【 原文】
夫夷蠻戎狄，謂之四夷，九服之制，地在要荒。春秋之義，內諸夏而外夷狄。以其言語不通，贄幣不同，法俗詭異，種類乖殊；或居絕域之外，山河之表，崎嶇川谷阻險之地，與中國壤斷土隔，不相侵涉，賦役不及，正朔不加，故曰「天子有道，守在四夷」。禹平九土，而西戎即敘。其性氣貪婪，凶悍不仁，四夷之中，戎狄為甚。弱則畏服，強則侵叛。雖有賢聖之世，大德之君，咸未能以通化率導，而以恩德柔懷也。當其強也，以殷之高宗而憊於鬼方，有周文王而患昆夷、獫狁，高祖困於白登，孝文軍於霸上。及其弱也，周公來九譯之貢，中宗納單于之朝，以元成之微，而猶四夷賓服。此其已然之效也。 故匈奴求守邊塞，而侯應陳其不可；單于屈膝未央，望之議以不臣。是以有道之君牧夷狄也，惟以待之有備，御之有常，雖稽顙執贄，而邊城不弛固守；為寇賊強暴，而兵甲不加遠征，期令境內獲安，疆埸不侵而已。
及至周室失統，諸侯專征，以大兼小，轉相殘滅，封疆不固，而利害異心。戎狄乘間，得入中國。或招誘安撫，以為己用。故申繒之禍，顛覆宗周；襄公要秦，遽興姜戎。當春秋時，義渠、大荔居秦晉之域，陸渾、陰戎處伊洛之間， 瞞之屬害及濟東，侵入齊宋，陵虐邢衛，南夷與北狄交侵中國，不絕若線。齊桓攘之，存亡繼絕，北伐山戎，以開燕路。故仲尼稱管仲之力，嘉左衽之功。
逮至春秋之末，戰國方盛，楚吞蠻氏，晉翦陸渾，趙武胡服，開榆中之地，秦雄咸陽，滅義渠之等。始皇之並天下也，南兼百越，北走匈奴，五嶺長城，戎卒億計。雖師役煩殷，寇賊橫暴，然一世之功，戎虜奔卻，當時中國，無復四夷也。
漢興而都長安，關中之郡號曰三輔，禹貢雍州，宗周豐、鎬之舊也。及至王莽之敗，赤眉因之，西都荒毀，百姓流亡。建武中，以馬援領隴西太守，討叛羌，徙其余種於關中，居馮翊、河東空地，而與華人雜處。數歲之後，族類蕃息，既恃其肥強，且苦漢人侵之。永初之元，騎都尉王弘使西域，發調羌氐，以為行衛。於是群羌奔駭，互相扇動，二州之戎，一時俱發，覆沒將守，屠破城邑。鄧騭之征，棄甲委兵，輿尸喪師，前後相繼，諸戎遂熾，至於南入蜀漢，東掠趙魏，唐突軹關，侵及河內。及遣北軍中候朱寵將五營士於孟津距羌，十年之中，夷夏俱斃，任尚、馬賢僅乃克之。此所以為害深重累年不定者，雖由御者之無方，將非其才，亦豈不以寇發心腹，害起肘腋， 篤難療，瘡大遲愈之故哉！
自此之後，余燼不盡，小有際會，輒復侵叛。馬賢忸?，終于覆敗；段櫊衝袗F 暈麼薅 Ｓ褐 鄭 Ｎ 跡 惺樂 埽 ┐宋 蟆︰耗┬ 遙 刂脅忻稹Ｎ盒酥 朧穹指簦 鄭 槐艘淮恕Ｎ何浠實哿 暮蠲畈盤峙沿蛋 蟆⑶ 虻齲 嵋虯紋 褐校 ⻍鬮潿賈 朱肚卮 勻蹩芮抗 I御蜀虜。此蓋權宜之計，一時之勢，非所以為萬世之利也。今者當之，已受其弊矣。
夫關中土沃物豐，厥田上上，加以涇渭之流溉其舄鹵，鄭國、白渠灌浸相通，黍稷之饒，畝號一鍾，百姓謠詠其殷實，帝王之都每以為居，未聞戎狄宜在此土也。非我族類，其心必異，戎狄志態，不與華同。而因其衰弊，遷之畿服，士庶 習，侮其輕弱，使其怨恨之氣毒於骨髓。至於蕃育眾盛，則坐生其心。以貪悍之性，挾憤怒之情，候隙乘便，輒為橫逆。而居封域之內，無障塞之隔，掩不備之人，收散野之積，故能為禍滋擾，暴害不測。此必然之勢，已驗之事也。
當今之宜，宜及兵威方盛，眾事未罷，徙馮翊、北地、新平、安定界內諸羌，著先零、罕㴓D⑽鮒е 兀會惴齜紜⑹計健 ┬字 擔 齷孤び遙 乓跗健⑽潿賈 紜ｂ奩淶纜分 福 鈄闋災攏 韝獎局鄭 雌渚賞粒 故艄 б木桶布 Ｈ紙 輝櫻 悶淥 蝦賢 偶蔥鷸 澹 攣 ⑹烙讕彌 妗Ｗ縈謝 鬧 模 緋局 蚓 噸泄 艉疑膠櫻 湮 鼙 Σ還恪Ｊ且猿涔 用髂芤允 蛑 謚迫呵賈 姓魑拚劍 攬耍 漵心壁由羆疲 硎ぴ鍛跡 癲灰曰 囊齏Γ 窒那 穡 資刂 實貿善涔σ蒼眨
難者曰︰方今關中之禍，暴兵二載，征戍之勞，老師十萬，水旱之害，薦饑累荒，疫癘之災，札瘥夭昏。凶逆既戮，悔惡初附，且款且畏，咸懷危懼，百姓愁苦，異人同慮，望寧息之有期，若枯旱之思雨露，誠宜鎮之以安豫。而子方欲作役起徒，興功造事，使疲
悴之眾，徙自猜之寇，以無谷之人，遷乏食之虜，恐勢盡力屈，緒業不卒，羌戎離散，心不可一，前害未及弭，而後變復橫出矣。
答曰︰羌戎狡猾，擅相號署，攻城野戰，傷害牧守，連兵聚眾，載離寒暑矣。而今異類瓦解，同種土崩，老幼系虜，丁壯降散，禽離獸迸，不能相一。子以此等為尚挾余資，悔惡反善，懷我德惠而來柔附乎？將勢窮道盡，智力俱困，懼我兵誅以至於此乎？曰無有余力，勢窮道盡故也。然則我能制其短長之命，而令其進退由己矣。夫樂其業者不易事，安其居者無遷志。方其自疑危懼，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右無違也。迨其死亡散流，離 未鳩，與關中之人，戶皆為讎，故可遐遷遠處，令其心不懷土也。夫聖賢之謀事也，為之於未有，理之於未亂，道不著而平，德不顯而成。其次則能轉禍為福，因敗為功，值困必濟，遇否能通。今子遭弊事之終而不圖更制之始，愛易轍之勤而得覆車之軌，何哉？且關中之人百余萬口，率其少多，戎狄居半，處之與遷，必須口實。若有窮乏糝粒不繼者，故當傾關中之谷以全其生生之計，必無擠於溝壑而不為侵掠之害也。今我遷之，
傳食而至，附其種族，自使相贍，而秦地之人得其半谷，此為濟行者以廩糧，遺居者以積倉，寬關中之逼，去盜賊之原，除旦夕之損，建終年之益。若憚暫舉之小勞，而忘永逸之弘策；惜日月之煩苦，而遺累世之寇敵，非所謂能開物成務，創業垂統，崇基拓跡，謀及子孫者也。
並州之胡，本實匈奴桀惡之寇也。漢宣之世，凍餒殘破，國內五裂，後合為二，呼韓邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委質柔服。建武中，南單于復來降附，遂令入塞，居於漠南，數世之後，亦輒叛戾，故何熙，梁髠戎車屢征。中平中，以黃巾賊起，發調其兵，部眾不從，而殺羌渠。由是於彌扶羅求助於漢，以討其賊。仍值世喪亂，遂乘釁而作，鹵掠趙魏，寇至河南。建安中，又使右賢王去卑誘質呼廚泉，听其部落散居六郡。咸之際，以一部太強，分為三率。泰始之初，又增為四。於是劉猛內叛，連結外虜。近者郝散之變，發於谷遠。今五部之眾，戶至數萬，人口之盛，過於西戎。然其天性驍勇，弓馬便利，倍於氐羌。若有不虞風塵之慮，則並州之域，可為寒心。
滎陽句驪本居遼東塞外，正始中，幽州刺史毋丘儉伐其叛者，徙其余種。始徙之時，戶落百數，子孫孳息，今以千計，數世之後，必至殷熾。今百姓失職，猶或亡叛，犬馬肥充，則有噬嚙，況於夷狄，能不為變！但顧其微弱勢力不陳耳。
夫為邦者，患不在貧而在不均，憂不在寡而在不安。以四海之廣，士庶之富，豈須夷虜在內，然後取足哉！此等皆可申諭發遣，還其本域，慰彼 旅懷土之思，釋我華夏縴介之憂。惠此中國，以綏四方，德施永世，於計為長。
【 譯文】
那些夷、蠻、戎、狄諸族，居地在古代的要服、荒服，夏禹治平了九州水土，然後西戎就順服了，他們票性貪婪，凶悍不講仁義，四夷之中，戎和狄族更為嚴重。他們力量弱小時就害怕而服從，強大時便侵犯、反叛。當他們強盛了，像漢高祖也被圍困在白登，孝文帝也得在霸上駐軍防守；到他們衰弱時，像漢元帝、成帝那段衰微時期，匈奴的單于還來朝見。這都是己經存在過的效驗。所以，有道的君主治理夷狄，只有對付他們有準備，防御他們很經常。即使他們叩頭、拿禮物進見，我們的邊城也不松弛堅固的守衛；他們強暴劫掠，我們的兵甲也不超越邊界去遠征。總之是要達到我們境內平安，邊疆不受侵擾而已。
到了周朝失去統制，諸侯們自主征伐，封疆不再穩固，對利害關系各懷異心，戎狄就趁著空隙能夠進入中國，有的諸侯就招誘安撫他們作為自已的用處。從此四夷交相侵犯，和中國人民雜錯居住。待到秦始皇吞並天下，兵威向四方擴展，排除了胡人、驅走了越族，中國方才不再有四夷存在了。
在東漢的建武中期，馬援任隴西太守，征討反叛的羌族，把它的殘余部分遷到關中，住在馮詡郡和河東區的空地。幾年之後，種族繁衍，既仗著它的強壯，又受漢人侵侮之苦。在永初的初年，就群起叛亂，推翻軍將和郡守，破壞、殺掠都城和邑落，鄧陷被打敗，一直在河內地區侵擾，十年之中，羌、漢兩方都疲憊不堪，後經任尚、馬賢討伐，方才戰勝他們。從此之後，殘余力量始終沒有根除，稍有機會，立刻就恢復侵叛活動。整個中世時期的賊盜，只有這一族最大。魏朝建立的初年，和蜀郡分隔開來，但邊境的戎族，或是那一族、或是這一族，侵擾不斷。魏武帝把武都氏族遷徙到秦川，想以此削弱敵人、加強國力，防御蜀地的敵兵。這也是一種權宜之計，並非萬世的長遠利益呀。
現在承當了它，就受到它的弊端之苦了。關中土地肥沃、物產豐富，本是帝王所居之地，未听說那班戎狄異族該住在這里的。不是我的種族，他們的心性必然不同。而因為它的衰敗，卻遷移到瓷服地區，士人庶民和他們經常玩弄，欺侮他力弱，從而使他們產生的怨恨，毒到骨髓里面。到了他們蕃育興盛起來，便產生異心，用本來貪婪又凶悍的性格，帶著忿怒的情緒，等待空隙、趁著便利，立即作亂。而且他們住在封域的里面，沒有關塞的阻擋，便能掠奪沒有防備的人們，收取散在野外的積存財物，所以造成的禍患更加廣泛，構成不能預測的暴發性大害，這是必然的趨勢，己經驗證過的事實了。當今應該作的就是︰趁著我們兵威還盛，諸事尚未疲困的時候，把馮詡、北地、新平、安定等郡界內的各種羌族，歸到先零、罕、仟、析支等羌族的居地；把扶風、始平、京兆諸郡的氏族，遷出回到隴右去，歸到陰平、武都的地界。發給他們在路上要吃的糧食，使他們足以自己供給，各附著本業，歸還他們原有土地，命令屬國官安撫這些夷族，並分別集中。戎族和晉人不相混雜，各得其所。這樣，縱使他們有侵擾華夏之心，而兵事的警戒，也離中國很遠了；山河阻隔著，雖有盜寇暴虐，受害之處也不會很廣泛了。
責難的人說︰“氏族這敵寇剛剛平定，關中又有饑荒疫疾，百姓很愁苦，都希望安寧休息下來。現在卻要驅使疲勞憔悴的民眾，去遷徙暗自猜疑的敵寇，恐怕是會弄得勢力窮盡，傳統事業不得善終，前面的禍害還沒有平息，後面的變亂便又發生了。”我回答說︰“你以為現在各部氏族是還擁有余下的資財，又能反悔、改惡從善，心里想著我們的恩德而來歸附呢？還是他們勢窮路盡，智巧與力氣都窮困了，害怕我們用兵誅殺而這樣做呢？”他們說︰“氏族是沒有多余的力量，勢窮路盡的緣故了。”我說︰“那麼，我們能夠控制他們的生命長短，而使他們的進退由我了。凡是樂業的人不想變換職業，安居的人沒有遷徙的願望。當他們自己猜疑、人人自危，恐慌急促，所以就可以用兵威制服，使他們或左或右都不違背我們了。等到他們死亡流散，遠遠離開、未能集攏，又和關中的人家都成了仇敵，因此就可以遷徙到遠處住下，叫他們不懷戀這方土地了。凡聖賢的謀事，應當在沒有發生問題之前動手，在沒有亂的時候治理；道義不待顯著而就能平定，恩德不待顯揚而就能成功。其次，就是能轉禍為福，變失敗為成功，面臨困難也必定能度過，遭遇不利時也能通達。現在你踫到難事就停下，不想著手改革；只吝惜換車道的勞苦，卻沿著翻過車的舊軌行走，這是為什麼呢？
而且關中的人，有百多萬口，按多少比例，戎狄族的人佔居半數，居住的和遷徙的人，都必須有吃的。若有貧窮缺乏的，粒米也接不上的人家，便應當把關中所有的糧食，給他們確保有謀生的活路，這樣就不會有被擠下溝壑而不發生侵掠的害處了！我們現在遷徙他們，把糧食運到，使這些種族歸附，使他們得到贍養︰而秦地的人民，也能得到一半糧食。這就叫作發放糧食周濟行走的人，用積存的糧食給予原住居民；這樣便打寬了關中的迫促，去掉了盜賊的根源，除去了一朝一夕的損失，獲得了長年的利益。如果害怕暫時舉事的微小煩勞，而忘記永遠安逸的大計，愛惜一日一月的煩苦，而留下歷代的寇敵，這就不能叫作能夠創業垂統，為子孫著想了。
今天在並州的胡人，本來是匈奴，是驕傲凶悍的寇敵。建安年間，曾使右賢王去卑引誘單于呼廚泉結交，讓他們部落散居在六郡。在咸熙的時候，以為他們合為一部太強盛了，就分為三帥，泰始的初年，又增為四帥。于是他的右賢王劉猛就從內地反叛，勾結外面之敵。近時又有匈奴人郝散的叛變，在谷遠發動。而今五部的人眾，發展到凡萬人之多，超過了西戎；他們天性曉勇，善于弓馬，比氏、羌加倍。如果發生不測之事，就有戰爭的憂患，並州的地方，實在令人擔心的！正始年間，毋丘儉征伐高句驪，把他們的殘余部族遷到榮陽。開始遷徙的時候，人戶是百數，子孫繁衍，到今天以千計，而數世之後，必然更加旺盛。現在咱們的百姓失業，尚且有時逃亡、反叛；犬馬肥壯了，也會互相吞咬，何況夷狄，能不叛變嗎？只是他們考慮到力量還弱小，勢力達不到而己。大凡治國的人，憂慮的並不在財富短缺，而在于人民不安定。以四海的廣大，士民的富裕，哪里需要異族在內地然後才能富足呢？像這些都可以申明告諭，打發他們回到舊地去，安慰他們在外流離而懷念故土的心情，消除我們華夏哪怕是細小的憂慮。給中國以恩惠，也安撫了四方，功德延續到永遠，這才于計為長了。
