氐 吐谷渾 宕昌 鄧至 白蘭 黨項 附國 稽胡
氐者，西夷之別種，號曰白馬。三代之際，蓋自有君長，而世一朝見，故《詩》稱“自彼氐、羌，莫敢不來王”也。秦、漢以來，世居岐、隴以南，漢川以西，自立豪帥。漢武帝遣中郎將郭昌、衛廣滅之，以其地為武都郡。自拃、渭抵于巴、蜀，種類實繁，或謂之白氏，或謂之故氐，各有侯王，受中國封拜。
漢建安中，有楊騰者，為部落大帥。騰勇健多計略，始徙居仇池，方百頃，因以為號。四面斗絕，高七里余，蟠道三十六回，其上有豐水泉，煮土成鹽。騰後有名千萬者，魏拜為百頃氐王。
千萬孫名飛龍，漸強盛，晉武帝假平西將軍。無子，養外甥令狐茂搜為子。惠帝元康中，茂搜自號輔國將軍、右賢王，群氐推以為王。關中人士流移者，多依之。愍帝以為驃騎將軍、左賢王。茂搜死，子難敵統位，與弟堅頭分部曲。難敵自號左賢王，屯下辨；堅頭號右賢王，屯河池。難敵死，子毅立。自號使持節、龍驤將軍、左賢王、下辨公；以堅頭子盤為使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。臣晉，晉以毅為征南將軍。
三年，毅族兄初襲殺毅，並有其眾，自立為仇池公。臣于石季龍，後稱蕃于晉。永和十年，改初為天水公。十一年，毅小弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃殺初，初子國率左右誅三王及宋奴，復自立為仇池公。桓溫表國為秦州刺史，國子安為武都太守。
十二年，國從叔俊復殺國自立。國子安叛苻生，殺俊，復稱蕃于晉。死，子世自立為仇池公。晉太和三年，以世為秦州刺史，弟統為武都太守。世死，統廢世子纂自立。統一名德。纂聚黨襲殺統，自立為仇池公，遣使詣簡文帝。以纂為秦州刺史。晉咸安元年，苻堅遣楊安伐纂，克之，徙其人于關中，空百頃于地。
宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻堅，堅以女妻佛奴子定，拜為尚書、領軍。苻堅之敗，關右擾亂，定盡力于堅。堅死，乃率眾奔隴右，徙居歷城，去仇池百二十里，置食儲于百頃。招夷夏得千余家，自稱龍驤將軍、仇池公，稱蕃于晉。孝武即以其自號假之，後以為秦州刺史。登國四年，遂有秦州之地，號隴西王。後為乞佛乾歸所殺，無子。
佛狗子盛，先為監國守仇池，乃統事，自號征西將軍、秦州刺史、仇池公。謚定為武王。分諸氐、羌為二十部護軍，各為鎮戍，不置郡縣。遂有漢中之地，仍稱蕃于晉。天興初，遣使朝貢，詔以盛為征南大將軍、仇池王。隔礙姚興，不得歲通貢使。盛以兄子撫為平南將軍、梁州刺史，守漢中。宋永初中，宋武帝封盛為武都王。盛死，私謚曰惠文王。子玄統位。
玄字黃眉，號征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王。雖蕃于宋，仍奉晉義熙之號。後始用宋元嘉正朔。初，盛謂玄曰︰“吾年已老，當終為晉臣，汝善事宋帝。”故玄奉焉。玄善于待士，為流舊所懷。始光四年，太武遣大鴻臚公孫軌拜玄為征南大將軍、督梁州刺史、南秦王。玄上表請比內蕃，許之。玄死，私謚孝昭王。子保宗統位。
初，玄臨終謂弟難當曰︰“今境候未寧，方須撫慰，保宗沖昧，吾授卿國事，其無墜先勛。”難當固辭，請立保宗以輔之。保宗既立，難當妻姚氏謂難當曰︰“國險，宜立長君，反事孺子，非久計。”難當從之，廢保宗而自立，稱蕃于宋。難當拜保宗為鎮南將軍，鎮石昌；以次子順為鎮東將軍、秦州刺史，守上 。保宗謀襲難當，事泄，被系。先是，四方流人以仇池豐實，多往依附。流人有許穆之、郝閅吽@ 送賭訓保 男瘴 韭恚 輪 栽潑 閃 粗 栽潑 抵 剖牆 醫 蕁？抵 拔 慫 薄Ｊ彼瘟褐荽淌氛綬 ば陶 煥恚 撾牡矍泊淌廢羲薊按 巍Ｄ訓幣運薊拔粗粒 步 儔 褐藎 瓢茁恚 瀉褐兄 亍Ｑ岸 薊笆蠱淥韭硐舫兄 惹 鄭 蚩私藎 炱攪褐蕁Ｒ蠐指剿巍Ｄ訓焙笫捅Ｗ冢 艙蚨 ぁ１Ｗ謨冑直Ｏ怨榫┤Γ 滸荼Ｗ謖髂洗蠼 ⑶刂菽痢⑽潿紀 泄 鰨槐Ｏ暈 蛭鶻 俟 ︰笄泊蠛樺痛摶冒菽訓蔽 髂洗蠼 峭 盡 旎の髑夾Ｎ盡⑶亓憾 菽痢 杴贗酢 br />
難當後自立為大秦王，號年曰建義，立妻為王後，世子為太子，置百官具擬天朝。然猶貢獻于宋不絕。尋而其國大旱，多災異，降大秦王復為武都王。太延初，難當立鎮上 。太武遣車騎大將軍、樂平王丕等督河西、高平諸軍取上 ，又詔喻難當，奉詔攝守。尋而傾國南寇，規有蜀土，襲宋益州，攻涪城，又伐巴西，獲雍州流人七千余家，還于仇池。宋文帝怒，遣將裴方明等伐之。難當為方明所敗，棄仇池，與千余騎奔上 。太武遣中山王辰迎之赴行宮。方明既克仇池，以保宗弟保熾守之，河間公齊擊走之。
先是，詔保宗鎮上 ，又詔鎮駱谷，復其本國。保宗弟文德先逃氐中，乃說保宗令叛。事泄，齊執保宗送京師，詔難當殺之。氐、羌立文德，屯于濁水。文德自號征西將軍、秦河梁三州牧、仇池公，求援于宋，封文德為武都王，遣偏將房亮之等助之。齊逆擊，禽亮之。文德奔守葭蘆，武都、陰平氐多歸之。詔淮陽公皮豹子等率諸軍討文德，走漢中，收其妻子、僚屬、資糧。及保宗妻公主送京師，賜死。初，公主勸保宗反，人問曰︰“背父母之邦若何？”公主曰︰“禮，婦人外成，因夫而榮。事立，據守一方，我亦一國之母，豈比小縣之主？”以此得罪。
文成時，拜難當營州刺史，還為外都大官。卒，謚曰忠。子和，隨父歸魏，別賜爵仇池公。子德子襲難當爵，早卒。子小眼襲，例降為公，拜天水太守，卒。子大眼，別有傳。小眼子公熙襲爵。正光中，尚書右丞張普惠為行台，送租于南秦、東益，普惠啟公熙俱行。至南秦，以氐反不得進，遣公熙先慰氐。東益州刺史魏子建以公熙險薄，密令訪察，公熙果有潛謀，將為叛亂。子建仍報普惠，令其攝錄。普惠急追公熙，公熙竟不肯赴，東出漢中。普惠表列其事，公熙大行賄賂，終得免罪。後為假節、別將，與都督元志同守岐州，為秦賊莫折天生所虜，死于秦州。
文德後自漢中入統拃、隴，遂有陰平、武興之地。後為宋荊州刺史劉義宣所殺。
保宗之執也，子元和奔宋，以為武都、白水太守。元和據城歸順，文成嘉之，拜征南大將軍、武都王，內徙京師。
元和從叔僧嗣復自稱武都王于葭蘆。僧嗣死，從弟文度自立為武興王，遣使歸順。獻文授文度武興鎮將，既而復叛。孝文初，征西將軍皮歡喜攻葭蘆破之，斬文度首。
文度弟弘，小名鼠，名犯獻文廟諱，以小名稱。鼠自為武興王，遣使奉表謝罪，貢其方物，孝文納之。鼠遣子狗奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西將軍、西戎校尉、武都王。鼠死，從子後起統位，孝文復以鼠爵授之。鼠子集始為白水太守。後起死，以集始為征西將軍、武都王。集始復朝于京師，拜都督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜以車旗、戎馬、錦彩、繒纊。尋還武興，進號鎮南將軍，加督寧、湘五州諸軍事。後仇池鎮將楊靈珍襲破武興，集始遂入齊。景明初，集始來降，還授爵位，歸守武興。死，子紹先立，拜都督、南秦州刺史、征虜將軍、漢中郡公、武興王，贈集始車騎大將軍、開府儀同三司、謚安王。
紹先年幼，委事二叔集起、集義。夏侯道遷以漢中歸順也，梁白馬戍主尹天保率眾圍之。道遷求援于集起、集義，二人貪保邊蕃，不欲救之。唯集始弟集朗心願立功。率眾破天保，全漢川，朗之力也。集義見梁、益既定，恐武興不得久為外 ，遂扇動諸氐，推紹先僭稱大號，集起、集義並稱王，外引梁為援。安西將軍邢巒遣建武將軍傅豎眼攻武興克之，執紹先，送于京師，遂滅其國，以為武興鎮，復改鎮為東益州。
前後鎮將唐法樂、刺史杜纂、邢豹以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛，朝廷以西南為憂。正光中，詔魏子建為刺史，以恩信招撫，風化大行，遠近款附，如內地焉。後唐永代子建為州，未幾，氐人悉反。永棄城東走，自此復為氐地。
魏末，天下亂，紹先奔還武興，復自立為王。周文定秦、隴，紹先稱 ，送妻子為質。大統元年，紹先請其女妻，周文奏魏帝許之。紹先死，子闢邪立。
四年，南岐州氐苻壽反，攻陷武都，自號太白王，詔大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄討降之。九年，清水氐酋李鼠仁據地作亂，氐帥梁道顯叛，攻南由，周文遣典簽趙昶慰諭之，鼠仁等相繼歸附。十一年，于武興置東益州，以闢邪為刺史。十五年，安夷氐復叛。趙昶時為郡守，收首逆者二十余人斬之，乃定。于是以昶行南秦州事。氐帥蓋鬧等作亂，鬧據北谷，其黨西結宕昌羌獠甘，共推蓋鬧為主。昶分道遣使，宣示禍福，然後出兵討之。擒蓋鬧，散其余黨。興州叛氐復侵逼南岐州，刺史叱羅協遣使告急，昶赴救，又大破之。先是，氐酋楊法深據陰平自稱王，亦盛之苗裔也。魏孝昌中，舉眾內附，自是職貢不絕。廢帝元年，以深為黎州刺史。二年，楊闢邪據州反，群氐復與同逆。詔叱羅協與趙昶討平之。周文乃以大將軍宇文貴為大都督、興州刺史。貴威名先著，群氐頗畏服之。來歲，楊法深從尉遲迥平蜀，軍回，法深尋與其宗人楊崇集、楊陳�F各擁其眾，遞相攻討。趙昶時督成、武、沙三州諸軍事，遣使和解之。法深等從命，乃分其部落，更置州郡以處之。
恭帝末，武興氐反，圍利州，鳳州固道氐魏天王等亦聚眾響應，大將軍豆盧寧等討平之。周明帝時，興州人段吒及下辯、柏樹二縣人反，相率破蘭皋戍。氐酋姜多復率廚中氐屬攻陷落叢郡以應之。趙昶討平二縣，並斬段吒。而陰平、葭蘆氐復往往屯聚，與廚中相應。昶乃簡精騎，出其不意，徑入廚中，至大竹坪，連破七柵，誅其渠帥，二郡並降。及昶還，廚中生氐，復為寇掠。昶又遣儀同劉崇義、宇文琦入廚中討之，于是群氐並平。
及王謙舉兵，沙州氐帥開府楊永安又據州應謙，大將軍達奚儒討平之。
吐谷渾，本遼東鮮卑徒河涉歸子也。涉歸一名弈洛韓，有二子，庶長曰吐谷渾，少曰若洛蕋。涉歸死，若洛蕋代統部落，是為慕容氏。涉歸之在也，分戶七百以給吐谷渾，與若洛蕋二部。馬斗相傷，若洛蕋怒，遣入謂吐谷渾曰︰“先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬斗相傷？”吐谷渾曰︰“馬食草飲水，春氣發動，所以斗，斗在馬，而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬里外！”若洛蕋悔，遣舊老及長史七那樓謝之。吐谷渾曰︰“我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言雲︰‘有二子，當享福祚，並流子孫。’我是卑庶，理無並大。今以馬致怒，殆天所啟。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。”即令從騎擁馬令回，數百步，䥅然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十余輩，一回一迷。樓力屈，乃跪曰︰“可汗，此非復人事！”渾謂其部落曰︰“我兄弟子孫並應昌盛，蕋當傳子及曾玄孫，其間可百余年；我乃玄孫間始當顯耳。”于是遂西附陰山，後假道上隴。若洛蕋追思吐谷渾，作《阿于歌》徒河以兄為阿于也。子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大曲。
吐谷渾遂從上隴，止于𡓨@薄Ｗ 瀕吒仕桑 轄綈撼恰 ず裕 愉 髂霞 桌跡 Ю鎦校 鶿 藎 識 櫻 勻飫椅 浮Ｎ鞅敝鈐又治街 ⻣病 br />
吐谷渾死，有子六十人。長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻暴。為昂城羌酋姜聰所刺，劍猶在體，呼子葉延語其大將絕拔泥曰︰“吾氣絕，棺斂訖，便速去保白蘭。地既險遠，又土俗懦弱，易控御。葉延小�海 謨噯耍 植腫渲詹荒芟嘀啤＝褚砸堆癰度輳 呻胖 σ願ㄖ 孀擁昧 崳蘚摶病！背榻６ 饋Ｓ凶郵 恕 br />
葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。其母曰︰“仇賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦！”葉延嗚咽若不自勝，答母曰︰“誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。”性至孝，母病，母三日不食，葉延亦不食。頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。
葉延死，子碎奚立。性淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。奚憂哀不復攝事，遂立子視連為世子，委之事。號曰莫賀郎，華言父也。奚遂以憂死。視連立，以父憂思，不游娛酣宴。十五年死，弟視羆立。死，子樹洛干等並幼，弟烏紇提立，而妻樹洛干母，生二子慕 、慕利延。烏紇提一名大孩，死，樹洛干立，自號車騎將軍。是歲，晉義熙初也。樹洛干死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，周回數百里，不生草木，因號沙州。阿豺兼並氐、羌，地方數千里，號為強國。升西強山，觀墊江源，問于群僚曰︰“此水東流，更有何名？由何郡國入何水也？”其長史曾和曰︰“此水經仇池，過晉壽，出宕渠始號墊江，至巴郡入江，度廣陵入于海。”阿豺曰︰“水尚知歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎！”遣使通宋，獻其方物。宋少帝封為澆河公。未及拜受，宋文帝元嘉三年，又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰︰“先公車騎舍其子虔，以大業屬吾，豈敢忘先公之舉而私于緯代！其以慕 繼事。”阿豺有子二十人，緯代長子也。阿豺又謂曰︰“汝等各奉吾一只箭，將玩之地下。”俄而命母弟慕利延曰︰“汝取一只箭折之。”慕利延折之。曰︰“汝取十九只箭折之。”慕延不能折。阿豺曰︰“汝曹知不？單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。”言終而死。慕 立。
先是，阿豺時，宋命竟未至而死。慕 又奉表通宋，宋文帝又授隴西公。慕 招集秦、涼亡業之人，及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀、漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。太武時，慕 始遣其侍郎謝大寧奉表歸魏。尋討禽赫連定，送之京師。太武嘉之，遣使者策拜慕 為大將軍、西秦王。
慕 表曰︰“臣誠庸弱，敢竭精款，俘擒僭逆，獻捷王府，爵秩雖崇，而土不增廓，車旗既飾，而財不周賞，願垂鑒察，亮基單款。臣頃接寇逆，疆境之人，為賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可愍，願並敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。”
太武詔公卿朝堂會，議答施行。太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰︰
“前者有司所處，以為秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。議者以為古者要荒之君，雖人土眾廣，而爵不擬華夏。陛下加寵王官，乃越常分，容飾車旗，班同上國。至于繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以制豐寡。自漢、魏以來，撫綏遐荒，頗有故事。呂後遺單于御車二乘、馬二駟，單于答馬千匹。其後匈奴和親，敵國，遺繒絮不過數百；呼韓邪稱臣，身自入朝，始乃至萬匹。今西秦王若以土無桑蠶，便當上請，不得言財不周賞也。周室衰微，齊侯小白一匡天下，有賜胙之命，無益土之賞。晉侯重耳破楚城濮，唯受南陽之田，為朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因時乘便，侵入秦、涼，未有經略拓境之勛，爵登上國，統秦、涼、河、沙四州之地，而雲土不增廓。比聖朝于弱周，而自同于五霸，無厭之情，其可極乎！西秦王忠款于朝廷，原其本情，必不至此。或左右不敕，因致斯累。
檢西秦流人，賊時所抄，悉在蒲阪。今既稱 ，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送詣京師，隨後遣還。所請乞佛三人，昔為賓國之使，來在王庭，國破家遷，即為臣妾，可勿听許。
制曰︰“公卿議之，未為失體。西秦王所書金城、𡓨@薄 の髦 兀 俗勻 藜從脛 閌橇淹粒 渦 蠢 課髑乜鈧粒 嗑釧媸故枋 嬤 且黃ザ 選！弊允牽 江Y貢獻頗簡。又通于宋，宋文封為隴西王。
太延二年，慕 死，弟慕利延立。詔遣使者策謚慕 曰惠王。後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕 子元緒為撫軍將軍。時慕利延又通宋，宋封為河南王。太武征涼州，慕利延懼，遂率其部人，西遁沙漠。太武以利延兄有禽赫連定之功，遣使宣喻之，乃還。後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。
慕利延兄子緯代懼慕利延害已，與使者謀欲自歸，慕利延覺而殺之。緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。太武拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千余級。慕利延走白蘭，慕利延從弟伏念、長史孚 鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。後復遣征西將軍、高涼王那等討之于白蘭。慕利延遂入于闐國，殺其王，死者數萬人。南征 賓。遣使通宋求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，宋文帝賜以牽車。七年，遂還舊土。
慕利延死，樹洛干子拾寅立。始邑于伏羅川，其居止出入，竊擬王者。拾寅奉修貢職，受魏正朔；又受宋封爵，號河南王。太武遣使拜為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後拾寅自恃險遠，頗不恭命。通使于宋，獻善馬、四角羊，宋明帝加之官號。
文成時，定陽侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀、牛馬，若擊之，可以大獲。議者咸以先帝忿拾寅兄弟不睦，使晉王伏羅、高涼王那再征之，竟無多克，拾寅雖復遠遁，軍亦疲勞。今在白蘭，不犯王塞，不為人患，非國家之所急也。若遣使招慰，必求為臣妾，可不勞而定也。王者之于四荒，羈縻而已，何必屠其國，有其地。安曰︰“臣昔為澆河戍將，與之相近，明其意勢。若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，眾必潰叛，可一舉而定也。”從之。詔陽平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。拾寅走南山，諸軍濟河追之。時軍多病，諸將議賊已遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難冀之功，不亦過乎？眾以為然，乃引還，獲駝馬二十余萬。
獻文復詔上黨王長孫觀等率州郡兵討拾寅。軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。于是思悔復蕃職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。獻文幽之，不報其使。拾寅部落大饑，屢寇澆河。詔平西將軍、廣川公皮歡喜率敦煌、涼州、𡓨@薄 咂街罹 胺媯 究鍘⑸系懲醭に錒畚 蠖級揭蘊種 ９鄣染 朧耙 常 黃淝錛 Ｊ耙 講潰 滄右杈 砬蟾墓 鄣紉暈擰Ｏ孜囊災乩徒 浚 訟綸 性鷸 髕淙巫印Ｊ耙 滄詠鍶朧蹋 孜難扒步 埂Ｊ耙 蟾慈怕穎呷耍 財浣 祭 劁 簦 彼 騁病 閉蚪 ⑽ す 鉺窨 菔耙 橐栽鷸 Ｊ耙 碓唬骸胺鈺 薊咕賞粒 是擦祭 劁 簟Ｈ舨蛔非岸鰨 罅鈿 艄逼渫廖鎩！貝侵伎儀校 孜男碇 允撬晷拗骯薄 br />
太和五年，拾寅死，子度易侯立。遣其侍郎時真貢方物，提上表稱嗣事。後度易侯伐宕昌，詔讓之，賜錦彩一百二十匹，喻令悛改；所掠宕昌口累，部送時還。易侯並奉詔。死。
子伏連籌立。孝文欲令入朝，表稱疾病，輒修洮陽、泥和城而置戍焉。文明太後崩，使人告凶，伏連籌拜命不恭。有司請伐之，孝文不許。群臣以其受詔不敬，不宜納所獻。帝曰︰“拜受失禮，乃可加以詰責。所獻土毛，乃是臣之常道。杜棄所獻，便是絕之，縱欲改悔，其路無由矣。”詔曰︰“朕在哀疚之中，未存征討。而去春𡓨@北砣Σ潷 簟 投 幣源思缺囈 ＃ 幢閭 懟＜捌 χ綠鄭 縝虢擔 囪抖 в噯耍 值黴九 虐倏 Ｗ癰究上せ怪 ！狽 錟飼彩雷雍羋懲煩 誥┤Α＠裎 屑櫻 莘 鍤鉤紙 級轎鞔怪罹 隆 魑鶻 旎の魅種欣山 ⑽骱？た ⑼鹿然臚 餛 絡分 危 員父 br />
後遣兼員外散騎常侍張禮使于伏連籌。謂禮曰︰“昔與宕昌通和，𦻗見稱大王，己則自有興動，殊違臣節。當發之日，宰輔以為君若返迷知罪，則克保蕃業；脫守愚不改，則禍難將至。”伏連籌遂默然。及孝文崩，遣使赴哀，盡其誠敬。
伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號為強富。準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自夸大。宣武初，詔責之曰︰“梁州表送卿報宕昌書。梁彌邕與卿並為邊附，語其國則鄰 ，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨。有司以國常刑，殷勤請討。朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。”伏連籌上表自申，辭誠懇至。終宣武世至于正光，嫠牛、蜀馬及西南之珍，無歲不至。後秦州城人莫折念生反，河西路絕。涼州城人萬于菩提等東應念生，囚刺史宋穎。穎密遣求援于伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。自爾以後，關徼不通，貢獻遂絕。
伏連籌死，子夸呂立，始自號為可汗。居伏俟城，在青海西十五里。雖有城郭而不居，𦻗處穹廬，隨水草畜牧。其地，東西三千里，南北千余里。官有王、公、僕射、尚書及郎中、將軍之號。夸呂椎髻银誶吽@園o為帽，坐金獅子床。號其妻為母尊，衣織成裙，披錦大袍，辮發于後，首戴金花冠。
其俗︰丈夫衣服略同于華夏，多以羅�縹 冢 嘁早瘴 保桓救私怨嶂楸矗 遠轡 蟆１ 饔泄 都住⑶省９ 蕹８常 胊蛩案皇疑倘艘猿漵醚傘Ｆ湫譚＃荷比思暗諒恚 潰揮 蛘魑鏌允曜錚 嗔渴戮穌取Ｐ倘吮匾 置賞罰 質 癰 髦 ８感炙潰 蘚竽訃吧┐齲 臚回仕淄 Ｖ劣諢椋 恫荒鼙覆普擼 僚 ァＫ勒咭嘟月耖耄 浞 疲 崞 虺 Ｐ蘊襖罰 逃諫焙Α︰蒙淞裕 勻飫椅 浮Ｒ嘀 痔錚 寫舐蟆⑺ 埂Ｈ黃潯苯縉 蚨 夢 唷 舐螅 勢淥灼抖喔簧佟Ｇ Ｖ芑厙в 錚 Ｄ謨行∩健Ｃ慷 蝦螅 粵緘蚵碇麼松劍 晾創渮罩 斫雜性校 鎂裕 盼 鄭 囟囁ヒ Ｍ鹿然氤 貌ㄋ共萋恚 湃牒＃ 蟶 蹙裕 莧招星Ю錚 來 ｆ跽咭病Ｍ臉觶攏嘏！ 懟 猓 圇敘模 耐 ⑻ p砂。地兼鄯善、且末。
興和中，齊神武作相，招懷荒遠，蠕蠕既附于國，夸呂遣使致敬。神武喻以大義，征其朝貢，夸呂乃遣使人趙吐骨真假道蠕蠕，頻來東魏。又薦其從妹，靜帝納以為嬪。遣員外散騎常侍傅靈腚使于其國。夸呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。此後朝貢不絕。
西魏大統初，周文遣儀同潘靭喻以逆順之理，于是夸呂再遣使獻能舞馬及羊、牛等。然寇抄不已，緣邊多被其害。廢帝二年，周文勒大兵至姑臧，夸呂震懼，使貢方物。是歲，夸呂又通使于齊。涼州刺史史寧覘知其還，襲之于州西赤泉，獲其僕射乞伏觸狀、將軍翟潘密，商胡二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹以萬計。恭帝三年，史寧又與突厥木桿可汗襲擊夸呂，破之，虜其妻子，獲珍物及雜畜。武成初，夸呂復寇涼州，刺史是雲寶戰沒。賀蘭祥、宇文貴率兵討之，夸呂遣其廣定王、鍾留王拒戰。祥等破之，廣定等遁走。又拔其洮陽、洪和二城，置洮州而還。保定中，夸呂前後三輩遣使獻方物。天和初，其龍涸王莫昌率來降，以其地為扶州。二年五月，復遣使來獻。建德五年，其國大亂，武帝詔皇太子征之。軍至伏俟城，夸呂遁走，虜其余眾而還。明年，又再遣使奉獻。宣政初，其趙王他婁屯來降。自是，朝獻遂絕。
及隋開皇初，侵弘州，地曠人梗，廢之。遣上柱國元諧率步騎數萬擊之。賊悉發國中，自曼頭至樹敦，甲騎不絕。其所署河西總管定城王鐘利房及其太子可博汗前後來拒戰，諧頻破之。夸呂大懼，率親兵遠遁，其名王十三人召率部落而降。上以其高寧王移茲裒素得眾心，拜大將軍，封河南王，以統降眾。自余官賞各有差。未幾，復來寇邊，州刺史皮子信拒戰死之。汶州總管梁遠以銳卒擊之，乃奔退。俄而入寇廓州，州兵擊走之。
夸呂在位百年，屢因喜怒廢殺太子。其後太子懼殺，遂謀執夸呂而降，請兵于邊吏。秦州總管河間王計應之，上不許。太子謀泄，為其父所殺。復立少子嵬王訶為太子。疊州刺史杜祭請因其釁討之，上又不許。六年，嵬王訶復懼父誅，謀歸國，請兵迎接。上謂其使者曰︰“溥天之下，皆是朕臣妾，各為善事，即朕稱心。嵬王既有好意，欲來投服，唯教嵬王為臣子法，不可遠遣兵馬，助為惡事。”嵬王乃止。八年，其名王拓拔木彌請以千余家歸化。上曰︰“叛天背父，何可收納！又其本意，正自避死，若今違拒，又復不仁。若有音信，宜遣慰撫，任其自拔，不須出兵馬應接。其妹夫及甥欲來，亦任其意，不勞勸誘也。”是歲，河南王移茲裒死，文帝令其弟樹歸襲統其眾。平陳之後，夸呂大懼，逃遁險遠，不敢為寇。
十一年，夸呂卒，子世伏使其兄子無素奉表稱 ，並獻方物，請以女備後庭。上謂無素曰︰“若依來請，他國便當相學，一許一塞，是謂不平。若並許之，又非好法。”竟不許。十一年，遣刑部尚書宇文弼撫慰之。十六年，以光化公主妻世伏，上表稱公主為天後，上不許。
明年，其國大亂，國人殺世伏，立其弟伏允為主。使陳廢立事，並謝專命罪，且請依俗尚主，上從之。自是朝貢歲至，而常訪國家消息，上甚惡之。煬帝即位，伏允遣子順來朝。時鐵勒犯塞，帝遣將軍馮孝慈出敦煌御之，戰不利。鐵勒遣使謝罪請降，帝遣黃門侍郎裴矩慰撫之，諷令擊吐谷渾以自效。鐵勒即勒兵襲破吐谷渾，伏允東走，保西平境。帝復令觀德王雄出澆河，許公宇文述出西平掩之，大破其眾。伏允遁逃于山谷間，其故地皆空。自西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里皆為隋有。置郡、縣、鎮、戍，發天下輕罪徙居之。于是留順不之遣。伏允無以自資，率其徒數千騎，客于黨項。帝立順為主，送出玉門，令統余眾，以其大寶王泥洛周為輔。至西平，其部下殺洛周，順不果入而還。
大業末，天下亂，伏允復其故地，屢寇河右，郡縣不能制。
吐谷渾北有乙弗勿敵國，國有屈海，海周回千余里。眾有萬落，風俗與吐谷渾同。然不識五谷，唯食魚及甦子。甦子狀若中國枸 巳子，或赤或黑。
有契翰一部，風俗亦同，特多狼。
白蘭山西北，又有可蘭國，風俗亦同。目不識五色，耳不聞五聲，是夷蠻戎狄之中丑類也。土無所出，直大養群畜，而戶落亦可萬余人。頑弱不知斗戰，忽見異人，舉國便走。性如野獸，體輕工走，逐不可得。
白蘭西南二千五百里，隔大嶺，又度四十里海，有女王國。人庶萬余落，風俗土著，宜桑麻，熟五谷，以女為王，故因號焉。譯使不至，其傳亦然。
宕昌羌者，其先蓋三苗之胤。周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商。漢有先零、燒當等，世為邊患。其地東接中華，西通西域，南北數千里。姓別自為部落，酋帥皆有地分，不相統攝，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇。其屋，織 牛尾及 羊毛覆之。國無法令，又無徭賦。唯戰伐之時，乃相屯聚；不然，則各事生業，不相往來。皆衣裘褐，牧養 牛、羊、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以繼母、世叔母及嫂、弟婦等為妻。俗無文字，但候草木榮落，記其歲時。三年一相聚，殺牛、羊以祭天。
有梁勤者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。勤孫彌忽，太武初，遣子彌黃奉表求內附。太武嘉之，遣使拜彌忽為宕昌王，賜彌黃爵甘松侯。彌忽死，孫彪子立。其地自仇池以西，東西千里；席水以南，南北八百里。地多山阜，人二萬余落。世修職貢，頗為吐谷渾所斷絕。彪子死，彌治立。彪子弟羊子先奔吐谷渾，遣兵送羊子，欲奪彌治位。彌治遣使請救，獻文詔武都鎮將宇文生救之，羊子退走。彌治死，子彌機立，遣其司馬利柱奉表貢方物。楊文度之叛，圍武都，彌機遣其二兄率眾救武都，破走文度。孝文時，遣使子橋表貢 沙、雄黃、白石膽各一百斤。自此後，歲以為常，朝貢相繼。後孝文遣鴻臚劉歸、謁者張察拜彌機征南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。以助之。
鄧至者，白水羌也，世為羌豪，因地名號，自稱鄧至。其地自亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南，士風習俗，亦與宕昌同。其王像舒治遣使內附，高祖拜龍驤將軍、鄧至王，遣貢不絕。周文命章武公導率兵送之。
鄧至之西有赫羊國。初，其部內有一羊，形甚大，色至鮮赤，故因為國名。
又有東亭衛、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下習山、倉驤、覃水等諸羌國，風俗粗獷，與鄧至國不同焉。亦時遣貢使，朝廷納之，皆假之以雜號將軍，子、男、渠帥之名。
白蘭者，羌之別種也。其地東北接吐谷渾，西北利摸徒，南界那鄂。風俗物產，與宕昌略同。周保定元年，遣使獻犀甲、鐵鎧。
黨項羌者，三苗之後也。其種有宕昌、白狼，皆自稱 猴種。東接臨洮、西平，西拒葉護，南北數千里，處山谷間。每姓別為部落，大者五千余騎，小者千余騎。織ＢＸ牛尾及 䅬晼@ 藎 煤鄭 治 鮮巍Ｋ咨形淞Γ 薹 睿 魑 擔 姓秸笤蟯途郟 掎嬉郟 幌嗤 礎Ｑ 攏嘏！ 頡 硪怨┤常 恢﹤陴！Ｆ淥滓 嗾舯 謚鉅鬧形 酢Ｎ尬淖鄭 蠆菽疽約撬曄薄Ｈ 暌瘓芻幔 迸Ｑ蛞約撈 Ｈ四臧聳 隕縴勒擼 暈 鈧眨 灼薟豢蓿簧偎勒擼 蛟曝餐鰨 脖 拗 Ｓ信 謾 崠擔 黧疚﹦ br />
魏、周之際，數來擾邊。隋文帝為丞相時，中原多故，因此大為寇掠。蔣公梁睿既平王謙，請因還師討之。開皇元年，有千余家歸化。五年，拓拔寧叢等各率眾詣旭州內附，授大將軍，其部下各有等差。十六年，復寇會州，詔發隴西兵討之，大破其眾，人相率降，遣子弟入謝罪。帝謂曰︰“還語爾父兄，人生須有定居，養老長幼。乃乍還乍走，不羞鄉里邪！”自是朝貢不絕。
附國者，蜀郡西北二千余里，即漢之西南夷也。有嘉良夷，即其東部，所居種姓自相率領，土俗與附國同，言語少殊。不統一，其人並無姓氏。
附國王字宜繒。其國南北八百里，東西千五百里。無城柵，近川谷，傍山險。俗好復讎，故壘石為巢，以避其患。其巢高至十余丈，下至五六丈，每級以木隔之，基方三四步，巢上方二三步，狀似浮圖。于下級開小門，從內上通，夜必關閉，以防賊盜。國有重罪者，罰牛。人皆輕捷，便擊劍。漆皮為牟甲，弓長六尺，竹為箭。妻其群母及嫂，�旱芩潰 感忠嗄善淦蕖︰黴櫛瑁 幕桑 黨そ恰Ｓ興勒擼 薹 疲 檬 嘰倉 希 逶∫路 灰閱布祝 慘允奩ぁＷ鈾鋝豢蓿 孜杞６ 粼疲骸拔腋肝 硭 。 矣 ㄔ┤憊懟！弊雜嗲灼藎 奕 埂８救絲蓿 亓絞盅諉妗Ｋ蘭疑迸＃ 資粢災砭葡嘁牛 慘 葉 Ｋ籃笠荒輳 絞即笤幔 丶 妝觶 甭磯 潦 ァＡ 疚 娓干穸 輪 Ｆ淥滓雲の 保 臥踩綺В 虼 Ｒ露 紋 茫 ＝牌の ァＯ釹堤 止崽 恕Ｍ跤肭跛В 鷂 資危 厙靶 喚鴰 度 紜Ｆ渫糧擼 蛄梗 嚳縞儆輳 誦÷蟆⑶囡 Ｉ匠黿稹 ⑼ 喟罪簟Ｋ 屑斡悖 に某叨 巰浮 br />
大業四年，其王遣使素福等八人入朝。明年，又遣其弟子宜林率嘉良夷六十人朝貢。欲獻良馬，以路險不通。請開山道，修職貢物，煬帝以勞人不許。
嘉良有水闊六七十丈，附國有水闊百余丈，並南流。用皮為舟而濟。
附國南有薄緣夷，風俗亦同。西有女國。其東北連山綿亙數千里，接于黨項。往往有羌，大小左封、昔衛、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢藥、大硤、白蘭、北利摸徒、那鄂、當迷、渠步、桑悟、千碉，並在深山窮谷，無大君長。其風俗略同于黨項，或役屬吐谷渾，或附附國。大業中，朝貢。緣西南邊置諸道總管以管之。
稽胡，一曰步落稽，蓋匈奴別種，劉元海五部之苗裔也。或雲山戎赤狄之後。自離石以西，安定以東，方七八百里，居山谷間，種落繁熾。其俗土著，亦知種田，地少桑蠶，多衣麻布。其丈夫衣服及死亡殯葬，與中夏略同；婦人則多貫蜃貝以為耳頸飾。與華人錯居。其渠帥頗識文字，言語類夷狄，因譯乃通。蹲踞無禮，貪而忍害。俗好淫穢，女尤甚，將嫁之夕，方與淫者敘離，夫氏聞之，以多為貴。既嫁，頗亦防閑，有犯奸者，隨事懲罰。又兄弟死者，皆納其妻。雖分統郡縣，列于編戶，然輕其徭賦，有異華人。山谷阻深者，又未盡役屬，而凶悍恃險，數為寇。
魏孝昌中，有劉蠡升者，居雲陽谷，自稱天子，立年號，署百官。屬魏氏亂，力不能討。蠡升遂分遣部眾抄掠，汾、晉之間，略無寧歲。神武遷 後，始密圖之，乃偽許以女妻蠡升太子。蠡升遂遣子詣 ，齊神武厚禮之，緩以婚期。蠡升既恃和親，不為之備。魏大統元年三月，齊神武襲之，蠡升率輕騎出外征兵，為其北部王所殺，送于神武。其眾復立蠡升第三子南海王為主，神武滅之，獲其偽主及弟西海王並皇後、夫人、王公以下四百余人，歸于 。
居河西者，多恃險不賓。時周文方與神武爭衡，未遑經略，乃遣黃門侍郎楊[A181]就安撫之。五年，黑水部眾先叛。七年，別帥夏州刺史劉平伏又據上郡反。自是北山諸部，連歲寇暴。周文前後遣于謹、侯莫陳崇、李弼等相繼討平之。
武成初，延州稽胡郝阿保、狼皮率其種人，附于齊氏。阿保自署丞相，狼皮自署柱國，並與其別部劉桑德共為影響。柱國豆盧寧督諸軍擊破之。二年，狼皮等余黨復叛，詔大將軍韓果討破之。
保定中，離石生胡數寇汾北，勛州刺史韋孝寬于險要築城，置兵糧，以遏其路。及楊忠與突厥伐齊，稽胡等便懷旅拒，不供糧餼。忠乃詐其酋帥，雲與突厥回兵討之，酋帥等懼，乃相率供饋焉。其後丹州、綏州等部內諸胡，與蒲川別帥郝三郎等又頻年逆命，復詔達奚震、辛威、于��等前後窮討，散其種落。天和二年，延州總管宇文盛率眾城銀川，稽胡白郁久同、喬是羅等欲邀襲，盛並討斬之。又破其別帥喬三勿同等。五年，開府劉雄出綏州，巡檢北邊川路。稽胡帥白郎、喬素勿同等度河逆戰，雄復破之。
建德五年，武帝敗齊帥于晉州，乘勝逐北，齊人所棄甲仗，未暇收斂，稽胡乘間竊出，並盜而有之。乃立蠡升孫沒鐸為主，號聖武皇帝，年曰石平。六年，武帝定東夏，將討之，議欲窮其巢穴。齊王憲以為種類既多，又山谷阻絕，王師一舉，未可盡除，且當翦其魁帥，余加慰撫。帝然之，乃以憲為行軍元帥，督行軍總管趙王招、譙王儉、滕王 等討之。憲軍次馬邑，乃分道俱進。沒鐸遣其黨天柱守河東，又遣其大帥穆支據河西，規欲分守險要，掎角憲軍。憲命譙王儉擊破之，斬獲千余級。趙王招又擒沒鐸，眾盡降。宣政元年，汾胡帥劉受羅千復反，越王盛督諸軍討禽之。自是寇盜頗息。
論曰︰氐、羌、吐谷渾等曰殊俗，別處邊陲，考之前代，屢經叛服，窺覘首鼠，蓋其本性。夫無德則叛，有道則伏，先王所述荒服也。
譯文︰
氏族是西部少數民族的另外一支，族號白馬。夏商周時代，他們自有首領，每代都來朝見一次，所以《詩經》說“在那遠方的氐、羌，不敢不前來進貢”。秦、漠以來，世代居住在岐山、隴山以南，漢川以西，自立酋長。漢武帝派中郎將郭昌、衛廣平定他們，在那個地方設武都郡。從沂水、渭水抵達巴、蜀，種類很多，有的稱為白氐，有的稱為故氐，各有侯王，由中原大國封授。
漢朝建安年間，有個楊騰，是部落大帥。楊騰勇敢健壯而有謀略，開始遷到仇池，方圓百頃，因此稱號為百頃。四面絕壁，高七里余，盤道有三十六回轉，它的上面有豐水泉，煮土成鹽。楊騰之俊有名叫千萬的人，曹魏授為百頃氐王。
千萬的孫子名飛龍，漸漸強盛，晉武帝授以平西將軍。沒有兒子，養外甥令狐茂搜為兒子。吾惠帝元康年間，茂搜自稱輔國將軍、右賢王，氐族各部推他為主。關中的人士遷移到那里，大多歸附他。晉愍帝任命他為驃騎將軍、左賢王。茂搜死，兒子難敵繼位，與弟弟堅頭分領部眾。難敵自稱左賢王，住在下辨；堅頭稱右賢王，住在河池。難敵死，兒子楊毅接替，自稱使持節、龍壤將軍、左賢王、下辨公；以堅頭的兒子楊盤為使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。對晉稱臣，晉以楊毅為征南將軍。
咸康三年，楊毅的族兄楊初謀殺了楊毅，吞並了他的部眾，自立為仇池公。對石季龍稱臣，後來又對晉朝稱藩屬。永和十年，改楊初為天水公。十一年，楊毅的小弟宋奴派姑子梁三王利用侍值的機會持刀殺了楊初，楊初的兒子楊國率領親信殺了三王和宋奴，又自立為仇池公。桓溫上表薦楊國為秦州刺史，楊國的兒子楊安為武都太守。
十二年，楊國的堂叔楊俊又殺楊國自立。楊國的兒子楊安反叛苻生，殺楊俊，又向晉朝稱藩。楊安死，兒子楊世自立為仇池公。晉太和三年，以楊世為秦州刺史，楊世的弟弟楊統為武都太守。楊世死，楊統廢棄世的兒子楊纂而自立。楊統又名楊德。楊纂聚集黨羽襲殺楊統，自立為仇池公，派使臣見晉筒文帝。晉以楊纂為秦州刺史。晉咸安元年，苻堅派楊安征伐楊纂，戰勝他們，把他們遷到關中，使百頃這個地方空著。
宋奴死後，兩個兒子佛奴、佛狗投奔苻堅，苻堅以女嫁給佛奴的兒子楊定為妻，授楊定為尚書、領軍。苻堅失敗後，關右擾亂，楊定為苻堅效力。苻堅死，楊定率領部眾跑到隴有，遷居歷城，離仇池一百二十里，在百頃設置倉儲。招撫漢族和少數民族一千余家，自稱為龍嚷將軍、仇池公，向晉稱藩。晉孝武帝就以他自稱的封號授給他，後授為秦州刺史。登國四年，據有秦州之地，號隴西王。後來被乞佛干歸殺害，沒有兒子。
佛狗的兒子楊盛，先前任監國攝政仇池，現在統管事情，自號征西將軍、秦州刺史、仇池公。封楊定謚號武王。把氐、羌眾部分為二十部護軍，分別鎮守，不設郡縣。于是據有漢中地盤，仍向晉稱藩。天興初年，派遣使臣進京貢奉，皇帝詔命以楊盛為征南大將軍、仇池王。由于後秦姚興的阻隔，不能每年派遣貢使。楊盛以哥哥的兒子楊撫為平南將軍、梁州刺史，守漠中。宋永初年間，宋武帝封楊盛為武都王。楊盛死，私加謚號為惠文王。兒子楊玄繼位。
楊玄字黃眉，號征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王。雖然向劉宋稱藩，但仍奉行晉安帝的義熙年號。後來開始用宋元嘉記年。起初，楊盛對楊玄說︰“我已老了，最終是晉臣，你要好好地事奉宋帝。”所以楊玄尊奉劉宋。楊玄善于對待十人，被舊屬所懷念。始光四年，太武帝派大鴻臚公孫軌拜楊玄為征南大將軍、督梁州刺史、南秦王。楊玄上表朝廷請求按內藩對待，皇帝同意了。楊玄死，私謐為孝昭王。兒子保宗繼位。
當初，楊玄臨終時對弟弟難當說︰“現在境內沒有安寧，須得安撫，保宗沒有成人，我把國事交給你，請不要中斷遺業功勛。”難當堅決推辭，請求立保宗，自己輔佐他。保宗即位後，難當的妻子姚氏對難當說︰“國家不安，應當立年長的君主，反而事奉小孩子，這不是長遠的辦法。”難當听從了，廢保宗而自立，向宋稱藩屬。難當授保宗為鎮南將軍，鎮守石昌；以次子楊順為鎮東將軍、秦州刺史，守上邦。保宗圖謀攻打難當，事情泄露，被囚。起初．四方流民以為仇池物產豐寅，許多人前往依附。流民有許穆之、郝恢之二人投奔難當，並且改姓為司馬，穆之自稱名飛龍，恢之自稱名康之，聲稱是晉朝宗室近戚。康之不久被人所殺。當時宋梁州刺史甄法護不理刑政，宋文帝派遣刺史蕭思話代任。難當認為思話還沒有到，派將領帶兵偷襲梁州，攻破白馬，據有漠中。不久，思話派他的司馬蕭承之作為先鋒進討，所戰皆捷，于是平定梁州。因此又依附宋。難當後來放了保宗，讓他鎮守董亭。保宗與哥哥保顯回京城，太武帝授保宗為征南大將軍、秦州牧、武都王，娶公主；保顯為鎮西將軍、晉壽公。後來派遣大鴻臚崔頤授難當為征南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
難當後來自立稱為大秦王，年號建義，立妻子為王後，長子為太子，設置百官，都仿照中原皇朝。但仍然不斷向宋納貢。不久，他們國家大旱，多有災異，降大秦王稱號為武都王。太延初年，難當鎮守上邦。北魏太武帝派遣車騎大將軍、樂平王元丕等統領黃河以西、高平等處軍隊攻取上邦，又下詔告諭難當，要他奉詔守衛。不久，以舉國之力南犯，謀劃蜀地，襲擊宋的益州，攻涪城，又征討巴西，獲得雍州的七千余盧流民，返回仇池。宋文帝發怒，派將領裴方明等討伐他們。雞當被方明打敗，放棄仇池，與一千多騎兵逃奔上邦。太武帝派中山王元辰迎他到行官。方明既已攻克仇池，以保宗的弟弟保熾守衛，河問公齊打跑了他。
起初，皇帝下詔要保宗鎮守上邦，又下詔他鎮守駱谷，恢復他的國家。保宗的弟弟文德先逃到氐人中，勸說保宗逼他反叛。事情泄露，齊逮捕保宗送到京城，詔令難當殺死他。氐人、羌人立文德為首領，屯居在濁水。文德自號征西將軍、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援，宋封文德為武都王，派偏將房亮之等人幫助他。齊迎擊擒得房亮之。文德逃奔守葭蘆，武都、陰平的氐人大多依咐他。詔令淮陽公皮豹子等率領各路軍隊征討文德，逃到漠中，俘獲他的妻子兒女、官吏部屬、物資糧食。保宗的妻子公主被送到京城，被賜死。當初，公主勸保宗反叛，有人間公豐︰“為什麼背叛父母的國家？”公主回答︰“按禮制，婦人出嫁，因丈夫而榮耀。事情成功，我們割據一方，我也是一國之母，怎能與小縣之主相比？”因此而獲罪。
文成帝時，授難當為營州刺史，回去後為外都大官。去世，謚號忠。兒子楊和，隨父親歸附北魏，另外賜爵號仇池公。兒子德子沿襲難當的爵號，很早就去世了。兒子小眼承襲，按例降為公，授天水太守，去世。兒子大眼，另外有傳。小眼的兒子公熙承襲爵位。正光年間，尚書右丞張普惠為行台，送租到南秦、東益，普惠要求公熙一起去。到了南秦，因氐人反叛而不能前進，派公熙先去慰問氐人。東益州刺史魏子建認為公熙陰險刻薄，秘密命令人察訪，公熙果然有密謀，將要叛亂。魏子建就報告普惠，讓他拘捕。普惠急忙追趕公熙，公熙不肯跟普惠走，而是向東出漠中。普惠上表敘述他的事情，公熙大行賄賂，終于免罪。後來作為假節、別將，與都督元志一同守衛岐州，被秦賊莫折天生俘虜，死在秦州。
文德後來從漠中進入並統轄沂、隴，于是據有陰平、武興的地盤。後來被劉宋劑州刺史劉義宣所殺。
保宗被逮，兒子元和投奔宋，宋授以武都、白水太守。元和將自己的領地歸順朝廷，受到文成帝嘉獎，授征南大將軍、武都王，內遷到京城。
元和的堂叔僧嗣又在葭蘆自稱武都王。僧嗣死，他堂弟文度自立為武興王，派使臣前來歸順。獻文帝授文度為武興鎮將，不久又反叛。孝文帝初年，征西將軍皮歡喜攻破葭蘆，斬殺了文度。
文度的弟弟文弘，小名鼠，名沖了獻文帝廟號，為避諱而稱小名。楊鼠自封為武興王，派使臣上表謝罪，進貢地方特產，孝文帝接受了。楊鼠派兒子狗奴入朝侍奉，孝文帝授楊鼠為都督、南秦州刺史、征西將軍、西戎校尉、武都王。楊鼠死，兒子後起繼位，孝文帝又把楊鼠的爵位授給他。楊鼠的兒子集始為白水太守。後起死後，以築始為征西將軍、武都王。集始又到京城朝拜，皇帝授他為都督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜給他車旗、戰馬、錦彩、絲綿。接著回到武興，加封鎮南將軍，加督寧、湘五州諸軍事。後來，仇池鎮將楊靈珍襲擊攻破武興，集始就投奔了齊。景明初年，集始前來投降，歸還他原爵位，回去鎮守武興。他死後，兒子紹先承襲，授為都督、南秦州刺史、征虜將軍、漢中郡公、武興王，贈集始車騎大將軍、開府儀同三司，謚號為安王。
紹先年幼，把政事委托給兩個叔叔集起、集義。夏侯道遷把漠中歸順給北魏，梁白馬戍守的長官尹天保率領部眾圍攻他。道遷向集起、集義求援，二人貪圖保護沿邊的蕃地，不打算救他們。只有集始的弟弟集朗心想立功，率部眾打敗尹天保，保全了漠川，這是集朗的功勞。集義見梁、益已安定，擔心武興不能長期作為邊陲藩國，就煽動氐人各部，推舉紹先僭越稱帝號，集起、集義都稱王，以梁為外援。安西將軍邢巒派建武將軍傅豎眼進攻佔領武興，逮捕紹先，送到京城，他的國家被消滅，設置武興鎮，又改鎮為東益州。
先後的鎮將唐法樂、刺史杜纂、邢豹沒有處理好威力與恩惠的關系，氐族首領仇石柱等相繼反叛，朝廷憂慮西南。正光年問，詔令魏子建為刺史，他以恩澤誠信招撫，大力推行好的風氣，使遠處和近處的人都來歸附，如同內地一般。後來，唐永代替子建為州官，氐人很快就反叛了。唐永棄城東逃，從此又成為氐人地盤。
魏末年，天下大亂，紹先逃奔回到武興，又自立為王。周文帝平定了秦、隴，紹先稱藩臣，把妻子兒子送到京城為人質。大統元年，紹先請娶年少之妻，周文帝奏魏帝同意。紹先死，兒子闢邪繼使。
大統四年，南岐州的氐人苻壽反叛，攻陷武都，自號太白王，朝廷詔令大都督侯莫陳順與渭州刺史長孫澄討伐，使他們投降。九年，清水氐人酋長李鼠廠佔據一方作亂，氐首領梁道顯反叛，攻南由，周文帝派典簽趙昶慰問告諭他們，鼠仁等人相繼歸附。十一年，在武興設置東益州，任闢邪為刺史。十五年，安夷的氐人又反叛。趟昶當時任郡守，把為首的二十多人斬首，得以安定。于是以趙昶管南秦州事。氐人首領蓋閘等作亂，割據北谷，他的同伙與西邊的宕昌羌獠甘勾結，共推蓋閘為主。趙昶派出各路使臣，向他們宣諭禍福之理，然後出兵討伐他們。擒獲蓋閘，驅散他的同伙。興州反叛的氐人又侵擾南岐州，刺史叱摧協派使臣告急，趟昶赴救，又大敗氐人。當初，氐人酋長楊法深佔據陰平自稱為王，是楊盛的後裔。北魏孝昌年間，率領部眾歸附內地，從此不斷進貢。魏廢帝元年，以楊法深為黎州刺史。二年，楊闢邪割據反叛，氐人眾部族也一同叛逆。朝廷詔令叱羅協與趙昶征討平定他們。周文帝以大將軍宇文貴為大都督、興州刺史。宇文貴早就有威望名聲，氐人都畏懼服從他。第二年，楊法深跟隨尉遲迥平定蜀地，軍隊返回，楊法深就與他的族人楊崇集、楊陳性各自擁有部眾，相互攻打。當時，趟昶負責成、武、沙三州的軍事，派使臣調和。楊法深等從命，便劃分部落，重設州郡安置他們。
恭帝末年，武興的氐人反叛，圍攻利州，鳳州的固道氐魏天王等人也聚眾響應，大將軍豆盧寧等討伐平定他們。周明帝時，興州人段 和下辯、鉷碖| 氐娜朔磁眩 嗉坦テ評幾奘 Ｘ等飼醭そ 嚶致柿觳拗胸等斯ハ萋浯鑰ひ韻 ΑＵ躁鋪制蕉 兀 彼藍蕪濉６ 跗健⑤緶 滌擲賜 奐 氤 邢嚶ΑＬ歲憑 蚱銼 銎洳灰猓 噸苯 氤 校 醬籩衿海 テ破吒穌だ藎 彼浪 塹氖琢歟 ざ紀督怠５鵲秸躁品禱梗 形純 呢等擻紙 鋅藶印Ｕ躁樸峙梢峭 醭繅濉 釵溺 氤 刑址ニ 牽 謔瞧蕉 素等爍韃俊 br />
到王謙起兵時，沙州氐人首領開府楊水安又據州而響應王謙，大將軍達奚儒討伐平定他們。
吐谷渾，本是遼東鮮卑族徒河涉歸的兒子。涉歸，又名弈洛韓，有兩個兒子，庶出的長子吐谷潭，小兒子若洛魔。涉歸死後，若洛魔代理統轄部落，這就是慕容氏。涉歸在世時，把七百戶分給了吐谷渾，給若洛魔二個部落。兄弟二人管轄下的馬匹相斗而致傷，若洛魔氣憤，派人對吐谷渾說︰“父親劃分，與哥哥各有部眾，為什麼不隔遠一些，而導致馬斗相傷？”吐谷渾說︰“馬吃草飲水，春天發情，所以斗。是馬在斗，而遷怒于人！違離容易，現在我將離你到萬里以外！”若洛魔後悔，派長老與長史七那樓向他道歉。吐谷渾說︰“從我們的祖先以來，在遼右樹立德威，先父在世時，佔卜的人說︰‘有兩個兒子，當享受福祚，都傳給子孫。’我是庶出，按理不能一同稱大。現在因馬導致人怒，大概是天在啟發。請你們試著把馬向東驅趕，如果馬向東走，我就隨行。”隨即命令身邊的騎士驅馬返回，馬走了敷百步，忽然悲嗚，轉向西走，聲如山倒，如此的有十幾批，一批比一批更堅決。七那樓無力挽回，就跪著說︰“可汗，這不是人事所決定的！”吐谷渾對自己的部落說︰“我兄弟子孫都應昌盛，若洛魔當傳給子孫及子子孫孫，時間可有一百多年；我這一支在玄孫時才顯耀。”于是向西靠近陰山，後來又借路到了上隴。若洛魔追思吐谷渾，創作了《阿于歌》，徒河稱哥哥為阿于。子孫稱王時，在大車後鼓吹這首大曲。
吐谷渾于是到達上隴，在袍罕住下。從袍罕到甘松，南到昂城、龍涸，從洮水西南至白蘭，數千里地，順著有水草處，置廬帳居住，以肉酪為食物。西北的少數民族稱他們為阿柴虜。
吐谷渾死後，有六十個兒子。長子哇延，身高七尺八寸，勇氣和力量超過常人，性情嚴刻暴躁。他被昂城羌人酋長姜聰刺中，劍還在身上，呼喊兒子葉延去告訴大將絕拔墾說︰“我斷了氣，埋了棺材，就趕快去保衛白蘭。那個地方險要而偏遠，當地民俗懦弱，容易控御。葉延尚幼，想把他委托給其它人，擔心倉猝而最終不能約制。今把葉延交給你，請盡全力輔佐他，幼弱的孩子將來如能成大事我就不遣憾了。”抽掉劍就死了。有十二個兒子。
葉延從小勇敢果斷，十歲時，扎草人，稱為姜聰，每天早晨射草人，射中了就嗥叫哭泣。他母親說︰“眾將領已把仇人殺了，你年齡小，何必每天早晨這樣苦自己！”葉延哭泣得不能控制自己，回答母親說︰“我知道這樣沒有用處，然而無限的思念之情，不知該有多麼痛苦。”性情至孝，母親病了，三日不進食，葉延也不進食。經常讀書，自稱曾祖父弈洛韓最初封為昌黎公，我是公的孫子的兒子，依照《禮經》，公孫的兒子可以用為王的父親之字為氏，于是以吐谷渾為氏。
葉延死後，兒子碎奚繼嗣。性情淳謹，三弟專權，碎奚不能制約，大將們一同殺了他。碎奚悲傷得不能理事，就立兒子視連為世子，讓他管理事情。號莫賀郎，漢語是父親的意思。碎奚最後憂傷而死。視連即位，因憂思父親，不游樂酣宴。在位十五年死，弟視罷繼立。視照死，兒子樹洛干等人都年幼，弟烏紇提立，以樹洛干母親為妻，生兩個兒子慕瓚、慕利延。烏紇提的另一個名字是大孩。他死後，樹洛干嗣位，自號車騎將軍。這年，是晉朝的義熙初年。樹洛干死，弟阿豺嗣位，自號驃騎將軍、沙州刺史。部族區域內有黃沙，周圍幾百里，不生草木，因此稱為沙州。阿豺兼並了氐、羌，佔地數千里，號稱強國。他登上西強山，觀看墊江源頭，問群臣說︰“這絛水向東流，還有什麼名稱？從什麼地方流入什麼河？”他的長史曾和回答︰“此河經過仇池、晉壽，從宕渠出，始稱墊江，到巴郡進入長江，遇廣陵入海。”阿豺說︰“水且知道歸海，我們這個塞外小國，難道役有歸附嗎！”漲使臣到宋，貢獻特產。宋少帝封他為澆河公。沒來得及拜受，宋文帝元嘉三年，又拜授新的爵號。阿豺又將派使臣朝貢，突然得了急病，臨死前召集眾子弟告訴說︰“先公交車騎將軍放棄兒子虔繼位，把大業委托給我，我怎敢忘記先公的囑托而出于私心把大業交給緯代！當以慕瑯繼位。”阿豺有二十個兒子，緯代是長子。阿豺又說︰“你們各給我拿一枝箭來，我要在地下玩。”接著命令同母弟慕利延說︰“你拿一枝箭折斷它。”慕利延折斷了箭。阿豺又說︰“你拿十九枝箭一起折斷。”慕利延折不斷。阿豺說︰“你們知道了嗎？單箭容易折斷，合在一起就難了，努力一條心，方可使國家強大。”話說完就死了。慕璜繼位。
這之前，阿豺在位時，劉宋的詔命尚未送到，阿豺就死了。慕墳又向劉宋上表要求通好，宋文帝又授他為隴西公。慕墳招集秦地、涼地的無業流民，以及羌地的少數民族五六百部落，南與蜀、漢交往，北與涼州、赫連聯絡，部眾越來越多。太武帝時，慕墳開始派他的侍郎謝大寧上表願意歸附北魏。不久征討並俘虜了赫連定，送到京城。太武帝贊賞慕墳，派使臣策拜慕瓚為大將軍、西秦王。
慕瓚上表說︰“我雖弱小，但願竭盡力量，俘獲叛逆，向王府告捷，有了很高的爵秩，土地沒有擴大，車旗已裝飾，財物沒有遍賞，請鑒察下情，頒示獎勵。我剛接到逆寇消息，邊境的人被寇賊搶掠，向東流動，現在普天下都是皇帝的教化，請求回到鄉土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人的家小都在此，分開則可憫，願一同安置，使皇恩遍及荒遠，死人與活人都感恩戴德。”
太武帝詔令公卿在朝堂聚會，商議如何回答和實施。太尉長孫嵩和議郎、博士共二百七十九人奏稱︰
以前，官員處理這類事，認為秦王是荒服以外的君主，本不是我們統治教化所能達到的，他們來了，我們就接受；他們要走，我們不禁止。皇帝的威望達到很遠，西秦王羨恭仁義，畏懼威德，稱臣納貢，請求授予爵號。我們認為古代荒速的君主，雖人多地廣，而爵位不能擬同華夏。陛下對他們的國王和官吏加寵，就超越了常規；讓他們裝飾車旗，就會如同中原大國。至于給多少繒絮，舊典也沒有載錄，都須臨時決定多少。從漢、魏以來，安撫荒遠的國家，多有事例。呂後送給單于二乘御車、兩輛四馬之車，單于以千匹馬答謝。其後匈奴和親，他們是敵國，送給他們的不過是數百繒絮；呼韓邪向漠稱臣，他親自到京城，于是開始賞給他萬匹繒絮。今西秦王如果以國土沒有桑蠶，便應當向朝廷請求，但不得說財物不遍賞。周朝王室衰微，齊侯小白匡正天下，周朝有賜給肉食的詔文，而沒有擴大土地的獎賞。晉侯重耳在城濮打敗楚國，僅僅得到南陽的田地，作為諸侯朝見天子的住宿之地。西秦所到僅定地而已。塞外的人，因時順便，侵入秦、涼，沒有經營和擴大境域的功勛，爵位已同中原大國，統轄秦、涼、河、沙四州地方，而說沒有增加土地。把我們的皇朝與弱小的周朝相比，而把他自己等同于五霸，無厭的要求，有窮盡麼！西秦王對朝廷歸順，推究他本來的目的，必定不是這樣。或許是身邊的人不告誡，使他受累。
考察西秦的流民，寇賊時常掠奪他們，都在蒲扳。現在既已稱藩，四海都安寧了，天下一家，可以敕令秦州送到京城，隨後遣返。所請求的乞佛三人，過去是賓國的使臣，來到王庭，國破家遷，將為亡國之臣，可不必听從。
詔書說︰“公卿所議，沒有失體。西秦王所略取的金城、袍罕、隴西之地，是他自己取得的，我就給他，這是分裂之地，何必要恢復疆廓？西秦的文書已到，綿絹依使臣的疏文數字增加，不是一匹而已。”從此，慕墳貢獻的東西很簡單。他們又與宋往來，宋文帝封慕瓊為隴西王。
北魏太延二年，慕瑣死，弟慕利延繼位。太武帝韶令派使臣策封慕墳的謚號為惠王。後又援慕利延為鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕項的兒子元緒為撫軍將軍。當時，慕利延又與宋交往，宋封他為河南王。太武帝征伐涼州，慕利延畏懼，就率領部眾向西逃到沙漠。太武帝考慮到慕利延的哥哥有擒獲赫連定的功勞，派使臣宣示告諭他，返還。後來，慕利延派使臣上表道謝，奏上書文，太武帝下詔褒獎他。
慕利延的佷子緯代懼怕慕利延害自己，與使臣謀議自己歸附，慕利延發覺後就殺了緯代。緯代的弟弟叱力延等八人逃回京城，請求出兵征討慕利延。太武帝授叱力延為歸義王，詔令晉王伏羅率領眾將征討慕利延。軍隊到達大母橋，慕利延哥哥的兒子拾寅逃到河西，伏羅派將領追殺他，殺了五千多人。慕利延逃到白蘭。慕利延的從弟伏念、長史雞鳩黎、部大崇娥等率領一萬三千人投降歸附。後來又派遣征西將軍、高涼王元那等到白蘭征討。慕利延就進入了于闐國，殺其國王，死了數萬人。南征屙賓。派使臣到宋求援，進獻烏丸帽、女國的金酒器、胡王的金釧等物，宋文帝賜給他牽車。七年，返還舊土。
慕利延死後，樹洛干的兒子拾寅嗣位。開始在伏羅川建城，他的起居進出，私下模擬國王。拾寅奉行朝貢的職守，以魏正朔來紀年；又接受宋的封爵，號河南王。太武帝派使臣授他為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。後來，拾寅白以為國遠路險，很不恭敬從命。與宋通使，獻良馬、四角羊，宋明帝給他加封官號。
北魏文成帝時，定陽侯曹安上表說拾寅今據有白蘭，那里有許多金銀、牛馬，如果去攻打，可以大獲財物。討論的人都認為先帝忿恨拾寅兄弟不和睦，派晉王伏羅、高涼王元那兩次征討他們，竟然沒有多少戰功，拾寅雖又遠去，而軍隊也疲勞了。他們現在在白蘭，沒有侵犯我們的邊塞，不成憂患，不是朝廷急于要解決出問題。如果派使臣招撫，他們必然請求作為附庸，我們可不勞而定。統治者對于四方疆域之外，安撫而已，何必要分裂他們的國家，侵佔他們的土地。曹安說︰“我過去在澆河任守將，與他們很接近，知道他們的意圖。如果把軍隊分開攻擊他們的左右雨側，拾寅必定逃往駐守南山，不要十天，牛馬吃的草就沒有了，人也沒有吃的，眾人必然潰叛，我們可以一舉而定。”文成帝同意了。詔令陽平王新成、建安王穆六頭等人出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔和曹安出北道，征討他們。拾寅逃向南山，眾軍渡河追趕。當時軍士多染疾病，眾將領認為賊人已經遠逃，軍容已經重振，現在率領疲勞多病的士兵，去取得難成的功績，不是太過分了磨？眾人都認為是這樣，就率領軍隊返還，獲得二十多萬匹駱駝和馬。
獻文帝又詔令上黨王長孫觀等率領州郡兵征討拾寅。軍隊到了曼頭山，拾寅來迎戰，長孫觀等人發兵擊敗他們，拾寅晚上逃掉。于是，拾寅內心悔恨，想恢復藩臣的地位，派別駕康盤龍向朝廷上表進貢。獻文帝拘禁了康盤龍，不回報使臣。拾寅的部落發生大饑荒，屢次騷擾澆河。獻文帝詔令平西將軍、廣川公皮歡喜率領敦煌、涼州、袍罕、高平的諸路軍隊為前鋒，司空、上黨王長孫觀為大都督征討他們。長孫觀等人的軍隊進入拾寅的境內，割掉莊稼。拾寅很緊張害怕，派兒子到軍中，上表請求改過，長孫觀等人向朝廷報告了。獻文帝重賞慰勞將士，下詔嚴厲指責拾寅，要求他把兒子送來。拾寅派兒子斤到京城為侍從，獻文帝接著送還了斤。拾寅後來又擾掠邊塞的人民，派他的將領良利守洮陽，這是袍罕所管轄的地方。袍罕的鎮將、西郡公楊鍾葵向拾寅送文書責備他。拾寅上表說︰“接到詔書，讓我返還舊土，所以派良利守洮陽。如果不追念以前的恩德，請求命令洮陽貢奉當地的物產。”表文很懇切，獻文帝同意了，從此每年遵守進貢的職責。
太和五年，拾寅死，兒子度易侯嗣位。他派侍郎時真進貢特產，並且上表談到嗣位事。後來，庋易侯進攻宕昌，皇帝下詔責備他，賜給一百二十匹錦彩，要求他改正；所掠奪宕昌的人口、牲口、財物，及時送還。度易侯接受了詔令。度易侯死。
兒子伏連籌嗣位。孝文帝要他來朝見，他上表說有疾病，修建洮陽、泥和城設置防戍。文明太後去世，派人告訴凶訊，伏連籌受命而不恭敬，官員請求討伐他，孝文帝不同意。群臣認為他受詔不恭敬，不宜接受他的貢物。皇帝說︰“他拜受失禮，我們可以責備他。他們進獻地方特產，這是盡藩臣的常規。如果拒絕他們所獻的物資，就是與他們鮑交，放縱他們的欲望而不讓他們改悔，他們就無路可走了。”下詔說︰“我在哀痛之中，沒有加以征討。去年春天袍罕上表取得洮陽、泥和二處防戍，當時考慮到這是邊將的職責，就同意了。派軍隊去征討，二處防戍據點听見風聲就投降了，拘捕了二千余人審問，又得到九百名婦女。子女和婦女都可送還。”伏連籌就派長子賀魯頭到京城朝拜。增加賜給禮物，授伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷潭王，指揮旗幟印章綬帶的飾物，都給了他。
後來又派遣兼任員外散騎常侍張禮出使到伏連籌處。伏連籌對張禮說︰“過去與宕昌通和，常被稱大王，自己則稱自名。現在突然叫僕，而拘捕這個使臣。將要帶一支部隊前往詢問他們的意圖。”張禮說︰“你與宕昌都是魏的藩國，而近來往往有所舉動，嚴重地違背做臣的禮節。出發的日子，執政大臣認為如果你返迷知罪，就能保全你的藩國；如果執迷不悟，禍難馬上就要到來。”伏連籌沒有吭聲。到孝文帝去世時，伏連籌派使臣來致哀，恪盡誠敬。伏連籌對內履行貢奉職守，對外兼並少數民族，在塞外號稱強富。他仿照天朝，設置百官，在諸國中顯示威力，自我夸耀。宣武初年，下詔責備他說︰“梁州上表送來你給宕昌的文書。梁彌邕與你都是邊塞的附藩，說到國家則是相鄰的藩國，論地位則是相同的藩臣，而你稱害為表，稱報為旨．官員們認為國家有常規刑制，反復請求征討你。我考慮到道路險逮，多有不測，輕易舉動就會造成混亂，所以先宣達我的意圖，請好好地思考。”伏連籌上表白陳，辭語誠懇之至。從宣武到正光這段時間，耗牛、蜀馬以及西南地區的珍寶，每年都送來。後來，秦州城的莫折念生造反，切斷了河西的交通。涼州城的萬于菩提等人響應莫折念生，關押刺史宋穎。宋穎秘密派人向伏連籌求援，伏連籌親自率領大軍解救他們，使他們得以保全。從此以後，邊界不通，貢獻斷絕。
伏連籌死，兒子夸呂嗣位，開始自稱可汗。居住在伏俟城，在青海以西十五里。雖有城郭而不居住，常住氈帳，隨水草放牧。他們的地方，東西三千里，南北一千余里。官職有王、公、僕射、．尚書和郎中、將軍等稱號。夸呂頭上戴著羽毛珍珠之類的裝飾物，帽為黑色，坐金獅子床。稱呼妻子為母尊，把衣服制成裙子，披錦大袍，發辮扎在後面，頭戴金花冠。
他們的風俗︰男人衣服與中原略同，大多以絲巾為冠，也有以繒為帽；婦女都串著珠貝，東發，以多爵貴。兵器有弓、刀、甲、稍。國家沒有常規的賦稅，如果需要就向富人和商人征收。他們的刑罰︰殺人或盜馬，處死；其它的罪，可以征物贖罪，也可以根據罪狀處以杖責。施刑的人用氈蒙頭，拿石頭從高往下擎。父親或哥哥死了，可以以後母或嫂子為妻，與突厥的風俗相同。至于婚姻，貧窮而不能準備財物的人，就搶女子。對死者都采取埋葬，他們的喪服，安葬完就不穿了。性情貪婪，忍心殘殺。喜好射獵，以肉類奶酪為食物。也知道種田，有大麥、粟、豆。然而北方氣候多寒冷， 能得到蕪菁、大麥，所以他們的窮人多富人少。青海周圍有干余里，湖內有小山。每年冬季冰凍水合，把優良的母馬放在此山，到來年春季收集它們，馬都有了身孕，所生的小馬，稱為龍種，必然有許多駿馬異馬。吐谷渾曾得到波斯草馬，放入湖中山上，因而生了聰駒，能夠日行千里，即相傳的青海聰。當地出產耗牛、馬、騾，有許多鸚鵡，銅、鐵、朱砂出產豐富。轄有鄯善、且末。
興和年間，齊神武為相，招撫荒速的人，蠕蠕既已歸附，夸呂派使臣來致以敬意。神武帝曉以大義，向他們征收朝貢，夸呂就派使臣趙吐骨真借道蠕蠕，頻頻到東魏。又薦送他的從妹，魏靜帝納娶為嬪。派員外散騎常侍傅靈倒出使他們的國家。夸呂又請求聯婚，就以濟南王元匡的孫女為廣樂公主作為他的妻子。此後，朝貢不斷。
西魏大統初年，周文帝派儀同潘浚對夸呂講明叛逆或歸順的利弊，于是夸呂又派使臣來獻能舞馬和羊、牛等。然而仍不停地騷擾，沿邊多受其害。廢帝二年，周文帝率大軍到達姑臧，夸呂震驚，派使臣進貢方物。這年，夸呂又與齊通使。涼州刺史史寧窺探知道他返還，在州西的赤泉襲擊他，俘獲他的僕射乞伏觸狀、將軍翟潘密，經商的胡人二百四十人，六百頭駝騾，絲絹雜彩數以萬計。恭帝三年，史寧又與突厥的木桿可汗襲擊夸呂，打敗他，俘虜他的妻兒，繳獲珍物和牲畜。武成初年，夸呂又侵擾涼州，刺史是雲寅戰死。賀蘭祥、宇文貴率兵討伐他們，夸呂派他的廣定王、鍾留王應戰。賀蘭祥等打敗他們，廣定王等逃走。又奪取洮陽、洪和二城，設置洮州而回。保定年間，夸呂前後派了三批使臣貢獻特產。天和初年，他的龍涸王莫昌率部來降，在他的地方設扶州。二年五月，又派使臣來獻。建德五年，他們國家大亂，武帝下韶令皇太了征討他們。軍隊到達伏俟城，夸呂逃走，俘虜他的剩余部眾而回。第二年，又派使奉獻。宣政初年，他的趙王他婁屯來降。從此，向朝廷的奉獻斷絕。
到了隋開皇初年，侵犯弘州，地廣人稀，廢棄。派上柱國元諧率步騎數萬人進攻他們。他們傾全國力量，從曼頭到樹敦，騎兵不問斷。他們任命的河西總管定城王鍾利房和太子可博汗先後來迎戰，元諧頻頻打敗他們。夸呂很害怕，率領親兵向速處逃走，他命名的十三位王卒領部落投降。皇帝認為他們的高寧王移茲裒素來得民心，授他為大將軍，封為河南王，統轄投降的民眾。對其余的官員各有不同獎賞。沒多久，他們又來騷擾邊境，州刺史皮子信迎戰而死。汶州總管梁速率領精銳的軍隊攻打他們，他們逃奔。不久侵擾廓州，州里的軍隊打退他們。
夸呂在位百年，多次因喜怒而廢殺太子。後來，太子害怕被殺，圖謀逮捕夸呂而投降，向邊陲的官吏請派軍隊。秦州總管河問王同意響應，皇帝不同意。太子的謀劃泄漏，被他父親殺死。又立小兒子嵬王訶為太子。迭州刺史杜祭請求利用這個事端討伐他們，皇帝又不同意。六年，嵬王訶又擔心被父親殺害，謀劃歸國，請軍隊迎接。皇帝對他的使臣說︰“普天之下，都是我的臣屬，各自行善，就能使我稱心如意。嵬王既有好意，要來投奔，只有教嵬王做臣子該做的事，不可從遠方調兵馬，幫助做壞事。”嵬王就停止了。八年，他們中間名聲顯赫的王托跋木彌請求率一千余家歸附內地。皇帝說︰“背叛天意和父親，怎麼可以接納！而且他的本意，就是自己避死，如果現在違忤和拒絕，又是不仁。如有音信，可以派遣官吏去慰撫，讓他們自己處理，不需我們出兵馬接應。他的妹夫和外甥若要來，听任自便，不要去勸誘。”這年，河南王移茲哀死，文帝命令他的弟弟樹歸繼續統率部眾。平定南朝陳以後，夸呂很害怕，逃到很遠的險要地點，不敢來犯。
十一年，夸呂去世，兒子世伏讓他哥哥的兒子無素上表稱藩，並進獻特產，請求遣女子為妻。皇帝對無素說；“如果依照你們的請求，其他國家就會仿照，有的同意，有的不同意，就會不平等。如果都允許，又不是好辦法。”最終沒有同意。十一年，派遣刑部尚書宇文撤撫慰他們。十六年，以光化公主為世伏的妻子，世伏上表稱公主為天後，皇帝不許。
第二年，他們國家大亂，國人殺了世伏，立世伏的弟弟伏允為主。漲使臣陳述廢立事情，並承認擅自廢立的罪責，請求按風俗娶公主，皇帝同意了。從此，每年朝貢，而且經常打听朝廷的消息，皇帝很討厭他們。隋煬帝即位，伏允派兒子順來朝拜。當時，鐵勒騷擾邊塞，皇帝派將軍馮孝慈出敦煌抵御他們，征戰不利。鐵勒派使臣謝罪請降，皇帝派黃門侍郎裴矩慰撫他，暗示命令攻打吐谷渾以贖罪。鐵勒就率兵襲擊打敗吐谷潭，伏允向東逃跑，佔據西平境。皇帝又命令觀德王雄從澆河出發，許公宇文述從西平掩襲，大敗他們。伏允逃到山谷里，他們過去佔有的地域都空了。從西平臨羌城以西，且末以東，祁連山以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里都歸隋朝佔有。設置郡、縣、鎮、戍，將天下犯有輕罪的遷到那里。于是留住伏允的兒子順，不送回。伏允漫有能力自己支配，就率領他的數千騎士，寄住黨項境肉。皇帝立順為主，送他出玉門關，命令他統率剩余的部眾，讓他的大寶王泥洛周為輔佐。到達西平，他的部下殺洛周，順不能進入而返回。
大業末年，天下大亂，伏允恢復故地，數次侵擾河西，郡縣不能控制。
吐谷潭以北有乙弗勿敵國，國內有屈海，湖周圍有千余里。人有上萬，風俗與吐谷渾相同。然而沒有五谷，只吃魚和甦子。甦子的形狀如同中原的枸杞子，有紅有黑。
有個契翰部落，風俗也同，狼特別多。
白蘭山西北，又有可蘭國，風俗也相同。不辨五色，不識五聲，這是各少數民族中落後的。土地沒有出產，僅僅大批放養牲畜，戶落有萬余人。愚弱而不知道戰斗，突然遇見外族人，整個國家就遷走。性情如野獸，身體輕巧，善于行走，根本追不上他們。
白蘭國西南二千五百里，隔著大山，渡過四十里湖，有女王國。人眾有一萬多，風俗土著，宜于種桑麻，種五谷，以女為王，所以作為國號。翻譯使臣不能達到，傳聞說的就是這些。
宕昌羌，他們的先人是三苗的後代。周朝時與庸、蜀、微、盧等八國跟隨周武王滅商。漢朝有先零、燒當等，世代在邊塞為患。他們的地域東接中原，西通西域，南北數千里。以姓氏各自為部落，首領都有地盤，互相不統攝，宕昌就是其中一支。風俗都是土著，住居有屋宇。他們的房屋，以犛牛尾和羧羊毛編織覆蓋。國家沒有法令，也沒有徭役賦稅。只有在戰爭時才相集結；平時，各自從事生產，不相往來。都穿裘皮獸毛制成的粗短衣服，牧養耗牛、羊、獵作為食物。如果父子、伯叔、兄弟死了，就以繼母、世叔母和嫂嫂、弟媳等為妻子。沒有文字，僅根據草木的盛枯記年月時間。每三年相聚一次，殺牛、羊祭天。
有個梁憨，世代為酋長，受到羌人豪族擁護，自己稱王。梁憨的孫子彌忽在太武帝初年，派遣兒子彌黃上表請求歸附。太武帝嘉獎他，派使臣授彌忽為宕昌王，賜彌黃爵位為甘松侯。彌忽死，其孫彪子嗣立。他們的地域從仇池以西，東西有千里；席水以南，南北有八百里。地多山丘，有二萬多部落。世代朝貢，常被吐谷潭所阻斷。彪子死，彌治嗣立。彪子的弟弟羊子起先投奔了吐谷潭，吐谷渾派兵送羊子，要奪彌治的位。彌治派使臣求救，獻文帝詔令武都的鎮將宇文生救他，羊子撤退。彌治死，兒子彌機立，派他的司馬利柱上表進貢特產。楊文度反叛，圍武都，彌機派他的二哥率領部眾救武都，打敗趕走文度。孝文帝時，派使臣子橋上表進貢朱沙、雌黃、白石膽各一百斤。從此以後，年年不斷朝貢。後來，孝文帝派鴻臚劉歸、謁者張察授彌機為征南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王，以扶助他。
鄧至，白水的羌族，世代是羌的豪強，以地名為國號，自稱鄧至。他們的地域從亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南，風俗習慣，與宕昌相同。國王像舒治派使臣前來歸附，高祖授他為龍壤將軍、鄧至王，常常朝貢。周文帝命令章武公宇文導率兵送他。鄧至以西有赫羊國。當韌，他們的部族內有一只很大的羊，顏色鮮紅，所以叫赫羊國。
又有東亭衛、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下習山、倉駿、覃水等羌族國家，風俗粗獷，與鄧至國不同。也時常派遣進貢的使者，朝廷接納他們，都用雜號將軍及子、男、渠帥的名稱授予他們。
白蘭，羌族的另一支。他們的地域東北接吐谷潭，西邊連北利摸徒，南臨那鄂。風俗物產與宕昌大致相同。周保定元年，派使臣進獻犀甲、鐵鏜。
黨項羌，三苗的後代。他們的種族有宕昌、白狼，都自稱為礪猴種。地域東接臨洮、西平，西連葉護，南北數千里，處在山谷間。每姓自為部落，大的有五千多騎，小的有一千多騎。編織耗牛尾和粘壢毛為住屋，穿皮革粗毛短衣，披毛氈為上身裝飾。習俗好武力，沒有法令，各自為業，有戰事就集結，沒有徭役，不相往來。養耗牛、羊、豬作為食物，不知道種莊稼。他們的風俗可與母輩或晚輩親屬淫亂，在眾多的少數民族中最嚴重。沒有文字，僅根據草木記歲時。三年一次聚會，殺牛羊祭天。八十歲以上的人死了，以為善終，親戚不哭；年輕的死了，就說是夭折，都痛哭。有琵琶、橫吹，拍擎瓦器為節奏。
北魏、北周時，常來邊界騷擾。隋文帝任丞相時，中原多事，因此受到大肆寇掠。蔣公梁睿在平定王謙後，請回師討伐他們。開皇元年，有干余家歸化。五年，托跋寧叢等各自率領部架到旭州內遷歸附，朝廷授大將軍，對部下各有不同的封賞。十六年，又進犯會州，皇帝詔令隴西軍隊討伐他們，大敗他們，他們相繼投降，派子弟入朝請罪。皇帝說︰“回去告訴你的父親兄弟，人生應有固定的居處，養老晡幼。忽然來，忽然走，而不感到愧對鄉里嗎！”從此朝貢不斷。
附國，在蜀郡西北二干多里，是漢朝的西南少數民族。有嘉良夷，是其東部，所居住的各姓都自己管自己，風俗與附國同，言語有差異。沒有統一，人沒有姓氏。
附國王字宜繒。國土南北有八百里，東西有一千五百里。沒有城柵，靠近山川谷地，依傍山險。風俗好復仇，堆砌石塊為住屋，避免外患。屋高十幾丈，低五六丈，每級以木隔離，基址寬三四步，屋的上面寬二三步，形狀如佛塔。從下層開小門，由里面卜去，夜間關閉，以防盜賊。國內有犯重罪的，罰牛。人都輕捷，善于擊劍。以油漆的皮革為牟甲，弓長六尺，以竹為箭。可以將別人的母親、嫂子為妻，兒子或兄弟死後，父親和哥哥可以娶他們的妻子。喜好歌舞，奏簧，吹長角。有人死了，沒有喪服制度，把尸體放在高床上，沐浴穿衣，裹牟甲，覆蓋獸皮。子孫不哭，披甲舞劍呼叫︰“我父親被鬼取走，我要報冤殺鬼。”其余的親戚哭三聲就停止了。婦女哭，必以兩手掩住面部。死家殺牛，親屬送獵、酒，一同飲食和埋葬。親人死後一年，才舉行大葬，必聚集親人賓客，殺馬常達幾十匹。立木作為祖父神，加以事奉。風俗以皮為帽，形圓如缽，或戴有頭巾的帽子。多穿既皮裘，把牛腳皮整個剝下來作為靴子。脖子系著鐵鎖，手上串著鐵釧。國王與酋長以金為首飾，胸前掛一朵金花，長三寸。國土地勢高，氣候涼，風多雨少，宜于種小麥、青稞。山上產金、銀、銅，有許多白雉。水中有好魚，魚長四尺，魚鱗細。
大業四年，國王派使臣素福等人人來朝。第二年，又派他的弟子宜林率領嘉良夷六十人來朝貢。要獻良馬，因道路艱險不通，請求開山路，盡職貢物產，隋煬帝考慮會使百姓辛勞，不準如此。
嘉良有寬六七十丈的江，附國有寬百余丈的江，都向南流，以皮革為舟船，用于交通。
附國南邊有薄緣夷，風俗也相同。西邊有女國。附國的東北有綿互數千里的群山，連接黨項。常常有羌人，大小分支有左封、昔衛、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢藥、大破、白蘭、北利摸徒、那鄂、當迷、渠步、桑悟、千碉，都在深山窮谷，沒有大的首領。他們的風俗略同于黨項，或附屬于吐谷渾而被役使，或附屬于附國。大業年間，向朝廷進貢。在西南邊陲設置諸道總管以管理他們。
稽胡，又名步落稽，匈奴的另一種，劉元海五部的後代。或稱為山戎赤狄的後代。從離石以西，安定以東，方圓七八百里，在山谷問居住，部落很多。風俗土著，也知道種田，當地很少種桑養蠶，多穿麻布。男子的衣服與死亡後殯葬，與中原略同；婦女多串蜃貝作為耳頸的飾物。與漢人雜居。他們的首領多能認識文字，言語如同少數民族語，通過翻譯交流。跪坐不講禮節，貪心而好殺害人。風俗淫亂，婦女更盛，將出嫁的晚上，才與通奸的人叔情離別，丈夫家知道了，以多為榮。既已出嫁，卻注重杜防，有犯奸的人，根據事情輕重處罰。兄或弟死了，兄或弟都可娶死者的妻子。雖然分別統轄于各郡縣，列入編戶，然而徭賦輕，與漢人有區別。深山谷地，又沒有全部隸屬，他們凶悍而佔據險要之地，多次成為盜寇。
北魏孝昌年間，有劉蠡升，其人居住雲陽谷，自稱天子，立年號，置官吏。正值北魏混亂，無力征討。劉蠡升就分別派部眾掠奪，汾、晉一帶，年年不得安寧。北齊神武帝遷到鄴城後，開始謀劃處理他們，假裝同意以女兒嫁給蠡升太子。蠡升就派兒子到鄴城，北齊神武帝以厚禮相待，許以稍緩一段時間成婚。蠡升仗著已經和親，不作戒備。魏大統元年三月，北齊神武帝襲擊他們，蠡升率領輕騎出外征召兵馬，被他的北部王所殺，送交神武帝。他們眾人又立蠡升的第三個兒子南海王為主，神武帝打敗他們，俘獲丁他們擅立的君長和弟弟西海王以及皇後、夫人、王公以下四百余人，送到鄴。
居住在黃河以西的大多據險而不服從。當時，周文帝正與北齊神武帝爭天下，沒有精力顧及邊事，就派黃門侍郎楊攝去安撫他們。大統五年，黑水部眾先叛。七年，另外一個部帥夏州刺史劉平伏又佔據上郡反叛。從此北山的各部族，連年寇掠暴虐。周文帝先後派于謹、侯莫陳崇、李弼等相繼討平他們。
化周武成初年，延州的稽胡郝阿保、狼皮率領他們的族人，歸附北齊。阿保自任丞相，狼皮自任柱國，並且與他的另一部族劉匿德共同造成聲勢。柱國豆盧寧督促各路軍隊打敗他們。武成二年，狼皮等余部又反叛，皇帝詔令大將軍韓果征討打敗他們。
保定年間，離石一帶未開化的胡人多次掠奪汾北，勛州刺史韋孝寬在險要地帶築城，安置軍糧，以控制他們的通路。等到楊忠與突厥征伐北齊，稽胡等就聚眾抗拒，不供糧食飼料。楊忠就向他們首領詐稱，說與突厥回師時討伐他們，他們的首領害怕了，都相繼供應食物。這以後，丹州、綏州等部族內的各路胡人，與蒲川的另一首領郝三郎等又多年抗命，皇帝又詔令達奚震、辛威、于蹇等先後盡力追討，分散他們的部落。天和二年，延州總管宇文盛率領眾人營建銀川，稽胡的白郁久同、喬是羅等圖謀攔擊，宇文盛討伐斬殺他們。又攻破他們的另一首領喬三勿同等。五年，開府劉雄從綏州出，巡檢北邊的河川道路。稽胡首領白郎、喬素勿同等渡過黃河迎戰，劉雄又打敗他們。
建德五年。北周武帝在晉州打敗北齊軍隊，乘勝追逐到北邊，齊人丟棄的軍事裝備，來不及收拾，稽胡乘機盜出，掠為己有。他們立蠡升的孫子役鐸為主，號稱聖武皇帝，年號石平。六年，武帝平定東夏，將征討他們，商議要徹底清除他們的巢穴。齊王宇文憲以為部落種族太多，山谷交通阻隔，朝廷軍隊出征一次，不可能把他們全部消滅，應當除掉為首的頭領，對其他的加以安撫。武帝以為是這樣，就任命宇文憲為行軍元帥，督卒行軍總管趙王宇文招、譙王宇文儉、滕王宇文迪等征討他們。宇文憲率軍駐扎在馬邑，分兵前進。役鐸派他的同伙天柱守黃河以東，又派他的大帥穆支佔據黃河以西，欲圖分守險要，以掎角之勢對付宇文憲的軍隊。宇文憲命令譙王宇文儉擎破他們，斬殺俘獲千余人。趙王宇文招又擒獲役鐸，眾人都投降了。宣政元年，汾胡首領劉受羅千又反叛，越王宇文盛督率諸路軍隊征討擒獲他們。從此，寇盜大多平定。
論曰︰氐、羌、吐谷渾等有不同的風俗，分布在邊疆，考查以前的朝代，幾經反叛和歸附，窺伺而首鼠兩端，這是其本性。所謂無德則叛，有道則伏，就是先王所稱的邊遠之地。
