獅為百獸長，故謂之獅。毛色有黃有青，頭大尾長，鉤爪鋸牙，弭耳昂鼻，目光閃電，巨口 髯，蓬發冒面，尾上茸毛，斗大如球，周身毛長，松猱如狗。虞世南言其拉虎吞貔，裂犀分象，其猛悍如此，故畫獅徒寫其笑容，而不作其威勢，非善畫獅者也。
虎為山獸之君，妝如貓而大如牛，毛黃質而黑章，鋸牙鉤爪，四指不露甲，須健而尖，舌大如掌，滿生倒刺，項短鼻 ，眼綠如燈，夜視則一目放光，一目看物，聲吼如雷，風從而生，百獸震恐。白虎曰 ，黑虎曰彪，伏則尾垂，昂立尾豎。先寫其形影，次用黑點斑，而後渲染赭黃，俟干，加須點楮，以取威勢。
象灰白二色，身長丈余，高六七尺，目才若豕，行則以臂著地。其頭不可俯，其頭不能回，其耳下彈。其鼻大如臂，下垂至地，鼻端甚深，可以開合，中有小肉爪，能拾針芥，食物飲水，皆以鼻卷入口，一身之力，皆在于鼻。口內有食齒，兩吻出兩牙夾鼻。雄者長六七尺，雌者才尺余。番人畜之，出入乘騎負重。蓋象為天地間一大笨之物，形體臃腫，面目丑陋，四足如柱，無指而有爪甲，行則先移左足，于畫無甚作法。但有時興到，欲寫西域進貢及匈奴游獵圖，則象亦不可少，姑錄之以備參考。
牛有數種，有黃牛、水牛、烏牛，南方多水牛，北方多黃牛、烏牛。黃、烏二種卑小，角短頸扁，下頷無肉，軟皮下垂如旗。水牛色青蒼，大腹銳頭，角長彎曲若擔子，力能與虎斗。牛之牡曰牯，牝曰 孛，南曰 吳，北曰 秦，純色白犧，黑曰 俞，白曰 ，赤曰 辛，駁曰犁，無角曰犢。《造化權輿》雲︰乾陽為馬，坤陰為牛，故馬蹄圓，牛蹄坼。馬病則臥，陰騰也；牛病則立，陽騰也。馬起先前足，臥先後足，從陽也；牛起先後足，臥先前足，從陰也。畫牛必須明此，然後五色相間，行立起臥，大小側正，不失其性，便得其法矣。故寫百牛圖，形狀變異，百不重出，豈粗知淺學者所能著筆哉！黑牛純用濃墨潑成，黃牛先用筆勾，後以色染；水牛用粗筆勾起，再用破筆擦毛，然後加染青蒼水墨。
馬多形色，純白為正，青、黃、赤、黑，與乎花驄、綠驥、紫鹿、蒼龍，種色不一，以意圖之。凡馬高六尺，其七尺以上為 ，八尺以上為龍，至三羸五駑，不可不辨。大頭小頸，一羸也；弱脊大腹，二羸也；小頭大蹄，三羸也；大頭緩耳，一駑也；長頸不折，二駑也；短上長下，三駑也；大骼短脅，四駑也；淺髖薄髀，五駑也。額毛如纓，鬃毛可鬢，雞目筒耳；立則尾垂，行則尾擺，走則尾直。畫牛宜肥，畫馬宜瘦。明乎此，而參觀前論起臥，則畫馬之形，不外是矣。用筆宜勾勒，後用色染出凹凸，濃墨點楮，加刺鬃尾。
鹿為斑龍，馬身羊尾，頭側而長，腳高爪小，有角兩歧，或三歧者，夏至則解。大者如小馬，黃質白斑，故俗稱馬鹿。牝無角而小，毛色黃白，駁雜而無斑。凡鹿食則相呼，行則同旅，居則環角外向，以防侵害；臥則口朝尾閭，以通督脈。孕六月而生子，六十年懷糵，言代夫于角下，斑痕紫色。一百歲為白鹿，五百歲為玄鹿，千歲為蒼鹿。鹿以白色為正，仙人騎白鹿，古今人多圖之，然意之所至，或蒼或玄黃，亦無不可。
羊有褐色、青色、黑色、白色，亦有毛短、毛長、毛卷、毛直之分，有頭小身大、頭大身小之別。毛可為氈，亦可為裘。南北異地，故所產不同耳。羊不論牝牡俱有須，其耳長尾短，角短蹄輕，行則成群接踵，子則跪乳報恩。凡寫北景，羊毛宜厚，南景羊毛宜薄。至牧養人物，山林風之冷暖配襯，又在心靈筆活以成之。先用勾勒，後以破筆擦毛，披卷圓圈，宜意不宜工。
狐似黃狗，鼻尖尾大，性多疑。百歲之狐為美女，千歲之狐為淫婦。亦有白狐、黃狐、玄狐各種，其毛順滑，寫法勾出形模，以色墨染之。
驢似馬而小，長耳廣額，性善馱負，有褐、黑、白三色。畫多用墨，秋山行旅、雪嶺探梅，不能少此。法當先寫騎人鋪鞍，次畫驢頭，鬃毛接背，隨配前足後足，俱以濃墨，大意一筆寫成，後加稍淡墨，續寫頸腹尾韁。若用工筆，先鉤後染，不如寫意為妙。
橐駝似水牛，其頭似羊，頭長耳垂，腳有三節，背起兩肉峰如鞍形，有蒼、褐、黃、紫數色。力能負重千斤，日行三百里，又能知泉源水脈風候，凡伏流人所不知，駝以足踏處，鑿下得泉。至流沙夏多熱風，行旅觸之即死，若風將至，駝必聚鳴，自埋口鼻于沙中，人以此為驗也。臥則腹不著地，屈足露明者，名曰明駝，最能行遠。塞北河西，人多畜之，出入乘騎，可代車輿。畫當以寫牛之法寫之。
狗為家畜，其形色固多，更有一種番狗，高三尺，如小馬，或黑，或白，或蒼。又一種小番狗，毛長如獅，入畫更趣。凡狗頭如葫蘆，耳如蜆殼，其腹則上大下小，其尾則常豎擺搖，種類雖多，不外實毛、松毛兩種耳。畫宜以寫獅、寫馬之法參之。
貓，捕鼠獸，斑文，頭尾面目形同小虎，有黃、黑、白數色，及三色駁雜如玳瑁斑者。貓屬陰類，潛行靜臥，而陰中有火，故觸動之即發怒威。其楮可以定時，子午卯酉如一線，寅申已亥如滿月，辰戌丑末如棗核。牝亦有須，足現四指，一指在腳底，毛藏不露，與虎無異。畫宜寫全黑、全白，與三色駁雜者為善。其虎斑紋者，畫成小虎無別趣也。法先寫眼，次鼻、口、耳，將頭面寫成，看其頭勢，正側俯仰，應行應臥，然後配身、安足、加尾，以助其其勢。
