越南臣民,聞法兵之拔北寧也,與法結約,自認為法之保護國。清政府聞之,使曾紀澤與法相佛雷開議,不認此約。是年四月,法之全權大臣福祿諾至天津,與李鴻章訂簡明之約。其第二款,聲明中國所駐北圻之各防營,退回邊界,並法越已定未定各條約,均置不理。五月,法兵令防兵退出界外,不允,戰于諒山,傷法兵。法又要求恤款兵費。乃令江督曾國荃等在滬會議。無成,復開戰。六月,法水師提督烈司勃士率艦隊至基隆,擊炮台,佔據之。督辦台防劉銘傳,率軍攻法兵之背,法兵棄在隆,乖艦而去。八月,孤拔率軍艦五艘,合其余各艦,都十四艘,突入福建之馬江,擊沉揚武等戰艦七艘,福建船政局及羅星塔、閩安、金牌諸炮台均被毀。船政大臣何如璋、統帥張佩綸皆遁,孤拔乃退駐澎湖島。是時法之陸軍由納克烈耳及米洛所統,亦于廣西邊外屢戰屢勝,入鎮南關。楊玉科戰歿,董履高負重傷,諸軍皆潰。法兵遂據諒山,築炮台于關外,廣西大震。十一年春,馮子材率軍出關,與關外之黑旗兵合,巡撫潘鼎新、總兵王孝祺復助之,大破法兵。乃復諒山,進窺北寧。先是,法將孤拔于戰勝馬江後,憤法政府不行其策,死于澎湖。至是,法相佛雷為輿論不容,亦幾喪位,乃退而媾和。四月,李鴻章與法使巴特納會議于天津,增前約為十款。法政府雖不索兵費,清政府亦失越南主權。于是舉二百余年臣屬之安南,永棄之矣。