南蠻多種，性不能教，連合朋黨，失意則相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆侖，東至洋海，海產奇貨，故人貪而勇戰，春夏多疾疫，利在疾戰，不可久師也。
【譯文】
南部有許多少數民族，他們的性格不易教育，這些民族常常結合成不同的利益團體，遇到大的利害就互相攻伐，他們平時住在山洞水邊，有的民族聚集一處，有的民族則分散在各處，西到昆侖山、東到洋海都是他們活動的範圍，他們那里海中產奇貨，所以個個貪婪好戰，那里春夏兩季常發生瘟疫，因此對他們用兵，只能速戰速決，不可以久留。
【解析】
《南蠻》明確指出，南部有許多少數民族，不易教化，他們愛結朋黨，但稍有不滿又互相攻打。而且這些民族居住分散，聚分不定，為人貪心，卻很勇敢，他們的居住地區春夏常流行傳染病。針對這些情況，諸葛亮指出，對他們應該速戰速決，而不能打持久戰。
蜀國建興三年，孟獲造反，諸葛亮統率大軍前往征伐。從《三國演義》諸葛亮七擒七縱孟獲這一戰例，我們可以看到，諸葛亮對他們性格特點進行分析後，采用速戰速決的戰術，僅用幾個月時間，不但七次打敗了其盲領盂獲，而且收服了上下人等的心，一勞永逸地解決了南部邊境的安全問題。甚至以後許多年，南疆少數民族仍把諸葛亮當作神人供奉，可見諸葛亮的偉大、英明。
