北方局勢混亂，北洋軍閥各自為政，而國民革命軍北伐又在湖南、湖北、江西、福建各省勢若破竹，北京政局風雨飄搖，兼代內閣總理杜錫 積極求去，15年10月5日財政總長顧維鈞兼代閣揆，他本是外交能手，可是當時政局動蕩，外交棘手，因此他代揆一月余，竟無建樹。遂于11月9日分電張作霖、吳佩孚、孫傳芳、閻錫山、張宗昌各巨頭，請各方共發宏謨，早定國是，自己願意及早引退，顧電雲︰
“盛京張雨帥、鄭州吳玉帥、南京孫馨帥、太原閻百帥、濟南張效帥勛鑒︰維鈞樞務兼權，忽已逾月，雖冰淵之自矢，愧建樹之毫無。回念視事之初，內則中樞局面，斷續堪虞；外則交涉問題，聯翩俱至。苟不預謀因應，力固本根，則友邦觀察或致轉移，波折一生，挽回匪易。當茲稍縱即逝之機，遂忘舉重不勝之戒。大任相屬，欲避無從，典職以來，適值中法、中日、中比商約，各屆改訂之期，全國官民痛心從前不平等之束縛，疾首攘臂，一致高呼，自應外察世界之潮流，內顧國權之剝喪，艱難不避，黽勉相從，迭經分別提案，鑒定步驟，依次施行。總期于邦交不起無益之糾紛，于主權不受絲毫之侵蝕，區區此志，可誓長河。今者除中法、中日滿期各約，業經發送文書交換意見，前提已有端倪外，中比舊約，業于本月六日，正式聲明我國態度，靜候友邦賢達之反省。維鈞空拳徒張，告茲段落。深維心力疲憊，竊願早獲退休，再事因循，實難支柱。此須求諒于邦人君子者也。抑尤有不能已于言者，對外交涉，固恃有激昂之民氣為後援，尤賴有健全之政府為主宰。今日中央政局瑟縮飄搖，不言可喻。在我縱欲粉飾高墉，而在人早已洞穿後壁。一遇交涉發生，每致恃為口實。例如關稅會議，各方久願觀成，迄今尚難就緒。推厥原因，無非借口于政局無常，號令之不一，維鈞口雖博辯，心實懷疑。又如首都政費，不名一錢，官吏饑寒，師儒窮困，萬民愁嘆，百業蕭條。顧以書迂數輩，夾持其間，縱摩頂捐踵，于國事初無裨補。諸帥望重斗山，手操 鑰。雖或以羽書旁午，或以謙退為懷，對于中央政局，有愛莫能助之苦衷。而中央因此，乃有墜不及淵之窘狀。維鈞以身許國，何敢告勞。惟似此情形，在個人之負疚猶小，而國家之陷溺彌深。所冀諸公共發宏謨，早戡國是。維鈞立可進而讓賢，退而補拙。匪曰表暴，純出悃忱，惟希藎察，實深大願。臨電無任惶恐待命之至，顧維鈞。佳。印。”
這時候，革命軍先後底定湖北、江西、福建，四川的楊森亦受命為國民革命軍的第廿軍軍長，長江半壁已經是革命軍的天下，馮玉祥、張之江也在西北響應。馮玉祥在北伐軍進攻湖北時由俄返國，就任北方國民革命軍總司令，同時馮軍進佔了潼關。
對于北洋軍閥，這真是生死存亡關頭，15年11月10日張作霖由奉入關，抵達天津。事實上，長江以北最完整的北洋力量就是奉系，它兵多、械精、餉足，只有奉張堪與革命軍一戰。因此當張作霖抵津後，頓成各方矚目的大新聞。對張作霖來說，他所面臨的是千頭萬緒，如︰
第一、北京政權問題，在此以前北京政權是吳佩孚所擁立，現在吳佩孚已成強弩之末，自顧尚來不及，當然無余力照顧北京，因此北京的政權究竟抬段祺瑞？抬王士珍？抑或張作霖自取？
第二、過去抵擋北伐的革命軍是吳佩孚首當其沖，吳敗後由孫傳芳獨擋一面，現在孫軍五省地盤已失其二，革命軍再前進就到了北方，為了保全北方，援助吳、孫已刻不容緩，可是援吳、援孫已高唱了好幾個月，俱是紙上談兵。現在再沒有行動，就會火燒眉睫了。
第三、防範西北軍（馮玉祥系）再起，這是心腹之患，馮玉祥曾一度到了包頭，正在陝甘一帶活動，西北軍的活動對北方大局有關鍵性的影響，也必需妥為部署。
奉張抵津的第三天，11月13日下午6時張宗昌由濟南
來津。14日下午2時張作霖召集奉直魯各軍的中上級軍官在蔡家花園開軍事會議，決定按照一個月以前的預定計劃，由津浦、京奉兩大干線南下，直魯聯軍歸張宗昌、褚玉璞指揮，奉軍由韓麟春指揮。不過魯軍是否直下浦口？抑由徐州轉隴海路入豫？尚在未定之天。而吳、孫對于奉魯赴援持何種態度，亦是奉、魯出兵的先決問題。張作霖本意是坐以待吳、孫求援，而吳佩孚雖困處河南，就是不肯開口乞援；孫傳芳在江西、福建未失陷前也不曾求助，現在情勢變了，孫傳芳的代表楊文愷在天津向張作霖表示孫的態度是一切悉听奉張主持，但是吳佩孚卻仍咬緊牙關，打落牙齒和血吞，不願求援。
至于對付馮玉祥，張作霖最為關心，擬令高維岳和湯玉麟率軍會同商震及閻錫山制止馮玉祥、張之江在陝甘的活動。
11月19日，從江西戰敗回來的孫傳芳秘密從南京乘專車北上。可是直到他抵達天津，都很保密。因為鐵路局只知道這節專車是孫的參謀長劉宗紀北上迎接老母。因孫傳芳在極端秘密的情況下，只帶了兩名幕僚和兩名副官上車，車抵天津後，孫即驅車訪吳光新和張宗昌，由吳、張二人陪同往謁張作霖。
孫傳芳北上當然是求援于奉系，在時機上雖然已經遲了，可是總比全垮為佳。這次天津會議的結果決定了以下各點︰（一）擬公推張作霖為聯軍總司令，吳佩孚、孫傳芳為副。
（二）張宗昌、張學良、韓麟春、褚玉璞率兵南下，不過不必一齊出發，先由張宗昌、褚玉璞督師。
（三）張宗昌返魯，魯軍先動，車輛集中韓莊。
（四）派察哈爾部隊向綏遠包頭進擊馮玉祥，聲明俟消滅馮玉祥後，奉軍即撤回，不留駐綏遠，另由山西閻軍負責協助劉鎮華抵抗馮軍。
（五）渤海艦隊、東北艦隊當同時出動，將來須封鎖海口，斷絕革命軍的外援。
（六）京漢路方面請吳佩孚明白表示，如吳確有力量，則請積極進攻，否則奉軍願代勞。
孫傳芳這次在天津，完全是低聲下氣，再三再四表示東南大局靜听奉張主持。同時孫並且表示自己誤國誤民，引咎殊深，現江甦方面交給盧香亭，浙江交給陳儀，安徽交給陳調元。自己願率所部听候“雨帥”差遣，雖只剩一兵一卒亦不願屈服于國民黨。
奉方對孫的態度頗感滿意，有人稱贊孫是個厲害角色，他以驅逐楊宇霆、姜登選而得到江甦、安徽，同時坐上了五省聯帥的寶座，如今時移勢易，北上求援于奉系，自然非矮半個頭不可。在這一點上，吳佩孚就不如孫，吳是個死也不肯低頭的硬漢，要他像孫這樣去天津，他是決不干的。
張作霖、張宗昌、孫傳芳會議後，奉張又電召楊宇霆入關，楊于11月22日抵津，共商對南策略，決定對革命軍采防御的攻勢，不亟亟于長江，以鞏固長江以北為主。
奉系認為京漢路問題最嚴重，傳說靳雲鶚和田維勤已經和革命軍搭上了線，吳佩孚仍固執不願奉直軍馳援，因此天津會議中很多人主張采取強硬辦法對付吳，不顧吳的反對徑自派兵入豫，並決定以張學良和韓麟春任之。
堅守長江以北，奉、直、魯、孫聯軍認為應該以天津、徐州、鄭州劃成三角形，鞏固這個鐵三角，各駐重兵，互相策應是主要戰略。
天津會議後，張宗昌于11月22日返濟南召集軍事會議討論出兵辦法，23日下令動員。關于魯軍南下，孫軍讓防問題，孫傳芳令楊文愷于21日先返南京，傳達命令，讓出鎮江以西，退駐常州、甦州、上海一帶，陳儀之浙軍亦于23日掃數由徐州開回浙省，魯軍總數約6萬人，先頭部隊于26日到達浦口，下午並有兩團人渡江。總司令部將設于浦口，津浦鐵路局長奉命組織總運輸部。
魯軍入甦，浙軍回浙，東南局勢劍拔弩張。
張宗昌本擬率入籍俄軍赴浦口督師，啟程前突奉張作霖電召，遂于29日晨北返，當日下午抵津，即赴蔡家花園謁張老帥。由于楊宇霆抵津後，連日會議結果，決定對南軍事布置采取穩進政策，先展開各種軍隊，佔得鞏固地步，然後相機進取，注重隴海路的東西干線鄭州和徐州之間，由于魯軍既已集中徐州，隴海與津浦兩路之聯絡業已鞏固，次一步加強京漢線，在京漢線未部署妥當前，魯軍暫不渡江。張宗昌得悉奉張的新命令，即電令各軍暫在津浦路南段駐扎，以浦口為終點，勿越過長江。
吳佩孚依然故我，不肯答應奉軍假道。吳的部下寇英杰對奉張頗聯絡，特派使者赴津，靳雲鶚則沒有表示，吳佩孚雖有代表熊炳琦在天津，可是並未奉到吳的明白指示，奉張為了統一軍權問題乃決定派遣張景惠、田中玉、鮑貴卿、許蘭洲四人于11月29日下午專車由津浦轉隴海路赴鄭州，與吳作切實的接洽。同時奉系要員認為吳的交涉難辦，所以擬向曹錕下手，所以張景惠等奉命迎曹錕來天津。
奉系對山西方面因為要對付馮玉祥，所以聯絡得很密切，這方面是京綏路，奉方對這地區比之對南用兵還要認真，閻錫山應承派兵援陝阻馮，並願擁護張作霖入主中央。
在天津會議期間，內閣是否更易也是引人注目的問題。11月20日顧維鈞內閣在閣議席上提出總辭職，當晚即由杜錫 代表內閣赴天津向張、孫表示，孫傳芳這時一切唯張作霖馬首是瞻，而奉張則表示沒有改組內閣的打算，願對現內閣加以支持，杜把這個意見傳達給顧維鈞，顧遂于20日晚親赴天津就商一切，23日晚偕杜錫 、潘復、夏仁虎一同返京。潘復遂于25日就任財政總長。潘復是張學良和張宗昌兩人的賭友，在北洋時代是一個長袖善舞的政客。
北京財政從無辦法，潘復又有什麼神通，他于第一次閣議時提出借款及核準發行山東軍用票1000萬元兩計劃，杜錫 大為反對，于是這一次的閣議鬧得不歡而散。
顧維鈞本已打消辭意，由天津返北京後，且于25日召開了閣議，怎知這次閣議又不歡而散，加以天津方面又傳出張作霖自己暫不登台，擬請趙爾巽或鄭謙或靳雲鵬過渡，因此顧維鈞遂于11月28日通電辭職，電雲︰
“維鈞地佳日通電乞退，瀝陳艱阻，盡出至誠。所以遲徊不欲遽去者，以當時比約雖告失效，而善後辦法，尚少端倪。且日本之復牒未來，西班牙之約期又滿，此皆國家安危所系，非苟忍須臾，無以對我全國父老，以故慰勉同僚，暫支危局。棼絲既理，接淅可行。盟誓不渝，肺肝相照。今幸犖犖大端，粗雲就緒。維鈞等雖曰待罪，差可息肩。旬日以來，縱疊荷諸公以大義相規，毅力為助，而此後折沖樽俎，非有健全政府，竊恐險象驟生。至于中央財政，瀕于絕滅。若再無根本之圖，尤足貽誤國事。維釣等一再討論，意見相同。深望諸公顧念中樞，毋忘告朔。早定方策，力振艱危。不勝大幸拜嘉之至。顧維鈞、湯爾和、潘復、蔣雁行、杜錫 、羅文干、任可澄、楊文愷、張志潭。勘。印。”
通電發出後，顧維鈞即不到院辦公，閣議亦停，29日張作霖復電慰留，電雲︰
“勘電敬悉，國事阽危，支撐不易，負重致遠，端賴藎籌。值此險象環生，所望艱難共濟，尚請同支危局，勉維其難。不特中外觀瞻，抑亦國人所仰望也。特此奉復。張作霖。艷。印。”
吳佩孚也于同日復電慰留，電雲︰
“勘電奉悉，……軍情緊急。人心在群疑震撼之際，國事在瞬息萬變之余，中樞為國命所依，政府乃觀瞻所系，苟可須臾堅忍，尚希堅忍撐持。即論個人，既大難之當前，復高蹈之何益？故鄙意貴院在軍事期間，以勉強維持現狀為最妥。延法統于一線，息浮議于一時。正尊電所謂顧念中樞，無忘告朔者也。謹布區區，尚祈垂察，至幸至幸！吳佩孚。艷。印。”
張、吳兩巨頭雖然婉留顧閣，卻又拿不出具體辦法。因此國務院會議停開，中央政事完全停頓，形成無政府狀態。顧維鈞進退維谷，並非偶然。在這期間賣力的是潘復，他逐日到部辦公，其他閣員任可澄雖在京已堅決表示不干，杜錫 則已離京，和顧維鈞接近的羅文干和湯爾和也主張不再復職。
北京等于陷于無政府狀態。
在天津會議中，最重要的問題是共推一個最高統帥問題，這所謂的最高統帥當然就是指的張作霖。會議結果原則上希望征求吳佩孚和閻錫山同意後再發表通電。吳佩孚對于天津會議表示沉默，對于擁張問題亦不表示意見。11月30日由孫傳芳領餃，閻錫山、商震、寇英杰、劉鎮華及奉系高級將領共16人聯名發出推戴張作霖的通電，雲雲︰
“天津張雨帥鑒︰（上略）傳芳等仗義討賊，義不容辭，然成城有志，束箭弭堅，自非有統一指揮之謀，難收提綱摯領之效。伏審我公公忠體國，視民如傷。四海威加，萬流敬仰。當經集議研討，詢謀僉同。謹願推戴我公為安國軍總司令，統馭群師，同申天討。挽頹波于既倒，媲時雨之來甦。以冀掃蕩逆氛，扶持國本。傳芳等當躬率所部，待命前驅。 日照臨，丹心不泯，即請俯順眾意，勉仰謙光。克日就職出師，以解人民倒懸之厄。國家幸甚，謹電。伏乞鑒察！孫傳芳、吳俊升、張宗昌、閻錫山、商震、寇英杰、陳調元、張作相、盧香亭、韓麟春、高維岳、周蔭人、陳儀、褚玉璞、湯玉麟、劉鎮華同叩。三十。印。”
張作霖于12月1日下午3時半在天津蔡家花園就任安國軍總司令，在津將領均往踵賀，張發表演說，望大家同心協力共謀國是。並令孫傳芳、張宗昌為安國軍副總司令，楊宇霆為參謀長。同時拍發就職通電，電雲︰
“各報館鈞鑒︰比以國政不綱，暴民亂紀，……。年余以來，奪地爭城，殘民以逞，長此以往，國將不國。頃據孫馨帥諸君，以時局艱危，暴楚肆虐，聯名電請以安國軍總司令名義，統率同志，保安國家。作霖自分駑駘，豈堪膺茲重任。屢經電辭，未承諒許。當茲危急存亡之秋，敢昧匹夫有責之義。爰于十二月一日，在津就安國軍總司令之職。所冀袍澤同仇，共紓國難。凡有敢于危害我國家安寧者，願與同人共逐之。以全我安國軍保安國家之素志。近年暴徒騷擾，全國苦兵，凡安國軍師行所至，軍紀風紀，整齊嚴肅。但知救國，決不擾民。作霖戎馬半生，飽經憂患。只期國家謀永久之安，決于個人無權利之見。事平之日，仍當與海內外名流，共商國是。總期造成真正法治之共和國家，不致使神明華冑，陷于洪水猛獸。免為世界人類所不齒，則幸甚矣。特布區區，敬希諒察！張作霖。東。印。”
張作霖本想請吳佩孚亦屈居副總帥，曾以統一指揮為理由請吳取消“討賊”名號，言外之意，過去奉軍曾以南口統帥權交吳，今天吳為何不能退而為副？
吳佩孚岸然不答。張作霖就任安國軍總司令後曾給吳一電，內雲︰“北方陷于無政府狀態，軍事上不足以資號召，請將尊見示知。”吳仍閉口不答，不理不睬。
張作霖在天津就任安國軍總司令後，北京方面盼望他早日晉京。北京在名義上雖有一個顧維鈞內閣，可是誰也不把顧內閣視為一個政府。而當時熱中于國務總理的，則是已經做過三任總理的斜眼將軍靳雲鵬；還有傳說是梁士詒，梁和奉系接近，曾被張作霖捧上總理位子；也有人說莫德惠，莫則純粹是奉系。
奉張于15年12月27日由天津專車入京，安國軍總部高級人員全體隨往，經過半個月的磋商，奉張且派張景惠由京赴奉迎楊宇霆入京共商政府問題，至16年1月12日顧維鈞新內閣才正式組成。
靳雲鵬組閣落空是因為奉系顧慮靳與吳佩孚的關系不佳，剛好在奉張由津入京的前一天，吳下令免靳雲鶚（靳雲鵬之弟）的職務，27日已將靳軍一部繳械，靳兄弟和吳佩孚之間關系既如此惡化，如奉張公然用靳，即表示和吳破裂。有人對奉張說靳雲鵬也不是好駕御的，以段祺瑞待靳之厚，靳尚且反噬，張、靳交誼無足道矣。梁士詒曾被吳佩孚轟下了台，梁再出而組閣，對吳也很難堪。至于莫德惠組閣之說在京津只傳了一天，楊宇霆等和各方接頭後，請示奉張仍以留顧組閣為過渡，因顧是吳佩孚所擁立，留顧繼續，對吳的面子顧到，而當前又無適當人選，一舉數得。
1月12日北京政府公布新閣名單︰
國務總理顧維鈞
外交總長顧維鈞（兼）
內務總長胡惟德
財政總長湯爾和
陸軍總長張景惠
海軍總長杜錫
司法總長羅文干
教育總長任可澄
農商總長楊文愷
交通總長潘復
從這張新閣名單中，所謂的新人是胡惟德和張景惠，不過這兩人並沒有什麼重要性，張景惠是因為奉系而出山，新閣比較引人注目的，是原任內務總長湯爾和改調財政總長，湯是“五四”學潮的領袖人物，素為顧維鈞所倚重，以富于機智著名。湯調財長後，顧本擬以內長予田應璜，田是閻錫山的代表，又深得奉方信任，所以顧很想拉田，以示新閣為北方軍閥合作的結晶，田應璜以年老堅辭，實則認為今後時局變化無常，而閻錫山的態度也未定，不欲卷入漩渦。田不入閣，顧乃拉外交前輩而宦興甚濃的胡惟德出任內長。
張作霖在北京順承王府儼然以北方第一人自居，由于內閣不是一個名副其實的領導機構，他仍在安國軍總司令部內設立政治、外交、財政三個討論會，政治討論會聘梁士詒為會長，曾毓雋為副會長；外交討論會聘孫寶琦為會長，陸宗輿為副會長；財政討論會聘曹汝霖為會長，葉恭綽為副會長。
並將簡明條文及會員名單分函各院部查照。
2月7日三討論會開幕，張作霖親自赴會致祝辭。張是先到政治討論會，次外交，次財政。然後大家一齊到居仁堂茶會，張又發表演說，請大家共抒偉略。
這是北洋軍閥的回光返照時期，有一段有趣的插曲，是關于楊度的。這位袁世凱時代的頭號紅人，被袁譽為曠代逸才的洪憲禍首，自袁去世後就四處流浪。過去孫中山拉他加入國民黨，他毫不考慮，可是在陳炯明叛變後，他到上海晉謁孫中山，痛陳往日錯誤。13年曹、吳當政時期，楊的好友夏午詒在保定為上賓，楊以之為媒介北上說曹、吳參加革命，不得要領；馮玉祥倒戈後，楊以參贊名義居姜登選的皖督幕中，郭松齡殺姜登選，楊返天津，此後就被張宗昌聘為總參議。當時國民黨要人李石曾等鑒于北方教育橫受軍閥摧殘，勸楊活動教育總長，楊頗意動。一天某君由津浦路北上，過濟南時踫見楊的好友王紹先上車，于是兩人同坐，不免談東說西，王提到楊進行教長事，某君笑著說︰“�𪈠l前此薄此席而不為，今則求之而不得，真是彼一時此一時了。”接著某君又說︰“�𪈠l應該請長腿將軍（指張宗昌）幫幫忙呀！”王紹先說︰“那怎麼行，張效帥听了學堂就頭痛，提到教育就掩耳！”某君胸有成竹地說︰“不然，如果�𪈠l真心想做教育總長，找張效帥是唯一的辦法。”王說︰“只要教長能到手，找誰都可以。”于是某君乃說︰“只要他听話，我可以打包票。”
兩人說說笑笑到了北京，下榻于太平洋飯店，王紹先就催某君趕快進行，某君神秘地說︰“先要活動費。”王說︰“�𪈠l窮得要死，我的光景也不好，哪兒去找活動費？”某君說︰“沒有錢怎麼行？”王只好苦笑，某君淡然不經意地說︰“只要一塊錢。”王吃了一驚說︰“一塊錢做什麼呢？”某君說你听我的吧，他叫人拿一塊錢到刻字店，刻了兩個圖章，一個是“北京教育促進會”，一個是“北方教育問題研究會”，還買了幾張郵票，然後用這兩個團體擬就四通代電，兩電致張宗昌，請保楊為教育總長，兩電致楊，請以教育為重，出肩艱鉅。同時要王寫一快函給楊度，告訴他北京有兩個教育團體敦請他出任教長，如果張效帥請他商談這事，楊要表示願就，且自擬保薦電，電發後即日來京，不可遲延。
過了幾天楊果然興沖沖地到北京，見到王和某君，敘及自己和張宗昌都接到了代電，張宗昌喜孜孜地對楊說︰“�𪈠l，北京教育界居然找起我這個綠林大學出身的人說話了，我保你，你最恰當，你自己擬電報，不要辜負了他們的盛意。”楊就這樣來了北京。于是某君告楊說︰“這第一關已打通了，張效坤知道教育界最瞧不起他，如今居然求他薦人，他當然會熱心，這是心理戰；現在第二關尤不可疏忽，張雨帥容易講話，可是他身邊有一位貴本家楊宇霆，你要對他低聲下氣。”
過了幾天，果然張作霖約晤楊度，說了許多借重幫忙的話，楊辭出後順道訪楊宇霆，隨便敷衍了一下，回到旅館，把經過告訴某君，某君听後跳了起來說︰“怎麼只隨便敷衍楊宇霆？”楊度說︰“他的老帥已答應我，我何必和這個後生小子多談。”某君一迭聲說︰“糟了，你的總長做不成，我的巧計也成了畫餅。”楊不相信，一等等了十多天渺無動靜，乃向奉方另一人處打听，才知內幕，原來當張作霖提出楊度做教育總長時，楊宇霆淡淡地說︰“�𪈠l是洪憲禍首，政治色彩太濃，現在出來會增加麻煩。”一句話就把楊度已到手的總長告吹了。
奉軍入豫時，北京政府益顯黯淡。顧維鈞搖搖欲倒，16年3月8日財長湯爾和海長杜錫 向顧維鈞提出第二次辭職，9日教長任可澄亦請辭職。顧閣本身原建築于張作霖和吳佩孚的聯合關系上，當時因奉張表示對內閣無意見，所以顧閣的閣員以吳佩孚和孫傳芳關系為多，顧本人與奉方沒有太深的淵源，當孫傳芳京滬戰敗，而奉軍則入豫逐吳後，顧維鈞自然風雨飄搖，不過由于奉張對中央政權問題還沒有具體決定，所以仍然維持顧閣過渡。
楊宇霆常往來京奉間，中央問題奉張頗听楊宇霆的意見，由于吳佩孚已經一蹶不振，因此梁士詒組閣的傳說就非常之盛，而楊宇霆亦有呼之欲出，躍躍欲試的風聞。
到了3月下旬，顧閣益顯凋零，除了財長湯爾和、海長杜錫 、教長任可澄外，司法羅文干、農商楊文愷、內務胡惟德亦請辭，這一來顧閣只剩下陸長張景惠、交長潘復二人，潘復因和張宗昌關系密切，常往來北京、山東之間，不在首都，即使在京亦不大出席閣會，因此所謂的顧閣，只有一位兼外交總長的顧維鈞和陸軍總長張景惠，實際則是一位總理和一位總長。
3月28日下午顧赴順承王府謁張作霖，表示不能維持的苦衷，請張速覓替人，張沒有作切實的答復，只表示當前軍事正亟，無暇顧及政治，亦無適當人選，請顧仍勉為其難，繼續留任。顧又強調當前財政的困難，巧婦難為無米之炊，張听了頗不以為然，冷笑說︰“中央財政的困難不自今天始，十多年來一直是財政問題，少川先生組閣以前就已存在，當時既可以出山，今天又何為而求去呢？”
4月5日內閣會議，湯爾和、羅文干等破例出席，內閣精神為之一振，可是閣議無事可討論，而湯、羅出席仍表示要辭職，所以在內閣會議後，還是一片消極氣氛，而外間盛傳國務院將停開伙食準備結束。4月7日顧維鈞再向奉張請辭。
張作霖這時候很猶豫，一方面他仍想維持吳佩孚的感情，一方面則是中央政權的形式。奉系的人多主張張作霖自為元首，可是當前軍事時期，奉張欲獨攬大權，名至實歸，究竟應該采取什麼方式，始終作不出一個決定來，在沒有決定以前，只有拖之一法，顧維鈞就變成這個拖局中的過渡總理，欲退不能。
