【原文】
太祖道武皇帝，諱 ，昭成皇帝之嫡孫，獻明皇帝之子也。母曰獻明賀皇後。初因遷徙，游于雲澤，既而寢息，夢日出室內，寤而見光自牖屬天，䥅然有感。以建國三十四年七月七日，生太祖于參合陂北，其夜復有光明。昭成大悅，群臣稱慶，大赦，告于祖宗。保者以帝體重倍于常�海 遠榔婀幀Ｃ髂曖杏萇 諑癜 玻 笏斐閃幀Ｈ醵 苧裕 坑泄悵祝 瀘 蠖 諳桃 Ｄ炅 輳 殉殺饋＼藜崆步 諼輳 塾誄ぐ玻 榷 衩狻Ｓ鐫 堆嚳鉲 貳＜峋 然梗 誒 ＜ 沽蹩餿省 蹺萊椒稚愎 隆Ｄ喜看筧順に鏑約霸 齲 】 拭衲弦攬餿剩 塾謔親 葉攔虜俊 br />
元年，葬昭成皇帝于金陵，營梓宮，木柿盡生成林。帝雖沖幼，而嶷然不群。庫仁常謂其子曰︰帝有高天下之志，興復洪業，光揚祖宗者，必此主也。
七年，冬十月，苻堅敗于淮南。是月，慕容文等殺庫仁，庫會弟眷攝國部。
八年，慕容㛔掀蜬}粵 Ｒ 勺猿拼蟺ビ ⑼蚰昵贗酢Ｄ餃荽官猿蒲嗤酢 br />
九年，庫仁子顯殺眷而代之，乃將謀逆。商人王霸知之，履帝足于眾中，帝乃馳還。是時故大人梁蓋盆子六眷，為顯謀主，盡知其計，密使部人穆崇馳告。帝乃陰結舊臣長孫犍、元他等。秋八月，乃幸賀蘭部。其日，顯果使人求帝，不及。語在《獻明太後傳》。是歲，鮮卑乞伏國仁私署大單于。苻堅為姚萇所殺，子丕僭立。
登國元年春正月戊申，帝即代王位，郊天，建元，大會于牛川。復以長孫嵩為南部大人，以叔孫普洛為北部大人。班爵敘勛，各有差。二月，幸定襄之盛樂。息眾課農。三月，劉顯自善無南走馬邑，其族奴真率所部來降。
夏四月，改稱魏王。五月，車駕東幸陵石。護佛侯部帥侯辰、乙弗部帥代題叛走。諸將追之，帝曰︰“侯辰等世修職役，雖有小愆，宜且忍之。當今草創，人情未一，愚近者固應趑趄，不足追也。”
秋七月己酉，車駕還盛樂。代題復以部落來降，旬有數日，亡奔劉顯。帝使其孫倍斤代領部落。是月，劉顯弟肺泥率騎掠奴真部落，既而率以來降。初，帝叔父窟咄為苻堅徙于長安，因隨慕容永，永以為新興太守。八月，劉顯遣弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，來逼南境。于是諸部騷動，人心顧望。帝左右于桓等，與諸部人謀為逆以應之。事泄，誅造謀者五人，余悉不問。帝慮內難，乃北逾陰山，幸賀蘭部，阻山為固。遣行人安同、長孫賀使于慕容垂以征師。垂遣使朝貢，並令其子賀 帥步騎以隨同等。
冬十月，賀 軍未至而寇已前逼，于是北部大人叔孫普洛等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。帝自弩山遷幸牛川，屯于延水南，出代谷，會賀 于高柳，大破窟咄。窟咄奔衛辰，衛辰殺之，帝悉收其眾。十二月，慕容垂遣使朝貢，奉帝西單于印綬，封上谷王。帝不納。是歲，慕容垂僭稱皇帝于中山，自號大燕。苻丕死，苻登自立于隴東。姚萇稱皇帝于長安，自號大秦。慕容沖為部下所殺。慕容永僭立。
二年春正月，班賜功臣長孫嵩等七十三人各有差。二月，帝幸寧川。夏五月，遣行人安同征兵于慕容垂，垂使子賀 率眾來會。六月，帝親征劉顯于馬邑南，追至彌澤，大破之，顯南奔慕容永，盡收其部落。秋八月，帝至自伐顯。冬十月癸卯，幸濡源，遣外朝大人王建使于慕容垂。十一月，遂幸赤城。十有二月，巡松漠。還幸牛川。
三年春二月，帝東巡。
夏四月，幸東赤城。五月癸亥，北征庫莫奚。六月，大破之，獲其四部雜畜十余萬，渡弱落水。班賞將士各有差。
秋七月庚申，庫莫部帥鳩集遺散，夜犯行宮。縱騎撲討，盡殺之。其月，帝還赤城。八月使九原公元儀使于慕容垂。冬十一月，慕容垂遣使朝貢。十有二月辛卯，車駕西征。至女水，討解如部。大破之，獲男女雜畜十數萬。是歲，乞伏國仁死，弟乾歸立，私署河南王。
四年春正月甲寅，襲高車諸部落，大破之。二月癸巳，至女水，討叱突鄰部，大破之。戊戌，賀染干兄弟率諸部來救，與大軍相遇，逆擊走之。
夏四月，行還赤城。五月，陳留公元虔使于慕容垂。
冬十月，垂遣使朝貢。是歲，氐呂光自稱三河王，遣使朝貢。
五年春三月甲申，帝西征。次鹿渾海，襲高車袁紇部，大破之，虜獲生口、馬牛羊二十余萬。慕容垂遣子賀 率眾來會。
夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀 討賀蘭、紇突鄰、紇奚諸部落，大破之。六月，還幸牛川。衛辰遣子直力 寇賀蘭部，圍之。賀訥等請降，告困。秋七月丙子，帝引兵救之，至羊山，直力 退走。
八月，還幸牛川。遣秦王觚使于慕容垂。九月壬申，討叱奴部于囊曲河，大破之。
冬十月，遷雲中，討高車豆陳部于狼山，破之。十有一月，紇奚部大人庫寒舉部內屬。十有二月，紇突鄰大人屈地 舉部內屬。帝還次白漠。
六年春二月，幸紐垤川。三月，遣九原公元儀、陳留公元虔等西討黜弗部，大破之。
夏四月，祠天。六月，慕容賀 破賀訥于赤城。帝引兵救之， 退走。
秋七月壬申，講武于牛川。行，還紐垤川。慕容垂止元觚而求名馬，帝絕之。乃遣使于慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。其月，衛辰遣子直力 出�𡺨邑諢A侵及黑城。九月，帝襲五原，屠之。收其積谷，還紐垤川。于�𡺨邑諝_，樹碑記功。
冬十月戊戌，北征蠕蠕。追之，及于大磧南床山下，大破之。班賜從臣各有差。其東西二部主匹候跋及 紇提，斬別帥屋擊于。事具《蠕蠕傳》。十有一月戊辰，還幸紐垤川。戊寅，衛辰遣子直力 寇南部。己卯，車駕出討。壬午，大破直力 軍于鐵歧山南，獲其器械輜重。牛羊二十余萬。戊子，自五原金津南渡河。辛卯，次其所居悅跋城，衛辰父子奔遁。壬辰，詔諸將追之，擒直力 。十有二月，獲衛辰尸，斬以徇，遂滅之。語在《衛辰傳》。衛辰少子屈丐，亡奔薛干部。車駕次于鹽池。自河已南，諸部悉平。簿其珍寶畜產，名馬三十餘萬匹，牛羊四百余萬頭。班賜大臣各有差。收衛辰子弟宗黨無少長五千余人，盡殺之。山胡酋大幡頹、業易于等率三千余家降附，出居于馬邑。是歲，起河南宮。
七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池。饗宴群臣，覲諸國貢使。北之美水。三月甲子，宴群臣于水濱，還幸河南宮。西部泣黎大人茂鮮叛走，遣南部大人長孫嵩追討，大破之。夏五月，班賜諸官馬牛羊各有差。秋八月，行幸漠南，仍築巡台。冬十有二月，慕容永遣使朝貢。是歲，皇子嗣生。
八年春正月，帝南巡。二月，幸 羊原，赴白樓。三月，車駕西征侯呂鄰部。
夏四月，至苦水，大破之。五月，還幸白樓。慕容垂討慕容永于長子。六月，車駕北巡。永來告急，遣陳留公元虔、將軍庾岳率騎五萬東度河救之。破類拔部帥劉曜等，徙其部落。元虔等因屯秀容，慕容垂遂圍長子。
秋七月，車駕臨幸新壇。庚寅，宴群臣，仍講武。先是，衛辰子屈丐奔薛干部，征之不送。
八月，帝南征薛干部帥太悉佛于三城，會其先出擊曹覆，帝乘虛屠其城，獲太悉佛子珍寶，徙其民而還。太悉佛聞之，來赴不及，遂奔姚興。九月，還幸河南宮。是歲，姚萇死。
九年春三月，帝北巡。使東平公元儀屯田于河北五原，至于�𡺨邑諝~。夏五月，田于河東。
秋七月，還幸河南宮。
冬十月，蠕蠕社侖等率部落西走。事具《蠕蠕傳》。是歲，姚萇子興僭立，殺苻登。慕容垂滅永。十年春正月，太悉佛自長安還嶺北，上郡以西皆應之。夏五月，幸鹽池。六月，還幸河南宮。秋七月，慕容垂遣其子寶來寇五原，造舟收谷。帝遣右司馬許謙征兵于姚興。東平公元儀徙據朔方。八月，帝親治兵于河南。九月，進師，臨河築台告津，連旌沿河東西千里有余。是時，陳留公元虔五萬騎在東，以絕其左；元儀五萬騎在河北，以承其後；略陽公元遵七萬騎塞其中山之路。冬十月辛未，寶燒船夜遁。十一月己卯，帝進軍濟河。乙酉夕，至參合陂。丙戌，大破之。語在《寶傳》。生擒其陳留王紹、魯陽王倭奴、桂林王道成、濟陰公尹國、北地王世子鐘葵、安定王世子羊�閡韻攣奈浣 羰 耍 骷鑽 亍 試硬剖 嗤蚣啤Ｓ詵 倉 羞 洳攀墩嘸忠汀 止搿 順緄扔氬文幣椋 鹿適怠０嗌痛蟪冀 ８饔脅睢Ｊ 卸 攏 剮以浦兄 幀 br />
皇始元年春正月，大搜于定襄之虎山，因東幸善無北陂。三月，慕容垂來寇桑乾川。阿留公元虔先鎮平城，時征兵未集，虔率麾下邀擊，失利死之。垂遂至平城西北，逾山結營。聞帝將至，乃築城自守。疾甚，遂遁走，死于上谷。子寶匿喪而還，至中山乃僭立。夏六月癸酉，遣將軍王建等三軍討寶廣寧太守劉亢泥，斬之，徙其部落。寶上谷太守慕容普鄰，捐郡奔走。丁亥，皇太後賀氏崩。是月，葬獻明太後。
秋七月，右司馬許謙上書勸進尊號，帝始建天子旌旗，出入警蹕，于是改元。八月庚寅，治兵于東郊。己亥，大舉討慕容寶，帝親勒六軍四十余萬，南出馬邑，逾于句注。旌旗駱驛二千余里，鼓行而前，民室皆震。別詔將軍封真等三軍，從東道出襲幽州，圍薊。九月戊午，次陽曲，乘西山，臨觀晉陽，命諸將引騎圍脅，已而罷還。寶並州牧遼西王農大懼，將妻子棄城夜出，東遁，並州平。初建台省，置百官，封拜公侯、將軍、刺史、太守，尚書郎已下悉用文人。帝初拓中原，留心慰納。諸士大夫詣軍門者，無少長，皆引入賜見。存問周悉，人得自盡。苟有微能，咸蒙敘用。己未，詔輔國將軍奚牧略地晉川，獲慕容寶丹陽王買得等于平陶城。
冬十月乙酉，車駕出井陘，使冠軍將軍王建、左軍將軍李栗五萬騎先驅啟行。十有一月庚子朔，帝至真定。自常山以東，守宰或捐城奔竄，或稽顙軍門，唯中山、 、信都三城不下。別詔征東大將軍東平公儀五萬騎南攻 ，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等攻信都，軍之所行，不得傷民桑棗。戊午，進軍中山；己未，引騎圍之。帝謂諸將曰︰“朕量寶不能出戰，必當憑城自守，偷延日月。急攻則傷士，久守則費糧，不如先平 、信都，然後還取中山，于計為便。若移軍遠去，寶必散眾求食民間，如此，則人心離阻，攻之易克。”諸將稱善。丁卯，車駕幸魯口城。是歲，司馬昌明死，子德宗僭立，遣使朝貢。呂光僭稱天王，號大涼，遣使朝貢。
二年春正月己亥朔，大饗群臣于魯口。慕容寶遣其左衛將軍慕容騰寇博陵，殺中山太守及高陽諸縣令長，抄掠租運。是時信都未下，庚申，乃進軍。壬戌，引騎圍之。其夜，寶冀州刺史宜都王慕容鳳逾城奔走，歸于中山。癸亥，寶輔國將軍張驤、護軍將軍徐超率將吏已下舉城降。寶聞帝幸信都，乃趣博陵之深澤，屯呼沱水，遣弟賀麟寇楊城，殺常山守兵三百余人。寶悉出珍寶及宮人招募郡縣，群盜無賴者多應之。
二月己巳，帝進幸楊城。丁丑，軍于鉅鹿之柏肆塢，臨呼沱水。其夜，寶悉眾犯營，燎及行宮，兵人駭散。帝驚起，不及衣冠，跣出擊鼓。俄而左右及中軍將士，稍稍來集。帝設奇陳，列烽營外，縱騎沖之，寶眾大敗，斬首萬余級，擒其將軍高長等四千余人。戊寅，寶走中山，獲其器仗輜重數十萬計。寶尚書閔亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍御史孟輔等並降。降者相屬，賜拜職爵各有差。平原徐超聚眾反于畔城，詔將軍奚辱捕斬之。並州守將封真率其種族與徒何為逆，將攻刺史元延，延討平之。是時，柏肆之役，遠近流言，賀蘭部帥附力眷、紇突鄰部帥匿物尼、紇奚部帥叱奴根聚黨反于陰館，南安公元順率軍討之，不克，死者數千。詔安遠將軍庾岳總萬騎，還討叱奴根等，滅之。三月己酉，車駕次于盧奴。寶遣使求和，請送元觚，割常山以西奉國，乞守中山以東。帝許之。已而寶背約。辛亥，車駕次中山，命諸將圍之。是夜，寶弟賀麟將妻子出走西山。寶見賀麟走，恐先據和龍，壬子夜，遂將其妻子及兄弟宗族數千騎北遁。寶將李沈、王次多、張超、賈歸等來降。遣將軍長孫肥追之，至範陽，不及而還。城內共立慕容普鄰為主。
夏四月，帝以軍糧未繼，乃詔征東大將軍東平公元儀罷 圍，徙屯鉅鹿，積租楊城。普鄰出步卒六千余人，伺間犯諸屯兵。詔將軍長孫肥等輕騎挑之，帝以虎隊五千橫截其後，斬首五千，生虜七百人，宥而遣之。夏五月庚子，大賞功臣。帝以中山城內為普鄰所脅，而大軍迫之，欲降無路，乃密招喻之。甲辰，曜兵揚威以示城內，命諸軍罷圍南徙以待其變。甲寅，以東平公元儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、�莢ビ壕Ｐ煆 菽痢 筘┤啵 勞酢Ｏ宄槍 猓 酢 br />
秋七月，普鄰遣烏丸張驤率五千余人出城求食，寇常山之靈壽，殺害吏民。賀麟自丁零國入于驤軍，因其眾，復入中山，殺普鄰而自立。帝還幸魯口，遣將軍長孫肥一千騎襲中山，入其郛而還。八月丙寅朔，帝自魯口進軍常山之九門。時大疫，人馬牛多死。帝問疫于諸將，對曰︰“在者才十四五。”是時中山猶拒守，而饑疫並臻，群下咸思還北。帝知其意，因謂之曰︰“斯固天命，將若之何！四海之人，皆可與為國，在吾所以撫之耳，何恤乎無民！”群臣乃不敢復言。遣撫軍大將軍略陽公元遵襲中山，芟其禾菜，入郛而還。九月，賀麟饑窮，率三萬余人出寇新市。甲子晦，帝進軍討之。太史令晁崇奏曰︰“不吉。”帝曰︰“其義雲何？”對曰︰“昔紂以甲子亡，兵家忌之。”帝曰︰“紂以甲子亡，周武不以甲子勝乎？”崇無以對。
冬十月丙寅，帝進軍新市。賀麟退阻墵水，依漸洳澤以自固。甲戌，帝臨其營，戰于義台塢，大破之，斬首九千余級。賀麟單馬走西山，遂奔 ，慕容德殺之。甲申，共所署公卿、尚書、將吏、士卒降者二萬余人。其將張驤、李沈、慕容文等先來降，尋皆亡還，是日復獲之，皆赦而不問。獲其所傳皇帝璽綬、圖書、府庫、珍寶，簿列數萬。班賜功臣及將士各有差。中山平。乙酉，襄城王題薨。丁亥，遣三萬騎赴衛王儀，將以攻 。是歲，鮮卑禿發烏孤私署大單于、西平王。
天興元年春正月，慕容德走保滑台。儀克 ，收其倉庫。詔賞將士各有差。儀追德至于河，不及而還。庚子，車駕自中山行幸常山之真定，次趙郡之高邑，遂幸于 。民有老不能自存者，詔郡縣賑恤之。帝至 ，巡登台榭，遍覽宮城，將有定都之意，乃置行台，以龍驤將軍日南公和跋為尚書，與左丞賈彝率郎吏及兵五千人鎮 。車駕自 還中山，所過存問百姓。詔大軍所經州郡，復貲租一年，除山東民租賦之半。車駕將北還，發卒萬人治直道，自望都鐵關鑿𦻗嶺至代五百余里。帝慮還後山東有變，乃置行台于中山，詔左丞相、守尚書令、衛王儀鎮中山，撫軍大將軍、略陽公元遵鎮勃海之合口。右軍將軍尹國先督租于冀州，聞帝將還，謀反，欲襲信都。安南將軍長孫嵩執送，斬之。辛酉，車駕發自中山，至于望都堯山。徙山東六州民吏及徒何、高麗雜夷三十六萬，百工伎巧十萬余口，以充京師。車駕次于𦻗山之陽。博陵、勃海、章武群盜並起，略陽公元遵等討平之。廣川太守賀盧殺冀州刺史王輔，驅勒守兵，抄掠陽平、頓丘諸郡，遂南渡河，奔慕容德。
二月，車駕自中山幸繁宮，更選屯衛。詔給內徙新民耕牛，計口受田。三月，離石胡帥呼延鐵、西河胡帥張崇等聚黨數千人叛。詔安遠將軍庾岳討平之。漁陽群盜庫�展⺥壕壑詵礎Ｚ 屑嶠 廖教種 Ｕ髯筘┤唷⑽勞躋腔咕┤Γ 匝艄 翊 蛑猩健 br />
夏四月壬戌，進遵封常山王，南安公元順進封毗陵王，征虜將軍、歷陽公穆崇為太尉，安南將軍、鉅鹿公長孫嵩為司徒。帝祠天于西郊，麾幟有加焉。廣平太守、遼西公元意烈謀反，于郡賜死，原其妻子。 城屠各董羌、杏城盧水郝奴、河東蜀薛榆、氐帥苻興，各率其種內附。六月丙子，詔有司議定國號。群臣曰︰“昔周秦以前，世居所生之土，有國有家，及王天下，即承為號。自漢以來，罷侯置守，時無世繼，其應運而起者，皆不由尺土之資。今國家萬世相承，啟基雲代。臣等以為若取長遠，應以代為號。”詔曰︰“昔朕遠祖，總御幽都，控制遐國，雖踐王位，未定九州。逮于朕躬，處百代之季，天下分裂，諸華乏主。民俗雖殊，撫之在德，故躬率六軍，掃平中土，凶逆蕩除，遐邇率服。宜仍先號，以為魏焉。布告天下，咸知朕意。”
秋七月，遷都平城，始營宮室，建宗廟，立社稷。漁陽烏丸庫�展⺥焊淳鄣澄 塴Ｚ 誥 踅ㄌ制街 ０嗽攏 興菊 忡埽 平嫉椋 司妒 甑覽錚 轎迦 餃⻊浚 ㄎ宥取Ｇ彩寡 鋅す 僮嗍卦撞環ㄕ擼 桌啦祺碲 ＞旁攏 諭枵沛 映 蘸賢雒 鄣橙 в嗉遙 薟 Ｖ 掀ぃ 院耪鞫 蠼 ⑽諶型 又羈ぁＺ 自撈種 br />
冬十月，起天文殿。十有一月辛亥，詔尚書吏部郎中鄧淵典官制，立爵品，定律呂，協音樂；儀曹郎中董謐撰郊廟、社稷、朝覲、饗宴之儀；三公郎中王德定律令，申科禁；太史令晁崇造渾儀，考天象；吏部尚書崔玄伯總而裁之。閏月，左丞相、驃騎大將軍、衛王儀及諸王公卿士，詣闕上書曰︰“臣等聞宸極居中，則列宿齊其晷；帝王順天，則群後仰其度。伏惟陛下德協二儀，道隆三五，仁風被于四海，盛化塞于大區，澤及昆蟲，恩沾行葦，謳歌所屬，八表歸心，軍威所及，如風靡草，萬姓 ，咸思系命。而躬履謙虛，退身後己，宸儀未彰，哀服未御，非所以上允皇天之意，下副樂推之心。宜光崇聖烈，示軌憲于萬世。臣等謹昧死以聞。”帝三讓乃許之。十有二月己丑，帝臨天文殿，太尉、司徒進璽綬，百官咸稱萬歲。大赦，改年。追尊成帝已下及後號謚。樂用《皇始》之舞。詔百司議定行次。尚書崔玄伯等奏從土德，服色尚黃，數用五；未祖辰臘，犧牲用白。五郊立氣，宣贊時令，敬授民時，行夏之正。徙六州二十二郡守宰、豪杰、吏民二千家于代都。是歲，蘭汗殺慕容寶而自立，寶子盛殺汗僭立。慕容德自稱燕王。
二年春正月甲子，初祠上帝于南郊，以始祖神元皇帝配，降壇視燎，成禮而反。乙丑，曲赦京師。始制三駕之法。庚午，車駕北巡，分命諸將大襲高車。大將軍、常山王遵等三軍從東道出長川，鎮北將軍、高涼王樂真等七軍從西道出牛川，車駕親勒六軍從中道自駁髯水西北。
二月丁亥朔，諸軍同會，破高車雜種三十余部，獲七萬余口，馬三十余萬匹，牛羊百四十余萬。驃騎大將軍、衛王儀督三萬騎別從西北絕漠千余里，破其遺迸七部，獲二萬余口，馬五萬餘匹，牛羊二十余萬頭，高車二十余萬乘，並服玩諸物。還次牛川及薄山，並刻石記功。班賜從臣各有差。庚戌，征虜將軍庾岳破張超于勃海。超走平原，為其黨所殺。以所獲高車眾起鹿苑，南因台陰，北距長城，東包白登，屬之西山，廣輪數十里。鑿渠引武川水注之苑中，疏為三溝，分流宮城內外。又穿鴻雁池。三月己未，車駕至自北伐。甲子，初令《五經》群書各置博士，增國子太學生員三千人。是月，氐人李辯叛慕容德，求援于 行台尚書和跋。跋輕騎往應之，克滑台，收德宮人府藏；又破德桂林王鎮及郎吏將士千余人。丙子，遣建義將軍庾真、越騎校尉奚斤討庫狄部帥葉亦干、宥連部帥竇羽泥于太渾川，破之。庫狄勤支子沓亦干率其部落內附。真等進破侯莫陳部，獲馬牛羊十余萬頭，追殄遺迸，入大峨谷。中山太守仇儒亡匿趙郡，推群盜趙準為主，號使持節、征西大將軍、冀青二州牧、鉅鹿公，仇儒為準長史，聚黨扇惑。詔中領軍長孫肥討平之。
夏四月，前清河太守傅世聚黨千余家，自號撫軍將軍。五月癸亥，征虜將軍庾岳討破之。
秋七月，起天華殿。辛酉，大閱于鹿苑，饗賜各有差。陳郡、河南流民萬余口內徙，遣使者存勞之。姚興遣眾圍洛陽，司馬德宗將辛恭靖請救。八月，遣太尉穆崇率騎六千往赴之。增啟京師十二門。作西武庫。除州郡民租賦之半。辛亥，詔禮官備撰眾儀，著于新令。範陽人盧溥，聚眾海濱，稱使持節、征北大將軍、幽州刺史，攻掠郡縣，殺幽州刺史封沓干。慕容盛遼西太守李朗，舉郡內屬。西河胡帥護諾于、丁零帥翟同、蜀帥韓礱，並相率內附。
冬十月，太廟成，遷神元、平文、昭成、獻明皇帝神主于太廟。十有二月甲午，慕容盛征虜將軍、燕郡太守高湖，率戶三千內屬。辛亥，詔材官將軍和突討盧溥。天華殿成。是歲，呂光立其子紹為天王，自稱太上皇。光死，庶子纂殺紹僭立。禿發烏孤死，弟鹿孤代立，遣使朝貢。
三年春正月戊午，和突破盧溥于遼西，生獲溥及其子煥，傳送京師， 之。癸亥，有事于北郊。分命諸官循行州郡，觀民風俗，察舉不法。賜群臣布帛各有差。二月丁亥，詔有司祀日于東郊。始耕籍田。壬寅，皇子聰薨。三月戊午，立皇後慕容氏。是月，穿城南渠通于城內，作東西魚池。
夏四月，姚興遣使朝貢。五月戊辰，詔謁者僕射張濟使于姚興。己巳，車駕東巡，遂幸涿鹿，遣使者以太牢祠帝堯、帝舜廟。西幸馬邑，觀⻆壘源。
秋七月壬子，車駕還宮。起中天殿及雲母堂、金華室。十有一月，高車別帥敕力犍，率九百余落內屬。十有二月乙未，詔曰︰“世俗謂漢高起于布衣而有天下，此未達其故也。夫劉承堯統，曠世繼德，有蛇龍之征，致雲彩之應，五緯上聚，天人俱協，明革命之主，大運所鐘，不可以非望求也。然狂狡之徒，所以顛蹶而不已者，誠惑于逐鹿之說，而迷于天命也。故有踵覆車之軌，蹈釁逆之蹤，毒甚者傾州郡，害微者敗邑里，至乃身死名頹，殃及九族，從亂隨流，死而不悔，豈不痛哉！《春秋》之義，大一統之美，吳楚僭號，久加誅絕，君子賤其偽名，比之塵垢。自非繼聖載德，天人合會，帝王之業，夫豈虛應。歷觀古今，不義而求非望者，徒喪其保家之道，而伏刀鋸之誅。有國有家者，誠能推廢興之有期，審天命之不易，察征應之潛授，杜競逐之邪言，絕奸雄之僭肆，思多福于止足，則幾于神智矣。如此，則可以保榮祿于天年，流余慶于後世。夫然，故禍悖無緣而生，兵甲何因而起？凡厥來世，勖哉戒之，可不慎歟！”時太史屢奏天文錯亂，帝親覽經佔，多雲改王易政，故數革官號，一欲防塞凶狡，二欲消災應變。已而慮群下疑惑，心謗腹非，丙申復詔曰︰“上古之治，尚德下名，有任而無爵，易治而事序，故邪謀息而不起，奸慝絕而不作。周姬之末，下凌上替，以號自定，以位制祿，卿世其官，大夫遂事，陽德不蒣` 櫸 遺悖 市樸紗似穡 紗俗鰲Ｇ睪褐 祝 岬魯緋蓿 芊窕煸櫻 陀尷嗦遙 偈 潁 畏瞧淙恕Ｓ謔侵乙逯 狼蓿 苤 詵希 巳彌 緹 儆 逍耍 揮珊豕笊忻 唬 靄薌爸 印９胖萌 按笥侵兀 試弧 鐫紫唷 臥鴣桑 切槌杪灰病６ 袷浪祝 菀蘊 ㄎ 俟螅 竽蕉 籩 ７虼酥八荊 諶酥髦 味 彌 蛑兀 嶂 蚯帷Ｈ輝蜆儻蕹Ｃ 斡卸 鄭 竊蛩 笳咧烈櫻 穩∮詼λ局 槌埔病７蜩鈰 廈媯 涓叨 殺。患У┬ 攏 潯岸 勺稹Ｒ還倏梢孕е牽 昝趴梢源狗丁９兌緣賴攣 擔 陀詬拆M 家矣。故量己者，令終而義全；昧利者，身陷而名滅。利之與名，毀譽之疵競；道之與德，神識之家寶。是故道義，治之本；名爵，治之末。名不本于道，不可以為宜；爵無補于時，不可以為用。用而不禁，為病深矣。能通其變，不失其正者，其惟聖人乎？來者誠思成敗之理，察治亂之由，鑒殷周之失，革秦漢之弊，則幾于治矣。”是歲，乞伏乾歸為姚興所破，李襔撐械朁ス鉞g 構 br />
四年春正月，高車別帥率其部三千余落內附。二月丁亥，命樂師入學習舞，釋菜于先聖、先師。丁酉，分命使者循行州郡，听察辭訟，糾劾不法。三月，帝親漁，薦于寢廟。
夏四月辛卯，罷 行台。詔有司明揚隱逸。五月，起紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
秋七月，詔鎮遠將軍、�賈荽淌煩に鋟什狡鋃 蚰廂 聿 ⑴沓恰Ｚ 吞煜掄蚴 坎疾 饔脅睢６ 灤梁ィ 魑鞔蠼 Ｉ酵踝竦嚷手諼逋蛺制貧 疾克 疽子冢 墓俳 屯宦勢 碭ァ⑺毓叛擁戎畈俊＜ ┤咳逕 戎誥 淖鄭 謇 啻櫻 菜耐蠐嘧鄭 旁弧噸諼木 貳Ｊ撬輳 餃菔⑺潰 Φ 躓粵 Ｂ攔獾蘢勇∩弊胱粵 Ｂ 誶 裳匪絞鵒怪菽痢 乓垂 Ｃ裳芳襖 輩⑶彩鉤 薄 br />
五年春正月丁丑，慕容熙遣將寇遼西。虎威將軍宿沓干等拒戰不利，棄令支而還。帝聞姚興將寇邊，庚寅，大簡輿徒，詔並州諸軍積谷于平陽之乾壁。戊子，材官將軍和突破黜弗、素古延等諸部，獲馬三千余匹，牛羊七萬余頭。辛卯，蠕蠕祖侖遣騎救素古延等，和突逆擊破之于山南河曲，獲鎧馬二千余匹。班師。賞賜將士各有差。
二月癸丑，征西大將軍、常山王遵等至安定之高平，木易于率數千騎與衛辰、屈丐棄國遁走，追至隴西瓦亭，不及而還。獲其輜重庫藏，馬四萬余匹，駱駝、犛牛三千余頭，牛、羊九萬余口。班賜將士各有差。徙其民于京師。沙門張翹自號無上王，與丁零鮮于次保聚黨常山之行唐。夏四月，太守樓伏連討斬之。五月，姚興遣其弟安北將軍、義陽公平率眾四萬來侵。平陽乾壁為平所陷。六月，治兵于東郊，部分眾軍，詔鎮西大將軍毗陵王順、長孫肥等三將六萬騎為前鋒。
秋七月戊辰朔，車駕西討。八月乙巳，至于柴壁。平固守，進軍圍之。姚興悉舉其眾來救。甲子，帝渡蒙坑，逆擊興軍，大破之。
冬十月，平赴水而死，俘其余眾三萬余人。語在《興傳》。獲興征虜將軍、尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，平從弟伯禽已下、四品將軍已上四十余人。獲先亡臣王次多、靳勤，並斬以徇。興頻使請和，帝不許。群臣勸進平蒲阪，帝慮蠕蠕為難，戊申，班師。十有一月，車駕次晉陽。征相州刺史庾岳為司空。遣左將軍莫題討上黨群盜秦頗、丁零翟都于壺關。丁丑，上黨太守捕頗，斬之，都走林慮。十有二月辛亥，至自西征。蠕蠕杜侖犯塞，詔常山王遵追之，不及而還。越勤莫弗率其部萬余家內屬，居五原之北。是歲，禿發鹿孤病死，弟�仗賜橙危 彩鉤 薄 br />
六年春正月辛未，朔方尉遲部別帥率萬余家內屬，入居雲中。夏五月，大簡輿徒，將略江淮，平荊揚之亂。
秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王還第。戊子，車駕北巡，築離宮于 山，縱士校獵，東北逾 嶺，出參合、代谷。九月，行幸南平城，規度⻆壘南，面夏屋山，背黃瓜堆，將建新邑。辛未，車駕還宮。
冬十月，起西昭陽殿。乙卯，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍，位相國；紹為清河王，加征南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。封故秦愍王子夔為豫章王，陳留王子右將軍悅為朱提王。丁巳，詔將軍伊謂率騎二萬北襲高車。司馬德宗使朝貢。十有一月庚午，伊謂大破高車。是年，島夷桓玄廢其主司馬德宗而自立，僭稱大楚。
天賜元年春正月，遣離石護軍劉托率騎三千襲蒲子。三月丙寅，擒姚興寧北將軍、泰平太守衡譚，獲三千余口。初限縣戶不滿百罷之。
夏四月，詔尚書郎中公孫表使于江南，以觀桓玄之釁也。值玄敗而還。蠕蠕社侖從弟悅伐大那等謀殺社侖而立大那。發覺，來奔。五月，置山東諸冶，發州郡徒謫造兵甲。秋九月，帝臨昭陽殿，分置眾職，引朝臣文武，親自簡擇，量能敘用；制爵四等，曰王、公、侯、子，除伯、男之號；追錄舊臣，加以封爵，各有差。是秋，江南大亂，流民 負而奔淮北，行道相尋。
冬十月辛巳，大赦，改元。築西宮。十有一月，上幸西宮，大選朝臣，令各辨宗黨，保舉才行，諸部子孫失業賜爵者二千余人。十有二月戊辰，車駕幸 山宮。是歲，島夷劉裕起兵誅桓玄。
二年春二月癸亥，車駕還宮。
夏四月，車駕有事于西郊，車旗盡黑。是歲，司馬德宗復僭立。慕容德死，兄子超僭立。
三年春正月甲申，車駕北巡，幸 山宮。校獵，至屋孤山。二月乙亥，幸代園山，建五石亭。三月庚子，車駕還宮。
夏四月庚申，復幸 山宮。佔授著作郎王宜弟造《兵法孤虛立成圖》三百六十時。遂登定襄角史山，又幸馬城。甲午，車駕還宮。是月，蠕蠕寇邊。夜召兵，將旦，賊走，乃罷。六月，發八部五百里內男丁築⻆壘南宮，門闕高十余丈；引溝穿池，廣苑囿；規立外城，方二十里，分置市里，經涂洞達。三十日罷。
秋七月，太尉穆崇薨。八月甲辰，行幸 山宮，遂至青牛山。丙辰，西登武要北原，觀九十九泉，造石亭，遂之石漠。九月甲戌朔，幸漠南鹽池。壬午，至漠中，觀天鹽池；度漠，北之吐鹽池。癸巳，南還長川。丙申，臨觀長陂。
冬十月庚申，車駕還宮。
四年春二月，封皇子 為河間王，處文為長樂王，連為廣平王，黎為京兆王。
夏五月，北巡。自參合陂東過蟠羊山，大雨，暴水流輜重數百乘，殺百余人。遂東北逾石漠，至長川，幸濡源。常山王遵有罪賜死。
秋七月，車駕自濡源西幸參合陂。築北宮垣，三旬而罷，乃還宮。八月，幸 山宮。是月，誅司空庾岳。冬十有一月，車駕還宮。是歲，慕容寶養子高雲殺熙自立，赫連屈丐自稱大單于、大夏天王。
五年春正月，行幸 山宮，遂如參合陂，觀漁于延水，至寧川。三月，姚興遣使朝貢。是歲，皇孫燾生。
六年夏，帝不豫。初，帝服寒食散，自太醫令陰羌死後，藥數動發，至此逾甚。而災變屢見，憂懣不安，或數日不食，或不寢達旦。歸咎群下，喜怒乖常，謂百僚左右人不可信，慮如天文之佔，或有肘腋之虞。追思既往成敗得失，終日竟夜獨語不止，若旁有鬼物對揚者。朝臣至前，追其舊惡皆見殺害，其余或以顏色變動，或以喘息不調，或以行步乖節，或以言辭失措，帝皆以為懷惡在心，變見于外，乃手自毆擊，死者皆陳天安殿前。于是朝野人情各懷危懼。有司懈怠，莫相督攝；百工偷劫，盜賊公行，巷里之間人為希少。帝亦聞之，曰︰“朕縱之使然，待過災年，當更清治之爾。”
秋七月，慕容支屬百余家，謀欲外奔。發覺，伏誅，死者三百余人。八月，衛王儀謀叛，賜死。
冬十月戊辰，帝崩于天安殿，時年三十九。永興二年九月甲寅，上謚宣武皇帝，葬于盛樂金陵。廟號太祖。泰常五年，改謚曰道武。
史臣曰︰晉氏崩離，戎羯乘釁，僭偽紛糾， 狼競馳。太祖顯晦安危之中，屈伸潛躍之際，驅率遺黎，奮其靈武，克剪方難，遂啟中原，朝拱人神，顯登皇極。雖冠履不暇，棲遑外土，而制作經謨，咸存長世。所謂大人利見，百姓與能，抑不世之神武也。而屯厄有期，禍生非慮，將人事不足，豈天實為之。嗚呼！
【譯文】
太祖道武皇帝，名托跋 ，是昭成皇帝的嫡孫，是獻明皇帝的兒子。母親是獻明賀皇後。當初由于遷徙，在雲澤游覽，隨後就寢歇息，夢見太陽從室內升起，醒後見到陽光從窗戶上連天際，忽然有所感應。在建國三十四年七月七日，于壘合髒北生下基擔，這天夜晚又有光亮。昭成皂查非常高興，群臣道賀，大赦境內，稟報給祖宗。哺育的人因皇帝的體重成倍于一般兒童，暗中獨自奇怪。第二年有榆樹生長在埋衣胞的土坑，後來就成為樹林。很小時就能說話，眼楮中有光芒，寬額頭大耳朵，眾人都認為他很與眾不同。六歲時，昭成皇帝逝世。苻堅派遣將領侵入國內，將遷皇帝到長安，不久得以免行。事情記載在《燕鳳傳》。苻堅軍隊返回後，國內民眾離散。蘊堅命劉塵仁、劉題分別代理國事。菌墊大人匡玨崖和元他等人，率領所有舊時民眾向南依附劉庫仁，皇帝這時轉往獨孤部。
元年，將昭成皇帝安葬在金墮，制造棺木，木屑都生長成林。皇帝雖然幼小，而才智超出眾人。型塵仁經常對他的兒子說︰“皇帝有高于天下的志向，復興宏大的業績，光宗耀祖的，必定是這人。”
七年，冬十月，苻堅在淮南失敗。這個月，摹查塞等人殺死型塵仁，劉塵仁的弟弟型鯗代領國內部眾。
八年，慕容啤的弟弟墓查 僭越即位。挑萇自稱為大單于、萬年秦王。墓容垂僭越稱遮王。
九年，劉庫仁的兒子劉顯殺死劉眷而取代他，繼而將圖謀作亂。商人王霸知道這件事，在眾人中踩皇帝的腳，皇帝便奔馳而回。這時舊大人梁蓋盆的兒子六眷，是劉顯的主要謀士，知道劉顯的全部計策，秘密派部落中人穆崇馳馬報告。皇帝于是暗中交結舊臣長孫犍、元他等人。秋八月，前往賀蘭部。這天，劉顯果然派人尋找皇帝，沒有趕上。事情記載在《獻明太後傳》。這一年，鮮卑人乞伏國仁私自任命為大單于。苻堅被姚萇殺死，兒子苻丕僭越即位。
登國元年春正月戊申，皇帝登上代王位，郊祀上天，建立年號，在牛川大集會。又任命長孫嵩為南部大人，任命叔孫普洛為北部大人。頒賜爵位獎勵功勛，各有等級。二月，前往定襄的盛樂。休養民眾勉勵農耕。三月，劉顯從善無向南逃到馬邑，他的族人奴真率領部眾來投降。
夏四月，改稱為魏王。五月，皇帝向東前往陵石。護佛侯部頭領侯辰、乙弗部頭領代題背叛逃走。眾將領追擊他們，皇帝說︰“侯辰等人世代履行職責役事，雖然有小過失，應姑且容忍他們。當今萬事初創，人心不統一，愚蠢凡庸的人固然會徘徊不前，不值得追趕。”
秋七月己酉，皇帝回到盛樂。代題又帶領部落來投降，十多天後，逃奔劉顯。皇帝命他的孫子值丘代領部落。這月，型題的弟弟腫遲率領騎兵抄掠奴真的部落，不久率部落來投降。當初，皇帝的叔父窟咄被苻堅遷到長安，便跟隨慕容丞，摹查丞委任他為塞哩太守。八月，墊齷派遣弟弟立遲迎接窟，以軍隊相隨，來逼近南部疆域。這時各部騷擾動蕩，人心猶豫。皇帝身邊于擔等人，與各部的人謀劃作亂來響應窟咄。事情泄露，殺死主謀的五人，其余的全不追究。皇帝擔憂內部禍難，于是向北越過陰山，前往賀蘭塑，依山為險固。派遣使者塞回、墾逐賀出使蔓查垂以征集軍隊，慕容垂派遣使者入朝貢奉，並命令他的兒子賀膦率領步兵騎兵跟隨安同等人。冬十月，賀鏗軍隊未到來而敵寇已逼近，這時北部大人叔孫普洛等十三人和所有鳥丸人逃奔衛辰。皇帝從弩山遷往牛，屯駐在于延水南面，出兵代谷，在高柳會合賀膦，大敗窟咄。窟咄投奔衛辰，衛辰殺了他，皇帝全部收集窟咄的部眾。十二月，慕容垂派遣使者入朝貢奉，向皇帝獻上西單于印綬，封為上谷王。皇帝不接受。
這一年，慕容垂在中山僭越稱皇帝，自號為大燕。苻丕死去，苻登在隴柬自立為王。姚萇在長安稱皇帝，自號為大秦。慕容沖被部下殺死。慕容永僭越即位。
二年春正月，頒賜功臣長孫嵩等七十三人多少不等。二月，皇帝前往寧川。
夏五月，派遣使者安同向慕容垂征調軍隊，慕容垂派兒子賀膦率領部眾來會合。六月，皇帝親自到馬邑南部征討劉顯，追擊到彌澤，大敗劉顯，劉顯向南投奔慕容永，皇帝全部收集他的部落。
秋八月，皇帝從討伐劉顯的前線返回。
冬十月癸卯，前往濡源，派遣外朝大人王建出使慕容垂。十一月，便前往赤城。十二月，巡視松漠，回到牛川。
三年春二月，皇帝向東巡視。
夏四月，前往東赤城。五月癸亥，向北征討塵墓聖。六月，大敗他們，捕獲四個部落的各類牲畜十多萬頭，渡過弱落水。頒賞將士多少不等。
秋七月庚申，庫莫部頭領鳩合殘余人馬，夜晚進犯皇帝行宮。皇帝指揮騎兵撲擊，全部殺了他們。這月，皇帝回到赤城。八月，派遣九原公元儀出使慕容垂。
冬十月，慕容垂派遣使者入朝貢奉。十二月辛卯，皇帝西征，到達女水，討伐解如部，大敗他們，捕獲男女老少和各種牲畜十幾萬頭。
這一年，乞伏國仁死，弟弟蔓鏟即位，自命為河南王。
四年春正月甲寅，襲擊套車各部落，大敗他們。二月癸巳，到達女水，討伐叱突鄰部，大敗他們。戊戌，賀染干兄弟率領各部來救援，和大軍相遇，迎擊趕走了高車部落。
夏四月，返回赤城。五月，陳留公元虔出使慕容垂。
冬十月，慕容垂派遣使者入朝貢奉。
這一年，氐人呂光自稱三河王，派遣使者入朝貢奉。
五年春三月甲申，皇帝西征，駐扎在鹿渾海，襲擊高車袁紇部，大敗他們，俘獲人口、馬牛羊二十多萬。慕容垂派遣兒子賀膦率領部眾前來會合。
夏四月丙寅，行進到意辛山，和賀轔討伐賀蘭、紇突鄰、紇奚各部落，大敗他們。六月，回到牛。衛辰派遣兒子直力千侵犯賀蘭部，包圍了他們。賀訥等人請求歸降，報告困境。秋七月丙子，皇帝率兵救援賀蘭部，到達羊山，直力千退兵逃走。
八月，回到牛川。派遣秦王元觚出使慕容垂。九月壬申，在囊曲河討伐叱奴部，大敗他們。
冬十月，遷到雲中，在狼山討伐高車豆陳部，打敗了他們。十一月，紇奚部大入庫寒率部歸附。十二月，紇突鄰大人屈地韃率部歸附。皇帝返回駐扎在白漠。
六年春二月，前往紐絲川。三月，派遣立願公豆儀、陳留公五虔等人向西討伐匙疊塑，大敗他們。
夏四月，祭天。六月，慕容賀膦在壺垣打敗賀訥。皇帝率軍救援賀訥，賀墜退兵而走。
秋七月壬申，在牛川練兵，回到紐垤川。慕容垂留下五觚而求取名馬，皇帝拒絕了他。于是派遣使者到慕容永那裹，蔓查丞派他的大鴻臚摹查鈞上表勸說進位稱帝。這月，衛辰派遣兒子直越呈出兵捆圭睦，侵犯到墨球。九月，皇帝襲擊互願，大肆殺戮。收集互願積累的谷粟，回到紐堊業。在撾撾壁北，樹立石碑記載功績。
冬卜月戊戌，向北征討蠕蠕，追擊他們，在大沙漠南 山下追上，把他們打得大敗，頒賞隨從的臣屬多少不等。蠕蠕東西二部首領匹候跋和組紇提，殺死別部首領屋擊于。事情記載在《蠕蠕傳》。
十一月戊辰，回到紐垤。戊寅，衛辰派遣兒子直力千進犯南部疆域。己卯，皇帝出兵討伐。壬午，在鐵歧山南部大敗直力千的軍隊，獲取他的器械車輛，牛羊二十多萬頭。戊子，從五原的金津向南渡過黃河。辛卯，駐扎在直力千所居的悅跋城，劉衛辰父子逃奔。壬辰，詔令眾將追趕，擒獲直力輥。十二月，獲取衛辰的尸體，斬首後加以展示，于是滅了他的部落。記載在《劉衛辰傳》。衛辰的小兒子屈丐，逃奔到薛下部。皇帝在鹽池屯駐。從黃河以南，各部全部平定。登記珍寶牲畜，獲名馬三十多萬匹，牛羊四百多萬頭。頒賞大臣多少不等。收捕衛辰的子弟族人不分老少五千多人，全部殺了他們。山胡頭領幡頹、業易于等人率領三千多家歸降依附，外出定居在馬邑。
這一年，修建河南宮。
七年春正月，前往木根山，于是停駐在黑鹽池。設宴招待群臣，會見各國貢奉的使者。向北到達美水。三月甲子，在水邊設宴招待群臣。回到河南宮。西部泣黎大人茂鮮背叛逃跑，皇帝派遣南部大人長孫嵩追擊討伐，大敗茂鮮。
夏五月，頒賞給各官員馬牛羊多少不等。
秋八月，前往沙漠南部，隨之修築巡視台。
冬十二月，摹登丞派遣使者入朝貢奉。
遣一年，皇子托腿錮出生。
八年春正月，皇帝向南巡視。前往投芏願，到魚蝗。皇帝向西征討侯呂鄰部。
夏四月，到達萱，大敗侯呂鄰部。五月，回到直摟。慕容垂在墾王討伐基查丞。六月，皇帝向北巡視．慕容永前來告急，派遣陳留公五盧、將軍塵至率領五萬騎兵束渡差董回救援他。打敗類送塑頭領劉壓等人，遷徙他們的部落。五虐等人于是屯駐秀容，慕容垂于是包圍長子。
秋七月，皇帝前往新壇。庚寅，設宴招待群臣，隨之習武。在這以前，衛辰的兒子屈丐投奔薛干部，征召他不遣送。八月，皇帝向南征討薛王塑頭領太悉佛到三球，正好立悉 先前出兵攻打直覆，皇帝乘虛屠戮他的城池，擒獲太悉佛的兒子涂重，遷徙他的民眾而返回。太悉佛听說後，赴救不及，于是投奔姚興。九月，回到河南宣。
這一年，姚萇死去。
九年春三月，皇帝向北巡視。命東平公元儀在董回以北的互願屯田，到達擔圭瞳以外。
夏五月，在黃河東面狩獵。
秋七月，回到河南宮。
冬十月，蠕蠕社侖等人率部落向西退走。事情記載在《蠕蠕傳》。
這一年，姚萇的兒子姚興僭越即位，殺死苻登。慕容垂消滅慕容永。
十年春正月，太悉佛從長安回到陘嶺以北，上郡以西都響應他。
夏五月，前往鹽迤。六月，回到回盧宣。
秋七月，蔓查垂派遣他的兒子台窪賓前來進犯亙厘，造船只收谷物。皇帝派遣右司馬許謙向繼興微調軍隊。東平公五堡迢徙佔據望喧。八月，皇帝親自在董回南訓練軍隊。九月，進軍。臨近睫回建台禱告河津，旌旗相連沿著黃河東西有一千多里。這時，陳留公元虔率領五萬騎兵在東面，來斷絕基查宣的左路，五堡率領五萬騎兵在董回北面，來跟隨在慕容實的後面，略陽公五遵率領七萬騎兵阻隔慕容寶通向中山的道路。
冬十月辛未，慕容寶燒毀船只夜晚逃跑。十一月己卯，皇帝進軍渡過黃河。乙酉晚上，到達參金照。丙戌，大敗慕容實。記載在《慕容寶傳》。生擒他的速墾延摹查韶、疊逛堡趣、掛牡齟、濟陰公塑、蜒世于鰱、塞定王世子聖且和以下文武將吏幾千人，器械車輛、軍用物資各種財物計有十多萬。在俘虜中提升有才學見識的置萎、賈閨、墾毖等人，參與謀劃商議典章制度和舊曰條例。頒賞大臣將吏多少不等。十二月，回到霎生的盛鑾。
皇始元年春正月，在定襄的虎山大閱兵，繼而向東前往善無北陂。三月，慕容垂前來進犯桑干川。陳留公元虔原先鎮守平城，這時征調軍隊還沒有會集，元虔率領部下阻擊，失敗戰死。慕容垂于是到達平城西北，跨山扎營，听說皇帝將要到來，便築城守衛。病情嚴重，于是逃走，死在上谷。兒子慕容寶隱秘喪事返回，到達中山才僭越即位。
夏六月癸酉，派遣將軍王建等三軍討伐慕容實的廣寧太守劉亢泥，殺了他，遷徙他的部落。慕容寶的上谷太守慕容普鄰，丟下郡城逃跑。丁亥，皇太後賀氏逝世．這月，安葬獻明太後。
秋七月，右司馬許謙上奏書勸稱皇帝，皇帝開始設立天子旌旗，出入有人侍衛清道，于是改年號。八月庚寅，在束郊練兵。己亥，大舉討伐慕容賓，皇帝親自統領六軍四十多萬人，向南出兵馬邑，越過句注，旌旗相連二千多里，擊鼓向前推進，百姓的房屋都震動了。另外韶令將軍封真等三軍，從東路出兵襲擊幽州，包圍薊城。九月戊午，駐扎在陽曲，登上西山，觀望晉陽，命令各將領率領騎兵包圍威脅，不久解圍退回。慕容寶的並州牧遼西王慕容農很害怕，帶著妻子兒女放棄城池夜晚出來，向東逃跑，並州平定。開始建立台省，設置百官，分封任命公侯、將軍、刺史、太守，尚書郎以下全用文人。皇帝開始開拓中原，留意安撫接納，所有前往軍門的士大夫，不論老少，都引入見面，慰問十分周到詳細，士人得以完全地表現自己，如果有微薄的能力，都得到任用。己未，詔令輔國將軍奚牧拓地到晉川，在平陶城擒獲慕容賓的丹陽王買得等人。
冬十月乙酉，皇帝出兵井陘，命令冠軍將軍王建、左軍將軍李栗率五萬騎兵充當前鋒。十一月庚子初一，皇帝到達真定。白常山以東，郡守縣令有的丟下城池逃竄，有的到軍門叩頭投降， 有中山、鄴、信都三座城不投降。另外詔令征束大將軍東平公元儀率五萬騎兵南攻鄴城，冠軍將軍王建、左軍將軍李栗等人攻打信都，軍隊行走的地方，不能損害民眾的農作物與家園。戊午，進軍到中山；己未，帶領騎兵包圍中山。皇帝對各將領說︰“我估計慕容寶不能出城交戰，必定會憑藉城池守衛、苟延殘喘，急速攻打則損傷兵士，長久守備則浪費糧食，不如先平定鄴城、信都，然後回來攻取中山，是適宜的計策。如果轉移軍隊遠走，慕容寶必定分散部眾到民間求取食物，如此，就會人心離散，攻打他容易得勝。”各將領稱贊計策高妙。丁卯，皇帝前往魯口城。
這一年，司馬昌明死去，兒子司馬德宗僭越即位，派遣使者入朝貢奉。呂光僭越稱天王，國號大涼，派遣使者入朝貢奉。
二年春正月己亥初一，在魯口大宴群臣。慕容實派遣他的左衛將軍慕容騰進犯博陵，殺死中山太守和高陽各縣的縣令縣長，抄掠租谷運輸。這時信都沒有攻下來，庚申，于是進軍。壬戌，率領騎兵包圍信都。這天夜晚，慕容實的冀州刺史宜都王慕容鳳越城逃跑，回到中山。癸亥，慕容寶的輔國將軍張驤、護軍將軍徐超率領將吏以下獻城投降。慕容實听說皇帝到了信都，就趕往運墮的 涅，屯駐在墜蓬丞，派遣弟弟晝困進犯楊城，殺死常山的守軍三百多人。慕容寶拿出全部珍寶和宮女招募郡縣民眾，盜賊和好詐強橫之徒多響應他。
二月己巳，皇帝行進到楊城。丁丑。駐扎在塹塵的柏壁坦，臨近呼謎。這天夜晚，蔓查宣以全部兵力進犯軍營，火燒到行宮，兵士驚駭四散。皇帝受驚起身，來不及穿衣戴帽，打著赤腳出來擊鼓。不久左右和中軍的將領士兵，漸漸來會集。皇帝擺設奇異的陣勢，列烽火到營外，放開騎兵沖鋒，慕容寶的部眾大敗，被斬一萬多首級，擒獲墓容寶的將軍高長等四千多人。戊寅，摹查宜逃到史山，獲取的器械車輛各類物資以敷十萬計。慕容賓的尚書閔亮、秘書監崔逞、太常孫沂、殿中侍御史孟輔等人一起投降。投降者接連不斷，賜授職位爵位各有等級。平原人徐超在畔城聚眾反叛，詔令將軍奚辱捕捉殺了他。並州守將封真率領他的部族和徒何作亂，準備攻打刺史元延，元延討伐平定了他。
這時，柏肆的戰役，遠近散布沒有根據的話，賀蘭部頭領附力眷、紇突鄰部頭領匿物尼、紇奚部頭領叱奴根聚集黨羽在陰館反叛，南安公順率軍討伐他們，不能取勝，死亡的有幾千人。韶令安遠將軍庾岳統領一萬騎兵，回去討伐叱奴根等人，消滅了他們。
三月己酉，皇帝停駐在盧奴。慕容寶派遣使者求和，願意送回元觚，割讓常山以西獻給國家，乞求守衛中山以柬地區，皇帝同意了他的請求。不久慕容寶違背約定。辛亥，皇帝駐扎中山，命令各將領包圍城池。這天夜晚，慕容寶的弟弟畫遜帶著妻子兒女出城逃入酉旦。基查宜見賀麟逃走，擔心他先佔據和龍，壬子夜晚，就帶著他的妻子兒女和兄弟族人幾千騎兵向北逃跑。慕容實的將領李沈、王次多、張超、賈歸等人前來投降。派遣將軍長孫肥追趕，追到範陽，沒趕上而返回。城內一起擁立慕容普鄰為首領。
夏四月，皇帝因軍糧不能跟上，就下韶征束大將軍束平公互懂解除對面繼的包圍，遷到塹鹿屯駐，在楊城聚積租谷。普鄰出動步兵六千多人，伺機進犯各軍營。韶令將軍長孫肥等人以輕裝的騎兵挑戰，皇帝率領勇士五千人橫斷普鄰的後路，斬下五千首級，活捉七百人，寬宥而放回他們。
夏五月庚子，大力賞賜功臣。皇帝因中山城內受萱鄰的脅迫，而大軍逼迫他們，想投降沒有門路，就秘密招撫曉諭他們。甲辰，陳兵炫耀威風給城內看，命令各軍解除包圍向南遷徙以等待城內的變故。甲寅，任命東平公元儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封為衛王。襄城公元題，進封號為王。
秋七月，萱鋰派遣宣乞扯人曇墜率領五千多人出城求取食物，進犯常山的靈壽，殺害官吏民眾。賀麟從丁零中進入張驤的軍隊，利用他的部眾，又進入中山，殺害普鄰而自己登位。皇帝回到魯口，派遣將軍長孫肥率一千騎兵襲擊中山，進入外城後返回。
八月丙寅初一，皇帝從魯口進軍到常山的九門。這時發生大瘟疫，人馬牛死亡很多。皇帝向眾將領詢問疫情，回答說︰“活下來的僅十分之四五。”這時中山還在拒守，而饑荒瘟疫一起到來，部下都想回到北方。皇帝知道他們的心意，就對他們說︰“這本是天命，該怎麼辦四海的人民，都可以組成國家，就在于我如何安撫他們而已，何必憂慮沒有人民呢?”群臣于是不敢再進言。派遣撫軍大將軍略陽公元遵襲擊中山，鏟除他們的莊稼，進入外城後返回。
九月，賀麟饑餓困窮，率領三萬多人出城劫掠新市。甲于晦曰，皇帝進軍討伐他，太史令晁崇上奏說︰“不吉利。”皇帝說︰“這話怎麼講?”晁崇回答說︰“從前商紂王在甲子日滅亡，用兵的人忌諱這一天。”皇帝說︰“商紂王在甲子日滅亡，周武王不是在甲子日得勝了嗎?”晁崇無話回答。
冬十月丙寅，皇帝進軍新市，賀麟退到弧水阻擋，依仗漸洳澤來固守。甲戌，皇帝接近他的營壘，在義台塢交戰，大敗賀麟，斬下九千多首級。賀鱗單人匹馬逃到酉山，繼而奔往鄴越，蔓容德殺了他。甲申，賀麟所委任的公卿、尚書、將領官吏、士兵投降的有二萬多人。他的將領張墜、奎選、摹查塞等人先來投降，不久都逃回，這天又擒獲他們，都赦免而不追究。繳獲賀麟所傳授的皇帝璽綬、圖書、府庫、珍寶，注冊登記有幾萬件。頒賞功臣和將士各有等級。中山乎定。乙酉，襄城王元題逝世。丁亥，派遣三萬騎兵奔赴塹王五 那裹，將要攻打鄴城。
這一年，撻卑人禿發烏孤自命為大單于、酉堊王。
型堅元年春正月，摹容擅逃到攫台據守，五儀攻下塑越，沒收他們的倉庫。下詔賞賜將士多少不等。元儀追擊慕容德到黃河，沒趕上而返回。庚子，皇帝從中山前往常山的真定，停留在趟郡的高邑，于是前往鄴城。民眾有年老不能自己養活的，下詔郡縣賑濟撫恤他們。皇帝到達鄴城，巡游層台樓榭，遍觀宮城，將有在這裹定都的心意。于是設置行台，任命龍驤將軍日南公和跋為尚書，同左丞賈彝率領郎吏和兵士五千人鎮守鄴城。皇帝從鄴城回到中山，所過之處都慰問百姓。詔令大軍所經過的州郡，免除一年的資租，免除太行山以束民眾一半的租賦。皇帝將回方，調發士卒一萬人修理直道，從望都的鐵關開鑿恆嶺到代郡的道路五百多里。皇帝擔心回去後太行山東有變故，就在中山設置行台，詔令左丞相、守尚書令、衛王元儀鎮守中山，撫軍大將軍、略陽公元遵鎮守勃海的合口。右軍將軍尹國先前在冀州督運租谷，听說皇帝將要返回，圖謀反叛，想要襲擊信都，安南將軍長孫嵩捉住送上，殺了他。辛酉，皇帝從中山出發，到達望都的堯山。遷徙太行山以束六州民眾官吏和徒何、高麗各類夷人三十六萬，工匠藝人十多萬，去充實京城。皇帝駐扎在恆山南面。博陵、勃海、章武的盜賊同時起事，略陽公元遵等人討伐平定了他們。廣太守賀盧殺死冀州刺史王輔，驅使守兵，抄掠陽平、頓丘各郡，繼而向南渡過黃河，投奔慕容德。
二月，皇帝從土山前往籃旦擅，另外選擇守衛。詔令供給內徙新民耕牛，按人授受田地。
三月，整互翅頭領呼至蠟、酉回翅頭領退塞等人聚集黨羽幾千人反叛，韶令安遠將軍座壓討伐平定了他們。漁隧盜賊庫僻官韜聚眾反叛，詔令中堅將軍{困討伐他。征召左丞相、旺五儀回京城，詔令喳堡公五遵代替互堡鎮守蟲山。
夏四月壬戌，晉封丞遵為當叢，盧曲五嶇進封為毗陵王，征虜將軍、歷腥公穆塞擔任太尉，安南將軍、鉅鹿公墾逐蓋擔任司徒。皇帝在西郊祭天，旌旗有所增加。盧堊太守、遼酉公元意烈圖謀反叛，在郡中賜令自殺，寬免他的妻子兒女。 城屠各董羌、杏城盧水郝奴、回束蜀薛榆、氐人頭領苻興，各自率他們的種族歸附。
六月丙子，韶令有關官員議定國號。群臣說︰“古代周秦以前，世代居住在所出生的土地，有國有家，等到統一天下，就承襲所居之地為國號。自從漢代以來，罷諸侯置郡守，逭時沒有世代繼承的土地，凡應運而興起的，都不憑藉一尺土地的資本。現在國家萬代相承，開創基業于晝生搜塑。臣等以為如取長遠的意思，應以優為國號。”詔令說︰“從前我的遠祖，總領幽都，控制遠方的國家，雖然登上王位，但沒有平定九州。到了我本人，處在百代之後，天下分崩離析，諸侯沒有主宰。民俗雖然不同，安撫在于德行，所以親率六軍，掃平中原，凶惡叛逆者被除掉，遠近歸服。應該沿用先前名號，稱為魏。遍告天下，使都知道我的心意。”
秋七月，遷都到平城，開始修造宮室，建立宗廟，設置社稷。漁遷晝立庫僻官韜又聚集黨羽劫掠。韶令冠軍將軍王建討伐平定了他們。
八月，詔令有關官員核定京城地帶，確立郊野地域，嚴密測量技術，標示道路里程，統一五種重量單位，校正五種衡器單位，固定五種長度單位。派遣使者巡視郡國，舉奏不守法度的郡守縣官，皇帝親自閱覽考察予以罷免提升。
九月，壹丸退墮的兒子退超，收集逃亡的人，聚集黨羽三千多家，佔據勃海的南皮，自稱征束大將軍、烏立王，抄掠各郡。韶令將軍庾岳討伐他們。
冬十月，修建天文殿。
十一月辛亥，詔令尚書吏部郎中鄧淵掌管官制，訂立爵品，確定律呂，協和音樂；儀曹郎中董 編集郊廟、社稷、朝見、饗宴的禮儀；三公郎中王德制定律令，申明科禁；太史令晁崇制造渾天儀，考察天象；吏部尚書崔玄伯總管裁定。閏月，左丞相、驃騎大將軍、塹王五僅和各王公卿士，前往宮殿上書說︰“臣等听說北極星居于中央，則眾星齊受它的光彩；帝王順從天意，則白‘官瞻仰他的風度。陛下德行協和天地，道義隆于三皇五帝，仁政之風遍及四海，盛大的教化充塞大地，德澤普及于昆蟲，恩惠沾濡路旁蘆葦，嫗歌連屬，八方之外誠心歸向，軍威所到之處，如風吹草伏在地，百姓仰慕，都想效命。可是陛下行事謙虛，抑退自身，朝廷禮儀不顯赫，袞服不穿，造不是上答皇天意願，下符民眾樂于推舉心意的做法。陛下應該彰明顯示聖德，給萬世展現準則法式。臣等恭謹地冒死陳聞。”皇帝三次推讓後才同意這件事。
十二月己丑，皇帝到天文殿，太尉、司徒進獻璽綬，百官都歡呼萬歲。大赦境內，改年號。追尊盛壺以下各帝和皇後謐號。音樂采用《皇始》的舞曲。詔令各官署議定五德次第，尚書崔塞伯等人上奏依土德，服色崇尚黃色，數量用五，未祭路神辰曰祭百神，祭祀牲畜用白色，五次郊迎節氣，大力推廣時令，恭敬授予民眾農時，采用夏朝歷法。遷徙六州二十二郡的郡守縣令、豪強、官吏民眾二千家到代都。
這一年，疆汗殺死慕容寶而自己登位，慕容宜的兒子墓容盛殺死個遷而僭越即位。慕容德自稱燕王。
二年春正月甲子，初次在南郊祭祀上帝。以始祖神元皇帝配祭，走下祭壇觀看焚柴祭天的地方，完成禮儀後返回。乙丑，赦免京師地區。開始制定三種車駕的做法。庚午，皇帝向北巡視，分派各將軍大舉襲擊直稟，大將軍、常山王元遵等三軍從東路出兵晝業，鎮北將軍、高涼王樂真等七軍從西路出兵生川，皇帝親自統率六軍從中路自駁髯水向西北行進。
二月丁亥初一，各軍會合，打敗高車各種族三十多部，擒獲七萬多人，馬三十多萬匹，牛羊一百四十多萬頭。驃騎大將軍、衛王元儀督率三萬騎兵另從西北無人煙的沙漠行進一千多里，打敗他們逃出的七個部落，擒獲二萬多人，馬五萬多匹，牛羊二十多萬頭，高大的車輛二十多萬乘，還有服飾珍玩各類物品。返回停駐牛川和薄山，還刻石碑記載功績，頒賜隨從的臣屬多少不等。庚戌，征虜將軍庾岳在勃海打敗張超。張超逃到平原，被他的黨羽殺死。以所擒獲的高車人修鹿苑，南面靠近台陰，北面抵達長城，束面環抱白登，連接西山，方圓幾十里，開渠道引武水注入苑中，疏通為三條溝，分別流入宮城內外。又穿鑿鴻雁池。
三月己未，皇帝從北伐前線返回。甲子，初次令《五經》群書各自設立博士，增加國子太學生員達三千人。當月，氐人李辯背叛慕容德，向鄴城行台尚書和跋請求援助。和跋率輕裝騎兵前去接應他，攻克滑台，沒收慕容德的宮女庫藏；又打敗慕容德的桂林王慕容鎮和郎吏將士一千多人。丙子，派遣建義將軍庾真、越騎校尉奚斤到太渾川討伐庫狄部頭領葉亦干、宥連部頭領竇羽泥，打敗了他們，庫狄憋支的兒子沓亦干率領他的部落前來歸附。庾真等人進軍打敗侯莫陳部，獲取馬牛羊十多萬頭。追擊逃跑者，進入大峨谷。中山太守仇儒逃跑躲在趙郡，推舉盜賊趙準為首領，號稱使持節、征西大將軍、冀青二州牧、鉅鹿公，仇儒做趙準的長史，聚集黨羽煽動迷惑百姓。詔令中領軍長孫肥討伐平定他們。
夏四月，前清河太守傅世聚集黨羽一千多家，自稱為撫軍將軍。五月癸亥，征虜將軍庾岳討伐打敗了他。
秋七月，修建天華殿。辛酉，在鹿苑大閱兵，賞賜多少不等。陳郡、河南流民一萬多人遷徙到國內，派遣使者慰問他們。姚興派遣部眾包圍洛陽，司馬德宗的將領辛恭靖請求救援。八月，派遣太尉穆崇率領六千騎兵趕赴那裹。增開京城十二座門。建造西武庫。免除州郡民眾一半的租賦。辛亥，詔令禮官完整編集各項禮儀，著錄在新令中。範陽人盧溥，在海邊聚集民眾，自稱使持節、征北大將軍、幽州刺史，攻打抄掠郡縣，殺死幽州刺史封沓干。慕容盛的遼西太守李朗，率全郡歸附。西河胡頭領護諾于、丁零頭領翟同、蜀人頭領韓磐，都相繼歸附。
冬十月，左廟建成，堊土、墮虛、獻明皇帝的牌位到立廓。十甲午，摹容盛的征虜將軍、趣塑太守直邀，率領三千戶歸附。辛亥，詔令材官將軍扭塞討伐盧遵。玉睫壓建成。
這一年，呂光立他的兒子呂紹為天王，自稱太上皇。呂光死去，庶子呂纂殺死呂紹僭越即位。禿發烏孤死去，弟弟鹿孤代立，派遣使者入朝貢奉。
三年春正月戊午，和突在遼西打敗盧溥，生擒盧遵和他的兒子盧堡，傳送到京城，以車裂刑處死了他倆。癸亥，在北郊祭祀。分派官員巡視州郡，觀察民眾風俗，檢舉不法行為。賜予群臣布帛多少不等。二月丁亥，詔令有關官員在束郊祭。開始耕種籍田。壬寅，皇子元聰逝世。三月戊午，立皇後慕容氏。這月，穿鑿城南渠水通入城內，修建東西魚池。
夏四月，塑哩派遣使者入朝貢奉。五月戊辰，詔令謁者僕射張 出使型 。己巳，皇帝向東巡視，于是到達；鰱，派遣使者以太牢祭祀帝童、帝愛廟。向西到晝旦，觀看漫丞源頭。
秋七月壬子，皇帝回宮。修建中天殿和雲母堂、金華室。
十一月，高車別部首領敕力犍，率領九百多家歸附。
十二月乙未，下詔說︰世俗以為漢高祖出身于平民而擁有天下，這是沒有通曉根由。劉氏繼承帝堯統緒，隔代接續德運，有蛇龍的征兆，導致雲彩的呼應，五星聚于星空，天人都協和，表明改朝換代的君主，是大運所聚集，不可以非分之想而求取。然而狂妄狡詐的人，之所以失敗而不罷手的，實在是受共逐野鹿的說法的誘惑，而分辨不清天命。所以有人跟隨翻車的軌道，踏上叛逆的蹤跡，毒害嚴重的傾敗州郡，禍害微小的敗壞鄉里，以致身敗名裂，殃及九族，跟著作亂隨波逐流，至死而不後悔，豈不痛惜!《春秋》的義理，推重統一的美好，吳楚僭越稱號，長久加以誅殺滅絕，君子鄙視他們非法竊取的名聲，把它同灰塵污垢相比。沒有歷代相繼的聖明大德，天人會合，帝王的業績，哪裹是憑空而生的呢?遍觀古今，不講道義而求取非分之想的， 是喪失他保護家族的道理，而受到刀鋸的誅殺。有國有家的人，真能推斷廢興的期限，審知天命的不可改易，考察征兆應和的暗中傳授，杜絕競爭追逐的邪僻言論，去除奸雄的僭越恣肆，思慮知足以求多福，則接近于神明智慧了。如此，就可以在有生之年中保持榮華福祿，流傳余福到後世。這樣，所以禍難狂悖沒有因由產生，戰事由何而引起後世之人，努力警戒，能不謹慎嗎!
當時太史屢次上奏天象錯亂，皇帝親自觀察佔卜，多稱要改王號變政事，所以幾次改換官號，一是要防止凶險狡詐的人，二是要消除災害順應變故．不久擔心群臣疑惑，心中誹謗，丙申又下詔說︰上佔的治理，崇尚道德而輕視名位，有職任而無爵號，容易治理而事情順利，所以邪惡的計謀寢息而不生，奸詐的人斷絕而不起。周朝的末年，上下更替，名號自定，以職位制定俸祿，公卿世代任官，大夫世代理事，陽德不順暢，議論出于家人陪臣，所以裂痕由此而起，戰爭由此而發生。秦漠的弊政，舍道德而崇奢侈，能否混雜，賢士愚人淆亂，各種職官失去次序，任職者不是合適的人。這時忠義的道理寢息，廉恥的節操廢棄，退讓的風尚斷絕，毀譽的議論興起，莫不是由于崇尚名位，而禍敗到了身上。佔代設置三公，職責大憂慮重，所以說“待罪宰相”，將委以大任責以成功，不是無端受寵得厚祿。而現在世間風俗，都以台輔榮耀尊貴，企盼羨慕而求取。這樣的職掌，在君主的任用而已，任用就重要，舍棄就輕微。既然如此，宮職沒有固定名稱，而責任有固定的本分，這是所尊貴的至為重要，何必看重三公的虛名呢?夏桀商紂君臨天下，雖位高而可輕視；姬旦為臣下，雖卑微而可尊崇。一官可以報效智慧，貧民可以留存風範。如果以道德為實質，強于不勝任而敗事的豪貴之家。所以節制自己的人，善終而道義全；昧于利益的人，身陷囹圄而名聲減。 利和名，是造成毀譽的雙重瑕疵；道和德，是神智的看家之寶。所以道義，是治世的根本；名爵，是治理的末節。名不根源于道，不能稱適宜；爵無補于時代，不能夠采用。采用而不禁止，造成的病患就深了。能夠通曉權變，不失去正道的，大概 有聖人吧?後來的人真能思考成敗的道理，考察治亂的根由，借鑒殷周的過失，革除秦漠的弊政，就接近于治理了。
這一年，乞伏干歸被姚興打敗，李嵩自命為涼州牧、涼公。
四年春正月，高車別部首領率他的部屬三千多家歸附。二月丁亥，命令樂師入學練習舞曲，向先聖、先師行祭祀之禮。丁酉，分派使者巡視州郡，听取訴訟，糾察彈劾不守法的人。三月，皇帝親自捕魚，奉獻到寢廟。
夏四月辛卯，罷除鄴城行台。詔令有關官員發現和推舉隱匿的賢人。五月，修建紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑台。
秋七月，韶令鎮遠將軍、兗州刺史長孫肥率領步兵騎兵二萬人向南奪取許昌、彭城。下詔賜予天下鎮戍將士布帛多少不等。
冬十二月辛亥，詔令征西大將軍、常山王元邁等人率部眾五萬人討伐驢多蘭部頭領木易王，材官將軍扭窒率領六千騎兵襲擊曲弗、素古延等各部。召集博士儒生，考校各經文字，按義類排列，共四萬多字，稱為《眾文經》。
這年，墓查盛死去，墓查宣的弟弟墓晝壓僭越即位。旦韭弟弟的兒子旦建殺死旦墓自己登位。盧水胡沮渠蒙遜自命為遍州牧、張齜。塞遜和奎員都派遣使者入朝貢奉。
五年春正月丁丑，慕容熙派遣將領侵犯遼西，虎威將軍宿沓干等人抵御失利，放棄令支而返回。皇帝听說姚興將要侵犯邊境，庚寅，大量挑選車輛兵士，詔令並州各軍積累谷物到平陽的干壁。戊子，材官將軍和突打敗黜弗、素古延等各部，獲取馬三千多匹，牛羊七萬多頭。辛卯，蠕蠕社侖派遣騎兵救援素古延等人，和突迎擊，在山南的黃河彎曲處打敗了社侖，繳獲戰馬二千多匹。凱旋。賞賜將士多少不等。
二月癸丑，征西大將軍、常山王元遵等人到達安定的高平，木易于率領幾千騎兵和衛辰、屈丐放棄封國逃跑，追趕到隴西的瓦亭，沒趕上而返回。繳獲車輛物資和庫藏，馬四萬多匹，駱駝、犛牛三千多頭，牛、羊九萬多頭。頒賞將士多少不等。遷徙他們的民眾到京城。僧人張翹自稱無上王，和丁零人鮮于次保在常山的行唐聚集黨羽。夏四月，太守樓伏連討伐殺了他們。
五月，姚興派遣他的弟弟安北將軍、義陽公姚平率領部眾四萬人入侵，平陽的干壁被姚平攻佔。六月，在束郊訓練兵士，調度各軍隊，韶令鎮西大將軍毗陵王元順、長孫肥等三將領率六萬騎兵做前鋒。
秋七月戊辰初一，皇帝向西征討。八月乙巳，到達柴壁，姚平固守，進軍包圍他，姚興出動全部軍隊來救援。甲子，皇帝渡過蒙坑，迎擊姚興的軍隊，大敗他們。
冬 十月，姚平投水而死，俘虜他殘余的部眾三萬多人。記載在《姚興傳》。擒獲姚興的征虜將軍、尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，姚平堂弟伯禽以下、四品將軍以上四十多人。擒獲原先逃亡的臣子王次多、靳憋，都斬首示眾。挑興頻繁遣使者請求和好，皇帝不允許。群臣請求進軍平定渣揠，皇帝擔心豎蠕作難，戊申，凱旋。十一月，皇帝停駐晉陽。征召相州刺史廈魚擔任司空。派遣左將軍墓題到壺關討伐上黨盜賊蠢頗、衛睫人翟都。丁丑，上黨太守捕獲羞頗，殺了他，型都逃到拯盧。十二月辛亥，從西征前線歸來。蜢鱷掛益進犯邊塞，詔令宜旦王五遵追擊他，沒趕上而返回。壟勤莫弗率領他的部落一萬家歸附，居住在互願的北面。
這一年，禿發鹿孤病死，弟弟儔檀統領部眾，派遣使者入朝貢奉。
六年春正月辛未，朔方尉遲部別部首領率一萬多家歸附，進入雲中居住。夏五月，大量挑選車輛兵士，將要攻取江淮，平定荊州揚州的禍亂。
秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王元順犯罪，以王的身份回宅第。戊子，皇帝向北巡視，在豺山築造離宮，驅使士兵狩獵，東北翻過尉嶺，越出參合、代谷。九月，行進到南平城，規劃在漫水南，面向夏屋山，背靠黃瓜堆，將建造新城。辛未，皇帝回宮。
冬十月，修建西昭陽殿。乙卯，立皇子玨墮題為變王，加授車騎大將軍，職位為相國；元紹為遣延，加授征南大將軍；亙壓為墨王王；五墜為河南王。封已故台墨王的兒子五夔為邃童工，速墾延的兒子右將軍五坦為塞墨王。丁巳，詔令將軍邇率領二萬騎兵向北襲擊產婁。區困派遣使者入朝貢奉。十一月庚午，伊謂大敗產車。
這一年，島夷桓玄廢黜他的主子司馬德宗而自己登位，僭越稱為大楚。
玉遜元年春正月，派遣趣五護軍塑毖率領三千騎兵襲擊渣王。三月丙寅，生擒姚興的寧北將軍、蠶堊太守瞪，捕獲三千多人。初次限定戶數不滿一百的縣罷除。
夏四月，詔令尚書郎中公孫表出使江南，以觀察但直的嫌隙。遇到桓玄失敗而返回。蠕蠕過盔的堂弟︰區餞太那等人策謀殺死絲侖而立大那。被發現，前來投奔。五月，設置太行山以東眾冶煉處，調發州郡刑徒受罰者制造兵器鑒甲。
秋九月，皇帝前往昭陽殿，分別安置各種職務，引見朝臣文武官員，親自挑選，根據才能加以任用；制定爵位為四等，稱王、公、侯、子，除去伯、男的爵號；追授舊的臣子，加以封爵，各有等級。這年秋天，江南大亂，流民背負著嬰兒奔往淮北，道路上行人相連接。
冬十月辛巳，大赦境內，改年號。建築西宮。十一月，皇帝前往西宮，大量選拔朝臣，命各自辨別宗族鄉黨，保舉有才能德行的人，各部子孫失去職位而賜爵的達二千多人。十二月戊辰，皇帝前往豺山宮。
這一年，島夷劉裕起兵誅殺桓玄。
二年春二月癸亥，皇帝回宮。
夏四月，皇帝在西郊祭祀，車輛旗幟全為黑色。
這一年，司馬德宗又僭越即位。慕容德死去，哥哥的兒子慕容超僭越即位。
三年春正月甲申。皇帝向北巡視，前往豺山宮。狩獵，到屋孤山。二月乙亥，前往代園山，建造五石亭。三月庚子，皇帝回宮。
夏四月庚申，又前往豺山宮。口授著作郎王宜弟作《兵法孤虛立成圖》三百六十個時辰。于是登上定襄角史山，又前往馬城。甲午，皇帝回宮。這個月，蠕蠕侵犯邊境，夜晚征召軍隊，天將亮，賊寇逃跑，才作罷。六月，調發八部五百里內的男丁建築漫南宮，宮門柱高十多丈；引溝渠穿城壕，擴大苑囿；謀劃建立外城，方圓二十里，分設集市民居，道路四通八達。三十天完工。
秋七月，太尉穆崇逝世。八月甲辰，前往豺山宮，乘便到青牛山。丙辰，向西登上武要北原，觀看九十九泉，建造石亭，于是到石漠。九月甲戌初一，前往沙漠南的鹽池。壬午，到沙漠中，觀看天鹽池；越過沙漠，北到吐鹽池。癸巳，往南返回長川。丙申，靠近長陂觀望。
冬十月庚申，皇帝回宮。
四年春二月，封皇子元愷為迎晝旺，虞塞為量壬旺，五連為塵平王，五墊為直韭玉。
夏五月，向北巡視。從參合陂束過蟠羊山，天降大雨，暴水沖走車輛幾百乘，殺死一百多人。于是往東北翻越石漠，到達長川，前往濡源。常山王元遵有罪被賜自殺。
秋七月，皇帝從濡源西到參合陂。修築北宮垣牆，三十完工，然後回宮。八月，前往豺山宮。這個月，誅殺司空庾岳。
冬十一月，皇帝回宮。
這一年，慕容寶的養子高雲殺死慕容熙自己登位。赫連屈丐自稱為大單于、大夏天王。
五年春正月，前往豺山宮，于是到參合陂，在于延水觀看捕魚，到寧。三月，姚興派遣使者入朝貢奉。
這一年，皇孫托跋燾出生。
六年夏，皇帝患病。當初，皇帝服用寒食散，自從太醫令陰羌死了之後，藥力數次發作，到這時更加厲害。而災害變故屢次出現，憂慮煩悶心中不安，有時幾天不進食，有時到天亮不能入睡。過失歸之于臣下，喜怒失常，以為百官左右的人不可相信，擔心如同天象的佔卜，恐怕有親信發動的禍亂。追憶以前的成敗得失，成IEI成夜地自言自語不止，如同旁邊有鬼和他對話。朝臣到面前，追思他舊時的壞事都被殺害，其余的人有的因臉色變化，有的因喘息不均勻，有的因走路失去步調，有的因言辭慌亂失常，皇帝都以為他們懷恨在心，變化顯現于外，就親手毆打，死的人都陳列在天安殿前。遣時朝野人心各自懷著危急恐懼之心，有關官員松懈怠慢，不加以督察控制，工匠偷盜搶劫，盜賊公然行事，街巷中間行人為之稀少。皇帝也听到了這種情況，說︰“我放縱使他們如此，等過了災年，會再肅清整治他們。”
秋七月，慕容氏的親屬一百多家，策謀要投奔國外，被發現，受死刑，死亡的三百多人。八月，衛王元儀策謀反叛，賜他自殺。
冬十月戊辰，皇帝在天安殿逝世，時年三十九歲。永興二年九月甲寅卜謐號為宣武皇帝，安葬在盛樂金陵，廟號為太祖。泰常五年，改謐號為道武。
史臣日︰晉氏分崩離析，戎羯利用縫隙，僭越稱王紛紛而起，豺狼爭競奔馳。太祖在安危之中顯跡隱晦，在潛伏騰躍之時彎曲伸展，率領民眾，發揮他的英武，剪除艱難，于是開拓中原，朝見天入神明，登上皇位。雖然冠履來不及修飾，顛沛于外地，但是制定經世長策，都保存到後世。所謂有德之人利于出現，百姓協助他的才能，是多少代才產生的神明英武。然而艱難厄運有定期，禍亂產生于意料之外。是人事不足，還是上天導致如此?嗚呼!
