◎外臣部•狀貌
夫戎狄蠻夷各處其極東西南北咸有所稟豈惟嗜欲不同抑亦形貌有異蓋天意所以分夷夏別族類也。或自傳譯狀彼酋帥或因朝貢驗彼使人良史存之亦圖式之盛也。
夏禹時汪罔氏之君曰︰防風氏禹致群臣於會稽山防風氏後至殺而戮之（防風氏違命後至故禹殺之陳尸為戮）其節專車（骨一節其長專車專擅也。）。
周頃王時叟⺧瞞國君長狄僑如（防風之後漆姓）弟兄三人佚宕中國（佚猶更也。）瓦石不能害（肌膚堅強瓦石打摘不能虧損）叔孫得臣最善射者也。射其目（一雲︰富父終甥⺬舂其喉以戈殺之）身橫九畝（廣一步長百步為一畝九畝五丈四尺）斷其首而載之眉見於軾（兵車之軾高三尺三寸）。
漢武帝時匈奴休屠王太子金日 （休音許明切屠音儲 音低）長八尺二寸容貌甚嚴。
晉吐谷渾之子吐延身七尺八寸雄姿魁杰羌虜憚之號曰︰項羽。
梁毗騫國王身長丈二頸長三尺自古以來不死南方號曰︰長頸王國。
後魏光城蠻田益宗身長八尺雄果有將略貌狀舉止有異常蠻。
北齊突厥木可汗俟斤狀貌奇異面廣尺餘其色赤黃眼。若琉璃。
後周突厥燕都狀貌多奇異面廣尺餘其色甚赤眼。若琉璃。
隋文帝時突厥葉護可汗長順僂背眉目疏朗。
唐太宗貞觀中以阿史那思摩為利 可汗建牙於阿北思摩者頡利族人也。始畢處羅以其貌似胡人不類突厥非阿史那族類故歷處羅頡利世常為夾畢特勒終不得典兵。
高帝顯慶四年蝦夷國遣使入朝其使須長四尺。
龍朔三年百濟西部人黑齒常之來降常之長七尺餘驍勇有謀略。
德宗時吐蕃徐舍人為大將身長六尺餘赤 大目。
◎外臣部•技術
夫究技術之妙所以事於上通方術之旨所以濟乎！物中古而下代有其人。若乃生蠻貊之邦稟雋異之氣性識聰悟講習精篤或作為幻戲或研 星歷或餌藥以養命或鑄金而擅譽以至留神書畫玩志博奕莫不萃止中國盛一時之觀听者焉。
漢西域大宛諸國武帝時有使隨漢使來觀漢廣大以黎軒眩人獻於漢（眩讀為幻即今吞刀吐火植瓜種樹屠人截馬之術皆是也。）烏弋山離人善眩（讀眩為幻）。
後漢拈國安帝永寧初遣使朝賀獻樂及幻人能變化吐火自支解易牛馬頭。又善跳丸數乃至千自言海西人海西即大秦。
唐婆羅門方士郡羅延婆婆寐自言壽二百歲有長生之術太宗深加禮待館之於金 門內造延年之藥。
賓國王葛邏達支特勒元宗開元七年遣使獻天文經及秘要藥方。
吐火羅國支汗那王帝賒開元七年上表獻解天文人大慕 其人智專幽深問無不知伏乞天恩喚取慕 親問臣等事意諸教法知其人有如此之藝能望請令共其供奉並置一法堂依本教供養其長男吉獵顛。
倭國以德宗建中初遣大使真人興能自明州路奉表獻方物風調甚高善書翰其本國紙似蠶繭而潔滑人莫能名。
日本國以宣宗文中三年遣王子來朝王子善圍棋帝令待詔顧師言與之對手王子出本國如揪玉局冷暖玉棋子蓋玉之倉者如楸木色冷暖者言冬溫夏涼人或過說非也。時王子至二十三下師言懼辱君命汗手死心始敢落指王子亦凝目縮臂數四竟伏不勝回謂禮賓曰︰此第幾手也。禮賓曰︰第三非其第一手也。王子曰︰願見第一手禮賓曰︰勝第三可見第二勝第二可見第一今欲躁見第一者其可乎！王子撫局嘆曰︰小國之一不敵大國之三信矣。
後唐契丹東丹王歸中國明宗賜姓名贊華尤好畫及燒金煉汞之術始泛海歸朝載書數千卷自隨樞密使趙延壽每求假異書及醫經皆中國無者。
永康王兀欲即東丹之長子也。後改名聿好行仁惠善丹青尤精飲藥。
◎外臣部•勇鷙
夫蠻夷戎狄其俗不同桀驁荒 所稟亦異殺伐為事爭奪為功莫不以材力相先鷙勇相尚角騎射之工競馳逐之利名出種族氣凌部落。又豈知仁義為善哉！
漢匈奴冒頓頭曼單于太子初質於月支而匈奴急莫切擊月支月支欲殺冒頓冒頓盜其善馬騎亡歸頭曼以為壯令將萬騎。
烏桓豪人扶⻆敕官勇健每與鮮卑戰輒陷敵詔賜號率眾君西西羌無弋爰劍曾孫忍子研至豪健故羌中號其後為研種從爰劍種五世至研研最豪健自後以研為種號十三世至燒當復豪健其子孫更以燒當為種號。
後漢句驪王宮勇壯數犯邊境。
夫餘王其先北夷索小離國王侍兒見天上有氣大如雞子來降因以有身生子名曰︰東明長而善射王忌其猛欲殺之因走至夫餘而王焉。
魏高句麗王位宮其曾祖名宮生能開目視其國人惡之及長大果凶虐數冠鈔國見殘破今王生墮地亦能開目視人句麗呼相似為位似其祖故名之為位宮有力勇便鞍馬善獵射。
鮮卑投鹿侯從匈奴軍三年其妻在家有子投鹿侯歸怪欲殺之妻言嘗晝行聞雷震仰天視而雹入其口因吞之遂 任身十月而產此子必有奇異。且長之投鹿侯因不信妻乃語家令收養焉號檀石槐長大勇健智略絕眾年十四五異部大人卜賁邑鈔取其外家牛羊檀石槐策騎追擊所向無前悉還得所亡繇是部落畏服施法禁曲直莫敢犯者遂推以為大人。
烏丸蹋頓驍武邊長老皆比之冒頓恃其阻遠敢受亡命以雄百蠻。
晉吐延吐谷渾之子也。性�m儻不群嘗慷慨謂其下曰︰大丈夫生不在中國當高光之世與韓彭吳鄧並驅中原定天下雌雄使名垂竹帛而潛竄窮山隔在殊俗不聞禮教於上京不得策名於天府生與麋鹿同群死作氈裘之鬼雖偷觀日月獨不愧於心乎！性猜忍而負其智不能恤下為羌酋姜聰所刺劍猶在其身謂其將紇拔泥曰︰豎子刺吾吾之過也。上負先公下愧士女所以控制諸羌者以吾故也。吾死之後善相葉延速保白蘭言終而卒。
宋突厥攝圖一號沙缽略勇而得眾北夷皆歸附之獵于常代之間略一日手殺鹿十八頭齎尾舌以獻（又雲︰攝圖才吾之子長而。且雄國人皆知莫敢拒者）。
唐馮盎高州良德人代為本郡太守領武德初廣新二州賊帥高法澄況寶徹等並受林士宏節度殺害隨官盎率兵擊破之既而寶徹兄子智臣。又聚兵於新州自為渠帥盎 往之兵交盎卻兜鍪大呼曰︰爾等頗知我否賊多棄戈肉袒而拜其徒潰擒寶徹智臣等嶺外遂定貞觀中羅寶諸洞獠叛詔令盎率部落二萬為諸軍先鋒時有賊數萬屯據險要不可攻逼盎持弩語左右曰︰盡吾此箭可知勝負連發七矢而中七人賊退走因縱兵乘之斬首千餘級。
馮智載高州都督盎之子也。少有籌略撫眾得其效死川洞酋師多願隸之大業末隨父至雒陽仍領本鄉驍果宿衛及江都難作智載結其所部逃還是時群盜蜂起嶺嶠路絕智載具戰所向無前至高涼俚師推之以為謀主尋而盎至拒守者不之前智載就迎乃獲進。
回紇菩薩勁勇有膽氣每對敵臨陣必身先士卒西突厥葉護可汗勇而有謀善攻戰。
晉高麗國王王武勇而多力能伸屈鐵鉤。
◎外臣部•悖慢
傳雲︰夷蠻要服戎狄荒服要服者貢荒服者王古之制也。逮漢而降夷狄浸驕種類滋蕃悍驁難制其有穹廬之長椎髻之豪懷之以文而不賓和之以親而不庭要之以盟而無信餌之以貨而無厭或肆用桀心專圖薦食亡蕃服之禮任忿鷙之性不式戎索踞俟王臣雍閼遠人誘納亡命為抄掠之患形褻 之辭故聖王畜之。若鳥獸＜區⻌＞之。若〔B177〕〔B150〕示之以威武接之以禮讓羈縻而不絕者誠制御之遠略也。
漢尉佗為南越王高祖以中國初定使陸賈賜尉佗印賈至他 結（ 音椎）箕踞見賈。
匈奴單于武帝征和四年遣使遺。《漢書》雲︰南有大漢北有強胡胡者天之驕子也。不為小禮以自煩令欲與漢 大關取漢女為妻（ 讀烏關同）歲給遺我蘗酒萬石稷米五千斛（以蘗為酒味尤亂稷粟米也。）雜繒萬疋它如故約則邊不相盜矣。漢遣使者報送其使單于使左右難漢使者曰︰漢禮義國也。貳師道前太子發兵反何也。使者曰︰然乃丞相私與太子爭斗太子發兵欲誅丞相丞相誣之故誅丞相此子弄父兵罪當笞小過爾孰與冒頓單于身殺其父代立嘗妻後母禽獸行也。單于留使者三歲乃得還。
朝鮮王衛蒲傳子至孫右渠（蒲死傳子子傳孫右渠者其孫名也。）所誘漢亡人滋多。又未嘗入見真番辰國欲上書見天子。又雍閼弗通（辰謂辰韓之國也。雍讀曰壅）。
賓國武帝時始通其王烏頭勞自以絕遠漢兵不能至數剽殺漢使（剽切也。音頻妙切）。
烏孫昆莫居西域武帝時令張騫齎金幣往賜見騫如單于禮（昆莫自比於單于）騫大慚謂曰︰天子致賜王不拜則還賜（還賜謂將賜物還歸漢也。）昆莫起拜其它如故。
南夷。且蘭君武帝時南粵反帝使馳義侯因犍為發南夷兵。且蘭君恐遠行旁國虜其老弱（恐發兵與漢行後其國空虛而旁國來寇鈔取其老弱也。）乃與其眾反殺使者及犍為太守郅支單于既殺漢使谷吉自知負漢。又聞呼韓邪益強遂西奔康居康居王以女妻郅支郅支亦以女予康居康居甚尊敬郅支欲倚其威以脅諸國（倚音於綺切）郅支數借兵擊烏孫深入至赤谷城殺略民人＜區⻌＞畜產（＜區⻌＞與驅同下皆類此）烏孫不敢追西邊空虛不居者。且千里郅支單于。且以大國威名尊重。又乘勝驕不為康居王禮怒殺康居王女及貴人人民數百或支解投都賴水中（支解謂截其四支也。都賴郅支水名）發民作城日作五百人二歲乃已。又遣使責闔甦大宛諸國歲遺（胡廣雲︰康居北可一千里有國名奄蔡一名合甦。然則闔甦即奄蔡也。歲遺者年常所獻進之物遺弋季切）不敢不予漢遣使三輩至康居求谷吉等死（死尸也。）郅支困辱使者不肯奉詔而因都護上書言居困屈顧歸計疆難遣子侍（故為此言以調戲也。歸計謂歸附而受計策也。）其驕 如此。
樓蘭最在東垂近漢當白龍堆乏水草常主發導負水儋糧送迎漢。又數為吏卒所寇徵艾不便與漢通（艾讀曰又也。）後復為匈奴反間（間音居莧切）數遮殺漢使。
康居成帝時遣子侍漢貢獻然自以絕遠獨驕 不肯與諸國相望都護郭舜數上言本匈奴盛時非以兼有烏孫康居故也。及其稱臣妾非以失二國也。漢雖皆受其質子然三國相輸遺交通如故亦相候伺見便則發合不能相親信離不能相役使以今言之結配烏孫竟未有益反為中國生事然烏孫既結在前今與匈奴俱稱臣義不可拒而康居驕黠訖不肯拜使者（訖竟也。）都護吏至其國坐之烏孫諸使下王及貴人先飲食已乃飲 舀都護吏（飲音盡禁切 舀音徒濫切）故為所省以夸旁國（言故不省視漢使也。）以此度之何故遣子入侍其欲賈市為好辭之詐也。匈奴百蠻大國（於百蠻之中最大國也。）今事漢甚備聞康居不拜。且使單于有自下之意（言單于見康居不事漢以之為高自以事漢為太卑而欲改志也。）宜歸其侍子絕勿復使（不通使令其國也。）以章漢家不通無禮之國。
南匈奴單于以光武建武初彭寵反畔於漁陽南匈奴單于與共連兵復權立盧芳使人居五原帝初平諸夏未遑外事至六年始令歸德侯劉颯使匈奴匈奴亦遣使來獻漢復令中郎將韓統報命賂遺金幣以通舊好而單于驕踞自比冒頓對使者辭語悖慢南齊太祖建元一年芮芮主遣使貢獻貂皮雜物與帝書欲伐魏謂帝足下自稱吾獻獅子皮 褶皮如虎皮色白毛短時有賈胡在蜀見之雲︰此非獅子皮乃扶拔皮也。
隋倭國王多思此煬帝大業四年遣使朝貢使者曰︰聞海西菩薩天子重興佛法故遣朝拜兼沙門數十人來學佛法其國。《書》曰︰日出處天子致書日沒處天子無恙雲︰雲︰帝覽之不悅謂鴻臚卿曰︰蠻夷書有無禮者勿復以聞。
唐突厥始畢可汗高祖舉義兵遣兵助軍及平京師自恃其功益驕踞前後賞賜不可勝紀其使者至長安頗多橫恣帝以中原未定每優容之。
突厥頡利初嗣立承父兄之資兵馬強盛有憑陵中國之志高祖以中原初定不遑外略每優容之賜與不可勝計頡利言辭悖傲求請無厭。
吐蕃以貞觀中遣使求婚太宗未之許及破土谷渾諸羌乃率其眾二十餘萬頓於松州西境遣使貢金甲雲︰來迎公主。又謂屬曰︰若大國不嫁公主於我即當入冠遂進攻松州。
龜茲王伐疊貞觀中臣於西突厥安西都護郭孝恪來伐焉耆龜茲發兵援助自是職貢頗闕伐疊死其弟訶黎布失畢代立漸失蕃禮。
朱邪孤注以高宗永徽二年殺招討使果毅都尉單道惠而與賀魯連和。
突厥默啜以中宗神龍二年殺我行人假鴻臚卿臧思言帝以思言對賊不屈節特贈鴻臚卿。
吐蕃以玄宗開元中自恃兵強每通表疏求敵國之禮言詞悖慢帝甚怒之。
回紇以肅宗寶應三年閏正月己酉夜十有五人犯金口光門突入鴻臚寺門司不能禁。
回紇登里可汗毗伽闕可汗少子也。代宗初即位以史朝義尚在河雒遣中使劉清潭徵兵於回紇乃以雍王為兵馬元帥以殿中監樂子昂與前朔方節度魏琚為左右廂兵馬使以中書舍人韋少華充元帥判官兼掌書記給事中李進兼御史中丞充元帥行軍司馬東會回紇時回紇營於陝州黃河北雍王領子昂等從而見之可汗責雍王不於帳前舞蹈禮倨子昂辭以元帥是嫡孫兩宮在殯不合有舞蹈回紇宰相及車鼻將軍庭詰曰︰唐天子與登里可汗約為兄弟今可汗即雍王叔叔佷有禮數何得不舞蹈子昂苦辭以身有慘禮不合行人報雲︰元帥即唐太子也。太子即儲君也，豈有中國儲君向外國可汗前舞蹈相拒久之車鼻遂引子昂李進少華魏琚各 捶一百少華琚一日而死以王少年未諳事放歸本營吐蕃以代宗大歷二年十一月遣其首領論立界和蕃使薛景仙來朝景仙奏曰︰臣見吐蕃贊普于延葛川語臣雲︰請以鳳林關為界帝不答。
回紇以大歷六年正月於鴻臚寺擅出坊市掠人子女所繇官禁止反怒毆以三百騎犯含光門朱雀門是日皇城諸門盡閉帝使中使劉清潭宣慰乃止七年七月癸巳擅出鴻臚寺入坊市強逐長安縣令邵說於含光門之街奪說所乘馬去而說脫身避走所繇不能禁九年九月壬寅鴻臚寺回紇擅出寺白晝殺人所繇禽之特詔免罪。又十年九月戊申回紇白晝刺人於東市人執之拘於萬年縣其首領赤心聞之自鴻臚寺馳入縣獄劫囚而出砍傷獄吏。
渤海以憲宗元和二年進奉端午使楊光信逃歸潼關吏執以至鞫於內仗。
黠戛斯以武宗會昌初破回紇自稱李陵之後與國同姓令達干等十人送太和公主至塞上烏介途遇黠戛斯使達干等並被殺太和公主卻歸烏介可汗乃質公主同行南度大磧至天德界奏請天德城與公主居。
◎外臣部•怨懟
夫戎狄無厭本乎！桀驁之性國家有道存夫羈縻之方然而恃險與遠財利是顧制御或失驕慢遂滋揚言怨尤輕背約束大即冠盜如故小亦偃蹇自恣斯蓋蠻貊之常態邊塞所預防者也。
漢南粵王尉陀高後時有司請禁粵關市鐵器陀曰︰高皇帝立我通使物今高後听讒臣別異蠻夷鬲絕器物（鬲與隔同）此必長沙王計欲倚中國擊滅南海並王之自為功也，於是陀乃自尊號為南粵武帝。
匈奴郅支單于宣帝時郅支以呼韓邪破弱降漢不能自還西收右地會漢發兵送呼韓邪單于郅支繇是遂西破呼偈堅昆下令（呼偈小國名在匈奴北偈起利切令音零）兼三國而都之怨漢擁護呼韓邪而不助已困辱漢使者江 始等。
匈奴烏珠留。若 單于漢末王莽奏中國不得有二名因使使者以諷單于宜上書慕化為一名漢必厚賞單于從之後莽易單于故印故印文曰︰匈奴單于璽更曰︰新匈奴單于章詔令上故印綬單于遂解故印綬授漢使受新印綬不解視印飲食至夜乃罷漢使陳饒謂諸將帥曰︰單于如視印見其變改必求故印此非詞說所能拒也。既得而復失之辱命莫大焉不如椎破故印以絕禍根乃引斧椎壞之明日單于果遣人求故印漢使示以故印匈奴求稅烏桓不得重以印文改易故怨恨冠擊諸國莽，於是分匈奴為十五單于。
後漢莎車國王賢遣使貢獻請都護光武以問大司空竇融以為賢父子兄弟相約事漢款誠。又至宜加號位以鎮安之帝乃因其使賜賢西域都護印綬及車旗黃金錦繡敦煌太守裴遵上言夷狄不可假以大權。又令諸國失望詔書收還都護印綬更賜賢以漢大將軍印綬其使不肯易遵迫奪之賢繇是始恨而猶詐稱大都護。
匈奴建武中聞漢購求盧芳貪得財帛乃遣芳還降望得其賞而芳以自歸為功不稱匈奴所遣單于復恥言其計故賞遂不行繇是大恨入冠尤深二十年遂至上黨扶風天水二十一年冬復冠上谷中山殺略鈔掠甚眾北邊無復寧歲。
唐南詔蠻高宗時其渠帥來朝其後孫合羅鳳立襲 南王時鮮于仲通為劍南節度使張虔陀為 南太守仲通褊急虔陀。又遣人罵辱之羅鳳忿怨因攻圍虔陀殺之自是合羅鳳北臣吐蕃。
默啜則天時冊立為特進頡跌利施大單于立功報國可汗初高宗咸亨中突厥諸部來降附者多處之豐勝靈夏朔代等州謂之降戶默啜至是。又索降戶及單于都護府之地兼請農器種子則天初不許默啜大怨言辭甚慢。
尸利佛誓國王渤順玄宗開元十年遣使獻表論邊吏凌侮言甚切至。
回紇以代宗大歷之後恃功屢遣使督和市繒帛十三年冠太原德宗即位使中官梁文秀告哀。且修舊好可汗移地不為禮。
德宗建中二年十二月入蕃使判官常魯與吐蕃使論悉諾羅等至自蕃中初至蕃魯與其使崔漢言曰︰來敕雲︰所貢獻物並領訖今賜外甥少物信至領取我大蕃與唐國舅甥爾何得以臣禮見處。又所欲定界 州之西請以賀蘭山為界其盟約請依景龍二年。
吐蕃尚結贊德宗貞元中陷夏州檢校左庶子兼御史中丞崔⻆ 為入吐蕃使⻆ 至鳴沙與尚結贊相見詔問其違約陷鹽夏州之故對曰︰本以定界碑被牽倒恐二國背盟相侵故造境上請修舊好。又蕃軍頃年破朱 之眾於武功未獲酬償所以來爾。
◎外臣部•殘忍
慘毒安忍疾之已甚桀驁荒 死而不吊其有族類斯熾威儀罔攝天資狡惡不常喜怒甚者滅親以自立次乃虐眾以求附聚封割而為樂肆焚灼而逞志芥視老弱獸飲膏血服習玄器暴殄天物間以小怒亦成淫罰中國所以懲御備守蓋謂此也。
漢匈奴冒頓單于為太子時作鳴鏑（音嫡 箭也。 音呼交切）習勒其騎射（勒其所部騎皆習射也。）令曰︰鳴鏑所射而不悉射者斬行獵獸有不射鳴鏑所射斬之已而冒頓以鳴鏑自射善馬左右莫敢射冒頓立斬之居頃之復以鳴鏑自射其愛妻左右或頗恐不敢射復斬之。
匈奴握衍胊（音劬） 單于初立凶惡盡殺虛閭權渠單于時用事貴人邢未央等立二歲暴虐殺伐國中不附。
魏高句麗王位宮生而目開能視國人惡之及長大果凶虐數冠鈔國見殘破。
晉林邑王文以前王範逸妻妾悉置之高樓從巳者納之不從者絕其食永和三年率眾攻陷日南太守夏侯覽以尸祭天。
隋吐谷渾王呂夸在位百年屢因喜怒廢其太子而殺之其後太子懼見廢辱遂謀執呂夸而降請兵于邊吏秦州總管河間王引請將兵應之上不許太子謀泄為其父所殺。
唐 王吐蕃贊府姓不夜名器宗弄贊太宗時為其君長用刑嚴峻喜怒無常每月異國賓客驅野馬犁牛于前弄贊馳以劍斬之首墜於前側用以為歡突厥可汗默啜則天時攻定州殺刺史孫彥高焚燒百姓廬舍虜掠男女無少長皆殺之則天乃立廬陵王為皇太子充河北道行軍大元帥軍未發而默啜盡殺所掠趙定等州男女八九萬人從五回道而去所過殘殺不可勝紀。
回紇登里可汗代宗即位初助國討史朝義既至東京以賊界肆行殘忍士女懼之皆登聖善寺及白馬寺二閣以避之回紇縱火二閣傷死者計萬累旬火不滅。
後唐契丹東丹王歸中國明宗賜姓李名贊華嚴刻馭下姬僕小有過者即挑目火灼妻夏氏畏其慘毒竟離婚為尼。又好飲人血左右姬媵多刺其臂以吮之。
晉契丹阿保機少帝天福九年入冠陷具博及略諸縣邑所至皆撫寧之給以符牒賞以服章及戚城小戰不勝博州大恤青州阻絕遂大怒華人所俘百姓屠死者不可勝紀成擒軍士皆炮烙之開運二年。又犯廣晉州西北界邢雒磁三州虜殺殆盡束蘊于大桑樹炷火燒之仍詫樹曰︰我知紫披襖出于爾身豈容汝活邪。
漢高祖初自汴北回陷相州殺留後梁暉遂屠其城翌日北去命高唐英鎮之唐英閱城中遺民得男女七百人而已乾道中王繼宏鎮相州于城中得髑髏十五萬殺人之數從可知也。
