本朝輿圖，毋論勝國，即較之漢、唐亦有不及。東面朝鮮即漢之玄菟、樂浪，唐之安東，唐之安東都護也；西面哈密即漢之安西、唐之四鎮也；北面河套即漢之五原，唐之豐、勝等州也；南面交趾即漢之九真、日南，唐之五管外境也。朝鮮建國公矣；舊遼陽控連遼左以通京師，而為三衛所據；河套為西虜所據；哈密為吐魯蕃所侵；交趾旋得旋失。較之漢、唐剪其四幅矣。然靈、夏在版圖，則宋全盛所無；甘、肅為斥堠，則唐中葉所失；而雲南一省全為郡縣，則漢、唐以來所未有者，亦足補其一二矣。
三受降城皆在黃河北岸，今河套之北也。中城南直朔方，安北都護府在焉；東城在勝州之北；西城在豐城之北，此唐史注也。實初曰︰中城南直朔方，西城南直靈武，東城南直榆關。宋白曰︰東城本漢雲中郡地，中城本漢五原郡地，西城本漢臨河縣地。三說微有不同。如宋白所考，則東受降城當與大同相近，去黃河遠矣，或者漢雲中郡地廣，西接榆關，非止大同府境也。大抵漢築朔方，守在河南，唐築三城，守在河北。今河南已失為虜巢矣，況河北乎？
漢時設西域都護，統三十六國，以斷匈奴右臂。唐初置西北都護府，統龜茲、于闐、疏勒、碎葉四鎮，後為吐蕃所陷，武後長壽元年，大破吐番，復取四鎮，置府于龜茲，發兵戍之，即今甘肅境外地也。國初以封哈密，後為吐魯蕃所陷。哈密遺種寄居甘州，而北地淪于西域矣。吐魯蕃與天方、哈馬等國相鄰，不知即吐番遺種否？
東漢時，羌寇最盛，然有東、西羌。居安定、北地、上郡、西河者，謂之東羌，居隴西、漢陽延及金城塞外者，謂之西羌，各自為種，與西域諸夷不相關涉。今陝西塞上熟番，想即其遺種也。
漢《西域傳》︰ 賓國有琥珀琉璃。師古注曰︰“大秦國出赤、白、黑、黃、青、綠、縹、紺、紅、紫十種琉璃。”此蓋自然之物，采色光潤，逾于眾玉。今俗所用琉璃，即流離也。乃消冶石汁，加以眾藥，灌而為之，虛脆不奈，實非真物，觀此，則《漢書》所載乃真琉璃也。《穆天子傳》︰天子東征，有采石之山，升山取采石，鑄以成器。則鑄石為流離，自上古有之。第今中國所鑄柔脆不堪，惟自海舶來者，質差堅樸，謂之蕃流離，亦石汁所鑄，但少堅耳。又有玻 黎，與玻璃相似。但未聞西域真琉璃作何狀也，豈寶珠、玉石皆入中國，而此獨不至？竊意漢時所謂十色琉璃，即今之青綠等石耳。古時無寶古之名，今人知其為石，而不知其為琉璃也。姑記，以俟博考。
今西域貢物有“鐵力麻”，初不省其義，及考敕勒國名，一號鐵勒，當是鐵勒麻也。
《後漢書?西南夷傳》︰幻人能變化吐火，自支解，易馬牛頭，蓋海西大秦國也。大秦即《前書》犁軒國。周穆王時西域化人，想即其先世耳。
唐至中葉，吐蕃之盛幾如匈奴。隴右、河西盡為所有，南至六詔亦被吞食。其地北至回紇，南連六詔，幅員萬里，乃其文字、職官亦與中國相類，不似匈奴、突厥之樸陋也。
唐時拓拔為黨項部落111111
唐自安史之亂，河、隴諸州陷于吐蕃數十年矣，至大中初年，吐蕃內亂，三州七關之眾，款塞來降，而河西十州之地，亦入版圖，此非唐之兵力至宣宗而盛也，會虜運之衰耳。三州七關者，唐原安樂州及石關等七關，即今平涼、寧夏境內。十州者，瓜、伊、蘭、鄯、甘、肅、西、河、岷、廓，即今臨、鞏、甘、肅境地。
唐時，安西、北庭淪于回鶻，河西、隴右淪于吐蕃。河西、隴右即所謂河、湟也，為秦、原、河、漕、蘭、鄯、階、成、洮、岷、臨、廓、疊、宕、甘、肅諸塞，幾半陝以西矣。安西、北庭則在朔方之外，當與延、寧兩鎮相宜。
四川茂州即冉 ζ之國，漢所開為汶山郡者也。唐初，築城于此，以遏吐蕃通蠻之路，後為吐蕃所據，西洱諸蕃皆為降伏，于是吐蕃盡有諸羌之地，東接松、茂，南鄰天竺，西陷四鎮，北抵突厥，地方萬里，諸胡之盛，無與為比，而唐受其侵矣。其所以致盛，以據松、茂之險故也。方今茂州之北，即近洮、岷，虜由洮、岷而南，直至章臘，南接六番，故松，茂之境乃虜與羌接之界，亦要害之境也。六番者，董卜韓胡宣慰司、魚通寧遠宣慰司及烏思藏四法王之地，即古所謂身毒、大夏、天竺也。
劍南、西山諸羌可十余種，皆因韋皋內附，即今威、茂諸蕃也。唐時，皆各稱王，中有女蠻，其先為白狼國，以女為國君，人危髻金冠，纓絡被體，謂之菩薩蠻，當時樂遂制此曲，至今傳之。“蠻”亦作“ ”。
唐時，西山白狗等羌內附，受爵世襲而陰附吐蕃，世所謂兩面羌。今之朵顏三衛謂之兩面虜可也。
雲南自後漢永平半服中國，唐初列在版圖為外臣，後為楊國忠所擾，改附吐蕃，故吐蕃日強，不可復制，以其通道諸羌故也。至韋皋鎮蜀，始撫境上群蠻以誘南詔，于是並八國生羌俱歸王化，而吐蕃之勢始孤，關中之民始得安枕，皆皋之功也。吐蕃故土在河、隴之西，及二庭、四鎮並為所有，北接回紇，南接六詔，幅員萬里，勢侔中國，其勢大矣。雲南內附，則斷其右臂，故不支也。今緬甸諸夷梗化南土，幸而六番之夷稟我聲教，可保無他，然階、文之間生熟諸番為北虜所挾，繹騷邊境，害亦不細矣。
唐史，東蠻跨地二千里，勿鄧、豐巴、兩林各有大鬼主為之長。鬼主不省何稱，韋皋使東蠻鬼主<虎戈>伺雲南，及異牟尋內附，先遣鬼主入見。其地當在滇、蜀之間。
唐時，雲南王以名相接為世，如閣羅鳳之子為鳳迦異，孫為異牟尋，曾孫為尋夢湊是也，法如頂針。本朝安南酋長以名相排為世，如莫方瀛之子為莫福海，孫為莫宏⻆翼，曾孫為莫茂洽是也，法如雁行。此雖鄙俗，亦皆有意義。
南詔者，六詔之一也。夷語以王為詔。其先，渠帥有六，自號六詔，業舍詔在諸部南故謂之南詔，開元中內附，封為雲南王，至今稱之。
唐史，驃信國在南詔西南六千八百里，其王摩羅思那以貞元間入貢，蓋古朱波國也。以今推之，意緬甸、八百等地，即其遺矣。
緬夷在西南絕境上，上世所不臣，元世祖舉兵克之，其旁金齒等夷十有二部皆降，即今三宣之地也。
唐之南詔改為雲南，已而又改為大理，至後唐改為長和，其主猶以驃信為號。
吐蕃之君曰替普，南詔之君曰驃信，皆僭號也。南詔國事大臣皆分曹稱 ，總謂之清平官，其相謂之都 。
唐時，雲南王官有清平官，清平者，蠻相也，近日關白、大將亦稱清正。
韋皋鎮蜀，招撫南詔以破吐蕃，至遣匠教為甲弩。咸通中，南詔作亂，甲弩精利，中國不能及。以此推之，邊關鄰虜有所要求為甲弩之用者，不可輕與，北邊鐵鍋、火藥之類是也。
乾符初年，南詔逆命，高駢為西川節度，遣僧景仙托游以入其境，說諭驃信，使歸附中國，仍許妻以公主。已而南詔遣其酋望來請和親，無表，但令督 牒中書請為弟而不稱臣。宰相盧攜欲從其請，鄭畋固爭以為不可，相與爭于上前，拂衣面詬，遂皆罷相。此事與近日日本相類，第彼許出于邊臣而廷臣持之，此則出于廷臣而邊臣撓之也。唐時，回紇、吐蕃舊有和親之禮，即以施之南詔，亦何不宜？本朝國體之尊、國法之正，三代以下無與為比，而欲以漢、唐之辱典施于海島之小夷，宜舉國唾罵，恨不食余。幸逢輕典，免于族誅，其人幸矣。
回紇之初，即四部之一也。曰回紇、曰契芯、曰思結、曰渾，總謂之敕勒。突厥默啜之強，迫奪敕勒之地，故四部度跡內附，徙居甘、涼之間以避之，其始不過如此。後以河西節度使王君 與之構怨，弄兵報仇，西奔吐蕃，其勢遂不可制。敕勒即鐵勒也。
回紇自乾元以來，歲求和市，一馬易四十縑，動至數萬匹，皆瘠駑無用，朝廷苦之，而欲悅其意，不得不盡市也。所得賜予及馬價，至用車數千乘載之以歸，唐之帑藏坐而一空矣。今日北邊互市，弊正如此，得馬皆瘠駑下乘，入塞輒死，賦予軍人，令其喂養，死令賠償，為北邊大害，不知將來作何究竟？然使苑牧之政修，有所豢養，或不甚苦爾。
唐封回紇可汗號內有“登密施”字，譯雲，華言“到”竟，可敦號內有“毗伽”字，譯雲，華言“足”意，此皆佛經字也。佛經中名字語言多是唐時字義。以此推之，古佛名號，當亦從來劫語音所撰爾。
回紇阿啜可汗謂其大相頡干迦斯曰︰“兒幸而得立，惟仰食于阿多，國政不敢豫也。”虜謂父為阿多，唐人北人呼父為阿爹。爹，徒可翻，與多同音。又竇從一為皇後阿奢，奢者，乳母之父，與爹相近。或雲，俺答“答”字，虜亦呼為“多”。
元和初，回鶻入貢，始以摩尼偕來中國，置寺處之。摩尼者，僧之別名也。其法日晏乃食，食 軍而不食潼酪。今民間有清齋者，午後乃食，教門中亦多有之。
唐史，回鶻兵至橫水，退屯釋迦泊。又吐蕃有達磨替普，想亦爾時方言，未必即古佛名字。不知佛經竟出何時。
唐時，西突厥分其國為十部，部以一人統之，人授一箭，號曰十設，亦曰十箭。夷中無符信，以箭為契，召會則傳之，謂之契箭。杜詩所謂“青海無傳箭，天山早掛弓”是也。今虜中亦有號箭，是其遺制。
沙陀者，西突厥別部，處月種也。居金娑山之陽、蒲類海之東，有大磧名沙陀，故以為號。以其眾六千余帳附于回紇，為其所苦，酋長朱邪盡忠降于吐蕃。元和三年，舉眾內附，處之靈武。已，以地近吐蕃，恐其反復，徙于定襄，即今朔州、馬邑間也。
波斯國即條支故地。其先有波斯匿王，因以為號。大食本波斯國也。龜茲即漢西域之後，唐時以其地為安西都護府，有《龜茲樂》部。今樂曲有《大食調》，舞部有《波斯舞》，皆其遺音也。
唐十部樂，有《龜茲樂舞》設五方師子，各高丈余，飾以方色，每師子有十三人，畫衣執紅拂，首加紅抹，謂之師子郎，即今《師子回回舞》也。
契丹、奚、室韋、女真、韃靼，皆東北夷也。路振《九國志》曰︰“契丹，古匈奴之種也。代居遼澤之中，潢水南岸。其種有八部，至阿保機並而為一，韃靼、室韋、女真，皆役屬之，此遼之始也。”女真，古肅慎氏之遺種，東漢謂之挹婁，元魏謂之勿吉，隋、唐之間謂之黑水 ，在五代之末，居混同江之南，入遼東著籍者，號熟女真，居江之北者，號生女真，其極邊遠者，號黃頭女真，此金源之始也。今建州西女真，即金人之後。第不知契丹之種今安在爾。混同江即鴨綠水也。
《五代史》︰“契丹阿保機攻渤海，拔其夫余城，謂之東丹國，使其長子突欲居之。”注雲︰“即唐高麗之夫余城也，在混同江之西，地屬渤海。高麗王建之國在混同江之東。”又注︰“遼陽，契丹之東京，故渤海地也。”如此，則夫余城在今開元邊外矣。《新唐書》︰“登州東北海行千余里至鴨綠江，乃東南行七百里至新羅王城，自鴨綠江舟行，東北溯流五百余里至凡都縣，故高麗王都也，又東北溯流五百里，又陸行千里至渤海王城。”蓋唐時高麗在今朝鮮北境，而渤海又在其北，想今海西、建州女真所據即其地也。後晉天福元年，高麗王建擊破新羅、百濟，于是東夷諸國皆附之，有二京、六府、九節度、百二十郡，則新羅、百濟並于高麗，在今朝鮮境內矣。
契丹之興，以其所居為上京，起樓其間，謂之西樓，于其東千里起東樓，北三百里起北樓，南木葉山起南樓。木葉山在錦州，阿保機葬地也。耶律德光曰︰“吾國廣大，方數萬里，有君長二十七人。”以此觀之，契丹之起，固已奄有沙漠，兼並引弓之民矣。元太祖四大斡耳朵之地亦在漠北，去上都萬里，其視中原猶一隅也。
建州在遼陽西北，又北為契丹之中京大定府，又北七百里為上京臨潢府。
《唐史》︰室韋，契丹別種，在東胡之北邊，蓋丁零苗裔也。在南為契丹，在北為室韋，地據黃龍，東鄰黑水，西鄰突厥，南鄰契丹，北瀕海岸。蓋今土蠻所據，即其地也。韃靼之先，舊無可考。《通鑒》宋白曰︰“韃靼本東北方之夷， 之後也。” 先臣高麗，後附渤海，貞元、元和間，為奚、契丹所攻，部族分散，流徙陰山，其俗語訛謂之韃靼。咸通末，李克用為官軍所敗，嘗往依焉。及克用授雁門節度使，率其眾入平黃巢，俾牙于雲、代之間，恣其畜牧，此韃靼之始也。蒙古一族不知與韃靼同出否。
有二︰一曰黑水 ，在流鬼國南，即女真之先也；一曰渤海 ，其王曰大氏，據有遼左之地。開元十四年，黑水 遣使入見，以其國為黑水州，元和以後，服屬渤海。契丹既破渤海，黑水乘間復其故地，自號熟女真，建國之初以為都城，已而遷都于燕，改其地為會寧府，號曰上京，即今三萬衛也。
洪景盧曰︰番語以華言譯之，皆得其近似者耳，“天竺”語轉而為“身毒”、“捐毒”，“禿發”語轉而為“吐蕃”，“韃靼”乃“ ”也。此論近似。但“韃靼”之于“ ”，似不相蒙，未必即場之轉耳。今北虜隸韃靼館，其文書謂之達達字，奏文即蒙古字也。
高麗在漢以後猶未甚大，唐初與百濟連兵侵新羅北境，其後遂強也，而百濟亦為所並。今之朝鮮，蓋合百濟、新羅為一矣。
高麗為唐所滅，久不建國，至唐末天佑初，有石窟寺眇僧躬 者，聚眾據開州為王，國號大封，遣使入貢于吳。躬 性殘忍，其臣王肅殺之而自立，復號高麗，以開州為東京，平壤為西京，即今朝鮮二京也。大封以前，其王為高氏，大封以後，其王為王氏。國初李氏滅王氏而代之，今二百年矣。
元世祖在位，高麗權臣林衍廢其主植，世祖遣將出師，往問其罪，此義舉也。夷人入主中國，于屬國之亂，猶能興問罪之師，奈何外夷叛臣廢主自立，朝廷不問其名姓，從而封之？假如故酋尚在，操璽綬以請，何以應焉？
安南，古交州地。漢、唐以來，皆入版圖。國初，其王陳日 奎內附，太祖封之，已而其臣黎季犁篡盜，成祖命將討平。求陳氏後，無人，遂郡縣其地，設交趾布政司。久之，黎利作亂，中國不能守，遂以畀之。傳至黎言惠，其國復亂，犁出居海上而死。國人共推其弟黎Ａ１５攝國，莫氏父子遂篡有之。國人乃立言惠子黎寧，都清華，改元光照。莫氏遣人攻之，寧走，不知所在。而其臣黎景 眉等又立言惠次子黎憲，改元元和，蓋與莫氏分有其國矣。寧之立也，遣其臣鄭惟⺼ 奉表入貢，以莫氏之難來告。已而憲等求寧蹤跡，得于老撾，復以國讓之。此其臣鄭惟忱所供。及莫方瀛表奏，乃謂黎言惠無子，詐也。
莫登庸以黎氏之相盜有其國，朝廷發十余萬兵討之，竟不能入。莫氏奉表求降，于鎮關外系組上貢，天兵遂罷。乃廢其主號，建以為安南都統使司，秩從二品，其所部十三道改為宣撫司十三，各設宣撫同知一員，然莫氏帝其國中自若也。登庸子方瀛，方瀛死，子福海嗣，福海死，子宏⻆翼嗣，宏⻆翼死，子茂洽嗣，至萬歷丙子入貢，已五世矣。
元人既征安南，其主陳日ピ遣使入朝；貢金人以代罪，此安南金人之始也。嘉靖中，莫登庸歸化，朝廷赦而封之。貢代身金人以謝，蓋本于此。
朝鮮著姓，金、柳為最；安南著姓，阮、鄭為最。猶晉之王、謝，唐之崔、盧也。中國自宋、元以降，不重門閥，以族系望者少矣。
唐開元初，有胡人上言，往師子國求靈藥。其國在天竺旁，居西南海中、舊無人民，止有鬼神及龍居之，以馴養獅子得名。諸國商賈往與貿易，鬼神不見其形，但出珍寶，題其所直，商賈依價取之。其地和適，無冬夏之異。諸國人聞其土樂，因此競至，或有停住，遂成大國。此即佛經所言師象、天龍、夜 之屬也。其國旁所有出于習見，故以之為法象耳。今廣東居民有與海神市者，造舟海上，以貨置舟中，焚紙契于岸，縱舟而去，如期舟來，所命貨物與原約不爽，亦師子之類也。天下事有不可以理曉者，儒者局于所聞，真夏蟲之見。
唐與黠戛斯可汗合族，敕雲︰“國家承北平太守之後，可汗乃都尉苗裔。以此合族，尊卑可知。”蓋借廣、陵父子之世以屈其禮，所謂雜夷之政也。黠戛自稱李陵之後，本無所據，而唐以隴西之屬，自附于廣，亦未詳其所出。太史公作《李廣傳》，不聞其出于柱下也。唐既祖柱下，又系隴西，皆妄也。
唐史︰昆侖在林邑南，雲交 三百余日，蓋遠而悍者也。國初，西南海中諸國多以黑小廝入貢，即昆侖奴之遺種耳。
唐初，林邑王範頭利為其臣伽獨所弒，伽獨自立，國人弗從，乃立頭利女為王。新羅亦立女王金真德，當時外國女王如此者尚多，即今女土官也。宋嘉定二年，畏吾兒國降于蒙古。畏吾兒者，唐之高昌也，本朝為吐蕃所破，寄居甘州，謂之畏兀兒。
《元史》︰欽察部去中國三萬里，夏夜極短，日暫沒即出，為蒙古所並，此其地即西海也。但謂日沒輒出，殊不可省。既雲地在西極，日由地中東出，則其度數相距當亦不減空中，何得沒而即出也？又南海之番有俱藍國者，自泉州至其國約十萬里，世祖遣使三往招之，遂遣使朝貢。
蠻國，其王號鬼王，其別帥曰羅殿王，在辰、交之間，即今廣東、雲貴間也。世用貝蛤飾器，謂之羅殿，疑出于此。
宋政和七年，大理入貢，封其酋段氏為王，此大理入中國之始也。今為郡縣，置吏與內土等矣。
今廣東有 賊，不知其名義。考《南史》︰沈攸之奏有“撲滅蠻 ”之語。毛晃曰︰“ ，南海夷種也。” 有三種︰漁 取魚，蠔 取蠔，木 伐山取木。又二廣間山谷不隸州縣者謂之徭人，舟居者謂之 人，島居者謂之黎人。以此知徭、 之名所從來久矣。
瓊州至今有黎賊，不詳其種。土人以為南正黎之後也。唐史︰瓊州有黎母山，黎人居之，不輸王賦。即其種也。
虜酋順義王直大同邊，與其子黃台吉等共為一支。昆都力哈者，順義王之弟也，謂之老把都，老把都之子曰青把都，雙永邵卜大成者，順義王異母兄子也，為虜中長支，而從老把都部落直宣府邊，共為一支。吉能者，吉囊之子也，吉能之子曰把都兒黃台吉，在河套駐牧，直延寧邊，是為一支。
松山賓兔者，套虜之別支也。居賀蘭之山下，直甘肅邊。西海賓兔者，順義王之少子也，久據西海，南收松藩番夷，然其牙帳亦在甘肅邊外，故甘肅有西海賓兔也。
土蠻部落，故元之後裔，于順義王，君也，直薊、遼邊，眾數十萬，其下有六酋。自西虜通貢以來，惟三衛、海西諸夷假土蠻之勢以擾薊、遼，故東北多事耳。
漢時，匈奴之長為單于，其妻號為閼氏。唐時，突厥之長為可汗，其妻號為可敦。今虜王正配號為哈屯，妾媵號為比妓哈屯，即可敦之轉也，音正相似，書者訛耳。
吐谷渾呼“暾”，入聲，玉渾。吐蕃“吐”字，亦音“暾”，入聲，今直呼為“土”爾。
孟養土司，元呼為蒙樣。
萬歷初年，九絲都蠻平，得銅鼓若干，獻諸京師，世傳以為諸葛鼓者是也。考五代漵州蠻酋作亂湖廣，王逵撫之，獻銅鼓以降，則銅鼓之俗其來久矣。史主︰ 洞諸蠻銅鑄為大鼓，初成，懸于庭中，置酒大會，豪富子女以金銀為大釵，執以扣鼓，竟乃遺留主人，名為銅鼓釵，構怨相殺，則鳴此鼓，至者如雲。此銅鼓所由起也。貴州諸蠻亦多有之，其謂諸葛鼓者，想其制出于武侯耳。
東方曰夷者，東方人好生，萬物抵觸地而生，夷者，抵也。其類有九。南方曰蠻者，君臣同川而浴，極為簡 。蠻者， 也。其類有八。西方曰戎者，斬伐殺生，不得其中。戎者，凶也。其類有六。北方曰狄者，嫂叔同穴無別。狄者，闢也，其行邪僻。其類有五。此《風俗通》所著四夷名也。
