蜀、粵入中國在秦、漢間，而滇、貴之郡縣則自明始也。相去雖數千年，然皆西南一天，為夷漢錯居之地，未盡耀于光明，故以次于江南。
蜀有五大水入。嘉陵江從漢中自北入，岷江從松潘自西北入，大渡河從西番自西入，馬瑚江出雲南自西南入，涪江出貴州自南入，總會于瞿塘三峽向東而出。以七百里一線之路，當貴、滇番漢之流，故江水發時，一夜遂高二十丈，至灩 如馬，此海內水口之奇也。江行在兩崖間，天造地設，如鑿成石峴，其狹處，謂非亭午不見日，月影亦然。霜降水涸，僅如溪流，自四月至九月，石險水深，行人不敢渡，為其湍急，舟一觸石則如齏粉。蜀舟甚輕薄，不輕又難為旋轉，諺雲︰“紙船鐵艄工。”蜀江篙師，其點篙之妙，真百步穿楊不足以喻，舟船順流，其速如飛，將近崖石處，若篙點去稍失尺寸，則遲速之頃轉手為難，舟遂立碎，故百人之命懸于一人。上者猶可牽船，篾纜名曰火仗，長者至百丈，人立船頭，望山上牽纜人不見，止以鑼聲相呼應而已。猶幸寡崖無樹木句 ，上者但畏行遲，不懼觸石，所謂“三朝三暮，黃牛如故”也，若火仗一斷，則倒流碎石，與下無異。夏水下川，則雖一日江陵，真以身為孤注也。巫山神女廟，宋時範成大謂有神鴉送客，余乃未見。灩 實一石，遠望之乃似碎石合成者，土人謂其下有三足，如雞足也，某年大旱得見之。
蜀錦、蜀扇、蜀杉古今以為奇產。錦一縑五十金，厚數分，織作工致，然不可以衣服，僅充茵褥之用，只王宮可，非民間所宜也。故其制雖存，止蜀府中，而閭閻不傳。扇則為朝廷、官府取用多，近皆濫惡不堪。板出建昌，其花紋多者名抬山，謂可抬而過山也，此分兩稍輕，尺寸較薄，然人以其多紋反愛之。有名雙連者，老節無文，似今土杉，然厚闊更優，多千百年古木。此非放水不可出，而水路反出雲南，即今麗江，亦即瀘水，亦即金沙江，道東川、烏蒙而下馬湖，其水磯γ礁匯，奔駛如飛，兩岸青山夾行，旁無村落。其下有所謂萬人嵌者，舟過之輒碎溺，商人攜板過此，則刻姓號木上，放于下流取之，若陷入嵌則不得出矣。嵌中材既滿，或十數年為大水所沖激則盡起，下流者競取之以為橫財，不入嵌者，亦多為夾岸夷賊所句留，仍放姓號于下流，邀財帛入取之。深山大林，千百年斫伐不盡。商販入者每住十數星霜，雖僻遠萬里，然甦、杭新織種種文綺，吳中貴介未披而彼處先得。妖童孌姬，比外更勝，山珍海錯，咸獲先嘗，則錢神所聚，無脛而至，窮荒成市，沙磧如春，大商緣以忘年，小販因之度日。至于建人補板，其技精絕，隨理接縫，瞠目爪之，莫辨形蹤。然余嘗分守右江，聞融、懷以北夷人有掘地得板厚止寸余、堅重如鐵、勝建是十倍者，一片易數金，數十家共得之，雲是孔明征羌歸途過此，伐山通道入土年深者。余欲覓一蛻乘，恐差役緣此為奸以挾夷人，乃寢。
川中郡邑，如東川、芒部、烏撒、烏蒙四土府亡論，即重慶、夔府、順慶、保寧、敘州、馬湖諸府，嘉、眉、涪、瀘諸州，皆立在山椒水 ，地無夷曠，城皆傾跌，民居市店半在水上。惟成都三十余州縣一片真土，號稱沃野，既坐平壤，又佔水利，蓋岷、峨發脈，山才離祖，滿眼石壟，抱此土塊于中，實天作之，故稱天府之國雲。
四川官民之役惟用兵、采木最為累人。西北、西南州縣多用兵，東南多采木，惟川北保、順二郡兩役不及，頗號樂土，即協濟不無，然身不俱往，縱罹殘憊，亦免死亡。
楊用修謂︰“自古蜀之士大夫多卜居別鄉。李太白寓江陵、山東、池州、廬山，而終于采石。老甦欲卜居嵩山，東坡欲買田陽羨。魏野之居陝州，甦易簡之居吳門，陳堯佐之居嵩縣，陳去非之居葉縣，母廷瑞之居大冶，虞允文之居臨川，牟子才之居 川，楊孟載之居姑甦，袁可潛之居笠澤。”豈以其險遠厭跋涉耶？
大禹生于石泉縣石紐村，即今之石鼓山，其山朝暮二時有五色霞氣。《華陽國志》稱夷人營。其地方百里不敢居牧，有過逃其野中不敢追，雲畏禹神能藏之，三年為人所得則共原之，雲禹靈已宥之。唐李白亦書“禹穴”二字于石，楊用修遂以太史公所上之禹穴即此也，非會稽，蓋穿鑿之過。
李太白稱“蜀道之難，難于上青天”，不知者以為棧道，非也。乃歸、巴陸路，正當峽江岸上，峻阪 岩，行者手足如重累，黃山谷謫涪雲︰“命輕人 甕頭船，行近鬼門關外天。”人 甕，在秭歸城外，盤渦轉轂，十船九溺。鬼門關正在蜀道，今人惡其名，以其地近瞿塘，改瞿門關，亦美。此地名為楚轄也，蜀不修，蜀請楚修，楚謂雖楚地，楚人不行，蜀行之，楚亦不修。萬歷戊子，徐中丞元泰撫蜀，邵中函陛撫楚，徐餉工費八百金于楚以請，邵修之而還其金，至今道路寬夷，不病傾跌。惟是歸、巴郡邑僻小殘憊，不足供過客之屐履，攜家行者，苦于日不完一站則露宿，少停車之所，又荒寂無人煙聚落，故行者仍難之。
蜀中俗尚締幼婚，娶長婦，男子十二三即娶，徽俗亦然。然徽人事商賈，畢娶則可有事于四方，川俗則不知其解。萬歷十年間，關中張中丞士佩開府其地，每五里則立一穹碑嚴禁之，每朔望闔邑報院，邑中婚娶若干家，某家男女若干歲，犯禁者重罪之。然俗染漬已久，不能遽變也。
白下石頭城僅西北里余若金城石郭，天設之險無如重慶者，嘉、巴兩水隔石脈不合處僅一線如瓜蒂，甚奇，此龍脈盡處，止可固守為郡邑，非霸業之資也，故明氏據以為都，不能自存。不如成都沃野千里，真天府國也。然僻處西南，棧道、巴江隔限上國，畢竟非通都大衢，止可偏霸一隅，非王業之資也，故蜀漢以來至于孟氏，咸不能出定區宇。
離堆山在灌口，乃秦蜀守李冰鑿之以導江者也。《記》稱“鱉靈治水，杜宇讓王”，其世紀不可考，若只以川中一省，則冰之績亦千萬世永賴之，不減神禹也。今新都諸處，飛渠走澮，無尺土無水至者，民不知有荒旱，故稱沃野千里，又江流清冽可愛，人家橋梁扉戶，俱在水上，而松陰竹影，又抱繞于漣漪之間，晴雨景色，無不可人。
內江、富順雖分轄兩府，然壤接境連，實ム片地，故聲名文物等埒，不相上下，猶余姚、慈 之在浙東也。
諸葛孔明八陣圖余見在川中者兩處，新都牟彌鎮陸陣圖也，夔府魚復浦水陣圖也。牟彌鎮石堆，雲一百二十八 ，乃石卵疊成，土人雲，嘗為人取去，其堆不減，種藝者犁平之後， 亦然，此神其說，不可知。然遺蹤至今千余年，不可謂無神鬼呵護者，余亦取一石置輿中。魚復浦則僅存八磧、一短壟，雲六十四 者，皆妄也，此登城望之，昭然為泥淖，不可抵其下。然瞿塘象馬，江水如雷沸，而此八磧常存，則無論無六十四 ，亦至怪矣。
夔州之面和以雲陽之鹽，能使乘濕置書篋中而經歲自干不壞。余戊子秋過夔，庚寅春居廣右，尚食夔面也。
荔枝生于極熱之地，閩、廣外惟川出焉。唐詩“一騎紅塵妃子笑”乃涪州荔園所貢也，故飛騎由子午谷七日而達長安，荔子尚鮮。今涪國一株存，以獻新擾民，近為一司李攝篆，始斷其命，根而絕之。此雖美意，然千年古木，一旦無端毀折之，良可惜也。余意若唐物，即存至今，未必花果，或者其遺種所嗣續，如孔林之檜耳。
孔明五月渡瀘，雖非瀘州，亦即此瀘水上流千余里，在今會川地，名金沙江，又名黑水，其水色黑，故以瀘名之。當時渡瀘，即從雲南北勝、姚安入。北勝，古浪蕖地，姚安，古弄棟地，今北勝去會川有捷徑，止可人馬單行，數日而至，不能通大軍也。沈黎《古志》︰“謂孔明南征，由今黎州路，黎州四百余里至兩林蠻，自兩林南琵琶部三程至 州，十程至瀘水，瀘水四程至弄棟，即姚州也。”兩林，今之邛部長官司。
川北保寧、順慶二府，不論鄉村城市，咸石板 地，當時墊石之初，人力何以至此。天下道路之飭無逾此者。
烏思藏所重在僧，官亦僧為之。其貢道自川入，俗稱喇嘛僧，動輒數百為群，聯絡道途，騷擾驛遞，頗為西土之累。
棧道雖稱川，今實在陝，三峽雖稱川，今實在楚。今之棧道非昔也，聯輿並馬，足當通衢。蓋漢中之地，舊隸蜀故。
漢夜郎縣屬 郡，唐屬珍州。 郡本且蘭國，在今播州界，珍州今改為真州長官司，在播州宣慰司東北二百里。真州長官司南六十里有懷白堂，昔人建以懷李白。桐梓驛西二十里有夜郎城，其古碑字已磨滅。
松潘有鐵索橋，河水險惡，不可用舟，又不能成梁，乃以鐵索引之，鋪板于上，人行板上，遇風則擺蕩不住，膽怯者坐而待其定方敢過。余在滇中見漾濞江、怒江亦有此橋，皆雲諸葛孔明所造也。楊用修《丹鉛總錄》引《西域傳》有“度索尋ㄅ之國”，《後漢書》“跋涉懸度”，注︰“雞谷不通，以繩索相引而度。”唐獨孤及《招北客辭笮》︰“復度一索，其名為笮，人懸半空，度彼絕壑。”今蜀松、茂地皆有此，施植兩柱于河兩岸，以繩ㄌ其中，繩上一木筒，所謂ㄅ也，欲度者則以繩縛人于ㄅ上，人身以手緣索而進，行達彼岸，復有人解之，所謂“尋ㄅ”也。用修川人，意見此制。余所見特索橋耳。
王全斌伐蜀，下之，進圖，欲並取滇雲，宋太祖持玉斧畫大渡河為界，曰︰“此外非吾有也。”以故滇雲全省棄于段氏，三百年間，士大夫宦游之跡不至。
廣西水自雲、貴交流而來，皆合于蒼梧。左江正派始于盤江，北盤江出烏撒，繞貴普安之東，南盤江出沾益、六涼、澄江、通海，而皆會于阿迷，繞貴羅雄之南，兩江合而下泗城、田州，至南寧合江鎮又與麗江合（麗江出交 廣源川，經太平、思明府），而下橫州，至潯州南門為郁江，即古 江，漢武帝使歸義侯發蜀罪人下 江會于番禺即此。右江正派始于柳江，源出都勻府，下獨山，經慶遠至柳城與大融江合（大融江出靖州，經懷遠），過柳州至江口與洛溶江合（洛溶江出義寧，經洛溶），下象州與都泥江合（都泥江出貴州程番府經南丹、來賓）始濁，乃入大藤峽。出峽抵潯州北門為黔江，亦名潯水，黔、郁二江合于潯東門而下蒼梧，與府江合，乃出封川過廣東入海。府江者，灕江也，灕水源興安之海陽山，一水相離，北入楚為湘江，南入桂為灕江。灕江南下，秦始皇命史祿鑿為靈渠，取桂林、象郡。後唐李渤築斗門其間，經廣右省城，亦名桂江，下平樂而至梧，由肇慶、廣州二郡而後出海，幾八百里。海潮乃一日兩至蒼梧，雖山多而拔地無陂陀故也。
廣右山，正北自黔中生，桂林西北自貴竹生，柳、慶、南、潯正西自廣南生，太平諸土州俱本省止。惟黔中一支從武岡出湘、灕二水間、起海陽山為南龍正脈，迤逶東行作九疑。九疑北四水流楚，南四水流廣，再東則大庾是也。其西南自交 而入者則為思明、郁林、廉、雷、高、肇而止于石門。
自靈川至平樂皆石山拔地而起，中乃玲瓏透露，宛轉游行。如棲霞一洞，余秉炬行五里余，人物飛走，種種肖形，鍾乳上懸下滴，終古累綴，或成數丈，真天下之奇觀??。廣右山多蛇虺，獨不藏匿，洞中極其清潔。若舟行陽朔江口，回首流盼，恐所稱瀛海、蓬萊三島不佳于是。
土官爭界、爭襲，無日不尋干戈，邊人無故死于鋒鏑者，何可以數計也。春秋、戰國時事當是如此，若非郡縣之設，天下皆此光景耳。當知秦始皇有萬世之功。
雲、貴土官各隨流官行禮，稟受法令，獨左、右江土府州縣不謁上司，惟以官文往來，故桀驁難治，其土目有罪，徑自行殺戮，時有以官祖母、官母護印者，其族類文移亦稱官弟、官男。
右江土兵喜于見調，調土兵，人給行糧俱為土官所得，兵自齎糧以往，且獻名倍役者之數，以規糧給，即歲額戍守之兵，亦殘衰不堪用。然國家立法初意，第欲使之分其民以為我役，姑以戍守為名耳。左江兵弱，更不堪調。
土州民既納國稅，又加納本州賦稅，既起兵調戍廣西，又本州時與鄰封戰爭殺戮，又土官有慶賀、有罪贖，皆攤土民賠之，稍不如意即殺而沒其家，又刑罰不以理法，但隨意而行，故土民之苦視流民百倍，多有逃出流官州縣為兵者。
右江土州縣據險、法嚴，土民無如其官何，而官抗國法。左江土州縣官畏國法，然勢弱，往往為土民逐驅弒逆，而官又無如民何。此兩江土官之大較也。
奉議衛設于貴縣，馴象設于橫州，南丹設于賓州，皆在左、右兩江之中，要使控制蠻夷，聲息援接，五屯以備藤峽，昭平以續江道，建置俱不為無意。
三江 戶其初多廣東人，產業牲畜皆在舟中，即子孫長而分家，不過為造一舟耳。婚姻亦以 嫁 ，州縣埠頭乃其籍貫也，是所謂浮家泛宅者。吳船亦然，然多有家在岸。
廣右山俱無人管轄，臨江山官府召商伐之，村內山商旅募人伐之，皆任其自取，至于平原曠野，一望數十里不種顆粒，僮人所種止山衡水田，十之一二耳，又多不知種麥粟，地之遺利可惜也。
地產蚺蛇性善淫，土人縛草為芻靈，粉飾之，蛇見則抱而戲，人徑裂胸而取其膽，蛇對面而不知也。若擊而取之，擊頭則膽隨頭，擊尾則膽隨尾，久而死，膽亦化矣，徒遺水，膽不足用也。取蛇而籠之，如路遇婦人，籠內頓跌幾欲絕。孔雀、鷓鴣、白鷳、翠鳥多出東、西粵，但養之不甚馴，亦不能久存。
古田既征，議善後者，以廣右鹽利歸之官，藩司每年出銀五萬兩，命一府佐領至廣買而易之，計利出入幾二萬，故邇來兵餉稍足。
廣東用廣西之木，廣西用廣東之鹽，廣東民間資廣西之米谷東下，廣西兵餉則借助于廣東。廣東人性巧，善工商，故地稱繁麗，廣西坐食而已。
永以西盡于粵江，婦女裙褲咸至膝，膝以下跣而不履，頭笄而耳 則全。
廣右山川之奇，以賞鑒家則海上三神山不過，若以堪輿家，則亂山離立，氣脈不結。府江兩岸石阜如錦、如旗、如鼓、如鞍、如兜鍪、如疊甲、如蘭 ，無非兵象，宜徭僮之佔居而世為用兵之地也。江南雖多山，然遇作省會處，咸開大洋，駐立人煙，凝聚氣脈，各有澤藪停蓄諸水，不徑射流。即如川中，山才離祖，水尚源頭，然猶開成都千里之沃野，水雖無瀦，然全省群流總歸三峽一線，故為西南大省。獨貴州、廣西，山牽群引隊向東而行，並無開洋，亦無閉水，龍行不住，郡邑皆立在山椒水 ，止是南龍過路之場，尚無駐蹕之地，故數千年暗汶，雖與吳、越、閩、廣同時入中國，不能同耀光明也。
廣右石山分氣，地脈疏理，土薄水淺，陽氣盡泄，頃時晴雨疊更，裘扇兩用，兼之嵐煙岫霧，中之者謂之瘴瘧，春有青草瘴，夏有黃梅瘴，秋有黃茅瘴，秋後稍可爾。中之者不宜遽表，宜固元氣、節食寡欲、戒動七情，稍服平胃、正氣二散。俗忌夜食，食必用檳榔消之，忌早起，起即用杯酒實之。孫直指刻《嶺南衛生方》可覽。
府江兩岸六百里湍流悍激，林木翳暗，徭僮執戈戟竄伏，鉤引商船，劫奪鹽米，甚至殺官傷吏，屢剿不止，只為深林密箐，彼得伏而下，我不得尋而上也。萬歷戊子，韓少參紹議召商伐去沿江林木，開一官路，令輿馬通行。平樂抵昭潭二百里，昭潭抵蒼梧界三百三十五里，各沖會哨六百四十里，自賀縣抵東安鄉又抵龐沖共二百三十六里。總之鑿石五千二百五十二丈，為橋梁四百七十有五，鋪亭一百三十有三，渡船十有三，率用戍守士卒，止用庫銀六千兩。松林、鼓鑼二峽尤稱險絕，並力鑿之。自此徭僮種田輸租，不敢出劫舟船，晝夜通行，可謂耀暗汶于光明者矣。
廣右一路可通貴州，一路通雲南，一路通交 。其通貴州者，乃由田州橫山驛八十里至客莊驛，五十里歸洛驛，一百二十里往泗城州{店土}驛，一百二十里路城驛，一百二十里安隆長官司，四十里打饒寨，六十里北樓村，五十里過橫水江至板柏村，七十里板屯土驛，六十里洞灑村，二十里安龍所，六十里魯溝至貴州。孫直指欲通此，使有事之日不單靠貴竹一路，甚善。第貴竹大路，乃當兵威大創之後，其西八站，又奢香自開。今太平無事時忽有此舉，土官疑其改土為流，陽順而陰撓之，故終無成。且安隆三日路亦自崎嶇，不可開也。
桂林石細潤，玲瓏奇巧，雖雕繢不如，勝于太湖數倍，一種名靈芝盆，觚岸如荷翻狀，其⻆夸隙成九曲之池，大小隨趣，以置淨室前，種小花樹其上，養金魚數十頭，亦奇賞也。
桂林無地非山，無山而不雁蕩，無山非石，無石而不太湖，無處非水，無水而不嚴陵、武夷。百里之內，獨堯山積土成阜，故名天子田，獨七星山一片平蕪，故名省春岩。平樂以上，兩岸咸石壁林立，則溪中皆沙灘無石，舟堪夜發。平樂以下，兩岸土山迤行，則江中皆石磯岩筍，動輒壞舟。李序齋聞余言笑曰︰“尚欠二句。”余曰︰“何也？”李曰︰“無縣非人，無人而不徭僮，無人無婦，無婦而不蓬跣。”眾乃大噱。
靖江府御門而見藩臬，坐受一拜，以次而起，雖祿千石，爵視郡王，其尊貴乃在諸親藩之上。宗室二千人，歲食藩司祿米五萬兩，故藩貯不足供，而靖宗亦多不能自存者。
廣右異于中州，而柳、慶、思三府又獨異。蓋通省如桂平、梧、潯、南寧等處，皆民夷雜居，如錯棋然，民村則民居民種，僮村則僮居僮耕，州邑鄉村所治猶半民也。右江三府則純乎夷，僅城市所居者民耳，環城以外悉皆徭僮所居，皆依山傍谷，山衡有田可種處則田之，坦途大陸縱沃，咸荒棄而不顧。然僮人雖以征撫附籍，而不能自至官輸糧，則寄托于在邑之民，僮借民為業主，民借僮為佃丁，若中州詭寄者然，每年止收其租以代輸之官，以半余入于己。故民無一畝自耕之田，皆僮種也，民既不敢居僮之村，則自不敢耕僮之田，即或一二貴富豪右有買僮田者，止買其券而令入租耳，亦不知其田在何處也。想其初改土為流之時，止造一城，插數漢民于夷中則已，是民如客戶，夷如土著，田非不經丈量，亦皆以空牒塞責，故幅員雖廣而征輸寡、逋負多。
懷遠、荔波二縣皆土夷，縣官不入境，止⺝就居于鄰縣，每年入催錢糧一次而已。然復懷遠易，荔波難。荔波無一民，皆六種夷雜居，自思恩縣西去，陸行數百里，深則重溝，高則危嶺，夜則露宿，晝無炊煙，人多畏而不敢入。懷遠舊縣去融縣止百里，新縣雖深入二百里，乃有民三村，且縣前大榕江，上通楚靖下達柳、象，舟行又便，而懷、治二堡哨兵二百，領以千戶，緩急可恃，故比荔波易。余業已擇于匯縣水口立懷遠城，將江中所過板稅之，歲得百金，可備公費，委之懷遠尉鄭良愨，行之有緒矣，而轉滇中，故未竟事而行，後聞龔憲副一清終其事。
瑤僮之俗，祖宗有仇，子孫至九世猶興殺伐，但以強弱為起滅，謂之打冤。欲怒甲而不正害甲也，乃移禍于乙，而令乙來害甲，謂之著事。白晝掠人于道，執而囚之，必索重賂而贖乃歸，謂之墮禁。兩村相殺，命斃不償，斃者以頭計，每頭賠百兩或幾十兩，以積數之多寡多貴，實無兩也，而以件代之，如豕一為一兩，而一雞一布亦為一兩也。撫安僮老為其和畢，則截刀為誓，始不報冤，謂之賠頭。諺雲︰“瑤殺瑤，不動朝，僮殺僮，不告狀。”
語雲，十年不剿則民無地，二十年不剿則地無民。又雲，征蠻法，全剿不如殲魁，明捕不如暗執。土官干戈，無日不尋，然止自相屠戮，渠各自有巢穴在，不敢出向中州，可以無慮。惟有瑤僮為梗，然亦禽獸，無雄舉遠志，不過劫掠牲畜而已。自韓襄毅之征藤峽，王文成之設九司，嗣後大舉雖無，小丑間作。至世廟末，劫藩司，殺黎大參極矣。邇乃征處古田、征府江、征懷、征八寨，召商伐木，江河道路始通。前者，各瑤僮往來江邊，鉤船截路，殺人越貨，即郵筒，非集兵不行，惟古田一舉，大快積憤，蓋諸瑤據險，初不虞官兵之遂入也。
瑤僮之性，幸其好戀險阻，傍山而居，倚沖而種，長江大路，棄而與人，故民夷得分土而居，若其稍樂平曠，則廣右無民久矣。
蠱毒，廣右草有斷腸，物有蛇、蜘蛛、蜥蜴、蜣 良，食而中之，絞痛吐逆，面目青黃，十指俱黑。又有挑生蠱，食魚則腹生活魚，食雞則腹生活雞。驗蠱法，吐于水，沉不浮，與嚼豆不腥、含礬不苦皆是。治蠱︰飲白牛水血立效。王氏《博濟方》“歸魂散”《必用方》“雄珠丸”皆要。
余善水刻漏。李月山謂，滇中夏日不甚長。余以漏準之，果短二刻，今以月食驗之，良然。萬歷二十年五月十六望，月食，據欽天監，行在乙亥夜，月食八分一十九杪，月未入見食七分一十七杪，月已入不見食一分二杪。初虧在寅一刻五更三點，正東。食甚在卯初刻，在晝，復圓卯正三刻，正西。食甚月離黃道箕宿七度八十八分二十七杪。據此，稱月食不見一分乃卯初。余在雲南救護月生光一半以上，不及三分尚見。豈地高耶？抑算者入晝總以不見稱耶？又已食八分，天止將明，未及晝也。則信似日稍短耳。
兩山夾邱壟行，俗謂之川。滇中長川有至百十余里者，純是行龍，不甚盤結，過平夷以西，天地開朗，不行暗ホ中，至漾濞以西，又覺險峻がテ，然雖險，猶不暗也。行東西大路上，不熱不寒，四時有花，俱是春秋景象。及岐路走南北土府州縣，風光日色寒熱又與內地差殊。土官多瘴。余入景東，過一地長五里，他草不生，遍地皆斷腸草，輿人馳過如飛。似此之地，安得不成瘴也？斷腸草之葉為火把花，干為酒吊藤，根名斷腸草，滇人無大小，裙袖中咸齎些須以備不測之用，其俗之輕生如此。
采礦事惟滇為善。滇中礦硐，自國初開采至今以代賦稅之缺，未嘗輟也。滇中凡土皆生礦苗。其未成硐者，細民自挖掘之，一日僅足衣食一日之用，于法無禁。其成硐者，某處出礦苗，其硐頭領之，陳之官而準焉，則視硐大小，召義夫若干人，義夫者，即采礦之人，惟硐頭約束者也。擇某日入采，其先未成硐，則一切工作公私用度之費皆硐頭任之，硐大或用至千百金者，及硐已成，礦可煎驗矣，有司驗之。每日義夫若干人入硐，至暮盡出硐中礦為堆，畫其中為四聚瓜分之，一聚為官課，則監官領煎之以解藩司者也，一聚為公費，則一切公私經費，硐頭領之以入簿支銷者也，一聚為硐頭自得之，一聚為義夫平分之。其煎也，皆任其積聚而自為焉，硐口列爐若干具，爐戶則每爐輸五六金于官以給 而領煆之。商賈則 古者、屠者、漁者、采者，任其環居礦外，不知礦之可盜，不知硐之當防，亦不知何者名為礦徒。是他省之礦，所謂“走兔在野，人競逐之”，滇中之礦，所謂“積兔在市，過者不顧”也。采礦若此，以補民間無名之需、荒政之備，未嘗不善。
金沙江源吐蕃，過麗江、北勝、武定、烏撒、東川入馬瑚江，出三峽，滇池水過安寧入武定合之。雲南舊有議開此江以通舟楫，使滇貨出川以下楚、吳者。余初喜聞其議，會黃直指復齋銳意開之，已遣人入閩取舟工柁師而黃卒。余同年郭少參朝石欲必終其事，余多方偵之，繪為圖，乃知此江下武定境皆巨石塞江，奔流飛駛，石大者縱橫數丈，小者丈余，間有平流可施舟楫處，僅一二里絕流橫渡者也。若順流而下，兩岸皆削壁，水若懸注，巨礁 岩承其下，自非六丁神將安能鑿此？過萬人嵌，深潭百丈，杉板所陷，舟無不碎溺者。又皆夷人所居，旁無村落，即使江可開，舟亦難泊，適為夷人劫盜之資也。天下有譚之若美而實不然者，類如此。滇有兩金沙江，東江出東海，即此；西江下緬甸，過八百媳婦入南海。東江狹而險，西江平而闊，隔岸視牛馬如羊，然皆源自吐蕃，中隔瀾滄與怒江二江，地尚千里，而當時條陳開江有作一江論者，謂恐通緬人。最可笑。
滇雲地曠人稀，非江右商賈僑居之則不成其地，然為土人之累亦非鮮也。余讞囚閱一牘，甲老而流落，乙同鄉壯年，憐而收之，與同行賈，甲喜得所。一日，乙偵土人丙富，欲賺之，與甲以雜貨入其家，婦女爭售之，乙故爭端，與丙競相推毆，歸則致甲死而送其家，嚇以二百金則焚之以滅跡，不則訟之官。土 人性畏官，傾家得百五十金遺之，是夜報將焚矣，一親知稍慧，為擊鼓而訟之，得大闢，視其籍，撫人也。及偵之，其事同、其騙同、其籍貫同，但發與未發、結與未結、或無幸而死、或幸而脫，亡慮數十家。蓋客人訟土人如百足蟲，不勝不休。故借貸求息者，常子大于母，不則亦本息等，無錙銖敢逋也。獨余官瀾滄兩年，稔知其弊，于撫州客狀，一詞不理。
省會吉壤莫過于五雲山下。當黔國封賞時，聖祖命以自擇城中善地造府第，畫圖進呈。黔國乃擇此地，拓架大廈數層，比進呈，聖祖覽圖，以朱筆橫作一畫于其層院中，雲前面作雲南布政司。以故黔國宅至今無大門，惟作曲街，開東向出，其圖至今藏于沐氏。
樂土以居，佳山川以游，二者嘗不能兼，惟大理得之。大理，點蒼山西峙，高千丈，抱百二十里如弛弓，危岫入雲，段氏表以為中岳。山有一十九峰，峰峰積雪，至五月不消，而山麓茶花與桃李爛熳而開。東匯洱河于山下，亦名葉榆，絕流千里，沿山麓而長，中有三島、四洲、九曲之勝。春風掛帆，西視點蒼如蓬萊、閬苑，雪與花爭妍，山與水競奇，天下山川之佳莫逾是者。且點蒼十九峰中，一峰一溪飛流下洱河。而河崖之上，山麓之下，一郡居民咸聚焉。四水入城中，十五水流村落，大理民無一壟半畝無過水者，古未荒旱，人不識桔槔。又四五月間，一畝之隔，即倏雨倏晴，雨以插禾，晴以刈麥，名甸溪晴雨。其入城者，人家門扃院落捍之即為塘， 之即為井。謂之樂土，誰曰不然？余游行海內遍矣，惟醉心于是，欲作菟裘，棄人間而居之。乃世網所攖，思之令人氣塞。
迤西土官惟麗江最黠，其地山川險阻，五谷不產，惟產金銀。其金生于土，每雨過則令所在犁之，輸之官，天然成粒，民間匿銖兩者死，然千金之家亦有餓死者。郡在玉龍山下，去鶴慶止五十里而遙，然其通中國只一路，彼夷人自任往來，華人則叩關而不許入，一人入，即有一關吏隨之，隨則必拉以見其守，見則生死所不可知矣，故中國無人敢入者。且均一郡守職也，而永寧、蒙化等守咸君事之，元旦生辰，即地隔流府者不敢不走竭，其竭也，抹顙叩頭，為其扶輿而入，命之冠帶則冠帶而拜跪，命之歸則辭，不命咸不敢自言。其自尊不啻皇家，坐堂則樂作，而樂人與伺班官吏、隸卒咸跪而執役，不命之起，則終日不起，以為常。其父子不相見，見則茶酒咸先嘗之，祖父以來皆十年，以外則相弒。而其毒藥又甚惡，勘其事者，如大理、鶴慶二太守，咸毒殺之，鶴慶縉紳亦往往中其毒。鶴慶人亡論貴賤大小，咸麗江腹心，金多故也。余備兵瀾滄，正渠助千金餉于朝廷，欲請敕加大參餃，奏下部行，院道相視，莫敢發，余乃備筆駁罷之。遂毀敕書。後陪巡鶴慶，最為戒心，乃得生還。幸也，他如沅江、慶南亦不逞，然無甚于麗江者。
丁苴、白改盜山箐在臨安、南安、新化之間，乃百年逋寇，辛卯夏因緬報調兵，後緬退而兵無所用，吳中丞遂檄鄧參戎子龍移師襲之。夷盜止長于弓弩，不知火器，鄧擊以大炮，聲震山谷，盜駭謂後山崩，巢穴當毀，乃四散走，遂悉蕩平之。人謂吳好用兵邀功，然此舉良為得策。
永昌即金齒衛。金齒者，土夷漆其齒也。諸葛孔明征孟獲破藤甲軍，今其夷人漆藤纏身，尚有藤甲之遺。余聞之同年保山令楊君文舉也。其初只南征一軍處于此地，謂之諸葛遺民，今則生齒極繁。然其地乃天地窮盡處，而其人反紅顏白皙，得山川清麗之氣，而言語服食悉與陪京同。其匠作工巧，中土所無有，皆樂土地。自有緬莽之亂，調兵轉餉，閭閻始憊。
琥珀、寶石舊出猛廣井中，今寶井為緬所得，滇人采取為難，而入滇者必欲得之，大為永昌之累。余在滇中聞其前兩直指皆取琥珀為茶盞，動輒數十，永民疲于應命，可恨也。
各鹽井惟五井多盜。其盜最黠而橫，其穴前臨井、後倚深林大箐，巨阪遙岑，過此則為吐蕃之地，故緩之則劫人，急之則走番，追兵見箐不敢深入，最為害也。路內即箐賊，嘗坐箐中射過客而顛越其貨，又其射皆毒弩。技最精，夷賊習射者，于黑夜每三十步插香一枝，九十步插三香，黑地指火影射之，一矢而三香俱倒方為上技。余已約鄧參戎子龍，欲從永昌捷徑抄番人後襲之，以瀕行，不果。
莽酋王南海去永昌尚萬里，行閱兩月，與東北走京師同。但半月而至金沙江，則緬與中國之界也。其初，莽瑞體者，亦緬甸六宣慰之一，世宗朝為猛廣所殺 ，只騎不留，乃求救于中朝，廷議不之許，其人遂發憤，孤身走洞吳，起兵，不數年遂盡有南海之地，埽平諸夷，復仇猛廣，固亦蠻貊一英雄也。今莽應龍即其子爾。諸葛孔明南征至江頭城，與今莽都海岸僅隔六日之程，若王靖遠所到則與此尚遠，為其地遠，莽人亦不能深入，惟是岳鳳句之，曾一至姚關，余則皆莽酋分布之。部曲近金沙江者，過江盜殺諸土寨而劫掠之耳，勢不得不出兵應之。而滇中兵每出則于蠻哈，其地在蠻哈山下，江之北岸，最毒熱多蠅，人右手以匕食，則左手亂揮蠅，稍緩，則隨飯入喉中。即土人，遇熱甚亦翦發藏入水避之。而緬之犯又每于夏熱之時，內地兵一萬，至其地者常熱死其半，故調一兵，得調者先與七八金安其家，謂之買金錢，盤費、芻菽不與焉。故調兵一千，其邑費銀一萬，而此土兵不甚諳于戰陳，不調則流兵少，不足以當，數年間內地民緣此以糜爛窮極，是調兵之難，一難也；永昌至蠻哈半月，省城左右至永昌又半月，山阪險峻，運米一石，費腳價八金，僅一兵三月糧耳，滇兵之調每以數萬計，是轉餉之難，二難也。坐是，蕃臬以至士民無不畏用兵，而大中丞與永兵備則雲︰“今日失一寨，十年後亦追謂某撫某道手失也，而兵不得不用，彼無職掌者可高議不用兵也。”如是，則亦不得而盡外之，但須以不用之心行不得已之事。蓋永以外將帥偏裨，無不樂用兵以漁獵其間者，故緬至，每每作虛報。如辛卯夏，余聞緬二千人渡江，而參戎報二十萬也。永以內總戎大將又喜，一出兵則渠隨路 削人，以張皇其事。是在大中丞主持之，弗為虛報所惑而遽調兵，以鎮定行之，則內地之福也。即今屯田三宣，餉得策矣，而兵之調，歲歲騷動，終非久長之畫。以余之意，必起自金沙江，將三宣夷寨盡遷內地，四方空千里不留一人，則彼既不得因糧于敵，若轉餉而至，其受累與我同，緬夷盜劫之輩庶其阻江而止乎？大寧神京擁護，哈密屢世屬夷，本朝業已棄之，無非權其利富之重輕，于雲南萬里外千里荒服之地，何有不然？滇人終無息肩之期矣。
緬人于壬辰歲以貢物入，余時在瀾滄。犒之牙象一，母象一。番布古喇錦、金段諸布帛皆與中國異，一金甌嵌碎寶極工。蓋先是張憲使文耀遣黎邦桂入緬探事，黎說之而來。據邦桂對余雲︰“莽酋應龍在五層高樓上，柱皆金髹，呼邦桂與席地坐，謂渠未嘗侵中國，乃其部下為盜也。渠亦是漢地，乃諸葛孔明所到，有碑立江頭城。一金塔高數十丈，照耀天日，眾酋所依歸，其人只片布裹身，無上衣下裳。酋持齋念佛，不用兵，用時，例以大緬莽一擊，聲聞數十里，如中國之烽燧者，則千里外夷兵皆自裹糧而來，不若中國轉餉之難也。緬莽者，即以為大銅鼓之號。”邦桂之言雖真偽不可知，然其物已千金之外，非虛也。當事者必駁之，謂邦桂私物，誤矣。如此等事，使為之處置得宜，令其鈐束部曲，受其封貢，西南可以遺數歲之安。既不能以大膽肩之，畢竟此物亦為之含糊泯滅，夷酋安得不忿然以逞，及其羽書一至，然後周章兵餉，徒疲內地之民，是當事者之謀國不良而自取破敗也。
廣南守為儂智高之後，其地多毒善瘴，流官不敢入，亦不得入，其部下土民有幻術，能變貓狗毒騙人，往往爰書中見之，然止以小事惑人，若用之大敵偷營劫寨，未能也，有自變，亦有能變他人者。此幻術迤西夷方最多，李月山備兵于滇，親見之，載在《叢談》及某《篷窗日錄》最長。撮附于左。
雲南十四府、八軍民府、五州，惟雲南、臨安、大理、鶴慶、楚雄五府嵌居中腹地，頗饒沃，余俱瘠壤警區。在大雲南一省夷居十之六七，百蠻雜處，土酋割據，但黔、寧遺法，沐氏世守，比廣西、貴州土官不同，差有定志。而西有瀾滄衛，聯屬永安、麗江以控土番，南有金齒、騰沖以持諸甸，東有沅江、臨安以扼交趾，北有曲靖以臨烏蠻，各先得其所處。惟尋甸、武定防戍稍疏，木邦、孟密性習叵測，元江、景東土酋稱桀，老撾、車里姻好，安南、阿迷、羅台瘴癘微梗，廣南、富州界臨右江。所當加意。
沅江、麗江、蒙化、景東等府，師宗、彌勒、新化、寶山、巨津、和曲、祿勸、蘭順等州，元謀等縣，役無定紀，故科無定數。惟大理、太和十年一役，鄧川、賓州、騰越、北勝、趙姚、浪穹、永平五年一役，雲南縣三年一役，余州縣一年一役。
貿易用貝，俗謂貝以一為莊，四莊為手，四手為苗，五苗為索，蓋八十貝也。
全省四路。一自貴州烏撒衛入曲靖沾益州，為通衢。烏撒衛實居四川烏撒府之地。又一自貴州普安入曲靖。又一自廣南府路出廣西安隆、上林、泗城。今黔國禁不由。又一自武定路從金沙江出四川建昌衛。今亦莽塞。
六詔乃西南夷雲南全省之地。夷語謂王為詔，其都在大理、麗江、蒙化三府及四川行都司建昌等衛，而居大理尤久。六詔俱姓蒙氏，凡名，嗣代各頂父名下一字。蒙舍韶在蒙化府，浪穹詔在浪窮縣，鄧賧詔在鄧川府，施浪詔在浪渠縣，麼些詔在麗江府，蒙雋詔在建昌衛。六詔惟蒙舍居南，蒙舍至皮羅閣始強盛，滅五詔，盡有其地，遂總名南詔，遷居太和城，子閣羅鳳用段儉魏為相，獲唐西瀘令鄭回而尊之，至其孫異牟尋創立法制，修議禮樂，設三公、九爽、三托諸府之官以分其任，回復勸尋歸唐，是開南詔聲名文物者，段、鄭之力居多。蒙氏歷年二百五十，而鄭氏、趙氏、楊氏迭興，皆不久，至石晉天福間段氏始立，元世祖得南詔降，段為總管，迄我朝尚為鎮撫不絕。
諸省惟雲南諸夷雜處之地，布列各府，其為中華人惟各衛所戍夫耳。百夷種曰 人、爨人，各有二種，即黑羅羅、白羅羅。麼些、禿老、紫門、蒲人、和泥蠻、土獠、羅武、羅落、撒摩、都摩、察儂人、沙人、山後人、哀牢人、哦昌蠻、懈蠻、魁羅蠻、傅尋蠻、色目、 河、尋丁蠻、栗{此夕}，大率所轄惟 、羅二種為多。 人與漢人雜居，充役公府。羅羅性疑，深居山寨，人得紿而害之。廣南、順寧諸府，俗好食蟲，諸處好食土蜂。南徼緬甸、木邦、老撾、車里、八百、千崖、隴川、孟艮、孟定，俱女服外事。
雲南風氣與中國異，至其地者乃知其然。夏不甚暑，冬不甚寒，夏日不甚長，冬日不甚短，夜亦如之，此理殆不可曉。竊意其地去昆侖伊邇，地勢極高，高則寒，以近南故寒燠半之，以極高故日出日沒常受光先而入夜遲也。鎮日皆西南風，由昆明至永昌地漸高，由通海至臨安地漸下，由臨安至五邦、寧遠地益下，下故熱。五邦以南，民咸翦發以避暑瘴。寧遠舊屬臨安府，黎利叛，陷入安南，分為七州。林次崖謂欽州四洞原內屬，不知寧遠大于四洞多矣。地多海子，蓋天造地設以潤極高之地，亙古不淤不堙，猶人之首上脈絡也。水多伏流，或落坎，輒數十百丈飛瀑，流沫數十里。
雲南一省以六月二十四日為正火把節。雲是日南詔誘殺五詔于松明樓，故以是日為節。或雲孟獲為武侯擒縱而歸，是日至滇，因舉火祓除。或又雲是梁王擒殺段功之日，命其屬舉火以禳之也。二十後，各家俱燃巨燎于庭，人持一小炬，老幼皆然，互相焚燎為戲，燼須發不顧，貧富咸群飲于市，舉火相撲達旦，遇水則持火躍之。黑鹽井則合各村分為二隊，火下斗武，多所殺傷，自普安以達于雲南，一境皆然，至二十五乃止。
麓川俗，其下稱宣慰曰昭，其官屬則有昭孟、昭錄、昭綱之類。乘則以象，雖貴為昭孟，領十余萬人，賞罰任意，見宣慰莫敢仰視，問答則膝行，三步一拜，退亦如之，賤事貴、少事長皆然。小事則刻木為契，大事則書緬字為檄，無文案。男貴女賤，雖小民視其妻如奴僕，耕織、貿易、差徭之類皆系之，雖老非疾病不得少息，生子三日後，以子授其夫，耕織自若。男子皆髡首黥足。人死則飲酒作樂，歌舞達旦，謂之娛死。其小百夷、阿昌、蒲縹、哈喇諸風俗與百夷大同小異。（《月山》）
南甸宣撫司有婦人能化為異物，富室婦人則化牛馬，貧者則化貓狗。至夜，伺夫熟睡，則以一短木置夫懷中，夫即覺仍與同寢，不覺，則婦隨化去，攝人魂魄至死，食其尸肉。人死則群聚守之，至葬乃已，不爾，則為所食。鄰郡民有經商或公事過其境者，晚不敢睡，群相警戒，或覺物至則群逐之，若得之，其夫家急以金往贖，若登時殺死，則不能化其本形。孟密所屬有地羊，當官道往來之地，其人黃楮，黧面，狀類鬼，翦舊銅器聯絡之，自膝纏至足面以為飾。有妖術，能易人心肝腎腸及手足而人不知，于牛馬亦然，過者曲意接之，賞以針線果食之類，不則，離寨而死，剖腹皆木石。車里、老撾風俗大抵相同。過景東界，度險數日皆平地，貴賤皆樓居，其下則六畜，俗多婦人，下戶三四妻，不妒忌，頭目而上或百十人供作，夫死則謂之鬼妻，皆棄不娶，省城有至其地經商者贅之，謂之上樓，上樓則翦發不得歸矣，其家亦痛哭為死別也。凡食牲，不殺，咒而死，然後烹。楚雄迤南□夷名真羅武，人死則裹以獐、鹿、犀、兕、虎、豹之皮，抬之深山棄之，久之隨所裹之皮化為其獸而去。又蒲人、縹人、哈喇，其色俱正黑如墨，有被殺者，其骨亦黑，蓋烏骨雞類。
貴州古羅施鬼國。自蜀漢夷酋有火濟者，從諸葛武侯征孟獲有功，封羅甸國王，歷唐、宋皆不失爵土，洪武初，元宣慰使靄翠與其同知宋欽歸附，高皇帝仍官之為貴州宣慰使司，隸四川，其思州宣慰使為田仁智，思南宣慰使為田茂安，暨鎮遠等府隸湖廣，普安、鎮寧等州隸雲南。靄翠死，妻奢香代立，宋欽死，妻劉氏代立。劉氏多智術，時馬燁以都督鎮守其地，欲盡滅諸羅酋，代以流官，乃以事裸撻奢香，欲激怒諸羅夷為兵端，諸夷果怒欲反，劉氏止之，為走 京師，上令招奢香至，問曰︰“汝誠若馬都督，我為汝除之，何以報我？”奢香曰︰“世戢羅夷不敢為亂。”上曰︰“此汝常職，何雲報也？”奢香曰︰“貴州東北有間道可通四川，願刊山通道，給驛使往來。”上許之，謂高後曰︰“吾知馬督無他腸，然何惜一人以安一方。”乃召馬斬之，遣奢香歸。諸夷大感，為除赤水、烏撒道，立龍場九驛達蜀。今安氏即靄翠後。
貴州設山上中高而外低如關索。乃貴鎮山四水傾流，內無停蓄，北二水一出涪江、一出瀘江，東一水出沅江，南二水一出左江、一出右江。有水源而無水口，故是行龍之地，非結作之場也。
貴州多洞壑，水皆穿山而過，則山之空洞可知。如清平十里雲溪洞，水從平越會百里來，又從地道潛復流，雲洞盡處，水聲湯湯如溪流，洞右偏，土人又累石為堤，引支水出洞南，灌田甚廣。新添毋珠洞，發衛六七里，陟降高崖即見流水入山椒穿洞過，出水處亦一洞，乃名毋珠，嘗有樵者至洞中，數石子隨一大石，似子逐母，夜有珠光，故名也。最奇者，普安碧雲洞為一州之壑，州之水無涓滴不趨洞中者，乃洞底有地道，隔山而出，洞中有仙人田，高下可數十畦，石塍回曲界限，儼如人間，豈神仙所嘗種玉禾者耶？其無水而曠如者，偏橋飛雲洞。由月潭寺左拾級而登，仰視層岩如峰房燕窠，級窮，上小平台，石欄圍繞，台後，岩嵌入 絕，岩上如居人，重檐覆出，而石乳懸竇，怪詭萬狀，洞前立二石，突兀更奇。他如鎮遠凌圓洞、清平天然洞、安莊雙明洞與平壩喜客泉、安莊白水，或道左而未過，或輿過之而未窮其勝，不能一一紀之。
出沅州而西，晃州即貴竹地；顧清浪、鎮遠、偏橋諸衛舊轄湖省，故犬牙制之。其地止借一線之路入滇，兩岸皆苗。晃州至平夷十八站，每站雖雲五六十里，實百里而遙，士夫商旅縱有急，止可一日一站，破站則無宿地矣。其站皆以軍夫。辰州以西，轎無大小，官無貴賤，輿者皆以八人，其地步步行山中。又多蛇、霧、雨，十二時天地暗{勿目}，間三五日中一晴霽耳，然方晴倏雨，又不可期，故土人每出必披氈衫，背 笠，手執竹枝，竹以驅蛇，笠以備雨也。諺雲︰“天無三日晴，地無三尺平。”其開設初只有衛所，後雖漸漸改流，置立郡邑，皆建于衛所之中，衛所為主，郡邑為客，縉紳拜表祝聖皆在衛所。衛所治軍，郡邑治民，軍即尺籍來役戍者也。故衛所所治皆中國人，民即苗也，土無他民，止苗夷，然非一種，亦各異俗，曰宋家，曰蔡家，曰仲家，曰龍家，曰曾行龍家，曰羅羅，曰打牙⺮乞⺮老曰紅⺮乞⺮老，曰花⺮乞⺮老曰東苗，曰西苗，曰紫姜苗，總之 瓠子孫。椎髻短衣，不冠不履，刀耕火種，樵獵為生，殺斗為業。郡邑中但征賦稅，不訟斗爭。所治之民，即此而已矣。
本朝勾取軍伍總屬虛文，不問新舊，徒為民累。惟貴竹衛所之軍與四川、雲南皆役之為驛站輿夫，糧不虛糜而歲省驛傳動以萬計，反得其用。
夷人法嚴，遇為盜者，繃其手足于高桅之上，亂箭射而殺之。夷俗射極巧，未射其心膂不能頃刻死也，夷性不畏亟死，惟畏緩死，故不敢犯盜。貴州南路行，于綠林之輩防御最難，惟西路行者，奢香八驛，夫、馬、廚、傳皆其自備，巡邏干⺬周皆其自轄，雖夜行不慮盜也。夷俗固亦有美處。
貴州土產則水銀、辰砂、雄黃，人工所成，則緝皮為器，飾以丹朱，大者箱櫃，小者筐匣，足令甦、杭卻步。雄黃一顆重十余兩者佩之宜男，土官中有為盤為屏以鎮宅舍者。砂生有底如白玉，台名砂床，箭頭為上，牆壁次之。雖曰辰砂，實生貴竹。
關索嶺，貴州極高峻之山，上設重關，掛索以引行人，故名關索，俗人訛以為神名，祀之。旁有查城驛，名頂站，深山邃箐，盜賊之輩實繁有徒，縉紳商賈過者往往于此失事， 而以一衛尉統邏卒獲之。
安宣慰，唐時人家，渠謂︰“歷代以來皆止羈縻，即拒命，難以中國臣子叛逆共論。”故時作不靖，弗安禮法。其先宣慰不逞，陽明居龍場時向貽書責之。其彼安國亨格詔旨，朝廷遣使就訊之，令其囚服對簿，赦弗征，而國亨後亦竟桀驁如故，院司弗能堪。今安疆臣襲，又復悖戾，不遵朝廷三尺，如貴竹長官司改縣已多年，而疆臣猶欲取回為土司，天下豈有復改流為土者？故江長信疏欲剿之，未知廷議究竟何似。
養龍坑長官司有坑在兩山之間，停蓄淵深，似有蛟龍在其下，當春時，騰駒游牝，夷人插柳于坑畔，取牝馬系之，已而雲霧晦暝，類有物蜿蜒與馬接者，其生必龍駒。
鎮遠，滇貨所出，水陸之會。滇產如銅、錫，斤止值錢三十文，外省乃二三倍其值者。由滇雲至鎮遠共二十余站，皆肩挑與馬騾之負也。鎮遠則從舟下沅江，其至武陵又二十站，中間沅州以上、辰州以下與陸路相出入，惟自沅至辰陸止二站，水乃經□盈口、竹站、黔陽、洪江、安江、同灣、江口共七站。故士大夫舟行者，多自辰溪起，若商賈貨重，又不能舍舟，而溪灘亂石險阻，常畏觸壞。起鎮遠至武陵，下水半月，上水非一月不至。
思、石之間，水則烏江，發源播之南境，下合涪江，陸與水相出入，此川、貴商賈貿易之咽喉也，即古 夜郎地。思南府西有古 郡城，漢末所築者。古 郡領扶歡、夜郎等縣，或雲夜郎在珍州，珍屬播，與今思明接界。
播州東通思南，西接瀘，北走綦江，南距貴州，萬山一水，抱繞縈回，天生巢穴，七日而達內地。然其地坐貴竹而官系川中，故楊酋應龍伺川中上司則恭，見貴竹則倨，川議賞，貴議剿，非一日矣。及王中丞繼光倉卒舉事，挫辱官兵，于是天討難留，而又加以七姓五司素被傷殘，赴闕請剿，然後酋畏懼天兵之至，情願囚首抹腰听剿處分。蓋彼酋因子死巴獄而又防七姓之侵陵，故死不敢入重慶而不憚囚服了事者，其情也，何敢輒萌□變，而此中又曾拒王師，故心疑之而不敢前。余弟圭叔守重慶，覘知顛末，單車入往諭之，彼遂出松坎來迎。松坎者，此入三日而彼出五日程也。其後，乃于安穩搭蓋衙門，听司道□台入而□□而罷。是行也，實賢于數萬師矣。
