蔣介石滅桂的第二招是“切尾”。
廣東政治分會主席李濟深素有“半個桂系”之稱，早為蔣所忌恨。為削弱李在粵的地位，蔣有意識地將李手下之握有兵權的陳銘樞、陳濟棠擢升為廣東省主席和廣東編遣區主任。蔣又以“調停湘案”為名，電請李濟深北上秉公擬查且復。實則為調虎離山計，將李濟深騙離廣東。李濟深不知是計，欲助李宗仁、白崇禧大事化小，故離粵赴滬。
滯留在上海的李宗仁知蔣不安好心，勸李濟深切勿進京，去了凶多吉少。李濟深初以為然，決計不再去南京。不料，蔡元培、李石曾、吳稚暉、張靜江4老隨即�ソ 搶椿Γ 嵫 釗刖 Ｎ庵申筒 鬧浞⑹囊勻爍竦１６ 畎踩 ＠鈄諶始ノ狻叭爍竦１Ｃ ５煤塴薄６ 羆蒙鈐蜃 餃 骸拔以詮愣 脅慷櫻 暈以躚 曰嵊腥嗽諼冶澈蠼不啊！彼 蚨ㄖ饕猓 老面上貿然進京。
李濟深一到南京，果然被蔣介石派人監視起來，再想脫身已無計可施。李濟深被扣，廣東內部即起分化，在蔣收買下，陳銘樞、陳濟棠聯合發出擁蔣反李通電。擁李濟深的部將主張兵諫，遭到壓制，被剝奪兵權。粵、桂聯盟至此完結。
蔣之滅桂策進行得十分得心應手，桂系敗象已顯。余下則是翦除桂系第四集團軍精華，挫敗在漢桂系主力。而這一著蔣也有了對付手段。他派人游說鄂籍將領胡宗鐸、陶鈞，不料被胡、陶據實告訴李宗仁，使蔣十分被動。蔣又探得武漢內部主要糾葛在于桂籍將領對胡、陶不滿，因李宗仁過分重用了胡、陶，戰功卓著的桂軍將領，如李明瑞、鐘祖培等反受冷落。而胡、陶主鄂後，濫用職權，營私舞弊，軍中待遇不公，桂籍軍人因而常出“廣西人打仗，湖北人享福”的怨言。于是蔣派出忠實謀士楊永泰赴香港，通過李明瑞姑表兄弟俞作柏，策動不滿胡、陶的桂系將領倒戈，允諾事成之後，委俞為廣西省主席，又當場授俞以“國民革命軍總司令部上將參議”餃。
俞作柏奉旨，攜蔣巨款，由滬潛赴武漢，煽動李明瑞反桂。聯絡告成後，俞即返滬復命。至此，蔣向桂系進攻的時機完全成熟。
蔣介石撕下“寬容”面具，對李、白桂系明令討伐。1929年3月25日，蔣桂正式開戰。27日，蔣介石發出《討逆時告將士文》，說桂系“最大者厥有五項︰（1）投機取巧，以擴張一系勢力；（2）陰謀毒計，以消滅革命武力；（3）挑撥離間，以分裂革命袍澤；（4）貪殘掠奪，以剝削民眾利益；（5）違背中央，以破壞中國統一。”
同日國民黨三大作出決議︰“李宗仁、李濟深、白崇禧等叛黨亂國，永遠開除黨籍，並交中央監察委員會查明附逆叛徒，一並開除黨籍。”蔣介石又發表《告湖北文武官員文》、《告原隸4集團各將士文》，收買湖北民眾人心，分化瓦解李宗仁、白崇禧的部隊。說討逆的目的，既是保障國家的統一，又是鏟除壓迫湖北人民的軍閥，以解除湖北人民的痛苦。他提出刷新吏治、鏟除弊端的3點意見︰（1）絕對禁止貪污賄賂，努力于為人民謀利益的政治；（2）絕對禁止挾嫌報復；
（3）絕對禁止分派別植私權。
李宗仁事先作了安排，他曾電令第四集團軍總司令部參謀長張華輔，令其委派何鍵、葉琪、夏威、胡宗鐸、陶鈞分任第一、二、三、四、五路軍司令，分別率部在黃陂至武穴一線嚴陣待敵，在不得已時，縮短戰線，以退為進，撤入湖南，聯絡兩廣，待機取北伐進軍江南路線，再向南京進兵。然而，由于李不在漢，部隊軍心離散。第7軍軍長夏威住院，部隊交李明瑞指揮。李明瑞即調動所部3個團與其相約共同行動的楊騰輝旅，秘密集結，以急行軍的速度向西北移動，次日拂曉抵達孝感、花園一帶，隨即四處張貼反胡、陶標語，繼而發出布告，反對李、白。
在蔣介石的武力進攻和分化收買的兩手攻勢下，桂系很快支撐不住。湖南何鍵也在軍事壓力下向蔣投誠，桂軍退路被截。4月4日，胡宗鐸等率部向鄂西撤退。當晚，武漢棄守，蔣介石未費一槍一彈，重鎮唾手而得。次日，蔣抵漢口慰問桂系倒戈部隊，並派兵分頭追殲逃往鄂西的桂軍。
桂軍軍心離散，無法再戰。胡宗鐸、陶鈞、夏威等為保全部隊，于4月15日聯名電蔣︰“個人進退實無問題，但使數萬久戰部屬有托，則感賜多矣。”胡、陶、夏3人通電離軍出國，遂離開部隊，搭輪赴香港，所部桂軍由張發奎、朱紹良包圍繳械。
桂系20余萬大軍，至此只剩下黃紹 統領的桂省3個師的兵力。李宗仁、白崇禧分別由上海、香港來到廣西。李、白、黃3巨頭在梧州聚首，他們望蔣不為己甚，就此休兵，給桂省留下一絲血脈，尚有日後再起之希望。
恰好此時在寧被扣的李濟深遵蔣命給李、白寫來一函，除自責、罪己外，示意李等早日行赴海外。于是，李宗仁便讓黃紹 出面，通過廣東的陳銘樞、陳濟棠與蔣交涉，並提出要蔣撤消對李宗仁、白崇禧、李濟深的查辦案，恢復李濟深的自由，給李、白出洋考察名義及旅費，廣西部隊編遣由黃紹 全權處理的條件。
李、黃、白一時未見回音。一日，黃紹 正與白崇禧奕棋，李宗仁在旁觀戰，譯電員送來一份急電，李宗仁接過一看，是陳銘樞打給黃紹 的，轉達南京政府4項回復︰（1）將李宗仁、白崇禧拿解來京，听候查辦；（2）廣西不準收容從武漢退回的部隊；（3）桂省部隊縮編為1師1旅，剩余武器交中央；（4）黃紹 將以上三項辦妥後，得任為兩廣編遣區副主任。
李宗仁看完電報，良久未吭一聲，遞給著棋的黃紹 。黃因棋局正入高潮，順手將電報擱在身旁茶幾上，直到一局終了，贏了棋的黃紹 方笑逐顏開地打開電報，不料越看越緊張，連呼︰“豈有此理！豈有此理！”隨即將電報遞給白崇禧。
白看後也不作聲。過了一會，白對黃說︰“季寬，像這樣的條件，還有什麼好說的！”
李宗仁猛吸幾口香煙，吐出一股濃煙，沉聲說道︰“算了吧，準備打仗！”
黃紹 連連點頭道︰“反正我們的本錢在前方輸光了，家里留下這一點也無用，干脆孤注一擲，拚個痛快！”
當晚，李宗仁電令省內各高級將領，作迎戰蔣軍的一切準備。
蔣介石抱定要鏟除李、白，不留後患的決心，于4月24日赴長沙，制定由湘、粵、滇3路《討逆軍第二期作戰計劃》。
李、黃白鋌而走險，反守為攻。李宗仁發出討蔣檄文，斥蔣“圖使內爭，涂炭生靈，動兵邦內，任用外戚，賄賂公行，凌亂度支，飽盈私壑，排除異己，殘害同胞，此賊不除，黨國何有？”
李宗仁只身赴香港，聯絡國內其他反蔣勢力，推進反蔣運動。黃、白率部隊先取廣東，剪除牽制。攻粵初時進展順利，一度席卷西江各縣，東江忠于李濟深的徐景唐部起兵響應，海軍舒宗鎏驅艦協同桂軍作戰。5月21日，桂軍攻至廣州近郊粵漢鐵路之白坭站附近。
陳濟棠受蔣收買，表示效忠。悉調所部，在三水、清遠嚴密布防，以逸待勞。桂軍攻白坭時，陳親赴前線督軍反擊，並出動飛機轟炸“叛艦”。一場血戰後，桂軍受損慘重，黃旭初受重傷，所部將士死傷無數。黃、白見攻粵無望，急率部退回廣西，又改向湘省方向出擊，結果又被擊退。黃、白東踫西撞，頭破血流，已勢窮力蹙，無以施其枝，在四面楚歌的處境下，只得作出決斷，將余部悉交師長呂煥炎、梁朝璣，囑其率部與回桂之俞作柏、李明瑞合作，以此保存實力，待機再起。
6月底，黃紹 、白崇禧聯袂由龍川入越南，在香港的李宗仁也被逼出境，改名易姓，亡命西貢。俞作柏受命任廣西省主席，李明瑞任廣西編遣分區特派員，李、黃、白的殘部被俞、李收編為新編第16師。但俞、李受共產黨影響，顯“左傾”，蔣大為震驚，電召2人赴京听訓，俞、李別無選擇，乃于9月27日在南寧通電討蔣，蔣故伎重演，派人收買俞、李2人手下大將。俞、李在廣西卵翼盡失，孤掌難鳴。事敗，俞、李參加了工農紅軍。
坐觀戰局的馮玉祥，見蔣佔取武漢之後，于4月8日發出聲討桂系的電報，並派代表曹浩林、劉驥偕同蔣的代表邵力子、馬福祥等赴武漢見蔣，努力增進蔣馮之關系。馮玉祥又暗令韓復 向武漢推進。但是，在武漢的蔣介石電韓復 停止進兵，並召他來見。
蔣介石和宋美齡親自招待韓復 和韓的二太太紀甘青，不僅對韓在武勝關觀望和欲取武漢的行動避而不談，還對韓嘉獎備至，口口聲聲稱“向方兄的戰功卓著”，並說，現在北伐成功，不應再有內戰，應當從事和平建設。韓復 受寵若驚，臨走之時，蔣送韓10萬元，宋美齡也送了一枚昂貴的戒指給紀甘青。韓復 又感激，又高興，說良臣擇主而事，蔣總司令才真是真正難得的領袖。
蔣介石解決了桂系，不需要再拉攏馮玉祥。于是，不再履行與馮玉祥約定的給馮兩湖地盤及武漢政權。濟南案件解決後，仍阻撓馮部孫良誠接收濟南，進而任命陳調元為山東省政府主席，負責接收山東。這使馮及孫良誠等難以容忍。
蔣介石又發表了《和平統一為國府惟一之政府》一文，宣稱“欲消弭內亂，非鏟除軍閥不可。”馮玉祥便致電蔣介石，指責蔣對一、二集團軍發餉不公。蔣復電，謂“1集團軍士兵向來生活水平較高，2集團軍士兵向來生活水平較低，2集團軍士兵習勞耐苦慣了”。蔣還利用特務制造謠言，攻擊馮將攻晉謀出平津，由外蒙勾結甦聯，雲雲。
馮玉祥見蔣介石“削藩”要搞到自己頭上，兵戎相見已不可避免。于是便采取果斷措施，即刻令韓復 、石友三從信陽、襄樊撤退，並炸毀武勝關隧道，同時令原在魯、豫兩省孫良誠、馬鴻逵、龐炳勛向潼關以西撤退，並將洛陽以東的鐵軌拆毀，以阻蔣方進兵之路。馮計劃在潼關、華陰集結兵力，縮短戰線，並壓迫閻錫山一道反蔣。
蔣介石感到馮玉祥的行動飄忽迷離，他知道馮玉祥要反，但為什麼又向後撤兵呢？于是發份試探性電報，要馮玉祥赴南京共商國是。馮對蔣電置之不理。馮部將領劉郁芬等發出銑電，請馮“統50萬武裝同志，與蔣周旋。”
蔣即致馮電說︰“我兄行誼磊落，眾所周知，是何人斯，竟敢言兄之稱兵叛黨？吾甚怒之。此為誣弟不想容事小，誣兄革命人格之罪大。”
馮通電成立“護黨救國軍西北總司令部”，自任總司令，反蔣戰幕揭開。于是，蔣介石遂以“背叛中央”的名義開除馮玉祥的黨籍，下達討伐命令。
就在即將開戰的前夕，馮的心腹將領韓復 滿心迷惑，他在馮召集的華陰會上，說道︰
“全軍退入陝甘貧瘠之地，給養不足，怎麼生存？況且，全軍將士剛由貧寒地區打出，誰也不願退入窮地方受苦，若為環境所迫倒也罷了，如今這是為啥？”
馮玉祥說出與蔣介石難以共存，蔣的下一個進攻目標便是我軍。韓復 一听，即向馮請纓率10萬兵沿平漢鐵路，攻取武漢，願立軍令狀，如不成功，甘受死刑；並建議另由孫良誠率10萬兵，沿津浦鐵路直取浦口、南京；再以石友三統10萬兵沿鐵路線分駐鄭州至徐州一帶，作為韓、孫兩路的總預備隊；最後，留宋哲元、劉郁芬部在後方，嚴密監視閻錫山。如按此計劃行事，必獲全勝。
馮玉祥搖頭認為這個主張太冒險，不予采納。
韓復 十分激動，面紅耳赤，反問道︰“當初五原誓師，人不足10萬，裝備也差，奮勇向前，不是成了大功？如今兵多將廣，10倍于昔，槍炮軍械，也是全國無比，何以不進攻而只退守？”
馮玉祥道︰“以前本錢少，不得已而冒險；如今本錢大了，就得行萬全之策。”
韓復 又要求準許他的部隊駐防洛陽至南陽一帶。馮也堅決不允許。
韓復 是馮一手提拔起來的，韓在馮手下當過司書生、司務長等，成為馮的親信，被人稱為馮的“十三太保”之一。但韓在南口戰敗後，曾投降閻錫山。馮在五原誓師後，以寬容的態度將他召回，並表示既往不咎，但韓對馮存有戒心，韓復 雖然作戰勇敢，但當了河南省主席後，常瞞著馮去嫖賭玩樂，出巡時娶了個以唱墜子書聞名一時的伶女子紀甘青為妾。馮對手下高級將領管束得特別嚴，要求他們保持簡樸的生活。他對韓的情況隱約得知，便在河南省府軍政人員會上，不指名地批評韓說︰“現在許多軍政高級人員，生活很腐化，吸煙、喝酒、打牌還不算，有的人打了幾個勝仗，自己以為了不起，你弄個唱戲的，他弄個說書的……”韓復 對馮的管束很反感。
在蔣桂戰時，韓的部隊挺進到花園。他嫌河南省窮苦，想借機得到湖北地盤，當湖北省主席，想率部直撲武漢，馮卻把他大罵一頓，說他“太不懂事”，令他原地待命。韓為此對馮極為不滿，加上蔣介石的收買，使韓產生了叛馮之心。
韓復 在華陰會議之後回到甘棠，滿眼含淚說道︰“把整個河南省放棄，部隊全撤到潼關以西，這不是自取滅亡嗎？以後我們吃什麼？穿什麼？靠什麼激勵將士跟著我們？”
韓復 便聯絡在洛陽的石友三一起叛馮投蔣。
石友三當過馮的馬夫、警衛，也是馮的“十三太保”之一，曾同韓一起投降閻錫山。石友三膽較小，且多疑。他多年來戰功赫赫，居功自傲，因未能列土封疆，甚為不滿。他瞞著馮吸食鴉片，妻妾成群，一向追隨韓復 。蔣介石在蔣桂戰爭時，派錢大鈞赴襄樊慰勞石友三部，給石30萬元。石也接收了蔣的拉攏。
5月22日，蔣介石正在驚恐疑慮之際，忽接到韓、石表示投靠的電報，真是喜出望外，立刻復電嘉獎，並許所有駐陝甘部隊概歸韓指揮。派石友三為討逆軍第13路總指揮，立即送現款1000萬元作為犒賞。又任命韓為河南省主席，石為安徽省主席。
韓、石倒戈時，馮住在華陰，最初听到這個消息尚不相信，等到證實以後，感到痛心無以復加，韓、石為馮的最精銳部隊，二人一變，馮對于其他未倒戈的將領都失掉了信心，日夜哭泣，咒罵自己，不停地猛打自己的嘴巴，又拔出手槍欲自殺，幸被衛士抱住。
由于馮、蔣間隔著韓、石兩部，而韓、石新叛離馮，不敢同馮部作戰，戰事暫告中斷。馮受到意外的嚴重打擊，于5月27日通電下野入華山︰“從此入山讀書，遂我初服；但得為太平之民，于願足矣。”
真是禍不單行，馮部剛出了2名叛將，又有閻錫山來欺馮，將其騙去山西軟禁起來。
老奸巨滑的閻錫山，看到老蔣采用各個擊破的手法“削藩”，已對付了桂系和馮玉祥，眼下就會輪到自己頭上，于是便施展政治陰謀，挾馮自重。他委托原日本士官學校的同學、與馮又有舊交的李書城，去見馮玉祥，勸馮同閻一起出洋。馮遂決定離華山，偕妻女隨李書城過黃河，赴山西。
馮到太原後，即同閻聯名發出出洋通電。閻將馮安排在太原附近的晉祠居住，在太原給馮設立了辦事處，還給馮安了對外聯系的電台，每隔三五天，必去看馮一次，禮遇極優。
閻常與馮商討反蔣辦法，同時也準備些出洋的服裝用具。
蔣以為閻、馮結合在一起了，于是即派吳稚暉、孔祥熙去山西，勸閻不要出洋，並邀閻赴北平同蔣會面。
閻同蔣在北平密談後，返回山西，再也不談出洋、反蔣的事了。馮見閻遲遲不準備出洋，表示自己要單獨出洋。但閻對馮說︰“大哥，你如不等我，就叫我人格破產了。”
馮只好收回單獨出洋的打算，這正好中了閻將馮軟禁在山西的圈套。馮在晉祠住了3個月後，移至五台縣居住。10月5日，閻又將馮遷移到建安村，並在馮住房周圍、房頂上部署了武裝崗哨，村外圍有鐵絲網。李書城因為是奉閻委托勸馮來山西的，現在馮被閻軟禁，李心中不安，決心陪馮一同“坐監”。
馮要見閻，閻總托詞不見。馮忍無可忍，有一天坐上汽車開出建安村外，聲言要去太原見閻。衛隊師師長杜春沂阻攔無效，跪在馮的車前，求馮不要出村，馮怒而不理，仍命開車前行。杜趕忙電話令沿途駐軍，把公路挖了一條大溝，使馮的汽車無法通過而被迫折回。馮怒發沖冠，大呼上當。馮的私人醫生陳崇壽同馮的身材相貌有些相似，馮計劃化裝成陳崇壽出逃，後感到這太冒險而作罷。
閻錫山備有兩套人馬，一套專接南京代表，表示竭誠擁蔣；另一套則專接各方面的反蔣代表，大談其關于以閻、馮為中心的反蔣問題。南京來的代表人物越大，蔣介石給的代價越高，則看守馮玉祥的部署就越緊；南京代表離開後，看守馮玉祥的情況就稍松些。馮本想聯閻反蔣，反被閻作為人質而軟禁起來，被閻作為政治上的砝碼來要挾蔣介石。
