安南為阮福映所有時，曾于嘉慶季年受滿清之冊封，曰越南國王。是時法國遣使至越南，令其履行昔年阮光平所訂之約。福映拒之，臨歿，猶以慎防法人，毋割土地為囑。故其後嗣皆疾視法人，且屢殺法教士，于是法越之交涉起。及同治六年以後，兩次割南圻之地與法，凡六省。十三年，復與法結西貢條約，名為自主國，實為法之保護國，清政府尚未之知也。至光緒七年，法內閣議長佛雷苦于內訌，欲藉外征以泄之，乃責越南之不守條約，以利威爾為司令官，率兵伐越南，陷河內。會有洪楊軍余黨曰劉永福者，率眾在山中開拓，暇則訓練，已成勁旅，稱黑旗兵。越南王遂藉其力，擊退法兵，河內以復。九年，利威爾死，孤拔繼之，率兵陷山西。黑旗兵死傷頗眾，退守北寧。越南始來告急，清政府猶以上國權自居，使曾紀澤與法外部沙美拉、古費理等交涉。又令李鴻章與法公使寶海、脫利古等交涉。再三辯論，均無成議，乃派兵援越南。至則與黑旗兵同守北寧，法兵則駐于桑台。十年春，法之援兵大至，分三隊進攻。劉永福所募之練勇四千不戰而潰，北寧失陷，法之氣焰乃大張矣。
