桓公自莒反于齊，使鮑叔牙為宰。鮑叔辭曰︰“臣，君之庸臣也。君有加惠于其臣，使臣不凍饑，則是君之賜也。若必治國家，則非臣之所能也，其唯管夷吾乎。臣之所不如管夷吾者五︰寬惠愛民，臣不如也；治國不失秉，臣不如也；忠信可結于諸侯，臣不如也；制禮義可法于四方，臣不如也；介胃執𡓨@ 誥 牛 拱儺戰約佑攏 疾蝗繅病７蜆苤 裰 改敢玻 紋渥櫻 豢善 涓改浮！憊 唬骸骯芤奈崆咨涔訝耍 泄常 謁潰 衲擻彌 珊 俊北 逶唬骸氨宋 渚 玻 翦抖 粗 湮﹥ 嚶淌且病！憊 唬骸叭輝蛭 魏危俊北 逶唬骸熬 谷飼脛 場！憊 唬骸笆┌ 持 背家病１酥 嶠 彌 夭晃嵊枰病！北 逶唬骸熬 拐 唬骸 丫 脅渙鈧 莢誥 蓋脛 月救撼肌！ 塵 嘏怠Ｇ沂┌ 奈嶂 牛 亟 侶持 Ｒ奈 苤 蚵襯莧跗胍印Ｒ奈岵皇埽 酥 浣 從諂搿１厴敝 ！憊 唬骸叭輝蛞奈 芎 俊北 逶唬骸安皇芤病Ｒ奈 戮 薅 摹！憊 唬骸捌漵詮訝擻倘縭嗆 俊倍栽唬骸胺俏﹥ 玻 染 琊 省＞ 粲 ㄗ諉恚 蜇角脛 蝗唬 藜耙病！憊 聳貢 逍諧桑 唬骸骯 泳潰 滓病Ｇ刖 種 ！甭橙宋 憊 泳饋Ｓ衷唬骸骯苤 鷚病Ｇ朧芏 市難傘！甭塵 怠Ｊ┌ 鉸澈鈐唬骸拔鷯琛７鍬局 玻 悶湔 病９苤僬擼 煜輪 腿艘玻 篤饕病Ｔ誄 虺 靡庥諤煜攏 誚 蚪 靡庥諤煜攏 詰以虻業靡庥諤煜隆＝衿肭蠖 彌 蟣爻の 徹 牽 尾簧倍 苤 涫 ！甭塵 唬骸芭怠！苯 憊苤佟１ 褰 唬骸吧敝 耄 鍬酒胍病Ｉ敝 常 鍬韭騁病１滓毓丫 干 彌 葬哂詮 撼 J；若不生得，是君與寡君賊比也。非弊邑之君所謂也，使臣不能受命。”于是魯君乃不殺，遂生束縛而柙以予齊。鮑叔受而哭之，三舉。施伯從而笑之，謂大夫曰︰“管仲必不死。夫鮑叔之，忍不�J賢人，其智稱賢以自成也。鮑叔相公子小白先入得國，管仲、召忽奉公子糾後入，與魯以戰，能使魯敗，功足以。得天與失天，其人事一也。今魯懼，殺公子糾、召忽，囚管仲以予齊，鮑叔知無後事，必將勤管仲以勞其君願，以顯其功。眾必予之有得。力死之功，猶尚可加也，顯生之功將何如？是昭德以貳君也，鮑叔之知，不是失也。”
至于堂阜之上，鮑叔祓而浴之三。桓公親迎之郊。管仲詘纓插衽，使人操斧而立其後。公辭斧三，然後退之。公曰︰“垂纓下衽，寡人將見。”管仲再拜稽首曰︰“應公之賜，殺之黃泉，死且不朽。”公遂與歸，禮之于廟，三酌而問為政焉，曰︰“首先君襄公，高台廣池，湛樂飲酒，田獵 弋，不听國政。卑聖侮士，唯女是崇，九妃六嬪，陳妾數千。食必粱肉，衣必文繡，而戎士凍饑。戎馬待游車之弊，戎士待陳妾之余。倡優侏儒在前，而賢大夫在後。是以國家不日益，不月長。吾恐宗廟之不掃除，社稷之不血食，敢問為之奈何？”管子對曰︰“昔吾先王周昭王、穆王世法文武之遠跡，以成其名。合群國，斷器尚完利。相語以事，相示以功，相陳以巧，相高以知事。旦昔從事于此，以教其子弟。少而習焉，其心安焉，不見異物而遷焉。是故其父兄之教不肅而成，其子弟之學不勞而能。夫是故工之子常為工。今夫商群萃而州處，觀凶饑，審國變，察其四時而監其鄉之貨，以知其市之賈。負任擔荷，服牛輅馬，以周四方；料多少，計貴賤，以其所有，易其所無，買賤蠰貴。是以羽旄不求而至，竹筋有余于國；奇怪時來，珍異物聚。旦昔從事于此，以教其子弟。相語以利，相示以時，相陳以知賈。少而習焉，其心安焉，不見異物而遷焉。是故其父兄之教不肅而成；其子弟之學不勞而能。夫是故商之子常為商。相地而衰其政，則民不移矣。正旅舊，則民不惰。山澤各以其時至，則民不苟。陵陸、丘井、田疇均，則民不惑。無奪民時，則百姓富；犧牲不勞，則牛馬育。”
桓公又問曰︰“寡人欲修政以干時于天下，其可平？”管子對曰︰“可。”公曰︰“安始而可？”管子對曰︰“始于愛民。”公曰︰“愛民之道奈何？”管子對曰︰“公修公族，家修家族，使相連以事，相及以祿，則民相親矣。放舊罪，修舊宗，立無後，則民殖矣。省刑罰，薄賦斂，則民富矣。鄉建賢士，使教于國，則民有禮矣。出令不改，則民正矣。此愛民之道也。”公曰︰“民富而以親，則可以使之乎？”管于對曰︰“舉財長工，以止民用；陳力尚賢，以勸民知；加刑無苛，以濟百姓。行之無私，則足以容眾矣；出言必信，則令不窮矣。此使民之道也。”
桓公曰︰“民居定矣，事已成矣，吾欲從事于天下諸侯，其可乎？”管子對曰︰“未可。民心未吾安。”公曰︰“安之奈何？”管子對曰︰“修舊法，擇其善者，舉而嚴用之；慈于民，予無財，寬政役，敬百姓，則國富而民安矣。”公曰︰“民安矣，其可乎？”管仲對曰︰“未可。君若欲正卒伍，修甲兵，則大國亦將正卒伍，修甲兵。君有征戰之事，則小國諸侯之臣有守圉之備矣。然則難以速得意于天下。公欲速得意于天下諸侯，則事有所隱，而政有所寓。”公曰，“為之奈何？”管子對曰︰“作內政而寓軍令焉。為高子之里，為國子之里，為公里，三分齊國，以為三軍。擇其賢民，使為里君。鄉有行伍，卒長則其制令，且以田獵，因以賞罰，則百姓通于軍事矣。”桓公曰︰“善。”于是乎管子乃制五家以為軌，軌為之長；十軌為里，里有司；四里為連，連為之長；十連為鄉，鄉有良人，以為軍令。是故五家為軌，五人為伍，軌長率之。十軌為里，故五十人為小戎，里有司率之。四里為連，故二百人為卒，連長率之。十連為鄉，故二千人為旅，鄉良人率之。五鄉一師，故萬人一軍，五鄉之師率之。三軍故有中軍之鼓，有高子之鼓，有國子之鼓。春以田，曰 ，振旅。秋以田，曰 ，治兵。是故卒伍政定于里，軍旅政定于郊。內教既成，令不得遷徙。故卒伍之人，人與人相保，家與家相愛，少相居，長相游，祭祀相福，死喪相恤，禍福相憂，居處相樂，行作相和，哭泣相哀。是故夜戰其聲相聞，足以無亂；晝戰其目相見，足以相識；歡欣足以相死，是故以守則固，以戰則勝。君有此教士三萬人，以橫行于天下，誅無道，以定周室，天下大國之君莫之能圉也。
正月之朝，鄉長復事，公親問焉，曰︰“于子之鄉，有居處為義好學、聰明質仁、慈孝于父母、長弟聞于鄉里者，有則以告。有而不以告，謂之蔽賢，其罪五。”有司已于事而竣。公又問焉，曰︰“于子之鄉，有拳勇、股肱之力、筋骨秀出于眾者，有則以告。有而不以告，謂之蔽才，其罪五。”有司已于事而竣。公又問焉，曰︰“于子之鄉，有不慈孝于父母，不長弟于鄉里，驕躁淫暴，不用上令者，有則以告。有而不以告，謂之下比，其罪五。”有司已于事而竣。于是乎鄉長退而修德進賢。桓公親見之，遂使役之官。公令官長，期而書伐以告，且令選官之賢者而復之。曰︰“有人居我官有功，休德維順，端愨以待時使。使民恭敬以勸。其稱秉言，則足以補官之不善政。”公宣問其鄉里，而有考驗。乃召而與之坐，省相其質，以參其成功成事。可立而時。設問國家之患而不肉，退而察問其鄉里，以觀其所能，而無大過，登以為上卿之佐。名之曰三選。高子、國子退而修鄉，鄉退而修連，連退而修里，里退而修軌，軌退而修家。是故匹夫有善，故可得而舉也；匹夫有不善，故可得而誅也。政既成，鄉不越長，朝不越爵。罷士無伍，罷女無家。士三出妻，逐于境外。女三嫁，入于舂谷。是故民皆勉為善。士與其為善于鄉，不如為善于里；與其為善于里，不如為善于家。是故士莫敢言一朝之便，皆有終歲之汁；莫敢以終歲為議，皆有終身之功。
正月之朝，五屬大夫復事于公，擇其寡功者而譙之曰︰“列地分民者若一，何故獨寡功？何以不及人？教訓不善，政事其不治，一再則宥，三則不赦。”公又問焉，曰，“于子之屬，有居處為義好學、聰明質仁、慈孝于父母、長弟聞于鄉里者，有則以告。有而不以告，謂之蔽賢，其罪五。”有司已事而竣。公又問焉，曰︰“于子之屬，有拳勇、股肱之力秀出于眾者，有則以告。有而不以告，謂之蔽才，其罪五。”有司已事而竣。公又問焉，曰︰“于子之屬，有不慈孝于父母，不長弟于鄉里，驕躁淫暴，不用上令者，有則以告。有而不以告者，謂之下比，其罪五。”有司已事而竣。于是乎五屬大夫退而修屬，屬退而修連，連退而修鄉，鄉退而修卒，卒退而修邑，邑退而修家。是故匹夫有善，可得而舉；匹夫有不善，可得而誅。政成國安，以守則固，以戰則強。封內治，百姓親，可以出征四方，立一霸王矣。
桓公曰︰“卒伍定矣，事已成矣，”吾欲從事于諸侯，其可乎？”管子對曰︰“未可。若軍令則吾既寄諸內政矣，夫齊國寡甲兵，吾欲輕重罪而移之于甲兵。”公曰︰“為之奈何？”管子對曰︰“制重罪入以兵甲、犀脅、二戟，輕罪入蘭、盾、 革、二戟，小罪入以金鈞分，宥薄罪入以半鈞，無坐抑而訟獄者，正三禁之而不直，則入一束矢以罰之。美金以鑄戈、劍、矛、戟，試諸狗馬；惡金以鑄斤、斧、 、夷、鋸、惣矷@災金就痢！ br />
桓公曰，“甲兵大足矣，吾欲從事于諸侯，可乎？”管仲對曰︰“未可。治內者未具也，為外者未備也。”故使鮑叔牙為大諫，王子城父為將，弦子旗為理，寧戚為田，隰朋為行，曹孫宿處楚，商容處宋，季勞處魯，徐開封，割越地。南據宋、鄭，征伐楚，濟汝水，逾方地。望文山，使貢絲于周室。成周反胙于隆岳，荊州諸侯莫不來服。中救晉公，禽狄王，敗胡貉，破屠何，而騎寇始服。北伐山戎，制泠支，斬孤竹，而九夷始听。海濱諸侯，莫不來服。西征攘白狄之地，遂至于西河，方舟投𦿟驉@髓跫煤櫻 劣謔 頡Ｏ爻導礪恚 獯笮杏氡岸 眩 星叵模 鞣 魃澄饔藎 厝質即印９時 懷齠 蠊κ ９識 摹⑽魅幀 下 鋇搖 兄詈罟 槐齜 Ｓ脛詈釷紊 厥椋 允囊 諫舷錄鏨瘛Ｈ緩舐侍煜露ㄖ蓯遙 蟪 詈鈑諮艄取９時 抵 崍 順抵 崛 藕現詈睿 豢鍰煜隆＜撞喚飫藎 喚怍瑁 |無弓，服無矢，寢武事，行文道，以朝天子。
葵丘之會，天子使大夫宰孔致胙于桓公曰︰“余一人之命有事于文武。使宰孔致胙。”且有後命曰︰“以爾自卑勞，實謂爾伯舅毋下拜。”桓公召管仲而謀，管仲對曰︰“為君不君，為臣不臣，亂之本也。”桓公曰︰“余乘車之會三，兵車之會六，九合諸侯，一匡天下。北至于孤竹、山戎、穢貉，拘秦夏；西至流沙、西虞；南至吳、越、巴、 、 、不庾、雕題、黑齒。荊夷之國，莫違寡人之命，而中國卑我，昔三代之受命者，其異于此乎？”管子對曰︰“夫鳳凰鸞鳥不降，而鷹隼鴟梟豐，庶神不格，守龜不兆，握粟而 者屢中。時雨甘露不降，飄風暴雨數臻。五谷不蕃，六畜不育，而蓬蒿藜 並興。夫鳳凰之文，前德義，後日昌，昔人之受命者，龍龜假，河出圖，雒出書，地出乘黃。今三祥未見有者，雖曰受命，無乃失諸乎？”桓公懼，出見客曰︰“天威不違顏咫尺，小白承天子之命而毋下拜，恐顛蹶于下，以為天子羞。”遂下拜，登受賞服、大路、龍旗九游、渠門赤旗。天子致胙于桓公而不受，天下諸侯稱順焉。
恆公憂天下諸侯。魯有夫人慶父之亂，而二君弒死，國絕無後。桓公聞之，使高子存之。男女不淫，馬牛選具。執玉以見，請為關內之侯，而桓公不使也。狄人攻邢，桓公築夷儀以封之。男女不淫，馬牛選具。執玉以見，請為關內之侯，而桓公不使也。狄人攻衛，衛人出旅干曹，桓公城楚丘封之。其畜以散亡，故桓公予之系馬三百匹，天下諸侯稱仁焉。于是天下之諸侯知桓公之為己勤也，是以諸侯之歸之也譬若市人。桓公知諸侯之歸己也，故使輕其幣而重其禮。故使天下諸侯以疲馬犬羊為幣，齊以良馬報。諸侯以縷帛布鹿皮四分以為幣，齊以文錦虎豹皮報。諸侯之使垂橐而入， 載而歸。故鈞之以愛，致之以利，結之以信，示之以武。是故天下小國諸侯，既服桓公，莫之敢倍而歸之。喜其愛而貪其利，信其仁而畏其武。桓公知天下小國諸侯之多與己也，于是又大施忠焉。可為憂者為之憂，可為謀者為之謀，可為動者為之動。伐譚萊而不有也，諸侯稱仁焉。通齊國之魚鹽東萊，使關市幾而不正，甙� 凰埃 暈 詈鈧 詈畛瓶硌傘Ｖ 獺③沉輟⑴ 摹 楦蓋穡 暈廊值抑 兀 越 ┬謚詈鉅病Ｖ 迓埂 心病② 怯搿⑸縝穡 暈樂釹鬧 兀 允救壩謚泄 病＝檀蟪傘Ｊ槍侍煜輪 諢腹 豆 褳 綹改福 翊尤緦魎 ９市械刈淘叮 萌嗣種冢 嗆我玻炕稱湮畝 菲湮洹９噬蔽薜潰 ㄖ蓯遙 煜履 蔦觶 涫鋁 病６ㄈ 錚 任灞 約煤櫻 摑 柩桑 氖率ひ病Ｊ槍蝕蠊 牙 」 詈罡獎取Ｊ槍蝕蠊 氯緋計停 」 詈罨度綹改浮７蛉唬 蝕蠊 蛔穡 」 詈畈槐啊Ｊ槍蝕蠊 喚荊 」 詈畈簧濉Ｓ謔橇泄愕匾砸嫦戀兀 鷯脅埔雜胛薏啤Ｖ芷渚 櫻 皇С曬Γ恢芷湫∪耍 皇С擅 ７蛉縭牽 喲υ蛩常 鱸蠐諧曬Α２懷貧 妝 攏 運 奈渲 Ｓ諤煜隆 br />
桓公能假其群臣之謀以益其智也。其相曰夷吾，大夫曰寧戚、隰朋、賓胥無、鮑叔牙。用此五子者何功？度義光德，繼法紹終，以遺後嗣，貽孝昭穆，大霸天下，名聲廣裕，不可掩也。則唯有明君在上，察相在下也。初，桓公郊迎管子而問焉。管仲辭讓，然後對以參國伍鄙，立五鄉以崇化，建五屬以厲武，寄兵于政，因罰，備器械，加兵無道諸侯，以事周室。桓公大說。于是齋戒十日，將相管仲。管仲曰︰“斧鉞之人也，幸以獲生，以屬其腰領，臣之祿也。若知國政，非臣之任也。”公曰︰“子大夫受政，寡人勝任；子大夫不受政，寡人恐崩。”管仲許諾，再拜而受相。三日，公曰︰“寡人有大邪三，其猶尚可以為國乎？”對曰︰“臣未得聞。”公曰︰“寡人不幸而好田，晦夜而至禽側，田莫不見禽而後反。諸侯使者無所致，百官有司無所復。”對曰︰“惡則惡矣，然非其急者也。”公曰︰“寡人不幸而好酒，日夜相繼，諸侯使者無所致、百官有司無所復。”對曰︰“惡則惡矣，然非其急者也。”公曰、“寡人有污行，不幸而好色，而姑姊有不嫁者。”對曰︰“惡則惡矣，然非其急者也。”公作色曰︰“此三者且可，則惡有不可者矣？”對曰︰“人君唯優與不敏為不可，優則亡眾，不敏不及事。”公曰︰“善。吾子就舍，異日請與吾子圖之。”對曰︰“時可將與夷吾，何待異日乎？”公曰︰“奈何？”對曰︰“公子舉為人博聞而知禮，好學而辭遜，請使游于魯，以結交焉。公子開方為人巧轉而兌利，請使游于衛，以結交焉，曹孫宿其為人也小廉而苛虾①@愎Ф 牆幔 Ｖ 蛞玻 朧雇 危 越嶠謊傘！彼熗 腥 拐擼 笸恕Ｏ噯 攏 郯俟佟９ 唬弧芭怠！憊苤僭唬骸吧 狄救茫 訟邢埃 媧侵 杖幔 疾蝗纘襞螅 肓⑽ 笮小？巡萑胍兀 僂輛鬯詼嘀冢 〉刂 疾蝗縋 藎 肓⑽ 笏咎鎩Ｆ皆 隳粒 擋喚 蓿 坎恍 啵 鬧 渴鈾廊綣椋 疾蝗繽踝映歉福 肓⑽ 笏韭懟＞ 壑校 簧輩還跡 晃 拮錚 疾蝗綾 鬮蓿 肓⑽ 笏糾懟７婦 丈 殺刂遙 槐偎勞觶 荒癰還螅 疾蝗綞 潰 肓 暈 筅芍 佟４宋遄誘擼 奈嵋徊蝗紓蝗歡 砸滓奈幔 奈岵晃 病＞ 粲 喂 勘 蛭遄誘嘰嬉櫻蝗粲 醞 奈嵩詿恕！被腹 唬骸吧啤！
白話譯文︰
齊桓公從莒回到齊國以後，任命鮑叔牙當宰相。鮑叔辭謝說︰“我是您的庸臣。國君要加惠于我，使我不至于挨餓受凍，就算恩賜了。如果一定要治理國家，則非我之所能，那只有管夷吾才可以當此重任。我有五個方面不如管夷吾；寬惠愛民，我不如他；治國不失權柄，我不如他；忠信以交好諸侯，我不如他；制定禮儀可以示範于四方，我不如他；披甲擊鼓，立于軍門，使百姓勇氣倍增，我不如他。管仲，好比人民的父母，將欲治理兒子，就不可不用他們父母。”桓公說︰“管夷吾親自射我，射中了帶鉤，幾乎使我喪命，現在竟要起用他，可以嗎？”鮑叔說︰“他也是為了自己的君主這樣做的。您只要赦罪而讓他回國，他將同樣為您效力。”桓公說︰“那麼應該怎麼辦呢？”鮑叔說︰“您可派人到魯國去要回他。”桓公說︰“施伯是魯國的謀臣。他知道我將起用管仲，一定不肯放回給我。”鮑叔說︰“您教使者這樣說︰‘我君有一個不忠之臣在貴國，需要引渡回來在群臣面前處死。’魯國的國君必然應允。不過，施伯知道夷吾的才干，一定設法讓他在魯國執政。夷吾如果接受，魯國就能削弱齊國。夷吾不接受，他估計管仲將要回齊，一定要殺死他。”桓公說︰“那麼你估計管夷吾會接受麼？”鮑叔說︰“不會，夷吾事君，是沒有二心的。”桓公說︰“他對我也能這樣麼？”回答說︰“不是為了您，而是為了先君和國家的原故。您若想安定國家，就趕快去要回他，否則，就來不及了。” 桓公派遣鮑叔去魯國議和，對魯國說︰“公子糾，是親人，請您們替我國殺掉。”魯國便替齊國殺了公子糾。又說︰“管仲是我們的仇人，請交我國自己處理才甘心。”魯君答應了。施伯對魯侯說︰“不要交回。齊國不是要殺他，而是要用他為政。管仲是天下的賢人，是大材。楚國用他則楚國得志于天下，晉國用他則晉國得志于天下，狄國用他則狄國得志于天下。現在齊國要是得到他。將來必為魯國之患，您何不把他殺掉而還之以尸體呢。”魯君說；“好。”將要殺管仲，鮑叔進言說︰“在齊國殺，是殺齊國的犯人；在魯國殺，是殺魯國的犯人。我們國君要得到活的，把他處死在齊國，是為教育群臣而行殺；若是得不到活的，就等于您和我們國君的叛賊站在二起了，這不是我們國君所要求的。使臣我不敢從命。”于是魯君不殺管仲，把管仲活著捆起來押送回齊。鮑叔接收以後，大聲哭叫三次。施伯則跟著笑起來，對大夫們說︰“管仲一定不會死。以鮑叔之仁，不會殺戮賢人，他是懂得舉用賢人以自成其事的。鮑叔輔佐小白，先入齊而得國，管仲與召忽奉公子糾後入，鮑叔與魯國一戰，能使魯軍敗退，功勞是太大了。無論是得天之助與失天之助，他都一樣地克盡人事。現在魯國害伯，殺公于糾和召忽，囚送管仲以送回齊國，鮑叔看到無後顧之憂，一定要幫助管仲而煩其國君下顧，以顯其定齊之功。人們也一定稱他為有德。如果說，為國死事的功，是可以增益的；那麼，榮顯管仲這個活人的功勞，將更大了。這樣，宣揚管仲之德以使他立于相位，鮑叔的才智是不會落空的。”
到了堂阜地區，鮑叔為管仲舉行除災儀式並使他沐浴了三次。桓公親自到郊外迎接。管仲屈下帽纓掩著衣襟，使人拿著斧子站在背後，桓公三次下令執斧人走開，然後他們退出。桓公說︰“既已垂下帽纓，拉下衣襟了，我將立即接見。”管仲叩頭再拜說︰“承受您的恩賜，就是死在黃泉，也不朽了。”桓公便與管仲同回，在廟堂上禮見，三酌以後，請教為政之道說︰“從前我們齊國的先君襄公，築高台，修廣池，耽樂飲酒，田獵捕射，不理國政。卑視聖賢，侮慢士子，只知愛寵女色，九紀六擯，陳妾數千之多。他們食必梁肉，衣必文繡，而戰士挨餓受凍。戰馬的補充等待游車用完的老馬，戰士的給養等待侍妄食用的剩余。歌舞、雜技的藝人在前，而賢大夫在後。所以國家不能日新月異地發展。我真伯宗廟無人打掃，社稷無人祭祀，請問該怎麼辦呢？”管子回答說︰“從前我們的先王，周昭王和周穆王效法文武的遠跡，以成其名。集合年高有德的老人，考察人民當中表現好的，立典型以為規範。準備有格式的表券，使人們原原本本地加以填寫。然後用賞賜勸勉好人，用刑罰糾正壞的；有的剪掉頂發，有的用賞賜安撫，治理人民始終如一。”桓公說“還要怎麼辦？”管子回答說︰“從前聖王治理人民，國分為三，鄙劃為五，以安定人民居處，安排人民職業，用此為治民體制。還嚴格實行‘六秉’，這樣民心就可以掌握而百姓可以統治了。”桓公說︰“什麼是六秉？”管子說︰“殺、生、貴、賤、貧、富，這就是六秉。”桓公說︰“怎麼叫國分為三？”管子回答說︰“定全國為二十一鄉︰商、工之鄉六個，士、農之鄉十五個。您統帥十一個鄉，高子統帥五個鄉，，國子統帥五個鄉。三國就成了三軍。您還要安排三國官府的官吏︰市場立有三鄉，手工業立有三族，湖澤立有三虞，山林立有三衡。確定五家為一軌，軌有軌長。十軌為一里，里設有司。四里為一連，連有連長。十連為一鄉，鄉有良人。五鄉定為一帥。”桓公說︰“五鄙又怎麼辦？”管子回答說︰“確定五家為軌，軌有軌長。六軌為一邑，邑有邑司。十邑為一卒，卒有卒長。十卒為一鄉，鄉有良人。三鄉為一屬，屬有大夫。五屬設五個大夫。武事听從于屬，文事听從于鄉，各自保證其所管，不準有所荒怠。”桓公說︰“劃定人民居處，安排人民職業，應怎麼辦？”管子回答說︰“士農工商四民，是國家的柱石之民，不可使他們雜居，雜居則說的話做的事都不一樣。因此，聖王總是安排士住于閑靜之地，安排農住近田野，安置工匠靠近官府，安置商人靠近市場。使士人們居處相聚而集中，閑時父與父言義，子與子言孝，事君者言敬，長者言愛，幼者言悌。朝夕從事于此，以教其子弟，從小時就習慣了，思想安定，不會見異思遷。因此，其父兄的教導，不嚴也能教好；其子弟的學問，不勞苦也能學會。所以士人的子弟常為士人。使農家居處相聚而集中，分別四季，安排用具，置備器械。搞齊全耒耜枷鐮等等。在天氣尚冷的時候。就鏟除雜草修整土地，以待時而耕，耕得深，種得均，蓋土又快。在降雨之前就除草松土，以等待時雨。時雨—‘來，就帶上各種農具，早晚在地里從事農活，脫下常服，以就功役，分別苗的好壞，排好苗的疏密。他們頭戴草笠，身披簑衣，一身泥水，暴露發膚，竭盡其四肢之力，而積極在地里勞動。他們從小時就習慣了，思想安定，不會見異思遷。因此，其父兄的教導，不嚴也能教好；其子弟的本領，不勞苦也能學會。所以，農家的子弟常是農入。他們樸實而不奸惡，其優秀人材能夠成為士人的，就可以信賴。讓他們種地，糧食就多；讓他們做官，賢才就多。所以，聖王總是敬農而愛農。要使工匠居處相聚而集中，察看好的木材，考慮四時活路，分辨質量優劣，安排各種用具。在評定等級、考計規格、裁斷器物的時候，要注意齊全和精致。這樣，互相談論工事，展示成品，比賽技巧，提高智慧。他們整天從事于此，來教育子弟，從小時就習慣了，思想安定，不會見異思遷。因此，其父兄的教導，不嚴也能教好；其子弟的本領，不勞苦也能學會。所以，工匠的子弟常為工匠。要使商人居處相聚而集中，他們觀察年景凶饑，了解國內情況，觀察四時，注意本鄉貨物，而預知市場物價。他們負任擔荷，趕牛駕馬，以周游四方；料定物資多寡，估計商品貴賤，以其所有，易其所無，賤買貴賣。所以，雉羽和擯尾一類的珍品，不必遠集而自至；竹箭—類的產品，—國內就有浮余。奇怪的商品經常到來，珍異的東西也有聚集。他們整天從事這些，來教育子弟。他們互相談論贏利，互告買賣時機︰互相陳說物價知識。從少年就習慣于此，思想安定，不會見異思遷。因此，其父兄的教導，不嚴也能教好；其子弟的本領，不勞苦也能學會。所以，商人的子弟常為商人。按土地肥瘠而差別征收租稅，人民就不會外流。施政不遺棄功臣故舊，人民就不會不敬。伐木、捕魚，各有定時，人民就不會苟且從事。高原、山地、平地都能公平處理，人民就不疑惑，不奪農時，則百姓富裕；祭祀不妄取于民，則牛馬繁殖。”
桓公又問說︰“我想修明政事以行時于天下，可以做到麼？”管子回答說︰“可以。”桓公說︰“從哪里做起呢？”管子回答說︰“從愛民做起。”桓公說︰“愛民之道如何？”管子回答說︰“公修公族，家修家族，使他們事業互相關系，俸祿互相補助，人民就相親了。寬放舊罪，救助舊宗，為無後者立嗣，人口就增殖了。減少刑罰，薄收賦稅，人民就富裕了。各鄉選用賢土，使之施教于國，人民就有禮了。出令不改，人民就務正了。這些就是愛民之道。”桓公說︰“人民富裕而又團結了，該如何使用他們呢？”管子說︰“開發財源提倡百工，以保障人們的需用；貢獻才力而尊崇賢士，以獎勵人們求知；施刑罰不要苛刻，以有利于百姓。實行這些措施沒有私心，就能夠團結眾人；說話一定算數，法令就不會失靈。這就是役使人民的辦法。”
桓公說︰“民居已定，事功已成，我想從事于天下諸侯，可以麼？”管子回答說︰“不可以。民心還沒有安定。”桓公說︰“怎樣才能安定民心？”管子回答說；“修正舊法，選擇好的，舉用而嚴格執行；慈愛人民，救濟貧戶；寬緩征役，敬重百姓，則國富而人民安心了。”桓公說︰“人民安心，就可以了吧？”管仲回答說︰“不可以。您要整頓軍隊，修治甲兵，其他大國也將整頓軍隊，修治甲兵；您有征戰的舉動，各小國諸侯的大臣就早有防御的準備；那樣，是難迅速得意于天下的。您想迅速得意于天下諸侯，就應該行事有一些隱藏的東西，行政有一些藏寓的內容。”桓公說︰“那怎麼辦？”管子回答說︰“行內政而寓有軍令。建立高于所管轄的里，國子所管轄的里和您所管轄的里，三分齊國，作為三軍。選拔賢能，委作里君。每鄉都有行伍編制，卒長效法軍事制度與號令，並以此進行田獵，實行賞罰，就使百姓懂得軍事了。”桓公說︰“好。”于是，管仲制定五家為一軌，軌設長。十軌為一里，里設有司。四里為連，連設長。十連為鄉，鄉設良人。這樣來實行軍令。因此，五家為軌，五人為伍，由軌長率領。十軌為里，五十人為一小戎，里有司率領。四里為連，二百人為一卒，由連長率領。十連為鄉，二干人為一旅，由鄉良人率領。五鄉為一帥，一萬人為一軍，由五鄉之帥來率領。三軍中有中軍的鼓，有高子的鼓，有國子的鼓。春天田獵，叫作“{虛欠}”，訓練回兵；秋天田獵，叫作“遂”，訓練出兵。所以卒伍之政在里內確定，軍旅之政在郊野完成。內部教令告成，軍令就不得再變。因此，卒伍的人，人與人相保，家與家相愛，年少同居住，年長同交游，祭祀互相祝福，死喪互相撫恤，禍福互相關切，居處互相娛樂，行作互相配合，哭泣互相哀悼。因此，夜間作戰聲音相聞，就可以不亂；白天作戰，眼楮一看，就可以相識。歡欣的情誼足以互相殉死。所以，用來防守則陣地鞏固，用來戰爭則取得勝利。一個國君有這樣經過教練的士兵三萬人，用來橫行于天下，懲治無道之國，安定周室，天下大國的君主就誰也不能加以限制了。
正月初起，鄉長報告公事，桓公親自詢問，說︰“在你們鄉中，有無平時行義、好學、聰明、質性仁厚、慈孝于父母、長悌之名聞于鄉里的人？有，就要報告，有而不報，叫作埋沒人才，有五種罪。”主事的人報告完畢而遲。桓公又問︰“在你們鄉中，有無勇氣、體力、筋骨強壯出眾的人？有，就要報告。有而不報，叫作埋沒人才，有五種罪。”主事的人報告完畢而退。桓公說︰“在你們鄉中，有無不慈孝于父母，不長悌于鄉里，驕傲淫暴，不遵行君令的人？有，就要報告。有而不報，叫包庇屬下，也有五種罪。”主事人報告完畢而退。這樣，鄉長都回去勤修德政，並把賢士送來。桓公則親自接見，就用這些人在官府工作。桓公命令官長，年終用書面報告新官成績並且命令官長挑選新官中的賢者上報。指示說︰“有人在我官府有功，德性好而又順從，要老實地待命使用，以使人們嚴肅而勉勵。至于人民的非議言詞，則足以補救官吏的不善之政。”桓公還普遍調查其鄉里意見，而加以驗證。然後召來與他共坐，仔細觀察他的素質，以便了解他的成功成事之處。如可以舉拔，就待時任用。凡是考問其國家憂患之事而應對不窮的，下到鄉里調查了解他的能力，而沒有大過的，便提作上卿的助手。這叫作“三選”。這樣，高子、國子便回去加強治鄉，鄉長回去加強治連，連長回去加強治里，里長回去加強治軌，軌長回去加強治家。這樣，哪怕一個普通的人做了好事，也可以得到表揚；做了壞事，也要受到處分。政事成功以後，鄉中沒有超越尊長的行為，朝中沒有超越職位的行為。無行的男人，無人與之為伍；無行的女人，無人娶之為家。男子三次出妻，則逐于境外；女人三次改嫁，則打入舂官谷的地方勞動。這樣人們都是努力為善的。士人與其為善于鄉，不如為善于里；與其為善于里，不如為善于家。所以，士人不敢貪圖一時的方便，都有終年的打算；又不敢只考慮終年之事，都有終身的事業。
正月初起，五屬大夫都向桓公報告公事。桓公找出成績少的批評說︰“封予的土地和人民都是一樣，為什麼只你成績差？為什麼不及別人？教訓工作不善，政事就治理不好。一次兩次可以寬恕，三次就不能赦免了。”桓公繼續詢問說︰“在你們屬里，有無平時行義、好學、聰明、品性仁厚、慈孝于父母、尊敬長輩之名聞于鄉里的人？有，就要報告。有而不報，叫作埋沒人才，有五種罪。”主事的人報告完畢而退。桓公又詢問說︰“在你們屬里，有無勇氣、體力優秀出眾的人？有，就要報告。有而不報，叫作埋沒人才，有五種罪。”主事人報告完畢而退。桓公又詢問說︰“在你們屬里有無不慈孝于父母，不敬長輩于鄉里，驕傲淫暴，不行君令的人？有，就要報告。有而不報，叫作包庇下面，等于犯五種罪。”主事人報告完畢而遲。這樣，五屬大夫們都回去加強治屬，各屬回去加強治連，各連回去加強治鄉，各鄉回去加強治卒，各卒回去加強治邑，各邑回去加強治家。所以，一個普通的人，做了好事也可以得到表揚，做了壞事，也要受到處分。政事有成，國家安定，守則固，戰則強，國內治，百姓親，可以出征四方，建立一個霸王之業的局面了。
桓公說；“卒伍已定，事功已成，我想要干預諸侯的事務，可以吧？”管子回答說︰“不可以。關于軍事，我既已寄寓于內政了，但齊國還缺少盔甲兵器，我想用從輕處理重罪的辦法，把贖金用在盔甲兵器上。”桓公說︰“怎麼辦？”管子回答說︰“規定犯重罪者交納武器、盔甲、犀皮的脅驅和兩支戟，犯輕罪者交納兵器架、盾牌、胸甲皮與兩支戟，犯小罪者納金屬一鈞半；寬有薄罪，只納金屬半鈞。至于沒有冤屈而從事訟獄，官長再三勸禁不成而理不直者，則須交納一束箭，以資懲罰。好的金屬拿來鑄造戈劍矛戟，試之于狗馬；不好的金屬拿來鑄造斤、斧、鋤、鐮、鋸、鐳等，試之于木土。”
桓公說︰“盔甲、兵器十分充足了，我想要干預諸侯的事務，可以吧？”管仲回答說︰“不可以。治理內政的人選不足，從事外交的也不齊全。”于是委任鮑叔牙為大諫，王子城父為將，弦子旗為理獄官，寧戚為田官，隰朋為通使諸侯的官；曹孫宿駐楚國，商容駐宋國，季友駐魯國，衛開方駐衛國，醫尚駐燕國，審友駐晉國。又派出游士八十人，供給他們車馬衣裘，多帶物資糧食，財幣也很充足，使之周游四方，以號召收求天下的賢士。還帶上玩好的物品，周游四方，賣予各國諸侯，以了解他們上下的嗜好，擇其昏亂者先事征伐。桓公說︰“外交與內政都安排好了，這回可以了吧？”管子回答說︰“不可以。因為鄰國還沒有同我們親善。”桓公說︰“怎麼與它親善呢？”管子回答說︰“審查我們的邊境，歸還侵佔各國的土地，訂正鄰國的封界，不要接收他們的貨財。而好好地拿出皮幣，不斷聘問各國諸侯，這樣來安定四鄰，鄰國就同我國親善了。”桓公說︰“盔甲兵器十分充足了，我想南征，應依靠何國為主？”管子回答說︰“以魯為主。應歸還侵佔他們的常、潛兩地，使齊國大海有屏蔽，小海有圍牆，環山都有柵壁。”桓公說︰“我要西征，應依靠何國為主？”管子回答說；“以衛為主。應歸還侵佔他們的土地台、原、姑與柒里。使齊國大海有屏蔽，小海有圍牆，環山也有柵壁。”桓公說︰“我要北征，應依靠何國為主？”管子回答說︰“以燕因為主。應歸還侵佔他們的土地柴夫和吠狗。使齊國大海有屏蔽，小海有牆垣，環山都有柵壁。”四鄰大大親善起來了。在歸還侵人之地和規正其國界以後，齊國領土南至泰山以北，西至濟水，北至海，東至紀隨兩地。地方共三百六十里。三年治定，四年訓練成功，五年就出兵了。有練好的士兵三萬人，革車八百輛。當時諸侯多有昏亂而不服從天子的。于是，桓公東救徐州，分吳地之半；救存魯國，侵陵蔡國，分割越地。南面憑藉宋、鄭兩國而伐楚，渡汝水，過方城，接近文山，責令楚國貢絲于周室。周天子送祭肉給齊桓公，荊州諸侯沒有不來歸服的。在中原援救晉公，擒獲狄王，打敗胡貉，攻破屠何，騎寇也開始征服了，往北則攻伐山戎，制服令支，斬殺孤竹，九夷也開始听從了。沿海的各諸侯國，沒有不來歸頤的。往西的征戰則奪取了白狄的土地，到西河，並船投筏，乘筏渡河，到了石枕，又懸吊兵車、纏束戰馬，越過太行山與卑耳山的溪澗，拘捕大夏之敵。又西服流沙西虞之地，秦地戎人也開始服從了。所以，兵一出就成大功十二項。東夷、西戎、南蠻、北狄和中原諸侯各國，沒有不服從的。桓公與諸侯擺設祭品、書寫盟誓，以約誓于上下諸神。然後，率天下安定周室，在陽谷大會諸侯。因而，有兵車的會六次，乘車的會三次，九次會合諸侯，一匡天下。鎧甲不解繩，兵器不開箱，弓衣沒有弓，箭服沒有箭，停武事，行文治，以朝拜天子。
在葵丘大會諸侯的時候，周天子派大夫宰孔送祭肉給桓公說︰“我本人有祭祀之事于先王文武之廟，派遣宰孔把祭肉送來。”而且還有後命說︰“因為你謙卑勞頓，實告伯舅你不必下堂拜賜。”桓公便召見管仲來商量，管仲回答說︰“為君不行君禮，為臣不行臣禮，是亂國的根本。”桓公說︰“我能做到乘車之會三，兵車之會六，九合諸侯，一匡天下。北至孤竹、山戎、穢貉，拘捕大夏的國君；西至流沙西虞；南至吳、越、巴國、{爿羊}柯、{瓜長}、不庾、雕題、黑齒。荊夷之國都不敢違抗我的命令，而中國還不抬高我。從前夏、商、周三代之受命為王的，和我有什麼不同呢？”管子回答說︰“現在是鳳凰彎鳥不出，而鷹隼鴟梟卻很多；眾神不來顯靈，守龜不示預兆，而用谷穗卜筮的卻很靈驗；時雨甘露不下降，而飄風暴雨卻不斷來臨；五谷不豐收，六畜不興旺，而各種雜草卻普遍繁茂。鳳凰羽毛的花紋，前面像德義，後面才象日昌。古人受命為王的，總是龍龜來臨，黃河出圖，洛水出書，地出乘黃神馬。現在三種祥瑞都沒有，縱然受命為王，豈不是一種錯誤麼？”桓公听後很惶恐，出來接見賓客說︰“天子的威嚴即在顏面之前，未離咫尺，我小白雖奉天子之命而不必下堂拜賜，但恐怕在下面顛倒禮節，為天子增羞。”于是下堂拜謝賞賜，然後登堂領受賞服、大輅、龍旗九游和渠門赤旗等。天子給予不下拜的命令，而桓公偏不領受，天下諸侯都稱頌桓公是順于禮的。
桓公是為天下諸侯操勞的。魯國有莊公夫人與慶父作亂，兩個國君被殺，絕嗣沒有後代。桓公知道後，使高子存全它。使他們男女不亂雜，牛馬齊備。他們拿玉來拜見桓公，請備為齊國的關內侯，但桓公沒有那樣處理。狄人攻伐邢國，桓公修築夷儀城加以封賜。使他們男女不亂雜，牛馬齊。他們也拿著玉進見桓公，請求作齊國的關內侯，桓公也沒有那樣安排。狄人攻伐衛國，衛國人出旅曹地，桓公修築楚丘城來封賜它。他們的牲畜已經散失，所以桓公給予良馬三百匹。天下諸侯稱道桓公仁義。這樣，天下的諸侯知道桓公為他們服務，所以，諸侯歸附桓公，好象去趕集一般。桓公知道諸侯歸附他，因而少收進見的幣而多給回敬的禮。所以天下諸侯用瘦馬犬羊為禮幣，齊國則用良馬回報；諸侯用素綢和鹿皮四張為禮幣，齊國則用花錦和虎豹皮回報。各國諸侯的使者，總是空囊而來，滿載而歸。所以，用愛來釣取，用利來吸引，用信來結交，用武來威懾，于是天下小國諸侯，都服從桓公，不敢違背而來歸附了。他們喜歡桓公的仁愛，又貪圖桓公的貨利；相信桓公的仁義，又害怕桓公的武力。桓公看到天下小國諸侯多來與自己親睦，于是又大加施惠。可以分憂的代他們分憂，可以謀事的替他們謀事，可為動兵的替他們動兵。攻伐譚國和萊國而不據為已有，諸侯稱道他的仁。自東萊交換齊國的魚鹽于各諸侯國，使關卡市場只稽查而不征稅，存放貨物而不收捐，以為各國諸侯之利，諸侯都稱道他的寬惠。修築蔡、郡陵、培夏、靈父丘等城，以防御戎狄之地，用來阻止戎狄向諸侯暴掠。修築五鹿、中牟、鄖、蓋、牡丘等城，以保衛諸夏之地，用來表示中國的權威。教化大功告成。因此天—廠對于桓公，遠國人民望之如父母，近國的人民從之如流水。所以，行地益遠，得人益眾，這是什麼原因呢？就是因為感懷他的文治而畏慎他的武備。誅殺無道之國；安定周室，天下無人抵御，正由于興立武備；停止各種革甲，收起各種兵器，穿朝服過河開會而無所顧慮，正是由于文治顯著。于是使大國之君慚愧，小國諸侯歸附。大國之君事齊如臣僕，小國諸侯喜齊如父母。正是這樣，大國之君不顯得那麼尊貴，小國諸侯也不顯得卑下。因而大國之君不驕傲，小國諸侯不恐懼。于是分取地多的以增補地少的，削減有財的給予無財的。周濟其君子，不失成功；周濟其小人，不失成命。這樣，平時居處安順，出動行事則有成功。不必發動戰爭，而完成文王、武王的治績于天下。
桓公善于吸收群臣意見，以增加自己智慧。宰相是管仲，大夫有︰寧戚、隰朋、賓胥無、鮑叔牙。用這五個人任事行義，揚德繼法，昭示天下，以傳後世；貽孝昭穆，大霸天下，名聲廣布，都是不可湮沒的。這就是因為有明君在上，良相在下。當初，桓公郊迎管仲時曾向管仲請教。管仲最初辭讓，然後談出了建立三國五鄙的謀略，立五鄉以提高教化，建五屬以厲行武事，寄托軍事于內政，利用刑罰置備兵器，征伐無道之國以事奉周室等。桓公非常滿意。于是齋戒十日，將拜管仲為相。管仲說︰“我是一個有大罪的人，幸得免死，使腰頸相連，就算我的福氣了。管理國家政事，怕不是我所能擔任的。”桓公說︰“您接受國家政事，我就勝任；您不接受，我怕要垮台。”管仲許諾，再拜而接受相位。過了三天，桓公說︰“我有三大缺點，還能把國家搞好麼？”管仲說︰“我還沒有听到過。”桓公說︰“我不幸嗜好田獵，昏夜還要到藪澤野地，直到田野靜寞不見野禽以後才回來，諸侯使者不得當面致意，百官也無從當面報告。”管仲說︰“這雖然不是件好事，但還不最要緊。”桓公說︰“我不幸嗜好飲酒，日以繼夜，諸侯使者不得當面致意，百官無從當面報告。”管仲說︰“這也不是好事，但是也不最要緊。”桓公說︰“我還有一件污行，就是不幸而好女色，連表姐都有不嫁于人的。”回答說︰“這也不是好事，但還不是要緊的。”桓公作色說︰“這三者都可以，難道還有什麼不可以的事情嗎？”回答說︰“人君唯有優柔寡斷和不奮勉為不可。優柔寡斷則無人擁護，不奮勉則不能成事。”桓公說︰“好。您請先回去，改日再來同您詳談。”管仲說︰“此時就可以談，何必改日呢？”桓公說︰“我們該怎麼辦？”管仲說︰“公子舉為人見聞廣博而知禮，好學而語言謙遜，請派他出使魯國，以結國交。公子開方為人機變而銳利，可出使衛國，以結國交。曹孫宿，他的為人有小廉又有小明，十分謙恭而善于辭令，正合乎荊楚的風格，請派他去到那里，以結國交。”這樣，立刻打發了三位使者，而後管仲才告退。管仲為相三月，請與桓公共同評論百官。桓公說︰“好。”管仲說︰“升降揖讓有禮，進退熟悉禮節，說詞剛柔有度，我不如隕朋，請封他為‘大行’。開發荒地使之成為城邑，開闢土地使之增產糧食，增加入口，盡土地之利，我不如寧戚，請封他為‘大司田’。在平原廣郊之上，使戰車不亂，戰士不退，鼓聲一起而三軍視死如歸，我不如王子城父，請封他為‘大司馬’。審判案件，調節紛爭，不妄殺無辜的人，不妄誣無罪的人，我不如賓胥無，請封他為‘大司理’。敢于冒犯君主的顏色，進諫必忠，不伯死，不貪圖富貴，我不如東郭牙，請立他為‘大諫’。這五個人，我一個都比不上；但是用來同我管夷吾去換，我是不干的。君上您想要治國強兵，有此五人就夠了；若想圖霸王之業，則有管夷吾在此。”桓公說︰“好啊！”
