三嶺匪人均被三緘化轉，心中大喜。住了幾日，又向前征。
時正夏初，迭迭荷錢，風動清波如蝶蝴，森森烈晷，天含暑氣似爐錘。三緘念念求仙，惟在煉精煉氣，心心向道，慵于觀水觀山。
狐疑見師默然不語，乘機詢曰︰“吾師終日沉吟不發一語者，其心在道而有所得乎？抑亦別有所思而得于道外之指乎？”三緘曰︰“善哉，子之多疑而辨難也！夫道在一心，心誠則道存，心分則道失。凡古今之求道而得道者，總在心之一誠而已。
誠為天道，思誠為人道，下學上達，不容顛倒。欲盡天人之道，何可分心而別有所思？吾之不語，非不語也，誠吾意而正吾心也。”狐疑曰︰“師傳內功，弟子朝夕研求，雖稍解其煉法，何于煉功候心意始能誠正；未煉功候，稍一放縱，每見物而相引耶？”三緘曰︰“皆心未純耳。”狐疑曰︰“一放頗能速收，奚為收之而又復放？”三緘曰︰“放而能收，克己之功也；收而復放，克不勝己也。然皆有觸目引伸之害焉。”狐疑聞此一言，若有會于心而不復問。
雲牙道人曰︰“陰雲四合，雷聲隱隱，已聞于南山之陽。如或大雨傾盆，將何以御？”三緘曰︰“速覓古�x以避之。”正言談間，只見四面雲生，雷轟雷掣，刁調大作，雨點如丸。
三緘忙展隱身旌，將師徒蓋定，俟驟雨過後，始向坦道而來。
無何，夕陽在山，兼之路滑難進，三緘謂狐疑曰︰“前面廚煙生竹，必有農家，爾試踵門，借宿一宵，看可容否？”狐疑得命，飛得而去，不必復言。
卻說天魚池中，有荷妖焉，為首者自號“舞霞仙姑”，以下有名舞雲者，有名舞月者，有名舞星、舞雪、舞日、舞霜、舞露者，皆听舞霞調用。舞霞此日見一天風雨，池內水溢，魚游朵朵荷花，另添一種鮮色，因謂眾妖曰︰“今蒙上天恩施，姊姊精神忽為煥發。得此榮寵，天酒以志慶幸，可乎？”舞月諸妖同向舞霞拜而言曰︰“姊言正合吾意。但不知姊姊宴設何所？”舞霞曰︰“池中雖好，住居已慣，無甚奇觀。不若選一高峰，上可以仰視星辰，下可以俯視江水之為愈。”舞月曰︰“如是，池東有峰曰『翠螺』，高大平坦，時生雲霧，下臨小溪。溪有一渠，水深莫測，登山而視，其圓如鏡，俗故以『鏡溪』呼之。”言猶未已，舞霞曰︰“有此佳山，正好資吾玩賞。妹妹等可速前去，布設停妥。”諸妖聞說，遂統婢女青螺、紫結數十妖姬，乘風直上山巔，化為絕大宮殿，酒廚茶灶樣樣停妥，方命婢女歸迓舞霞。
舞霞出得池中，駕著彩霧，五色俱備，緩緩飛來。諸妖出迎，一擁而入。舞霞目極所化，如王者居址，乃心大喜，曰︰“妹妹等道法高妙，化此行宮，刻鳳雕龍，美勝王後之居，真吾不及！”舞月笑曰︰“頻勞姊姊護庇，妹等道法皆得諸姊姊。特恐布置未妥，還望恕之！”舞霞曰︰“如此布置，盡善盡美矣。不識筵席可以備乎？”舞月曰︰“酒煮黃粱，肉烹仙鶴，備之已久，只候姊姊入席暢飲焉。”舞霞曰︰“如此，可同入席，以盡姊姊之歡。”群妖欣然，依次而坐。
酒逾三盞，舞霞曰︰“吾姊姊自修煉成形後，取名于霞、月、雲、露者，以為他日飛升大羅天上成仙預兆也，爾等知乎？”舞月曰︰“姊姊志在天仙，可謂高且大矣。妹等則羨人世女嬌得配夫郎，樂效于飛耳。”舞霞曰︰“痴婢子，塵心未淨，猶復緣貪世外。爾以為有夫婦者，盡能樂乎？”舞月曰︰“夫婦配合，如魚得水，安有樂不樂之分？”舞霞曰︰“此中道理，姊不言出，爾等必以夫婦得配，盡享其樂，不知天下男子，每厭故而喜新。爾初為彼婦時，彼則視爾奇珍不啻，久見他婦色美，而其心戀在此，必于爾而是棄。天下之毒丈夫多矣！爾欲樂貪夫婦，設或遇此，將求樂不得，反抱怨難堪矣！”舞月曰︰“如為人婦而一味柔順，丈夫即欲棄之，烏忍棄之？”舞霞曰︰“世之丈夫，其用意居心多為婦人所不解。”舞月曰︰“如何？”舞霞曰︰“吾有四語，為爾誦之︰『妻顏美處羨他人，暗嘆西施兩不分；誰識丈夫無眼目，反從丑婦說情深。』此不解之說也。”舞月曰︰“天下豈盡丈夫毒乎？”舞霞曰︰“亦有婦女毒心在抱，而謀殺丈夫者，大抵皆一淫字誤之。若我姊姊，千磨百折，費盡多少辛苦，乃能化作人形，切毋復墜冤坑，貪及紅塵夫婦樂事！如能遇得仙子，講明道旨，朝夕煉修，以成一大羅天仙，方遂吾等之願。所恨者姊姊無緣，不得面晤仙子耳！”舞雲曰︰“仙子行蹤，若何可見？”舞霞曰︰“凡上界仙真所經過處，必有祥雲護繞。至于下界將成未成仙子，所游地面，必有一股清氣直豎半空。”舞雲曰︰“若然，吾等方上山頂，妹見清氣一股，由西而北焉。”舞霞曰︰“此必道中之士假雲游以賣道者，吾姊妹須騰空視之！”言已，乘風直到空際，用目視去，果見三緘師徒陸續前進，清氣繞于天半。
舞霞俯視多時，喜而言曰︰“吾姊妹道有所習矣！”舞月曰︰“姊姊何言道有所習哉？”舞霞曰︰“吾觀道士長途奔走，不暇他顧者，意在急求所在以棲止也。然是地荒涼，古�x無多，惟桐華觀中可以下榻，今夜道士定住于此。待至明日，吾等化作人間婦女，游至觀內，苦祈拜入門下，懇傳大道。爾諾，妹妹願去者隨之，不願去者听之。”言訖，妖風按落，墜于魚池。
次早，舞霞晨妝已畢，問諸同類曰︰“昨日所言求道一事，願隨為姊者，此其時矣。”只見舞雲、舞月嘻笑而前曰︰“吾願隨姊至桐華觀焉。”其余諸妖，但不願去。舞霞嘆曰︰“求道惟看霞月雲，可知戀道不多人；待至道成化口里，又來自悔未同群。”嘆罷，乃向諸妖曰︰“爾等不願求道，須守我平日規矩，不可于是池外擾害生靈！”諸妖應曰︰“姊言如是，吾等敢不謹遵！”舞霞囑咐畢，即偕舞雲、舞月，乘風而至桐華觀。輕移蓮步，不疾不徐，才攜楮財，欲于觀中假意焚香，以探入道之徑。
不料走馬嶺有一黃蝶，修成人體，素知荷妖貌美，久欲得一以為配，而來得其便。恰于此日乘風出洞，閑游空際，遙見荷花姊妹化為民間婦女，竟向桐華觀而來。黃蝶喜甚，扭身化作男子，手持白扇，搖搖擺擺，亦來是觀焉。舞霞三妖剛進觀門，黃蝶逞步上前，揖而言曰︰“姊妹等何日而來？”舞霞曰︰“男女不相贈答，瓜田李下，嫌疑應避也。妾觀爾似讀書種子，豈未知古人之言乎？”黃蝶曰︰“古人之言，今何必效？”舞霞曰︰“今不效古，則弗守義守貞矣，成何世界！妾民間女也，爾誤以為落花者流耶？如不速速他行，恐妾家男子知之，立斃爾命！”黃蝶笑曰︰“民女當居民室，何得處于魚池爾。
毋誑吾，吾因爾妖姬可愛，特來求一以為配。如允則美，否則，脫茲虎口，有難焉者！”舞霞曰︰“爾不畏國法耶？”黃蝶曰︰“吾輩乃山水妖屬，國法其奈之何？”舞霞曰︰“爾不畏國法，獨不畏天律乎？”黃蝶曰︰“以妖物害生靈，天律在所不宥，以妖男配妖女，天律烏得而加之？”言已，展開兩袖，阻著去路。舞霞姊妹意欲躲過其袖而走，孰知此袖愈展愈大，輕輕一舉，風勁如弓。舞霞、舞月、舞雲見得黃蝶如此之厲，向空飛去，乘風而遁，又被黃蝶追逐。霎時狂風亂卷，天地昏黑。
三緘率諸弟子在桐華觀內，忽听風聲大震，走石飛沙，野霧蒙蒙，東西莫辨，心里暗計︰“是必妖物相斗空中。”忙命狐疑出觀視之。狐疑乘風空際一望，乃見二妖女戰一男妖。男妖道法無他，惟兩袖長大。女妖累被袖逞，倒下雲頭者數次，看看力難支持。狐疑舉劍而前，以斗黃蝶。黃蝶吼曰︰“吾與女妖相斗，與爾無干。爾為誰？毋于分外結仇也！”狐疑子是謂諸女妖曰︰“爾等俱屬妖侶，何相爭戰，以至于斯？”女妖曰︰“妾乃天魚池荷花修成，恨無仙師傳以大道。昨日姊妹宴設翠螺，瞥見清氣凌空，知是仙真臨凡闡道。姊妹計議，同來探訪。不意剛到觀下，是妖阻住去路，且以不入耳之語來相爭答。妾等不服，故相斗于此。”狐疑聞說，怒問黃蝶曰︰“爾念貪淫，妖姬念在求道，是妖姬之念正，而爾念邪也。以正伏邪，邪又安能亂正哉？據吾言之，男妖不得以非禮而路阻妖女，而女不得以非禮之拒而力戰不已，不若隨吾至觀，拜吾師而習道焉。他日大道習成，仙境同登，悠游天上，較諸爾輩身為妖部、久處卑污者，孰得孰失耶？”黃蝶听之，若不服于乃心，忿恨而去。狐疑曰︰“是妖聞吾勸論，反生忿恨，以其居心太毒，而絕無善根也。何意毒心人聞善言以如仇，見善書而欲碎乎？人物皆有是心，所以仙子臨凡，欲化導庸愚以積外功者之難也！幸而人類亦有善根不絕如妖姬者，不然，幾使天下盡蛇蠍類耳。”嘆息逾時，轉見三女妖尚且挺立以待。狐疑曰︰“吾既解爾危矣，爾胡不歸？”舞霞曰︰“聞道士言及仙子臨凡闡道，吾姊妹不揣固陋，願附驥尾，以拜門牆。”狐疑曰︰“爾等既有是心，可隨吾去。”舞霞姊妹遂與狐疑駕風而去，墜于觀外。狐疑入觀，將三妖來由細稟三緘。三緘大喜，命之入見。三妖入，伏地求道。
三緘曰︰“爾求大道，是爾有道根也。吾今收爾，須兼程以進，切毋止于半途。”三妖齊聲曰︰“如背師言，難逃雷擊！”三緘叫起，傳之一二，又取舞霞為“餐霞道姑”，舞雲為“衣雲道姑”，舞月為“弄月道姑”。三妖得了道號，即于此隨師雲游。
惟黃蝶心中忿恨荷妖將已得手，忽為狐疑阻滯，回洞歇定，即命駕下妖卒往搬蠍虎，欲于是夜入觀，以斃諸道士焉。
