蠻 獠 林邑 赤土 真臘 婆利
蠻之種類，蓋盤瓠之後。在江、淮之間，部落滋蔓，布于數州，東連壽春，西通巴、蜀，北接汝、潁，往往有焉。其于魏氏，不甚為患，至晉之末，稍以繁昌，漸為寇暴矣。自劉、石亂後，諸蠻無所忌憚，故其族漸得北遷，陸渾以南，滿于山谷，宛、洛蕭條，略為丘墟矣。
道武既定中山，聲教被于河表。泰常八年，蠻王梅安率渠帥數千朝京師，求留質子，以表忠款。始光中，拜安侍子豹為安遠將軍、江州刺史、順陽公。興光中，蠻王文武龍請降，詔褒慰之，拜南雍州刺史、魯陽侯。
延興中，大陽蠻首桓誕擁沔水以北，祾邟I閱希 送蠐嗦洌 彩鼓謔簟Ｐ⑽募沃 蕕 髂轄 Ｖ荽淌貳 逖敉 匝】は亍５ 痔焐 感 右病３ 鞅賈撩跺鬧薇簧保 蹦曄 輳 鞔艽笱袈 校 煜捌淥住＜俺ぃ 嘀悄保 郝 欏５ 饒謔簦 永柿輟Ｌ 退哪輳 跏δ戲ィ 胛 扒 Ｄ聳謔鉤紙 險魑韉來蠖級劍 忠逖簦 還 埂Ｊ 輳 憑域Ｑ簟Ｊ 輳 覽 低蹺 Ｊ 唚輳 誘髂轄 械來蠖級劍 沽輟Ｓ鑾 澹 ν！Ｊ鞘保 胝髀步 備蠼 滋鏌孀諑什殼 那в嗷 謔簟Ｏ逖羰桌灼潘嫉仁 蝗寺駛 в嗄謐葬悖 缶喲蠛痛 奘場︰罌 涎簦 鈑秀奼敝 兀 稅捕攏 晃 茉簟Ｊ 四輳 氤 陀雎『瘛Ｗ洌 衷桓鍘Ｗ雨停 值瀾 渙 Ｖ荽淌罰 簟＞懊 笱袈 滋鎘 鸕榷 虯飼Щ 詬劍 盟目な 訟亍ｊ妥洹Ｔ 誥 br />
三年，魯陽蠻魯北燕等聚眾攻逼，頻詔左衛將軍李崇討平之，徙萬余家于河北諸州及六鎮。尋叛南走，所在追討，比及河，殺之皆盡。四年，東荊州蠻樊素安反，僭帝號。正始元年，素安弟秀安復反，李崇、楊大眼悉討平之。二年，梁沔東太守田清喜擁七郡三十一縣、戶萬九千，遣使內附，乞師討梁。其雍州以東，石城以西，五百余里水陸援路，請率部曲斷之。四年，梁永寧太守文雲生六部，自漢東遣使歸附。
永平初，東荊州表太守桓叔興前後招慰大陽蠻，歸附者一萬七百戶，請置郡十六、縣五十，詔前鎮東府長史酈道元檢行置之。叔興即暉弟也，延昌元年，拜南荊州刺史，居安昌，隸于東荊。三年，梁遣兵討江、沔，破掠諸蠻，百姓擾動。蠻自相督率二萬余人，頻請統帥，蠻以為聲勢。叔興給一統並威儀，為之節度，蠻人遂安。其年，梁雍州刺史蕭藻遣其將蔡令孫等三將寇南荊之西南，沿襄、沔上下，破掠諸蠻，蠻首梁龍驤將軍樊石廉叛梁，來請援。遣叔興與石廉督集蠻夏二萬余人擊走之，斬令孫等三將。藻又遣其新陽太守邵道林，于沔水之南石城東北立清水戍，為抄掠之基，叔興遣諸蠻擊破之。四年，叔興上表，請不隸東荊，許之。梁人每有寇抄，叔興必摧破之。
正光中，叔興擁所部南叛。蠻首成龍強率戶數千內附，拜刺史；蠻帥田牛生率戶二千內徙揚州，拜為郡守。梁義州刺史邊城王文僧明、鐵騎將軍邊城太守田官德等率戶萬余，舉州內屬。拜僧明平南將軍、西豫州刺史，封開封侯；官德龍驤將軍、義州刺史；自余封授各有差。僧明、官德並入朝。蠻出山至邊城、建安者，八九千戶。義州尋為梁將裴邃所陷。梁定州刺史田超秀亦遣使求附，請援歷年，朝廷恐輕致邊役，未之許。會超秀死，其部曲相率內附，徙之。六鎮、秦、隴所在反叛，二荊、西郢蠻大擾動，斷三 路，殺都督，寇盜至于襄城、汝水，百姓多被其害。梁遣將圍廣陵，楚城諸蠻，並為前驅。自汝水以南，恣其暴掠，連年攻討，散而復合，其暴滋甚。
又有冉氏、向氏、田氏者，陬落尤盛。余則大者萬家，小者千戶，更相崇樹，僭稱王侯。屯據三峽，斷遏水路，荊蜀行人，至有假道者。周文略定伊、猄，聲教南被，諸蠻畏威，靡然向風矣。大統五年，蔡陽蠻王魯超明內屬，授南雍州刺史，仍世襲焉。十一年，蠻酋梅勒特來貢其方物。尋而蠻帥田杜青及江、漢諸蠻擾動，大將軍楊忠擊破之。其後蠻帥杜青和自稱巴州刺史，入附，朝廷因其所稱而授之。杜青和後遂反，攻圍東梁州。其唐州蠻田魯嘉亦叛，自號豫州伯。王雄、權景宣等前後討平之。
廢帝初，蠻首樊舍舉落內附，以為督淮北三州諸軍事、淮州刺史、淮安郡公。于謹等平江陵，諸蠻騷動，詔豆盧寧、蔡 等討破之。恭帝二年，蠻酋宜人王田興彥、北荊州刺史梅季昌等相繼款附。以興彥、季昌並為開府儀同三司，加季昌洛州刺史，賜爵石台縣公。其後，巴西人譙淹扇動君蠻以附梁，蠻帥向鎮侯、向白虎等應之；向五子王又攻陷信州；田烏度、田唐等抄斷江路；文子榮復據荊州之汶陽郡，自稱仁州刺史；並鄰州刺史蒲微亦舉兵逆命。詔田弘、賀若敦、潘招、李遷哲等討破之。周武成初，文州蠻叛，州軍討定之。尋而冉令賢、向五子王等又攻陷白帝，殺開府楊長華，遂相率作亂。前後遣開府元契、趙剛等總兵出討，雖頗翦其族類，而元惡未除。天和元年，詔開府陸騰督王亮、司馬裔等討之。騰水陸俱進，次于湯口，先遣喻之。而令賢方增浚城池，嚴設𥕜御，遣其長子西黎、次子南王領其支屬，于江南險要之地，置立十城，遠結涔陽蠻為其聲援。令賢率其卒，固守水邏城。騰乃總集將帥謀進趣，咸欲先取水邏，然後經略江南。騰言于眾曰︰“令賢內恃水邏金湯之險，外托涔輔車之援，兼復資糧充實，器械精新。以我懸軍，攻其嚴壘，脫一戰不克，更成其氣。不如頓軍湯口，先取江南，翦其毛羽，然後游軍水邏，此制勝之計也。”眾皆然之。乃遣開府王亮率眾渡江，旬日攻拔其八城，凶黨奔散，獲賊帥冉承公並生口三千人，降其部眾一千戶。遂簡募驍勇，數道分攻水邏。路經石壁城，險峻，四面壁立，故以名焉。唯有一小路，緣梯而上，蠻蜒以為峭絕，非兵眾所行。騰被甲先登，眾軍繼進，備經危阻，累日乃得舊路。且騰先任隆州總管，雅知其路蠻帥冉伯犁、冉安西與令賢有隙。騰乃招誘伯犁等，結為父子，又多遺錢帛。伯犁等悅，遂為鄉導。水邏側又有石勝城者，亦是險要，令賢使其兄龍真據之。勝又密告龍真雲，若平水邏，使其代令賢處之。龍真大悅，遣其子詣騰。乃厚加禮接，賜以金帛。蠻貪利既深，仍請立效，乃謂騰曰︰“欲翻所據城，恐人力寡少。”騰許以三百兵助之。既而遣二千人，餃枚夜進，龍真力不能御，遂平石勝城。晨至水邏，蠻眾大潰，斬首萬余級。令賢遁走，追而獲之。司馬裔又別下其二十余城，獲蠻帥冉三公等。騰乃積其骸骨于水邏城側為京觀，後蠻蜒望見輒大哭，自此狼戾之心輟矣。
時向五子王據石墨城，令其子寶勝據雙城。水邏平後，頻遺喻之，而五子王猶不從命。騰又遣王亮屯牢坪，司馬裔屯雙城以圖之。騰慮雙城孤峭，攻未可拔，賊若委城遁散，又難追討。乃令諸軍周回立柵，遏其走路，賊乃大駭。于是縱兵擊破之，禽五子王于石墨，獲寶勝于雙城，悉斬諸向首領，生禽萬余口。信州舊居白帝，騰更于劉備故宮城南，八陳之北，臨江岸築城，移置信州。又以巫縣、信陵、秭歸並築城置防，以為襟帶焉。
天和六年，蠻渠冉祖 、冉龍驤又反，詔大將軍趙 討平之。自此群蠻懼息，不復為寇。
獠者，蓋南蠻之別種，自漢中達于邛、笮，川洞這間，所在皆有。種類甚多，散居山谷，略無氏族之別。又無名字，所生男女，唯以長幼次第呼之。其丈夫稱阿謨、阿段，婦人阿夷、阿等之類，皆語之次第稱謂也。依樹積木，以居其上，名曰干闌，干闌大小，隨其家口之數。往往推一長者為王，亦不能遠相統攝。父死則子繼，若中國之貴族也。獠王各有鼓角一雙，使其子弟自吹擊之。好相殺害，多死，不敢遠行。能臥水底持刀刺魚，其口嚼食並鼻飲。死者，豎棺而埋之。性同禽獸，至于忿怒，父子不相避，唯手有兵刃者先殺之。若殺其父，走避外，求得一狗以謝，不復嫌恨。若報怨相攻擊，必殺而食之；平常劫掠，賣取豬狗而已。親戚比鄰，指授相賣。被賣者號哭不服，逃竄避之，乃將買人指捕，逐若亡叛，獲便縛之。但經被縛者，即服為賤隸，不敢稱良矣。亡失�號 豢薇闃梗 桓醋匪肌Ｎㄖ J持矛，不識弓矢。用竹為簧，群聚鼓之，以為音節。能為細布，色至鮮淨。大狗一頭，賣一生口。其俗畏鬼神，尤尚淫祀。所殺之人美鬢髯者，乃剝其面皮，籠之于竹，及燥，號之曰鬼，鼓舞祀之，以求福利。至有賣其昆季妻孥盡者，乃自賣以供祭焉。鑄銅為器，大口寬腹，名曰銅爨，既薄且輕，易于熟食。
建國中，李勢在蜀，諸獠始出巴西、渠川、廣漢、陽安、資中，攻破郡國，為益州大患。勢內外受敵，所以亡也。自桓溫破蜀之後，力不能制。又蜀人東流，山險之地多空，獠遂挾山傍谷。與夏人參居者，頗輸租賦；在深山者，仍不為編戶。梁、益二州歲伐獠，以裨潤公私，頗藉為利。
正始中，夏侯道遷舉漢中內附，宣武遣尚書邢巒為梁、益二州刺史以鎮之，近夏人者安堵樂業，在山谷者不敢為寇。後以羊祉為梁州，傅豎眼為益州。祉性酷虐，不得物情。梁輔國將軍範季旭與獠王趙清荊率眾屯孝子谷，祉遣統軍魏胡擊走之。後梁寧朔將軍姜白復擁夷獠入屯南城，梁州人王法慶與之通謀，眾屯于固門川。祉遣征虜將軍討破之。豎眼施恩布信，大得獠和。後以元法僧代傅豎眼為益州，法僧在任貪殘，獠遂反叛，勾引梁兵，圍逼晉壽。朝廷憂之，以豎眼先得物情，復令乘傳往撫。獠聞豎眼至，莫不欣然，拜迎道路，于是而定。及元桓、元子真相繼為梁州，並無德績，諸獠苦之。其後，朝廷以梁、益二州控攝險遠，乃立巴州以統諸獠。後以巴酋嚴始欣為刺史。又立隆城鎮，所綰獠二十萬戶。彼謂北獠，歲輸租布，又與外人交通貿易。巴州生獠，並皆不順，其諸頭王，每于時節謁見刺史而已。孝昌初，諸獠以始欣貪暴，相率反叛，攻圍巴州。山南行台魏子建勉喻，即時散罷。自是獠諸頭王，相率詣行台者相繼，子建厚勞賚之。始欣見中國多事，又失彼心，慮獲罪譴，時梁南梁州刺史陰子春扇惑邊陲，始欣謀將南叛。始欣族子愷時為隆城鎮將，密知之，嚴設邏候，遂禽梁使人，並封始欣詔書、鐵券、刀劍、衣冠之屬，表送行台。子建乃啟以豎眼久病，其子敬紹納始欣重賂，使得還州。始欣乃起眾攻愷，屠滅之，據城南叛。梁將蕭玩，率眾援接。時梁、益二州並遣將討之，攻陷巴州，執始欣，遂大破玩軍。及斬玩，以傅曇表為刺史。後元羅在梁州，為所陷，自此遂絕。
及周文平梁、益之後，令在所撫慰，其與華人雜居者，亦頗從賦役。然天性暴亂，旋致擾動。每歲命隨近州鎮，出兵討之，獲其生口，以充賤隸，謂之為壓獠焉。後有商旅往來者，亦資以為貨，公卿達于人庶之家，有獠口者多矣。恭帝三年，陵州木籠獠反，詔開府陸騰討破之。周保定二年，鐵山獠又反，抄斷江路，陸騰又攻拔其三城。天和三年，梁州𦻗稜獠叛，總管長史趙文表討之。軍次巴州，文表欲率眾徑進。軍吏等曰︰“此獠旅拒日久，部眾甚強，討之者四面攻之，以分其勢。今若大軍直進，不遣奇兵，恐⺝並力于我，未可制勝。”文表曰︰“往者既不能制之，今須別為進趣。若四面遣兵，則獠降走路絕，理當相率以死拒戰；如從一道，則吾得示威恩，分遣人以理曉諭，為惡者討之，歸善者撫之，善惡既分，易為經略。事有變通，奈何欲遵前轍也？”文表遂以此意，遍令軍中。時有從軍熟獠，多與𦻗稜親識，即以實報之。𦻗稜獠相與聚議，猶豫之間，文表軍已至其界。獠中先有二路，一路稍平，一路極險。俄有生獠酋帥數人來見文表曰︰“我恐官軍不識山川，請為鄉導。”文表謂之曰︰“此路寬平，不須導引，卿但先去，好慰喻子弟也。”乃遣之。文表謂其眾曰︰“向者獠帥，謂吾從寬路而行，必當設伏險要。若從險路，出其不慮，獠眾自離散矣。”于是勒兵從險道進，其有不通之處，即平之。乘高而望，果見其伏兵。獠既失計，爭攜妻子，退保險要。文表頓軍大蓬山下，示禍福，遂相率來降。文表皆撫慰之，仍征其租稅，無敢動者。後除文表為蓬州刺史，又大得人和。
建德初，李暉為蓬、梁州總管，諸獠亦望風從附。然其種滋蔓，保據嚴壑，依山走險，若履平地，雖屢加兵，弗可窮討。性又無知，殆同禽獸，諸夷之中，最難以道招懷者也。
林邑，其先所出，事具《南史》。其國延袤數千里，土多香木、金寶，物產大抵與交趾同。以磚為城，蜃灰涂之，東向戶。尊官有二，其一曰西那婆帝，其二曰薩婆地歌。其屬官三等，其一曰倫多姓，次歌倫致帝，次乙地伽蘭。外官分為二百余部，其長官曰弗羅，次曰可輪，如牧宰之差也。王戴金花冠，形如章甫，衣朝霞布，珠璣纓絡，足躡革履，時服錦袍。良家子侍衛者二百許人，皆執金裝。兵有弓、箭、刀、槊。以為竹為弩，傅毒于矢。樂有琴、笛、琵琶、五弦，頗與中國同。每擊鼓以警眾，吹蠡以即戎。其人深目高鼻，發拳色黑。俗皆徒跣，以幅巾纏身，冬月衣袍。婦人椎髻。施椰葉席。每有婚媾，令媒者齎金銀釧、酒二壺、魚數頭至女家，于是擇日，夫家會親賓，歌舞相對，女家請一婆羅門送女至男家，婿盥手，因牽女授之。王死，七日而葬；有官者，三日；庶人，一日。皆以函盛尸，鼓舞導從，輿至水次，積薪焚之。收其余骨，王則內金罌中，沉之于海；有官者，以銅罌，沉之海口；庶人以瓦，送之于江。男女皆截發，哭至水次，盡哀而止，歸則不哭。每七日，燃香散花，復哭盡哀而止，百日、三年皆如之。人皆奉佛，文字同于天竺。
隋文帝既平陳，乃遣使獻方物，後朝貢遂絕。時天下無事，群臣言林邑多奇寶者。仁壽末，上遣大將軍劉方為 州道行軍總管，率欽州刺史寧長真、 州刺史李暈、開府秦雄步騎萬余，及犯罪者數千人擊之。其王梵志乘巨象而戰，方軍不利。方乃多掘小坑，草覆其上，因以兵挑之。方與戰偽北，梵志逐之，其象陷，軍遂亂，方大破之，遂棄城走。入其都，獲其廟主十八枚，皆鑄金為之，盡其國有十八世。方班師，梵志復其故地，遣使謝罪，于是朝貢不絕。
赤土國，扶南之別種也。在南海中，水行百余日而達。所都土色多赤，因以為號。東波羅刺國，西婆羅娑國，南訶羅旦國，北拒大海，地方數千里。其王姓瞿曇氏，多利富多塞，不知有國近遠。稱其父釋王位，出家為道，傳位于利富多塞，在位十六年矣。有三妻，並鄰國女也。居僧祗城，有門三重，相去各百許步。每門圖畫菩薩飛仙之象，懸金花鈴 ，婦人數十人，或奏樂，或捧金花。又飾四婦人，容飾如佛塔邊金剛力士之狀，夾門而立，門外者持兵仗，門內者執白拂。夾道垂素網，綴花。王宮諸屋，悉是重閣北戶。北面而坐三重之榻，衣朝霞布，冠金花冠，垂雜寶纓絡，四女子立侍左右，兵衛百余人。王榻後作一木龕，以金銀五香木雜鈿之，龕後懸一金光焰；夾榻又樹二金鏡，鏡前並陳金 ， 前各有金香爐；當前置一金伏牛，前樹一寶蓋，左右皆有寶扇。婆羅門等數百人，東西重行，相向而坐。其官︰薩陀加邏一人，陀��達叉一人，迦利密迦三人，共掌政事；俱羅末帝一人，掌刑法。每城置那邪迦一人，缽帝十人。
其俗，皆穿耳翦發，無跪拜之禮，以香油涂身。其俗敬佛，尤重婆羅門。婦人作髻于項後，男女通以朝霞朝雲雜色布為衣。豪富之室，恣意華靡，唯金鎖非王賜不得服用。每婚嫁，擇吉日，女家先期五日，作樂飲酒，父執女手以授婿，七日乃配。既娶，即分財別居，唯少子與父居。父母兄弟死，則剔發素服，就水上構竹木為棚，棚內積薪，以尸置上，燒香建幡，吹蠡擊鼓以送，火焚薪，遂落于水。貴賤皆同、唯國王燒訖收灰，貯以金瓶，藏于廟屋。冬夏常溫，雨多霽少，種植無時。特宜稻、 、白豆、黑麻，自余物產，多同于交趾。以甘蔗作酒，雜以紫瓜根，酒色黃赤，味亦香美。亦以椰漿為酒。
隋煬帝嗣位，募能通絕域者。大業三年，屯田主事常駿、虞部主事王君政等請使赤土。帝大悅，遣齎物五千段以賜赤土王。其年十月，駿等自南海郡乘舟，晝夜二旬，每日遇便風。至焦石山而過，東南詣陵伽缽拔多洲，西與林邑相對，上有神祠焉。又南行，至師子石。自是島嶼連接。又行二三日，西望見狼牙須國之山，于是南達雞籠島，至于赤土之界。
其王遣婆羅門鳩摩羅，以舶三百艘來迎，吹蠡擊鼓樂隋使，進金鎖以纜船。月余，至其都。王遣其子那邪迦請與駿等禮見。先遣人送金盤貯香花並鏡鑷，金合二枚貯香油，金瓶二枚貯香水，白疊布四條，以擬供使者盥洗。其日未時，那邪迦又將象二頭，持孔雀獸以迎使人，並致金盤、金花，以藉詔函，男女百人奏蠡鼓，婆羅門二人導路。至王宮，駿等奉詔書上閣，王以下皆坐，宣詔訖，引駿等坐，奏天竺樂，事畢，駿等還館。又遣婆羅門就館送食，以草葉為盤，其大方丈。因謂駿曰︰“今是大國臣，非復赤土國矣。”後數日，請駿等入宴，儀衛導從如初見之禮。王前設兩床，床上並設草葉盤，方一丈五尺，上有黃、白、紫、赤四色之餅，牛、羊、魚、鱉、豬、 之肉百余品。延駿升床，從者于地席，各以金鍾置酒，女樂迭奏，禮遺甚厚。
尋遣那邪迦隨貢方物，並獻金芙蓉冠、龍腦香，以鑄金為多羅葉，隱起成文以為表，金函封之，令婆羅門以香花奏蠡鼓而送之。既入海，見綠魚群飛水上。浮海十余日，至林邑東南，並山而行。其海水色黃氣腥，舟行一日不絕，雲是大魚糞也。循海北岸，達于交趾。駿以六年春與那邪迦于弘農謁帝。帝大悅，授駿等執戟都尉，那邪迦等官賞各有差。
真臘國，在林邑西南，本扶南之屬國也，去日南郡舟行六十日而至。南接車渠國，西有 江國。其王姓剎利氏，名質多斯那。自其祖漸已強盛，至質多斯那隧兼扶南而有之。死，子伊奢那先代立。居伊奢那城，郭下二萬余家。城中有一大堂，是其王听政所。總大城三十所，城有數千家，各有部帥，官名與林邑同。
其王三日一听朝，坐五香七寶床，上施寶帳，以文木為竿，象牙金鈿為壁，狀如小屋，懸金光焰，有同于赤土。前有金香，命二人侍側。王著朝霞古貝，瞞絡腰腹，下垂至脛，頭載金寶花冠，被真珠纓絡，足履革屣，耳懸金鐺。常服白疊，以象牙為繬VＨ袈斗 蠆患佑 紜３枷路 疲 蟺窒 唷Ｓ形宕蟪跡 輝還侶渲В 幌喔咂荊 黃藕味嗔輳 腦簧崮α輳 逶擊茁蘼Γ 爸鐶﹞肌３ 諭跽擼 誚紫氯 祝 鹺羯轄祝 蜆潁 粵絞直Р玻 僕躉紛 Ｒ檎 縷 蚍 ァ＝淄ッ鷗螅 濤烙星в噯耍 患壯終獺Ｆ涔 氬偉搿 p江二國和親，數與林邑、陀桓二國戰爭。其人行止，皆持甲仗，若有征伐，因而用之。
其俗，非王正妻子，不得為嗣。王初立日，所有兄弟，並刑殘之，或去一指，或劓其鼻，別處供給，不得仕進。人形小而色黑，婦人亦有白者。悉拳發垂耳，性氣捷勁。居處器物，頗類赤土。以右手為淨，左手為穢。每旦澡洗，以楊枝淨齒，讀誦經咒，又澡灑乃食。食罷還用楊枝淨齒，又讀經咒。飲食多甦酪、沙糖、 粟、米餅。欲食之時，先取雜肉羹與餅相和，手渄而食。娶妻者唯送女人女，擇日遣媒人迎婦。男女二家，各八日不出，晝夜燃燈不息。男婚禮畢，即與父母分財別居。父母死，小�何椿檎擼 雜嗖樸脛 Ｈ艋楸希 莆鍶牘佟Ｉピ幔 號 雲呷詹皇常 薹 ィ 帷 朗俊⑶墜式岳淳芻幔 衾炙橢 Ｒ暈逑隳舊帳 棧遙 越鷚 渴 痛笏 冢黃墩 蠐猛擼 暈宀噬 Ｒ嚶脅環 褪 街校 我笆奘痴摺 br />
其國北多山阜，南有水澤。地氣尤熱，無霜雪，饒瘴癘毒蜇。宜粱、稻，少黍、粟。果菜與日南、九真相類。異者，有婆羅那娑樹，無花，葉似柿，實似冬瓜；庵羅樹，花、葉似棗，實似李；毗野樹，花似木瓜，葉似杏，實似楮；婆田羅樹，花、葉、實並似棗而小異；歌畢佗樹，花似林檎，葉似榆而厚大，實似李，其大如升。自余多同九真。海有魚名建同，四足無鱗，鼻如象，吸水上噴，高五六十尺。有浮胡魚，形似 且，嘴如鸚鵡，有八足。多大魚，半身出，望之如山。每五六月中，毒氣流行，即以白豬、白牛、羊于城西門外祠之。不然，五谷不登，畜多死，人疾疫。近都有陵伽缽婆山，上有神祠，每以兵二千人守衛之。城東神名婆多利，祭用人肉。其王年別殺人，以夜祠禱，亦有守衛者千人。其敬鬼如此。多奉佛法，尤信道士。佛及道士，並立像于其館。
隋大業十二年，遣使貢獻，帝禮之甚厚，于後亦絕。
婆利國，自交趾浮海，南過赤土、丹丹，乃至其國。國界，東西四月行，南北四十五日行。王姓剎利邪伽，名護濫那婆。官曰獨訶邪拿，次曰獨訶氏拿。國人善投輪，其大如鏡，中有竅，外鋒如鋸，遠以投人，無不中。其余兵器，與中國略同，俗類真臘，物產同于林邑。其殺人及盜，截其手；奸者，鎖其足，期年而止。祭祀必以月晦，盤貯酒肴，浮之流水。每十一月必設大祭。海出珊瑚。有鳥名舍利，解人語。
隋大業十二年，遣使朝貢，後遂絕。
于時南荒有丹丹、盤盤二國，亦來貢方物，其風俗、物產，大抵相類雲。
論曰︰《禮》雲︰“南方曰蠻，有不火食者矣。”然其種類非一，與華人錯居，其流曰蜒，曰 ，曰俚，曰獠，曰��。居無君長，隨山洞而居。其俗，斷發文身，好相攻討。自秦並三楚，漢平百越，地窮丹徼，景極日南，水陸可居，咸為郡縣。洎乎境分南北，割據各殊，蠻、獠之族，遞為去就。至于林邑、赤土、真臘、婆利則地隔江嶺，莫通中國。及隋氏受命，克平九宇，煬帝纂業，威加八荒，甘心遠矣，志求珍異。故師出流求，兵加林邑，威振殊俗，過于秦、漢遠矣。雖有荒外之功，無救域中之敗。《傳》曰︰“非聖人，外寧必有內憂。”誠哉斯言也。
大業中，南荒朝貢者十余國，其事跡湮滅，今可知者四國而已。
譯文︰
蠻人的種類，是盤瓠的後代。在長江、淮水之間，部落發展，遍布敷州，東連壽春，西通巴、蜀，北接汝、穎，處處存在。蠻在魏氏政權時不太為患，到了晉朝未年，稍稍繁榮，逐漸寇掠擴張。自從劉淵、石勒之亂以後，蠻人各部無所忌憚，所以他們漸漸遷移到北邊，在陸渾以南，塞滿山谷，而宛、洛蕭條，幾乎成了丘墟。
道武帝托跋 佔據中山，聲威教化遍布黃河以北。泰常八年，蠻王梅安率領部族首領敷千人到京城朝拜，請求留下質子，以表示對朝廷的忠心。始光年間，拜授梅安的侍子豹為安遠將軍、江州刺史、順陽公。興光年問，蠻王文武龍請求歸降，朝廷下詔表揚安慰他，授為南雍州刺史、魯陽侯。
延興年間，大陽蠻首領桓誕佔據沔水以北，溢葉以南，八萬多家，派遣使臣前來表示歸順。孝文帝嘉獎他們，授桓誕為征南將軍、東劑州刺史、襄陽王，讓他們自選郡縣安置。桓誕，宇天生，桓玄的兒子。當初，桓玄向西逃奔到枚回洲被殺，桓誕只有幾歲，流竄到大陽蠻中，于是習慣了蠻人風俗。等他長大，多有智謀，受到眾蠻擁戴。桓誕內遷，居住朗陵。太和四年，朝廷的軍隊南征，桓誕請求任前驅。朝廷讓他持節為使，任南征西道大都督，討伐義陽，沒有達到目的而回師。十年，移居到穎陽。十六年，依例把稱號王改為公。十七年，任征南將軍、中道大都督，征伐竟陵。遇到遷都洛陽的事情，停止進軍。這時，齊征虜將軍、直合將軍蠻首領田益宗率領部眾四千多戶內附。襄陽首領雷婆思等十一人率領一千多戶內遷，請求在大和川居住，下韶給倉庫糧食。後來開拓南陽，下令蠻人安居沔北地帶，不得為寇賊。十八年，桓誕到京城，受到隆厚的賞賜待遇。桓誕去世，謚號為剛。兒子桓暉，字道進，位至龍驍將軍、東劑州刺史，襲父爵。景明初年，大陽蠻首領田育丘等二萬八干戶內附，下詔設置四郡十八縣。桓暉去世，贈冠軍將軍。
景明三年，魯陽蠻魯北燕等聚眾攻掠，朝廷頻頻下韶左衛將軍李崇討伐平息他們，遷移一萬多戶到黃河以北各州及六鎮。不久叛亂向南跑，北魏軍隊追趕討伐，到了黃河，統統殺盡，四年，東劑州蠻樊素安反叛，僭稱帝號。正始元年，素安的弟弟秀安又反，李崇、楊大眼把他們討平。二年，梁沔東太守田清喜擁有七郡三十一縣、一萬九千戶，派遣使臣請內附，請派軍隊討伐梁。那里的雍州以東，石城以西．有五百多里可增援的水路陸路，請求率部隊切斷。四年，梁永寧太守文雲生的六部，從漠水東派遣使臣請求歸附。
永平初年，東劑州上表說太守桓叔興前後招撫大陽蠻歸附的一萬零七百戶，請求設置十六個郡、五十個縣，詔令前鎮東府長史酈道元檢查巡行，設置郡縣。叔興是桓暉的弟弟，延昌元年授南劑州刺史，在安昌居住，隸屬于東荊。延昌三年，梁派遣軍隊征討江、沔一帶，打敗擄掠蠻人各部，百姓擾動。蠻人自己組織二萬余人，頻頻請求統帥，蠻人以此造成聲勢。叔興予以統一並給予威儀，以加強控制，蠻人于是安定。造年，梁雍州刺史蕭藻派遣他的將領蔡令孫等三將進犯南劑的西南，沿著襄水、沔水上下，攻打擄掠蠻人各部。蠻人首領梁的龍駭將軍樊石廉反叛梁，前來請求救援。北魏派遣叔興與石廉督統二萬余蠻夏人追擊趕跑他們，斬殺蔡令孫等三將。蕭藻又派遣他的新陽太守邵道林，在沔水以南石城東北建清水戍，作為侵掠的基地，叔興派遣蠻人各部攻破清水戍。四年，叔興上表，請求不隸屬東劑，朝廷同意了。梁人每有入犯擄掠，叔興必定摧毀打敗他們。
正光年間，叔興率部眾反叛南去。蠻人首領成龍強率領數千戶內附，授刺史；蠻人將帥田牛生率領二干戶內遷揚州，授為郡守。梁義州刺史邊城王文僧明、鐵騎將軍邊城太守田官德等率領一萬余盧，舉州內遷。授文僧明為平南將軍、西豫州刺史，封開封侯；田官德為龍壤將軍、義州刺史；其余的都有不同等級的封授。文僧明、田官德都入城朝見皇帝。蠻人出山到邊城、建安的有八九千戶。義州不久被梁將裴邃攻陷。梁定州刺史田超秀也派遣使臣請求歸附，請求援助多年，朝廷擔心輕率導致邊境戰事，未允許他們的要求。逢田超秀死，他的部眾爭相向內歸附，遷徙他們。六鎮、秦、隴等地反叛，南劑、東荊、西郢的蠻人大擾動，切斷三 路，殺死都督，流寇盜賊到達襄城、汝水，許多百姓深受其害。梁派遣將領圍廣陵，楚城的蠻人，都作為前驅。從汝水似南，蠻人大肆暴掠，連年攻戰征討他們，散開了又復合，暴虐越來越嚴重。
又有冉氏、向氏、田氏，村落興盛。其余的大則萬家，小則千戶，互相推崇，僭越稱王侯。屯據三峽，截斷水路交通，劑和蜀地的行人，甚至有借道的。周文帝平定伊、渥，聲威教化波及南方，蠻人各部畏懼，先後歸附。西魏大統五年，蔡陽蠻王魯超明內附，任命為南雍州刺史，成為世襲。十一年，蠻人首領梅勒特前來進貢特產。不久，蠻人統帥田杜青和長江、漢水的蠻人騷動，大將軍楊忠擊敗他們。其後，蠻人統帥杜青和自稱巴州刺史，向朝廷歸附，朝廷根據他的自稱而授以巴州刺史。杜青和後來反叛，圍攻東梁州。唐州蠻田魯嘉也反了，自號豫州伯。王雄、權景宣等前後討伐平息了他們。
廢帝初年，蠻人首領樊舍率領部落歸附，朝廷任命他督領淮北三州諸軍事、淮州刺史、淮安郡公。于謹等平息江陵，蠻各部騷動，朝廷下詔豆盧寧、蔡佑等人征討打敗他們。恭帝二年，蠻人首領宜人王田興彥、北劑州刺史梅季昌等相繼歸附。任命興彥、季昌為開府儀同三司，升季昌為洛州刺史，賜爵石台縣公。後來，巴西人譙淹煽動群蠻歸附梁，蠻人統帥向鎮侯、向白虎等響應；向五王玉又攻陷信州；田烏度、田唐等抄襲截斷長江交通；文子榮又佔據劑州的汶陽郡，自稱仁州刺史；同時鄰州刺史蒲微也舉兵違抗朝命。皇帝詔令田弘、賀若敦、潘招、李遷哲等征討打敗他們。北周武成初年，文州蠻反叛，州軍征討平定。不久，冉令賢、向五子王等又攻陷白帝，殺開府楊長華，于是相繼作亂。朝廷先後派遣開府元契、趟剛等總領軍隊征討，雖然對蠻人有打擊，但沒有消滅元凶。北周天和元年，詔令開府陸騰督促王亮、司馬裔等征討。陸騰水陸並進，在湯口駐扎，先派人勸諭對方。而冉令賢剛增浚城池，嚴設防御，派他出長子西黎、次子南王率領分支部屬，在江南險要地帶設置十城，與遠處的涔陽蠻交結作為聲援。令賢率領他的士卒，在水邏城固守。陸騰聚集將帥商議進攻，都要求先攻取水邏，然後攻取江南。陸騰對眾人說︰“冉令賢內仗水邏城的金湯險固，外托利害相依的涔陽蠻人作外援，加上又有充實的物資糧食，器械精良新式。我孤軍進攻他們的堅固城壘，如果一戰不克，更將助長了他們的氣勢。不如在湯口駐軍，先攻取江南，消滅其羽翼，然後征伐水邏，這是取勝的良策。”眾人都以為可以。于是派遣開府王亮率部隊渡江，十日就攻取了他們的八座城，凶賊逃散，抓獲賊帥冉承公以及俘虜三千人，他們的一千盧部眾投降。接著招募驍勇的士卒，分成數路進攻水邏城。途經石壁城，險峻，四面是陡壁，所以稱為石壁城。僅有一條小路，沿梯而上，蠻蛋認為峭岩絕壁，不是軍隊能夠攻取的。陸騰穿著鏜甲率先攀登，眾將士跟進，經過多處險阻，整整一天才找到舊路。陸騰以前曾任隆州總管，知道這一路的蠻人首領冉伯犁、冉安西與令賢有仇。陸騰就招誘伯犁等人，結為父子，又送給許多錢帛。伯犁等人很高興，于是為向導。水邏的旁邊有石勝城，也是險要之地，令賢讓他的哥哥龍真據守。陸騰又密告龍真說，如果平定了水邏，讓他取代令賢掌管。龍真大喜，派兒子到陸騰處。陸騰以厚禮接待，賞賜金帛。蠻人很貪利，請求建功，就對陸騰說︰“要奪取他們守衛的城，恐怕人力太少。”陸騰答應派三百士兵援助。接著又派遣二干士兵，悄然無聲地在夜間前進，龍真不能抵御，于是平定了石勝城。清晨到達水邏，蠻人大潰散，斬殺了一萬多人。令賢逃走，被迫兵抓獲。司馬裔又分別攻克二十余城，俘獲蠻首領冉三公等人。陸騰堆積他們的骸骨，在水邏城旁封土成高冢，後來蠻人蛋人望見就大哭，自此不敢再有凶殘之心。當時，向五子王據守石墨城，命令他的兒子寶勝據守雙城。平定水邏城後，陸騰頻頻告諭他們歸順，而互子王依然不從命。陸騰派王亮屯守牢坪，司馬裔屯守雙城以便攻取。陸騰考慮到雙城陡峭，強攻難取，賊若棄城躲散，又難追討。于是命令軍隊合圍，建立柵欄，遏制他們的逃路，賊人驚駭。于是出兵攻破他們，在石墨擒獲五子王，在雙城擒獲寶勝，把向五子王的頭目都殺了，活捉一萬余人。信州過去設置在白帝城，陸騰改址在劉備故宮城以南，江邊八陣以北，靠江岸築城，把信州移置于此。又在巫縣、信陵、秭歸等地築城設防，作為相互依存保護之地。
北周天和六年，蠻人首領冉祖��、冉龍駿又反叛，詔令大將軍趟閭討平他們。從此，群蠻畏懼，不再為寇。
僚是南蠻的另一個種族，從漠中到邛、笮、川等地山區都有存在。他們的種類很多，在山谷分散居住，大體沒有氏族的區別。也沒有名字，所生子女，只以長幼依次稱呼。丈夫稱阿謨、阿段，婦人稱阿夷、阿等之類，都是語言的次第稱謂。依樹用木搭屋，居住其上，稱為干闌，干闌的大小，隨家里人口而定。往往推一個年長的人為王，也不能統攝居住在很遠的人。父死子繼，似中原的貴族。僚王各有一雙鼓角，讓他的子弟白吹自擊鼓角。喜好相互殺害，死者多，不敢遠行。能夠潛臥水底持JJ刺魚，他們用口嚼食，用鼻飲水。人死了，把棺材豎著埋。性情如同禽獸，發生忿怒，父子之間不相回避，握有兵器的人先殺對方。如果殺了自己的父親，逃到外面躲避，找得一條狗表示道歉，就不再有仇恨了。如果為報怨而相攻擊，必定殺了吃掉。平常劫掠，賣取獵狗而已。親戚鄰居，指著對方去賣。被賣的號哭而不服，逃竄躲避，就將買的人抓捕，像對待叛逃者那樣驅逐，抓獲就捆綁。被捆綁的人隨即成為卑賤的奴隸，不敢稱為良民。丟失了兒女，哭一場就算了，不再追思。只用盾、矛，不知道弓箭。以竹為簧，聚眾吹鼓，作為音節．能縴細布，顏色很鮮明。一條大狗能換個奴婢。他們的風俗畏懼鬼神，特別崇尚淫祀。如果被殺的人有漂亮的胡須，就剝下面皮，用竹籠起，等干燥，稱為鬼，擊鼓跳舞，舉行祭祀，以求福利。甚至還有賣光自己的兄、弟、妻、子的，又自賣以為供祭。冶銅為器皿，大口寬腹，稱為銅爨，既薄又輕，容易煮熟食物。
北魏建國年間，李勢佔據蜀，僚各部開始出現于巴西、渠川、廣漢、陽安、資中，攻破郡國，成為益州的大患。李勢內外受敵，所以滅亡。自從桓溫攻取蜀以後，力量不能制服僚，加上蜀人向東遷徙，險要的山地空虛，僚人就佔山傍谷而居。與漢人雜居的，多能夠繳納租賦；在深山的，仍然不是編戶。梁州、益州每年征伐僚，公私得益，多以此獲利。
正始年間，夏侯道遷以漠中歸附，北魏宣武帝派遣尚書邢巒擔任梁州、益州刺史，治理此地，鄰近漢人的僚人安居樂業，在山谷中生活的僚人不敢為寇。後來以羊祉管梁州，傅豎眼管益州。羊祉性情酷虐，不熟悉民情。梁輔國將軍範季旭與僚王趙清劑率眾人屯居孝子谷，羊祉派遣統軍魏胡趕跑他們。後來，梁寧朔將軍姜白又與僚人入屯南城，梁州人王法慶與他們勾通合謀，眾人屯住在固門川，羊祉派遣征虜將軍征討打敗他們。傅豎眼施恩惠、布信義，與僚人很和睦。後來以元法僧代替傅豎眼管理益州，法僧在任時貪婪殘暴，僚人于是反叛，勾引梁軍，圍攻晉壽。朝廷憂慮，認為傅豎眼熟悉情況，又命令他前往安撫。僚人听說傅豎眼到了，無不高興，在道路上拜迎，僚人于是平定。等到元桓、元子真相繼任梁州刺史，都沒有德績，諸僚都受了苦。其後，朝廷考慮到梁、益二州都是既險又遠的地區，就設置巴州統轄諸僚。後來以巴人首領嚴始欣為刺史。又設置隆城鎮，管轄的僚人有二十萬戶。他們稱為北僚，每年上繳租稅布匹，又與外面的人交往貿易。巴州的生僚，都不順從，那些眾頭領，每到一定的時節拜見刺史而已。孝昌初年，諸僚因為嚴始欣貪婪殘暴，相繼反叛，圍攻巴州。山南行台魏子建勸勉說服，他們隨即解散。從此，僚人的眾頭領相繼到行台，魏子建厚賞慰勞他們。嚴始欣見中原多有事端，自己又失去了朝廷的信任，擔心獲罪受譴。這時，梁的南梁州刺史陰子春在邊陲煽動惑亂，嚴始欣圖謀反叛南去。嚴始欣家族之子嚴愷這時正擔任隆城的鎮守將領，秘密得知此事，大力安排偵探和防衛，于是抓住了梁派來的信使，以及封賞嚴始欣的詔書、世代享受免死特權的鐵券、刀劍、衣冠等物，上表送到行台。魏子建于是陳述以隆城鎮為南梁州，嚴愷為刺史，派使臣逮捕嚴始欣，囚禁在南鄭。時逢魏子建被換職，梁州刺史傅豎眼仍然擔任行台長官，傅豎眼長期生病，他的兒子敬紹收取了始欣的重賄，始欣于是回到州襄。始欣于是率部案攻打嚴愷，屠殺消滅了他們，佔據城南反叛。梁將蕭玩率領軍隊援助。這時，梁州、益州都派遣將領討伐他們，攻陷巴州，捉住始欣，大敗蕭玩的軍隊。斬了蕭玩，以傅曇表為刺史。後來，元羅在梁州，被攻陷，從此就絕滅了。
到周文平定梁州、益州之後，下令所在進行安撫，那些與華人雜居的僚人，都還能完成賦稅徭役。然而僚人天性好暴亂，很快就又擾動。朝廷每年命令附近的州鎮出兵征討他們，俘獲人口，充作賤隸，把道稱為壓僚。後來有往來的商旅，出資金買僚奴隸，從公卿到一般的貴族，有僚奴的人家很多。恭帝三年，陵州的木籠僚反叛，詔令開府陸騰征討打敗他們。周保定二年，鐵山僚又反叛，截斷江上交通，陸騰又攻取了三城。天和三年，梁州的恆稜僚反叛，總管長史趙文表討伐他們。在巴州駐扎軍隊，趟文表打算率領軍隊直接進攻。將吏等說︰“這些僚人長期抗拒，部眾很強，從四面進攻他們，分散他們的勢力。現在如果派大軍一路進攻，不派遣奇兵，恐怕他們全力對付我們，難以取勝。”趟文表說︰“過去不能戰勝他們，現在應另外考慮進攻的意圓。如果四面派兵，僚人沒有退路，理所當然率眾拼死應戰；如果從一條路進攻，那麼就顯示了我們的軍威與恩義，分別派人前去講理勸導，征討頑惡的人，安撫歸順的人，分辨了善惡，就容易討平了。事在變通，怎麼能夠照搬過去的一套？”趟文表就以這個意圖告令全軍。當時在軍中有漢化的僚人，大多與恆稜相識，就以實情報告了恆稜僚。恆稜僚相聚計議，猶豫之間，趙文表的軍隊已經到達邊界。僚中先前已有兩條路，一條路較平，一條路極險。不久生僚的幾位首領前來拜見趙文表說︰“我們擔心官軍不熟悉道路，願為向導。”趙文表對他們說︰“此路寬闊平坦，不需引導，你們先去，好言慰告你們的子弟。”讓他們走了。趟文表對部眾說︰“過去，僚的統帥以為我們從寬路走，必然在險要設埋伏。如果從險路走，出其不意，僚人必自散。”于是率兵從險道進山，凡有不通的地方就乎整它。登高速望，果然見到他們的伏兵。僚人的計謀被識破，爭相帶著妻兒，退守險要的地方。趙文表把軍隊駐扎在大蓬山下，告諭僚人禍福之道，僚人于是相繼來降。趟文表對他們都安撫慰勞，仍征收他們的租稅，沒有誰敢騷動。後來任命趙文表為蓬州刺史，大得人心。
建德初年，李暉任蓬、梁州總管，諸僚望風附從。然而，僚人種類發展，佔據岩壑，依山走險，如走平地，雖然多次派兵，難以窮追獲勝。他們又沒有知識，幾乎如同禽獸，在眾多的少數民族中，最難用道義招撫懷柔他們。
林邑，其祖先淵源，記載在《南史》中。他們的國家有幾千里，其地多香木、金寶，物產大抵與交趾相同。以磚築城，涂以蜃灰，向東開門。高等的官有兩個，一個是西那婆帝，另一個是薩婆地歌。他們的屬官有三等，一等稱為倫多姓，二等稱為歌倫致帝，三等稱為乙地伽蘭。外官分為二百余部，他們的長官稱弗羅，其次稱可輪，如同牧宰的差使。國王戴金花冠，形狀如摩甫，衣服是朝霞布，配以珠璣纓絡，鞋子是皮革。時興的服飾是錦袍。良家子弟組成的侍衛二百余入，都穿盛裝。兵器有弓、箭、刀、槊，以竹制造弩，把毒涂在箭上。樂器有琴、笛、琵琶、五弦，與中原大國的很相似。每次用擊鼓方式使部眾警備，吹蠡以戰備。他們深眼高鼻，頑發鬈曲而顏色黑，風俗都光著腳，用幅巾纏身，冬季穿袍。婦女頭上扎髻。用椰葉席。每當有婚姻事情，讓媒人帶著金銀釧、二壺酒、數條魚到女方家，于是選擇吉日，丈夫家聚會親友賓客，相對地唱歌起舞，女方家請一個婆羅門，送新娘到男方家，新郎洗手，牽著新娘交給新郎。國王死，七天下葬；有官職的人，三天下葬；老百姓，一天下葬。都用箱函放尸，擊鼓跳舞在前導引，車輿到了水邊，堆柴焚尸。收死者的遣骨、國王的遣骨放在金罌，沉到海中；有官職的，放在銅罌，沉到海口；老百姓用瓦罐，送到江襄，男女都剪發，哭到水邊，充分表達哀痛才停止回家則不哭。每到第七天，燒香散花，又痛哭盡哀方止，一百天、三年，都是這樣。人人信奉佛，文字與天竺相同。
隋文帝既已平定陳，就派遣使臣進獻特產，後來朝貢斷絕。當時天下無事，群臣說林邑有許多奇寶。仁壽末年，皇帝派大將軍劉方為驪州道行軍總管，率領欽州刺史寧長真、驥州刺史李暈、開府秦雄步兵騎兵萬余，以及犯罪的敷千人攻打他們。他們的國王梵志乘巨象迎戰，劉方的軍隊不利。劉方便挖掘了許多小坑，用草覆蓋在上面，用兵挑逗他們。劉方與他們交戰偽裝逃跑，梵志追逐他們，他的象陷入坑中，軍隊于是亂了，劉方大敗他們，他們棄城逃跑。劉方軍進入都城，獲取他們的十八尊祖先道像，都是鑄金造成的，因為他們國家有十八代。劉方班師，梵志恢復了他的舊地，派使臣謝罪，于是不斷地向朝廷進貢。
赤土國，扶南的另一族類。在南海中，行船一百多天可以到達。都城的土色多是紅的，所以為國號。東邊有遮墨刺國，西有婆羅娑國，南有訶羅旦國，北有大海，地方敷千里。其國王姓瞿曇氏，名利富多塞，不知有多少地方。他們自稱國父放棄了王位，出家修道，把王位傳給利富多塞，在位十六年。有三個妻子，都是鄰國的女兒。居住在僧祗城，有三重門，距離各百余步。每座門上繪有菩薩飛仙的像，懸掛金花鈴聒，有敷十名婦女，有的奏樂，有的捧金花。又打扮四名女子，容貌如佛塔邊金剛力士的樣子，在門內外站立，門外的人手持兵仗，門內的人手執白拂。道兩旁垂掛素網，點綴花朵。壬官的房屋，都是重閣，北邊開門。北面設三重榻，穿著朝霞布，戴著金花冠，垂掛寶纓絡，四名女子立侍在兩旁，衛兵有百余人。王榻後有一個木 ，用金銀五香木錯雜裝飾，寵後懸有一東金光焰；榻前後樹著二面金鏡，鏡前並列金甕，甕前各有金香爐；正前面設置一個金伏牛，前面立有一個寶蓋，左右都是寶扇，婆羅門等幾百人，從東到西重重排行，相向而坐。他們的官員︰薩 加邏一人， 孥達叉一人，迦利密迦三人，共同執掌政事；俱羅末帝一人，執掌刑法。每城設置那邪迦一人，缽帝十人。
他們的風俗，都穿耳剪發，沒有跪拜禮，用香油涂身。他們的風俗敬佛，特別尊重婆羅門。婦女在脖子後作髻，男女都以朝霞朝雲雜色布做衣服。豪富的家室，大肆奢靡，惟獨不得佩金鎖，除非是國王賜給。每當婚嫁，選擇吉日，女方家在前五天就作樂飲酒，父親牽著女兒的手交給女婿，七天成婚配。已結婚，就分財單獨居住，惟有小兒子與父親共居。父母兄弟死了，就剃發、穿素服，在水上用竹木建棚子，棚內堆木柴，把尸體放在上面，燒香，立幡旗，吹蠡貝，擊鼓，作為送行，點木柴焚燒，棚落到水中。不論貴賤之人都相同，只有國王燒成灰後，貯存在金瓶里，藏在廟屋。冬夏氣候都溫暖，雨多晴少，種植不講節令。特別適宜種稻、棕、白豆、黑麻，其它的物產大多與交趾相同。用甘蔗做酒，配以紫瓜根，酒色黃紅，味道香美。也用椰漿做酒。
隋煬帝繼位，招募能夠溝通不相往來之國者。大業三年，屯田主事常駿、虞部主事壬君政等請求出使赤土。煬帝很高興，派遣他們攜帶五千段物賜給赤土王。這年十月，常駿等從南海郡乘船，二十個晝夜，每天遇順風。從焦石山經過，向東南到陵伽缽拔多洲，西邊與林邑相對，洲上有神祠。又南行，到師子石。從這里有島嶼連接。又行駛了二三日，向西望見狼牙須國的山，于是向南到達雞籠島，進入赤土的國界。
赤土國王派婆羅門鳩摩羅，帶三百艘船來迎接，吹蠡、擊鼓奏樂歡迎隋朝使臣，進金鎖以鎖定船。一個多月，到赤土國都。國王派遣他的兒子那邪迦請與常駿等以禮相見。先派人送來裝有香花的金盤和鏡鑷，二枚裝有香油的金盒，二枚裝有香水的金瓶，四條白疊布，以便使者盥洗。這天的未時，那邪迦又用二頭象，攜孔雀蓋迎接使者，並送金盤、金花，墊著詔書函盒，男女百人演奏蠡鼓，二名婆羅門引路。到達王宮，常駿等捧著詔書上殿，國王以下都坐著，宣讀完詔書，指引常駿等坐下，奏天竺樂曲，事情完畢，常駿等人回賓館。又派婆羅門到賓館送食物，以草葉為盤，盤大一丈見方。他們對常駿說︰“現在是大國之臣，不再是赤土國。”後來幾天，請常駿等赴宴，采用初見時的儀衛引導禮節。國王前擺設兩張床，床上並列陳設草葉盤，一丈五尺見方，內有黃、白、紫、赤四種顏色的餅，牛、羊、魚、鱉、豬、蟪媚的肉，有一百多樣。請常駿坐在床上，隨從席地而坐，各人以金鍾裝酒，有女樂手合奏，贈送的禮物豐厚。
接著派遣那邪迦隨使臣進貢特產，並獻金芙蓉冠、龍腦香，用鑄金制成多羅葉，表面隱約有文飾，封上金函，命令婆羅門用香花奏蠡鼓送行。起航入海，見到成群的綠魚在水上飛。在海上漂浮了十幾天，到林邑東南，傍山行駛。那海水呈黃色、氣味腥，船行一天都是這樣，說是大焦糞。沿著海的北岸，到達交趾。常駿在六年春與那邪迦到弘農朝見煬帝。煬帝很高興，授常駿等為執戟都尉，對那邪迦等官員各有不等賞賜。
真臘國在林邑的西南，本是扶南的屬國，距日南郡有六十天的水路。南有車渠國，西有朱江國。國王姓�x利氏，名質多斯那。從他們的祖父就開始強盛，到質多斯那就兼有扶南。質多斯那死，子伊奢那先代立。居住在伊奢那城，城內有二萬余戶。城中有一個大堂，是國王理政的場所。總計有三十個大城，每城數干家，各有首領，官名與林邑相同。
國王每三天上一次朝，坐五香七寶床，上面設有寶帳，以文木為竿，象牙金瓖嵌床壁，形狀如小屋，懸掛金光焰，與赤土國相同。床前有金香，命令二人在旁邊侍立。國王戴有朝霞古貝，腰腹纏繞，下垂到小腿，頭戴金寶花冠，披著真珠纓絡，腳穿皮革鞋，耳朵懸著金鐺。經常穿著白迭，用象牙雕成鞋。如果要露出頭發，就不戴纓絡。臣僚的服式大致相同。有五大臣，一是孤落支，二是相高憑，三是婆何多陵，四是舍摩陵，五是髯羅婁，以及眾小官。上朝的人，在台階下三叩頭，國王喊他上來，就跪下，用兩手抱著上肢，圍著國王坐。議論完政事，跪伏著離去。宮廷的門合，有千余人侍衛，披著鏜甲，手持兵仗。真臘圍與塞半、朱江二國友好通婚，多次與林邑、 桓二國發生戰爭。國人外出或居住，都帶有鏜甲和武器，如有征伐，就可用它們。
真臘國風俗，若不是國王的正配妻子的兒子，不得繼承王位。國王最初登位的日子，他的所有兄弟，都要用刑致殘，有的去掉一指，有的削掉鼻子，安置在另外的地方供養，不得為官。人們長得矮小而黑，也有臉白的婦女。都鬈發垂耳，品性快捷而強勁。居家的擺設器物，與赤土國相近。以右手為淨，以左手為髒。每天早晨洗澡，用楊樹枝清洗牙齒，讀誦經文真話，沐浴後進食。飲食後用楊樹枝清洗牙齒，又讀經文真語。飲食多是甦酪、沙糖、粳粟、米餅。在進餐時，先取雜肉羹與餅拌和，用手取食物。娶妻的人，只送女人衣服，選擇吉日派媒人迎新娘。男女的家庭，各自有八天不出門，晝夜燃燈不熄。男的舉行完婚禮，就與父母分財別居。父母死了，小兒子沒有結婚的，以剩余的財產給他。如果兒子已結婚，財物交給官府。辦理喪葬，兒女都七天不進食，剪發守喪，僧尼、道士、親人故友都來聚會，音樂伴送。以五香木燒尸，把骨灰裝在金銀瓶，送入大水中；窮人有的用瓦罐，上面繪有五彩。也有不焚尸的，把尸體放在山中，任憑野獸吃掉。
真臘國的北邊有許多山阜，南邊有水澤。氣候炎熱，沒有霜雪，多有瘴癘毒蠢。適宜種粱、稻，很少種黍、粟。瓜果蔬菜與日南、九真相同。所不同的，有婆羅那娑樹，沒有花，葉子似柿，果實似冬瓜；庵羅樹，花、葉子似棗，果實似李子；毗野樹，花似木瓜，葉子似杏，果實似楮；婆田羅樹，花、葉、果實都似棗，而有小的差異；歌畢佗樹，花似沙果，葉子似榆但厚大，果實似李子，大果子如升。其余的樹與九真的相同。海里有魚名叫建同，四腳沒有鱗，鼻子似象，吸水朝上噴，水高五六十尺。有浮胡魚，形狀似蛆，嘴如鸚鵡，有八足。多有大魚，從水中露出半身，望起來像山。每到五六月襄，流行毒氣，就以白豬、白牛、羊在西城門外祭祀。否則，五谷不登，牲畜多死，人們受疾疫感染。臨近都城有陵伽缽婆山，山上有神祠，每次派二千士兵守衛神祠。城東有神稱為婆多利，用人肉祭祀。國王每年另外殺人，在夜里祠禱，也有干名守衛的人。他們就是這樣敬鬼。大多數人信奉佛法，尤其相信道士。佛和道士都在他們的館內立像。
隋朝大業十二年，派遣使臣貢獻物品，皇帝對他們采取隆重的禮節，後來也斷絕往來。
婆利國，從交趾航海，向南經過赤土國、丹丹國，就到了這個國家。國家疆界，東西可走四個月，南北可走四十五日。國王姓�x利邪伽，名護濫那婆。官有獨訶邪孥，其次有獨訶氏孥。該國的人善于投擲輪，輪大如鏡，中間有孔，輪沿利鋒如鋸，向遠投人。無不投中。其余的兵器，與中原大國略同。風俗類似真臘，物產與林邑同。對殺人的人和偷盜的人，砍斷手；對強奸的人，把腳鎖住，滿一年停止。只在月晦日祭祀，盤內裝酒肴，放在流水上漂浮。每年十一月舉行大祭。海產珊瑚。有舍利鳥，能懂人語。
隋大業十二年，派使臣來朝貢，後來斷絕往來。
適時，南方荒遠有丹丹、盤盤二國，也來進貢地方特產，他們的風俗、物產大致相類似。
論曰︰《禮記》說︰“南方稱為蠻，有不吃熟食的。”然而他們的種類不劃一，與漢族人雜居。他們的種別有蛋，有猿，有俚，有僚，有包。居地沒有君長，依山住洞。他們的風俗，剪斷頭發而紋身，喜好相互攻打。自從秦吞並三楚，漢平定百越，地方達到南方邊境，日影的最南端，水域陸地都可居住，都成為郡縣。等到境域分成南北，各自割據，蠻人、僚人的部族迭相遷徙。至于林邑、赤土、真臘、婆利則都被山水相隔，不能與中原國家相通。到了隋朝，平定天下，煬帝繼承帝業，威望影響到八方遙遠的地域，有志于與遠方的民族交往，欲想得到珍寶異物。所以出兵流求，軍隊到達林邑，聲威震揚到不同風俗的地區，遠速超過秦、漢。雖然有開拓域外的功勞，但沒能挽救國內的失敗。《傳》說︰“如果不是聖人，外安必有內憂。”此話是對的。
大業年間，南方很遠的地方有十余個國家前來朝貢，他們的事跡已無人知曉，現在僅僅知道四個國家。
