贊曰︰
猛獸野心，反噬非久；出柙遺害，咎歸典守。
上林清風，嗇夫緘口；破樊脫檻，率壙以走。
斗生棄野，猛虎飼之；匪虎飼之，惟神賜之。
為鬼為魅，又曷使之；妖不勝德，正直恥之。
卻說番王看見國師一杖就指出兩只虎，天師一道飛符就掉下一個天神，心上好怕人；嚇得只是抖戰，又敢把來下酒！元帥道︰“來人中焉得有虎？大是怪事。”國王道︰“列位有所不知，這是我本國西山上生長的。”元帥道︰“怎麼又是一個人？”國王道︰“他在山里坐著是只虎，他到地上來走著就變做一個人。”
洪公公口又快，接著說道︰“這個虎我們本國極多。”馬公公道︰“在哪里？”洪公公道︰“你還說在哪里！滿南京城里，倒少了座山虎？倒少了市虎？”馬公公道︰“名色雖是如此，也還不十分這等狠麼。”洪公公道︰“那吃人不見血的，只怕還狠些。”
國王道︰“小國海邊上還有一等龜龍，約有三四尺高，兩個獠牙，四只腳，滿身鱗甲，甲縫里又生出刺來，不時出沒；大凡國人遇著它的，便遭它一口，甚是為害。”元帥道︰“也求天師。”天師道︰“軍中無以進酒，請以斬龍為令可乎？”二位元帥道︰“此令極佳。”天師道︰“請列位同出船外，見條龍，奉列位一杯酒。”眾位道︰“領命。”
天師書了一道符，用了印，咒了神，丟下水去。只見一會兒，一條龍口里餃著一道符，伸著個頭在水面上，如引頸受刀之狀。天師指一指，那條龍分為兩段，一股鮮紅的血水冒將上來。天師道︰“列位請酒。”眾位各領一杯。一會兒，又一條龍口里餃著—道符，伸著個頭在水面中。天師指他一指，即時兩段，一股鮮紅血水冒將上來。天師道︰“列位又該一杯酒。”眾位又飲一杯。一會兒，又一條龍口里餃著一道符，伸著個頭在水面上。天師指一指，即時兩段，一股鮮血冒將上來。天師道︰“列位又該一杯酒。”眾位又飲一杯。國王道︰“海里的龍多，卑末的量少，請別出一令罷。”天師道︰“既是酒量不佳，貧道不敢相強，只請看斬龍罷。”一會兒，一條龍餃著道符上來，一會兒，一指兩段。一會兒，一條龍餃著道符上來，一會兒，一指兩段。站著就有百十條過手。
國師老爺看得不過意，說道︰“天師在上，看貧僧薄面皮，饒兩條罷。”天師道︰“但憑國師老爺尊意。”國師把個缽盂擺一擺，就擺上三五條龍在里面。國師道︰“列位請登席，貧僧也勸一杯。”眾位道︰“領命。”國師道︰“照著貧僧的缽盂有一條龍，列位奉一杯酒。”眾位道︰“就是。”只見國師一手托定了缽盂，一手一條龍，一條飛上天。說道︰“列位請酒。”眾位領了一杯酒。國師又一手一條龍，一條飛上天，說道︰“列位請酒。”眾位又飲一杯。國師又一手一條龍，一條飛上天。說道︰“列位請酒。”眾位又飲一杯。番王領了二杯，不敢多飲，國師道︰“貧僧也不多勸了。”把個缽盂望上一拱，還有十數多條，一齊飛天上去了。
番王辭謝而去，到了朝門，見了許多的頭目，都問道︰“南朝人物何如？”番王道︰“再不要提起他來！”眾人道︰“怎麼不要提起他來？”番王道︰“且莫講他人物出眾、本領高強，只講他眼見的兩三件兒︰他把天神天將，只當個小郎，堂上一呼，階下百諾。把我們西山黑虎只當個貓兒，呼之即來，殺之即死；把我們海里的龜龍，只當個曲鱔，要它死它不敢生，要它生不敢死。”嚇得那些人都搖一搖頭，擺一擺腦，都說道︰“本然中朝是個佛國，我們明日同他的寶船，去朝貢他一番，也不枉了為人在世上。”
番王進了宮門，見了許多的妃子，都問道︰“南朝人物如何？”番王又把個天將、黑虎、龜龍三件事，說了一遍。妃子道︰“本然中朝佛國，豈是偶然。我們明日同他的寶船，親自去朝貢一番，也是為人在世上。”番王道︰“你們言之有理。”過了兩日，番王又來參見元帥，稟說道︰“卑末願同元帥的寶船，親自去朝貢你大明皇帝，你心下何如？”元帥道︰“此舉甚好。只是我們還要進西洋里面去，一時不得回朝。”番王道︰“卑末等候就是。”元帥要行，番王又道︰“進西洋里面，還有許多的路程，還有許多的凶險。這如今船上的現在寶貝、現在貨物，豈可復置之危地？依卑末愚見，莫若權且屯塌在小國，後日再來取齊回京。”王爺道︰“此言似亦有理。”元帥即時傳令，仰征西中營大都督王黨統領本營兵卒，就于滿刺伽國豎立木非柵城垣，仍舊有四門，仍舊有鐘樓，仍舊有鼓樓，里面又立一重木非柵小城，蓋造庫藏倉廒。一應寶貨錢糧，屯放在內。晝則番直提防，夜則提鈴巡警。
安頓早畢，寶船前行。行了四晝夜，游擊將軍馬如龍傳送虎頭牌，傳到一個國，叫做啞魯國，地方偏小，民以耕漁為業。國王看見虎頭牌，不勝之喜，說道︰“二十年前我們曾來進貢，荷蒙天恩，感激無盡！今日何幸，又得見大元帥軍容！”寶船一到，馬游擊回話，國王帶領兩員頭目，親自迎接，參見元帥，遞上降表。元帥接著，吩咐中軍官安奉。又遞上一封降書，元帥拆封讀之，書曰︰
啞魯國國王麻黑若賴謹再拜奉書于大明國欽差征西統兵招討大元帥麾下︰側聞天下之義，當混為一；仁人之兵，所存者神 ；有伐用彰，無遠弗屆。蠢茲啞魯，蕞爾遐荒，已幸當年，肅聆文教；詎期今日，載見武動。六師傳雷電之威，八面寒穹廬之膽。敬伸短牘，用表微忱；未敢自專，伏候進止。
元帥看書已畢，番王又遞上一張進貢草單。元帥道︰“國小民貧，此不必受。”又遞上一張犒賞士卒的禮單，元帥道︰“公禮且不受，何況私禮乎！—律不受。”各人賞賜他一番，使之歸國。
船行一日，經過一個九州山，異香撲鼻，一陣一陣的隨風飄蕩，清味愛人。馬游擊帶領些兵番上山去采香，就得了六株長香，徑有八九尺，長有六七丈，黑花細紋，嫩如脂膩。進上元帥，元帥大喜，重賞馬游擊。
又行了一日，馬游擊又領了一個番王，迎接元帥。元帥道︰“你是哪—國？”番王道︰“小國叫做阿魯國。適來看見元帥老爺的頭行牌，才曉得寶船從此經過。故此特來迎接。”元帥與他相見，他也遞上一封降表。元帥接著，吩咐中軍官安奉。又遞上一封降書，元帥拆封讀之，書曰︰
阿魯國國王速剌甦刺麻謹再拜奉書于大明國欽差征西統兵招討大元帥麾下︰側聞天討有罪，兵義者王；夷必賓華，理屈斯罰。維茲阿魯國，敢外鈞陶。仰中國之聖人，夙有依歸之願；瞻元戎之大 ，欽承節制之尊。敬以丹誠，寓之相簡；獲依巨庇，不盡 延。
元帥甚喜。番王又有進貢，元帥不受，又有禮物，愈加不受，反厚賞賜與他，番王感謝而去。元帥道︰“這虎頭牌的功績，都是王老先兒的。”王爺道︰“但願前去都是如此，舟行無阻，彼此有功。”
又行了四五日夜，馬游擊回話說道︰“前面是我朝敕封的甦門答刺國。只是這如今國王有難，正在危急之時，听知道元帥提兵而來，不勝之喜。”二位元帥道︰“是個甚麼事故？”馬游擊道︰“此國先前的國王，名字叫做行勒，和孤兒國花面王廝殺，中藥箭身死。子幼不能復仇，其妻出下一道榜文，招賢納士，說道︰‘ 有能為我報復夫仇，得全國土，情願以身事之，以國與之。’只見三日之後，有一個撒網的漁翁揭了招賢榜文，高叫道︰‘ 我能為國報仇，全復國土！’國王之妻給與他鞍馬、披掛、兵器等項，又與他一枝軍馬。果然的鞭敲金鐙響，人唱凱歌聲，一刀就殺了個花面王。國王的妻不負前約，就與他配合，尊敬他做個老王；家寶地賦，悉憑他掌管。後來年深日久，前面國王的兒子，名字叫做宰奴里阿必丁，長大成人，心里有些不忿得這個漁翁，嘗背後說道︰‘ 此我父之仇。’一日，帶了些部曲，把個漁父也是一刀，復了自家的位，管了自家的國，尊母為老，母老不管事。漁翁的兒子，名字叫做甦干刺，如今統了軍馬，齎了糧食，在這個國中，要為父王報仇，每日間廝殺不了。”元帥道︰“兩家勝負如何？”馬游擊道︰“敵兵常勝，本國的兵常輸。”元帥道︰“濟弱扶危，在此一舉！差左右先鋒前去接應他，寶船不日就到。”
左右先鋒得了將令，各領一枝人馬，乘小舸而去，去到甦門答刺國，只見兩家子正在廝殺。左先鋒道︰“此時日尚未西，我和你借著他的因頭兒，就殺他一陣。”右先鋒道︰“言之有理。他們正在人困馬乏之時，怎禁得加這—楔。”三通鼓響，吶喊一聲，南陣上擁出兩員大將，左一邊將官，老虎頭、雙環眼、卷毛鬢、絡腮胡，騎一匹銀鬃馬，使一桿豹頭刀，高叫道︰“哪個是甦干刺？早早下馬受降！”右一邊將官，長丈身、大胳膊、回子鼻、銅鈴眼，騎一匹五明馬，使一桿鷹翎刀，高叫道︰“哪個是甦干刺？早早下馬受降？”甦干剌心里吃了一驚，想道︰“這兩員將官又不是本國，又不是我西洋，是哪里來的生主兒！怎麼就叫我的名字？”連宰奴里阿必丁一時也不覺得，問左右道︰“這兩員大將是哪里來的？為我助陣哩！”左右道︰“就是南朝元帥差來的。”國王道︰“何如此神速？蓋天助我也！”越加打起精神來廝殺。自古道︰“寡不敵眾，弱不敵強。”三個人殺一個，夠甚麼殺？況南朝兩員先鋒，俱有萬夫不當之勇，怎叫甦干刺不敗？這一陣就—敗涂地，棄甲丟兵，直退到三五十里之外，方才收拾些殘兵敗卒，歸了舊營。
國王得左、右先鋒之力，大勝這一陣，感謝不盡。即時安排筵宴，酬勞二位先鋒。張先鋒道︰“出其不意，攻其無備。還晝夜趕去。”劉先鋒道︰“兵法又雲，‘ 窮寇莫追。’這是怎麼說？”張先鋒道︰“甦干刺不為窮寇。他每日得勝，其氣甚驕，雖有此敗，彼必然說道︰‘ 這是偶然耳！’豈又防備我們追他？正是出其不意，攻其無備。”劉先鋒道︰“既如此，願聞尊教。”張先鋒道︰“只是路徑兒還不熟些。”國王道︰“小國路徑極是好認。怎麼好認？西北兩邊都是海，東南兩邊都是山。適才甦干刺的窠巢，卻在正南上。正南上前去，又有兩條路︰一條靠溪，溪潤屈曲，難以走馬；一條靠山，山路抄直，到了羅訶嶺，兩邊都是陡岸，止容一人一騎。”張先鋒道︰“此狹處有多少路程？”國王道︰“有三五里之遠。”張先鋒對著劉先鋒細細的說道︰“如此如此。”劉先鋒先去。國王道︰“沒有飲得酒。”劉先鋒道︰“明日再來領受。”張先鋒又叫過一個年長的隊長來，對他細細的說道︰“如此如此。”到了—更之後，餃枚勒馬，逐陣而行。行了半夜，才到牛皮帳邊。—聲炮響，吶喊連天。張先鋒領了頭，後面都是些雄兵健卒。馬壯人強，一齊殺進牛皮帳里去，嚇得個甦干刺上天無路，入地無門！沒奈何，懵著頭望前跑，跑了一會，甦干刺說道︰“找溪邊的大路而走，好上船去。”起頭一望，只見溪邊上有許多燈火，原來是張先鋒差下的隊長，埋伏在那里，虛張燈火，嚇他不敢走那條路。左右說道︰“溪邊先有追兵，去不得哩！”甦干刺就奔山路而行。
行到羅訶嶺下，甦干刺勒住了馬，左右說道︰“事在危急存亡之頃，還勒住個馬，有何高見？”甦干刺道︰“這個嶺兩邊都是陡崖，中間止容得—人一騎，萬一有變，吾即死也！”左右道︰“將軍今日何故自怯？宰奴兒敢有這等的大膽！當那兩個生主兒，豈可就曉得這個路徑？走一步，得一步，只管走哩！”道猶未了，後面喊殺連天，鼓聲震地。
甦干刺沒奈何，抱著個頭只是走，剛剛的過了大半，心里道︰“到了這里，想也沒事。”哪曉得一聲炮響，前面的火銃、火炮、火箭、火槍，雨點一般打來。又有一樣襄陽大炮，就是震天雷、搜地虎，也不過如此。當頭一員大將，橫刀立馬，高叫道︰“甦干刺哪里走？早早下馬投降，免得受我刀兵之苦。”原來劉先鋒已自攔住了路口，火器一切齊備，再走到那里去罷？將欲退後，後面又是一員大將，橫刀立馬，高叫道︰“甦干刺哪里走？早早下馬投降，免受我刀兵之苦。”這正是張先鋒的兵馬追趕將來。前不得，後不得，正在兩難之處，一聲梆響，兩崖上一齊的鐵鉤、鐵抓飛將下來，把個甦干刺任是威風無處使，假饒雙翅不能飛！活活的捉將過來。
到了天亮，國王接著元帥，說道︰“多勞二位先鋒夜來大戰。”道猶未下，先鋒已自解上甦干刺來。元帥吩咐國王，把甦干刺監候在這里，俟寶船回日，再行定奪。國王唯唯奉承，遞上降表。元帥接著，吩咐中軍官安奉。又遞上降書，元帥拆封讀之，書曰︰
甦門答剌國國王宰奴阿里必丁謹再拜奉書于大明國欽差征西統兵招討大元帥麾下︰竊聞大國，天之所設；天子，天之所生。德鳳翔乎河源，武節檐乎月崛；率寧人之有指，先元戎之啟行；用廣威光，克嚴討罰。維茲小國，夙荷洪恩。彩幣兼全，煥斗文之璀璨；銀章紫誥，儼天語之叮嚀。顧惟何人，幸叨寵渥！矧于戎幕，復荷生全。拜賜俯僂，流汗交並；仰瞻行在，統誓指揮。
降書已畢，又獻上進貢草單。元帥展開來一看，只見單上計開︰
金麥三十斛，銀米三十斛，水珠一雙（行軍乏水，置土中，水自出），螺子黛十顆（寶也，每顆價千金 ），琉璃瓶十對，象牙十枝（長八九尺 ），烏卵一雙（其大如甕），友鳥鵲一雙（形高七尺，能解人語 ），活褥蛇十條 （狀類鼠，色正青，能入穴取鼠無遺），名馬十匹（馬與龍交，所生者俱龍種也 ），胡羊五十只（尾大如扇，春月剖腹，取其膏數十斤，以藥線縫合之，羊如故，不割即死 ），竹雞二百只（略煮即爛，味美），五色番錦百端，紅絲千斤，駝毛褥五十床，花簟五十慶，錦 百幅，金飾壽帶五十條，鈿帶五十條，連環譬臂韝五十副，薔薇水五十瓶（用灑之衣，香氣經歲不散），棟香、白龍腦、白砂糖、白越諾、乳香、無名異、膃肭臍、龍涎香 （龍斗則涎出，國人計取之，香極奇 ）、乳香各數十石，尋枝瓜 （極大，十人方可共啖一枚）、扁桃（其形扁，如石子，味佳）、千年棗、石榴（重六七斤一個）、臭果（其長八九寸，開之甚臭，內有大酥白肉十四五片，甜美可食 ）、酸子（大如梨，其味香冽）、葡萄（大如雞子，味極美）、美菜（異種所生，長六七尺）以上果品各百擔。
元帥吩咐內貯官收拾進貢禮物。國王又獻上禮物，犒賞三軍。元帥接單視之，自蔬果柴米之外，一毫不受。國王款待元帥，元帥赴宴，只見國王宮殿甚是齊整。怎見得宮殿齊整？瑪瑙做柱科，綠甘做四壁，水晶做瓦，碌石做磚，活石做灰。雖是帷幕之類，都是百花爛錦，五色輝煌。兩邊列著左右丞相、太尉太保，門下又擺著驍勇兵卒、壯健軍丁。
二位元帥盡歡而飲，住了數日。
又有各國來降︰
鄰國有故臨國，人黑如漆，善戰斗，好為寇盜，國王聞寶船到甦門答刺，進上︰
駭雞犀一對 （即通天犀，用以盛米喂雞，雞啄之，至輒驚去 ），龍腦香二箱（狀類雲母，色如冰雪，香可聞十里）。有默伽國，其先是個曠野之地，因為大食國有個祖師叫做蒲羅哞，徙居其地，娶妻生一子，名字叫做司麻煙，生下地來，呱呱的哭了兩三日，就把只腳照地上一頓。一頓不至緊，就涌出一股清泉來，日日長流，流成一個大井。井又有些靈驗。甚麼靈驗，但凡飄洋的舟船遇著大風，把這個井水略灑幾點，其風即止。國王聞中國寶船在甦門答刺，進上︰
金剛指環一對，摩勒金環一對。
有孤兒國，即花面王國，地方不廣，人民止千余家。田少不出稻米，多以漁為業，風俗淳厚。男子俱從小時有墨刺面為花獸之狀，猱頭，赤著身子，止用單布圍腰。婦女圍花布，披手巾，椎髻腦後。卻不盜不驕，頗知禮義。國王聞中國有寶船在甦門答刺，進上︰
稍割牛一頭 （角長四尺，十日一割，不割則死；人飲其血，壽五百歲，牛壽如之），龍腦香一箱。
其屬國有勿斯里國，其地多早，經八九十年，才見天雨一次。國中有一江神，最靈驗。怎麼靈驗？每二三年，有一老者，頭鬢盡白，從江中間挺然獨立，國中人都來拜問他吉凶禍福。老者笑，則年歲豐稔，百事稱意。老者愁，則年歲饑疫，百事不如意。國中有一個塔，又靈驗。怎見得靈驗？塔頂有一面神鏡，無論遠近，但有刀兵之禍，先前照見。國王聞中國有寶船在甦門答刺，進上︰
火蠶綿一百斤（絮衣一襲，止用一兩，稍過度，則炎蒸之氣，人不可當）。
有勿斯離國，國最小，民以捕魚為業。有天生樹，其果名曰蒲蘆，采食之，次年復生，名曰“麻茶澤”；三年再生，名曰“沒石子”。國人多以為食。國王聞中國有寶船在甦門答刺，進上︰
奄摩勒十盤（其味香酸，佳甚），波羅蜜五盤（大如斗，味佳）。
有吉慈尼國，其地極寒，春雪不消。產雪蛆，狀如瓠子，其味甚美。人有熱疾者，啖之即愈，如神。國王聞中國有寶船在甦門答刺，進上︰龍涎香五十斤。
有麻離板國，其國地小富足。貴有金線挑花的錦帕纏頭，貧民亦用花帕。婦人耳墜手鐲，有中國風。國王聞中國有寶船在甦門答刺，進上︰
兜羅錦十匹 （闊四五尺，厚五分，背面毳絨，番名驀黑驀勒），雜花番錦十匹，細布五十匹（長者五六丈，闊四尺多，中五六樣，貴賤不同）。
有黎伐國，其國亦小，國民僅二三千家，白推人一做頭目。曾附甦門答刺進貢中國。聞寶船在此，進上︰
白砂糖五擔，吉貝一箱，賓鐵十擔。
有白達國，國雖小，多出珍寶。人食酥，酷餅肉，多以白布纏頭。最獷悍，號強兵。四鄰不敢侵犯。國王聞中國有寶船在甦門答刺，進上︰
金錢二千，銀錢五千 （俱無孔，面鑿彌勒佛于其上，背鑿國王之名 ），五色玉各五端（青黃赤白黑俱有），夜光璧五片 （可照二十余丈 ），白光琉璃鞍一副（放在暗室中，可照十余丈）。
二位元帥見了這些小國都來進貢，萬千之喜！國王殷勤留住。元帥分遣左右先鋒，前往西洋，經略各國。約有十日多些，右先鋒劉蔭領了南𧗾f錒 桌從 櫻 咨轄當恚揮窒咨轄凳椋 樵唬 br />
南𧗾f錒 醪肥 幽山髟侔莘釷橛詿竺鞁 魑魍潮 刑執笤 庀攏翰轡盤炱羰ッ鰨 褡柿煎觶 賾諧吞鄭 災律 健２菲Тσ幕模 倚秀Ｂ遙慷袞﹫做 攏 鄙 小７ l盡消，仰太陽之普照；鯨鯢不作，見大海之無波。瞻戀之深，千百斯福。忭躍之至，倍萬恆情！降書已畢，又獻上︰
狻猊一只 （生七日未開目取之，則易調習，稍長則難矣）。
元帥受之，不勝之喜。賞宴國王，極其歡洽。酒猶未散，只見左先鋒張計有一干親隨左右，披頭散發，忙忙的稟元帥道︰“禍事臨門，怎生是好？”
不知是個甚麼禍事臨門，且听下回分解。
