蔣介石在南京听說張輝瓚被紅軍槍斃的消息，心情沉重，執筆寫了8個字︰“嗚呼石候（張的別號），魂兮歸來！”
魯滌平知張輝瓚兵敗，即電令進攻的各部隊靠攏，免再被紅軍各個擊破。譚道源部按指定路線進據源頭，由于紅軍堅壁清野，一個向導也找不到。譚道源騎在馬上發出感慨︰
“到了赤區作戰真是漆黑一團，如同在敵國一樣。”
朱德、毛澤東將紅軍調過頭來，打譚道源師。
譚道源在源頭停頓未動，後奉命于12月31日由源頭移動，行抵牛頭灣。後衛團被紅軍追及，打了兩個小時，被紅軍殲滅殆盡。紅軍發揚連續作戰的英勇作風，星夜兼程，乘勝追擊，于1931年1月3日，在東韶追上譚道源師，雙方激戰，譚師為氣餒疲勞之師，慌慌忙忙應戰，師部完全處于紅軍火力之下，指揮系統陷于混亂，打了幾個小時，譚師全線崩潰，官兵四野亂竄，如鳥獸散。譚道源打仗經驗豐富，臨危督陣，槍殺退兵多人，無奈兵敗如山倒，只有單騎落荒逃遁。
譚逃後發電給蔣介石︰“職師江晨在東韶遇朱、毛、彭、黃號稱8軍之眾，孤軍重圍，作殊死戰，自辰至酉，死傷之眾，戰斗之烈，從來未有。職隨從官員或死或傷，勢窮力竭，幾難幸免。”
蔣介石復電︰“微電悉，貴師此次失利，殊甚惋惜，尚善兄等均能脫險歸來，從此加以整理補充，懲于前而毖其後，則東韶之失，未始非吾人之礪石也。”
蔣介石為挽敗局，電令前線各部，迅速向龍崗攻擊，急進求戰，不允後退。指示魯滌平說︰“已令蔣、朱各路如常向龍崗急進圍剿朱德、毛澤東，前方情形，中正不能遙控，應由兄獨斷專行負責挽救，不得推諉，以一挫自餒也。”
魯滌平見大勢已去，以電告蔣說“龍岡一役，18師片甲不還”，請求撤軍。
蔣介石勃然大怒，電呵斥︰“18師失敗，是乃事之當然，不足為怪。我兄每聞共黨，便張惶失措，何膽小乃爾！使為共黨聞之豈不為之所竊笑乎？吉安為贛中重鎮，望嚴督固守，只許前進，不許後退！”
魯滌平只好移駐吉安，收拾殘局。不久，蔣介石將魯滌平調到浙江，派何應欽接替魯滌平。
紅軍在5天內打了兩個大勝仗，徹底粉碎了蔣軍的第一次大“圍剿”。但是，毛澤東預料到蔣介石決不會甘心失敗，還會調動更多的軍隊進行第二次“圍剿”，于是便賦詩一首︰
萬木霜天紅爛漫，天兵怒氣沖霄漢。
霧滿龍岡千嶂暗，齊聲喚，前頭捉了張輝瓚。
二十萬軍重入贛，風煙滾滾來天半。
喚起工農千百萬，同心干，不周山下紅旗亂。
1931年2月，蔣介石令何應欽兼任南昌行營主任，部署對中央革命根據地的第二次大“圍剿”。投入的部隊有朱紹良第六路軍的5個師、魯滌平的第九路軍的2個師、蔣光鼐第十九路軍的3個師、王金鈺第五路軍的5個師、孫連仲第二十六路軍的2個師，以及4個直屬師、3個直屬旅和3個隊的空軍，兵力達20萬人。
蔣介石分別找新入戰的王金鈺、孫連仲談話。他對王金鈺說︰
“這次打得好，讓你做江西省主席。”
蔣又對孫連仲說︰
“這次打得好，讓你做江西省主席。”
蔣介石制定獎懲條例，規定進攻部隊，成績卓著者，分別提高番號，發給獎金，記功和傳令嘉獎；凡服從命令奮勇戰斗，招致損失者，兵員武器優先補充；凡進攻不力，徘徊觀望，貽誤戎機者，予以懲罰，取消番號，撤職查辦，或降級記過。
蔣軍西起贛江、東至福建之建寧，聯營700里，采用“穩扎穩打，步步為營”和“分兵合擊”之戰術。
4月1日，何應欽命令各部隊按計劃向中央革命根據地進犯。
毛澤東分析了敵情，提出“避敵主力，打其虛弱，集中優勢兵力，先打勢力比較弱的王金鈺第五路軍，然後各個擊敗敵人，橫掃敵軍700里”的戰略。但有人提出把紅軍主力分散轉移，到根據地外圍去打游擊戰的所謂“分兵退敵”的戰術。經過激烈爭論，前委通過了毛澤東的決策。
王金鈺第五路軍分3路推進，以右路縱隊公秉藩師為主，中路和左路配合，小心向前，走一步，看一步，深溝高壘，步步為營，到達東固，部隊將士叫苦連天，又膽戰心驚，對紅軍談虎色變。
公秉藩匯報說︰“入匪區1月有半，匪軍堅壁清野，所過之處看不見人民，房屋一空如洗，沒有糧食，沒有鍋碗瓢勺，沒有壇壇罐罐，匪共游擊部隊到處鳴槍示威，隱藏在地形復雜的要害地方，伺機襲擊隊頭，截擊隊尾，捕捉掉隊士兵，每進一步，唯有小心。”
朱德、毛澤東決定先攻打王金鈺部。紅軍須穿過蔡廷鍇和郭華宗兩敵部隊之間50里的空地。整個戰役紅軍要長途跋涉數百里山路，行軍神速，隱蔽嚴密，十分艱難，但紅軍在這些區域內已建了紅色政權，發動了數十萬群眾，組織了赤衛隊，這是戰勝敵人的有利條件。
紅軍主力由龍岡開至東固。毛澤東、朱德、彭德懷到東固與富田之間山上察看了地形，決定1軍團3、4兩個軍在東固西北的九寸嶺和觀音岩一帶布置阻擊和伏擊陣地；3軍團繞到敵右側，在一邊背水一邊背敵的陣地上投入戰斗。
毛澤東問彭德懷︰“把3軍團布在那里有無危險？”
彭回道︰“無危險，敵人意料不到我軍會敢側敵側水進攻。”
5月16日，紅一軍團殲滅了王金鈺的中路軍47師。進到東固的公秉藩師立足未穩，突然槍聲大作，紅三軍團如從天而降，紅旗遍地，吶喊震天。公秉藩師大亂，急急呼救，紅軍逼近師部，公秉藩欲突圍，見紅軍人眾，突圍不得，便命衛兵將捉來的向導剝下衣服，化裝奔逃。
戰斗打了不到3個小時，紅三軍團伏擊了公秉藩28師。
消息傳到南京，蔣介石電令︰“向公秉藩師先發收容費5萬元，補充步槍2000枝，著公秉藩速來南京面談戰況。”又電令王金鈺等說︰“今蔣蔡各部已由崗城向東固馳援猛攻。則郝郭兩師應即向東固猛進，不可延留直下，使蔣、蔡孤立難支也。希即急進勿延，盼復。”
蔣又電令蔣光鼐︰“公師唐師之一部雖失利，但43、48兩師尚未加入，故又嚴令郝郭向東固前進反攻，兄等應急進，切勿因公師而稍受影響，免中赤匪之狡計。此次我軍圍剿之實力雄厚，即使一部失利，被匪沖破一點，是正可使我主力各部襲擊匪軍之側背，以為一鼓剿滅之機。萬望兄等合力進擊，有進無退，非有死中求生之決心，則黨國與官兵皆將不能幸免也。務希奮進勿延，盼復。”
然而，紅軍乘勝擴大戰果。19日，向43、47師猛攻，將兩師打得潰不成軍，殲滅過半，兩師死戰，崩潰逃竄。
紅軍自西向東橫掃，進攻東韶之敵，勢如破竹。東韶之敵是孫連仲的第二十六路軍。孫是蔣介石收編的馮玉祥部隊。起初，孫接到攻打紅軍的命令時，進退兩難，他既怕被蔣介石以調往江西為名，中途解決，又怕到江西後被歧視而戰敗，落個戰敗法辦的不好下場。若不去“剿共”，又無路可走，只好硬著頭皮帶部隊來到江西。不料部隊到了浦口，受到蔣介石和高級文武官員的熱烈歡迎。孫受寵若驚。蔣不僅讓他擔任江西省清鄉督辦，還許諾讓他戰後當江西省主席。孫感知遇之恩，鼓舞斗志，揮師前進。孫部由宜黃、樂安向南推進，覺得十分得意，對部下說︰“再前進，紅軍不就完了嗎？”
孫部遭受紅軍截擊，孫部依靠修築在高山上的堅固工事，進行頑固抵抗。
朱德、毛澤東在離前沿陣地只有2里路程的指揮所里，命令紅四軍第12師從右翼迂回包抄，配合紅三軍的正面攻擊。
孫連仲部抵擋不住，急急敗退，損失甚巨，心懷恐懼。
孫連仲退回宜黃，收拾殘部，召開會議，商討如何謊報軍情。電告何應欽和蔣介石︰“我部奉命後，正準備向廣昌增援，忽接紅軍向招攜急進的報告，考慮結果，為不讓紅軍近南昌，顧全大局，乃擅撤宜黃，撤退途中，失27師之一旅，此系職指揮無方，請予處分。”
何應欽馳電嘉勉，說孫連仲處置，顧全大局，是為上策，答應將所有損失，立即補充，蔣介石依樣表彰，並慰勉有加，補步槍1000枝，重機關槍20挺。
處在廣昌的朱紹良看到第五路、第二十六路軍已被紅軍擊破，心懷畏怯，為避被全殲的下場，下令撤退，將主力撤回南豐，僅留1個師守廣昌。5月27日，紅軍揮師進攻廣昌城，守敵大潰，死傷過半，狼狽而逃，師長胡祖玉被打死。
紅軍馬不停蹄，由廣昌東進，攻打建寧，將由福建入江西的1個師打得只剩下五六百人的殘兵敗將。
紅軍15天橫掃700里，連勝5仗，共殲敵3萬余人，繳獲槍枝2萬多，徹底粉碎了蔣介石的第二次大“圍剿”。毛澤東的“以弱勝強，各個擊破敵人”的戰略思想取得了勝利，他賦詩一首︰
白雲山頭雲欲立，白雲山下呼聲急，枯木朽株齊努力。
槍林逼，飛將軍自重霄入。
七百里驅十五日，贛水蒼茫閩山碧，橫掃千軍如卷席。
有人泣，為營步步嗟何及！
第二次“圍剿”失敗，蔣介石暴跳如雷︰“閻桂馮70萬大軍我都滅得了，不信滅不了朱德、毛澤東區區3萬之眾！”
他立即著手部署第三次“進剿”。
蔣介石6月13日發表了《出發剿匪告全國將士書》，並親任進剿總司令，調遣嫡系部隊入贛。
6月20日，蔣介石親赴南昌，主持策劃“進剿”事宜，任何應欽為前敵總指揮兼左翼集團軍總司令，陳銘樞為右翼集團軍總司令，調集143個團，總兵力30萬人，分左、中、右3路並頭插進。他召集各將領，分析形勢，胸有成竹地說︰
“此次作戰︰第一，不在陣前集中，應預定目標，縱長配備，相連續進，出匪不意，使其不能詳悉我之部隊與兵力；第二，主力部隊專任進攻，盡其全力隨地集中，不使分留後方，而另派後續部隊以防剿各區，如此佔領寧都、廣昌後，對粵或援閩皆不誤時機；第三，先將其老巢擊破，確實佔領，再將其贛南各縣城佔領，然後再定第二部計劃。總的方針是︰厚集兵力，分路圍攻，長驅直入，先求擊破紅軍主力，搗毀紅軍根據地，然後再逐漸清剿。”
7月1日，蔣介石下令進攻。
毛澤東決定采取“透敵深入，避敵主力，打其虛弱”的作戰方針。紅軍主力繞道千里，到贛南興國集中。讓敵人深入贛南革命根據地，使其置于無用武之地，爾後紅軍回師北上，打其虛弱，利用革命根據地的有利條件，創造不利于敵人的條件，待機痛擊蔣軍。
7月紅軍冒酷暑炎熱，從建寧出發，經歸化、清流、寧化、石城，瑞金、繞過整個中央甦區的南部。
蔣介石得悉紅軍運動，判斷其向廣昌、寧都、石城地區移動，便指令大軍撲向該地區，結果撲了個空。蔣大驚，四顧天地，又判斷紅軍主力在寧都西北地區，就指令大軍狼奔豕突地撲去，結果又撲空，這真是“累死陳誠，拖死赴觀濤”（此二人是左翼集團軍第一、二路挺進軍總指揮）。第三次判斷紅軍主力在興國及其以北地區，此處，正有贛水之礙，正好合圍，蔣軍合圍，又撲了個空。
蔣介石發覺紅軍迂回其側後的計劃時，即改用中間突破之法，令左翼向蓮塘、良村、黃陂方向突進。蔣介石給參加“圍剿”的部隊電報頻繁。他傳電朱紹良、孫連仲、陳誠說︰“中正刻抵臨川，前來巡視，此次我軍左翼兵力數倍于赤匪，對于側背之掩護兵力尤為雄厚，故我前方各路之進擊部隊，盡可能專心挺進，決無後顧之憂，且挺進部隊以尋求匪軍主力為目的，故進度愈速愈為得機。但行軍間之前衛部隊如一遇匪軍，即應停止，一面詳察敵情之虛實，一面選擇據點構築工事。如遇強匪則暫取守勢，列陣抵抗，切勿急攻散斗，免中匪軍狡計也。惟運用之妙在乎一心，貴在相機應變，此乃特舉所見，以期穩健而已，希各官長審慎之。”
蔣介石又發表《剿匪宣言》，謂︰“我全國同胞當此赤匪、軍閥、叛徒與帝國主義者聯合進攻生死存亡之秋，自應以臥薪嘗膽之精神，作安內攘外之奮斗；以忍辱負重之毅力，雪黨國百年之奇恥。惟攘外應先安內，去腐乃能防蠹。必期于最短期間，剿滅赤匪，保全民命；削平叛亂，完成統一。赤匪一日未滅，則中正之責任一日未盡；叛亂一日未平，則中正之職務一日未了。”
紅軍來到興國，各路蔣軍紛紛逼近，敵47師、54師進駐富田，這兩個師都是北方部隊，不適應南方山地作戰，戰斗力較弱。朱德、毛澤東分析了富田敵人的弱點，決定首先擊敗富田敵軍，然後穿入敵軍前沿陣地的後方，將深入根據地的敵軍孤立在根據地內，紅軍與根據地人民武裝相配合，實行截敵、阻敵、困敵、擾敵、襲敵、誘敵、毒敵，各個擊敗蔣軍。
7月25日，朱德、毛澤東率紅軍向富田方向出發，避開敵主力的赴觀濤第6師和衛立煌第10師，悄悄地從其空隙穿出。爾後又從蔣鼎文第9師、韓德勤第52師和獨立旅同蔡廷鍇第十九路軍之間的空隙，秘密地穿過。
紅軍在泰和縣的沙村，捉住蔣軍的兩個密探。朱德、毛澤東從密探那里獲悉︰蔣軍的偵察機發現了紅軍迂回其後的意圖，蔣介石即調動陳誠、羅卓英兩個主力師，增援富田。紅軍偵察排獲得了同樣的情報。
于是，朱德、毛澤東立即命令紅軍連夜折回，再次穿過敵人之間的40里間隙，改向興國的蓮塘，永豐的良村，寧都的黃陂一線，實行中間突破。
8月6日，紅軍在蓮塘擊敗了敵47師。紅軍不顧疲勞，連繼作戰，8日凌晨又擊敗了良村的敵54師。
紅軍來到龍岡附近，敵周渾元第5師連夜在龍岡前後山頭上加修工事。朱德、毛澤東命黃公略軍佯攻龍岡，令大部紅軍連續3天急行軍，出其不意地襲擊駐黃陂的毛炳文第8師。
紅軍以絕對優勢的兵力冒雨襲擊毛炳文師，殲敵4個團，繳獲戰利品不計其數，佔領了黃陂。
蔣介石立即把南線、西線的主力部隊調集黃陂，采取密集大包圍姿勢，猛力向紅軍進逼。
朱德、毛澤東決定跳出包圍圈，命令羅炳輝向小布、宜黃、樂安方向前進，鉗制和吸引了敵主力軍；令紅軍主力連夜從䉪齋村出發，與轉向的敵人主力背道而馳，在敵人的空隙處穿過。
近3萬紅軍星夜行軍，飛越直插雲宵的尖腦嶺，神不知鬼不覺地來到興國境內的楓邊、白石、良村一帶隱蔽休整，以逸待勞，準備反擊。
羅炳輝軍根據毛澤東的調虎離山計，吸引敵主力追趕半個多月，敵人最後發現紅軍主力在良村一帶，便調頭向良村撲來。紅軍主力離開駐地，進入興國、贛縣、萬安、泰和縣交界的大山區繼續休整，使敵人在良村一帶又撲了空。
敵人轉來轉去，處處撲空，加之根據地人民群眾堅壁清野，使敵人吃不到飯，喝不到淨水，赤衛隊和游擊隊又時時擾亂襲擊，敵人只好偃旗息鼓，偷偷退卻。
當朱德、毛澤東得知駐扎在興國城內的蔣鼎文第9師和獨立旅，以及韓德勤第52師企圖逃往吉安，立即命令紅軍出山。經過1天加半夜的強行軍，趕到老營盤、高興圩一帶，埋伏起來等待敵人。
不料，敵軍剛走過兩個營，一位紅軍戰士槍走了火，被驚慌的敵人即縮回興國城去。埋伏在老營盤的紅三軍團，殲滅了蔣鼎文的1個旅。
戰斗剛剛結束，得到情報說，敵十九路軍蔣光鼐、蔡廷鍇的兩個師，正往吉安撤退，敵軍退到高興圩時，朱德、毛澤東命事先埋伏在那里的紅軍主力開火，這一仗殲滅了敵軍1個師的兵力。
朱德、毛澤東又率紅軍轉移到泰和、萬安、贛縣、興國交界地帶休整，並補充彈藥。
是時，紅軍老交通送來了情報︰興國城的蔣軍企圖改變路線，走崇賢、東固、富田逃往吉安。朱德、毛澤東連夜召集紅一方面軍總部會議，下令追殲從興國城逃出之敵。
紅軍部隊跑步前進，在石嶺圍殲了韓德勤第52師。韓德勤被俘後未被識出，他化裝成伙夫逃跑了。這一仗繳獲上千匹騾馬和很多槍枝彈藥。
毛澤東運用“你打你的，我打我的，打得贏就打，打不贏就走”的16字游擊運動戰原則指揮紅軍作戰，取得了第三次反“圍剿”的大勝利。9月16日，紅軍在興國龍岡的水頭莊召開了慶祝第三次反“圍剿”勝利大會。
