（始末附見）
奚，本匈奴別種，牙帳在東湖之地，酋長號王，唐制兼饒樂府都督，居陰涼州。東至營州五百里，西南至幽州九百里。後徙居琵琶川，在幽州東北數百里，古北口之北。天壇 契丹漸盛，遂受制焉。或徙居于媯州，依山而居之，有東西奚之號。今契丹盡取奚之故地。
渤海，夫餘之別種，本荃鮒地，其國西與鮮卑接，地方三千里。唐平高麗，就平壤城置安東都護府統之。萬歲道天中，契丹攻陷營州，闡辭躒朔矗據遼東，分王高麗之地，渤海因保挹婁故地，中宗封為渤海郡王，兼汴州都督。天成初，契丹阿保機兵力雄盛，東北諸蕃多臣屬之，以渤海土地相接，有吞並之志，攻其國夫餘城下之，立長子突欲為東丹王，領兵守之。
女真者，渤海之別種也，契丹謂之虜真。地多山林，俗勇悍善射。後有首領三十，分領其種。地多良馬。宋初，來貢方物。建隆中，詔登州沙門島人戶，置舟楫濟度女真馬來往。淳化中，契丹怒其朝貢中國，去海岸四百里，置三城，以兵三千，絕其貢獻之路。今附契丹者，為熟女真。置一十八州︰耀州、蟣鮒蕁 Ｖ蕁く州、教州、崇州、興州、荊州、荷州、朝州、盧州、賓州、郵州、鐵州、定理州、懷北州、麓州、廣州。居于東京三面，皆僑立州立名，民籍每州千戶至百戶，餘依山林。不服從者，謂之生女真。
