人之恆言曰“天下國家”。凡有小界者，皆最妨害大界者也。小界之立愈多，則進于大界之害愈大。故有家界以保人，國界以保民，而于大同太平之發達愈難。若吾中國，省、府、州、縣、局、鄉、姓、房之界既立，而私其某省、某府、某州、某縣、某局、某鄉、某姓、某房以仇敵異省、異府、異州、異縣、異局、異鄉、異姓、異房者至矣。故人道以大同為至樂，而人道之始則以多分異為自保，皆無如何之勢也。今如家界雲矣，國界去矣，而尚有一非常大界以妨害大同太平之道者，則種族之界其最難者也。
今全地之大，人類各自生發，種族無量，而以優勝劣敗之理先後傾覆，以迄于今，存者則歐洲之白種，亞洲之黃種，非洲之黑種，太平洋、南洋各島之棕色種焉。是數者，雖于今有強弱，而亦最宜于其地者也。就優勝劣敗天演之理論之，則我中國之南，舊為三苗之地，而為我黃帝種神明之裔所闢除；今之匿于湘、粵、滇、黔之苗、 、 、 、黎、 、｛⺮冰｝等類，乃太古土著之民也，而今遁處深山，種類零落，幾于盡矣。美洲煙剪之土人，今皆為白人所驅，所余不及百萬；澳洲之土人，百年前數凡百萬，今僅萬數；檀香山之島人，今亦零落余數萬；即印度數千年前之土民，亦為亞利安族所夷滅。以此而推，今若非洲之黑人雖有萬萬，千數百年皆為白人所夷滅，否則白黑交種，同化于白人，此天演之無可逃者也。方今列國並爭，必千數百年後乃漸入大同之域，而諸黑、棕種人，經此千數百年強弱之淘汰，耗矣哀哉，恐其不能遺種于大同之新世矣，即有遺種乎，存者無幾矣。印度人種皆黑色，貌獰惡，以其地熱；英人居者傳種，皆變為黃藍之色，故亦畏居之。印人貧者居宅卑狹穢臭，故每歲疫死者輒數十萬，是豈能繁其類乎！經千數百年，英人之居者日繁，印種殆亦零落漸少。故至大同之世，只有白種、黃種之存，其黑人、棕種殆皆掃地盡矣，惟印度人略有存者，亦多遷之四方而稍變其種色矣。
夫大同太平之世，人類平等，人類大同，此固公理也。然物之不齊，物之情也。凡言平等者，必其物之才性、知識、形狀、體格有可以平等者，乃可以平等行之。非然者，雖強以國律，迫以君勢，率以公理，亦有不能行者焉。夫見犬馬而拜者，人必狂之；食雞豕者無科以償命之律，物之不平也久矣。惟人亦然。故放黑奴之高義，林肯能糜兵流血以為之；而至今美國之人，不肯與黑人齒，不許黑人同席而食，同席而坐，不許黑人入頭等之舟車，不許黑人入客店。黑人之被選舉為小吏者，美國人猶共擠之；黑人之有學行者，總統禮之，美國人猶非笑之。然黑人之身，腥不可聞，則種界之難平，不獨學識才能下者不能平等，即學識才能絕出，而以形色不同，猶共擠之。故大同之世，白人、黃人才能、形狀相去不遠，可以平等。其黑人之形狀也，鐵面銀牙，斜頷若豬，直視若牛，滿胸長毛，手足深黑，蠢若羊豕，望之生畏。此而欲窈窕白女與之相親，同等同食，蓋亦難矣。然則欲人類之平等大同，何可得哉！
夫欲合人類于平等大同，必自人類之形狀、體格相同始，苟形狀、體格既不同，則禮節、事業、親愛自不能同。夫欲合形狀、體格絕不同而變之使同，舍男女交合之法，無能變之者矣。以白女之都麗與黑人之怪丑，而欲交合以變種，此人情所萬不願者也。今美中間有之，然未幾而同化于白人矣；然則欲化黑人之形狀、體格與白人同，殆無由也。變形無由，淘汰不盡，則世界終無由至于大同也。
夫人之形色、體格，有出于人種，有出于地宜，有出于天時，有出于飲食、起居、宮室、運動，相錯相合而後成。加拿大有一華人，入山采金，迷道而依于煙剪人，隨之食生魚、樹葉，而變為喉音，皆作卡渠忌之聲，其後遂如啞矣，面形亦變矣，而能作中國字，自稱中國人。又有入亞齊諸島深林中，見人形而滿身皆長毛作綠色者，亦能寫中國字，自稱中國人，誤入深山不能出，采樹葉果實及鳥肉為食，遂變身形。以此推雲南野人山之毛人，皆由不火食之故，故生毛耳，若改火食，毛即脫落。當太古未知火化以前，吾人類之先殆皆毛人耳。而加拿大與美之煙剪人，待吾華人甚親。傳聞其酋長之先尚藏有中國文字，謂昔華人泛海飄泊而至美洲，遂流落于今加拿大，長其子孫，尚有地名李陵台焉。墨西哥文亦方密類吾古文，考美洲土人實自鮮卑移種，自甘查甲至亞拉士加避寒，遵海而南，得墨西哥而居；其蔑罅郁架丹故宮，皆類北方廟宇，文亦方密。鮮卑與中國通，故相類也。或謂日本漁人飄泊流落者也，以食樹葉生魚，故音容盡變，靈性亦蠢矣。若粵之生 、生黎，台灣之生番，面形橫闊而肉紅黑，悍氣如野獸；有買其少女歸而育之，長大則漸娟好如常人。而華人鄉曲之童子，十二齡往加拿大，入于一白人家，至十七八歲，則紅白肥壯如白人焉。蓋歐、美人日必肉食，其牛羊之肉必全用臠，不洗其血，不碎切而走其血，肉必燒煎而後食之，故面色多紅，蓋血盛也。中華人久為西食者皆然。又血色得于日光，而體健在于運動。今白人自入童學，每日即有體操，皆習兵以強筋骨，暮皆出游以迎風日，屋旁必有花木以吸養氣，屋窗多用玻璃以透日光，興居有時，作工有節，加以食肉燒煎，故體強魄壯，色紅肉腴。日本人頗講體操而不知肉食，又無燒煎，故不能變。中國人本多肉食，調和最良，異日用全臠燒煎之食，又幼稚先行體操運動之法，長大加游吸風日之益，而花木玻璃窗並行多置，則百年之後，肉色、面貌必與歐、美相近，無復有黃馘菜色者矣。況他日內地雜居之後，必多雜婚，兩種男女之交，更足為形貌、體格之變。大同之世在千數百年後，至于此時，黃種人之色狀體格必與歐、美無分，其為大同，殆甚易易。若夫粵人之居于江、浙者，亦復稍增紅潤，而歸粵即復黃瘦。粵人之來星架坡，肥壯紅白者即變為黃黑枯瘦。而英人之久居南洋者皆變黑，一二代居印度者皆變黃藍，中國人童子之產于歐、美者亦皆紅白。以此而知印度、巫來由、亞非利加人種之黑，皆由熱地所蒸，積世日甚，故傳成黑種，其初亦非然也。故人類之色狀、體格視乎飲食、起居、運動，而以傳種為甚。而傳種之故，因于地宜，積于天時之氣候者也。故近熱帶之人必黑，近冷帶之人必白。今歐人之白者，以其居在五十度上下，而又服食起居得宜故也。蒙古、西伯利及煙剪人，雖居五六十度而不白者，以近大陸之沙漠，日光蒸曬太烈。故蒙古人之黑色有與印度同者，蓋不如歐人之近北海、地中海，日光為海氣摩蕩，天氣和融故也。即以歐人論之，意大利、西班牙、葡萄牙人色即黃而不紅，與中國同，蓋處溫帶之地故也。歐洲之突厥人，面貌秀白，與吾江、浙人同，亦其溫帶之度近同也。惟波羅的海、北海最北，人乃最白耳。故人類所居之地，海陸相均者，冷帶之人白，溫帶之人黃，熱帶之人黑，其愈近赤道者愈黑，若在冷帶而為大陸者形黃，為沙漠者形亦黑；溫帶之多海者黃而近白，溫帶之多陸者黃而近黑；熱帶之近海者棕黃，熱帶純陸而沙漠者純黑︰此其大略也。人種者，由地宜天時積成，則亦可遷地而移其形色也。若以棕黑之人遷之四五十度近海之地或三四十度陸地，積世易種，形色必變為黃人。如速變乎，則童嬰尤易矣。惟黃人又多與棕黑人交，形色、體格必日變而進上，如謂棕、黑人丑怪，黃、白人必不願與之交，則不然也。以吾所見，檀香山人、巫來由人皆棕黑者也，印度人則黑如鬼者也，皆怪丑者也。而歐人華人多娶其婦，美之英人多娶煙剪女者。蓋凡人久居其地，則心目移易，視為固然，雖有惡者不知為惡也。吾嘗問一娶檀山女、印度女者，皆雲然。故知他日黃、白人之與棕、黑人雜婚而化其種者，不可勝數也。故欲致諸種人于大同，首在遷地而居之，次在雜婚而化之，末在飲食運動以養之，三者行而種人不化，種界不除，大同不致者，未之有也。當千數百年，黃人既與白人化為一矣，棕、黑人之淘汰變化，余亦無多。如大同之世，行沙汰惡種之方，獎勵遷地雜婚之法，則致大同亦易易也。
遷地之法凡印度、非洲中央、南洋近赤道之地，皆不設人本院、慈幼院、諸學院，皆俟成人而後來居之，以絕其熱地傳黑種之源。其舊有黑人，皆移致之加拿大、南美、巴西之南三四十度者，一以實空虛，一以變形色；或徙其良于波羅的海、地中海、黑海四五六十度之間，務以大同公政府之力遷徙之。其富而能遷者獎勵之，其貧不能遷者代遷之，務使無世守其熱地以世傳其惡種。
雜婚之法︰地既遷矣，則與黃人、白人雜居，于是創獎勵雜婚之格，凡有男子能與棕、黑人女子交，女子能與棕、黑人男子交者，予以仁人徽章，異其禮貌，則雜婚者眾，而人種易變矣。徽章名曰“改良人種”。
或曰︰以優種人與劣種人交，不幾令優種復變為劣種乎？曰︰無傷也，計千數百年後，棕、黑人之遺種無多，遍大地皆黃、白人之種耳。以億萬黃、白之美種與一二棕、黑之惡種雜婚，則一二之劣種少，而旋即以億萬之美種補救彌縫之。
當大同之世，起居服食之精，憂患之少，醫術衛生之妙，萬不能以今日歐、美比之，則其變化甚速，何憂人種之墮落歟！
改食之法︰野人之食，不解火化，多用生食，不知擇有益于胃、易化于胃之物，但見可食者即食之。其昆蟲異草與胃不宜者，若誤食之，胃不消化，胸腹腫脹，面色黃瘦，體氣腥羶，皆以所食成之，傳世久而化之矣。若改易其食，加以火化，去其昆蟲異草與胃腹不宜者，則形色必變，所舉加拿大、亞齊之華人既有然矣。然則變棕、黑人之飲食與黃、白人同者，久之必亦為黃、白人矣。或曰︰美國之黑人，服食與美人同矣，而身中腥臭之氣至今不除，故白人皆畏厭惡賤之。應之曰︰是其變也亦不過數十年、一二世耳，以千萬世臭穢腥臊之傳種而欲以數十年、一二世盡去之，固不如是其易也。然若假以歲年，多歷傳世，若十數世、千數百年焉，燻香美食與黃、白人同，可決其腥臭必盡而體氣皆香也。凡物皆久而後化，麝食香久則香，蜜采花久則甜，此芝室鮑肆之異習而漸化耳。若慮黑人凝久不化，非所懼也。
沙汰之法︰其棕、黑人有性情太惡、狀貌太惡或有疾者，醫者飲以斷嗣之藥以絕其傳種。當千數百年後，大地患在人滿，區區黑人之惡種者，誠不必使亂我美種而致退化。以此沙汰，則遺傳無多，而遷地雜婚以外，有起居服食以致其養，有學校教育以致其才，何患黑人之不變，進而為大同耶！
