海南諸國 東夷 西北諸戎
【原文】
海南諸國，大抵在交州南及西南大海洲上，相去近者三五千里，遠者二三萬里，其西與西域諸國接。漢元鼎中，遣伏波將軍路博德開百越，置日南郡。其徼外諸國，自武帝以來皆朝貢。後漢桓帝世，大秦、天竺皆由此道遣使貢獻。及吳孫權時，遣宣化從事 應、中郎康泰通焉。其所經及傳聞，則有百數十國，因立記傳。晉代通中國者蓋鮮，故不載史官。及宋、齊，至者有十余國，始為之傳。自梁革運，其奉正朔，修貢職，航海歲至，逾于前代矣。今采其風俗粗著者，綴為《海南傳》雲。
林邑國者，本漢日南郡象林縣，古越裳之界也。伏波將軍馬援開漢南境，置此縣。其地縱廣可六百里，城去海百二十里，去日南界四百余里，北接九德郡。其南界，水步道二百余里，有西國夷亦稱王，馬援植兩銅柱表漢界處也。其國有金山，石皆赤色，其中生金。金夜則出飛，狀如螢火。又出玳瑁、貝齒、吉貝、沉木香。吉貝者，樹名也，其華成時如鵝毳，抽其緒紡之以作布，潔白與 布不殊，亦染成五色，織為斑布也。沉木者，土人斫斷之，積以歲年，朽爛而心節獨在，置水中則沉，故名曰沉香。次不沉不浮者，曰 香也。
漢末大亂，功曹區達，殺縣令自立為王。傳數世，其後王無嗣，立外甥範熊。熊死，子逸嗣。晉成帝咸康三年，逸死，奴文篡立。文本日南西卷縣夷帥範稚家奴，常牧牛于山澗，得鱧魚二頭，化而為鐵，因以鑄刀。鑄成，文向石而咒曰︰“若斫石破者，文當王此國。”因舉刀斫石，如斷芻 ，文心獨異之。範稚常使之商賈至林邑，因教林邑王作宮室及兵車器械，王寵任之。後乃讒王諸子，各奔余國。及王死無嗣，文偽于鄰國迓王子，置毒于漿中而殺之，遂脅國人自立。舉兵攻旁小國，皆吞滅之，有眾四五萬人。
時交州刺史姜莊使所親韓戢、謝稚，前後監日南郡，並貪殘，諸國患之。穆帝永和三年，台遣夏侯覽為太守，侵刻尤甚。林邑先無田土，貪日南地肥沃，常欲略有之，至是，因民之怨，遂舉兵襲日南，殺覽，以其尸祭天。留日南三年，乃還林邑。交州刺史 後遣督護劉雄戍日南，文復屠滅之。進寇九德郡，殘害吏民。遣使告 ，願以日南北境橫山為界， 不許，又遣督護陶緩、李衢討之。文歸林邑，尋復屯日南。五年，文死，子佛立，猶屯日南。征西將軍桓溫遣督護滕 、九真太守灌邃帥交、廣州兵討之，佛嬰城固守。邃令 盛兵于前，邃帥勁卒七百人，自後逾壘而入，佛眾驚潰奔走，邃追至林邑，佛乃請降。哀帝升平初，復為寇暴，刺史溫放之討破之。安帝隆安三年，佛孫須達復寇日南，執太守炅源，又進寇九德，執太守曹炳。交趾太守杜瑗遣都護鄧逸等擊破之，即以瑗為刺史。義熙三年，須達復寇日南，殺長史，瑗遣海邏督護阮斐討破之，斬獲甚眾。九年，須達復寇九真，行郡事杜慧期與戰，斬其息交龍王甄知及其將範健等，生俘須達息能，及虜獲百余人。自瑗卒後，林邑無歲不寇日南、九德諸郡，殺蕩甚多，交州遂致虛弱。
須達死，子敵真立，其弟敵鎧攜母出奔。敵真追恨不能容其母弟，舍國而之天竺，禪位于其甥，國相藏 固諫不從。其甥既立而殺藏 ，藏 子又攻殺之，而立敵鎧同母異父之弟曰文敵。文敵後為扶南王子當根純所殺，大臣範諸農平其亂，而自立為王。諸農死，子陽邁立。宋永初二年，遣使貢獻，以陽邁為林邑王。陽邁死，子咄立，慕其父，復曰陽邁。
其國俗︰居處為閣，名曰于蘭，門戶皆北向；書樹葉為紙；男女皆以橫幅吉貝繞腰以下，謂之干漫，亦曰都縵；穿耳貫小 ；貴者著革屣，賤者跣行。自林邑、扶南以南諸國皆然也。其王著法服，加瓔珞，如佛像之飾。出則乘象，吹螺擊鼓，罩吉貝傘，以吉貝為幡旗。國不設刑法，有罪者使象踏殺之。其大姓號婆羅門。嫁娶必用八月，女先求男，由賤男而貴女也。同姓還相婚姻，使婆羅門引婿見婦，握手相付，咒曰“吉利吉利”，以為成禮。死者焚之中野，謂之火葬。其寡婦孤居，散發至老。國王事尼乾道，鑄金銀人像，大十圍。
元嘉初，陽邁侵暴日南、九德諸郡，交州刺史杜弘文建牙欲討之，聞有代乃止。八年，又寇九德郡，入四會浦口，交州刺史阮彌之遣隊主相道生帥兵赴討，攻區栗城不克，乃引還。爾後頻年遣使貢獻，而寇盜不已。二十三年，使交州刺史檀和之、振武將軍宗愨伐之。和之遣司馬蕭景憲為前鋒，陽邁聞之懼，欲輸金一萬斤，銀十萬斤，還所略日南民戶，其大臣鑬獺@鏢芍怪 飼泊笏Х斗雋 潯苯縝 醭恰＞跋芄コ牽 酥 斗雋 祝 窠鷚 游錚 豢墑ぜ啤３聳ぞ督 純肆忠亍Ｑ袈醺缸硬⑼ι硤穎肌；衿湔湟歟 允俏疵 ΑＳ窒 浣鶉耍 沒平鶚 蚪鎩︰橢 蟛 潰 裎 睢 br />
孝武建元、大明中，林邑王範神成累遣長史奉表貢獻。明帝泰豫元年，又遣使獻方物。齊永明中，範文贊累遣使貢獻。天監九年，文贊子天凱奉獻白猴，詔曰︰“林邑王範天凱介在海表，乃心款至，遠修職貢，良有可嘉。宜班爵號，被以榮澤。可持節、督緣海諸軍事、威南將軍、林邑王。”十年、十三年，天凱累遣使獻方物。俄而病死，子弼毳跋摩立，奉表貢獻。普通七年，王高式勝鎧遣使獻方物，詔以為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。大通元年，又遣使貢獻。中大通二年，行林邑王高式律 羅跋摩遣使貢獻，詔以為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。六年，又遣使獻方物。
扶南國，在日南郡之南海西大灣中，去日南可七千里，在林邑西南三千余里。城去海五百里。有大江廣十里，西北流，東入于海。其國輪廣三千余里，土地𩧉o露 講 蚍縊狀蠼嫌肓忠贗 ３黿稹 ⑼ ⑽ 聊鞠恪 笱饋 狀洹⑽逕 敘摹
其南界三千余里有頓遜國，在海崎上，地方千里，城去海十里。有五王，並羈屬扶南。頓遜之東界通交州，其西界接天竺、安息徼外諸國，往還交市。所以然者，頓遜回入海中千余里，漲海無崖岸，船舶未曾得徑過也。其市，東西交會，日有萬余人。珍物寶貨，無所不有。又有酒樹，似安石榴，采其花汁停 中，數日成酒。
頓遜之外，大海洲中，又有辶R構 シ瞿習飼Ю鎩４ 渫跎沓ふ啥 煩と 擼 怨爬床凰潰 淠輟Ｍ跎袷ィ 腥松貧竇敖 詞攏 踅災 且暈薷移壅摺Ｄ戲膠旁懷ぞ蓖酢９ 祝 惺椅蕁 路 住Ｆ淙搜雜錚 ∫旆瞿稀Ｓ猩匠黿穡 鷳渡 希 匏 摶病９ ㄐ套鍶耍 諭跚班⑵淙狻９ 誆皇芄攬停 型 咭嗌倍 且隕搪貌桓抑痢Ｍ醭Ｂゾ櫻 謊 常 皇鹿砩瘛Ｆ渥鈾鍔 廊緋Ｈ耍 ㄍ醪凰饋７瞿賢跏 彩褂朧橄啾 穡 Ｒ歐瞿賢醮拷鷂迨 聳稱鰨 穩繚才蹋 秩繽 p，名為多羅，受五升，又如碗者，受一升。王亦能作天竺書，書可三千言，說其宿命所由，與佛經相似，並論善事。
又傳扶南東界即大漲海，海中有大洲，洲上有諸薄國，國東有馬五洲。復東行漲海千余里，至自然大洲。其上有樹生火中，洲左近人剝取其皮，紡績作布，極得數尺以為手巾，與焦麻無異而色微青黑；若小垢𨭎驉@蟯痘鷸校 錘 唷；蜃韉旗模 彌 恢﹥
扶南國俗本裸體，文身被發，不制衣裳。以女人為王，號曰柳葉。年少壯健，有似男子。其南有徼國，有事鬼神者字混填，夢神賜之弓，乘賈人舶入海。混填晨起即詣廟，于神樹下得弓，便依夢乘船入海，遂入扶南外邑。柳葉人眾見舶至，欲取之，混填即張弓射其舶，穿度一面，矢及侍者，柳葉大懼，舉眾降混填。混填乃教柳葉穿布貫頭，形不復露，遂治其國，納柳葉為妻，生子分王七邑。其後王混盤況以詐力間諸邑，令相疑阻，因舉兵攻並之，乃遣子孫中分治諸邑，號曰小王。
盤況年九十余乃死，立中子盤盤，以國事委其大將範蔓。盤盤立三年死，國人共舉蔓為王。蔓勇健有權略，復以兵威攻伐旁國，咸服屬之，自號扶南大王。乃治作大船，窮漲海，攻屈都昆、九稚、典孫等十余國，開地五六千里。次當伐金鄰國，蔓遇疾，遣太子金生代行。蔓姊子旃，時為二千人將，因篡蔓自立，遣人詐金生而殺之。蔓死時，有乳下兒名長，在民間，至年二十，乃結國中壯士襲殺旃，旃大將範尋又殺長而自立。更繕治國內，起觀閣游戲之，朝旦中晡三四見客。民人以焦蔗龜鳥為禮。國法無牢獄。有罪者，先齋戒三日，乃燒斧極赤，令訟者捧行七步。又以金 、雞卵投沸湯中，令探取之，若無實者，手即焦爛，有理者則不。又于城溝中養鱷魚，門外圈猛獸，有罪者，輒以喂猛獸及鱷魚，魚獸不食為無罪，三日乃放之。鱷大者長二丈余，狀如鼉，有四足，喙長六七尺，兩邊有齒，利如刀劍，常食魚，遇得 鹿及人亦啖之，蒼梧以南及外國皆有之。
吳時，遣中郎康泰、宣化從事 應使于尋國，國人猶裸，唯婦人著貫頭。泰、應謂曰︰“國中實佳，但人褻露可怪耳。”尋始令國內男子著橫幅。橫幅，今干漫也。大家乃截錦為之，貧者乃用布。
晉武帝太康中，尋始遣使貢獻。穆帝升平元年，王竺旃檀奉表獻馴象。詔曰︰“此物勞費不少，駐令勿送。”其後王𪄣陳如，本天竺婆羅門也。有神語曰“應王扶南”，𪄣陳如心悅，南至盤盤，扶南人聞之，舉國欣戴，迎而立焉。復改制度，用天竺法。
𪄣陳如死，後王持梨陀跋摩，宋文帝世奉表獻方物。齊永明中，王 邪跋摩遣使貢獻。
天監二年，跋摩復遣使送珊瑚佛像，並獻方物。詔曰︰“扶南王𪄣陳如 邪跋摩，介居海表，世纂南服，厥誠遠著，重譯獻 。宜蒙酬納，班以榮號。可安南將軍、扶南王。”
今其國人皆丑黑，拳發。所居不穿井，數十家共一池引汲之。俗事天神，天神以銅為像，二面者四手，四面者八手，手各有所持，或小兒，或鳥獸，或日月。其王出入乘象，嬪侍亦然。王坐則偏踞翹膝，垂左膝至地，以白疊敷前，設金盆香爐于其上。國俗，居喪則剃除須發。死者有四葬︰水葬則投之江流，火葬則焚為灰燼，土葬則瘞埋之，鳥葬則棄之中野。人性貪吝，無禮義，男女恣其奔隨。
十年、十三年，跋摩累遣使貢獻。其年死，庶子留陀跋摩殺其嫡弟自立。十六年，遣使竺當抱老奉表貢獻。十八年，復遣使送天竺旃檀瑞像、婆羅樹葉，並獻火齊珠、郁金、甦合等香。普通元年、中大通二年、大同元年，累遣使瑞獻方物。五年，復遣使獻生犀。又言其國有佛發，長一丈二尺，詔遣沙門釋雲寶隨使往迎之。
先是，三年八月，高祖改造阿育王寺塔，出舊塔下舍利及佛爪發。發青紺色，眾僧以手伸之，隨手長短，放之則旋屈為蠡形。案《僧伽經》雲︰“佛發青而細，猶如藕睫絲。”《佛三昧經》雲︰“我昔在宮沐頭，以尺量發，長一丈二尺，放已右旋，還成蠡文。”則與高祖所得同也。阿育王即鐵輪王，王閻浮提，一天下，佛滅度後，一日一夜，役鬼神造八萬四千塔，此即其一也。吳時有尼居其地，為小精舍，孫 尋毀除之，塔亦同泯。吳平後，諸道人復于舊處建立焉。晉中宗初渡江，更修飾之。至簡文咸安中，使沙門安法師程造小塔，未及成而亡，弟子僧顯繼而修立。至孝武太元九年，上金相輪及承露。
其後西河離石縣有胡人劉薩何遇疾暴亡，而心下猶暖，其家未敢便殯，經十日更甦。說雲︰“有兩吏見錄，向西北行，不測遠近，至十八地獄，隨報重輕，受諸楚毒。見觀世音語雲︰‘汝緣未盡，若得活，可作沙門。洛下、齊城、丹陽、會稽並有阿育王塔，可往禮拜。若壽終，則不墮地獄。’語竟，如墮高岩，忽然醒寤。”因此出家，名慧達。游行禮塔，次至丹陽，未知塔處，乃登越城四望，見長千里有異氣色，因就禮拜，果是阿育王塔所，屢放光明。由是定知必有舍利，乃集眾就掘之，入一丈，得三石碑，並長六尺。中一碑有鐵函，函中有銀函，函中又有金函，盛三舍利及爪發各一枚，發長數尺。即遷舍利近北，對簡文所造塔西，造一層塔。十六年，又使沙門僧尚伽為三層，即高祖所開者也。初穿土四尺，得龍窟及昔人所舍金銀 釧釵鑷等諸雜寶物。可深九尺許，方至石磉，磉下有石函，函內有鐵壺，以盛銀坩，坩內有金鏤罌，盛三舍利，如粟粒大，圓正光潔。函內又有琉璃碗，內得四舍利及發爪，爪有四枚，並為沉香色。至其月二十七日，高祖又到寺禮拜，設無�執蠡幔 笊 煜隆Ｊ僑眨 越鴆 ⑺ 荷嶗 渥鐶 咭 Р懷觶 咦 袷 藎 嶗 擻誆 詵毆猓 鼐彌 說輩е卸 埂８咦嫖蝕笊 勰睿骸敖袢佔 豢傷家槭虜唬俊被勰畬鷦唬骸胺ㄉ沓Ｗ。 咳徊歡 ！備咦嬖唬骸暗蘢佑 胍簧嶗 固 ┬ ！敝輛旁攣迦眨 鐘謁律櫛 執蠡幔 不侍 油鹺畛 蟺確鈑 Ｊ僑眨 緹懊骱停 ┤η閌簦 壅 偈 蛉恕Ｋ 杞鷚 ┘叩任錚 羲鹿┬ ⑹├ 磺 蛭 祿 怠Ｖ了哪昃旁率 迦眨 咦嬗種了律櫛 執蠡幔 玻 饕越痼浚 斡耋浚 厥⑸嶗 白Ψ 諂弒λ 小Ｓ忠允 λ 秩肓繳蠶攏 巴鹺鑠 靼儺嶄皇宜 嶠稹 I、釧等珍寶充積。十一年十一月二日，寺僧又請高祖于寺發《般若經》題，爾夕二塔俱放光明，敕鎮東將軍邵陵王綸制寺《大功德碑》文。
先是，二年，改造會稽 縣塔，開舊塔出舍利，遣光宅寺釋敬脫等四僧及舍人孫照暫迎還台，高祖禮拜竟，即送還縣，入新塔下，此縣塔亦是劉薩何所得也。
晉咸和中，丹陽尹高悝行至張侯橋，見浦中五色光長數尺，不知何怪，乃令人于光處掊視之，得金像，未有光趺。悝乃下車，載像還，至長干巷首，牛不肯進，悝乃令馭人任牛所之。牛徑牽車至寺，悝因留像付寺僧。每至中夜，常放光明，又聞空中有金石之響。經一歲，捕魚人張系世，于海口忽見有銅花趺浮出水上，系世取送縣，縣以送台，乃施像足，宛然合。會簡文咸安元年，交州合浦人董宗之采珠沒水，于底得佛光艷，交州押送台，以施像，又合焉。自咸和中得像，至咸安初，歷三十余年，光趺始具。
初，高悝得像後，西域胡僧五人來詣悝，曰︰“昔于天竺得阿育王造像，來至 下，值胡亂，埋像于河邊，今尋覓失所。”五人嘗一夜俱夢見像曰︰“已出江東，為高悝所得。”悝乃送此五僧至寺，見像噓欷涕泣，像便放光，照燭殿宇。又瓦官寺慧邃欲模寫像形，寺主僧尚慮虧損金色，謂邃曰︰“若能令像放光，回身西向，乃可相許。”慧邃便懇到拜請，其夜像即轉坐放光，回身西向，明旦便許模之。像趺先有外國書，莫有識者，後有三藏冉⺧求跋摩識之，雲是阿育王為第四女所造也。及大同中，出舊塔舍利，敕市寺側數百家宅地，以廣寺域，造諸堂殿並瑞像周回閣等，窮于輪奐焉。其圖諸經變，並吳人張繇運手。繇，丹青之工，一時冠絕。
盤盤國，宋文帝元嘉，孝武孝建、大明中，並遣使貢獻。大通元年，其王使使奉表曰︰“揚州閻浮提震旦天子︰萬善莊嚴，一切恭敬，猶如天淨無雲，明耀滿目；天子身心清淨，亦復如是。道俗濟濟，並蒙聖王光化，濟度一切，永作舟航，臣聞之慶善。我等至誠敬禮常勝天子足下，稽首問訊。今奉薄獻，願垂哀受。”中大通元年五月，累遣使貢牙像及塔，並獻沉檀等香數十種。六年八月，復使送菩提國真舍利及畫塔，並獻菩提樹葉、詹糖等香。
丹丹國，中大通二年，其王遣使奉表曰︰“伏承聖主至德仁治，信重三寶，佛法興顯，眾僧殷集，法事日盛，威嚴整肅。朝望國執，慈愍蒼生，八方六合，莫不歸服。化鄰諸天，非可言喻。不任慶善，若暫奉見尊足。謹奉送牙像及塔各二軀，並獻火齊珠、吉貝、雜香藥等。”大同元年，復遣使獻金、銀、琉璃、雜寶、香、藥等物。
干陀利國，在南海洲上。其俗與林邑、扶南略同。出班布、吉貝、檳榔，檳榔特好，為諸國之極。宋孝武世，王釋婆羅冉⺧憐陀遣長史竺留陀獻金銀寶器。
天監元年，其王瞿曇修跋陀羅以四月八日夢見一僧，謂之曰︰“中國今有聖主，十年之後，佛法大興。汝若遣使貢奉敬禮，則土地 樂，商旅百倍；若不信我，則境土不得自安。”修跋陀羅初未能信，既而又夢此僧曰︰“汝若不信我，當與汝往觀之。”乃于夢中來至中國，拜覲天子。既覺，心異之。陀羅本工畫，乃寫夢中所見高祖容質，飾以丹青，仍遣使並畫工奉表獻玉盤等物。使人既至，模寫高祖形以還其國，比本畫則符同焉。因盛以寶函，日加禮敬。後跋陀死，子鹻蚞b夏α Ｊ 唚輳 渤な 吃卑夏Ψ畋碓唬骸俺Ｊぬ熳穎菹攏褐罘鶚雷穡 ＠職怖鄭 ㄈ 錚 蘭渥穡 敲 繢礎Ｓ ┬ 判紊嶗 釧 瘢 瞎 粒 縲朊稚健Ｒ鼐泳 洌 蔚諑蘼 槍 縈睿 瑋嶗 旃 ＞咦闥謀 芊 溝小９ 漣怖鄭 拗罨寄眩 嗣窈蛻疲 芑 薏煌 Ｓ檀ρ┤劍 髯 ┤ 宋肚寰唬 俅ㄑ笠紓 芑厙 城鞔蠛＃ 磺兄諫 痰檬苡謾Ｓ謚罟 粒 饈さ諞唬 敲 鸕 ４罅貉鋃繼熳櫻 J四海，德合天心，雖人是天，降生護世，功德寶藏，救世大悲，為我尊生，威儀具足。是故至誠敬禮天子足下，稽首問訊。奉獻金芙蓉、雜香、藥等，願垂納受。”普通元年，復遣使獻方物。
狼牙修國，在南海中。其界東西三十日行，南北二十日行，去廣州二萬四千里。土氣物產與扶南略同，偏多 沉婆律香等。其俗男女皆袒而被發，以吉貝為干縵。其王及貴臣乃加雲霞布覆胛，以金繩為絡帶，金 貫耳。女子則被布，以瓔珞繞身。其國累磚為城，重門樓閣。王出乘象，有幡黱s旃模 職贅牽 郎跎琛９ 慫擔 岳此陌儆嗄輳 笏盟ト 踝逵邢駝擼 斯櫓 Ｍ蹺胖 思憂糝矗 滏訽L故自斷，王以為神，因不敢害，乃斥逐出境，遂奔天竺，天竺妻以長女。俄而狼牙王死，大臣迎還為王。二十余年死，子婆伽達多立。天監十四年，遣使阿撤多奉表曰︰“大吉天子足下︰離淫怒痴，哀愍眾生，慈心無量。端嚴相好，身光明朗，如水中月，普照十方。眉間白毫，其白如雪，其色照曜，亦如月光。諸天善神之所供養，以垂正法寶，梵行眾增，莊嚴都邑。城閣高峻，如乾 山。樓觀羅列，道途平正。人民熾盛，快樂安穩。著種種衣，猶如天服。于一切國，為極尊勝。天王愍念群生，民人安樂，慈心深廣，律儀清淨，正法化治，供養三寶，名稱宣揚，布滿世界，百姓樂見，如月初生。譬如梵王，世界之主，人天一切，莫不歸依。敬禮大吉天子足下，猶如現前，忝承先業，慶嘉無量。今遣使問訊大意。欲自往，復畏大海風波不達。今奉薄獻，願大家曲垂領納。”
婆利國，在廣州東南海中洲上，去廣州二月日行。國界東西五十日行，南北二十日行。有一百三十六聚。土氣暑熱，如中國之盛夏。谷一歲再熟，草木常榮。海出文螺、紫貝。有石名蚶貝羅，初采之柔軟，及刻削為物干之，遂大堅強。其國人披吉貝如�㨃A及為都縵。王乃用班絲布，以瓔珞繞身，頭著金冠高尺余，形如弁，綴以七寶之飾，帶金裝劍，偏坐金高坐，以銀蹬支足。侍女皆為金花雜寶之飾，或持白𠊷j骷翱茲干取Ｍ醭觶 韻蠹縈擼 咭栽酉鬮 鮮┬鷥侵榱保 淶即喲德蓴鞁摹Ｍ跣 x陳如，自古未通中國。問其先及年數，不能記焉，而言白淨王夫人即其國女也。
天監十六年，遣使奉表曰︰“伏承聖王信重三寶，興立塔寺，校飾莊嚴，周遍國土。四衢平坦，清淨無穢；台殿羅列，狀若天宮；壯麗微妙，世無與等。聖主出時，四兵具足，羽儀導從，布滿左右。都人士女，麗服光飾。市廛 富，充積珍寶。王法清整，無相侵奪。學徒皆至，三乘競集。敷說正法，雲布雨潤。四海流通，交會萬國。長江眇漫，清泠深廣。有生咸資，莫能消穢。陰陽和暢，災厲不作。大梁揚都聖王無等，臨覆上國，有大慈悲，子育萬民。平等忍辱，怨親無二。加以周窮，無所藏積。靡不照燭，如日之明；無不受樂，猶如淨月。宰輔賢良，群臣貞信，盡忠奉上，心無異想。伏惟皇帝是我真佛，臣是婆利國主，今敬稽首禮聖王足下，惟願大王知我此心。此心久矣，非適今也。山海阻遠，無緣自達，今故遣使獻金席等，表此丹誠。”普通三年，其王頻伽復遣使珠貝智貢白鸚鵡、青蟲、兜鍪、琉璃器、吉貝、螺杯、雜香、藥等數十種。
中天竺國，在大月支東南數千里，地方三萬里，一名身毒。漢世張騫使大夏，見邛竹杖、蜀布，國人雲，市之身毒。身毒即天竺，蓋傳譯音字不同，其實一也。從月支、高附以西，南至西海，東至��越，列國數十，每國置王，其名雖異，皆身毒也。漢時羈屬月支，其俗土著與月支同，而卑濕暑熱，民弱畏戰，弱于月支。國臨大江，名新陶，源出昆侖，分為五江，總名曰恆水。其水甘美，下有真鹽，色正白如水精。土俗出犀、象、貂、 、玳瑁、火齊、金、銀、鐵、金縷織成金皮 、細摩白疊、好裘、� lt;登毛>。火齊狀如雲母，色如紫金，有光耀，別之則薄如蟬翼，積之則如紗 之重沓也。其西與大秦、安息交市海中，多大秦珍物——珊瑚、琥珀、金碧珠璣、瑯 、郁金、甦合。甦合是合諸香汁煎之，非自然一物也。又雲大秦人采甦合，先笮其汁以為香膏，乃賣其滓與諸國賈人，是以展轉來達中國，不大香也。郁金獨出 賓國，華色正黃而細，與芙蓉華里被蓮者相似。國人先取以上佛寺，積日香槁，乃糞去之；賈人從寺中征雇，以轉賣與佗國也。
漢桓帝延熹九年，大秦王安敦遣使自日南徼外來獻，漢世唯一通焉。其國人行賈，往往至扶南、日南、交趾，其南徼諸國人少有到大秦者。孫權黃武五年，有大秦賈人字秦論來到交趾，交趾太守吳邈遣送詣權。權問方土謠俗，論具以事對。時諸葛恪討丹陽，獲黝、歙短人，論見之曰︰“大秦希見此人。”權以男女各十人，差吏會稽劉咸送論，咸于道物故，論乃徑還本國。漢和帝時，天竺數遣使貢獻，後西域反叛，遂絕。至桓帝延熹二年、四年，頻從日南徼外來獻。魏、晉世，絕不復通。唯吳時扶南王範旃遣親人甦物使其國，從扶南發投拘利口，循海大灣中正西北入歷灣邊數國，可一年余到天竺江口，逆水行七千里乃至焉。天竺王驚曰︰“海濱極遠，猶有此人。”即呼令觀視國內，仍差陳、宋等二人以月支馬四匹報旃，遣物等還，積四年方至。其時吳遣中郎康泰使扶南，及見陳、宋等，具問天竺土俗，雲︰“佛道所興國也。人民敦��，土地饒沃。其王號茂論。所都城郭，水泉分流，繞于渠 ，下注大江。其宮殿皆雕文鏤刻，街曲市里，屋舍樓觀，鐘鼓音樂，服飾香華；水陸通流，百賈交會，奇玩珍瑋，恣心所欲。左右嘉維、舍衛、葉波等十六大國，去天竺或二三千里，共尊奉之，以為在天地之中也。”
天監初，其王屈多遣長史竺羅達奉表曰︰“伏聞彼國據江傍海，山川
周固，眾妙悉備，莊嚴國土，猶如化城。宮殿莊飾，街巷平坦，人民充滿，歡娛安樂。大王出游，四兵隨從，聖明仁愛，不害眾生。國中臣民，循行正法，大王仁聖，化之以道，慈悲群生，無所遺棄。常修淨戒，式導不及，無上法船，沉溺以濟。百官氓庶，受樂無恐。諸天護持，萬神侍從，天魔降服，莫不歸仰。王身端嚴，如日初出，仁澤普潤，猶如大雲，于彼震旦，最為殊勝。臣之所住國土，首羅天守護，令國安樂。王王相承，未曾斷絕。國中皆七寶形像，眾妙莊嚴，臣自修檢，如化王法。臣名屈多，奕世王種。惟願大王，聖體和平。今以此國群臣民庶，山川珍重，一切歸屬，五體投地，歸誠大王。使人竺達多由來忠信，是故今遣。大王若有所須珍奇異物，悉當奉送。此之境土，便是大王之國；王之法令善道，悉當承用。願二國信使往來不絕。此信返還，願賜一使，具宣聖命，備敕所宜。款至之誠，望不空返，所白如允，願加采納。今奉獻琉璃唾壺、雜香、吉貝等物。”
師子國，天竺旁國也。其地和適，無冬夏之異。五谷隨人所種，不須時節。其國舊無人民，止有鬼神及龍居之。諸國商估來共市易，鬼神不見其形，但出珍寶，顯其所堪價，商人依價取之。諸國人聞其土樂，因此競至，或有停住者，遂成大國。
晉義熙初，始遣獻玉像，經十載乃至。像高四尺二寸，玉色潔潤，形制殊特，殆非人工。此像歷晉、宋世在瓦官寺，寺先有征士戴安道手制佛像五軀，及顧長康維摩畫圖，世人謂為三絕。至齊東昏，遂毀玉像，前截臂，次取身，為嬖妾潘貴妃作釵釧。宋元嘉六年、十二年，其王剎利摩訶遣使貢獻。
大通元年，後王伽葉伽羅訶梨邪使奉表曰︰“謹白大梁明主︰雖山海殊隔，而音信時通。伏承皇帝道德高遠，覆載同于天地，明照齊乎日月，四海之表，無有不從，方國諸王，莫不奉獻，以表慕義之誠。或泛海三年，陸行千日，畏威懷德，無遠不至。我先王以來，唯以修德為本，不嚴而治。奉事正法道天下，欣人為善，慶若己身，欲與大梁共弘三寶，以度難化。信還，伏听告敕。今奉薄獻，願垂納受。”
東夷之國，朝鮮為大，得箕子之化，其器物猶有禮樂雲。魏時，朝鮮以東馬韓、辰韓之屬，世通中國。自晉過江，泛海東使，有高句驪、百濟，而宋、齊間常通職貢。梁興，又有加焉。扶桑國，在昔未聞也。普通中，有道人稱自彼而至，其言元本尤悉，故並錄焉。
高句驪者，其先出自東明。東明本北夷�O離王之子。離王出行，其侍兒于後任娠，離王還，欲殺之。侍兒曰︰“前見天上有氣如大雞子，來降我，因以有娠。”王囚之，後遂生男。王置之豕牢，豕以口氣噓之，不死，王以為神，乃听收養。長而善射，王忌其猛，復欲殺之，東明乃奔走，南至淹滯水，以弓擊水，魚鱉皆浮為橋，東明乘之得渡，至夫余而王焉。其後支別為句驪種也。其國，漢之玄菟郡也，在遼東之東，去遼東千里。漢、魏世，南與朝鮮、穢 ，東與沃沮，北與夫余接。漢武帝元封四年，滅朝鮮，置玄菟郡，以高句驪為縣以屬之。
句驪地方可二千里，中有遼山，遼水所出。其王都于丸都之下，多大山深谷，無原澤，百姓依之以居，食澗水。雖土著，無良田，故其俗節食。好治宮室，于所居之左立大屋，祭鬼神，又祠零星、社稷。人性凶急，喜寇抄。其官，有相加、對盧、沛者、古鄒加、主簿、優台、使者、 衣、先人，尊卑各有等級。言語諸事，多與夫余同，其性氣、衣服有異。本有五族，有消奴部、絕奴部、慎奴部、 奴部、桂婁部。本消奴部為王，微弱，桂婁部代之。漢時賜衣幘、朝服、鼓吹，常從玄菟郡受之。後稍驕，不復詣郡，但于東界築小城以受之，至今猶名此城為幘溝婁。“溝婁”者，句驪名“城”也。其置官，有對盧則不置沛者，有沛者則不置對盧。其俗喜歌�𠴱A國中邑落男女，每夜群聚歌戲。其人潔清自喜，善藏釀，跪拜申一腳，行步皆走。以十月祭天大會，名曰“東明”。其公會衣服，皆錦繡金銀以自飾。大加、主簿頭所著似幘而無後；其小加著折風，形如弁。其國無牢獄，有罪者，則會諸加評議殺之，沒入妻子。其俗好淫，男女多相奔誘。已嫁娶，便稍作送終之衣。其死葬，有槨無棺。好厚葬，金銀財幣盡于送死。積石為封，列植松柏。兄死妻嫂。其馬皆小，便登山。國人尚氣力，便弓矢刀矛。有鎧甲，習戰斗，沃沮、東穢皆屬焉。
王莽初，發高驪兵以伐胡，不欲行，強迫遣之，皆亡出塞為寇盜。州郡歸咎于句驪侯騶，嚴尤誘而斬之，王莽大悅，更名高句驪為下句驪，當此時為侯矣。光武八年，高句驪王遣使朝貢，始稱王。至殤、安之間，其王名宮，數寇遼東，玄菟太守蔡風討之不能禁。宮死，子伯固立。順、和之間，復數犯遼東寇抄。靈帝建寧二年，玄菟太守耿臨討之，斬首虜數百級，伯固乃降屬遼東。公孫度之雄海東也，伯固與之通好。伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固時已數寇遼東，又受亡胡五百余戶。建安中，公孫康出軍擊之，破其國，焚燒邑落，降胡亦叛伊夷摸，伊夷摸更作新國。其後伊夷摸復擊玄菟，玄菟與遼東合擊，大破之。
伊夷摸死，子位宮立。位宮有勇力，便鞍馬，善射獵。魏景初二年，遣太傅司馬宣王率眾討公孫淵，位宮遣主簿、大加將兵千人助軍。正始三年，位宮寇西安、嘉平。五年，幽州刺史母丘儉將萬人出玄菟討位宮，位宮將步騎二萬人逆軍，大戰于沸流。位宮敗走，儉軍追至峴，懸車束馬，登丸都山，屠其所都，斬首虜萬余級。位宮單將妻息遠竄。六年，儉復討之，位宮輕將諸加奔沃沮，儉使將軍王頎追之，絕沃沮千余里，到肅慎南界，刻石紀功；又到丸都山，銘不耐城而還。其後，復通中夏。
晉永嘉亂，鮮卑慕容蕋據昌黎大棘城，元帝授平州刺史。句驪王乙弗利頻寇遼東，蕋不能制。弗利死，子劉代立。康帝建元元年，慕容蕋子晃率兵伐之，劉與戰，大敗，單馬奔走。晃乘勝追至丸都，焚其宮室，掠男子五萬余口以歸。孝武太元十年，句驪攻遼東、玄菟郡，後燕慕容垂遣弟農伐句驪，復二郡。垂死，子寶立，以句驪王安為平州牧，封遼東、帶方二國王。安始置長史、司馬、參軍官，後略有遼東郡。至孫高璉，晉安帝義熙中，始奉表通貢職，歷宋、齊並授爵位，年百余歲死。子雲，齊隆昌中，以為使持節、散騎常侍、都督營、平二州、征東大將軍、樂浪公。高祖即位，進雲車騎大將軍。天監七年，詔曰︰“高驪王樂浪郡公雲，乃誠款著，貢驛相尋，宜隆秩命，式弘朝典。可撫東大將軍、開府儀同三司，持節、常侍、都督、王並如故。”十一年、十五年，累遣使貢獻。十七年，雲死，子安立。普通元年，詔安纂襲封爵，持節、督營、平二州諸軍事、寧東將軍。七年，安卒，子延立，遣使貢獻，詔以延襲爵。中大通四年、六年，大同元年、七年，累奉表獻方物。太清二年，延卒，詔以其子襲延爵位。
百濟者，其先東夷有三韓國，一曰馬韓，二曰辰韓，三曰弁韓。弁韓、辰韓各十二國，馬韓有五十四國。大國萬余家，小國數千家，總十余萬戶，百濟即其一也。後漸強大，兼諸小國。其國本與句驪在遼東之東，晉世句驪既略有遼東，百濟亦據有遼西、晉平二郡地矣，自置百濟郡。晉太元中，王須；義熙中，王余映；宋元嘉中，王余黸`徊⑶蠶咨 Ｓ 乘潰 憂 Ｇ燜潰 幽捕劑 ６妓潰 幽蔡 Ｆ胗爛髦校 級槳偌彌罹 隆 蚨 蠼 偌猛酢Ｌ旒 輳 耪鞫 Ｑ拔 呔滏晁 疲 ト跽呃勰輳 幽蝦 亍Ｆ脹 輳 跤嗦 幾辭彩狗畋恚 啤襖燮憑滏輳 袷加臚 謾保 偌黴 抗 Ｆ淠輳 咦孚 唬骸靶卸級槳偌彌罹 隆 蚨 蠼 偌猛跤嗦。 鞀O海外，遠修貢職，乃誠款到，朕有嘉焉。宜率舊章，授茲榮命。可使持節、都督百濟諸軍事、寧東大將軍、百濟王。”五年，隆死，詔復以其子明為持節、督百濟諸軍事、綏東將軍、百濟王。
號所治城曰固麻，謂邑曰檐魯，如中國之言郡縣也。其國有二十二檐魯，皆以子弟宗族分據之。其人形長，衣服淨潔。其國近倭，頗有文身者。今言語服章略與高驪同，行不張拱、拜不申足則異。呼帽曰冠，襦曰復衫， 曰 。其言參諸夏，亦秦、韓之遺俗雲。中大通六年、大同七年，累遣使獻方物；並請《涅盤》等經義、《毛詩》博士，並工匠、畫師等，敕並給之。太清三年，不知京師寇賊，猶遣使貢獻；既至，見城闕荒毀，並號慟涕泣。侯景怒，囚執之，及景平，方得還國。
新羅者，其先本辰韓種也。辰韓亦曰秦韓，相去萬里，傳言秦世亡人避役來適馬韓，馬韓亦割其東界居之，以秦人，故名之曰秦韓。其言語名物有似中國人，名國為邦，弓為弧，賊為寇，行酒為行觴。相呼皆為徒，不與馬韓同。又辰韓王常用馬韓人作之，世相系，辰韓不得自立為王，明其流移之人故也；恆為馬韓所制。辰韓始有六國，稍分為十二，新羅則其一也。其國在百濟東南五千余里。其地東濱大海，南北與句驪、百濟接。魏時曰新盧，宋時曰新羅，或曰斯羅。其國小，不能自通使聘。普通二年，王募名秦，始使使隨百濟奉獻方物。
其俗呼城曰健牟羅，其邑在內曰啄評，在外曰邑勒，亦中國之言郡縣也。國有六啄評，五十二邑勒。土地肥美，宜植五谷。多桑麻，作縑布。服牛乘馬，男女有別。其官名，有子賁旱支、齊旱支、謁旱支、壹告支、奇貝旱支。其冠曰遺子禮，襦曰尉解，㝢O豢擄耄 ピ幌礎Ｆ滸菁靶杏 噥 唷Ｎ尬淖鄭 棠疚 擰Ｓ鋂源 偌枚 笸ㄑ傘
倭者，自雲太伯之後，俗皆文身。去帶方萬二千余里，大抵在會稽之東，相去絕遠。從帶方至倭，循海水行，歷韓國，乍東乍南，七千余里始度一海；海闊千余里，名瀚海，至一支國；又度一海千余里，名未盧國；又東南陸行五百里，至伊都國；又東南行百里，至奴國；又東行百里，至不彌國；又南水行二十日，至投馬國；又南水行十日，陸行一月日，至祁馬台國，即倭王所居。其官有伊支馬，次曰彌馬獲支，次曰奴往 。民種禾稻 麻，蠶桑織績。有姜、桂、橘、椒、甦，出黑雉、真珠、青玉。有獸如牛，名山鼠；又有大蛇吞此獸。蛇皮堅不可斫，其上有孔，乍開乍閉，時或有光，射之中，蛇則死矣。物產略與儋耳、 崖同。地溫暖，風俗不淫。男女皆露 。富貴者以錦繡雜采為帽，似中國胡公頭。食飲用籩豆。其死，有棺無槨，封土作冢。人性皆嗜酒。俗不知正歲，多壽考，多至八九十，或至百歲。其俗女多男少，貴者至四五妻，賤者猶兩三妻。婦人無淫妒。無盜竊，少諍訟。若犯法，輕者沒其妻子，重則滅其宗族。
漢靈帝光和中，倭國亂，相攻伐歷年，乃共立一女子卑彌呼為王。彌呼無夫婿，挾鬼道，能惑眾，故國人立之。有男弟佐治國。自為王，少有見者，以婢千人自侍，唯使一男子出入傳教令。所處宮室，常有兵守衛。至魏景初三年，公孫淵誅後，卑彌呼始遣使朝貢，魏以為親魏王，假金印紫綬。正始中，卑彌呼死，更立男王，國中不服，更相誅殺，復立卑彌呼宗女台與為王。其後復立男王，並受中國爵命。晉安帝時，有倭王贊。贊死，立弟彌；彌死，立子濟；濟死，立子興；興死，立弟武。齊建元中，除武持節、督倭、新羅、任那、伽羅、秦韓、慕韓六國諸軍事、鎮東大將軍。高祖即位，進武號征東將軍。
其南有侏儒國，人長三四尺。又南黑齒國、裸國，去倭四千余里，船行可一年至。又西南萬里有海人，身黑眼白，裸而丑。其肉美，行者或射而食之。
文身國，在倭國東北七千余里。人體有文如獸，其額上有三文，文直者貴，文小者賤。土俗歡樂，物 而賤，行客不齎糧。有屋宇，無城郭。其王所居，飾以金銀珍麗。繞屋為 ，廣一丈，實以水銀，雨則流于水銀之上。市用珍寶。犯輕罪者則鞭杖；犯死罪則置猛獸食之，有枉則猛獸避而不食，經宿則赦之。
大漢國，在文身國東五千余里。無兵戈，不攻戰。風俗並與文身國同而言語異。
扶桑國者，齊永元元年，其國有沙門慧深來至荊州，說雲︰“扶桑在大漢國東二萬余里，地在中國之東，其土多扶桑木，故以為名。”扶桑葉似桐，而初生如筍，國人食之，實如梨而赤，績其皮為布以為衣，亦以為綿。作板屋，無城郭。有文字，以扶桑皮為紙。無兵甲，不攻戰。其國法，有南北獄。若犯輕者入南獄，重罪者入北獄。有赦則赦南獄，不赦北獄。在北獄者，男女相配，生男八歲為奴，生女九歲為婢。犯罪之身，至死不出。貴人有罪，國乃大會，坐罪人于坑，對之宴飲，分訣若死別焉。以灰繞之，其一重則一身屏退，二重則及子孫，三重則及七世。名國王為乙祁；貴人第一者為大對盧，第二者為小對盧，第三者為納咄沙。國王行有鼓角導從。其衣色隨年改易，甲乙年青，丙丁年赤，戊己年黃，庚辛年白，壬癸年黑。有牛角甚長，以角載物，至勝二十斛。車有馬車、牛車、鹿車。國人養鹿，如中國畜牛，以乳為酪。有桑梨，經年不壞。多蒲桃。其地無鐵有銅，不貴金銀。市無租估。其婚姻，婿往女家門外作屋，晨夕灑掃，經年而女不悅，即驅之，相悅乃成婚。婚禮大抵與中國同。親喪，七日不食；祖父母喪，五日不食；兄弟伯叔姑姊妹，三日不食。設靈為神像，朝夕拜奠，不制 。嗣王立，三年不視國事。其俗舊無佛法，宋大明二年， 賓國嘗有比丘五人游行至其國，流通佛法、經像，教令出家，風俗遂改。
慧深又雲︰“扶桑東千余里有女國，容貌端正，色甚潔白，身體有毛，發長委地。至二、三月，競入水則任娠，六七月產子。女人胸前無乳，項後生毛，根白，毛中有汁，以乳子，一百日能行，三四年則成人矣。見人驚避，偏畏丈夫。食咸草如禽獸。咸草葉似邪蒿，而氣香味咸。”天監六年，有晉安人渡海，為風所飄至一島，登岸，有人居止。女則如中國，而言語不可曉；男則人身而狗頭，其聲如吠。其食有小豆，其衣如布。築土為牆，其形圓，其戶如竇雲。
西北諸戎，漢世張騫始發西域之跡，甘英遂臨西海，或遣侍子，或奉貢獻，于時雖窮兵極武，僅而克捷，比之前代，其略遠矣。魏時三方鼎 ，日事干戈，晉氏平吳以後，少獲寧息，徒置戊己之官，諸國亦未賓從也。繼以中原喪亂，胡人遞起，西域與江東隔礙，重譯不交。呂光之涉龜茲，亦獲蠻夷之伐蠻夷，非中國之意也。自是諸國分並，勝負強弱，難得詳載。明珠翠羽，雖仞于後宮；蒲梢龍文，希入于外署。有梁受命，其奉正朔而朝闕庭者，則仇池、宕昌、高昌、鄧至、河南、龜茲、于闐、滑諸國焉。今綴其風俗，為《西北戎傳》雲。
河南王者，其先出自鮮卑慕容氏。初，慕容奕洛干有二子，庶長曰吐谷渾，嫡曰蕋。洛干卒，蕋嗣位，吐谷渾避之西徙。蕋追留之，而牛馬皆西走，不肯還，因遂徙上隴，度𡓨@保 雋怪菸髂希 臉嗨 又 Ｆ淶卦蛘乓粗 希 の髦 鰨 諍又 希 室暈 擰Ｆ浣綞 晾荽 髁謨阢 苯癰 蓖ㄇ亓耄 角в 錚 槍胖 魃車匱傘７Σ菽荊 偎 剩 氖焙閿斜 掠甌⑸跏 蝗羥繚蚍縉 忱 １喂餼啊Ｆ淶賾新笪薰取Ｓ星 ７絞 錚 抨蚵砥洳啵 裕 寥宋街 鄭 勢涔 嗌坡懟Ｓ形縈睿 右園僮誘剩 瘩仿 病Ｖ ︵澠邸 】諮F、大頭長裙帽。女子披發為辮。
其後吐谷渾孫葉延，頗識書記，自謂“曾祖奕洛干始封昌黎公，吾蓋公孫之子也”。禮以王父字為國氏，因姓吐谷渾，亦為國號。至其末孫阿豺，始受中國官爵。弟子慕延，宋元嘉末又自號河南王。慕延死，從弟拾寅立，乃用書契，起城池，築宮殿，其小王並立宅。國中有佛法。拾寅死，子度易侯立；易侯死，子休留代立。齊永明中，以代為使持節、都督西秦、河、沙三州、鎮西將軍、護羌校尉、西秦、河二州刺史。梁興，進代為征西將軍。代死，子休運籌襲爵位。天監十三年，遣使獻金裝馬腦鐘二口，又表于益州立九層佛寺，詔許焉。十五年，又遣使獻赤舞龍駒及方物。其使或歲再三至，或再歲一至。其地與益州鄰，常通商賈，民慕其利，多往從之，教其書記，為之辭譯，稍桀黠矣。普通元年，又奉獻方物。籌死，子呵羅真立。大通三年，詔以為寧西將軍、護羌校尉、西秦、河二州刺史。真死，子佛輔襲爵位，其世子又遣使獻白龍駒于皇太子。
高昌國，闞氏為主，其後為河西王沮渠茂虔弟無諱襲破之，其王闞爽奔于芮芮。無諱據之稱王，一世而滅。國人又立 氏為王，名嘉，元魏授車騎將軍、司空公、都督秦州諸軍事、秦州刺史、金城郡開國公。在位二十四年卒，謚曰昭武王。子子堅，使持節、驃騎大將軍、散騎常侍、都督瓜州諸軍事、瓜州刺史、河西郡開國公、儀同三司、高昌王嗣位。
其國蓋車師之故地也。南接河南，東連个趕情@鞔喂曜齲 繃陔防鍘Ｖ盟氖 潁 緩印⑻ 亍 唚 俅 嶠亍 擰 戳幀 灤恕 贍 ⑹疾 Ⅲ平 琢Φ齲 雲湔蠣 ９儆興惱蚪 霸雍漚 な貳⑺韭懟 畔灤＠傘 斜 ＠傘⑼ㄊ律崛恕⑼ㄊ鋁釷貳②岩欏 Ｎ盡 韃盡９ 搜雜鎘脛泄 醞 Ｓ小段寰 貳 貳 鈄蛹 Ｃ婷怖喔噥輳 璺 怪 詒常 ど ︵澠邸 像裳F。女子頭發辮而不垂，著錦纈纓珞環釧。姻有六禮。其地高燥，築土為城，架木為屋，土覆其上。寒暑與益州相似。備植九谷，人多啖 及羊牛肉。出良馬、蒲陶酒、石鹽。多草木，草實如繭，繭中絲如細 ，名為白疊子，國人多取織以為布。布甚軟白，交市用焉。有朝烏者，旦旦集王殿前，為行列，不畏人，日出然後散去。大同中，子堅遣使獻鳴鹽枕、蒲陶、良馬、氍毹等物。
滑國者，車師之別種也。漢永建元年，八滑從班勇擊北虜有功，勇上八滑為後部親漢侯。自魏、晉以來，不通中國。至天監十五年，其王厭帶夷栗 始遣使獻方物。普通元年，又遣使獻黃師子、白貂裘、波斯錦等物。七年，又奉表貢獻。
元魏之居桑乾也，滑猶為小國，屬芮芮。後稍強大，征其旁國波斯、盤盤、 賓、焉耆、龜茲、疏勒、姑墨、于闐、句盤等國，開地千余里。土地溫暖，多山川樹木，有五谷。國人以 及羊肉為糧。其獸有師子、兩腳駱駝，野驢有角。人皆善射，著小袖長身袍，用金玉為帶。女人被裘，頭上刻木為角，長六尺，以金銀飾之。少女子，兄弟共妻。無城郭，麬v菸﹥櫻 蚩 АＦ渫踝 鶇玻 嫣 曜 肫薏 涌汀Ｎ尬淖鄭 閱疚 酢Ｓ肱怨 蚴古怨 椋 蚱の 健Ｎ拗骯佟Ｊ綠焐瘛 鶘瘢 咳趙虺齷ъ 穸 笫場Ｆ涔蛞話荻 埂Ｔ嵋閱疚 ぁ８改桿潰 渥詠匾歡 崞 醇 Ｆ溲雜鉲 幽先艘肴緩笸
周古柯國，滑旁小國也。普通元年，使使隨滑來獻方物。
呵跋檀國，亦滑旁小國也。凡滑旁之國，衣服容貌皆與滑同。普通元年，使使隨滑使來獻方物。
胡蜜丹國，亦滑旁小國也。普通元年，使使隨滑使來獻方物。
白題國，王姓支名史稽毅，其先蓋匈奴之別種胡也。漢灌嬰與匈奴戰，斬白題騎一人。今在滑國東，去滑六日行，西極波斯。土地出粟、麥、瓜果，食物略與滑同。普通三年，遣使獻方物。
龜茲者，西域之舊國也。後漢光武時，其王名弘，為莎車王賢所殺，滅其族。賢使其子則羅為龜茲王，國人又殺則羅。匈奴立龜茲貴人身毒為王，由是屬匈奴。然龜茲在漢世常為大國，所都曰延城。魏文帝初即位，遣使貢獻。晉太康中，遣子入侍。太元七年，秦主苻堅遣將呂光伐西域。至龜茲，龜茲王帛純載寶出奔，光入其城。城有三重，外城與長安城等，室屋壯麗，飾以瑯 金玉。光立帛純弟震為王而歸，自此與中國絕不通。普通二年，王尼瑞摩珠那勝遣使奉表貢獻。
于闐國，西域之屬也。後漢建武末，王俞為莎車王賢所破，徙為驪歸王，以其弟君得為于闐王，暴虐，百姓患之。永平中，其種人都末殺君得，大人休莫霸又殺都末，自立為王。霸死，兄子廣得立，後擊虜莎車王賢以歸，殺之，遂為強國，西北諸小國皆服從。
其地多水潦沙石，氣溫，宜稻、麥、蒲桃。有水出玉，名曰玉河。國人善鑄銅器。其治曰西山城，有屋室市井。果 菜蔬與中國等。尤敬佛法。王所居室，加以 畫。王冠金幘，如今胡公帽；與妻並坐接客。國中婦人皆辮發，衣裘 。其人恭，相見則跪，其跪則一膝至地。書則以木為筆札，以玉為印。國人得書，戴于首而後開札。魏文帝時，王山習獻名馬。天監九年，遣使獻方物。十三年，又獻波羅婆步鄣。十八年，又獻琉璃罌。大同七年，又獻外國刻玉佛。
渴盤 國，于闐西小國也。西鄰滑國，南接 賓國，北連沙勒國。所治在山谷中，城周回十余里，國有十二城。風俗與于闐相類。衣吉貝布，著長身小袖袍、小口 。地宜小麥，資以為糧。多牛馬駱駝羊等。出好𠂔V 稹 瘛Ｍ跣嶄鶘呈稀Ｖ寫笸 輳 彩瓜追轎鎩
末國，漢世且末國也。勝兵萬余戶。北與丁零，東與白題，西與波斯接。土人剪發，著铃m薄 ︵湟攏 澇蚩﹥倍 燁啊６嗯Ｑ蚵飴俊Ｆ渫醢材┤釓蹋 脹ㄎ迥輳 彩估垂畢住
波斯國，其先有波斯匿王者，子孫以王父字為氏，因為國號。國有城，周回三十二里，城高四丈，皆有樓觀，城內屋宇數百千間，城外佛寺二三百所。西去城十五里有土山，山非過高，其勢連接甚遠，中有鷲鳥啖羊，土人極以為患。國中有優缽曇花，鮮華可愛。出龍駒馬。咸池生珊瑚樹，長一二尺。亦有琥珀、馬腦、真珠、玫 回等，國內不以為珍。市買用金銀。婚姻法︰下聘訖，女婿將數十人迎婦，婿著金線錦袍、師子錦 ，戴天冠，婦亦如之。婦兄弟便來捉手付度，夫婦之禮，于茲永畢。國東與滑國，西及南俱與婆羅門國，北與泛⺼栗國接。中大通二年，遣使獻佛牙。
宕昌國，在河南之東南，益州之西北，隴西之西，羌種也。宋孝武世，其王梁�襔罹l獻方物。天監四年，王梁彌博來獻甘草、當歸，詔以為使持節、都督河、涼二州諸軍事、安西將軍、東羌校尉、河、涼二州刺史、隴西公、宕昌王，佩以金章。彌博死，子彌泰立；大同七年，復授以父爵位。其衣服、風俗與河南略同。
鄧至國，居西涼州界，羌別種也。世號持節、平北將軍、西涼州刺史。宋文帝時，王象屈耽遣使獻馬。天監元年，詔以鄧至王象舒彭為督西涼州諸軍事，號安北將軍。五年，舒彭遣使獻黃耆四百斤、馬四匹。其俗呼帽曰突何，其衣服與宕昌同。
武興國，本仇池。楊難當自立為秦王，宋文帝遣裴方明討之，難當奔魏。其兄子文德又聚眾茄盧，宋因授以爵位，魏又攻之，文德奔漢中。從弟僧嗣又自立，復戍茄盧。卒，文德弟文度立，以弟文洪為白水太守，屯武興，宋世以為武都王。武興之國，自于此矣。難當族弟廣香又攻殺文度，自立為陰平王、茄盧鎮主。卒，子炅立；炅死，子崇祖立；崇祖死，子孟孫立。齊永明中，魏氏南梁州刺史、仇池公楊靈珍據泥功山歸款，齊世以靈珍為北梁州刺史、仇池公。文洪死，以族人集始為北秦州刺史、武都王。天監初，以集始為使持節、都督秦、雍二州諸軍事、輔國將軍、平羌校尉、北秦州刺史、武都王，靈珍為冠軍將軍，孟孫為假節、督沙州刺史、陰平王。集始死，子紹先襲爵位。二年，以靈珍為持節、督隴右諸軍事、左將軍、北梁州刺史、仇池王。十年，孟孫死，詔贈安沙將軍、北雍州刺史。子定襲封爵。紹先死，子智慧立。大同元年，克復漢中，智慧遣使上表，求率四千戶歸國，詔許焉，即以為東益州。
其國東連秦嶺，西接宕昌，去宕昌八百里，南去漢中四百里，北去岐州三百里，東去長安九百里。本有十萬戶，世世分減。其大姓有符氏、姜氏。言語與中國同。著烏 突騎帽、長身小袖袍、小口 、皮靴。地植九谷。婚姻備六禮。知書疏。種桑麻。出 、絹、精布、漆、蠟、椒等。山出銅鐵。
芮芮國，蓋匈奴別種。魏、晉世，匈奴分為數百千部，各有名號，芮芮其一部也。自元魏南遷，因擅其故地。無城郭，隨水草畜牧，以穹廬為居。辮發，衣錦，小袖袍，小口 ，深雍靴。其地苦寒，七月流澌亙河。宋升明中，遣王洪軌使焉，引之共伐魏。齊建元元年，洪軌始至其國，國王率三十萬騎，出燕然山東南三千余里，魏人閉關不敢戰。後稍侵弱。永明中，為丁零所破，更為小國而南移其居。天監中，始破丁零，復其舊土。始築城郭，名曰木末城。十四年，遣使獻烏貂裘。普通元年，又遣使獻方物。是後數歲一至焉。大同七年，又獻馬一匹、金一斤。其國能以術祭天而致風雪，前對皎日，後則泥潦橫流，故其戰敗莫能追及。或于中夏為之，則𤊄� 揮輳 勢涔剩 耘 啤
史臣曰︰海南東夷西北戎諸國，地窮邊裔，各有疆域。若山奇海異，怪類殊種，前古未聞，往牒不記。故知九州之外，八荒之表，辯方物土，莫究其極。高祖以德懷之，故朝貢歲至，美矣。
【譯文】
海南各國，大抵在交州南邊以及西南大海的大島上，各國之間近的相距三五千里，遠的相距達二三萬里。西邊的國家與西域各國接壤。漢朝曾在元鼎年間派伏波將軍路博德開發百越，設置日南郡。那些邊塞之外的國家，從漢武帝在位以來，都派使者前來朝覲，進獻貢品。後漠桓帝年間，大秦、天竺等國都順著造條道路派使者前來進獻貢品。吳孫權派宣化從事朱應、中郎康泰和那些國家交往。他們到達遇的國家以及听說過的國家，共有一百幾十個，因此就把這些國家寫進了傳記。到晉代，這些國家和中國交往的很少，所以史官的書中沒有記載。到宋代、齊代，有十余個國家派遣使者到來，于是就為這些國家寫了傳。從梁承繼天運以後，歸服梁、采用梁朝歷法、交納貢品、每年都渡海前來朝覲的國家，數量超過以前朝代。現在收集那些風俗為人們所了解的一些國家的情況，編撰成為《海南傳》。
林邑國，就是原來的漢朝南郡象林縣，即是古代越裳的地界。伏波將軍馬援開發漢南部邊境，設置象林縣。象林縣土地縱橫大約六百里，縣城離海一百二十里，距日南郡邊界四百余里，北和九德郡接壤。從縣的南部邊界再往南去，大約經過水路陸路二百余里，有個西國，夷人在那裹也稱王，那正是馬援樹立兩根銅柱標明漢朝邊界的地方。林邑國有金山，山上石頭都是紅色，石頭中有金，金在夜晚就從石頭中飛出來，形狀如同螢火。又出產玳瑁、貝齒、吉貝、沉木香。吉貝是一種樹的名稱，它的花開放時如同鵝的絨毛，抽出花的絲絮可以紡紗織布，布色潔白，與貯布沒有差別，也可以染成五色，織成斑布。當地土人把沉木斫斷，積放多年，沉木外邊腐爛，但木心木節卻依然存留，放在水中就會沉下去，所以稱做沉香。次一等的沉木不沉也不浮起，就稱做筏香。
漢朝末年發生大的動亂，功曹區達殺死象林縣縣令，自立為王，改稱林邑國。王位傳了幾代，後來一位國王沒有後嗣繼位，于是立外甥範能為王。範熊死，他兒子範逸繼位。晉成帝咸康三年，範逸死，範家家奴範文篡位為王。範文本來是日南西卷縣夷帥範稚的家奴，他曾經在山澗中牧牛，捕得兩條鱧魚，鱧魚變成兩塊鐵，範文就用這鐵打鑄刀。鑄成刀之後，範文對著一塊石頭而祝告說︰“假如造刀能斫破石頭，我範文就將要在這地方稱王。”祝告之後範文就舉起刀來砍斫石頭，就像砍柴草那樣，堅硬的石頭被範文用刀砍成一塊一塊的。範文心中感到非常奇異。範稚曾經派範文到林邑國經商，範文就教林邑王建造宮室、制造兵車器械，林邑王很寵信範文，授以重任。後來範文就讒害林邑王的王子們，使他們都各自逃亡到別的國家。林邑王死後，沒有人繼位，範文假裝到鄰國去迎接王子繼位，卻在水漿中放毒把王子們都害死，範文于是就脅迫林邑國之人立自己為王。範文立為王以後，就發兵攻打四周的小國，把它們全都消滅吞並，有了軍卒四五萬人。
當時交州刺史姜莊派自己的親信韓戢、謝稚先後監日南郡，他倆在任都很貪婪殘暴，各國都為此憂慮重重。晉穆帝永和，朝廷派夏侯覽任太守，夏侯覽侵害百姓特別厲害。林邑國原先沒有田地，貪求日台娶土地肥沃，常常想掠奪佔據日南郡。到這時候，林邑國藉著百姓的怨恨情緒，發兵襲擊曰南郡，殺死夏侯覽，用夏侯覽的尸首祭天。林邑國的軍隊在日南郡駐留了三年，才返回林邑。交州刺史朱藩後來又派督護劉雄戍守曰南郡，範文又派兵屠戮殺害了劉雄。範文又進犯九德郡，殘害那裹的官員和百姓。範文又派使者告訴朱藩，自己願意以曰南郡北境橫山為邊界，朱藩不答應，又派督護陶緩、李衢進討範文，範文返回林邑，不久又駐軍日南郡。永和五年，範文死，他的兒子範佛立為王，範佛還是駐軍在日南郡。征西將軍桓溫派督護滕唆、九真太守灌邃率領交州、廣州的兵馬進討範佛，範佛環城固守。灌邃就命滕峻在正面布置很多軍隊佯作進攻之勢，灌邃自己率領七百名精銳士卒從城後翻過營壘進城，範佛的士兵因而驚慌潰逃，灌邃一直追擊到林邑，範佛于是請求投降。晉穆帝升平初年，林邑國又進犯邊境，侵害百姓，刺史溫放之進討，擊敗了林邑國來犯的軍隊。晉安帝隆安三年，範佛之孫範須達又進犯曰南郡，捉住太守炅源，又進犯九德郡，捉住太守曹炳。交趾太守杜瑗派都護鄧逸等擊敗林邑國的軍隊，朝廷就命杜瑗為交州刺史。義熙三年。範須達又進犯日南郡，殺死長史，杜瑗派海運督護阮斐進討，擊敗林邑國的軍隊，殺死和俘獲很多人。義熙九年，範須達又進犯九真郡，行郡事杜慧期與範須達交戰，殺死範須達之子交龍王範甄知及範須達的將領範健等人，活捉範須達的兒子範郵能，俘虜一百余人。杜瑗死後，林邑國沒有一年不進犯日南、九德等郡，殺傷很多人，交州于是力量虛弱。
範須達死後，他的兒子範敵真立為王，範敵真的弟弟範敵鐘攜帶母親出逃。範敵真因為不能容下母親和弟弟而追悔，于是就放棄國家去天竺，把王位憚讓給自己的外甥，國相藏轔堅決勸諫，範敵真不听從。範敵真之甥立為王之後就殺了藏轔，藏膦之子又攻殺範敵真之甥，而立範敵鐘同母異父之弟範文敵為王。範文敵後來被扶南王之子當根純殺死，大臣範諸農平定本國的內亂，自立為王。範諸農死，他兒子範陽遭立為王。宋永初二年，林邑國派遣使者奉獻貢品，宋即以範陽邁為林邑王。範陽邁死，他兒子範咄立為王，因為思慕自己的父親，所以又改名為範陽遭。
林邑國的習俗︰居住的地方建造樓閣，稱做于闌，門窗都朝北；把樹葉當紙用來寫字；男男女女都用橫幅的吉貝布纏繞腰以下，稱做干漫，也叫做都縵；在耳朵上穿孔佩戴小刨；尊貴的人穿皮做的鞋，貧賤的人赤腳走路。林邑、扶南以南的各國風俗都是這樣。林邑國王穿尊貴的禮服，佩戴珠玉穿系而成的頸飾，和佛像的頸飾相同。國王出外乘坐大象，隨從吹螺擊鼓，國王頭上方罩著用吉貝布制成的傘，幡旗也是用吉貝布制作。林邑國不設刑法，有罪的人就讓大象把他踩死。國中貴族稱為婆羅門。林邑國嫁娶之事一定在八月進行，女子先找男子，造好比是看輕男人，看重女子。同姓可以互相通婚。結婚時叫婆邏旦牽著新郎去見新娘，把他們的手互相遞交後讓他們相握，然後祝告說“吉利吉利”，這樣就完成了婚禮。人死後在野外焚燒尸體，這叫做火葬。那裹的寡婦單獨居住，頭發披散，直至死去。國王事奉尼干道，用金銀鑄造人像，人像身子有十圍粗。
元嘉初年，範陽邁侵犯掠暴日南、九德等郡，交州刺史杜弘文這調撥軍隊想要進討範陽邁，他听到有人替代自己的職務就停止了行動。元嘉八年，又進犯九德郡，入四會浦口，交州刺史阮彌之派隊主相道生率兵趕去征討，進攻區栗城，沒有攻下，相道生于是率兵返回。這以後，林邑國連年派遣使者進獻貢品，但進犯掠奪也從不停止。二十三年，朝廷派交州刺史檀和之、振武將軍宗愨去討伐。和之遣司馬蕭景憲為前鋒，範陽邁听到這消息，十分害怕，想要獻納金一萬斤，銀十萬斤，歸還搶掠的曰南郡百姓。因他手下的大臣葦僧達諫勸而停下了，于是就派大帥範扶龍防守林邑北部邊界的區栗城。景憲攻城，攻下了城，斬下範扶龍的首級，繳獲金銀和其他物品，數都數不盡。檀和之乘勝一直前進，于是攻下了林邑。範陽邁父子都拋下家小逃跑。檀和之繳獲林邑的珍奇異物，都是些不知名的寶物。檀和之又銷毀林邑國鑄造的金人，得到黃金數十萬斤。後來檀和之見到胡人的鬼怪作祟，因而病死。
宋孝武帝孝建、大明年間，林邑王範神成多次派遣長史呈奏表章，進獻貢品。宋明帝泰豫元年，林邑王又派遣使者進獻當地特產。齊永明年間，範文贊多次派遣使者獻納貢品。天監九年，範文贊之子範天凱向梁朝高祖奉獻白猴，高祖下詔說︰“林邑王範天凱遠在海外，但誠心款服，遠遠地獻來貢品，實在可嘉。應當賜給他爵位和封號，給予他榮耀和恩澤。應當任用他為持節、督緣海諸軍事、威南將軍、林邑王。”天監十年，十三年，範天凱又多次派使者獻納當地特產。範天凱不久病死，他的兒子弼毳跋摩立為王，又向梁上表章獻納貢品。普通七年，林邑王高式勝鏜派使者進獻當地特產，高祖下詔命他為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。大通元年，高式勝鱧又派遣使者獻納貢品。中大通二年，攝任的林邑王高式律 羅跋摩派遣使者獻納貢品，高祖下詔命他為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。中大通六年，林邑王又派遣使者獻納當地特產。
扶南國在日南郡之南，在海西大灣中，離日南郡大約七千里，在林邑國西南三千余里。扶南璽都城離海五百里。國中有條大江，十里寬，從西北流過來，向東流人海。扶南國縱橫三千余里，土地低窪而平坦寬廣，氣候風俗大體上和林旦璽相同。扶南國出產金、銀、銅、錫、沉木香、象牙、孔翠、五色鸚鵡。
扶南國南邊三千余里處有頓遜國，在曲折的海岸邊，方圓千里，國城雕海十里。扶南國有五個王，都附屬于扶南國。扶南國東邊通交州，西邊輿天竺、安息等塞外國家接壤，往來互市。出現這種情況的原因，是因為頓遜國有千余里環繞大海的海岸，漲海沒有崖岸，船舶不能夠一直到岸邊，所以都到頓遜國會聚。頓遜國的集市，東西來往的商賈都在這裹會集，每天有萬余人。珍奇實物，無所不有。頓遜國又有一種酒樹，和安石榴相似，采集酒樹的花汁留存在甕中，遇幾天花汁就變成了酒。
除頓遜國之外，大海島中，又有個毗騫國，毗騫國距扶南國八千里。傳說毗騫國的國王身高一丈二尺，頸長三尺，自古以來都沒見過國王死，所以沒有誰知道國王的年歲。國王是神靈，國中人的善惡以及未來的事情，國王都知道，所以沒有人敢欺騙他。南方都稱他為長頸王。毗騫國的風俗，居住有房屋，有衣服，吃粳米。那地方人的言語，和扶南國有小小的差別。毗騫國內有座山出產金，金都露在石頭上。沒有雜物阻隔。毗騫國國法，殺死罪人，並且在國王面前吃掉逭罪人的肉。毗騫國內不準外來商人進入，若有商人進入他們國家，也把商人殺死吃掉，因此商人不敢去毗騫國。毗騫國國王經常住在樓房裹，不吃魚肉等葷腥食物，不事奉鬼神。國王的子孫也像平常人那樣有生有死。 有國王不死。扶南王多次派遣使者帶去書信與毗騫王相互往來酬答，毗騫王曾經贈送給扶南王可供五十人食用的純金食器，形狀像圓盤，又有形狀像瓦器，叫做多羅，容量是五升，又有形狀像碗的，容量是一升。毗騫王也能寫出天竺的書，全書大約三千字，述說宿命來由，與佛經相似，也評說行善之事。
又傳說扶南國東邊就是大漲海，海中有大洲，洲上有諸薄國，諸薄國之束有馬五洲。又在漲海上往東走千余里，就到自然大洲。自然大洲上有種樹生長在火中，自然大洲附近的人剝取這種樹的樹皮，紡織成布，最多能得到幾尺大小，做成手巾，這種布與焦麻沒有區別但顏色稍顯青黑；假如沾上污垢，就把手巾丟入火中，燒後手巾更加精細潔白。有人用樹皮作燈炷，使用這種燈炷不會燒損。
扶南國百姓本來的習俗是裸體，文身披發，不縫制衣裳。國家以女人為王，王名為柳葉。柳葉年輕健壯，如同男子。扶南國之南有個徼國，國中有個事奉鬼神的人名叫混填，他夢見神把弓賜給自己，然後乘坐商人的船入海，混填早晨起來就去拜詣神廟，在神樹下得到一張弓，他便按夢中見到的情景乘船入海，于是就進入了扶南國的邊境。柳葉手下的人見到船來，就要去奪取船，混填就張弓搭箭射柳葉的船，箭穿過船幫，射到了侍者。柳葉十分害怕，就率領手下人眾投降混填。混填于是就教柳葉等在一塊布中間開一個洞，頭穿過去，布垂下來遮住身體稱為貫頭。扶南國人從此改變了裸體的習慣，混填因此就統治了扶南國。他娶柳葉為妻，生了孩子分別封在七個邑為王。混填以後的扶南國王混盤況依靠欺詐手段和武力離間各邑之間的關系，使各王之間互生疑惑，產生隔閡，混盤況就乘機舉兵攻打並兼並了各邑，于是他派自己的子孫分別管理這些邑，稱他們為小王。
混盤況九十余歲才去世，他的排行中間的兒子盤盤立為王，盤盤把國家事務交給手下大將範蔓處理。盤盤立為王之後三年就去世了，國中人一同推舉範蔓為王。範蔓勇猛而且有謀略，他用武力攻打四周的國家，鄰國都歸服附屬他，于是範蔓自稱扶南大王。範蔓于是制造大船，穿越漲海，攻打屈都昆、九稚、典孫等十多個國家，開拓了五六千平方里的土地。往後將要攻打金鄰國，範蔓患病，就派太子範金生代自己統兵攻打。範蔓姐姐的兒子旃，當時擔任統領二千人的將領，他乘機殺死範蔓，篡位為王，又派人欺騙範金生，把範金生殺了。範蔓死的時候，還有個吃奶的孩子範長，隱藏在民間。範長長~mj——十歲的時候，就邀結國中勇士，襲擊並殺死旃。旃手下大將範尋又殺死範長，自立為王。範尋重新整治國家，起造觀閣以供游玩。範尋 在朝旦、中晡時偶爾會見來見他的人。百姓之間用焦、蔗、龜、鳥作禮物。按國法他們沒有牢獄。有罪的人，先讓他齋戒三天，三天後，把一把鐵斧燒得通紅通紅，叫打官司的人捧著通紅的鐵斧頭走七步。或是把金刨、 蛋丟進沸騰的開水中，讓打官司的人伸手把開水中的金刨、 蛋撈取出來。假若不誠實，說假話，手就會被燙得焦爛，有理的人手就不會被燙傷。他們又在護城河中養鱷魚，城門外養猛虎，有罪的人，就被用來喂養猛虎和鱷魚，如果鱷魚猛虎不吃，就是無罪，遇三天就把這人放出來。大的鱷魚有二丈多長，形狀像鼉，有四只腳，喙有六七尺長，兩邊都有牙齒，牙齒像刀劍那樣鋒利，常常吃魚，遇上獐鹿以及人也吃，蒼梧以南以及外國都有鱷魚。
三國時，吳派中郎康泰、宣化從事朱應出使到範尋統治下的扶南國，扶南國人仍然保持著裸體的習俗， 有婦人身穿貫頭裝。康泰、朱應對範尋說︰“你們國家實在很好， 是人們赤身露體叫人覺得奇怪罷了。”範尋才命令國內的男人穿上橫幅。橫幅，現在叫做干漫，即用一幅布做成筒狀，遮住腰部以下。有錢人家裁錦緞制做，貧窮人家才用布制做。
晉武帝太康年間，範尋才派遣使者來晉獻納貢品。晉穆帝升平元年，扶南國王竺旃檀呈奉表章獻納馴象。晉穆帝下詔說︰“運送這東西花費不少，命他們停下來，不要再送了。”竺旃檀以後的扶南王懦陳如，本是天竺婆羅門。有神對他說︰“你應在扶南國為王。”懦陳如心中很高興，于是南行到盤盤，扶南人听到這消息，全國上下歡心擁戴，把懦陳如迎來為王。懦陳如立為王之後，又改變扶南國的制度，仿用天竺的法規。懦陳如死，他以後的扶南王持梨 跋摩在宋文帝年間呈奏表章進獻當地特產。齊永明年間，扶南王合邪跋摩派遣使者進獻貢物。
天監二年，合邪跋摩又派遣使者呈送珊瑚佛像，並且進獻當地特產。高祖下韶說︰“扶南王懦陳如闡邪跋摩遠居海外，世代承襲，管理南方，他的誠心早巳昭著，通過翻譯，呈獻珍寶。應當接納他的誠心，賜給榮顯的爵號。應當封他為安南將軍、扶南王。”
現在扶南國的人都黑而丑，頭發鬈曲。他們住的地方不挖井，數十家共用一個水池，大家都在池中汲水使用。他們百姓都事奉天神，天神的像用銅鑄造，有的神像二個面孔，有的神像四個面孔，二個面孔的神像四只手，四個面孔的神像八只手，手中都拿著東西，有的拿著小孩，有的拿著鳥獸，有的拿著日月。他們的國王出外就乘坐大象，宮嬪侍從也乘坐大象。國王坐時右膝翹起，左膝屈下垂在地上，偏往一旁。在國王身前敷設用木棉織的白疊布，在白疊布上設置金盆香爐。扶南國的風俗，守喪期間就剃掉須發。死去的人有四種埋葬方法︰水葬就把死者投到江流中，火葬就把死者燒成灰燼，土葬就挖坑掩埋死者，鳥葬就把死者丟到野外，讓鳥啄食。扶南國人性貪婪吝嗇，不懂禮義，男女間可以隨意私奔。
天監十年，十三年，合邪跋摩多次派遣使者進獻貢品。天監十三年，闢邪跋摩死去，他的庶子留 跋摩殺死身份為嫡子的弟弟而自立為王。玉監十六年，留 跋摩派遣使者竺賞塑耋呈奉表章獻納貢品。天監十八年，留 跋摩又派遣使者呈送互竺旃檀瑞像、婆羅樹葉，同時獻納火齊珠、郁金、甦合等香。普通元年，中大通二年，左回元年，留 跋摩多次派遣使者獻納當地特產。太回五年，他又派遣使者獻納活犀牛。使者又說他們國家有佛發，長一丈二尺，高祖下韶派和尚宣跟隨使者去取佛發。
這以前，大同三年八月，高祖改建阿育王寺塔，從舊塔下取出舍利以及佛爪佛發，佛發呈青鉗色，眾僧人用手拉佛發，佛發隨手可以拉長縮短，放開手後佛發又旋即彎曲為螺旋形。據《僧伽經》說︰“佛發青而捆，如同藕睫絲。”《佛三昧經》說︰“我以前在房中洗頭發，用尺量發長，長有一丈二尺，放手之後頭發朝右旋，盤曲成螺旋花紋。”這些說法和高祖得到的佛發情況相同。
阿育王就是鐵輪王，王閻浮提，統一了天下。佛死亡之後，阿育王在一天一夜之間，役使鬼神建造了八萬四千座塔，高祖改建的就是其中的一座。吳國時有尼姑住在阿育王寺，成為小精舍，逐鎰不久就把寺毀除，塔也同時被毀去。呈邇被平定後，眾僧人又在原來地址建立寺院。晉中宗初渡遼的時候，重新裝修寺院。到簡塞童滅壁年間，簡文帝命僧人安法師程建造小塔，塔未建成，安法師程就亡故了。他的弟子僧題繼續把塔建成。到孝武帝太元九年，才為塔安裝金相輪和承露。
以後西河離石縣有胡人劉薩患病突然死去，但他心口還暖，他家中人不敢輕易殯殮，劉薩包經過十天又甦醒過來。他述說道︰“有兩個差吏捉住我，帶我向西北方向走，不知道走了多遠，到了十八層地獄，那裹根據罪行的輕重大小，給予不同程度的懲罰，讓罪人經受各種責打痛苦。後來見到觀世音，觀世音對我說︰‘你的人世之緣尚未了結，假如你能復活，應當做和尚。洛下、齊城、丹陽、會稽都有阿育王塔，你應當去那些地方行禮拜神。假如你能活滿壽數而死，就不會墮入地獄。，話說完，我就覺得像從高岩上掉下來，忽然問就醒過來了。”劉薩何就此出家為僧，取名慧達。他四出游歷，向佛塔行禮致敬，後來到丹陽，不知道佛塔在什麼地方，他于是登上越城向四面了望，見到長千里發出不同于別處的光彩雲氣，于是他就到長千里去行禮致敬，那兒果然是阿育王塔的舊址，屢屢放出光彩。差譴因此知道那地方必定有舍利，于是召集人眾在那地方挖掘，挖到一丈深的時候，見到三塊石碑，都是六尺長。中間一塊石碑下有個鐵盒子，鐵盒子中又有個銀盒子，銀盒子中又有金盒子，金盒子中盛著三粒舍利以及一枚指爪，一綹頭發，頭發有數尺長。慧達就把舍利往北稍作移動，在正對個塞童建造的塔的西邊，又造了座一層的塔。左五十六年，又命僧人僧尚伽把塔加建為三層，這就是高祖改建開挖的那座塔。高祖開挖時，剛挖到四尺深的地方，就見到龍窟以及從前人們施舍的金銀鎮、釧、釵、鑷等許多珍寶。挖到大約九尺深的地方，才見到支撐塔基的石磉，石磉下有石匣，石匣裹有鐵壺，鐵壺中盛有銀坩，銀坩內裝著一個金制的刻有花紋的小口大腹的罌，罌中盛著三粒舍利，舍利像粟粒那樣大，圓正光潔。石匣內又有琉璃碗，從碗中找到四粒舍利以及佛發佛爪，佛爪有四枚，都是沉香色。到那個月二十七日，高祖又到寺中行禮拜神，設立無遮大會，在全國實行大赦。逭一天，直擔用金缽盛水讓舍利浮起來，舍利中最小的那粒卻隱藏在缽中不浮起來。高祖面對金缽行了數十遍拜禮，舍利才在缽內放出光芒，回旋很久。才在金缽正中停住不動。高祖問大僧正慧念︰“今天見到了不可思議的事情嗎?”慧念回答說︰“法身常住，湛然不動。”高祖說︰“弟子想請一粒舍利回宮廷供奉。”到九月五日，高祖又在寺內設無遮大會，派皇太子、王侯、朝中貴顯大臣前往寺中，奉迎舍利。遣一天，風光明麗，京城全城的人都關注這事，去觀看的有一百幾十萬人。高祖置辦的金銀器具等器物，全都留在寺中施舍給僧人，並且施舍一千萬錢作寺中基業。到大同四年九月十五日，高祖又到寺中設無遮大會，樹立兩座塔，又分別用金罌、玉罌重新盛裝舍利和佛爪佛發，放進七寶塔中。又用石匣盛裝七寶塔，分別放進兩座塔下，王侯、妃嬪、公主、百姓中富厚人家施舍的金、銀、刨、釧等珍寶也都填滿塔下。
大同十一年十一月二日，寺僧又請高祖闡發《般若經》經題含意，那天晚上，兩座塔都大放光芒，高祖命鎮束將軍邵陵王蕭綸撰寫寺《大功德碑》文。
這以前，大同二年，改建會稽鄧縣塔，開挖舊塔取出舍利，高祖派光宅寺釋敬脫等四名僧人以及舍人孫照把舍利臨時迎回宮中，高祖向舍利行禮致敬之後，就把舍利送回鄧縣，安放在新塔之下，鄧縣塔也是劉薩何找到的。
晉咸和年間，丹陽尹高悝走到張侯橋，見到水邊散發出數尺長的五色光，不知道是什麼奇異的東西，于是命人在發出光亮的地方開挖，得到一座金制佛像，但沒有底座。高悝于是下車，載著佛像回家，走到長干巷口，牛不肯再往前走，矗悝就叫馭車的人隨順牛的意向走，牛一直把車拉到寺廟中，高悝就把佛像留下來交給寺中僧人。佛像在寺廟中，每到午夜，常常發出光亮，又可以听到空中有樂器演奏的聲音。遇了一年，捕魚人張系世在海突然見到銅花佛像底座浮在水上，張系世取來之後送往縣中，縣令又把它送往朝廷，朝廷就把這底座放在佛像足下，底座與佛像完全相合。到簡文帝咸安元年，交州合浦人董宗之到水下采珍珠，在水底找到一座佛光艷，交州派人把佛光艷送往朝廷，朝廷又把它安放到佛像上，又正好相合。從咸和年間找到佛像，初年，經歷三十余年，佛像底座才算完備。
起初，台悝找到佛像的時候，五名西域胡僧來拜謁高悝，說︰“以前我們在天竺得到鑄造的阿育王像，來到鄴下，適逢我們家鄉動亂，于是就把金像埋在河邊，現在無處尋覓。”五人曾在一個夜晚都夢見金像說︰“我已經在江束，被高悝得到。”高悝于是送這五名胡僧到寺中去，他們見到金像都欷枠流淚，金像便大放光芒，照亮整個殿堂。又瓦官寺慧邃想要用蠟拓寫金像的形體，寺主僧尚擔心拓寫會使金色受損，就對慧邃說︰“假若你能令金像放光，金像又扭轉身子向著西邊，我才能夠答應你的要求。”慧邃便懇切地向金像拜請，當天夜晚金像就扭轉方向，放射光芒，金像正面轉而向西，第二天清晨僧尚就準許慧邃拓寫金像。金像底座原先有外國文字，沒有人認識這文字，後來有三藏法師郵求跋摩認識底座上的字，他辨認說，文字寫的是阿育王為自己的第四個女兒鑄造。到大同年間，挖出了舊塔下的舍利，高祖下令買下寺側數百家宅地，以便擴大寺院，建造各種堂殿以及瑞像周回閣等，寺中房屋建設得極多而且宏偉高大。那些描繪經文中故事的圖畫，全是吳人張繇動手繪制。張繇是繪畫的高手，在當時首屈一指，無人能與他相提並論。
盤盤國在宋文帝元嘉年間，孝武帝孝建、大明年間，都派遣使者來獻納貢品。大通元年，盤盤國王派遣使者呈奉表章說︰“揚州間浮提震旦天子︰國土美善，萬民恭敬，猶如明淨無雲的天空，一片光明。天子身心聖潔，也都是像這樣。千千萬萬僧俗百姓，都蒙受聖王沐浴教化，聖王濟度萬民，永作舟航，我們听到這消息深感喜慶和吉祥。我們懷著至誠之心向常勝天子足下致敬，叩首問安。現在奉獻微薄的貢品，希望你給予哀憐接受我們的敬意。”中大通元年五月，盤盤國又多次派遣使者貢獻象牙雕的佛像及佛塔，並且貢獻沉檀等數十種香料。中大通六年八月，盤盤國又派遣使者送菩提國真舍利及畫塔，並獻納菩提樹葉、詹糖等香料。
丹丹國，中大通二年，丹丹國王派遣使者呈奉表章說︰“我們蒙受聖主的恩惠仁愛，聖主看重佛教，使佛法振興昌盛，眾僧會集，法事一天天興盛，佛教威望一天天整肅提高。朝廷重臣、掌握國家大權之人，都憐愛同情百姓，四面八方的國家，沒有一個不來歸服。聖王的教化廣被鄰國，不是用言語所能形容描繪的。我們感到說不盡的喜慶吉祥，如同突然間見到了聖王一樣。這裹恭謹地獻上象牙雕的佛像及塔各兩具，還一並獻納火齊珠、古貝、各種香藥等。”大同元年，丹丹國王又派遣使者獻納金、銀、琉璃、雜寶、香藥等貢品。
干 利國，在南海海島上。遣國家的習俗與林邑、扶南大略相同。干 利國出產班布、古貝、檳榔。這裹出產的檳榔特別精良味美，是海南各國最出色的品種。宋孝武帝時，干 利國國王釋婆羅郵憐 派遣長史竺留 獻納金銀寶器。
天監元年，千 利國國王瞿曇修跋陀羅在四月八日夢見一個僧人對自己說︰“中國現在有聖明的君主，十年之後，佛教會在中國大為盛行。你假如派遣使者獻納貢品，尊崇中國的君主，友好往來，以禮相待，那麼你的國家就會年年豐收，百姓安樂，來往商旅增加百倍；假如你不相信我，那麼你的國家就不能得到安寧。” 跋 羅起初不相信，過了不久他又夢見這個僧人說︰“假如你不相信我說的話，我將和你一道去看看皇璽。”于是就在夢中來到，覲見史固天子。醒來之後，他感覺奇怪。他本來精于繪畫，于是他就畫下夢中見到的高祖的容貌形態，用彩色修飾高祖的畫像，接著他就派遣使者和畫工到中國，呈奉表章，獻納玉盤等貢品。使者、畫工來到中國，畫工就描摹高祖的形貌帶回本國，和原來的畫相比，形貌相同。 跋 羅就用寶函盛裝畫像，每天對著畫像行禮致敬。後來 跋 羅死去，他的兒子毗邪跋摩立為王。天監十七年，毗邪跋摩派遣長史毗員跋摩呈奉表章說︰“常勝天子陛下︰諸佛世尊，常樂安樂，他有神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通六種神通力，有能夠通達宿命明、天眼明、漏盡明三明的能力，是世間的尊者，他的名字是如來。他受供奉成佛，留下身體上的舍利，人們建造佛塔，雕制佛像，使國土宏偉精妙，如同須彌山。民間的邑居聚落，城郭館宇，逐漸布滿，如同忉利天宮，四面布滿軍隊，能夠使仇敵畏服。陛下國土安樂，沒有各種災難，人民生活和諧，接受教化，遵守法紀，處處事事吉祥。如同處在雪山之上，雪水流注，水中八味清淨，水流注使百川洋溢，川流迂回曲折，直趨大海，世上之人，都能受用。在天下各國之中，陛下的國土景致最為優美，因此名為震旦。大梁揚都天子，仁愛庇蔭四海，德政符合天意人心，雖在人間，卻是由天降生，保護人世，帶來功德。賜給寶藏，拯救人間悲苦，是我佛降生，律儀規範全都具備。因此我們懷著至誠之心，向天子陛下行禮致敬，叩首問安。奉獻金芙蓉、雜香藥等貢品，希望天子垂愛收受。”普通元年，毗邪跋摩又派遣使者獻納當地特產。
狼牙 國，在南海中。它的境域由束到西有三十天的行程，由南到北有二十天的行程。狼牙 國距廣州二萬四千里，那裹的土地、氣候、物產，與扶南國大致相同，出產的筏沉婆律香等偏多。那裹的風俗男男女女都袒露上身，頭發披散，用古貝樹織成布，圍在腰身以下，稱屬干縵。國王和顯貴的大臣加用雲霞布覆蓋在肩胛上，用金繩作絡帶，耳上戴著金刨。女子身上披著布，用珠玉穿成瓔珞，纏繞在身上。狼牙 國用磚堆砌成城牆，設置宮門和建起樓閣。國王外出乘坐大象，有用羽毛裝飾的幡旗鼓樂相隨，頭上罩著大白傘，衛兵眾多，禁衛森嚴。據狼牙 國國中人說，他們國家立國共四百余年，國王的後嗣衰弱，王族中出現了一個賢能的人，國中人都歸附他。國王听到這消息，就把這人囚禁起來，但鎖住這人的鎖卻無緣無故自己斷掉，國王認為這人是神，于是不敢害死他，就把他驅逐出境。這個人于是逃奔到天竺，天竺王把長女嫁給他為妻。不久狼牙王死去，狼牙 國大臣就把他接回來為國王。他作國王二十余年後死去，他的兒子婆伽達多立為王。天監十四年，婆伽達多派遣使者阿撤多向高祖呈奉表章說︰“大吉天子足下︰你逐離淫邪之人，斥棄痴愚之人，同情憐憫百姓，慈善之心不可限量。你端莊嚴謹，儀容美好，身上發出光芒，十分明亮，如水中明月，普照十方。你眉間有白毛，潔白如雪，光芒四射，也如同月光。供養護法諸神，讓教義教典流傳，清淨寡欲、信佛之人增多，京師進入極樂之境。京城城牆樓閣高聳入雲，如同干 山。樓閣宮殿四處布列，道路子坦。人民眾多，生活快樂安穩。百姓穿的衣服，如同天神的衣服。你在所有的國家中，是最尊貴的君主。你體恤顧念百姓，百姓安樂。你慈悲之心廣布，自身嚴格遵奉戒律，端正法紀，教化百姓，供奉佛教三賓，你的美名傳揚，流布世界，百姓擁戴，如同新月出現。你就如同梵王，是世界之主，天上人間，萬物全都歸順。我恭敬地向大吉天子足下致敬行禮，希望你將和現在一樣，秉承以前的業績，福壽無量。現在派遣使者前來問訊，帶去我的心意。本來想親自前去，又怕大海風浪，不能到達。現在奉上菲薄的貢品，希望君王體諒我的心意接鈉貢品。”
婆利國，在廣州東南海中島上。離廣州有兩個多月的行程。婆利國境界從束到西有五十天行程，從南到北有二十天行程。國內有一百三十六個聚居的部落。當地的氣候暑熱，如同中國的盛夏。這裹的谷物一年成熟兩次，草木常年開花。海中出產文螺、紫貝。遣裹有一種石頭名叫蚶貝羅，最初開采出來，蚶貝羅石非常柔軟，等到把石頭刻削之後制成用具，讓它干燥，于是就會變得十分堅硬。婆利國人披著木棉布，猶如我們的頭巾，又用木棉布制做圍住腰以下的都縵。國王才用染色的木棉布，當地人稱為班絲布來制作都縵，用珠玉串成飾物纏繞在身上，頭戴一尺多高的金冠，冠形如同弁，王冠上綴著各種寶物作裝飾。國王佩帶金裝劍，偏坐在金制造的高高的王座上，用銀蹬支撐足。侍女們都用金花、各種寶物作飾物，有的拿著白羽做的拂塵和孔雀羽做的扇子。國王外出，用象駕車，國王的車駕用各種香木制造，車上設置羽蓋珠簾，國王前後的儀仗吹螺擊鼓。國王姓懦陳如，從古以來未和中國交往。向國王詢問他的祖先以及立國的年數，他都說不上來， 是說白淨王夫人就是他們國家的女子。
天監十六年，婆利國國王派遣使者呈奉表章說︰“我听說聖主你信奉敬重佛教三寶，建立塔寺，裝修佛像，全國處處都這樣。四方道路平坦，清淨而無穢雜。樓台宮殿四布，如同天宮，壯麗精美，世上沒有一處能和你們國家相提並論。聖主外出時，四面禁兵威嚴，儀仗導從，布滿左右。士人美女，裝飾華麗，衣服鮮艷。集市熱鬧非凡，滿是珠寶。法紀嚴明，沒有互相侵奪的事情發生。精通佛法的人爭著會集，學習佛法的人也都從四方趕來，講說佛教教義，猶如春雨滋潤人們心田。你們和四方交流，和各國交往。長江遼闊無邊，水流深廣清澈，百姓都依靠長江為生，沒有誰能使它干涸。國家陰陽調和，災害不會發生。大梁揚都聖王無人能比，治理遣上等的國家，有大慈大悲之心，像對待兒子似的撫育萬民。能夠忍受詬辱，平等對待萬物，對仇敵對親人沒有差別。周濟窮人，不留積蓄。聖王光輝如同太陽，天下無處不受光輝照耀；聖王溫情如同明月，天下無人不受到滋潤。聖王的宰輔賢良，群臣正直誠實，竭盡忠心事奉聖王，心中沒有別的想法。我們認為，大梁皇帝就是我們的真佛，臣下我是婆利國王，現在我恭敬地稽首禮拜聖王足下，希望聖王了解我這片誠心。我有遣誠心由來已久，並不是現在才有。因為山海阻隔，路途遙遠，沒有機會自己親自前來表達誠心，現在特地派遣使臣進獻金席等貢品，以表達我的赤誠。”普通三年，婆利國國王頻伽又派遣使臣珠旦望進獻白鸚鵡、青蟲、兜鍪、琉璃器、古貝、螺杯、各種香料、香藥等數十種貢品。
中天竺國，在大月支東南數千里的地方，土地方圓三萬里。中天竺國又名皇童。j齜退畫出使左夏，見到塑竹杖、蜀布，左夏人說是從皇毒買來。身毒就是天竺，大概是翻譯譯音用的漢字不同，其實是同一個國家。從月支、高附往西，南至西海，東至��越，有數十個國家，每個國家都有國王，他們的名稱雖然不同，但都屬于身毒。漢朝時，身毒附屬月支，他們的民俗也是定土而居，輿月支相同，但身毒地勢低下潮濕，氣候暑熱，百姓怯弱，害怕打仗，國力比月支弱。身毒國面臨大江，大江名新陶，發源于�嗻瞻s，下游分成五條江，總的名稱叫恆水。江水甜美，水下產真鹽，真鹽顏色純白如水精。當地出產犀、象、貂、孵、玳瑁、火齊、金、銀、鐵、金縷織成、金皮廁、細摩白疊、好裘、疑氈。火齊形態像雲母，顏色如紫金，有光閃耀，像蟬翼那麼薄，重疊起來就如同紗谷重疊。身毒國西部人與大台、堂皇等國的人在海上互市貿易，因此有很多大秦出產的珍貴物品，如珊瑚、琥珀、金碧珠璣、瑯殲、郁金、甦合等。甦合是攙合各種香汁煎制而成，不是天然產物。又說是大秦人采來甦合，先榨出其汁制作香膏，于是把榨汁以後的渣滓賣給各國商人，因此甦合輾轉傳到中國之後，已經不很香了。郁金 出產在閡賓國，花色正黃而細嫩，與荷花裹面覆蓋在蓮實上的花辦相似。熨賓國人先用這花敬奉佛寺，放了很多天之後，花兒枯槁，于是就清掃棄去。商人從寺中雇人收集，然後轉賣給別國人。
漢桓帝延熹九年，大秦王安敦派遣使者從旦日南徼外來獻納貢品，漢代 有這一次交往。大秦國人經商，常常到扶南、曰南、交趾，而南部邊塞以及塞外各國卻很少有人到大秦去經商。孫權黃武五年，有大秦賈人字秦論來到交趾，交趾太守吳邈派人送他去見詣權，孫權向方土詢問左台的風俗人情，秦論全據實回答。當時諸葛恪進討丹陽，抓獲黝、歙矮人，秦論見到這些矮人說︰“大秦很少見到這樣的人。”還護就拿男女各十名矮人送給秦論，並派遣官員會稽劉咸送論，咸在途中去世，于是直接回本國。
漢和帝時，天竺屢次派遣使者獻納貢品，後來西域反叛，交往就中斷了。到漠桓帝延熹二年、延熹四年，天竺使者又多次從日南邊塞之外來獻納貢品。魏、晉時代，交往中斷。 是在吳國時，扶南王範旃派遣自己的親信甦物出使天竺國，從扶南投拘利口出發，從正西北方向進入海邊的大海灣，經過海灣沿岸幾個國家，大約一年多後到達天竺國大江江口，又在江中逆水上溯七千里才到達天竺國。天竺王驚訝地說︰“距我們海濱非常非常遠的地方，竟也還有這種人在那裹。”天竺王就命甦物觀看自己國內的情況，接著派陳、宋等二人帶著四匹月支馬回報範旃，並送甦物等人回國，他們經過四年才到達扶南。當時吳國派遣中郎康泰出使扶南，康泰見到陳、宋等人，向他們詢問天竺的風俗人情，陳、宋等人說︰“天竺是佛教起源的國家。百姓眾多而富足，土地遼闊而肥沃。天竺王叫做茂論。都城的城部四周泉水分別在渠塹中流淌，往下注入大江。天竺國宮殿都雕鏤花紋，街市里巷，建有屋舍樓觀，喜好鐘鼓音樂，服飾散發花香，水陸交通方便，各地商人到這襄會聚交易，各種奇異珍寶，可以隨心所欲地購買。天竺國周圍有嘉維、舍衛、葉波等十六個大國，有的距離天竺國有二三千里，他們一起都尊崇敬仰天竺國，認為天竺國處在天地的中心。”
天監初年，天竺王屈多派遣長史竺羅達呈奉表章說︰“我們听說你們國家據江傍海，山川環繞，國家穩定，各種美好的東西應有盡有，國家雄偉美麗，如同幻化中的美景。宮殿莊嚴華麗，街道干坦，百姓眾多，生活歡娛安樂。大王出外，四面禁兵隨從，大王聖明仁愛，不殺害眾生。國中大臣百姓，遵守法紀，大王仁慈聖明，用正道感化他們，仁愛百姓，無一遣棄。大王常常靜修佛教的戒律，對那些沒接受勸導，還沒登上法船信奉佛法的人們，就把他們從沉溺中救出來。朝中百官，萬方百姓，全都生活安樂，無憂無慮。護法天神保護大王，萬神隨從大王，天魔也都降服，沒有誰不歸服仰慕大王。大王自身端莊嚴謹，如初升的太陽，大王的仁澤滋潤萬民，如同大旱的雲霓，在震旦之地，是最為優秀的。臣下我居住的國土，由首羅天守護，使我們國家生活安樂。國王一代代繼承，未曾斷絕。我們國中有佛教七寶，具備佛教的各種美善之實裝飾國土，臣下我自己嚴謹修身，就像被王法感化。臣下我名叫屈多，世世代代是國王的嫡傳子孫。 希望大王聖體安康和樂。現在我率領我們國家群臣百姓，山川珍寶，全都歸屬大王，五體投地，向大王獻出誠心。使者竺達多一向忠貞誠實，所以現在派遣他來拜見大王。大王假如需要什麼珍奇異實，我們將會全部奉送。造裹的境土，也就是大王的國土，大王的法令美政，我們將會全部遵照施行。希望兩國之間使者的往來不要中斷。這個使者返回的時候，希望你派出一位使臣，宣諭大王你的命令，吩咐我們應當做的事情。我真摯懇切地請求，希望使者不會單獨返回，我上面說的如果恰當，就請大王采納。現在奉獻琉璃唾壺、各種香料、古貝布等貢物給大王。”
師子國是天竺國旁邊的國家。那個地方氣候溫和，沒有冬季夏季的區別。五谷隨時可以種植，不受時令節氣限制。師子國原來無人居住， 有鬼神及龍居住。各國商人來遣裹做買賣，鬼神不顯露自己的形體， 是拿出珍寶，標出珍寶的價格，商人按價付錢，取走珍寶。各國人听說這是一方樂土，因此爭著來到這地方，有人就留下來居住，這地方就成為一個大國。
晉義熙初年，師子國就派人向晉朝進獻玉佛像，經歷十年才到達。佛像高四尺二寸，玉色潔白細膩，形狀很為特別，恐怕不是人工制成。遣玉佛像經歷晉、宋兩代，保存在瓦官寺中，寺中先就有征士戴安道親手制作的五具佛像，以及顧長塵畫的維摩詰畫像，世人稱為三絕。到齊代，東昏侯就毀去了玉佛像，先截下佛像手臂，接著取用像身，為他寵愛的妃妾潘貴妃制作釵釧。宋元嘉六年，元嘉十二年，師子國國王剎利摩訶派遣使者獻納貢品。
大通元年，繼承王位的匝王邇國王伽葉伽羅訶梨邪派遣使臣進獻表章說︰“我恭敬地稟明大梁聖明君主︰我們雖然因山海阻隔，但能時常互通音信。我恭敬地听說皇帝道德高深，像天地覆載萬物，像日月明照四方。海外各國，沒有誰不歸服；各國國王，沒有誰不進奉表章，獻納貢物，以表達仰慕道義的誠心。有人在海上航行三年，在陸上行走千日，趕來拜謁，大家都敬服梁主的威望，欽慕梁主的德行，不論路途多遠，都會前來表達誠心。我國從先王以來， 把修德作為治國的根本，不用威嚴而獲得大治。我們事奉正道治理天下，看見人家為善就高興，好比福慶就在自己身上。我們想和大梁一共弘揚佛教三寶，以濟助那些難以教化之人。使者回來，我恭敬地听從梁主的命令。現在奉獻微薄的貢品，希望你體恤我們，接納貢品。”
東夷各國之中，朝鮮最大，他們受到箕子的感化，在各種用器中還保留了中國的禮樂制度。魏代時，朝鮮以束馬韓、辰韓這些國家，世代和中國交往。自從渡江南遷之後，晉朝派出使者，泛海柬渡，高句驪、百濟等國，在宋、齊之時常常派遣使者獻納貢品。梁朝建立之後，獻納貢品的國家又有增加。扶桑國，以前未曾听說。普通年間，有僧人稱說自己從扶桑國來，他介紹扶桑國的詳情特別清楚，所以也一並收錄。
高句驪國，他們祖先出自束明。東明本是北夷橐離王之子。囊離王出外，他的侍兒在他出外之後懷孕，橐離王回來後，就想殺掉侍兒。侍兒說︰“先前見到天上有團氣，像 蛋那麼大，直降落到我身上，因此懷孕。”粟離王把她囚禁起來，她就生下個男孩。橐離王把這男孩放在豬圈裹，豬用口吐氣養育男孩，男孩得以不死。王認為男孩是神，于是準許侍兒收養男孩，這男孩就是束明。東明長大之後，善于射箭，棄離王畏忌他的勇猛，又想殺掉他。束明于是逃跑，南逃到淹滯水，他就用弓擊打水流，水中魚鱉都浮起來，連結為橋，束明就從魚鱉身上渡過淹滯水，逃到夫余，就在那裹立為王。以後束明的後裔分出一支就成為句驪一族。高句驪國就是漠代的玄菟郡。方位在遼東束邊，離遼東一千里。漢、魏時代，高句驪南邊與朝鮮、穢鉑接壤，束邊與沃沮接壤，北邊與夫余接壤。漢元封四年，漢武帝滅朝鮮，設置玄菟郡，把高句驪劃為縣，歸屬玄菟郡。
高句驪土地大約方圓二千里，國中有座遼山，遼水就在山中發源。高句驪王在丸都山下建都。這個國家多大山深谷，沒有平原沼澤，百姓依山而居，食用山澗之水。雖然定土而居，但是沒有良田，所以那地方百姓養成節食的習俗。百姓喜歡建造房屋。在他們住房的左邊建造一座大屋，在大屋裹祭祀鬼神，又祭祀社稷之神和主稼穡的靈星。百姓生性凶猛，喜歡搶劫擄掠。他們的官職，有相加、對盧、沛者、古鄒加、主簿、優台、使者、 衣、先人，尊卑等名目，尊卑不同，各有等級。他們的言語風俗，多和夫余相同；但是性格、衣服和夫余有區別。高句驪本有五族，有消奴部、絕奴部、慎奴部、 奴部、桂婁部。本來是消奴部屬王，後來力量衰弱，桂婁部代之為王。漢朝時朝廷賜給他們衣幀、朝服、鼓吹，他們常常到玄菟郡接受頒賜。後來他們漸漸驕傲，不再到玄菟郡， 是在束部邊界建築一座小城接受頒賜，至今他們還把這座小城稱為幀溝婁。“溝婁”，在句驪語中就是“城”。高句驪任命官員，有對就不設置沛者，有沛者就不設置對。他們的百姓喜歡唱歌跳舞，國中村邑男女，每夜群聚歌舞玩耍。那裹人們喜歡潔淨。善于釀酒收藏。他們跪拜時一條腿伸著，行路時都是小跑。每年十月他們召開祭天大會，大會稱為“束明”。出場參加大會，衣服都用錦繡金銀裝飾。大加、主簿頭上戴的和中國的幀相似但是腦後空缺；小加頭戴折風，形狀如同中國的弁。他們國家沒有牢獄，有人犯罪，就讓大加、小加等官員評議之後殺死罪人，妻子兒女就沒收入官。他們的百姓喜歡淫蕩，男女之間多互相誘引而私奔。結婚之後，就漸漸開始縫制死時穿的衣服。人死後，葬埋時有槨無棺。喜歡厚葬，金銀錢財全給死者陪葬。埋葬之後堆積石頭成為墳墓，四周種上松柏。兄長死後，弟弟就以嫂為妻。高句驪國馬匹身子都小，善于登山。國家百姓崇尚氣力，善于使用弓矢刀矛，百姓都有鏡甲，慣于作戰。沃沮、束穢都歸附高句驪。
王莽初年，征發高句驪兵馬征伐胡，高句驪人不願出發，但被強迫送去，被送去的人都逃出塞外成為強盜。州郡就把罪責加到句驪侯騮身上，嚴尤把句驪侯鞫騙來殺死，王莽十分高興，就把高句驪改名為下句驪。在這時句驪君主都還是稱作侯。光武八年，高句驪王派遣使者朝見皇帝，交納貢品，他們君主才開始稱為王。到漢殤帝、漢安帝年間，高句驪王名宮，他屢次進犯遼東，玄菟太守蔡風派兵征討，但不能禁絕他們的進犯。宮死之後，他的兒子伯固立為王。漢順帝、漢和帝年間，伯固又屢次進犯遼東，搶劫擄掠，漢靈帝建寧二年，玄菟太守耿臨進討他們，殺死數百人，伯固才投降，歸屬遼東。公孫度在海束稱雄的時候，伯固與公孫度結交。伯固死，他的兒子伊夷摸立為王。伊夷摸在伯固未死之前就已經多次進犯遼東，現在他又接收了五百余戶逃亡的胡人。建安年間，公孫康出兵進擊伊夷摸，攻破伊夷摸的國都，焚燒村邑。投降伊夷摸的胡人也叛離他。伊夷摸重新建立國都。以後伊夷摸又進擊玄菟郡，玄菟郡輿遼東郡合力進擊伊夷摸，大破伊夷摸的軍隊。
伊夷摸死，他的兒子位宮立為王。位宮勇猛有力，善于騎馬，也善于射箭狩獵。景初二年，魏派遣太傅司馬宣王率兵征討公孫淵，位宮派遣主簿、大加率領一千人馬幫助司馬宣王。正始三年，位宮進犯西安平，正始五年，幽州刺史母丘儉率領一萬人馬從玄菟郡出擊進討位宮，位宮率領步兵騎兵兩萬人迎擊，兩軍在沸流大戰。位宮敗逃，掛丘儉軍直追到峴山，越遇險阻，登上丸都山，攻破屠戮位宮的都城，殺死一萬余人，位宮只身攜帶妻子兒女向遠方逃竄。正始六年，母丘儉又進討位宮，位宮率領手下官員諸加等逃奔沃沮，毋丘儉派手下將領王順追擊他們，王順橫穿沃沮，經過一千余里，到達肅慎南部邊界，刻石記載他們的功績；大軍又到丸都山，在不耐城刻下銘文，份丘儉才率軍返回。以後，高句驪又和中原交往。
晉永嘉動亂時，鮮卑慕容魔佔據昌黎大棘城，晉元帝授他為平州刺史。句驪王乙弗利頻頻進犯遼東，慕容魔不能制止。乙弗利死，他的兒子乙弗釗繼承王位，晉康帝建元元年，慕容魔之子慕容魷率兵討伐乙弗釗，乙弗釗迎戰，被打得大敗，乙弗釗自己單人獨騎逃跑。慕容魷乘勝追擊，直至丸都，焚燒乙弗利的宮室，擄獲五萬余名男子之後返回。晉孝武帝太元十年，句驪進攻遼東、玄菟郡，後燕慕容垂派遣自己的弟弟慕容農討伐句驪，收復了二郡。慕容垂死，他的兒子慕容實繼位，慕容實命句驪王安為平州牧，封為遼東、帶方二國王。安才開始設置長史、司馬、參軍等官職，後來他又佔有遼東郡。晉安帝義熙年間，高安之孫高璉才呈奉表章，派遣使臣獻納貢品，宋、齊二朝也都給高璉授予爵位官職，高璉一百多歲時去世。高璉之子高雲繼位，齊隆昌年間，授高雲為使持節、散騎常侍、都督營平二州、征束大將軍、樂浪公。高祖即位，又晉升高雲為車騎大將軍。天監七年，高祖下詔說︰“高驪王樂浪郡公高雲，他的誠心、懇切之情都已表露，交納貢品的使者往來不絕，應當增大他的俸祿，抬高他的官位，以弘揚朝廷的法令制度。應當授為撫柬大將軍、開府儀同三司，持節、常侍、都督、王的職位都不變。”天監十一年，天監十五年，高雲都多次派遣使者獻納貢品。天監十七年，高雲死，他的兒子高安繼位。普通元年，高祖下詔命高安繼承高雲的封爵，任持節、督營平二州諸軍事、寧東將軍。普通七年，高安去世，他的兒子高延繼位，高延派遣使者獻納貢品，高祖下詔命高延繼承高安的封爵。中大通四年，中大通六年，大同元年，大同七年，高延多次派遣使者呈奉表章，獻納當地特產。太清二年，高延去世，高祖下詔命高延之子繼承高延的爵位和宮職。
百濟國，原先東夷有三個整厘，第一個叫屋韓，第二個叫辰韓，第三個叫弁韓。弁韓、辰韓各有十二個屬國，屋壟有五十四個屬國。大國有一萬余家，小國也有數干家，三韓總共有十余萬戶，百濟就是其中一個屬國。百濟後來逐漸強大，兼並了很多小國。百濟國本來和句驪都在遼東束邊，晉代時，句驪佔有遼東之後，百濟也佔據了遼西、晉平二郡的地域，自己設置百濟郡。晉太元年間，百濟王須，義熙年間，百濟王余映，宋元嘉年間，百濟王余毗，都曾派遣使者獻納牲畜。余毗死，他的兒子余慶繼位。余慶死，他的兒子牟都繼位。牟都死，他的兒子牟太繼位。齊永明年間，朝廷任命牟太為都督百濟諸軍事、鎮束大將軍、百濟王。天監元年，高祖下令晉升牟太封號為征東將軍。百濟不久被高句驪攻破，因此很多年國家力量都很衰弱，遷居到南韓。普通二年，百濟王余隆才又派遣使者呈奉表章，說是“多次攻破句驪，現在才和他們結交”。而百濟又成為強國。那一年，高祖下韶說︰“行都督百濟諸軍事、鎮東大將軍百濟王余隆，守衛海外，又遠遠送來貢品，誠心懇切，我十分贊賞。應當按照原有的典章制度，授給他榮耀的職務。應當授任他為使持節、都督百濟諸軍事、寧東大將軍、百濟王。”普通五年，余隆死，高祖下詔又命余隆之子余明為持節、督百濟諸軍事、綏束將軍、百濟王。百濟人稱百濟王居住施政的城為固麻，稱邑為檐魯，如同中國稱郡稱縣。
百濟國共有二十二個檐魯，百濟王都命自己的子弟或是同宗族之人分別據守。百濟人身體高大，衣服潔淨。百濟國接近倭國，所以有很多文身的人。現在百濟的言語、衣服規制大體上和高句驪相同，而百濟人行走時雙手不張開成為拱形，跪拜沒有一只腳伸直的習慣，這和高驪人有區別。亙 人稱帽為冠，稱襦為復衫，稱褲為裨。亙遼的語言當中雜有華夏的語言，這也是以前秦固、韓國留傳下來的習慣。中大通六年，大同七年，百濟多次派遣使者進獻他們的特產；並且請求賜給他們《涅盤經》及其他經書的經義，賜給他們《毛詩》博士，以及工匠、畫師等，高擔下令都滿足他們。太清三年，不知道京城被侯景叛賊圍攻佔領，依然派遣使臣進獻貢品；到達京城之後，使臣們見到京城宮闕被毀壞，于是都號呼痛哭，傷心流淚。侯景大發脾氣，把使臣們都收捕囚禁，直到侯景叛亂平定，使臣們才得以返回。
新羅國，他們的祖先本是辰韓的宗族。辰韓也叫秦韓，距新羅一萬里，傳說秦代之人為逃避徭役逃亡到馬韓，馬韓就劃出束部邊界的土地讓他們居住，因為是秦代人，所以稱他們為秦韓。秦韓的言語以及事物名稱和中國相似，如稱國為邦，稱弓為弧，稱強盜為寇，稱依次敬酒為行觴，互相稱呼都叫“徒”，與馬韓不一樣。又，辰韓王常由馬韓人擔任，世代相傳，辰韓人不能自立為王，這是為了表明他們是流徙遷移來的人；辰韓常被馬韓控制。辰韓開始有六個國家，漸漸分為十二國，新羅就是其中之一。新羅國在百濟東南五千余里。新羅國東邊靠近大海，南北與句驪、百濟接壤。新羅國在魏代時稱為新盧，宋時稱新羅，也有人叫斯羅。新羅國小，不能自己單獨派遣使者行聘問之禮。普通二年，新羅王姓募名秦，他才派使者隨著百濟使者一道來進獻當地特產。
新羅百姓稱城為健牟羅，都邑在內就稱啄評，在外就稱邑勒，也就如同中國稱郡縣。新羅國有六啄評，五十二邑勒。新羅國土地肥美，適宜種植五谷。他們桑麻種植很多，會制作縑布。用牛駕車，騎馬。男女衣著有分別。新羅國的官名，有子賁旱支、齊旱支、謁旱支、壹告支、奇貝旱支。他們把冠稱做遣子禮，稱襦為尉解，稱褲為柯半，稱靴為洗。他們行拜禮以及行走習慣輿高驪相似。新羅沒文字，刻木為符契。他們要通過百濟才能和其他國家進行語言交流。
倭國，他們自稱是太伯的後裔。百姓都文身。倭國距帶方一萬二千余里，大約在會稽東邊，但距離非常遠。從帶方至倭，沿海航行，經過韓國，一會兒朝束行，一會兒朝南行，航行七千余里才渡過一海。海闕一千余里，名為瀚海，就到了一支國。又渡過一千余里海面，就到了未盧國。又朝著東南在陸上行五百里，就到伊都國。又朝東南行一百里，就到奴國。又朝束行一百里，就到不彌國。又朝南航行二十天，就到投馬國。又朝南航行十天，在陸上行走一個多月，就到邪馬台國，造就是倭王居住的地方。倭國官職有伊支馬，次一等叫彌馬獲支，再次一等叫奴往千。百姓種禾稻貯麻，種桑養蠶織布績麻。出產姜、桂、橘、椒、甦。又出產黑雉、珍珠、青玉。堡厘有種獸如同牛，名叫山鼠。又有一種大蛇吞食山鼠。蛇皮堅硬，砍斫不能損傷它，蛇皮上有孔，忽開忽閉，有時發光，射中蛇皮上的孔，蛇就會死。倭國的物產大略與儋耳、朱崖相同。這裹氣候溫暖，風俗不淫亂。男女都露出發髻。富貴者才用各色錦繡制成帽，好似中國的一種稱作胡公頭的帽子。倭國人飲食都用篷豆等禮器。人死後，有棺無槨，埋葬後，堆土為墳。倭璽人都嗜酒。百姓都不知道自己準確的年歲，長壽之人多，多活到八九十歲，有的到百歲。百姓女多男少，富貴者甚至有四五個妻室，貧賤者也還有兩三個妻子。婦女沒有淫蕩妒忌之心。沒有偷竊行為，也很少爭吵。假如犯了罪，罪輕就沒收犯罪者的妻子兒女，罪重就要誅滅犯罪者的家族。
漢靈帝王繼年間，堡璽發生動亂，國人互相攻打多年，最終就共同立一個名叫卑彌呼的女子為王。卑彌呼沒有丈夫，她利用邪術，可以迷惑眾人，因此國人立她為王。卑彌呼有個弟弟幫助她治理國家。從被立為王之後，很少有人見到卑彌呼。卑彌呼用一千名女婢服侍自己， 是命一名男子出入宮室，傳布命令。卑彌呼居住的宮室，常有兵守衛。到魏景初三年，公孫淵被誅後，卑彌呼才派遣使者朝覲納貢，魏封她為親魏王，授予金印紫綬。正始年間，卑彌呼死，他們另立男子為王，國中人不服，于是又互相誅殺，又立卑彌呼同宗女子台星為王。以後又立男子為王，並且接受中國封贈的爵位與官職。晉安帝時，堡王名董。董死，他的弟弟彌繼位。彌死，他兒子濟繼位。遺死，他的兒子興繼位。興死，他弟弟武繼位。年間，任命運為持節、督堡藪羅任那台六國諸軍事、鎮束大將軍。產擔即位，晉升武的封號為征束大將軍。
倭國之南有侏儒國，侏儒國人身高三四尺。再往南有墨齒國、裸國，離倭國四千余里，坐船航行大約要一年才到達。再往西南一萬里有海人，海人身黑眼白，裸體，形貌很丑。海人的肉味鮮美，有些來來往往的航海人就射殺海人，吃海人的肉。
文身國在堡璽東北七千余里。塞皇璽之人身體上有花紋，如同虎，人的額頭上有三道紋，紋直的人就尊貴，紋淺而曲的人就卑賤。當地百姓生活歡樂，物產豐富，價格低賤，來往客人不用帶干糧。他們有房屋，無城郭。文身國王居住的房屋，用金銀珍寶裝飾。他們在房屋四周挖好溝塹，寬一丈，然後澆灌水銀，下雨雨水就在水銀之上流。集市上用珍寶購買物品。犯輕罪的人就用鞭打杖責；犯死罪的人就把他放在猛虎籠中讓猛虎吃，若有冤屈，那麼猛虎就避開逭人不會吃他，經過一夜就赦免他。
大漢國在文身國東五千余里。沒有兵器，不打仗。他們風俗都和文身國相同但語言有區別。
扶桑國，齊永元元年，迭憂魚有個名叫沙門慧僧人來到荊州，他說︰“扶桑在大漢國東面二萬余里，位置在中國東面。那地方有很多扶桑樹，所以就用扶桑作國名。扶桑樹葉和桐葉相似，初生時像筍，扶桑國人都吃初生的扶桑樹葉。扶桑果像梨但是紅色。扶桑樹皮可以績成布裁制衣服，也可作綿。他們居住搭制的板屋。扶堊璽沒有城郭。有文字，用扶桑樹皮當紙寫字。沒有盔甲兵器，不打仗。扶桑國的國法，有南北兩座監獄。罪輕的進南獄，犯重罪的進北獄。有赦令就赦免南獄的罪犯，北獄的罪犯不赦免。在北獄的罪犯，男女相配，生下男孩NA．歲就送出獄去做奴僕，生下女孩到九歲就送出獄去做奴婢。罪犯自己，到死也不準出獄。顯貴的人有罪，國家就召集大會，讓犯罪人坐在坑中，會集的人對著罪人宴飲，如同面對將死的人訣別。然後用灰圍繞犯罪人四周，圍繞一層灰圈就 斥退這個犯罪人，不準擔任官職，圍繞兩層灰圈就連及犯罪人子孫也不準擔任官職，圍繞三層灰圈就連及犯罪人的七代子孫都不準當官。扶桑國人稱國王為乙祁；第一等顯貴者稱為大對盧，第二等顯貴者稱為小對盧，第三等顥貴者稱為納咄沙。國王出行時有鼓吹樂隊和儀仗。他的衣服顏色每年改變，以十天干為序，甲乙年穿青色衣服，丙丁年穿紅色衣服，戊己年穿黃色衣服，庚辛年穿白色衣服，壬癸年穿黑色衣服。國中有一種牛，牛角很長，人們讓牛用角運載物品，牛角竟能承擔二十斛米那麼重的東西。扶桑國車有馬車、牛車、鹿車。他們養鹿，就如同中國人養牛那麼普遍。他們用乳制乳酪。出產桑梨，桑梨經久不壤。多產葡萄。扶桑國沒有鐵但產銅，不看重金銀。集市上不收賦稅。他們的婚姻，是男方先往女家門外搭座小屋，早晚為女家灑掃勞作，經過一年而女子不喜歡這個男子，就把他趕走，女子喜歡逭男子才結婚。婚禮大致輿中國相同。父母去世，兒子守喪，七天不進食；祖父母去世，孫兒守喪，五天不進食；為兄弟叔伯姑姊妹守喪，三天不進食。設置靈位作為鬼神的象征，守喪的人早晚行禮祭奠，不穿喪服。繼位國王登上王位之後，三年不處理國事。當地原來並無佛教，宋大明二年，廁賓國有五個和尚曾雲游到扶桑國，在扶桑國傳播佛教教義、佛經和佛像，勸導當地人出家，扶桑國不信佛教的風氣才得以改變。”
慧深又說︰“扶桑國束面一千余里有個女國，都是女子，她們容貌端正，膚色潔白，身上有毛，頭發很長，一直拖到地上。每年二、三月，她們爭著跳下水去，跳下水去就會懷孕，過六七個月就會生下孩子。女人胸前無乳，頸項後面長毛，毛根部是白色，毛中有水汁，女人就用遣汁來哺育孩子，孩子生下來一百天就會走路，過三四年就長大成人了。女子見到人就會驚慌避開，特別害怕男人。她們像禽獸那樣吃咸草。咸草葉似中國的邪蒿草，但氣味香，味道咸。”
天監六年，有個晉安人航海時遇上大風，飄流到一個島上，登上岸，見到有人居住。女子和中國人一樣，但言語不通；男子卻是在人的身體上長著狗的頭，聲音也像狗叫。他們食物中有小豆。衣服像是用布制成。他們用土築成牆，住房的形狀是圓的，房門像是孔穴。
西北戎狄各國。漢代張騫首先開發通往西域的道路，甘英于是成功地到達西海岸邊，這些國家，有的國王派出自己的兒子入朝陪侍天子，有的呈奉表章進獻貢品，那時雖然是窮兵黷武，勉強取得勝利，但和以前的朝代相比，他們的謀劃已經算是很深遠了。魏國之時，三國鼎立，每天行軍打仗，直到晉代蕩平吳國之後，才稍微獲得寧靜，但也 是空設管理西域事務的戊己校尉，西域各國並未歸服順從。接著中原發生動亂，胡人相繼興起，佔領中原，西域各國與遷往江東的朝廷阻隔，翻譯、使者無法交往。呂光攻佔龜茲，也還 是蠻夷討伐蠻夷，並非中國人的主意。從此各國的分裂或吞並，力量強弱、作戰勝負，很難詳細記載。明珠翠羽各種寶物，雖然充初後宮，但西域進獻的蒲梢龍文等良馬，在馬廄裹卻很少見到。梁接受天命，治理天下，向梁稱臣並來京城朝覲的，就有仇池、宕昌、高昌、鄧至、河南、龜茲、于闐、滑等國。現在把這些國家的風俗人情編寫在一起，成為《西北戎傳》。
河南王，他的祖先出自鮮卑慕容氏。起初，慕容奕洛干有兩個兒子，庶長子叫吐谷渾，嫡子叫躉查廬。慕容奕洛干去世，慕容魔繼位，吐谷運避開慕容廛向西遷徙。慕容魔追著挽留他，但牛馬都向西跑，不肯回頭，吐谷渾因此就向西登上朧業，穿越塑芏，到速州西南，直到壺塞岸邊居住下來。造地方在張掖之南，隴西之西，正處在黃河之南，所以用河南作自己國家的名稱。河南國的境域柬到疊川，西和于闐相鄰，北與高昌接壤，東北通往秦嶺，方圓一千余里，大概是古代流沙之地。河南草木稀少，雨水很少，四季常有冰雪， 有六七月常有大雨冰雹。假若天晴，一到起風就會飛沙走石，常會遮蔽陽光。河南國 種麥，沒有稻谷。國中有個青海，方圓敷百里，在青海岸邊牧放牝馬，牝馬就會生下馬駒，當地土人稱之為龍種，所以河南國多產良馬。河南國有房屋，並間雜使用百子帳，百子帳就是一種氈帳，通常稱之為穹廬。河南國人穿用小袖袍，小口褲，大頭長裙帽。女子就垂下頭發編為發辮。
以後吐谷渾之孫葉延，能讀會寫，他自己說曾祖父奕洛干開始被封為昌黎公，自己就是公孫之子。按照禮法，應當用祖父的字作姓氏，因而姓吐谷渾，也把吐谷渾作為國家名稱。葉延的後代子孫阿豺，才開始接受中國官爵。阿豺弟弟的兒子慕延，在宋元嘉末年又自稱為河南王。慕延死，他的堂弟拾寅繼位，才開始使用文字，建造城池，修築宮殿，他手下那些小王也都各建宅院。國中信奉佛法。拾寅死，他的兒子度易侯繼位。度易侯死，他的兒子休留代繼位。齊永明年間，任命休留代為使持節、都督西秦河沙三州、鎮西將軍、護羌校尉、西秦河二州刺史。
梁國建立，晉升休留代為征西將軍。休留代死，他的兒子伏連籌繼承爵位和官職。天監十三年，伏連籌派遣使者進獻兩口金裝瑪瑙鐘，又上表請求在益州建立九層佛寺，高祖下韶準許。天監十五年，伏連籌又派遣使者進獻赤舞龍駒以及當地特產。他派出的使者有時一年到達兩三批，有時兩年來一批。河南國土地與益州相鄰，商人常常互相來往。益州百姓想要獲利，所以有很多人到河南國去，教那裹人讀書寫字，替他們作語言翻譯，河南國人也逐漸變得凶悍狡黠了。普通元年，伏連籌又進獻當地特產。伏連籌死，他的兒子呵羅真繼位。大通三年，高祖下韶命呵羅真為寧西將軍、護羌校尉、西秦河二州刺史。呵羅真死，他的兒子佛輔繼承封爵和官職，佛輔的世子又派遣使者向皇太子進獻白龍駒。
高昌國，闡氏是這個國家的君主，以後高昌國被河西王沮渠茂虔之弟沮渠無諱襲擊攻破。高昌國王闡爽逃到芮芮國。沮渠無諱就佔據高昌國稱王，過三十年就死去。高昌國人又立曲氏為王，國王名曲嘉，元魏授任曲嘉為車騎將軍、司空公、都督秦州諸軍事、秦州刺史、金城郡開國公。曲嘉在位二十四年去世，鎰號為昭武王。他的兒子曲子堅繼位，任使持節、驃騎大將軍、散騎常侍、都督瓜州諸軍事、瓜州刺史、河西郡開國公、儀同三司、高昌王。
高昌國就在原來車師國的土地上。高昌國南邊︰與更工賣鱈相連，束邊輿繼煌連接，西邊緊靠皇茲，北邊輿敕勒相鄰。高昌國設置四十六鎮，交河、田地、高寧、臨川、橫截、柳婆、㝢W幀 灤恕 贍 ⑹疾 Ⅲ平 琢Φ齲 際欽蠣 Ｋ 塹墓僦壩興惱蚪 霸雍漚 な罰 韭恚 畔灤＠桑 斜 ＠桑 ㄊ律崛耍 ㄊ鋁釷罰 岩椋 Ｎ荊 韃鏡取８ 說難雜錆褪防宕籩孿嗤 Ｒ燦小段寰 貳 貳 鈄蛹 ８ 嗣婷埠筒 茲訟嗨疲 峭販 喑殺璐乖詒成希 ┬貿ど ︵澠邸 豢 傻溺像煽恪Ｅ 油販 脖喑殺瑁 煌洗梗 宕鶻蹣印 橛翊┌傻撓х蟆 奉俗髯笆巍Ｋ 腔橐 殘辛 瘛５厥聘叨 稍錚 侵 廖 喬劍 苣窘 孔櫻 猛糧哺竊詵課萆廈妗８ 窘諍 鈑胍嬤菡嫦嗨啤＞毆人 僑 賈種玻 嗣嵌喑韻屎脫蛉餘Ｈ狻２ ┬⺪霾 悸懟⑵咸丫啤⑹ 巍８ 嗖菽荊 兄植莨 迪癲霞耄 脛杏興咳繽 嘎橄擼 鋇厝順莆 椎 櫻 順３Ｈ∮冒椎 又 剎肌２己莧硨馨祝 淺Ｓ美春橢欣迦嗽詡 薪換晃鍥貳２ └逃兄殖 諛瘢 焯煬奐 詮 醯釙埃 帕諧尚校 晃肪迦耍 粘鮒 蟛潘納 衫搿 br />
元魏還在桑干的時候，滑國還是個小國，附屬于芮芮國。後來滑國漸漸強大，于是征伐周圍的鄰國波斯、盤盤、廁賓、焉耆、龜茲、疏勒、姑墨、于闐、句盤等國家，開拓了方圓一千余里的疆土。滑國氣候溫暖，國內多山川，樹木繁茂，也有五谷。滑國人以耖以及羊肉為食糧。滑國野獸有獅子、兩腳駱駝，還有野驢，野驢有角。滑國人都善于射箭，身穿小袖長身袍，用金玉為腰帶。女人身披皮裘，頭戴用木刻制的角，角六尺長，角上用金銀裝飾。滑國女子少，因此兄弟共娶一妻。滑國沒有城郭，人居住在氈屋中，屋門朝東。滑國國王坐在金制胡床上，胡床的方位隨著太歲星的轉動而改變，國王輿妻子並肩而坐接待賓客。滑國沒有文字，刻木記事。輿四周國家交往時，就叫周圍國家的胡人用他們的文字書寫文書，用羊皮作紙。滑國不設官職。他們祭祀天神、火神，每天要出門祭神之後才進食。他們跪拜 行一次拜禮就停下來。死人埋葬時用木制槨。父母死後，兒子截下一只耳朵，埋葬之後就算是守喪期滿。他們的言語要依靠河南國人翻譯才能和別國交流。
周古柯國是旁邊的小國。普通元年，他們派遣使者跟隨滑來使臣來進獻當地特產。
呵跋檀國也是旁邊的小國。凡是遣璽的鄰國，人們的衣著容貌都與澄國人相同。萱通元年，使使派遣使者隨同滑使臣一起來進獻當地特產。
胡蜜丹國，也是旁邊的小國。普通元年，他們派遣使者隨同過邇使者一同來進獻當地特產。
白題國，國王姓支名史稽毅，他們的祖先大概是從匈奴分支出來的胡人。漠代灌嬰輿匈奴作戰，斬殺一名白題騎兵。白題國現在在滑國東邊。離滑國有六日行程，白題國西邊直到波斯。白題國出產粟、麥、瓜果，食物大體上和滑國相同。普通三年，白題國派遣使者進獻當地特產。
龜茲國是西域古國。後漢光武時，國王名弘，被莎車王賢殺死，宗族被誅滅。賢命自己的兒子則羅作龜茲王，龜茲國人又殺死則羅。匈奴立龜茲貴人身毒為王，于是附屬匈奴。但是龜茲在漢世曾經是個大國，他們的都城是曰延城。魏文帝剛剛登上帝位，皇藍派遣使者進獻貢品。晉太康年間，龜茲王又送兒子入朝陪侍皇帝。太元七年，秦君主苻堅派遣將領呂光討伐酉域，呂光到龜茲，龜茲王帛純帶著珍寶出逃、呂光進入他們都城。城有三層，外城和長安城相等。城內房室壯觀美麗，都用瑯殲金玉作裝飾。旦光立旦越之弟靂為王然後就率軍返回，從此龜茲就中斷了輿中國的交往。普通二年，龜茲王尼瑞摩珠那勝派遣使者呈奉表章進獻貢品。
于闐國也是西域中的一國。後漢建武末年，于闐王愈被莎車王置打敗，因此徙為鹽疊工，莎車王賢立其弟君得為于闐王，君得暴虐，百姓憎惡他。永平年間，于闐人都末殺死君得，而擔任大人官職的休莫霸又殺死都末，自立為王。死，他兄長之子廣得繼位，後來進擊虜莎車王賢，把墅俘獲回國，殺掉賢，于闐于是成為強國，西北各小國都歸服于闐。
于闐國多積水，多沙石，氣候溫和，適宜種植稻、麥、葡萄。有條河，出產玉，因此叫做玉回。于闐國人善于鑄造銅器。他們的國都叫西山球。有房屋街市。王闐國出產的瓜果蔬菜和中國相同。他們特別崇敬佛教。于闐王居住的房屋，用紅色彩晝作修飾。國王頭戴金幀，形狀如同現在的塑公帽。國王與妻子並肩而坐接待賓客。國中婦女都把頭發編結為辮，身穿裘褲。他們待人恭敬有禮，相見時都屈一膝至地而跪。寫信就用木板作信紙，用玉作印章。于闐國人得到信，先把信頂在頭上然後開讀。
魏文帝時，于闐王山習進獻名馬。天監九年，于闐王派遣使者進獻當地特產。天監十三年，他們又進獻波羅婆步鄣。天監十八年，又進獻琉璃罌。大同七年，又進獻外國來的玉雕佛像。
渴盤 國是于闐國西邊的小國。西邊和滑國相鄰，南邊與廁賓國接壤，北邊與沙勒國相連。渴盤 國都城在山谷中，都城四周城牆有十余里長。全國有十二座城。他們風俗和于闐國相似。人們穿古貝織成的布，穿長身小袖袍，小口褲。渴盤 國土地適宜種麥，當地人都靠麥作食糧。牛馬駱駝羊等牲畜很多。出產質地好的氈、金、玉等。國王姓葛沙氏。中大同元年，渴盤 國派遣使者進獻當地特產。
末國就是漠代時的且末國。家有成年男子可以參加作戰的，全國共有一萬戶。末國北邊輿丁零，東邊輿白題，西邊與波斯接壤。當地土人剪發，頭戴氈帽，穿小袖衣，還縫制一種從頸部開口而胸前縫綴的衫。末國多牛羊騾驢。末國國王安末深盤在普通五年派遣使者前來進獻貢品。
波斯國，他們祖先中有個波斯匿王，子孫就用祖父的字為姓，同時也就用作國家名稱。波斯國都有城牆，周圍共長三十二里。城牆高四丈，也都建有樓觀。城內房屋有數百上千棟，城外有二三百座佛寺。西邊距城十五里處有座土山，山並不特別高，但山勢綿延很遠，山中有種驚鳥，會捕食羊，當地人很害怕這種鳥。波斯國中有優缽曇花，鮮艷美麗，十分可愛。出產龍駒馬。咸池中生長珊瑚樹，長有一二尺。也出產琥珀、瑪瑙、珍珠、玫瑰等，但波斯國內並不把這些當作珍寶。集市上買東西用金銀。波斯結婚的禮法︰下聘之後，新郎帶著敷十人去迎娶新娘，新郎穿金錢錦袍，獅子錦褲，頭戴實冠，新娘的服飾也像新郎一樣。新娘的兄弟就來牽住新娘的手，把手交給新郎，結為夫婦的禮儀遣時就算全結束了。國東與滑國相鄰，西邊及南邊都與婆羅門國璽接壤，北與泛栗國接壤。中大通二年，派遣使者來進獻佛牙。
宕昌國，地處河南國的東南，益州的西北，隴西之西，是羌人的國家。宋孝武帝年問，宕昌國國王梁璀匆才開始進獻當地特產。天監四年，宕昌國國王梁彌博來進獻甘草、當歸，高祖下詔任命梁彌博為使持節、都督河涼二州諸軍事、安西將軍、東羌校尉、河涼二州刺史、隴西公、宕昌王，佩金印。梁彌博死，他的兒子梁彌泰繼位。大同七年，高祖又把梁彌泰父親的封爵和官職授予梁彌泰。宕昌國的衣著、風俗大體上和河南國相同。
鄧至國，地處西涼州地界，他們是羌人的分支。鄧至國國王世代繼承持節、平北將軍、西涼州刺史的職位。宋文帝時，鄧至國國王象屈耽派遣使者進獻良馬。天監元年，高祖下韶任命鄧至王象舒彭為督西涼州諸軍事，號安北將軍。天監五年，象舒彭派遣使者進獻四百斤黃耆，四匹馬。當地百姓稱帽為突何。他們的衣著輿宕昌國相同。
武興國，本是仇池郡。楊難當自立為秦王，宋文帝派裴方明進討楊難當，楊難當逃奔魏。楊難當兄長之子楊文德又收聚兵卒佔據茄盧，宋就授給他封爵和官職，魏又進攻楊文德，楊文德逃奔漠中。楊文德的堂弟楊僧嗣自立為王，又據守茄盧。楊僧嗣去世，楊文德之弟楊文度立為王，楊文度命他弟弟楊文洪任白水太守，駐兵武興，宋代封楊文洪為武都王。武興國就從遣時候開始建國。楊難當族弟楊廣香又進攻楊文度，殺死了楊文度，楊廣香自立為陰平王、茄盧鎮主。楊廣香死，他的兒子楊炅繼位。楊炅死，他的兒子楊崇祖繼位。楊崇祖死，他的兒子楊孟孫繼位。齊永明年問，魏國南梁州刺史仇池公楊靈珍佔據泥功山向齊投誠，齊任命楊靈珍為北梁州刺史、仇池公。楊文洪死，齊任命楊文洪的族人楊集始為北秦州刺史、武都王。天監初年，高祖命楊集始為使持節、都督秦雍二州諸軍事、輔國將軍、平羌校尉、北秦州刺史、武都王；楊靈珍為冠軍將軍；楊孟孫為假節、督沙州刺史、陰平王。楊集始死，他的兒子楊紹先繼承他的爵位和官職。天監二年，高祖命楊靈珍為持節、督隴右諸軍事、左將軍、北梁州刺史、仇池王。天監十年，楊孟孫死，高祖下詔追贈他為安沙將軍、北雍州刺史。楊孟孫之子楊定繼承楊孟孫的封爵和官職。楊紹先死，他的兒子楊智慧繼位。大同元年，朝廷收復漠中，楊智慧派遣使者呈奉表章，請求讓自己率領四千戶回到封國，高祖下詔準許了，就命楊智慧為東益州刺史。
武興國束邊和秦嶺相連，西和宕昌國相連，距宕昌國八百里，南邊距漢中四百里，北邊距岐州三百里，東邊距長安九百里。武興國本有十萬戶百姓，但因一代一代分出而減少。武興國中大姓有符氏、姜氏。武興國言語輿中國相同。他們頭戴烏皂突騎帽，身穿長身小袖袍，小口褲，皮靴。土地種植九谷。他們的婚姻也具備六禮。他們懂得文字，會書信往來。武興國種植桑麻。出產 、絹、精布、漆、蠟、椒等。山上出產銅鐵。
芮芮國，是匈奴的分支。魏、晉時代，匈奴分成敷百上千部，每部各有自己的名稱，芮芮就是其中的一部。元魏南遷之後，芮芮就佔領元魏原來的土地。芮芮國沒有城郭，他們追尋水草畜牧，居住在穹廬中。他們編發為辮，以錦緞作衣，穿小袖袍，小口褲，深雍靴。芮芮國天氣嚴寒，七月份滿河還都是剛剛融化的冰塊。宋升明年間，朝廷派王洪軌出使芮芮，調集芮芮軍隊一同攻打墓。齊建元元年，洪軌才到達芮芮國，芮芮國國王率領三十萬騎兵，到燕盤山東南三千余里的地方，魏人緊閉關門不敢與芮芮騎兵交戰。後來至其國逐漸衰弱。永明年間，被丁零打敗，又成為小國而向南遷移。天監年間，芮芮才打敗丁零，收復了他們原有的國土。然後芮芮開始建造城郭，都城稱為木末城。天監十四年，芮芮派遣使者進獻烏貂裘。普通元年，又派遣使者進獻當地特產。這以後每隔敷年就會有一批芮芮的使者來京城。大同七年，芮芮使者又來進獻一匹馬，一斤金。芮芮國能以巫術祭天而招致風雪，有時前方是白日高懸，而身後卻泥濘遍地，積水橫流。所以他們戰敗逃跑，沒有人能追上他們。有人在中原施行這種巫術，但 能招致天空陰雲密布卻不會下雨，向他們問其中的緣故，他們回答是因為中原氣候溫暖。
史臣曰︰海南東夷西北戎狄各國，處在大地盡頭，極遠的世界邊緣，各有自己的疆域。至于山中的珍奇，海中的異實，各國不同的人種，怪異的形貌，實在是前代古人都未曾听說，以前的典籍也未曾記載，由此可知，九州八荒之外，各國風土人情，沒有人能全部清楚地了解。高祖以德政撫慰他們，因此朝覲的使者、進獻的貢品每年都來到京城，送至朝廷，實在是一大盛事啊。
