夫以有國對立，兵爭之慘如此，人民之涂炭如彼，此其最彰明較著矣。若夫竭民力以養兵，糜費無量，驅人民以為兵，失業無量。雖有仁人義士，不得不各私其國，故其心志所注，識見議論皆為國所限，以爭地殺人為合大義，以滅國屠人為有大功，勒鼎刻碑，鑄像作史，大號于天下後世，以自夸炫，不知其為屠伯民賊也。養成爭心，養成私心，于是褊 殘忍之論視為宜然，實如群犬之相搏，猛獸之相噬，強盜之劫掠耳。積成為義，則其烈禍中于人性，根種相傳，展轉無已，故其爭殺之亦無已。世界人類終不能遠猛獸強盜之心，是則有國乎，而欲人性止于至善，人道至于太平，其道相反，猶欲南轅而北其轍也。
古之仁人哀之，亦多為弭兵之論，蓋自宋子罕、晉趙武、楚屈建已創行之，而希臘各國亦嘗舉行。近者弭兵之會日盛，其余各國凡訂和約者，皆本自弭兵之義。然而國界未除，強弱大小相錯，而欲謀弭兵，是令虎狼食齋茹素也，必不可得矣。故欲安民者非弭兵不可；欲弭兵者非去國不可。是故國者，在亂世為不得已而自保之術，在平世為最爭殺大害之道也。而古今人恆言，皆曰天下國家，若人道不可少者，此大謬也。今將欲救生民之慘禍，致太平之樂利，求大同之公益，其必先自破國界去國義始矣。此仁人君子所當日夜焦心敝舌以圖之者，除破國界外，更無救民之義矣。
雖然，國者，人民團體之最高級也，自天帝外，其上無有法律制之也。各國私益，非公法所可抑，非虛義所能動也。其強大國之侵吞小邦，弱肉強食，勢之自然，非公理所能及也。然則雖有仁人，欲弭兵而人民安樂，欲驟去國而天下為公，必不可得之數也。
然則欲弭兵而去國，天下為一，大地大同，豈非仁人結想之虛願哉？然觀今之勢，雖國義不能驟去，兵爭不能遽弭，而以公理言之、人心觀之，大勢所趨，將來所至，有必訖于大同而後已者。但需以年歲，行以曲折耳。孔子之太平世，佛之蓮花世界，列子之 山，達爾文之烏 邦，實境而非空想焉。
國界自分而合乃大同之先驅︰夫國界進化，自分而合，乃勢之自然。故自黃帝、堯、舜時為萬國，至湯三千國、武王一千八百國，春秋則二百余國，戰國為七國，秦則一統矣，凡二千年。馬代滅千余國而為波斯；印度之先，佛時亦千余國，阿育王乃一統之，色膩王(巴迦膩)與回教再一統之；及英繼統之。希臘十二國，歷二千年而統一于馬基頓，又統一于羅馬。羅馬盡統歐、非之眾國。若夫歐洲，封建千年，德侯三十萬，法十一萬，奧、英各一萬余，近已並一于王權。德二十五聯邦，又合為一。意以十一國合為一。俄奄亞北，法取安南、突尼斯，英吞緬甸，日並高麗、琉球。近者非洲皆瓜分矣，其小國存者，遏羅、阿富汗，皆以甌脫為緩沖耳。若埃及之屬英，摩洛哥之隸于法，已不能久矣。蓋分並之勢，乃淘汰之自然，其強大之並吞，弱小之滅亡，亦適以為大同之先驅耳。而德、美以聯邦立國，尤為合國之妙術，令諸弱小忘其亡滅。他日美收美洲，德收諸歐，其在此乎！此尤漸致大同之軌道也。
民權自下而上為大同之先驅︰民權進化，自下而上，理之自然也，故美國既立，法之大革命繼起，而國隨之，于是立憲遍行，共和大盛，均產說出，工黨日興。夫國有君權，自各私而難合，若但為民權，則聯合亦易。蓋民但自求利益，則仁人倡大同之樂利，自能合乎心，大勢既倡，人望趨之，如流水之就下。故民權之起，憲法之興，合群均產之說，皆為大同之先聲也。若立憲，君主既已無權，亦與民主等耳，他日君餃亦必徐徐盡廢而歸于大同耳。
合國有三體︰今欲至大同，先自弭兵會倡之，次以聯盟國緯之，繼以公議會導之，次第以赴，蓋有必至大同之一日焉。夫聯合邦國之體有三︰有各國平等聯盟之體，有各聯邦自行內治而大政統一于大政府之體，有削除邦國之號域，各建自立州郡而統一于公政府之體。凡此三體，皆因時勢之自然以為推遷，而不能一時強合者也。
各國平等聯盟之體︰各國平等聯盟者，如春秋之晉、楚，權力相等，訂盟弭兵，而諸小國從之。若希臘各國之盟，近世歐洲維也納盟後諸約及俄、法之同盟，德、奧、意之同盟是也。其政體主權，各在其國，並無中央政府，但遣使訂約，以約章為範圍，即今者在荷蘭萬國弭兵之會是也。凡此聯盟之約，主權既各在其國，既各有其私利，並無一強有力者制之，忽尋忽寒，今日弭兵而明日開釁，最不可恃者也。然既各國並立，無一大力者以制之，則謀弭各國之兵爭，亦必自平等聯盟立公議會之制始矣。此聯合之據亂世之制也。
聯邦受統治于公政府之體︰各聯邦自理內治而大政統一于大政府之體，若三代之夏、商、周，春秋之齊桓、晉文，今之德國是也。晉王與各聯邦王公平等，與齊、晉同，然桓、文之霸權，體未堅固；若三代之與德，則統一之體甚堅固矣。但三代及德國，皆有帝王，雖治體不同，而皆以強力為之。如德國聯邦治體，雖並許各國舉議員，而普魯士得佔十七人，其余大國，若湃認則舉六人，薩遜滑敦堡則舉四人，嘻順巴登則舉三人，阿論卜公國則舉二人，其余十七國及自主市府各舉一人，而普魯士相為德意志大宰相，遂有大權；其余海陸軍、郵政、鐵路，皆歸德意志帝國統之，則大政府極有權力，但不及內治耳。聯合之後，公議會積有權力，則設公政府立各國之上。雖不干預各國內治，而有公兵公律以彈壓各國，則亦類于德國聯邦之制矣，但皆出于公舉，無帝王耳。此聯合之升平世之制也。
去國而世界合一之體︰削除邦國號域，各建自主州郡而統一于公政府者，若美國、瑞士之制是也。公政府既立，國界日除，君名日去，漸而大地合一，諸國改為州郡，而州郡統于全地公政府，由公民公舉議員及行政官以統之。各地設小政府，略如美、瑞。于是時，無邦國，無帝王，人人相親，人人平等，天下為公，是謂大同。此聯合之太平世之制也。
聯邦合一有六難︰然聯邦之事，欲于眾邦中設一中央政府以統之，其事尤難。觀美國諸州聯合之始，而虯其亞州不允矣。國俗不同，利害殊科，皆不願合，況強大之國，無事迫之，尤難聯合。此國情難一者一也。
美自一千七百七十五年，十三州皆與盟，創成聯合政府。是時內政听其獨立自治，其開戰、講和、通商諸大事，凡關于聯邦公共安利者，皆聯合政府主之。然聯合政府不能直轄國民也，苟非追于背英之情勢不得不合一者，則聯邦難成。觀今中美諸小共和國亦無君主，而不能聯為大邦可知也。若今各國並立，誰肯別開聯合之大政府以轄治之。此公政府之萬難開，其難二也。
且假聯合政府已成也，而能使強大諸國受其範圍，基址堅固，人心不散，其事尤難。蓋諸國各具完全無限之權力，斷不肯受人之範圍。而國勢私情，各有利害，大國利于開拓土地，商國利于獨佔利權，皆萬萬不肯受制于中央政府者，如美國初立憲法聯合大政府之時，諸州尚多梗議，難于施行，其難三也。
夫國之大小不同，大國既恃其廣土眾民，不肯俯同于小國，小國亦各自主自立，不能少屈于大國，則選派議員之多寡，受用權利之同否，皆難一律。如美國創議聯合政府之先，大州小州爭論難定，其難四也。(今弭兵會爭權利同等亦然。)
及議員既定，而法例所草，尚非一二議員允許所能行，又還听其各國立法院所公議，人多論雜，益難听從而畫一之。如美國議院法例之初立，各州多不願從。彌兒敦、佛郎克作報告，以十余年之力，極論聯合之義，人心大感動，尚待再歷兩年，然後次第聯成。然非有拒英之故，亦必不能成也。諸州且然，何況萬國？其難五也。
又聯合政府能結合堅固，行之數十年，而各國苟有利害不同，即復決裂。如美之以放奴一事，南北美大動兵戈，死人如麻，苟非北美之得勝，則分國久矣。合州且然，何況合國？其利害之各殊，尤為浩大，其難六也。
夫方今各國，平等對立，而欲驟期至美國、瑞士之界，固萬無可得之勢，不待言也。夫瑞士僅二十二鄉，其聯合至易至平，非天下所可學。即如美者，削去邦國而盡為自主之州郡，為聯合已成之太平世也，不可以一蹴幾也。蓋必先為德國聯邦之勢，而後可望如美之漸削邦國也。夫自冬寒徂夏暑者，必經春之溫和，乃能至焉；自平原以至山巔，必經山麓之攀躋，乃能登焉。德之聯邦，亦非能驟至。故今者大勢，必自聯合弭兵，立公議會，而後可積漸至焉。大勢所趨已見，合同之運已至，其始似甚難，其終必漸至于大同焉。
聯邦自小聯合始小吞滅始︰聯合之始，萬國遽行聯合乎？抑各為小聯合而後大聯合乎？則必自小聯合始矣。小聯合之體，其始兩三國力量同等、利害同關之邦聯之，其後全地大國，成無數聯盟國之體以相持焉。今者國事權在公民，利害至明，非若古者戰國時之權在君相也，又不能以一二人之言議，因一二人之利害而變易之也。故均力均勢、相持相等，無有一國能為混一之勢。即強大如俄，專制猛進，而民義既明，數十年內，不為民主共和，亦必成君主立憲之體矣。(吾作此在光緒十年，不二十年而俄立憲矣。)
夫政體既改民權，則並吞之勢自不能猛矣，且昔者俄之攻突厥也，始則英、法二國合縱拒之，後則英、法、德、奧、意五國合兵拒之，俄即不能得志，豈復慮有秦吞六國、一統天下之事乎！同體同力之聯盟國既成，則亦有同洲同教同種之聯盟繼之。若美國之治美洲，當美人自治之，不許他洲人干預之是也。假歐、亞人眾國強，或干預之，則美洲各國，本皆共和，必合為一大聯邦，設一公政府，是成一半球合國之勢矣。美洲既合，其勢莫強，則歐洲、亞洲或亦為聯洲法以抵御之，則大合縱成矣。澳洲于時自立成國，非強英所能遙統，則亦如美例，別自獨立，或亦附從他國而為聯邦矣。夫以半球眾國之聯合，其規模體制，與大地大同幾無異矣，但尚有兩半球對待之體耳。夫既能半球相合，亦何難于全球相合乎？故今百年之中，諸弱小國必盡夷滅，諸君主專制體必盡掃除，共和立憲必將盡行，民黨平權必將大熾，文明之國民愈智，劣下之民種漸微。自爾之後，大勢所趨，人心所向，其必赴于全地大同、天下太平者，如水之赴壑，莫可遏抑者矣。
百年中弱小之必滅者，瑞典、丹麥、荷蘭、瑞士將合于德，歐東諸小或合于俄，亞洲之阿富汗、高麗、暹羅、埃及、摩洛哥是也。(吾作此在光緒十年，不二十年而高麗亡。)其班、葡初合于法，繼合于英，班之改民主，或不遠矣。波斯、突厥二國之守舊，其存其亡，或難推測，以回國守教之堅，數百年交通不能少變，則後此百年之難全變可決也。後此百年，各國之強勢霸義，磅礡而迫入之，其能保全乎？不可知也；或者以其同教合乎印度，而成中亞一大國乎？印度、波斯、突厥，同為回教國，而印度人才最多，新學日盛，雖為英所制，而英有內變，或與德戰而敗，印度即能起立，則與波斯、突厥合國最宜也。然則亞洲之國，惟中國與日本或存乎！日本若君權墜而改共和，則國勢亦危，或中國與日本、印度合乎？南美各國別為宗教，治法未具，遽倡共和，必為歐人借口所侵入，然美人必力拒之，此必為大激爭乎！南美為人所侵，必合為一國而都于巴西，或合為一大聯邦而統于北美也。若中美五國，近已有合並之說，其不遠矣。
俄弭兵會即開大同之基︰俄羅斯帝之為萬國平和會也[1899年海牙和會]，為大地萬國聯交之始也，今雖不過各國遣使議事，其主權仍在各國，如美國十三州之初議，未有公立之政府以主持之也。然近數十年來，弭兵之說日倡，雖霸國之義，風潮盛涌，然天運人心之所趨，實不過為弱小將並于眾大之地，以便合一為大同之先驅耳。將來僅余數大之鼎峙，然交通日繁，故郵政、電線、商標、書版，各國久已聯通，特許專賣及博士學位之類，皆各國合一。歐、美先倡，日本從之。近于金錢貨幣，各國亦日謀通用之法。即閉關之中國，亦事事從同，小弱之國波斯、突厥、暹羅，亦日擬變而入萬國交通之會，禮律幾于漸一。弱小既盡矣，數大鼎峙，則兵力愈堅厚以相持。力愈相持，莫敢先發，蓋恐一旦敗失，則國勢大危，故近數十年歐洲諸大國未嘗相見以兵，為此也，其出于平和之公議以圖各自相保，勢之必然也。
夫平和之議既熟，交通既多，交涉尤繁，則薄物細故，易于失和，或有梟桀無禮者，亦足以啟釁。然近者民權既盛，咸畏兵戎，非如君主專制，好大喜功，能假事以逞其雄心也。故凡兩國失和，多請鄰邦公判。至于是時，立國日少，鄰邦各有交誼，未必盡公，然而大地合一，萬國公院之學說，日盛于時矣。在各大國利害相等，難佔獨一之利權，在各政府君主無權，難發混一之異想，人無他望，惟思大同。公議會會議既多，人心大變，日思統一，于是時必議設一大地公議政府矣。有大地公議政府乎，則大地大同之時期至矣，大地太平之運會開矣，諸國之爭漸弭矣，人生之安樂漸可無憾矣。雖進化有序，又會合之始基未固也，不能無變。然始基既立，條理漸密，大利日見，基址日堅，則二三百年中必見大同之實效矣。(近者飛船日出，國界日破，大同之運，不過百年。)
