明學士丘瓊山論五胡曰︰“劉淵，匈奴也，而居晉陽。石勒，羯也，而居上黨。姚氏，羌也，而居扶風。苻氏，氐也，而居臨渭。慕容，鮮卑也，而居昌黎。種族日繁，其居處飲食，皆日趨于華。惟其驕暴貪悍、樂斗喜亂之志態，則無時而可變也。”據丘氏之論如此，及予讀史至苻堅斥姚萇曰︰“五胡次序，無汝羌名。”乃知姚氏不在五胡之內，其拓跋氏乎？拓跋創國，與五胡並而據有華夏，歷晉宋齊梁，故五胡之盛，未有如拓跋者也。彼姚氏者，當與段氏、宇文氏、赫連、禿發、沮渠等氏同類而並觀，而丘文莊據時代先後為論耳。晉讖︰石上眾馬之後，有牛繼之。史氏遂書傳疑之事，造帷簿，不根于瑯邪，曰牛金之子。不知拓跋王業始于什翼犍，犍者，牛也。懷愍北行，翼犍已立，桓玄謀逆，魏帝中原。馬後牛繼，此為證矣。
匈奴劉氏劉淵，匈奴呼韓邪之後也，嗣左賢王。輕財好施，傾心接物，五部豪杰，幽冀名儒，多往歸之。武帝太康十年，以為匈奴北部都尉。惠帝永熙元年，以為五部大都督，監軍事。成都王穎使將兵拒王浚、司馬騰。淵從祖宣謂其族人曰︰“漢亡以來，我單于徒有虛號。今吾眾猶不減二萬，奈何斂手受役，奄過百年？左賢王英武超世，天不欲興匈奴，必不虛生此人也。司馬氏骨肉相殘，四海鼎沸，復呼韓邪之業，此其時矣。”乃謀推淵為大單于，使呼延攸告之。淵即白穎，請還說五部以赴國難，二豎之首，可指日而懸也。穎悅。淵至左國，宣等上大單于之號。二旬之間，有眾五萬，都離石，復遷左國城，胡晉歸之者愈眾。自以漢氏之甥，舅亡甥繼，又稱漢王，以右賢王宣為丞相，崔游為御史大夫，後部人陳元達為黃門郎，子聰進大單于，族子曜為建武將軍。聰驍勇絕人，博涉經史，善屬文，彎弓三百斤，弱冠游京師，名士莫不與交。曜性殘暴，淵欲殺之，其母跪請得免。及長，儀觀魁偉，拓落高亮，與眾不群。好讀書，善屬文，鐵厚一寸，射而貫之。兩眉白，目有赤光。聰極重之，以為漢世祖、魏武帝之流。懷帝永嘉元年，劉淵稱帝，遣劉聰、石勒等寇太行，趙、衛、黎陽、壺關皆下之。
淵卒，太子和立，疑忌劉聰。安昌王盛曰︰“陛下勿信讒，兄弟尚不可信，他人誰足信哉！”不听，遂攻聰，聰殺和自立。五年六月，呼延攸等兵入洛陽，殺太子詮，執懷帝，士民死者三萬余人，遂發掘諸陵，焚燒宮廟。曜納羊後，遷帝及六璽于平陽，以帝為光祿大夫、平阿公。秋七月，劉曜陷長安，殺南陽王。六年春正月，漢主聰納劉殷二女並四女孫于宮，皆以為貴嬪。三月，立劉娥為皇後，起<皇鳥>儀殿，將殺諫者，娥上書得免。弒懷帝，有星殞于平陽，化為肉，長三十步，廣二十七步，聰惡之。四月，秦王業即位于長安，是為愍帝。建興四年，劉曜復陷長安，帝出降，中丞吉朗死之，漢封帝為懷安侯。瑯邪王睿即帝位于建康，改元太興。是年，愍帝遇弒。
聰荒于酒色，游宮常百日不出，事皆決于中常侍王沈等。立後六人，儀服如後者又八人，屢殺直臣陳元達等。是年卒，太子粲立。聰後年未二十者四人，粲俱鬹之。靳準弒粲自立。冬十月，劉曜亦自立于赤壁。十二月，喬太討準，殺之，而立準之子明。石勒討明，明走曜。曜滅靳族，改國號趙。石勒亦稱趙王，為後趙，始與曜貳。先是，曜世子胤，年十歲，長七尺五寸，多力善射，驍捷如風。靳準之亂，沒于鮮卑別部郁鞠。郁鞠聞趙王立，禮而歸之，曜悲喜。時已立羊後之子熙為太子矣，將易之而立胤。卜泰不可，胤亦進曰︰“父之于子，當愛之如一。今黜熙而立臣，臣何敢自安！苟以臣頗堪驅策，豈不能輔熙以承聖業乎！”遂封胤永安王。
明帝大寧三年，後趙石生攻趙河南，盡取司、豫、徐、兗之地。成帝咸和三年，復攻蒲阪。曜自將擊破之，枕尸二百里，襄國大震。冬十二月，勒召徐光，謀擊曜，皆言曜鋒不可當，光獨贊行。遂命石堪等會滎陽，石虎進拔石門，勒自統步騎，進自大�歟 叫旃庠唬骸瓣資 篩薰兀 喜咭玻蛔杪逅 浯我玻蛔 羋逖簦 順汕芏 ！敝臉篩蓿 暈奘乇 ４笙蒼唬骸疤煲玻 本砑錐 追接 猿家 恍爬罩痢Ｎ徘桌瓷 洌 斐方癤 В 笥諑邐鰲＠賬Р狡鎪耐蛉 逖舫敲牛 Ъ纂屑謝髦 ｊ姿厥染疲 劍 罰 磣孤恚 八 矗 敝 Ｌ 游醣忌線鱝A勒遂取長安。四年，石虎拔上 ，殺太子熙等王公以下三千余人，劉氏亡。
玄羽逸史曰︰“自古夷狄為中國患者有矣，未聞入而帝中國也者，有之，自劉淵始。當晉全盛時，淵以壯年游京師，與諸名士遨游成均，持論上下，固彬彬雋爽才也，不過謂由余、金日禪之儔耳。焉知竊伏輦轂，睥睨宮闕，私心曰︰‘此可取而代乎。’世儒睹郭欽、江統之說不行，深為司馬氏惜，不知此曹漸染華夏之風者，百來年其文雅博洽既與中國士大夫埒，而驍悍魁桀，拔山貫鐵之勇，非華人可得而仿佛也。即使驅之去而未必即去，既去而未必不來。我知其害，必不止侵鎬方，犯涇陽，圍白登，入甘泉，如周漢之事而遂已也。況中國先亂，而彼有所以乘其隙哉！然淵每聞諸將屠殺之慘，則深戒諭之，用賢納諫，恭儉勤勞，卓有中國君人之度。聰以荒淫，承之一傳，而歸于曜。曜以沈湎，繼之數歲，而殲于勒。彼二子少固雄毅，乃晚節如是，豈真胡虜之運乎！死而五種，雖所自取，不可謂無默宰也已。
羯石氏石勒，羯虜也，世居上黨之武鄉，有膽力，善騎射。並州大饑，東瀛公騰執諸胡，于山東賣充軍實。勒亦被掠賣，為茌平人師歡奴，歡奇其狀貌而免之。幼嘗隨人負販京師，登上東門，長嘯。王衍聞而異之，曰︰“此胡雛非常人也。”遣騎追之，逸去。惠帝末，諸王相攻，海內大擾。勒與汲桑結為盜，桑命勒以石為姓，公師藩叛寇趙魏，桑、勒往從之。兗州刺史苟曦擊斬藩、桑等，逃還，更聚眾，以勒為前鋒，所向輒克。進攻鄴，殺新蔡王騰，大掠而去。苟曦擊桑，走死，勒降于漢。至常山，眾十余萬，集衣冠人物，別為君子營。中丘人張賓，好讀書，闊達有大志，常自比子房。見勒，喜曰︰“吾歷觀諸將，無如此胡將軍者，可共成大事。”乃提劍大呼軍門請見，勒亦未之奇也。後數以策干勒，皆如所言，由是奇之，呼為右侯而不名。又用刁膺為股肱，夔安、孔萇、支雄、桃豹、逯明為爪牙。
永嘉五年，太尉衍送太傅越喪還葬，勒帥輕騎追之，及于苦縣，晉兵大敗，縱輕騎射之，無一脫者。執衍，問以晉故。衍具陳禍敗之由，雲計不在己，且言少無宦情。又勸勒稱尊，勒曰︰“君少壯登朝，名著四海，身居重位，何得言無宦情耶！破壞天下，非子而誰！”命引出，眾人畏死，多自陳述，獨襄陽王範神色儼然，顧呵之曰︰“今日之事，何復紛紜。”勒謂孔萇曰︰“吾行天下多矣，未嘗見此輩人，當可存乎？”萇不可。勒曰︰“雖然，要不可加以鋒刃。”于是俱排牆殺之，剖越棺，焚其尸，曰︰“亂天下者，此人也。”世子毗及宗室四十八王皆死，晉兵死者十余萬人，裴妃亦為人掠賣。又陷蒙城，執苟曦及豫章王端。鎖曦頸，以為左司馬。
冬十月，樂誘殺漢大將軍王彌。初，樂與母相失，並州牧劉琨得之，及其從子虎遣使送還樂，因以書招懷。樂厚謝劉琨而書以絕之。虎年十七，殘忍無度，樂白母除之。母曰︰“快牛為犢，多破車，長便不然。汝小忍之。”及長，勇冠三軍，每屠城，鮮有遺類，指授攻討，所向無前。樂更寵任之。六年，引兵據襄國，用張賓之謀也。王浚等攻襄國，大敗而還。石虎攻陷鄴郡，據之。時王浚兵猶強，謀稱尊。樂欲襲之，張賓勸樂卑辭于浚，又勸樂奉表，言欲以三月中旬詣幽州奉上尊號。浚益驕怠，不復設備。樂纂嚴將襲浚而未發，張賓曰︰“豈非畏劉琨及鮮卑、烏桓為後患乎？”曰︰“然。”賓曰︰“三方智勇，無及將軍者，必不敢動。吾輕車往返，不出二旬，待彼謀議出師，我已還矣。今宜修箋于琨，納質請和。琨必喜我之服，而快浚之亡，豈暇襲我！兵貴神速，勿後時也。”樂曰︰“吾所未了，右侯已了之。”遂以火宵行達易水。督護孫緯馳白浚，浚將樂兵拒之，而為游統所紿。浚曰︰“石公來奉戴我耳。”設饗以待樂。晨至薊，叱開門，猶疑有伏。先驅牛羊數千頭，聲言上禮，實欲塞諸街巷。樂升其廳事，執浚于前，數之曰︰“公位冠元台，手握強兵，坐觀本朝傾覆，曾不救援，乃欲自稱尊乎！”即送襄國，斬之。中郎荀綽不屈，樂待以客禮。斬朱碩棗嵩之亂政，戮游統之不忠，籍沒相佐親戚，家貲皆巨萬。惟裴憲、荀綽止有書十余箱，鹽米十斛。樂曰︰“吾不喜得幽州，喜得二子。”以為中郎參軍。樂以劉翰鎮幽州。樂還，翰歸段匹 ，匹 遂據薊城。
時劉曜篡漢，改國號趙。樂亦自稱趙王。祖士雅進屯雍丘，恩威大著，自河以南，多叛樂歸士雅，練兵積谷，有取河南之志。樂患之，乃下幽州，為士雅修祖父墓，通書求互市。士雅不報書，而許互市，收利十倍。士雅將士降趙，樂斬其首，曰︰“叛臣逃吏，將軍之惡，猶吾惡也。”自是士雅不納降人，邊境休息。泰興四年，石虎拔幽州，殺段匹 。永昌元年，張賓卒，樂哭之慟，每與群臣謀議不合，思賓則流涕彌日。與劉曜歲相攻戰，咸和三年，曜自將擊破樂兵，襄國大震。樂親帥兵救之，入洛陽，殺劉曜，追曜太子熙于上 ，又殺之，漢地盡入于樂。即趙天王位，子弘為太子，虎等進爵為王，子弘為大單于。虎以不得大單于，望曰︰“吾身當矢石，成大趙之業，使黃吻婢兒為大單于。上晏駕，不足復留種矣！”
咸和五年，樂稱皇帝。一日大饗群臣，謂徐光曰︰“朕可方自古何等主？”對曰︰“陛下神武，謀略過于漢高。”樂笑曰︰“人豈不知，卿言太過。朕若遇高祖，當北面事之，與韓、彭比肩。若遇光武，當並驅中原，未知鹿死誰手。大丈夫行事，當磊磊落落，如日月皎然，終不效曹孟德、司馬仲達，欺人孤兒寡婦，狐媚以取天下也。”樂雖不學，好使諸生讀書而听之，時以意論古今得失，聞者悅服。其聰明英特，蓋性成也。太子弘好屬文，敬儒素，樂謂徐光曰︰“大雅� 鄭 獠凰平 易喲笱牛 有 幀！憊庠唬骸昂鶴嬉月砩系錳煜攏 ⑽囊孕 刂 Ｌ 又筆げ腥ド敝 饕玻 猩叫郾┐嗾 私ザ崞淙 ！背體諞嘁暈 裕 紙圓惶 Ｋ 眨 旃庥衷唬骸敖窆 椅奘攏 菹氯舨燴 我玻俊崩衷唬骸敖 裎雌劍 趾笫啦灰暈椅 場！憊庠唬骸氨菹擄 跡 降窗酥藎 弁踔 常 輝詒菹攏 備叢謁 殼冶菹虜揮切母苟 撬鬧 猩階市圓蝗剩 缸癰淳萑ㄎ唬 擯輩黃劍 萄紓 星嶧侍 由 ３記雜侵 ！崩幟 唬 濟 郵】繕惺槭攏 趴燒湃嘎摶印； 黃健 br />
咸和八年七月，樂卒，太子弘立，虎收程遐、徐光于獄，召其子邃將兵入宿衛。遐、光被殺，夜以樂喪潛瘞山谷，乃備儀衛虛葬于高平原。虎弒劉後，次年弒弘，自立。太子邃謀反，誅，立子宣為太子，蒲洪、姚弋仲皆歸之。
冉氏子閔，驍勇善戰，多策略，虎養以為子，愛比諸孫。虎為慕容恪所敗，斬三萬余級，諸軍皆潰，惟閔獨全。穆帝永和元年，發諸州四十余萬人治未央、洛陽宮，造獵車千乘，置女官二十四等，取民女三萬余人充之。光祿大夫逯明切諫被殺，財帛山積，猶發前代陵墓，掠其金寶。沙門胡進言于虎曰︰“胡運將終，晉當復興，宜苦役晉人以厭之。”乃發近郡男女十六萬人，車十萬乘，築華林苑，燃燭夜作，死者數萬。得蒼麟十六，白鹿七，以駕芝蓋，命太子宣祈福于山川。宣乘大輅，建天子旌旗，戎卒十六萬，出金明門。虎升凌雲觀望之，曰︰“我家父子如此，自非天崩地陷，當復何愁！但抱子弄孫為樂耳。”秦公韜有寵于虎，虎欲立以為太子，猶豫未決，宣謀殺韜。待虎臨喪，因行大事。韜死，虎驚氣絕，方甦欲出臨，司空李農止之。事覺，虎囚宣，殺之鄴北，窮極慘酷，火焚棄灰，殺其妻子九人。宣幼子才數歲，虎素愛之，抱之而泣，欲赦之，大臣不可。兒挽虎衣大叫，至于絕帶。虎因發病。
永和五年稱皇帝，大赦，而東宮謫戍不在赦例。梁犢因眾作亂，攻拔下辨，掠民斧，施一丈長柯，攻戰若神，所向崩潰。長驅至長安，眾已十萬，遂東趨洛陽。李農等統步騎十萬討之，大敗。虎懼，以燕王斌同蒲洪、姚弋仲討之。弋仲將精銳八千至鄴，求見虎。虎病，未之見，引入賜食。弋仲怒曰︰“主上召我來擊賊，當面受方略，我豈為食來耶！且上不見我，我何以知其存亡。”虎力疾見之，弋仲讓虎曰︰“兒死愁耶，何為而病！兒幼時不擇善人教，使至于為逆。既誅之，又何愁焉。且汝久病，所立兒幼，若不愈，天下必亂。當先憂此，勿憂賊。犢等困窮思歸，相聚為盜，老羌為汝一舉了之。”弋仲峭直，人無貴賤皆敬之，虎亦不之責，賜以鎧馬。弋仲曰︰“汝看老羌能破賊否？”乃被鎧跨馬于庭中，策馬南馳，不辭而去。遂與斌等擊斬犢。
夏四月，虎卒，以彭城王遵、燕王斌、張豺等受遺，立太子世。豺等以太後令殺斌逐遵，而石閔等討賊歸，遇彭城王遵于路，說之長驅入京師，斬豺，廢太子世，殺劉後而自立。遵許事成之後，舍其子而立閔為太子。至是立子衍，閔乃殺遵及衍，而立義陽王鑒，又殺胡羯二十萬人，並殺鑒自立，國號魏，復姓冉氏。又殺趙王虎三十六孫，盡滅石氏。石祗據襄國稱帝，冉閔圍之。燕王俊與姚弋仲子襄救祗，大敗，冉閔幾獲之，而祗竟為其將劉顯所弒，石氏亡。永和八年，燕慕容恪擊冉閔，殺之，盡取趙地。
玄羽逸史曰︰石世龍貧賤羯胡，辱在廝養，當其殍丐負販，羈旅京邑，顧瞻宮闕，淒然長嘯，償亦有劉、項縱觀祖龍之志乎，何王夷甫駭耳而怵心也？九州之地，幾有其八，豈曰偶然。顧其人恢廓倜儻，外屈身于祖生，內降心于右侯，而至于責王衍，數王浚，其言侃侃有烈丈夫之風，五胡中俱無此規模矣。一傳而殲于虎，是胡運之當然，豈人謀哉！虎也窮凶極暴，天假手于冉氏子，至使羯種二十萬人，同飽烏鳶。嗚呼！慘矣。然當樂追越柩于苦縣時，十萬晉兵無一脫者，冉閔竟足以報之。古之建國者，深仁厚澤，累數十世，猶力守臣節，不得已而後取，蓋殺一不辜而有天下，所不為，此三代所以長久也。司馬氏手刃其主，奪之寡婦之懷，安得不生此凶殘以魚肉之耶！假令寧馨之計得行，殺一樂，生一樂，況徐光輩乃欲陰翦中山以安石氏，不亦愚乎？然而早見預防，不失為人臣子之道矣。
鮮卑慕容氏慕容氏，鮮卑人也，世居遼西。自涉歸進拜大單于，遵循中國雅俗，自雲慕二儀之德，繼三光之容，故以為氏。晉武帝太康十年，慕容蕋來歸，以為鮮卑都督。嘗以士服謁東夷校尉何龕，龕嚴兵以見，蕋改戎服，曰︰“主人不以禮待客，客何為哉！”龕聞之，慚。蕋娶段國女，生子 、仁、昭。以其臣慕輿句掌府庫，句勤恪廉靜，心計默識，不案簿書。以慕輿河典刑獄，河明敏精審，獄訟清簡，東夷諸國歸之者甚眾。少子翰言曰︰“自古有為之君，莫不尊天子以從民望，成大業。今連津諸部，寇暴邊塞，請數其罪而討之，一舉並吞，則忠著本朝，利歸我國，霸王之基也。”蕋笑曰︰“孺子能及此乎！”遂以翰為前鋒，盡並二部，以裴凝、楊耽為謀主，游邃、封羨、封抽、裴開為股肱，宋該、皇甫岌、岌弟真及封奕等典樞機。
懷愍北去，元帝在江左。蕋與劉琨歃血同盟，翼戴晉室，遣長史王濟詣建康勸進，以為龍驤將軍、大單于、昌黎公。大興二年，攻破高句麗段氏、宇文諸部，俘其眾，取遼東，皆翰之功也。遣裴凝來獻捷，帝欲留凝，凝曰︰“臣少蒙國恩，出入省闥，若得復奉輦轂，誠為至幸。但舊京淪沒，山陵穿毀，名臣宿將，莫能雪恥，獨龍驤竭忠王室，故使臣萬里歸誠。今臣不反，必謂朝廷以其僻陋而棄之，孤其向義之心，令懈于討賊。此臣之所甚惜也。”帝遣使同凝進蕋車騎將軍、平州牧、遼東公，立子 為世子。蕋作東觀，使 與諸生同受業。
咸和四年，蕋卒，子 嗣。九年，進鎮東大將軍。咸康二年，自稱燕王，畏趙之強，仍稱藩于虎。取段氏之地，遣劉翔來獻捷，且求大將軍、燕王章璽。朝議謂大將軍不處邊，異姓不封王。翔力辨，諸葛恢等難之。翔曰︰“嫠婦猶知惜宗國之隕。今晉室阽危，君等位侔元凱，曾無憂國之心。慕容鎮軍枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，四海所以未一，良由君輩耳！” 更上表罪朝臣，乃許之。公卿餞翔于郊，翔舉觴曰︰“昔少康以一旅滅有窮，句踐憑會稽而雪仇恥。蔓草猶宜早除，況寇敵乎。今石虎、李壽，志相吞噬，王師縱未能澄清北方，且當從事巴蜀。一旦石虎先入，東南可寒心矣。”眾服其論。
翰為 所忌，奔段氏，聞 悔寤，復歸燕， 竟殺之。永和元年，有二龍見于燕，宛轉游戲，名所見之山曰和龍城，始不用晉年號。四年， 卒，世子�y立，以慕容恪為輔國將軍，圖趙。七年，恪取趙中山，號令嚴明，秋毫不犯。八年四月，與魏主冉閔遇于魏昌之廉台，閔兵三十萬，自乘千里馬，左操雙刃矛，右執鉤戟，以擊燕軍。燕人夾擊，大破之。閔沖中軍，陣厚不動，潰圍，走馬忽斃，為燕兵所執，送龍城，斬之。遂取鄴。十月，�y稱皇帝。恪薦慕容垂有命世之才，�y命之守常山，而以恪為大司馬、錄尚書事，封太原王評上庸王，霸吳王。霸即垂也， 之少子， 奇其才而名曰霸，期以霸王之業，意將立之，群臣諫而止。遂為�y所惡，以其嘗墜馬折齒，更名曰，尋以應讖文，又名曰垂。十一年，恪攻段氏，定齊地。升平四年，�y寢疾，謂恪曰︰“今二方未平，景茂沖幼，社稷屬汝，何如？”恪曰︰“太子雖幼，勝殘致治之主也，臣安敢干正統。”�y怒曰︰“兄弟之間，豈虛飾耶！”恪曰︰“陛下若以臣能荷天下之重，豈不能輔少主乎！”�y喜曰︰“汝能為周公，吾復何憂！”以陽鶩慕輿根及恪輔政，乃卒。太子㛔翩@ 曄 弧８ 攝。 甭遙 鎦 br />
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朝廷聞�y卒，謂中原可圖，桓溫曰︰“慕容恪尚在，憂方大耳。”哀帝興寧三年，恪與垂取洛陽，沈勁死之，略地至崤、澠，關中大震。秦主堅亦自將屯陝，以備不虞。恪謂僚屬曰︰“吾前入廣固不能濟闢閭蔚，今定洛陽，使沈勁為戮，雖皆非本情，實有愧于四海。”太和元年，恪有疾，燕主問以後事，恪曰︰“吳王垂文武兼資，管蕭之亞，若任以政，國家可安。”言終而卒。
秦王聞恪死，陰欲圖燕，密遣郭辨從匈奴使者入鄴。辨微以語舐皇甫真，真正色斥之。辨歸，言燕政無綱，惟皇甫真不可欺，丞相評以下如發蒙耳。堅曰︰“六州之眾，豈得無一智士。”太和二年，大司馬溫伐燕， 超請舉眾直趨鄴都為上策，次則頓兵河濟，控引漕運。溫不從，引至枋頭，燕人大懼，謀奔和龍。吳王垂曰︰“臣請擊之。若其不勝，走未晚也。”乃帥眾五萬，以申胤、封孚從，且請救于秦王堅。時溫聲勢亦大，秦君臣皆不欲救。王猛獨勸之行，曰︰“溫才非慕容評可敵，若克燕之後，觀兵崤、澠，陛下大事去矣。不如退溫，溫退而燕亦敝，我乃乘其敝而取之，不亦善乎。”溫聞秦救至，又糧儲罄竭，遂焚舟從陸道奔還，行七百里，無水。燕將爭欲追之，垂戒宜緩，第以八干騎躡其後。數日，垂曰︰“可擊矣。”急追之及于襄邑，慕容德先以勁卒伏澗中，與垂夾擊，大破之，斬首三萬級。秦將苟池又邀擊于譙，復大破之。
太傅評愈忌垂威名，太後亦惡垂，日夜與評謀誅垂父子。太宰恪之子楷，以告垂先事誅評等。垂曰︰“骨肉相殘而首亂于國，吾不忍為也，寧避之于外耳。”遂與子令寶農隆及楷等奔秦。秦王堅方憚垂，不敢圖燕，聞其來，大喜。郊迎，執手曰︰“天生賢杰，必相與其成大功。要當與君平定天下，告成岱宗，然後還卿本鄉，世封于燕，不亦美乎！”王猛曰︰“垂父子如龍虎，非可馴之物。若借以風雲，將不可復制，不如早除之。”堅曰︰“吾方收攬英雄，以清四海，且業已推誠待之矣。匹夫猶不食言，況萬乘乎！”以為冠軍將軍。初，燕求救于秦，許割虎牢以西。晉兵既退，燕人曰︰行人失辭，有國者分災救患，理之常也。秦王怒，遣丞相猛率諸將伐燕，取洛陽，攻壺關。燕太傅評將精兵三十萬，憚猛不敢進。猛克壺關，所過郡邑降附，燕大震。申胤嘆曰︰“鄴必亡矣。然福德在燕，燕復建，不過一紀耳。”太和五年九月，猛入晉陽。十月，長驅圍鄴，號令嚴明，燕民按堵，更相謂曰︰“不圖今日復見太原王。”猛聞之，嘆曰︰“慕容玄恭可謂古之遺愛矣。”設太牢以祭之。十一月，入鄴，執燕主㛔葬轎q俟佟 時八耐蠐嗷в誄ぐ玻 每ぐ儻迨 擼 Ф 偎氖 頡Ｑ啻笫坊沏 唬骸把啾刂行耍 湓諼饌鹺 尬嶗喜患凹 ！蹦餃莘錟曄 唬 富桿濫眩 ㄒ砥嫫洳牛 街 唬骸岸 揭圓磐 韻裕 鸚Ф 福 皇短 ！狽錮魃 唬骸跋韌跤 ㄖ葉 凰歟 巳順賈 ＞ 鈧 裕 窠比敖 粗 搴酢！幣碭娜菪恢 窖雜詡嵩唬骸胺錕犢 脅牌 煥親右靶模 詹晃 擻靡病！ br />
晉孝武帝太和八年，秦王堅大舉寇晉，八十萬眾俱為謝玄等所破，惟冠軍垂所將三萬人獨全。堅以千余騎赴之，垂世子寶勸取堅，垂曰︰“彼以赤心投我，若之何害之？天苟棄秦，何患不亡。吾將以義取天下，豈負宿心也。”慕容農曰︰“尊不迫人于險，義聲足以動天地矣。”垂從堅至澠池，言曰︰“北都聞王師不利，輕相煽動，臣請奉詔懷輯之。”堅遣之行，權翼曰︰“養垂如養鷹，每聞風 之起，常有凌霄之志。正宜謹其條籠，豈可解縱所欲哉。”堅不能用，翼曰︰“臣見其往而不返，關中之變，從此始矣。”翼乃密遣壯士邀之河橋，垂竟警策，而逸至安陽，修好于長樂公丕。丕不得已，迎之入城。會丁零翟斌叛，堅驛書遣垂討之。石越言于丕曰︰“垂有恢復之志，不可復假以兵。”丕曰︰“吾常患在肘腋，今遠之于外，不猶愈乎。”乃以羸兵給之，令苻飛龍將千人為副，以謀垂。垂行，募兵旬日，得八千人，夜襲飛龍，盡殺氐兵，而鳳亦帥眾擊斬秦將毛當，垂濟河，有眾三萬。農亦起兵來會。
太元八年正月，垂稱燕王，大破秦兵，斬石越。越與當皆驍將，相繼敗沒，秦人騷動。立子寶為太子，封拜王公百余人。二月圖鄴，拔其外郭，丕退保中城，垂築長圍守之，關東郡縣多附。三月，慕容泓起兵華陰，慕容沖起兵平陽。泓逼長安，眾十余萬，遣使謂堅曰︰“吳王已定關東，可速備大駕，奉家兄皇帝還鄴。”堅召㛔哿f ッ芮彩刮姐 唬骸拔崍 兄 錚 盅嗍易鍶耍 蛔愀垂恕Ｈ昝憬 笠擔 崴牢剩 幢慍譜稹！繃 攏 嘟 便 猿邐 蟺埽 齏篤魄乇 餃蕷胍喟緯Ｉ劍 褰 蒞 俊０嗽攏 菇廒 В 唬骸拔崢 だ治鞁櫓 罰 孕磺贗醭胛糝 鰲！ br />
十年，沖稱帝于阿房，號西燕，頗有自得之志，賞罰任情。時垂子柔與孫盛皆在沖所，盛私謂柔曰︰“十人之長，亦須才過九人。中山王豈能濟乎！”五月，攻長安，堅出奔，西燕主入長安。
初，垂以樂浪王溫屯中山，歸附者相繼，爭送軍糧，府庫充溢，以其暇營治宮闕。又以高陽王農為幽州牧，守龍城。農招懷流散，法令寬簡，流民日至。垂遂定都中山，曰︰“樂浪王，吾之蕭何也。”十一年正月，垂稱皇帝。西燕主沖大失人和，圖人弒之，而立其將段隨。尋又殺隨而立泓之子忠，復弒忠而立河東王永。凡一歲而四易主。永乃稱帝于長子，建國幾二十年。燕主垂已老，範陽王德曰︰“永，國之枝葉，�c舉位號，宜先除之以一民心。”垂曰︰“司徒意與吾同，吾雖老，叩囊底智，足以取之，終不留此賊與子孫也。”遂發中山，出壺關，大破永兵，就圍其城，執以歸，斬之。時晉太元十八年也。是年，又遣子寶伐魏，為魏主圭所敗。垂自將襲魏平城，克之，得疾而還，卒于上谷，寶立。
先是，段後言于垂曰︰“太子非濟世之才，遼西、高陽，陛下賢子，宜擇一人。趙王奸詐，必為國患，宜早圖之。”垂曰︰“汝欲以我為晉獻公乎？”段氏泣而退告其妹範陽王德妃曰︰“太子不才，吾為社稷計，言之。主上以我為驪姬，何其苦哉！太子必喪社稷，範陽王有非常器度，若燕祚未盡，其在王乎？”寶、麟聞之而憾，至是共謀弒皇後。
無何，魏主圭取並州，拔常山，燕主子會與趙王麟相繼皆伏誅。燕主屢出奔，魏克中山。燕主為其臣蘭汗誘弒。子盛又謀殺汗而自立，久之乃為段璣所弒。太後丁氏，素與盛叔河間公熙通，熙乃得立。熙荒淫無度，卒為養子高雲所弒，而雲又為馮跋所殺。跋亦自立，燕統絕。而魏兵入中山之時，範陽王德已從滑台稱南燕矣。
南燕主更名備。德復失滑台，取廣固，以定都。傳子超。時汝水再竭，河凍皆合，超懼，問于李宣，宣曰︰“澠水無冰，由逼京城，近日月也。”未幾，太尉裕抗表伐之，以王鎮惡為參軍，猛之孫也。五月，至下邳，抵瑯琊，舍輜重而進。諸將咸請不宜深入，恐燕人堅壁清野。裕曰︰“吾慮之熟矣，鮮卑不知遠計，不過進據臨胊，退守廣固，敢為諸君保之。”超果盡排群議，欲縱裕入峴，以精騎蹂之。裕過大峴，燕兵不出，舉手指天，喜形于色，曰︰“虜入吾掌中矣。”燕兵悉屯臨胊，裕大破之，超單騎走，斬大將十余人，克廣固。超保小城，乞師于秦。秦遣使謂裕曰︰“今以鐵騎十萬，屯洛陽，晉不還，當長驅矣。”裕曰︰“語汝姚興，我欲克燕之後，息兵三年，取關洛。今若自送，便可速來。”秦人不敢救，遂執超，數以不降之罪。超神色自若，惟以母托劉敬宣。敬宣初以桓玄之亂，奔南燕，超厚禮之，故也。裕殺王公以下三千人，戮超于建康市，燕慕容氏亡。
玄羽逸史曰︰慕容自龍驤以來，世豪東夏，其子孫俱英朗雄杰，發在童孺，天之所興，其誰廢之！太原德業邁于狐趙，吳王才器不下管蕭。昔舜生諸馮，東夷之人可以其鮮卑而少之？償恪而不死，更得明主事之，與吳王垂左提右挈，驅駕才俊，混一之業，指顧而定矣！乃吳王力足以討評，而不為首亂；時足以取堅，而還其舊兵；威足以困丕，而開以生路，尤人所難者。至于八十之齡，取西燕如拾芥，挫魏兵如發蒙，真太原所謂命世之才也。後來亡國之主，猶自翹然，身在鼎俎，神色不變。蓋先世大有功德，故子孫蹶而復奮，不若諸胡之一敗涂地。予于和龍之君，獨有取爾者以此。太尉裕平燕之日，欲坑廣固，得韓範諫而止。嗚呼！燕何罪哉！前燕開基，取之劉石。後燕恢復，奪之苻秦。燕何罪哉！而戮之若斯之慘也。太尉此舉，不惟遠愧三代吊伐之師，且近有怍于玄恭景略矣。惜哉！
鮮卑段氏附初，晉武帝太康十年，以慕容蕋為鮮卑都督，鮮卑諸國惟段氏最強，蕋娶段國女，生子 及仁、昭。惠帝時，幽州都督王浚以天下方亂，欲結援夷狄，乃以女妻段務勿塵及宇文部，且表封勿塵為遼西公。務勿塵之子疾陸眷並匹 、文鴦、佷末仸，俱勇悍，後背浚附石樂，樂襲王浚，諸段不救，竟陷幽州，殺浚，即以浚尚書劉翰行幽州事。翰雅不欲從樂，樂還，遂歸匹 ，匹 進據薊城。時樂陵太守邵續降樂，匹 以書邀續同歸江東，續子義在樂所，續不顧而從之。樂圍續，匹 來救，樂引去。並州刺史劉琨志圖興復，與匹 歃血同盟，翼戴晉室。會疾陸眷死，匹 興末杯相圖，琨世子群為末杯所得，以群書召琨同襲匹 ，為匹 邏騎所獲。初亦無殺琨意，得譖者言而縊之，自是夷、晉多不附匹 矣。石樂、石虎急攻之，與弟文鴦並為所執。虎先與為兄弟，欲全之。匹 著朝服，執晉節，與文鴦、邵續俱不屈而死。末鐶盡有其眾，數年卒，子牙立，疾陸眷之孫遼殺而代之。慕容翰奔遼，遼愛重其才，使與弟蘭攻燕柳城，大破燕兵。翰恐遂亡其國，固止勿追。咸康四年，燕主 合兵于趙，攻段蘭。蘭以柳城之役，不用慕容翰之策，大敗，亡漁陽、上谷、代郡等四十余城。翰奔宇文氏，遼遂為慕容恪所執。建元二年，燕滅宇文氏，翰歸，為 所殺，段蘭死于令支。段龕代領其眾，因石氏之亂，奄有齊地，遣使降晉，以為鎮北將軍，封齊公。致書于燕主�y，非其稱帝。燕遣慕容恪擊之。永和十二年，恪大破段龕，兵圍廣固，燕諸將請攻城，恪曰︰“龕兵尚眾，未有離心。我若盡銳攻之，殺吾士卒必多矣。自有事中原，兵不暫息，吾每念之，夜而忘寐。奈何輕用其死乎！要在取之，不必求功之速也。”軍中聞之，人人感泣。龕城中人相食，而縛出降，恪悉取齊地，段氏亡。
玄羽逸史曰︰遼東西有慕容氏、段氏、宇文氏，其初段氏甚強，慕容得其婚以為幸，故 之母、垂之先後夫人、德之妃，皆段氏也。以強見忌，卒翦其宗。人中之雄，類不相容，自古而然，無足怪者。匹 、文鴦，皆有賢行，劉越石之死，非得已也。君子可以原其心，著朝服、持晉節，不屈而被殺，則志潔而行芳矣。段龕不讓燕主�y而以書數其稱帝，有匹 之風，雖亡國破家，固無愧于天下後世也。晉氏諸胡，吾于段國多取之，意在此哉！
氐苻氏苻氏，氐也，西南夷種，居略陽。先姓蒲，以其家池中蒲長五丈，五節如竹，遠近咸稱蒲家，因以氏焉。有洪者，以讖得名，驍勇多權略，漢主淵拜平遠將軍，不受，自稱秦州刺史，略陽公。成帝咸和四年，趙石虎取秦隴，盡徙其大族于襄國。洪與姚弋仲同降，虎以為監六夷軍事，又進龍驤將軍，居枋頭。趙主信讒，惡尚書朱軌，會久雨，中黃門譖軌道路不修，虎囚之。蒲洪諫曰︰“陛下德政不修，天降淫雨，七旬不止，霽方二日，雖有鬼兵百萬，亦未能去道路之泥潦，而況人乎？願罷苑囿，出宮女，赦朱軌，以副眾望。”虎雖不悅，亦不之罪，為之罷諸役，而竟殺軌。
虎死，石閔言于趙主遵曰︰“蒲洪，人杰也，今鎮關中，恐秦雍之地非復國家之有。”遂罷洪。洪怒，歸枋頭，遣使降晉。穆帝元和六年，自稱三秦王，以讖文有“草付者王”，而其孫堅背有“草付”字，改姓苻氏。以雷弱兒、梁楞、魚遵、段陵為將相，獲趙將麻秋以為軍師將軍，既而為秋所鴆，世子健收秋斬之，遣使來請命。時長安為杜洪所據，健遣魚遵為前鋒，弟雄等帥兵長驅而進。洪走司竹，于是秦雍夷夏皆赴之，遂自稱秦天王，分遣使者，問民疾苦，搜羅俊異，凡趙之苛政不便于民者，皆除之。永和七年，稱皇帝。十年二月，大司馬溫帥師伐秦，自統步騎四萬，發江陵，命司馬勛出子午谷。健遣太子萇帥眾五萬，拒溫于藍田。秦兵大敗，溫進至灞上，三輔郡縣皆來降，爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂涕者，曰︰“不圖今日復睹官軍。”
初，北海王猛少好學，倜儻有大志，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。至是，披褐來謁，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰︰“吾奉天子之命，將銳兵十萬，為百姓除殘賊，而三秦豪杰未有至者，何也？”猛曰︰“公不遠數千里，深入敵境，今長安咫尺，而不度灞水，百姓未知公心，所以不至。”溫默然徐曰︰“江東無卿比也。”署軍謀祭酒。溫竟以戰不利，且糧運不繼，乃還。猛辭不就。健弟雄謙恭泛愛，遵奉法度，甚有時望，永和十年，卒。健痛惜之。雄子堅背有“草付”，名應讖文，性至孝，幼有志度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、疆汪、梁平老皆與之善，嗣東海王。十一年，以太師魚遵、丞相雷弱兒、太傅毛貴等輔太子生，健卒。初，太子萇拒溫，中流矢死，弟生幼，無一目，性粗暴，其祖洪嘗戲之曰︰“瞎兒一淚，信乎？”生怒，引佩刀自刺出血，曰︰“此亦一淚也。”洪大驚，鞭之。生曰︰“性耐刀槊，不堪鞭捶。”洪謂健曰︰“此兒狂悖，宜早除之，不然，必破家。”及長，力舉千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絕一時。且讖文有三羊五眼，乃立之。有星孛大角，熒惑入東井，生殺皇後及太傅毛貴、尚書令梁楞、僕射梁安，以應天變。十二月，又殺丞相雷弱兒及其九子二十七孫。于是諸氐離心。次年，殺司空王墮，亦雲答天變。時長安大風，伐屋拔木，疆太後以憂卒。太白入東井，有司奏當有暴兵起京師，生曰︰“太白入井，自為渴耳，何足怪乎！”升平元年，生夢大魚食蒲。又長安謠曰︰“東海大魚化為龍，男皆為王女為公。”生乃誅太師魚遵及其子孫。自以眇目，諱言殘缺單只之類，犯者必死。常剝人面皮，使之歌舞以為樂。群臣得保一日，如度一年。
東海王堅素有時譽，與故姚襄參軍薛 、權翼善。翼等密說宜早為之計，勿使他姓得之。堅問呂婆樓，樓曰︰“僕刀環上人耳，不足以辦大事。僕里舍有王猛者，其人謀略不世出，宜請而咨之。”堅見猛，如舊識，自謂玄德之遇孔明。會告天變者眾，生對侍婢言︰“阿法兄弟亦何可信，明當除之。”婢以告堅及堅兄清河王法，法、堅夜以兵入斬生。堅以讓法，法不可，堅乃去帝號，稱天王，誅其幸三十余人。大赦，改元，立子宏為太子，法為丞相，弟融為陽平公，丕為長樂公，李威為僕射，呂婆樓為司隸，王猛、薛 為中書侍郎，權翼為黃門侍郎，與猛共掌機密。融好學，明敏過人，耳聞則誦，過目不忘，力敵百夫，騎射冠絕。丕亦有文武才干。威在生時，營護堅，且薦王猛可任國事，堅比之鮑叔牙。
十一月，賜東海王法死，而封其子陽與敷，以王猛為尚書左丞。猛舉異才，修廢職，課農桑，恤困窮，禮百神，立學校，旌節義，繼絕世，秦民大悅。堅討冀州牧張平，平養子蠔多力矯捷，能曳牛卻走，超越高城。堅令鄧羌生擒之，以為虎賁中郎將，置左右，與羌俱號萬人敵。秦大旱，堅減膳徹樂，後妃去羅紈，開山澤之利，息兵養民，旱不為災。特進樊世疾王猛，堅斬之，群臣惕息，遂以猛領京兆尹。疆太後弟德，酗酒豪橫，患苦京邑。猛下車，即收德，奏未及報，已陳尸于市，朝廷震栗，奸滑屏氣，路不拾遺。堅曰︰“吾乃今知天下之有法也。”又以兼司隸校尉，時年三十六。一歲五遷，權傾內外，有毀者輒罪之，于是群臣不敢復言。匈奴、鮮卑、沒奕干等，皆降。秦王親臨太學，考第諸生經義，與博士論議，月一至焉。
帝奕太和三年，大司馬溫伐燕，至枋頭，燕人求救于秦，許割虎牢以西。群臣皆曰︰“昔桓溫伐我，燕不救，今溫伐燕，我何救乎！”王猛曰︰“燕雖強大，慕容評非溫敵也。若溫舉山東，進屯洛邑，收幽冀之兵，引並豫之粟，觀兵崤澠，則陛下大事去矣。不如與燕合兵退溫，溫退，燕亦病矣，然後我乘其敝而取之，不亦善乎！”遂救燕，溫敗歸，而燕人割地不至，秦乃謀燕，然憚吳王垂威名，不敢發。會垂被讒，與其子令、寶、隆、農及太原王之子楷奔秦，堅大喜，郊迎，以為冠軍將軍，又愛令、楷之才，皆厚遇之。王猛勸除垂父子，不從。
四年，堅遣王猛等伐燕，十二月，取洛陽。初，慕容令為王猛署鄉導、在行間，而猛臨行，私詣垂飲酒，從容言曰︰“遠別將軍，何以贈我，使睹物思人。”垂解佩刀。猛至洛陽，賂垂所親，詐為垂使者謂令曰︰“吾父子來此以逃死也，今王猛疾人如仇，秦王亦難終信，聞東朝悔悟，吾將東還，汝可速發。”令遲疑終日，竟奔燕軍。猛表令叛狀，垂懼走，為追騎所獲，堅待之如初，且慰之曰︰“卿委身投朕，賢子心不忘本，各遂所志，汝何懼為。”
太和五年，王猛克壺關，太傅評將三十萬眾不敢進，郡縣皆望風降附，燕人大震。九月，攻晉陽，張蠔引壯士數百潛入城，大呼斬關，秦兵入。鄧羌部將徐成違令，猛將斬之，羌為之請，弗許。羌怒，嚴鼓欲以攻猛，猛赦之。羌詣猛謝，猛曰︰“吾試將軍耳，郡將尚爾，況國家乎！”猛誓眾曰︰“王景略受國厚恩，任兼內外，今與諸君深入賊地，當竭力致死，有進無退，共立大功，受爵明君之朝，稱觴父母之室，不亦美乎！”眾皆踴躍，破釜競進。猛望燕兵之眾，謂鄧羌曰︰“今日非將軍不能克此�偷校 闃 ！鼻莢唬骸叭裟芤運玖ゼ 胝擼 鷚暈 恰！泵馱唬骸按朔俏崴 耙玻 匾園捕ㄌ 贗蚧Ш釹啻Α！鼻疾輝茫 拚手校 徊懷觥Ｃ統坌碇 寄舜笠 胝膨骸 斐傻瓤緶碓嗣 鄹把嗾螅 鋈朧 模 勻粑奕恕Ｑ啾 竺遙 段逋蠐噯恕３聳ぷ坊鰨 紙凳 蛑 Ｆ賴テ鎰 冠 乇 で е 帕鈦廈鰨 錆廖薹浮Ｇ贗跫嵋嗔衾鍆 ㄌ 櫻 運Ь 袷 潁 呷斬 漣慚簦 繾娓甘憊世稀Ｑ嘀 ケ劑 牽 崛膾 熳芳壩詬 簦 匆砸杓幔 廡灤撕睿 悅臀﹤街菽痢 級焦囟 菥 攏 蜈 Ｃ頹彩寡 校 窞》縊祝 翱聞┤＃ 廡羥罾В 趙崴勞觶 合越諦小Ｑ嗾 脅槐閿諉裾擼 猿 Ｑ噯舜笤謾Ａ怪菡盤 闖品 摹⑽饔虺 閉 喙 ＜用拓┤唷 級街型庵罹 隆Ｃ透彰髑逅啵 貧褡虐祝 坯硎 兀 園斡鬧停 儔氐輩牛 癱氐弊錚 毓 籩巍＜⺮紛雍曇柏У仍唬骸叭曄巒豕 縭攣乙病！背 鷓嗍保 曦貳 沏 匝願５略諮啵 嗟備蔥恕＜靶⑽淠 翟 輳 緋觶 渤な 嗾桑 鬧煉 灘幻稹Ｌ 妨鈁琶涎栽唬骸岸 胤忠玻晃不 嚳忠病＝皴縉穡 不 曛 螅 嗟泵鵯兀 旰螅 泵鷓唷＝襝時安劑諧 記雜侵 ！庇鐘腥巳朊鞁獾畬蠛粼唬骸凹咨暌矣希 閶蚴橙耍 眨 薷匆擰！輩噸 患 嶠圓灰暈 狻；鹿僬哉 ┤鍇⑽牛 莆 碲桑 餃荽狗蛉說眯矣詡幔 嵊臚 斡諍笸ァＵ 柙唬骸安患 咐慈爰菔遙 ┘ ≡票偉茲鍘！奔岣娜菪恢 蛉訟麻 br />
寧康四年，丞相猛卒，臨終勸勿圖晉，請漸除鮮卑、西羌。太元五年，堅遷諸氐于外郡，氐別，其父兄皆慟哭，趙整侍宴，援琴歌曰︰“阿得脂，阿得脂，博勞舊父是仇綏，尾長翼短不能飛，遠徙種人留鮮卑，一日緩急當語誰。”堅笑而不納。
七年，遣將軍呂光擊西域。十月，會群臣于太極殿，謀伐晉。權翼曰︰“謝安、桓沖，皆江表偉人，君臣輯睦，未可圖也。”石越曰︰“福德在吳，且彼有長江之險。”堅曰︰“天道難知，計吾士卒九十七萬，投鞭于江，可斷其流，長江安足恃乎！且吾已內斷于心耳。”陽平公曰︰“伐晉有三難︰天道不順，一也；晉國無隙，二也；我數戰兵疲，三也。又鮮卑、諸羌，皆在京畿，恐變生肘腋。昔王景略一時英杰，陛下不記臨終之言乎？”言且泣下，亦不听。太子宏及幼子詵、所幸張夫人皆涑，堅曰︰“天下大事，非婦人孺子所知。”堅素性重沙門道安，安諫，亦不听。獨慕容垂、姚萇勸行。遂決意大舉，預以晉帝為尚書左僕射，謝安為吏部尚書，桓沖為侍中，先為起第。以張蠔、慕容垂等步騎二十五萬為前鋒，姚萇為龍驤將軍，督梁、益諸軍，謂之曰︰“昔朕以龍驤建業，此官未嘗授人，卿其勉之。”竇沖曰︰“天子無戲言。”堅默然。
太元八年七月，發長安，堅自將戎卒六十余萬，騎二十七萬，九月至項城。東西萬里，水陸齊進。陽平等前鋒三十萬至潁口，詔以謝石、謝玄、劉牢之督眾八萬拒之。慕容紹言于垂曰︰“主上驕矜已甚，叔父建中興之業，在此行也。”十一月，陽平公克壽陽，梁成等屯洛澗，堅留十軍後進，帥輕騎八千，兼道就融。遣朱序說石等降，序私言于玄曰︰“秦眾至誠，難與敵，今乘其未至，速擊之可遂破也。”玄遣劉牢之帥精兵五千趨洛澗，梁成阻澗為陣以待之。牢之直前，渡水擊成軍而斬成，分兵斷其歸津，秦步騎奔潰，赴淮水死者萬五千人。于是石等水陸繼進，堅與融登壽陽城，望見晉兵布陣嚴整，又望八公山草木皆以為晉兵，始有懼色。秦兵逼淝水，玄遣謂之曰︰“君懸軍深入而置陣逼水，此乃持久之計，非欲速戰者也。若移陣小卻，得渡以決勝負，不亦善乎！”堅欲使半渡以鐵騎蹂之，遂麾兵使卻。朱序自陳後呼︰“秦兵敗矣！”遂退不能止。陽平公策馬帥退者，馬倒，晉人斬之，秦兵遂潰。玄等乘勝追擊，自相枕藉而死者，蔽野塞川，走者晝夜不息，聞風聲鶴唳，皆以為晉兵，且至死者什之七八。堅中流矢，單騎走，以千余騎赴垂軍。
是役也，乞伏國仁叛據隴右，丁零翟斌叛攻洛陽，慕容垂叛，收兵與丁零合，紹、農、隆、楷、鳳等兵俱起應垂，斬秦將毛當，又斬石越，據關東，自稱燕王，圍長樂公丕于鄴。慕容泓起兵華陰，慕容沖起兵平陽，姚萇起兵北地。泓進逼長安，慕容麟拔常山、中山，沖據阿房，稱帝。晉謝玄取河南。沖攻長安，秦王堅奔五將山，沖入長安，姚萇執堅以歸，弒之。太子宏、中山公詵、張夫人皆死。呂光歸自西域，據涼州。長樂公丕稱帝，竟為馮該所弒，秦苻氏亡。抱罕諸氐立秦疏屬苻登為南安王，夷夏歸之者數萬戶，乃破姚萇。聞丕卒，發哀稱帝于南安，立世祖神主于軍中，所為必啟而後行，與姚萇相持數年，敗奔平涼，亦竟為姚興所殺。
玄羽逸史曰︰蒲洪以瑞得姓，以讖得名，復以讖改姓，而健遂以讖立子。三羊五眼，幾亡其國。東海大魚，禍及遵族。幸背列草付，天啟龍驤，九州之地，遂有其八。海嶠獻琛，越裳重譯，黎庶樂業，髦俊登庸，禮備樂和，闢雍弘化，開闢以來，胡運之盛，未有若斯者也。是何成功之速哉？有王景略為之輔耳。景略之才，不下管葛，而堅舉國听之，間者必死，雖名君臣，實肝膽肺腑，故景略得以盡其材。而堅亦勤政愛民，仁恕恭儉。景略死而堅漸驕，伐晉之舉，急于混一，說者咸謂鮮卑西羌未之早除。不知景略若在，萇等幾上之肉，何能為哉！故景略之存亡則苻氏之興衰也。彗掃東井，天意譴告，魚羊食人，神語諄諄。若有所以仁愛之者，益堅生平未有過舉，皇穹或不欲遽棄之乎。然五將出奔，自取夷滅，以讖興而亦以讖亡，有求之而莫得其故者。至其先，蒲長五丈，五節如竹。世豈有五丈之蒲？彼五節者，償非洪、健、生、堅、丕，五傳而遂亡哉吁！亦神矣。
卷下索虜拓跋氏拓跋氏，鮮卑別種，名索頭。惠帝元康間，分為三部，一居上谷，一居代郡，一居定襄。居代郡者猗廬，並州刺史劉琨表封代公，徙樓煩、馬邑等地，最強盛，盡並諸部。懷帝永嘉二年，將兵二十萬擊劉曜，曜中七創，伏尸數百里，因大獵壽陽山，陳閱皮肉，山為之赤。劉琨步入營門拜謝。代公乃稱王，當欲立少子比延，為長子六修所弒。子普根滅六修自立，尋卒。子郁律立。郁律西取烏孫，東兼勿吉，雄于北方，為賀�賬 薄Ｓ袈勺郵慘黻 隈唏 淠竿跏夏淇闃校 Ｔ唬骸疤旃洞娑 蛭 洹！倍 惶洌 妹狻︰ 兆洌 蘗 俺霰跡 袈芍 郁杌繃 ｔ杌弊洌 蓯慘黻 視謖裕 擻 ⑵淶芄隆９倫砸柃 敢隕澩 省Ｕ醞躉 逯 ⑶補欏ｊ 塾掠兄鍬裕 芐摑 源 搜嚳鏤 な罰 砬 ﹫芍辛睿 慮寮潁 儺瞻倉 Ｊ雷 �卒，��妻，賀野干之女也，有遺腹子，犍名之曰涉 ，奔南部劉庫仁。庫仁子顯欲殺之， 奔賀蘭部，依其舅賀訥。訥弟染干忌其得眾心，發兵圍之，圭母謂之曰︰“汝欲于何置我，而殺吾子乎！”染干慚而去。
太元元年，諸部大人共請于賀訥，以歸即代王位。時犍久卒，代國無主故也。 改國號魏，以長孫嵩、叔孫普洛、張袞、許謙、長孫道生等分掌國事。初臣于燕，後見燕主垂老，太子暗弱，遂與燕絕。大破柔然，徙其部眾于雲中。又破劉衛辰，辰走死，諸部悉降，獲馬三十余萬，牛羊四百余萬。
晉太和二十年，燕伐魏， 進軍臨河，與燕太子寶相拒。時垂已有疾， 使人邀其使者，盡執之，寶等不聞起居。 使所執使臨河告曰︰“若父已死，胡不早歸。”寶等憂恐，士卒驚擾， 已使略陽公遵將七萬騎塞其南路。十月，燕人燒船夜遁，時河冰未合，故寶不設斥候。忽暴風，冰結， 得濟河，急追至參合陂。有黑氣如堤，覆燕軍。沙門支曇猛曰︰“魏軍將至之兆。”司徒德請為備，乃遣趙王麟帥騎備非常，麟亦不以為意。旦日，忽見魏軍登山下臨燕營，寶等大駭。 縱擊之，略陽公遵還兵，擊其前，共擒殺五六萬人，寶等單騎免。垂力疾，自將襲魏，克平城，過參合陂，見積尸如山，軍士哭震山谷，大慚忿，嘔血，由是發疾，至上谷，卒。
秋八月，魏主擊燕，步騎四十萬南出馬邑，別遣將襲幽州。九月，取並州。初建行台省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。拔常山，獲崔宏，以為黃門侍郎，與張袞對掌機要。獲屈遵，命掌文誥。
安帝隆安元年三月，魏主圍中山，寶出奔，魏主進攻。是日，往亡，太史黽崇以為言，魏主曰︰“紂以甲子亡，武王不以甲子興乎！”遂克中山，置行台，得王永之子憲，喜曰︰“王景略之孫也。”寵任之。又置行台于鄴，遷都平城，遣使循行郡國，正封域，標道里，平權衡，審度量，立官制，協音律。儀曹郎董謐制禮儀，三省郎王福定律令，太史令黽崇考天象，以尚書崔宏為總裁，尊遠祖皆為皇帝，自謂軒轅之後，以土德王。分尚書為三十六曹，外署三百六十曹，令八部大人分主之，而以崔宏通署三十六曹事。 問博士李先曰︰“何物可以益人神智？”對曰︰“莫若書籍。”遂大索遺書，送平城。晉安帝義熙五年，為子清河王紹所弒。紹母，賀太後之妹也，有殊色，魏主欲納之。太後曰︰“過美必有不善。”竟納之而生紹，凶狠無賴。時魏主餌方士丹，火發左右，莫保朝夕。賀氏失寵，子紹遂行大逆。太子嗣誅紹，即位。 雄勇嚴明，威行絕域，好賢納諫，稽古右文，但殘忍多殺，故及于禍。謚宣武，廟號太祖。嗣以長孫嵩、安同、奚斤、崔宏等八人共听政，時人謂之八公。常有事于東廟，外夷助祭者數百國。宋高祖武皇帝劉裕受晉禪，改元永初，定魏元明帝嗣之太常五年，史家分為南北朝，各紀元矣。
北朝魏太常七年，元明帝餌寒食散，藥發，又災異屢見，崔浩請早建東宮，選賢公卿以為師傅，左右信臣以為賓友，入總萬機，出撫戎政。遂立子燾為太子，使坐正殿，以長孫嵩、安同、奚斤為左輔，坐東廂，西面；以崔浩、穆觀、丘堆為右弼，坐西廂，東面。百官總己以听。
太常八年，元明帝殂，廟號太宗。太子燾即位，以羅結為侍中，總三十六曹事。時結已一百七歲，精爽不衰，性忠愨，使兼長秋卿，典後宮。年一百一十乃听歸政，有大事，遣騎訪之，又十年乃卒。光祿大夫崔浩研精經術，練習制度，常自謂才比張良，而稽古過之，貌縴妍潔，白如美婦人，獨不喜佛法，頗修養性之術，薦嵩山道士寇謙之于魏主。
神 元年，魏伐夏，取長安，執其主赫連昌以歸。赫連定走平涼，稱帝，又追滅之。二年，伐柔然，群臣多不欲嗾，太史張淵等言︰“歲星襲月，太白在西方，不可舉兵。”崔浩曰︰“月食宜修刑，且月行掩昴，法曰天子當大破旄頭之國。柔然、高車，正旄頭也。”公卿又慮南人伺隙，浩力辨南寇必不敢動，柔然可一舉而滅。往復百言，魏主大悅。寇謙之私問浩曰︰“蠕蠕果可克乎？”浩曰︰“必克，但恐諸將顧慮不能深入，使不全舉耳。”
秋七月，魏主至漠南，舍輜重，帥輕騎襲擊之。紇升不設備，遂西走，部落四散。命分車搜討，東西五千里，南北三千里，俘斬其眾，高車諸部前後二十余萬落，皆降獲，戎馬百余萬匹，畜產無算。循弱水至琢邪山而還。後聞柔然駭散，無復統理，以追兵不至，乃西遁。若前行二日，則盡滅之矣。魏主始思浩言，以浩為撫軍大將軍，常幸其家，問以災異，倉卒進疏食必為之立。嘗每指示高車渠帥曰︰“此人迏o伺橙 荒芡涔 置 恍刂興 常 斯 詡妝 ｋ耷昂笥泄Γ 源巳私桃病！ br />
四年，立子晃為太子。太延五年，以索敞為中書博士，教貴游子弟。敞嚴而善誘，成立者眾。又命常爽置館于溫水之右，教授七百余人，弟子事之如嚴君，由是儒風大振。命崔浩監秘書事，綜理史職，以侍郎高允、張煒參典著作。
初，魏主過長安佛寺，沙門飲從官酒，魏主命搜之，大獲釀具及窟室婦女。浩因勸盡誅境內沙門，焚毀佛像，塔廟無復孑遺。浩自恃才略，專制朝權，高允曰︰“崔君其不免乎。”魏主始命浩撰國史時，曰務從實錄，著作令史閔湛、 標佞諂于浩，請以所撰國記刻石，以彰直筆。允曰︰“湛、標所營分寸，恐為崔門萬世之禍，吾徒亦無 類矣。”浩竟從湛等，立石衢路，所書先世事甚詳，北人無不忿恚，因共譖浩暴揚國惡。魏主大怒，收浩等于獄。時太子受經高允，為之營救，密令允異詞。帝親鞫允，允曰︰“浩特總裁，至于著述，臣多于浩。”帝讓太子，太子曰︰“天威嚴重，高允小臣，迷亂失次耳。”帝再鞫允，又曰︰“臣不敢虛，殿下哀臣，欲� 瀋 ！鋇墼唬骸爸痹眨 巳飼樗 洌 誓苤 偎啦灰齏剩 乓玻晃 疾黃劬 暌病！碧厴庵 Ｒ韜疲 袒蟛荒芏浴Ｔ適率律 鰨 雜刑趵恚 勖 飾 錆疲 什晃 ５鄞 校 始嵫宰鋝恢了饋５叟 涫恐叢剩 游 藎 私狻５墼唬骸拔⑺谷耍 惺 Э謁酪印！庇謔侵怪錆頻勸俁 耍 奈遄濉Ｋ 眨 釉唬骸拔嵊 渫閹潰 渲詹淮印５叟 徊猓 鈧 谷誦募隆！痹試唬骸笆肺﹦ 慈敖洌 谷酥饔興 貳Ｖ劣謔楣 椅笫В 宋 分 筇濉３際滌牒乒參 郎 偃瑁 宓幣惶濉Ｃ傻釹略僭 鰨 バ墓睹猓 撬 敢病！碧 佣 莩圃蕖Ｔ飾餃嗽唬骸拔艫院謐郵茉呤路 崛爸 凳祝 謐泳掛雲圬瓚 鎩Ｎ也環畽 傅跡 指旱院謐庸室病！焙笪褐饕嗷謚錆啤Ｐ 槍 鐶 幣槌杈煆怯諍疲 潰 褐髟唬骸襖鐶 強上В 奔榷 唬骸半奘 裕 匏就嬌上В 鐶 強砂А！ br />
真君十一年，宋文帝用徐湛之、王玄謨策，伐魏，圍滑台，魏主自將救之。十一月至魯郡，以大牢祠孔子，僕秦始皇嶧山碑。十二月，引兵南下，破兗、豫、青、冀等六州，殺掠甚慘，所過赤地無余，春燕巢于林木，後及宋平。時中常侍宗愛用事，譖太子晃，以憂卒。晃子潔，生四年矣，魏主愛之，常置左右，而追悼景穆太子特甚。宗愛懼誅，興安元年二月弒帝，立南安王余，自為宰相。十月，又弒余。尚書源賀、陸麗迎靭于苑中，大呼曰︰“宗愛弒君，皇孫已登天位矣。”眾呼萬歲，遂執愛，具五刑，夷三族。謚帝太武，廟號世祖。
二年，立子弘為太子。高允好直諫，事有不便，屏人極論。魏主曰︰“高允真忠臣，朕有過，未嘗不面言。朕聞過而天下不知，可不謂忠乎！”允與游雅等同征，雅等為侯而允為郎，二十七年不徙，至是超拜中書令。時魏百官無祿，允諸子樵采自給，陸麗言之，魏主親至其家，惟草屋數間，廚中鹽萊而已。魏主嘆息，賜以粟帛，常呼為令公而不名。游雅常曰︰“前史稱卓子康、劉文饒之為人褊心者，或不之信，余與高子游處四十年，未嘗見其喜慍之色，乃知古人為不誣耳。崔司徒每謂高生豐才博學，一代所推，但乏矯矯風節，余亦謂然。乃司徒得罪，詔旨臨責，聲嘶股栗，殆不能言。高于敷陳事理，詞義清辨，人主為之動容，此非所謂矯矯乎。宗愛用事，威振四海，王公趨庭望拜，高子獨升階長揖，此非所謂風節乎。夫人固不易知，此乃管仲所以致慟于鮑叔也。”
帝承世祖威嚴之後，懷輯中外，民心復安，以和平五年殂，謚文成，廟號高宗。太子弘即位，年十二，丞相乙渾謀反伏誅，馮太後稱制，引高允等參決大政。允建議各郡立學，置博士生員。
皇興元年，魏主親政，勤于為治，賞罰嚴明，拔清節，黜貪污，于是郡守始有以廉潔著名者。三年，立子宏為太子，延興元年遂傳位于宏，自稱太上皇。時宏生五年，而顯祖好黃老浮屠，有遺世之志，始欲禪位叔父子推，君臣不可，乃傳位太子。太子雖幼，有至性，魏主病癰，親吮之。及是，悲不自勝。魏主問其故，曰︰“代親之感內切于心。”上皇乃建鹿野浮屠于苑中，與禪僧居之。時馮太後恣淫，為人發其陰事，乃密鴆弒上皇，復稱制，自以失行，常夷滅大臣。高允以老告歸，尋以安車征拜鎮軍大將軍、中書監，固辭，不許，太和十一年，卒。允歷事五帝，出入三省五十余年，未嘗有譴，雖處貴重，情同寒素，執書吟覽，晝夜不去手，誨人恂恂不倦，篤親念故，傾家賑施，卒年九十八，贈司空，謚曰文。始頒祿于百官，詔均田，改中書學為國子學。十四年，馮太後殂，魏主行三年喪，群臣諫，皆不從。修堯、舜、禹、周公、孔子之祀，養老于明堂。二十年，改姓元氏，初定族姓，範陽盧、清河崔、滎陽鄭、太原王、趙郡李為首，咸納其女充後宮，初納者皆為妾媵，代北則穆、陸、賀、劉、樓、王、嵇、尉八姓，勛著當代，位極人臣，一同五姓。立子恪為太子。後馮氏以淫廢處後宮。太和二十三年，自行御齊，還至谷塘原，疾甚，謂司徒勰曰︰“吾病殆必不起，天下未平，嗣子幼弱，社稷所寄，唯在于汝。霍子孟、諸葛孔明以異姓猶受顧托，況汝親賢，可不勉之。”勰泣辭，魏主乃手詔太子曰︰“汝叔父清規懋德，松竹為心，吾百年後，其听辭蟬冕，遂其沖挹之性。”又謂勰曰︰“後宮久乖陰德，吾死可賜自盡，葬以後禮。”遂死。
高祖性至孝，獨行三年喪，待諸弟始終無間，愛民好士，制禮定樂，卓有太平之風。彭城王勰力辭相位，魏主強留之，常淒然嘆息，然清正儉素，門無私竭。北海王詳密譖勰大得人情，乃詔勰以王歸第，而魏主左右幸臣茹皓、趙修、高肇等始用事，魏政寢衰矣。永平元年，魏主因夜宴，鴆殺彭城王勰，高肇譖之也。行路士女，皆為流涕。二年，子詡生。魏故事，子為太子，母賜死。胡充華有娠，同列勸去之，充華不可，私誓曰︰“若幸而生子，身死不恨。”果生詡。延昌元年，立為太子，自是子立不復殺母。
四年，高宗殂，詡立，高肇伏誅，尊胡充華為太後，稱制。後以其妹尚書元�V妻為女侍中。後聰悟，能文章，政事皆手筆自決。時征西將軍張彝之子仲 上疏裁抑武人，羽林虎賁士聚尚書省下詬罵，索仲 等，以瓦石擊省門，又至彝第，曳彝捶辱，焚其第。彝僅有余息，再宿而死，遠近震駭。高歡時在京師，見之，還河朔，傾貲結客，曰︰“魏政亂矣，財物可常守乎！”胡後嘗逼淫清河王懌，使懌專政，元�V與宦官劉騰等謀誅懌，幽胡後于宮，隔絕進奉。劉騰死，禁防稍疏，詔解元�V兵柄。太後復臨朝，發劉騰棺，散其骨，賜�V死，以鄭儼、徐紇、李神軌為中書舍人，皆得幸于後者也。時嬖幸用事，盜賊蜂起，封疆日蹙，太後自以所為不謹，母子之間嫌疑日深。而秀容川酋長爾朱榮兵最強，官至車騎將軍、六州大都督，劉貴、段榮、尉景、蔡�y、高歡、慕容紹宗皆從之。歡遂勸榮舉兵清朝，魏主亦密召之。太後乃鴆弒孝明帝，立臨洮王世子釗，生四年矣。榮與並州元天穆立彭城武宣王之子子攸，擁鐵騎十萬，長驅至洛。徐紇、鄭儼亡走，太後落發出家。榮執後，並幼主沉于河陰，引丞相高陽王雍而下二千余人皆戮之，欲謀篡位，不覺形神恍忽，乃稱天柱大將軍，歲庚戌，與元天穆皆伏誅。爾朱世隆、爾朱兆聞榮死，以六鎮反，立長廣王曄，而弒子攸于晉陽，是為孝莊帝。是年，復廢曄，立廣陵王恭，殺司空楊津、太保椿，夷其族。高歡立元朗，自為丞相，討爾朱氏，滅之，廢其主恭，又廢朗，而立平陽王修，遂弒故主曄及朗、恭三帝。歲甲寅，適南朝梁武帝中大通六年也。
魏主修為高歡所逼，奔長安，依宇文泰。歡立清河世子善見，是為東魏孝靜帝。西魏主修復與宇文泰有隙，泰鴆弒之，是為孝武帝，而立南陽王寶炬。寶炬卒，謚孝文帝。子欽立，欽廢，弟廓立，是為孝恭帝。以丙子歲禪于周公宇文覺，稱西魏者二十二年而亡。孝靜帝以庚午歲禪于齊王高洋，稱東魏者十七年而亡。
自代王猗廬建國于晉元康初，凡百年而 入中原，稱大魏皇帝。自魏太祖 至孝莊帝，凡九主百四十年而魏分東西。分東西者又幾二十年余，而拓跋氏始亡。
玄羽逸史曰︰拓跋氏以代北索頭小丑，據蕞爾之地，魏晉之初，寥寥部落，僅如鼠 穴中耳。乃猗廬一奮，值晉室陵遲，劉越石表授代公，遂有精銳二十余萬。方曜虜盛時，而大破其兵，使曜中七創，幾至擒獲，尸橫伊洛之野，血赭壽陽之山，可不謂雄乎！勤王之功，此為第一，所以開二百余年之基也。什翼犍褲中余喘，能修猗廬之業，代用以強。時東渡奄奄，而犍雄代北，無乃牛代馬之讖乎。太祖 竄伏流離，瀕死不死，是天之所興也者。殄滅大燕，盡有中原，規模措置，何遜于兩漢哉。太宗守文，足為令主，而太武雄才大略，威服四夷。高宗承之以寬，顯祖鎮之以靜，至于高祖，則彬彬乎有太平之風矣。夫子立母死，此雖胡法，而亦弗陵鉤弋之故智也。胡充華何物女子，乃獨不畏死，而求生男，男立而竟不死，豈非天乎。魏之社稷，卒靡于斯人手矣，惜哉！魏自猗廬來，俱殘忍好殺，凡十六七傳，而其主遇弒者十二，沉河者一。爾朱入洛，戮元宗過半。東西既分之後，在齊者盡滅于文宣，在周者卒殄于天元，蓋天道好還不爽已。
羌姚氏姚氏，羌也，居南安赤亭。懷帝永嘉六年，姚弋仲東徙榆眉，戎夏襁負隨之者數萬戶，遂降于趙主曜，封平襄公。成帝咸和三年，後趙中山公虎滅其主之族而代之。時弋仲與蒲洪俱降後趙，為六夷左都督、奮武將軍。虎自立，弋仲稱疾不賀，累召乃至，正色謂虎曰︰“弋仲嘗謂太王命世英雄，奈何把臂受托而反奪之耶？”虎雖不平，然察其誠直，亦不之罪。永和元年，以為冠軍大將軍。趙謫戍梁犢反，所向奔潰，長驅至長安，眾已十萬。趙將盡銳攻之，大敗，虎懼，命弋仲與蒲洪等討之。弋仲將精兵八千，至鄴求見，虎責讓之，因策馬南馳，不辭而出，擊斬犢，封平西郡公。
虎死，養子冉閔滅石氏，國號魏，石祗稱帝于襄國，閔攻之，急求救于燕及弋仲。弋仲遣子襄救之，誡襄曰︰“冉閔棄仁背義，若不梟擒，必不復見我也。爾才十倍于閔，慎毋縱之。”襄與燕大破冉閔，斬獲十余萬。閔單騎走還鄴，弋仲怒其不擒閔，杖襄一百。趙將劉顯弒祗，弋仲曰︰“我受石氏厚遇，當為復仇。石氏無種矣，我何歸。”遂遣使來降，詔以為車騎大將軍，子襄為平北將軍。時穆帝太和八年也。
二月，弋仲卒，詔襄屯譙城。襄單騎見謝尚于壽春，尚幅巾待之，歡若平生。襄博學善談論，名重江東。時殷浩北伐，襄以燕秦方強，未可輒動，乃廣興屯田，訓厲將士。浩忌之，遣客行刺，客反以情告襄，浩又陰令將軍魏憬襲之。襄斬憬，並其眾，而遣參軍權翼使于浩。浩曰︰“身與平北共為王臣，平北舉動自專，甚失輔車之理。”翼曰︰“平北英姿絕世，擁兵數萬，而遠歸晉室者，以朝廷有道，宰輔賢明故也。今將軍信讒，隙端在此而不在彼矣。”浩曰︰“平北生殺自由，又掠吾馬，隙豈在我！”翼曰︰“奸宄之人，亦王法所不容，殺之何害。聞將圖平北，故取馬以自衛耳。”浩笑曰︰“何至于是。”浩遂帥眾七萬伐秦，以襄為前鋒。襄伏甲襲之，浩奔譙城，襄濟淮，屯盱眙。詔桓溫討之，襄敗于伊水，匿精銳水北林中，遣使言曰︰“承親帥王師，襄奉身歸命，願敕三軍小卻，當伏拜路左。”溫曰︰“我自開復中原，展敬山陵，無豫君事。欲來便來，何須使人。”襄拒水戰，敗，奔北山。襄勇而愛人，雖屢戰屢挫，民知襄所在，扶老攜幼，馳而赴之，溫追不及。弘農楊亮在襄所相失，奔溫。溫問襄之為人，亮曰︰“神明器宇，孫策之儔，而雄勇過之。”升平六年，襄欲圖關中，進屯杏城，秦民歸之者數萬，遂據黃落。秦遣廣平王黃眉、東海王堅、將軍鄧羌等御之，羌曰︰“襄恃勇可激而擒也。”遂以三千騎壓其壘門，襄怒出戰，羌佯敗，襄追至三原，羌回騎擊之，斬襄，弟萇降。
秦丞相王猛臨終時勸秦王曰︰“鮮卑、西羌，我之仇讎，終為人患，宜漸除之，不能用。”太元七年，秦王堅謀伐晉，權翼、石越、陽平公融皆以為不可，不听。融又泣言曰︰“晉未可滅，昭然甚明。且臣之所憂，不止于此。陛下寵育鮮卑、羌、羯，布滿畿甸，太子獨與弱卒留守京師，臣懼變生肘腋。”又不听。八月，大舉伐晉，朝臣皆以為不可，獨姚萇與冠軍垂力勸之行，遂以萇為龍驤將軍，督梁、益諸軍，謂之曰︰“昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人。卿其勉之！”竇沖曰︰“王者無戲言，此不祥之兆也。”堅默然。秦果大敗于淮南，慕容泓兵起，堅遣鉅鹿公睿討之，以竇沖為長史，姚萇為司馬。泓聞秦兵至，懼，帥眾將奔關東。睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之，萇曰︰“鮮卑思歸，故起而為亂，宜鳴鼓攝之，將奔潰不暇，急則必致死于我矣。”睿不從，反為所殺。萇遣長史詣堅謝罪，堅怒殺之，萇懼，走渭北馬苑。于是天水尹緯、尹詳，南安龐演等糾煽羌豪五萬余家，擁萇為主，自稱秦王，旬日得眾十萬。堅自將擊之，萇屢敗。軍中無井，堅命塞安公谷，萇兵多渴死。會天大雨，萇營中水三尺，營外寸余而已。堅曰︰“天亦佑賊乎！”太元十年，秦王堅奔五將山，萇圍之，執堅以歸，幽之刖室，求傳國璽。堅叱之曰︰“五胡次序，無汝羌名，璽已送晉、不可得也。”萇復遣右司馬尹緯說堅，堅問緯︰“在朕朝何官？”曰︰“尚書令史。”堅嘆曰︰“卿王景略之儔，而朕不知，宜其亡也。”堅數罵萇求死，萇遣人縊之，太子弘、中山公詵、張夫人皆死。
十一年，萇稱皇帝。時苻丕聞變，即位，竟為其下馮該所弒。而苻登則堅之疏屬也，亦稱帝于南安，與萇相拒。萇獲其後毛氏，色美而勇，善騎射，秦兵入，猶彎弓跨馬，殺七百余人，以眾寡不敵，被執。萇欲納之，罵萇而死。萇置酒高會，諸將皆曰︰“若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過耳。”萇笑曰︰“吾不如亡兄者有四，身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，一也；將十萬眾，望麾而進，前無橫陣，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英俊，三也；董帥大眾，人盡死力，四也。朕所以能建功立業者，正望算略中有片長耳。”十七年，萇寢疾，殺諸將有威名者。登聞萇病，秣馬厲兵，進逼安定。萇小瘳，自出御之，登駭而還。長夜引兵躡其後，旦而候騎告曰︰“賊營已空矣，不知所向。”登驚曰︰“彼何人，去來不令我覺，謂其將死，忽然復至，吾與此羌同世，何其危哉！”
太元十八年，萇卒，太子興秘不發喪，帥兵擊登，殺之，即位。興勤于政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龕等以儒學見尊禮，古成詵等以文章參機密，秦國亦治。又以龜茲沙門鳩摩羅什為國師，奉之如神。羅什翻譯經論，大營塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。興寵廣平公弼，弼結納朝士，收采名譽，以傾東宮，國人惡之。時熒惑不見八十余日，魏主召名儒議熒惑所詣，崔浩曰︰“春秋記神降于莘，以其至之日推知其物。今熒惑之亡，在庚午辛未二日之間，庚午主秦，辛為西夷，熒惑其入秦乎！”後果出東井。姚弼、姚𢙺~髀遙 鎩Ｇ贗跣俗洌 魚 ４文輳 ﹦ 邐跏 輳 駒Ｗ胙戲デ亍０嗽路 擔 綠吹蘭每寺逖簦 跽蚨翊篤埔ι塴⑸蛺鎰櫻 胛涔兀 駒Ｂ手罹 氤ぐ玻 刂縻 黿擔 κ賢觥 br />
秦地�c國赫連、乞伏二氏附初，匈奴劉淵族子劉衛宸，擁眾漠北，魏主 擊殺之，少子勃勃奔薛干部。薛干送于沒奕干，沒奕干以女妻之，乃臣于姚氏。勃勃魁岸，美風儀，性辨慧，興一見而奇之，與論大事，寵遇逾于勛舊。興弟邕曰︰“勃勃不可近也。”興不听，果叛。據朔方，自以大禹之後，稱大夏天王，改姓赫連氏。擊破薛干等部，其臣請定都高平，以固根本。勃勃曰︰“姚興亦一時之雄，未可圖也。今專固一城，彼必並力于我，不如以驍騎風馳，出其不意，使彼疲于奔命，待興死，我徐取，長安在吾計中矣！”于是侵掠嶺外諸城，得秦參軍王買德，問以滅秦之策。買德曰︰“秦德雖衰，藩鎮猶強，願且蓄力以待之。”勃勃以為軍師，以叱于阿利領將作大匠發夷夏十萬人築城于朔方黑水之南，曰︰“朕方統一萬方，名統萬城。”阿利殘忍有巧思，蒸土築城，錐入一寸，築者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃聞裕伐秦，曰︰“裕取關中必矣，然不能久留。若令子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳！”裕果還。勃勃遣兵向長安，裕子義真歸建康，勃勃稱皇帝。性驕虐，視民如草芥，群臣迕視者鑿其目，笑者抉其唇，諫者截其舌，而後斬之。常征隱士韋祖思，祖思恭懼過甚，勃勃怒曰︰“我以國士待汝，汝以非類遇我，汝昔不拜姚興，何獨拜我！我在，汝猶不以我為帝王，我死，汝曹弄筆墨當置我何地耶！”遂殺祖思。元嘉二年，子昌立，魏人取統萬，昌走上 。魏人盡獲其王公卿將婦女以萬數，馬牛羊千萬頭匹，珍寶無算。追擊昌于上 ，執之以歸。赫連定稱帝于平陽，復取長安。吐谷渾襲定，執之以獻于魏主，夏赫連氏亡。
鮮卑乞伏氏，居隴西勇士川，有國仁者事苻秦為前將軍。堅敗于淮南，乞伏部叛，命國仁討之。國仁更與之合，眾至十萬，據隴右，自稱單于，置將相，號西秦。太元十三年，卒，弟乾歸立。乾歸為姚興所破，奔亡利鹿孤，復降于秦。秦使之鎮苑川，惡其漸強難制，以為主客尚書，以世子熾磐監其部眾。五年逃歸苑川，以熾磐鎮抱罕，復稱王，加焦遺太子太師，使參軍國大謀，謂其子曰︰“焦生王佐才也，汝事之當如事我。”義熙八年，為乞伏公府所弒，熾磐討公府而自立。十年，襲南涼，執殺禿發�仗矗 ⑸逼渥踴⑻ ３Ｎ餃撼莢唬骸八嗡溲儆薪 希 撬湫劬莨刂校 圓蛔閿胍病Ｎ褐鬢仁烙⑽洌 湍 茫 嶠 俟 輪 ！彼燁彩谷胛海 被平鴝 俳錚 路ハ姆鉸浴Ｔ﹤撾迥輳 閂妥洌 幽耗├ Ｔ﹤紋唚輳 拿鷸 髑仄蚍 賢觥 br />
玄羽逸史曰︰崤函四塞，自周秦以來，世為帝王所都，晉氏不競，淪于左衽者百五十年。苻氏之後，又為姚萇所有。太尉裕以益世之才入秦，如風掃殘葉，若能鎮以數年，綏輯遺民，收其豪俊而用之，關中自安。關中安，然後據江淮之資，引梁益之粟，下函秦之甲，東向以制天下，而魏人亦且斂衽，況勃勃等輩乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其將帥相圖，縱勃勃不來，關中亦不能守，崔浩之徒蓋料之審矣。姚氏三世，最英特者襄，而僅死，此不可以成敗論。弋仲誠直，有古人之風，興能守文，又有器略，萇則狙詐之雄也，基淺本撥，何以亢宗。乃勃勃豺狼，梟獍幸免其身，雷霆且破其棺，蓋神人共滅之哉。乞伏之強，本不足齒于二氏，顧所據亦關中地，為附之雲。
五涼附前涼張軌，烏氐人，仕晉為散騎常侍。以時方多難，陰有保據河西之志，乃求刺史涼州，用宋配、汜㜜@ 敝鰨 盼鞔埂；車郾恢矗 菜聞淥Р蕉 蚯 ぐ玻 砬 俜 缶 鄖逯性 ＝ 盡 怪菽痢⑽髕焦 ｍ 勱ㄐ碩 輳 洌 �嗣。復遣兵入援京師，聞愍帝凶問，令牙門蔡忠奉表建康勸進。太興三年，��為妖人劉弘等所殺，��弟茂討弘，誅其黨與。左司馬陰元等以��子駿尚幼，立茂，茂以駿為世子。大寧元年，趙主曜帥戎卒二十八萬擊涼州，茂出拒之，以眾寡不敵，稱藩于趙。趙封茂為涼王，乃大城姑臧。二年卒，世子駿嗣。茂臨終謂駿曰︰“吾家世以孝友忠順著稱，晉室雖微，不可悖也。”且下令曰︰“吾官非王命，苟以集事，死之日，當以白袷入棺。”駿立，以重華為世子。駿勤修庶政，總御文武，咸得其用，民富兵強，遠近稱為賢君。西域諸國皆詣姑臧朝貢，駿遂上疏請北伐。永和元年，自稱涼王。是年，卒，子重華嗣。
趙將麻秋等伐涼，重華悉境內兵使裴垣御之。張耽曰︰“用將不必推宿舊，惟其才耳。主簿謝艾，文武兼資，可用也。”乃遣艾以五千人出，有二梟鳴于牙中，艾曰︰“六博得梟者勝。”遂進，大破趙帥。秋又帥眾八萬來攻，圍塹數重。重華遣謝艾帥步騎三萬進軍臨河，艾乘軺車，戴白罇寣@ 畝 小Ｇ鑀 唬骸鞍 晟偈檣 詵 鞜耍 崳乙病！泵 陂謾 順鄹爸 笥掖筧擰０ 鶯 泊Ψ種富櫻 勻艘捎蟹 桓醫 斐聳品芑鰨 篤浦 Ｕ勻艘婢 潁 鋟 薊崆 で 制浦 Ｕ災骰⑻駒唬骸拔嵋雲 Χ 胖藎 褚躍胖 誒 保 擻腥宋純賞家病！庇籃途拍輳 鞀 洌 雨琢樗謾Ｊ 終澎裼 猿頰猿ど釹嘟幔 話 悔冢 鑫﹥迫 亍Ｉ涎勻ㄐ矣檬攏 醫 ＃ 蛺 既朧獺ｌ瘛 さ冉靡帕鉅猿じㄕ 徽侔 袼旆詳琢樽粵 敝鞀 霞靶話 ︰又荽淌氛怒蝱_兵，將軍宋混應之，祚殺曜靈， 等立其弟玄靚而殺祚。 既殺祚，肆為苛虐，宋混因眾怨殺之，而自輔玄靚。玄靚生八年矣。混忠亮質實，升平四年卒，薦其弟澄輔政。張邕殺宋澄，欲作亂，重華幼弟天錫年十五，有才氣，討邕，誅之。以天錫為大將軍輔政，玄靚庶母忌天錫，天錫殺庶母及其黨，並弒玄靚而自立，遣司馬詣建康請命，又稱藩于秦。既驟得大位，遂荒于酒色，不親政事，又舍其嫡而立嬖妾之子大豫為世子。太元元年，秦王堅遣將軍苟萇、梁熙伐之，先使諭天錫降，天錫殺其使者。母嚴氏諫，不听。乃以馬建帥眾二萬為前鋒，掌據以三萬眾軍于洪池。建先迎降，據弗能支，大潰，西向稽首，伏劍而死。秦兵至姑臧，天錫降封歸義侯，前涼張氏亡，凡九易主。
後涼呂光，亦臨渭氐也。秦王堅平涼州，以梁熙為刺史。而晉太元七年，呂光已奉堅命帥眾十萬伐西域，大破西域諸國，威振窮荒，先世所不能臣者，皆來歸附。入龜茲，據其城。城中如長安，市邑宮室甚盛，光欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什曰︰“此不足留，將軍歸，自有福地。”光乃以駱駝二萬余頭載外國珍寶，驅駿馬萬匹，還行至涼州，梁熙謀閉境拒之。楊翰曰︰“光新破西域，聞中原喪亂，必有異圖，宜守高梧谷口，奪其水道，彼既窮渴，可以坐制，此上策也。不然，伊吾關亦可據，度此二厄，雖有子房之策，無所施矣。”熙不听。張統曰︰“行唐公洛，秦王介弟，有勇力，若奉為盟主，則光不敢亢。”亦不听。光初聞翰謀，不敢進，杜暹曰︰“熙文雅有余，機鑒不足，可急趨之。”光至高昌，翰以郡降。熙方遣兵拒之，其將彭濟執熙降于光。光殺之，入姑臧，自領涼州刺史。主簿尉佑傾險好讒，乃讒殺諸名士，涼人由是不悅。
孝武帝太元十一年，秦王堅被弒。光聞之，舉軍縞素，自稱酒泉公，尋稱三河王。次年，稱涼天王，置百官，以禿發烏孤為河西都統，沮渠羅仇為尚書，段業為建康太守。後三人見呂氏政衰，皆叛之。隆安三年，光寢疾，謂太子紹曰︰“今三鄰伺隙，吾沒之後，以太原公纂統六軍，常山公弘管機政，汝恭已無為，委重二兄，庶幾可濟。若內相猜忌，禍起蕭牆矣。”乃以纂為太尉，弘領司徒，誡二公以輯睦輔導太子，乃卒。呂超曰︰“纂久典兵，弘得眾心，二人得兼將相，非少主能駕御也，不如早除之。”紹雖好讀書，謙恭而文懦無斷，將听之。猶豫間，纂、弘已覺，乃弒之。超奔廣武，纂自立，弘欲討之，纂竟殺弘，以妻子賞將士。侍中房晷曰︰“弘雖悖逆，亦陛下友慈未至，今弘妻陛下弟婦，弘女陛下佷也，奈何使無賴小人辱為婢妾乎！”纂改容謝之，遂得撫養于宮中。
隆安四年，超自廣武將兵入涼州，弒纂而立其兄之子隆，超自都督中外，錄尚書事。纂後楊氏出宮，超逼取玉印，曰︰“已碎之矣。”後楊桓之女，有殊色，超將納之，謂桓曰︰“後若自殺，禍及卿宗。”桓以告後，後曰︰“大人賣女與氐，以圖富貴，一之謂甚，其可再乎！”遂自殺。楊桓奔河西。隆、超多殺豪望，人不自保。魏安人焦朗說秦姚興請討之，秦使姚碩德將兵直趨姑臧，大敗涼兵，隆嬰城自守。于是西涼公賩﹛@游魍趵 構隆 乓垂 裳犯鞣畋砣牘庇誶兀 雇趼】怠Ｔ 碩 輳 卣髀纜 ⑵ Ｊ蹋 醞跎形 怪荽淌罰 罅孤朗賢觶 捕 鬧鰲 br />
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南涼禿發氏，鮮卑別種也。初，呂光據涼州，稱三河王，時以禿發烏孤為河西都統。烏孤雄勇有大志，外雖奉光，而內實陰俟其隙，徙都廉水川，以廣武趙振為左司馬，曰︰“吾得趙生，大事濟矣。”振好奇略，教烏孤據涼州。光以烏孤為益州牧，烏孤不受，自稱西平王。趙振勸烏孤盡取嶺外五郡，稱武威王。隆安三年，武威王烏孤卒，弟利鹿孤立。義興二年卒，弟�仗戳 月砣 ァ 蛉 蟯廢濁兀 笳蜆藐埃 π誦碇 Ｕ魍跎謝梗 兄韃競 栽唬骸俺賈 В 墩塘寄寥收 Ｈ 兩瘢 魏我猿嫉嚷粞蚵硨酢Ｎ艉何淶矍閭煜輪 擼 睪游鰨 遠閑倥 冶郟 裎薰勢 蹇ぶ伊薊 澹 宰時├玻 羌浦 靡病！斃嘶謚 谷順壑股小６ 仗匆丫 褰В 僕跎行幸印 仗慈牘藐埃 縟撼加諦 茫 鍪猶駒唬骸白髡 瘓櫻 誘 蛔鰲！泵系t曰︰“昔張文王始構此堂，今百年十有二主矣，惟履信思順者可以久處。”�仗瓷浦 Ｒπ擻 仗矗 參ぷ陘柚 Ｈ杼從胱諑鄣筆來舐裕 鶯崳耷睿 諭頌駒唬骸捌娌龐⑵鰨 槐鞀 模幻髦敲羰叮 槐囟潦欏Ｎ崮私裰﹥胖 猓 寰 恚 醋雜腥艘病！憊椋 雜諦嗽唬骸傲怪菟潯鄭 仗次純賞家病！斃瞬惶 塴︰筧杼匆悅裳分 疲 佷跡 估始匆怨藐敖滌諉裳貳Ｒ邐跏 輳 仗從 腋ゲ浚 瓖 稍唬骸敖衲曇⑩耍 媳瞥閂停 庇敲裳罰 儺詹話玻 墩魎淇耍 賾瀉蠡跡 蝗繯故倍 ！ 仗次教 踴⑻ㄔ唬骸懊裳凡荒茆Ю矗 閂捅 僖子 乩佷跡 岵還 輝攏 掛印！蹦舜篤埔腋サ炔俊３閂臀 仗闖觶 鋃 蜆ダ佷跡 仗垂椋 且嚴蕁３閂頹彩菇加 隕媳鮒 瘛Ｋ曖啵 倉 ⑵渥踴⑻ Ｄ狹雇悍⑹賢觶 值芟啻 踩 鰲 br />
北涼沮渠羅仇者，匈奴沮渠王之後也。呂光稱天王時，置百官，以羅仇為尚書，弟鞠粥為三河太守。鞠粥勸羅仇樂兵取西平，羅仇曰︰“吾家世忠孝，呂主雖信讒猜忍，然寧人負我，無我負人。”已而光果殺羅仇並鞠粥。羅仇弟子蒙遜，雄杰多籌策，淑書史，以二喪歸葬，會者萬余。蒙遜泣謂眾曰︰“呂王無道，多殺不辜。我欲雪二父之恥，諸君許我乎？”眾皆稱萬歲，遂起兵，據金山。從兄沮渠男成亦合眾，共攻建康，說太守段業曰︰“呂氏政衰，瓦解在目，府君奈何以蓋世之才，欲立功于垂亡之國。若俯臨鄙州，某等願奉以為主。”業許之，遂推業為涼州牧，而業以男成為輔國將軍，蒙遜為鎮西將軍，稱北涼，取晉昌、敦煌、張掖諸郡。蒙遜陰勸男成攻段業，男成不忍，蒙遜詐令人誣男成謀反，段業收之。男成曰︰“蒙遜必不利于公，不如暴男成罪惡，雲已誅之，而密使男成討蒙遜，蔑不勝矣。”業不听，殺男成，蒙遜泣謂眾曰︰“吾兄何罪！”遂將兵攻殺段業，而自稱張掖公。
義熙十三年，蒙遜誘李歆出，襲而殺之，獲其母尹氏，禮用其舊臣，于是河西皆為所有，西域諸國畏之，皆詣蒙遜，稱臣奉貢。時魏主 奄有中原，威行異域，蒙遜又遣使稱臣，奉貢于魏。魏主執崔浩手謂涼使曰︰“汝聞吾崔公乎，此則是也，才略于今無比，朕動止咨之，預陳成敗，若合符契。”魏主遂遣李順至涼。延和元年，復至，蒙遜箕坐隱幾，順正色言曰︰“不謂此叟無禮至此，不憂覆亡，而敢陵侮天地，魂魄逝矣，安用見之。”握節徑出。蒙遜止之曰︰“傳聞朝廷有不拜之詔。”順曰︰“齊桓一匡天下，天子致胙，命無下拜，桓公不敢失臣禮，登拜，受之。君偃蹇若此，豈社稷之福耶！”蒙遜遽起拜。順歸，魏主問涼事，順曰︰“蒙遜控制河西逾二十年，綏輯荒裔，群下畏服，雖不能貽厥孫謀，猶足終其一世。然禮者，敬之輿，敬者，身之基也。無禮不敬，不復年矣。”魏主曰︰“何時當滅？”順曰︰“蒙遜之子皆庸才，惟敦煌太守牧犍器性粗立，繼蒙遜者必此人也。比于其父，皆雲不及，殆天所以資聖明乎！”魏主悅。
次年，蒙遜卒，國人以世子菩提幼弱，立牧犍為嗣，請命于魏。魏主謂李順曰︰“卿言皆驗，朕滅沮渠不遠矣。”牧犍立之次年，有老父授書敦煌東門，求之不獲。書曰︰“涼王三十年若七年。”張慎曰︰“昔虢之將亡，神降于莘，願陛下崇德修政，以享三十年之詐，不然，恐七年將有大變。”魏太武太延五年，牧犍通于其嫂而進毒魏公主，魏帝大怒，謀于左右崔浩等。浩力贊討之，李順以為未可，浩、順詰難于朝，卒從浩議。魏主使穆壽輔太子監國，使將軍嵇敬將精兵二萬屯漠南，以備柔然，以源賀之祖曾牧河西，使賀為向導，招慰諸部，魏主自將圍姑臧。九月，城潰，牧犍帥文武五千人面縛請降，北涼沮渠氏亡。自蒙遜稱王，凡二傳。
玄羽逸史曰︰昔晉室多難，張軌欲保據河西，而張氏九主俱能翼戴本朝，若茂、若駿、若重華，忠孝相傳，賢能為之用，故四海鼎涕，而河西小康，其永世而久也，宜哉！呂光驕虐，一傳而亂，李𨯙I聳斃 我滴吶澄薅希 吧 乙櫻 珊籩 埂Ｃ裳方蒲善鸞 樽鬩曰籩冢 ψ鬩源 冢 惹咳 兀 袢訟任 防 亢味鞀屠細鋼 橛 澆滌讞氛呷緋 徽摶病 仗蔥坭睿 砸喑ぃ 碩喔心蕉 又 σ滴淳退烙詒├玻 巳緦跤菁 抻詮 錚 ο迨藶居詰飼跡 豢梢猿砂藶邸７蚯 游鰨 ⻊狗指睿 暈逍】ざ 脛性 購猓 酢⑹ ④蕖 Γ ��龟窱齱A至魏而始定，此其故何也？蓋其士饒，饒則畜牧蕃；地險，險則關河隔；俗勁，勁則士卒獷悍。由是無事勤耕牧，有事便技擊。又有忠孝智勇之士，起而維持。當漢之衰，馬超提一旅，曹孟德幾為所摧，況其余乎？嗚呼！此涼之所以為涼也。
西蜀附李特，巴州宕渠氐也，特弟庠、流，皆有材武，善騎射，性任俠，州黨多附之。及齊萬年反，關中薦饑，略陽、天水等六郡民流移入漢川者數萬家，道路有疾疫，特兄弟賑救之。由是得眾心，流民至漢中，上書求寄食巴蜀。朝議遣侍御史李 持節慰勞，且監察之，不令入劍閣。 受流民賂，表言流民十萬余口，非漢中一郡所能容，且令就食巴蜀。及散在梁、益，不可禁止。特至劍閣，太息曰︰“劉禪有如此地而面縛于人，豈非庸材耶！”
時詔征益州刺史趙茝為大長秋，以成都內史耿滕代之。滕謀據蜀，遂厚遇李特兄弟，自稱益州牧，置僚屬，易守令。李庠勸茝稱尊號，茝以為大逆，斬之，而復用特為督將。特攻殺茝，縱兵大掠。初，梁州刺史羅尚表茝非雄才，敗亡可待，遂以尚為益州刺史，督廣漢太守辛冉等入蜀。特聞之懼，迎獻珍玩。辛冉勸尚因會除之，毋滋後患。尚不能從，仍用為將。時朝廷符下秦雍，召還入蜀流民，遣御史馮該督之。特兄弟屢為流民請緩期，兼納賂于馮該、羅尚，而辛冉則欲殺流民取其資，與李 其白尚設關搜索，流民遂附李氏。特為大營于綿竹以處之，與流繕甲治兵，冉、 合兵襲其營，特發伏，大敗之。遂稱鎮北大將軍，承制封拜，與蜀民約法三章，施舍賑貸，禮賢拔滯，軍政肅然，蜀民大悅。殺廣漢太守張微，又敗羅尚等兵，據成都外城。蜀相聚為塢者，皆送款于特。特分流民就食諸塢，尚掩擊，斬特。特子蕩、雄與李流復稱益州牧，擊破荊州救兵，取成都。青城山處士範長生常資以軍食，故其眾敗而復振。流死，雄欲迎長生為主，長生不可，雄乃稱成都王。光熙元年，稱帝，國號成，執手板郊迎長生為丞相，號曰天地大師，時年百歲，國人奉之如神。雄後任氏無子，有庶子十余人，群臣請擇而立之。雄曰︰“吾兄先帝之嫡統，有奇才大功，不幸早世，朕常悼念。今子班仁孝好學，堪荷大任。”太傅驤諫之，不從，退而流涕曰︰“亂自此始矣。”咸和元年，雄死，太子班立，李越弒之而立其弟期。班有賢行，蜀人惜之。期自得志，輕諸舊臣，信任小人，雄業遂衰。
初，巴西處士龔壯父叔皆為李特所殺，壯欲報仇，積年不除喪。成主期誅殺大臣，尤忌李驤之子壽。壯常不應聘，至是往見壽，壽問自安之策，壯曰︰“蜀本晉民，節下若能發兵西取成都，稱藩于晉，則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫禍而已。”咸康四年，壽襲成都，期縊而死。壽盡殺特、雄子孫而自立，改國號漢，以安車束帛征龔壯為太師，壯不仕，遺贈亦不受。建元元年，壽卒，太子勢立，殺其弟廣，並殺諫臣馬當、解思明。思明、當有智略，好直諫，臨死曰︰“國之不亡，以我數人在也。今其殆矣！”自是驕淫不惜國事，讒諂並進，刑罰苛濫，中外離心。群獠始出犍為、梓䆲等郡，布滿山谷，大為民患。加以饑饉，四境蕭條。永和二年，桓溫帥師伐漢，將佐皆以為不可，江夏相袁喬曰︰“夫經略大事，固非常情所及，智者了于胸中，不必待眾言皆合。李勢無道，且恃險遠，不設備，若以精兵萬人疾趨，可一戰擒也。”溫拜表即行，朝議多以深入為憂，惟劉𨯫^暈 乜恕；蛭手 叢唬骸耙圓┬ Ｎ律撇┬咭玻 槐氐迷蠆晃 ５ 值檬裰 螅 ㄖ瞥 ！蔽戮 燎嘁攏 裰 璺 源 碳岵淮櫻 蜿 Ｔ 僑拔縷 擔 迦 樟福 疚 剮摹Ｓ謔俏輪敝賦啥跡 餃 蕁＞碳崳胖 ！Ｊ葡ぶ謖接隗星牛 訃拔侶硎住Ｖ誥澹 耍 睦粑竺 模 齏篤浦 で 掌涑敲牛 褐魘評潛煩黿擔 釷賢觶 參逯鰲 br />
安帝元興初，毛璩為益州刺史。桓玄反，璩起兵討之，攻梁州，誅玄，自領梁州刺史，復兼益州，據蜀、巴西。譙縱有重名，為侯暉所逼，欲以為主，縱懼而不當，走投于水，暉引出而請之，至于再三，遂以兵逼縱于輿上。攻璩弟西夷校尉瑾于涪城，城陷，瑾死之。縱乃自號梁秦二州刺史。璩聞縱反，自洛城步還成都，遣參軍王瓊率三千人討縱，又遣弟瑗領四千兵繼瓊後進。縱遣弟明子及暉拒瓊于廣漢，瓊擊破暉等，進至綿竹。明子設二伏以待之，大敗瓊眾，死者十八九。益州營戶李騰開城以納縱。毛璩既死，縱以從弟洪為益州刺史，明子為鎮東將軍、巴州刺史，率其眾五千人屯白帝，自稱成都王。明年，遣使稱藩于姚興，將順流東寇，以討車騎將軍劉裕為名，乞師于姚興，且請桓謙為助，興遣之。九年，劉裕以西陽太守朱齡石為益州刺史，寧朔將軍臧喜、下邳太守劉鐘、蘭陵太守蒯恩等，率眾二萬，自江陵討縱。初謀元帥，僉難其人，齡石資名素淺，裕違眾拔之，授以麾下之半，臧喜，裕妻弟也，位出其右，反隸焉。齡石次于白帝，縱遣譙道福重兵守涪。齡石師次平模，去成都二百里，縱遣其大將軍侯暉、尚書僕射譙悅屯平模，夾岸連城，層樓重柵，眾未能攻。齡石謂劉鐘曰︰“天方暑熱，賊今固險，攻之難拔，只困我師。吾欲蓄銳息兵，伺隙而進，卿以為何如？”鐘曰︰“不然。前揚聲言大將由內水，故道福不敢舍涪，今重軍逼之，出其不意，侯暉之徒已破膽矣，正可因其機而攻之，勢必當克。克平模之後，自可鼓行而前，成都必不能守。若緩兵相持，虛實自見，涪軍復來，難為敵也。進不能戰，退無所資，二萬余人，因為蜀子虜耳。”從之，翌日，進攻，皆克，斬侯暉等。于是遂進，縱之城守者相次瓦解。縱乃出奔，其尚書令馬耽封倉庫以待王師。及齡石入成都，誅縱同祖之親，余皆安堵，使復其業。縱之走也，先如其墓，縱女謂縱曰︰“走必不免，只取辱焉。等死，死于先人之墓可也。”縱不從，投道福于涪。道福怒謂縱曰︰“大丈夫居如斯功業，安可棄哉。今欲為降虜，豈可而得。人誰不死，何懼之甚！”因投縱以劍，中其馬鞍。縱去之，乃自縊。道福謂其徒曰︰“吾養爾等，正謂今日蜀之存亡，實系在我，不在譙王。我尚在，猶足一戰。”士咸許諾，乃散金帛以賜其眾，眾受之而走。道福獨奔廣漢，廣漢人杜瑾執之。朱齡石徙馬耽于越棧，迫殺之。耽之徙也，謂其徙曰︰“朱侯不送我京師，滅眾口也，吾必不免。”乃盥洗而臥，引繩而死。須臾，齡石師至，遂戮尸焉。終晉之世，李氏之後，譙氏再亂，旋亡。
玄羽逸史曰︰李特兄弟雖包藏禍心哉，令處置得宜，不過雍梁間一大俠。饑民流寓，何代無之，備御之策，發賑之政，殊未之聞，而顧使特小惠得行，蓋已倒持太阿之柄矣。朝議紛紛，獨雲無使入劍閣，不知縱入劍閣者誰也。既縱之入，又驅之出，司馬氏之遠略，一至是乎！當其憑高撫膺，嘆劉禪之庸材，是高隼解其條籠，巨魚舍之大壑，況有趙茝授以兵柄，辛冉激而成亂，羅尚首鼠進退，李 、馮該前後納賂，是拱手而授之以蜀也。賢哉，龔壯，可謂智士，忠孝兩全，蜀人不多得也，仇恥既雪，榮利亦遠，壯一出而李氏有亡形矣。夫特、雄皆不御之才，乘機際會，憑恃天險，且難永世，不知譙縱何所能為，而敢效井蛙之鳴，奮螳臂之勇，以抗衡于中國也。嗚呼！徒苦生靈耳。
