卻說葉志超既逃歸遼東，丁汝昌又敗回旅順，警報迭達北京，光緒帝大為懊惱，即命將葉志超、丁汝昌革職，衛汝貴、方伯謙拿問，並嚴責北洋大臣李鴻章。李鴻章只得自請議處，又把海軍敗績的緣由，推在方伯謙等身上。奉旨令將方伯謙軍前正法。遲早一死，為何要逃？李鴻章咎亦難辭，拔去三眼翎，褫去黃馬褂，改命提督宋慶出兵旅順，提督劉盛休出兵大連灣，將軍依克唐阿出兵黑龍江。三路兵駐守遼東，防堵日本。嗣又命宋慶統制各路人馬。各路統領，與宋慶資格多是不相上下，忽接朝廷旨意，要歸他節制，免不得郁郁寡歡。又是敗象。宋慶到了九連城，收集平壤敗兵，倚城下寨。九連城瀕鴨綠江口，為遼東第一重門戶，這重門戶不破，遼東自可無恙。宋慶把守此處，也算是因地設險。當下傳集各統將，分守泛地，叫他努力防御。各統將雖是面從，心中很是不悅，出了大營，滿肚里都受著委曲，你也不願盡力，我也不肯效命，勉強起程，按著所派泛地，率軍進行。
那邊的日本兵，確是勇迅，聞鴨綠江西岸，清軍未曾嚴守，當即率兵飛度。過了鴨綠江，浩浩蕩蕩，殺奔九連城。這時劉盛休、依克唐阿、馬玉昆、豐伸阿、聶士成諸將，沿途抵敵，都殺不過日兵。清軍退一里，日兵進一里，清兵退十里，日兵進十里，待日軍進薄九連城，各路統將，統已遠遠的避去，只剩了城中一個老宋。老宋聞諸軍皆潰，獨力難支，沒奈何棄城出走，退守鳳凰城。嗣又因鳳凰城孤懸嶺外，不便扼守，復棄城西遁。統帥一走，各將愈聞風而逃，日本兵遂進佔鳳凰城，復分三路。一路出西北，撲連山關；一路出東北，攻岫岩州；一路出東南，窺金州大連灣。不到數日，各路都已得手，只連山關一路，被依克唐阿與聶士成兩軍，南北夾攻，得而復失，並傷斃中尉一員。鳳凰城日軍來援，又被依軍殺退。依將軍是久敗思奮，所以尚得一二回勝仗，聶軍門本是個出色當行的人材，當中國初次發兵時，已擬率陸軍進搗韓城，調海軍進扼仁川港口。這是先發制人的妙計，可惜當時不用。嗣因空言無補，沒人見用，到了牙山，又為葉提督所制，憤憤而退。此次見清軍連潰，彼此不相照應，連自己也只得節節退步。後來得了依將軍一臂之力，遂得轉敗為勝。隨又行文各帥，願自率部下人馬，抄襲敵軍後面，斷他餉道，令他不久自亂，那時首尾夾攻，定能克敵。此計亦妙，可惜又不見用。各路將帥，有一半說是危計，有一半簡直不答。適廷旨又調他入關，保護畿輔，將行的時候，還殺敗日兵數次，所以鳳凰城東北一帶，尚沒有名城失陷。東路自岫岩州陷落，日兵又連陷海城，清軍都退到遼西，靠了遼河，作為防蔽，總算暫時敷衍過去。
獨東南一隅，既無良將，又無重兵，只有旅順口向稱天險，內闊外狹，層山環抱，有一夫當關，萬夫莫入的形勢。丁汝昌反認作絕地，且因戰艦待修，轉入威海衛，暫避敵焰，只留了總辦龔照嶼居住旅順。日兵既陷了金州大連灣，擬乘勢攻旅順，但恐旅順險峻，不易攻入，遂先勾引漢奸，令他混入口內，四貼日人告示，聲言日兵于某日取旅順，居住的兵士，應及早投降，否則大兵一到，玉石俱焚，無貽後悔。明明是虛聲恫喝。龔照嶼得著此信，嚇得魂不附體，忙坐了魚雷艇，順風逃去。還有一班駐守的人員，見照嶼已遁，個個慌亂，帶了槍械，各自逃生。一個重大的要口，變作杳無人影的空谷。至日兵入港，清軍已逃去兩日了。日兵不費一彈，不發一槍，把北洋第一個軍港，唾手而得，真是絕大的喜事。
這時候日本兵艦，已縱橫遼海，北面的蓋平營口，已在囊中，南面的榮城登州，又仿佛握在掌內。狼狽不堪的丁汝昌，方困守威海衛外的劉公島，只望日兵饒恕了他，不來作對。誰知日兵偏不許他獨生，鼓著大艦，駕起巨炮，又向劉公島進攻。可憐汝昌手下，只有幾片敗鱗殘甲，一陣轟擊，定遠、威遠、來遠三艘，又被打沉，丁汝昌亦受了彈傷，劉公島勢處孤危，萬不能守。日兵還是接連開炮，四圍攻打。汝昌到此，垂頭喪氣，飭兵士豎起白旗，一面致書日將，約不得傷害地方民命，自己哭了三四次，仰藥自盡。還是好漢。日兵遂據劉公島，並入威海衛，于是北洋第二個軍港，亦被日本奪去。所有敗殘軍艦，統歸日兵佔領。清廷還起恭親王弈 ，總理海軍事務，其實遼海沿岸大小兵輪，只有旭日旗招 ，並沒有龍旗片影，還要管理什麼海軍？
光緒帝迭聞敗報，召王大臣會議，從前銳意主戰，慷慨激昂的諸人物，至此都俯首無言。獨有二個滿員，上書言事，煞是可笑。一個滿御史，請起用檀道濟為大將，檀道濟是劉宋時人，死了一二千年，為什麼奏請起用？他因同僚擬用董福祥，假名檀道濟以示意。他即問檀道濟三字，如何寫法？經同僚書示，遂冒昧照奏。又有一個滿京堂，奏稱日本東北，有兩個大國，一是緬甸，一是交趾，日本畏他如虎，請遣使約他夾攻，必可得志。想是做夢。光緒帝見了這等奏章，又氣又恨，只得與恭王等商議，定了一個請和的計策，命侍郎張蔭桓、邵友濂，赴日本議和。日本很是厲害，拒絕兩使。他說這等小官，不配講和。弄得張邵二人，垂頭喪氣，踉蹌歸來。清廷方議改派，惱了一個安御史維峻，抗詞上奏，雖不似滿員的荒謬，也多牽強附會，都下偏傳誦一時，小子將原奏詳錄，以供看官一粲，道︰
奏為疆臣跋扈，戲侮朝廷，請明正典刑，以尊主權而平眾怒，恭折仰祈聖鑒事。竊北洋大臣李鴻章，平日挾北洋以自重，當倭賊犯順，自恐寄頓倭國之私財，付之東流，其不欲戰，固系隱情。及詔旨嚴切，一意主戰，大拂李鴻章之心，于是倒行逆施，接濟倭賊煤米軍火，日夜望倭賊之來，以實其言。而于我軍前敵糧餉火器，故意勒坿@ Ｓ醒哉秸擼 夊淺狻Ｎ虐茉螄玻 攀ぴ蚺 ；淳 歟 縵Ｖ肌Ｎ醇 簦 韌吮埽 加鱸簦 淳﹫＃ 詈枵輪 バ牟】瘢 徘淇頻酪嗦叛災 疾桓醋賦隆Ｎ┬噸境 ⑽廊旯缶 蹈鎦澳夢手 耍 嗇涮旖潁 遠絞鷂 吞愚矗 搜贓踹 址俏摶頡６ 諛夢手 ∪瓴 垢掖 蚨鰨 ⑽矯攔 擻心蘢魑砥 擼 匭⺶∪瓴 菰Α４說裙值 瘓 擔 垢頁掠誥 鋼 埃 且猿 ⑽ 芬玻 喑賈芯刮奕爍椅 壅摺Ａ加墑喑寄浩 焉睿 馱蟶窕瑁 繚讜莆碇 小Ｎ砥 擔 ⺶ 慊 什瘓跗浞嵌 Ｕ乓窕浮⑸塾彥ノ 蟪跡 疵鞣鈺橢跡 謔喑家嗝髦 鴕櫓 豢啥勻搜裕 炔荒芤運郎 床荒芤勻ゾ駝 壞夢 詼 亮逯 攏 恢 耍 繅呀災 病Ｙ獵粲 塾彥ビ邢叮 垢宜髖衫詈枵輪 永罹 轎 蟪跡 懈闖珊喂 澹坷罹 轎 獵糝 觶 哉虐畈 悅 記佰樂 Ｈ裊畬說茹Ｄ嬤 飼巴 手匈獵糝 啤Ｙ獵糝 楹停 瘴乙病Ｎ壹炔荒薌だ鶻 浚 黽埔徽劍 爍┤滋 譾獵簦 輝虼司俜且楹鴕玻 蹦煽畽 壞 蠊 衣艄 Ｖ型獬濟瘢 薏磺諧萃春蓿 忱詈枵輪 狻６ 治膠鴕槌鱟曰侍 笠庵跡 盍 ⑹底笥抑 說仁芯 福 嘉錘疑鐶擰︰握擼炕侍 蠹裙檎 噬弦櫻 粲逃鍪慮Ｖ疲 我隕隙宰孀冢 露蘊煜魯濟瘢恐晾盍 ⑹嗆穩慫梗扛腋稍ふ 潞 咳綣 羰擔 梢宰孀詵ㄖ疲 盍 ⑵窀純扇藎課┤淺 煥詈枵露埠齲 醇跋晟罄 Γ 喑賈謝螄道詈枵濾降常 市淖筇唬 蚩擲詈枵路磁眩 檬碌魍！３醪恢﹫詈枵掠脅懷賈 模 遣桓曳矗 擋荒芊礎１酥 淳 歟 蘊襖 ∪耍 藪蠹苛 涫孔 岊豢絲郟 蚪岳冑睦氳攏 芸酥姨旖蛐履賈 洌 品 詈枵掠杏啵 似洳荒芊粗 翟誶樾危 裟芊叢蛟綬炊 ＜炔荒芊矗 淌灤 瞥 刮ペ橢跡 似湫哪恐校 桓粗 形一噬希 恢 謝侍 螅 爍乙暈砥 迪肺曛 病３際黨苤 際低粗 ┘交噬蝦杖徽 髡 詈枵擄響柚 錚 幾嫣煜攏 縭嵌 坑脅環芐耍 獵粲脅黃潑穡 辭胝凍家哉 災 鎩Ｗ孀詡嗔 際擋瘓濉Ｓ檬橋 蔚 案 @，痛哭直陳，不勝迫切待命之至！謹奏。
奏上，有旨“安維峻呈進封奏，肆口妄言，著即革職，發往軍台效力！”是日恭親王適請假。次日入朝，始知這事，斥同僚道︰“這等奏折，不值一噱，付諸字麓內，便好了事。諸公欲令豎子成名麼？”恭親王尚是有識。正議論間，朝旨又下，派李鴻章為全權大臣，速赴日本議和。恭王即飭軍機處辦事人員，電達天津。李鴻章接著此旨，明知戰敗求和，還有什麼光采？但事已如此，欲救眉急，不得不硬著頭皮，指日前往。方就道時，先電商各國駐華公使，請為臂助。俄使喀希尼，慨然答復，願保全中國疆土，代拒日本。言太甘者心必苦。李鴻章始航行而東，到日本山陽道海口，地名馬關，日本已遣專使伊藤博文，及陸奧宗光，在馬關守候。鴻章在途中，屢接中國警耗，日本北據營口，南佔澎湖，心中正焦灼，見了伊藤、陸奧兩人，寒暄已畢，便請停戰。伊藤、陸奧不允，必欲先訂和約，方許停戰，經鴻章再三磋商，才提出停戰條件。看官！你道條件是什麼要約？他說要山海關、大沽口及天津三處，作了抵押品。這三處乃是京畿要口，押與日本，簡直是引狼入室，叫這位李欽差如何答應？沒奈何把停戰問題，暫時擱起，先把和款商量起來。伊藤、陸奧煞是厲害，要索各款，統是不堪忍受。鴻章與他辯論，他卻絕不理會，反將冷語諧詞，調侃鴻章。鴻章此時，既不敢反唇相譏，又不便屈意俯就，只得熬了一肚子氣悶，拿出遷延手段，敷衍他們。今朝說，明朝再議，明朝說，後日再議。未免有情，誰能遣此？一日，自會所返寓，鴻章因連日會議，毫無效果，坐在馬車中，正自忐忑不定，突听得槍聲一發，忙從左邊一顧，不防劈面來了一顆彈子，正中左顴。鴻章忍著痛，急呼日本警察，日警過來，見鴻章顴血直噴，忙去捉拿刺客。鴻章也不及問刺客情狀，匆匆回寓。病了好幾日，警聞直達歐美，各國新聞紙，爭說日人無理，大有攘臂直前，代鳴不平的意見。日本始自知理屈，遣使謝罪，並飭日醫替他調治。伊藤、陸奧亦至李寓道歉，隨允轉圜和議。鴻章即要約停戰，伊藤、陸奧亦即照允。日本刺客，恰是清國功臣。嗣後申定和議，伊藤、陸奧終究不肯多讓，李鴻章無可如何，勉依條約十一款。大綱如下︰
一 認朝鮮為自主國。
二 償日本兵費二百兆兩。
三 割讓遼東半島，及台灣澎湖。
四 開沙市、重慶、甦州、杭州為商埠。
五 中日舊訂之約章，一律廢止，嗣後日貨進口，運往內地，得暫行租棧，免納稅鈔。並于通商各口，得自由制造。
日本全權大使伊藤博文、陸奧宗光，中國全權大使李鴻章，于光緒二十一年三月二十三日簽約。國恥！兩江總督張之洞，憑著書生意見，諫阻和議，內有“賂倭不如賂俄，所失不及一半，就可轉敗為勝，懇請飭總署及出使大臣，急與俄國商定條約，如肯助我攻倭，脅倭盡廢全約。即酌量劃分新疆，或南路數城，或北路數城”等語。非我族類，其心必異，張之洞讀書有素，難道轉忘此說麼？這奏雖留中不發，王大臣等多以為是，紛紛主張親俄政策。
俄使喀希尼，居然請政府仗義責言，聯合德法二國，替清廷索還遼東，先用三國聯名公文，直致日本外部，迫他把遼東還清，日皇睦仁，本是全球著名的英主，到手的遼東，哪里肯歸還中國？免不得直言抗駁。俄德法三國，遂各派艦隊東來，有幾艘寄泊遼海，有幾艘直薄長崎，聲勢洶洶，要與日本決戰。日本自與中國開釁後，雖連戰連勝，勢如破竹，究竟勞師糜餉，傷亡了若干人，耗費了若干銀子，也弄得財力兩竭。況俄德法統是有名強國，不似中國的空虛，大丈夫能屈能伸，只好暫時抱屈，允還遼東，惟增索贖遼東費一百兆兩。嗣經三國公斷，減至三十兆兩成議。日使林董至北京，與李鴻章訂還遼東半島約，中日戰事，至此才了。
只日本收領台灣時，台民大駭，懇請收回成命。清廷不答，台民推巡撫唐景嵩為總統，駐守台北，拒絕日人。日本發兵赴台灣，景嵩方擬抵敵，不意撫署兵叛，焚署劫庫，擾得景嵩手足無措，倉猝內渡。台北既失，台南系總兵劉永福駐扎，厲兵秣馬，亦思與日本一戰。終因寡不敵眾，棄台奔還。台灣版圖，遂長被日兵佔領了。得易失亦易。
中國經此大挫，方歸咎李鴻章，罷直督職，令他入閣。俄使喀希尼，欲來索謝，因李閑居，暫緩申請。越年春，俄皇行加冕禮，各國都派頭等公使往賀，中國亦擬派王之春作賀使。喀希尼入見總署，抗言︰“俄皇加冕，典禮最崇，王之春人微望淺，出使我國，莫非藐視我國不成？”總署王大臣，嚇得面色如土，急問喀希尼，須何等大員，方配賀使？喀希尼道︰“非資望如李中堂不可。”朝旨乃改派李鴻章。喀希尼復賄通宮禁，轉稟太後，說是還遼義舉，必須報酬，請假李鴻章全權，議結這案。鴻章出使時，由慈禧太後特別召見，密談半日，方辭別出都。一到俄都聖彼得堡，加冕期尚未至，俄大藏大臣微德，佯與李鴻章格外交歡，時常過談，暗中恰利誘威迫，提出條約數件，令鴻章畫押。鴻章方恨煞日人，自思聯俄拒日，也是一策，遂草草定議。俄國不用外務大臣出頭，反差了大藏大臣，與鴻章密議，實是避各國的耳目。明修棧道，暗度陳倉，不怕李伯相不墮計中。巧極狡極！
等到加冕期過，李鴻章游歷歐洲，俄使喀希尼，竟將俄都所定的草約，遞交總署，要中國皇上親鈐御寶。全署人員，統是驚愕，不得不進呈御覽。光緒帝龍目一瞧，見草約中所列條件，開口是中俄協力御日六字，頗也心慰。仿佛是釣魚的紅曲 。看到後面，乃是吉林、黑龍江兩省鐵路，許俄國專造，復準俄駐兵開礦，暨借俄員訓練滿洲軍隊並租借膠州灣為軍港。光緒帝不禁大怒道︰“照這幾條約文，是把祖宗發祥的地方，簡直賣與俄國了。”便將草約擱過一邊，不肯鈐印。俄使喀希尼，聞光緒帝拒絕草約，不肯鈐印，日來總理衙門脅迫。一連幾天，還沒有的確的回報，即告總署王大臣道︰“此約若不批準，當即日下旗回國。”王大臣听了這語，好似雷劈空中，驚惶萬狀，忙即稟報太後，說俄使要下旗回國，明明示決裂的意思。中國新遭敗衄，哪堪再當強俄？慈禧後已與李鴻章，密定聯俄政見，至是命交軍機處，與俄使定約，不由總理衙門，也是掩耳盜鈴。並親迫光緒帝簽押。光緒帝逆不過太後，勉強蓋印，眼中恰忍不住淚，好象珍珠一般，累累下垂。獨慈禧後面色如常，毫不動容。印已蓋定，草約變作真約，由軍機處發交俄使，俄使似得了活寶，即日攜約就道，親自送還俄都。東三省的幅員，輕輕斷送，遂釀成日俄戰爭的結果。
法國亦得了滇邊陸地，及廣西鎮南關至龍州鐵路權，並闢河口思茅為商埠，與中國訂了專約，也算有了酬報。獨德國未得謝禮，隱自餃恨，中國亦絕不提起。三國牽率而來，獨令德國向隅，必要待他開口，也是憒憒。過了一年，山東曹州府地方，偏偏出了教案，殺傷德國教士二人。總理衙門得著此信，方慮德使出來要索，又有一番大交涉，不料德使海靖，雖是行文詰責，倒也沒有甚麼嚴厲，總署還道是德使有情，延挨了好幾天。忽接山東電報，德國兵艦突入膠州灣，把炮台佔據去了。正是︰
漏屋更遭連夜雨，破船又遇打頭風。
欲知中德和戰的結局，小子已寫得筆禿墨干，俟下回分解。
馬關議和為合肥一生最失意事，敦請再四，毫無成效，至被刺客所擊，始得以顴血博和議，可為痛心！然果以此事為足辱，則應返國圖強，日申儆討，臥薪嘗膽，苦心焦思以為之，安見十年生聚，十年教訓，不能如範大夫之霸越沼吳乎？乃受日本之壓迫，憤而求逞，反欲丐俄人以為助，張之洞等書生管見，尚不足責，合肥名為老成，顧亦作此拒虎進狼之計，殊不可解！俄索遼東，糾合德法，三國何愛于清室，肯作此仗義執言之俠舉，此寧待智者而始知之耶？與日本和，割地償金，所患者猶僅一日本，至俄德法牽率而來，名為助我，實則愚我，我得遼東半島，而仍費三萬萬兩之巨款，受惠不多，而索酬者已踵相接，種種要挾，貽害無窮，此則合肥最大之咎；而中日一役，全軍皆沒，其為失固猶淺也。觀于此，可知恃人不恃己之失計。
