毛澤東走下飛機，那些年富力強的中外記者一擁而上，把毛澤東團團圍住，有的遞名片，有的報姓名，有的提問題，有的搶著同毛澤東握手。各黨各派代表則被擋在人牆之外，無法和毛澤東接近。
周恩來見狀，立即離開毛澤東，把一個紙包高舉在空中，大聲說︰“新聞界的朋友們，我從延安給你們帶來了禮物，請到這里來拿吧！”
一大群記者一下子擁向周恩來，周恩來見毛澤東能夠和各黨各派代表們握手交談，才笑著把紙包打開，向記者們分發“禮物”，即毛澤東的書面談話︰
“本人此次來渝，系應國民政府主席蔣介石先生邀請，商討團結建國大計。現在抗日戰爭已經勝利結束，中國即將進入和平建設時期，當前時機極為重要，目前最迫切者，為保證國內和平，實施民主政治，鞏固國內團結。國內政治上軍事上所存在的各項迫切問題，應在和平、民主、團結的基礎上加以合理解決，以期實現全國統一，建設獨立、自由與富強的新中國。希望中國一切抗日政黨及愛國志士團結起來。為實現上述任務而共同奮斗，本人對蔣介石先生之邀請，表示謝意。”
毛澤東在人群中首先發現年近古稀，銀髯飄拂的中國民主同盟中央主席張瀾，不待人介紹，便邁過去，一見如故地說︰
“你是張表老？您好！”
張瀾緊握毛澤東的手，道︰“潤之先生好！您奔走國事，歡迎你光臨重慶！”
“大熱天氣，您還親自到機場來，真是不敢當，不敢當！”
毛澤東同張瀾寒暄之時，周恩來安排了毛澤東同張瀾、張治中、邵力子、郭沫若等人合影留念。
蔣介石特地派侍從室組長陳希曾負責毛澤東的警衛，特別撥出一輛篷車供毛澤東專用，周恩來很客氣地對陳希曾說︰
“毛澤東同志暫住化龍橋第十八集團軍辦事處，改日去黃山的山洞歇涼吧！”
毛澤東、周恩來、王若飛、張治中、赫爾利等，乘坐美國大使館的汽車去住所。
次日，毛澤東、周恩來、王若飛到蔣介石官邸林園開始進行談判，張治中、張群、王世杰、邵力子等參加會談。蔣介石沒有任何準備，只好說一切問題願听中共方面的意見，並重彈“中國無內戰”的老調子。毛澤東即說︰“如果說中國沒有內戰，這不是事實，而是欺騙！”接著毛澤東列舉了大量事實，從而戳穿了蔣介石在沒有內戰煙幕下而積極準備內戰的伎倆。
張群听了中共方面的意見後，尷尬地說︰“你們所提的辦法是事先經過你們黨內決定，並在你們來重慶之前就已經公布。而我方事前黨內並未有任何討論，也未準備任何方案與中共談判。”
毛澤東本來準備在重慶談10天，由于蔣介石提不出具體談判方案，陷于被動，只是派王世杰、張群、張治中、邵力子等幾個代表與共產黨應付，周恩來、王若飛按照同毛澤東商定的方案，同他們具體談判。談判一直進行了44天。
蔣介石同毛澤東前後會談了10次。蔣介石同毛澤東會談回來，對陳希曾感嘆道︰“毛澤東此人不可輕視，他嗜煙如命，手執一縷，綿綿不斷，據說每天要抽一听，但知道我不吸煙後，在同我談話期間，竟絕不抽一支煙，此決心與精神決不可小視！”
蔣介石在與毛澤東幾番會談後，深感自己不是毛澤東的對手，怕談判完了“放虎歸山”，遂起冒天下之大不韙邪念，想軟禁毛澤東，但又怕由此而失信于天下，“有礙國府聲譽”。周恩來听到此消息後，親自拜訪國民黨元老于右任和愛國名將馮玉祥，懇請他們力諫蔣介石。于右任和馮玉祥一起見蔣介石面陳。于右任對蔣介石道︰
“蔣先生邀請毛澤東赴渝共商國是，九州盡知其誠。然現在外界竟有微詞，謂先生有軟禁毛澤東之意。這種傳聞不僅于和談有礙，而且有損先生聲譽，為正視听，余等準備通過報界，予以闢謠，澄清事實，不知此舉妥否？請先生定奪。”
蔣介石听了，知道這是于右任與馮玉祥使的軟刀子，十分惱怒，但又不好發作，于是道︰“明人不做暗事，謠言不攻自破，中正為國為民之心，神人共知，請二位先生及其他黨國要員，不必介意道听途說。”
蔣介石迫于各界壓力，又考慮到國內外形勢，只得打消了軟禁毛澤東的想法。
毛澤東在重慶談判期間，廣泛與各界人士交往。他先後會見了宋慶齡、張瀾、沈鈞儒、黃炎培、馮玉祥、譚平山、柳亞子等，同他們進行了親切的交談。毛澤東住在紅岩八路軍辦事處。由于紅岩地處郊區，同各界人士交往不方便，張治中主動騰出自己在曾家岩的住所“桂園”供毛澤東使用。毛澤東以桂園作為他白天在市內的辦公地點，晚上仍回紅岩去住。
國民黨元老柳亞子是毛澤東早年在廣州工作時的老朋友，他同毛澤東促膝暢談後賦詩一首︰
闊別羊城十九秋，重逢握手喜渝州。
彌天大勇誠能格，遍地勞民戰尚休。
霖雨蒼生新建國，雲雷青史舊同舟。
中山卡爾雙源合，一笑昆侖頂上頭。
著名愛國大將馮玉祥設宴歡迎毛澤東。他是第一次見到毛澤東，同毛澤東久久握手，向他熱情問候，稱贊毛澤東是國內和平、團結的象征。毛澤東贊許馮玉祥的進步傾向，激勵他在晚年更加向人民貼近。
張瀾听說毛澤東要去拜訪他，喜出望外，興由衷發，一陣燻風，活躍了靜謐的寓所。
毛澤東和周恩來來到了他家門時，他熱情地走出來迎接，同他們步入花園，穿過葡萄架，進入內室，促膝而談。張瀾說︰
“蔣介石在演鴻門宴，他哪里顧得上一點信義！”
毛澤東道︰“民主也成了蔣介石的時髦貨，他演假戲，我們就來個假戲真演，讓全國人民看看，這場戲就有價值了！”
毛澤東同張瀾互稱“神交已久”，但素未謀面，這時你一句，我一句談了很久。
毛澤東還登門訪問了國民黨頑固派戴季陶、陳立夫等人。
戴季陶和毛澤東是老相識。毛澤東擔任國民黨代理宣傳部長時，部長就是戴季陶。戴雖然反共堅決，思想保守，但對毛澤東來重慶，特別是來拜訪他，十分高興，談話中對毛澤東寄予熱切期望。毛澤東等離去後，他便請張治中代約時間宴請毛澤東。戴季陶在邀請毛澤東的信中說︰“前日毛先生惠訪，未得暢聆教言，深以為歉！一別20年，一切國民所感受之苦難以解決，均系毛先生此次欣然惠臨重慶，不可不一聚也。”9月13日晚，毛澤東、周恩來、王若飛應邀出席了戴季陶的宴會。
陳立夫雖然在西安事變前，曾作過國共兩黨間的聯系工作，但他是反對共產黨最堅決的人，他認為與共產黨和談，會助長共產黨的聲勢，對共產黨只有動大手術才行。毛澤東同他一見面，先以回憶往事的口氣，談起大革命前國共合作的情景，然後批評國民黨背叛革命，實行反共剿共的錯誤政策。
毛澤東說︰
“10年內戰，共產黨不但沒有被消滅，反而發展壯大了。而國民黨剿共的結果，卻同時引進了日本帝國主義的侵略，險些招致亡國的禍害，這樣的教訓還不深刻嗎？我們上山打游擊，是國民黨剿共逼出來的，是逼上梁山，就像孫悟空大鬧天宮，玉皇大帝封他為弼馬溫，孫悟空不服氣，自己鑒定是齊天大聖。可是你們卻連弼馬溫也不給我們做，我們只好扛槍上山了。”
毛澤東在談笑自若中，巧妙地批評了國民黨的禍國殃民政策，希望陳立夫不要逆潮流而動，陳立夫面對毛澤東坦蕩的胸懷，機鋒的議論，無以措詞，不得不表示要對這次國共和談“盡心效力”。
9月2日，毛澤東、周恩來以及宋慶齡出席中甦文協宴會，一些在重慶的共產黨、國民黨要員、民主黨派領袖、文化界、教育界、科學界知名人士都出席了會議，有董必武、孫科、王若飛、馮玉祥、邵力子、王世杰、陳誠、張治中、陳立夫、郭沫若、馬寅初、譚平山、王芸生、李德全、王昆侖、史良、劉清揚、茅盾、侯外廬等各方人士300余人，這是個盛大的集會，毛澤東成了宴會的中心人物，很多老朋友圍攏著他，說他來了，中國就有希望了。
蔣介石在中共代表團到達重慶一周後，才倉促擬出《對中共談判要點》，主要內容有4︰
（1）中共軍隊之組編，以12個師為最高限度。駐地問題，可由中共提出具體方案，經雙方商定決定。
（2）承認解放區，絕對行不通。只要中共對于軍令政令之統一能真誠做到，各縣行政人員經中央考核後，可酌予留任，省級行政人員亦可延請中共人士參加。
（3）擬將原國防最高委員會改組為政治會議，由各黨派人士參加。中央政府之組織與人事，擬暫不動，中共方面如現在即欲參加，可予考慮。
（4）原當選之國民大會代表，仍然有效。中共欲增加代表，可酌量增加名額。
蔣介石將談話要點交給王世杰、張群、邵力子、張治中等人，要他們嚴格按照要點精神與中共談判。
一天上午，侍從室主任陳布雷手拿一首詞向蔣介石報告說︰
“毛澤東給柳亞子寫了一首詞，發表在《新民晚報》上，詞文在山城到處傳詠，影響可大了。”
蔣介石很不高興地問道︰“什麼詞，給我念念。”
陳布雷便展開詞文，搖頭晃腦地念起來︰
北國風光，千里冰封，萬里雪飄。
望長城內外，惟餘莽莽。
大河上下，頓失滔滔。
山舞銀蛇，原馳蠟象，欲與天公試比高。
須晴日，看紅裝素裹，分外妖嬈。
江山如此多嬌，引無數英雄競折腰。
惜秦皇漢武，略輸文采；
唐宗宋祖，稍遜風騷。
一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大雕。
俱往矣，數風流人物，還看今朝。
蔣介石惘然問道︰“這是毛澤東自己寫的嗎？
陳布雷回道︰“很多人親眼目睹是他自己寫的。布雷所慮的，就是這首詞。”
“為什麼？”
“這首詞填的非常得體。剛才布雷給幾位詞家看過，他們一致認為氣韻高華，詞采明麗，同時寄托遙深。現好多人在為毛澤東的詞著迷，不管在朝在野，是敵是友，他們都在唱和著。先生想想，我們的談判還沒有完畢，毛澤東已經在重慶引起很多人的重視，這後果不是值得我們考慮嗎？”
蔣介石思忖片刻，爾後說道︰“陳主任，你想得很對，對付共產黨我自有辦法。不過，也不要為敵人張目。延安畢竟是個彈丸之地。而八路軍和新四軍在數量上和裝備上，也無法同我們的部隊相比，我們是假談真打，在談判桌上設置種種障礙，使他們無法接受，只要談判一破裂，我就動手了。”
蔣介石見毛澤東深受人們歡迎，顯得特別煩躁，便把為他獻計的吳鼎昌叫去，訓道︰
“好，好！你出的好主意，現在娘希匹他們真來了！你說，你說怎麼辦好？”
國民黨談判代表稟承蔣介石的旨意，對談判並無誠意，只是虛與委蛇。周恩來將中共方面擬定的兩黨談判方案11項交給國民黨代表，再轉給蔣介石，其要點是︰
（1）確定和平建國方針，以和平、團結、民主為統一的基礎，實行孫中山的三民主義。
（2）擁護蔣主席之領導地位。
（3）承認各黨各派合法平等地位，並長期合作和平建國。
（4）承認解放區政權及抗日部隊。
（5）嚴懲漢奸，解散偽軍。
（6）重劃受降地區，參加受降工作。
（7）停止一切武裝沖突，令各部隊暫留原地待命。
（8）結束黨治，迅速采取各項必要措施，實行政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合作。
（9）政治民主化之必要辦法︰包括由國民政府召集由各黨派參加的政治協商會議，確定省縣自治，實行普選。其中解放區的解決辦法，山西、山東、河北、熱河、察哈爾5省主席及委員由中共推薦；綏遠、河南、安徽、江甦、湖北、廣東6省由中共推薦副主席；北平、天津、青島、上海4直轄市由中共推薦副市長；參加東北各省行政組織。
（10）軍隊國家化之必要辦法︰公平合理整編全國軍隊，中共部隊改編為16個軍48個師。重劃軍區，中共軍隊集中淮河流域及隴海路以北地區。設北平行營及北平政治委員會，由中共推薦人員分任；參加軍事委員會及其所屬各部工作。
（11）黨派平等合作必要辦法。
國共雙方幾經交鋒之後，美方對中共的態度不僅驚駭，而且懾服，赫爾利和魏德邁當著蔣介石的面說︰毛澤東氣魄不凡，遠非重慶國民黨人士所能比擬，特別是周恩來在談判桌上舌戰群儒，震懾對手，在西方著名的政治家中，也極為少見。
9月8日至21日，國共雙方代表共進行了7次談判。雙方爭執得最激烈的是軍隊和解放區的問題。雙方意見十分懸殊，相持兩周，仍無進展。為了打開僵局，中共作了讓步。周恩來說︰
“關于軍隊數目，赫爾利大使擬議中央與中共軍隊之比數為1A5，我方以此比例考慮，願讓步至1A6，即中央現有263個師，我方應編43個師；如果中央軍隊縮編為60個師，中共軍隊應為10個師；中央軍隊如縮編為120個師，中共應有20個師。我方擬將海南島、廣東、浙江、甦南、皖南、湖北、湖南、河南境內、黃河以南等8個地區的軍隊撤退，集中于甦北、皖北及隴海路以北地區，此為第一步。第二步再將甦北、皖北、豫北3地區之軍隊撤退，而將中共所有之43個師集中駐防于山東、河北、察哈爾、熱河與山西之大部，綏遠之小部分，與陝甘寧邊區等7個地區。至于解放區亦隨軍隊駐地之規定而合一。”
國民黨政府仍不肯接受。他們說，中共軍隊編制至多不能超過5個軍16個師；即令要設置行營一類的機關，也只可由中央按照軍隊指揮系統，予以適當的名義，以便統帥指揮。至于解放區的民選政府問題，應成為過去，解放區應取消，全國政令必須統一。
中共代表為避免和談破裂，采取十分克制態度，在解放區問題上再作讓步。提出冀、魯、察、熱4省與陝甘寧邊區之主席由中共推薦；山西綏遠兩省之副主席，天津、北平、青島之副市長，也由中共推薦；甦北、皖北、豫北之地區，中共軍隊撤退前，其專員、縣長由中共委任；北平行營由中共主持，並仿東北行營例，設政治委員會，由中共負責。
國民黨代表仍不肯接受，說︰“中共軍隊悉數撤退至黃河以北，而據有黃河以北之地區，豈非分疆而治，欲三分天下有其一？中共方面如有何人堪任省主席，何人堪任廳長、委員，盡量開列名單，請中央量才任用，切不可指定何省應劃歸中共推薦何人任主席、廳長、委員。兄等所提華北4省主席應由中共推薦，省政由中共主持，此何異割據地盤？”
周恩來大怒，斥責道︰“今日我等之商談，系出于平等之態度，然而國民黨之觀念是自大的，是不以平等待中共的。故國民黨及其政府皆視我黨為被統治者，自西安事變以來，即一貫如此。現在政府尚在國民黨統治時期，我們何能將軍隊、政府交與一黨政府。因此，政府今日欲求達到統一全國軍政之理想，必須采取民主之方式，循一定之步驟，而非可一步登天，一蹴即就。”
赫爾利除極力為蔣介石出謀劃策外，又找毛澤東談話說︰
“中共黨交出解放區，要麼承認，要麼破裂。”
毛澤東不慌不忙地答道︰“不承認，也不破裂，問題復雜，還要討論。”
中共為了打破僵局，再一次讓步，提出︰“在解放區重新進行縣級民選，選出縣長與縣參議會，凡一省或一行政區有過半數縣已實行民選者，由縣參議會產生省參議會，省參議會選舉省長與委員。呈請中央加委。”
蔣介石又加拒絕︰“對于中共的新方案，我不答應。”
周恩來、王若飛不得不在22日中斷同國民黨的談判。
