成祖文皇帝自起事至下京師，凡大小百余戰，未嘗不身冒矢石。即位之後，四征北虜，三下南交，舟車之地，無間大小遠邇，悉奉琛幣，若榜葛刺、滿剌加、忽魯謨斯等處，新受朝命為王者殆三十國。東逾遼水，韃靼、女直、野人、兀良哈之地，立行都司、衛所，設官統治幾三百處。直西部落數百種，皆重譯來附，其請置官府，蓋三之二。西南羌夷建宣慰、宣撫、安撫司及軍衛，郡縣增益數百。
自古討西南夷，未有生得其王者。獨是時下安南，得偽大虞上皇 嫠（即胡一元）、偽虞國主黎蒼（即胡大互）、偽越上皇簡定、偽越王陳季獷、錫蘭山國王亞烈苦納兒、甦門答刺前王弟甦斡刺。
古西南夷國王未有來朝者，獨其時⻆孛泥國王麻邪惹加那乃來朝闕下，卒于京，子遐旺受封闕下。滿剌加國王拜里迷甦剌，又甦祿國東王巴都葛哈叭答剌、西王麻哈剌吒葛剌麻、丁峒王叭都葛巴剌卜、古麻剌朗國王斡剌義亦敦奔俱來朝，受封爵。
自古封止中國山川，而獨其時封日本山曰壽安鎮國山，⻆孛泥山曰長寧鎮國山，余折枝國、滿剌加國山俱曰鎮國山，各立御碑。凡北討及回鑾所至，如靈顯、翠秀等山，神應等十二泉，立馬等五峰，諸壑谷坡甸岡 獻川圃碩戍之類，皆錫以嘉名，勒石垂永。
各國貢物，自金、銀、犀、象、香藥、珊瑚、玳瑁、鶴頂、龜筒諸器皿外，鳥則有孔雀、火雞、紅白鸚鵡、倒掛鴕鳥；獸則有麒麟、白鹿、白象、紅猴、黑熊、黑猿、白鹿、福祿馬、哈剌六足魚、白獺，而中國亦自兩進騶虞，人則有金衣銀衣人、黑小廝；香則各色龍腦、奇南甦合油；布則兜羅、綿紅、撒哈剌八者藍覬木黑蕪蔓番沙紅絞節智杜花頭乍蓮花織人象之類。珍珠寶石奇怪之物，充 刃天府。
