昔者，陳成恆相齊簡公，欲為亂，憚齊邦鮑、晏，故徙其兵而伐魯。魯君憂也。孔子患之，乃召門人弟子而謂之曰︰“諸侯有相伐者，尚恥之。今魯，父母之邦也，丘墓存焉，今齊將伐之，可無一出乎？”顏淵辭出，孔子止之，子路辭出，孔子止之，子貢辭出，孔子遣之。
子貢行之齊，見陳成恆曰︰“夫魯，難伐之邦，而伐之，過矣。”陳成恆曰︰“魯之難伐，何也？”子貢曰︰“其城薄以卑，池狹而淺，其君愚而不仁，其大臣偽而無用，其士民有惡聞甲兵之心，此不可與戰。君不如伐吳。吳城高以厚，池廣以深，甲堅以新，士選以飽，重器精弩在其中，又使明大夫守，此邦易也。君不如伐吳。”成恆忿然作色曰︰“子之所難，人之所易也，子之所易，人之所難也。而以教恆，何也？”子貢對曰︰“臣聞憂在內者攻疆，憂在外者攻弱。今君憂內。臣聞君三封而三不成者，大臣有不听者也。今君破魯以廣齊，墮魯以尊臣，而君之功不與焉。是君上驕主心，下恣群臣，而求成大事，難矣。且夫上驕則犯，臣驕則爭，是君上于主有卻，下與大臣交爭也。如此，則君立于齊，危于重卵矣。臣故曰不如伐吳。且夫吳明猛以毅而行其令，百姓習于戰守，將明于法，齊之愚，為禽必矣。今君悉擇四疆之中，出大臣以環之，黔首外死，大臣內空，是君上無疆臣之敵，下無黔首之士，孤立制齊者，君也。”陳恆曰︰“善。雖然，吾兵已在魯之城下，若去而之吳，大臣將有疑我之心，為之奈何？”子貢曰︰“君按兵無伐，臣請見吳王，使之救魯而伐齊，君因以兵迎之。”陳成恆許諾，乃行。
子貢南見吳王，謂吳王曰︰“臣聞之，王者不絕世，而霸者不疆敵，千鈞之重，加銖而移。今萬乘之齊，私千乘之魯，而與吳爭疆，臣切為君恐，且夫救魯，顯名也，而伐齊，大利也。義在存亡魯，勇在害疆齊而威申晉邦者，則王者不疑也。”吳王曰︰“雖然，我常與越戰，棲之會稽。夫越君，賢主也。苦身勞力，以夜接日，內飾其政，外事諸侯，必將有報我之心。子待吾伐越而還。”子貢曰︰“不可。夫越之疆不下魯，而吳之疆不過齊，君以伐越而還，即齊也亦私魯矣。且夫伐小越而畏疆齊者不勇，見小利而忘大害者不智，兩者臣無為君取焉。且臣聞之，仁人不困厄，以廣其德，智者不棄時，以舉其功，王者不絕世，以立其義。今君存越勿毀，親四鄰以仁，救暴困齊，威申晉邦以武，救魯，毋絕周室，明諸侯以義。如此，則臣之所見，溢乎負海，必率九夷而朝，即王業成矣。且大吳畏小越如此，臣請東見越王，使之出銳師以從下吏，是君實空越，而名從諸侯以伐也。”吳王大悅，乃行子貢。
子貢東見越王，越王聞之，除道郊迎至縣，身御子貢至舍而問曰︰“此乃僻陋之邦，蠻夷之民也。大夫何索，居然而辱，乃至于此？”子貢曰︰“吊君，故來。”越王句踐稽首再拜，曰︰“孤聞之，禍與福為鄰，今大夫吊孤，孤之福也，敢遂聞其說。”子貢曰︰“臣今見吳王，告以救魯而伐齊。其心申，其志畏越，曰︰ ‘嘗與越戰，棲于會稽山上。夫越君，賢主也。苦身勞力，以夜接日，內飾其政，外事諸侯，必將有報我之心。子待我伐越而听子。’且夫無報人之心而使人疑之者，拙也，有報人之心而使人知之者，殆也，事未發而聞者，危也。三者，舉事之大忌。”越王句踐稽首再拜，曰︰“昔者，孤不幸少失先人，內不自量，與吳人戰，軍敗身辱，遺先人恥。 逃出走，上棲會稽山，下守溟海，唯魚鱉是見。今大夫不辱而身見之，又出玉聲以教孤，孤賴先人之賜，敢不奉教乎？”子貢曰︰“臣聞之，明主任人不失其能，直士舉賢不容于世。故臨財分利則使仁，涉危拒難則使勇，用眾治民則使賢，正天下、定諸侯則使聖人。臣竊練下吏之心，兵疆而不並弱，勢在其上位而行惡令其下者，其君幾乎？臣竊自練可以成功至王者，其唯臣幾乎？今夫吳王有伐齊之志，君無惜重器，以喜其心，毋惡卑辭，以尊其禮，則伐齊必矣。彼戰而不勝，則君之福也。彼戰而勝，必以其余兵臨晉。臣請北見晉君，令共攻之，弱吳必矣。其騎士、銳兵弊乎齊，重器、羽旄盡乎晉，則君制其敝，此滅吳必矣。”越王句踐稽首再拜曰︰“昔者吳王分其人民之眾，以殘伐吾邦，殺敗吾民，屠吾百姓，夷吾宗廟，邦為空棘，身為魚鱉餌。今孤之怨吳王，深于骨髓。而孤之事吳王，如子之畏父，弟之敬兄，蹋孤之外言也。大夫有賜，故孤敢以疑？”請遂言之︰“孤身不安床席，口不甘厚味，目不視好色，耳不听鐘鼓者，已三年矣。焦唇干嗌，苦心勞力，上事群臣，下養百姓。願一與吳交天下之兵于中原之野，與吳王整襟交臂而奮，吳越之士，繼跡連死，士民流離，肝腦涂地，此孤之大願也。如此不可得也。今內自量吾國不足以傷吳，外事諸侯不能也。孤欲空邦家，措策力，變容貌，易名姓，執箕□，養牛馬，以臣事之。孤雖要領不屬，手足異處，四支布陳，為鄉邑笑，孤之意出焉。大夫有賜，是存亡邦而興死人也，孤賴先人之賜，敢不待命乎？”子貢曰︰“夫吳王之為人也，貪功名而不知利害。”越王驘然避位曰︰ “在子。”子貢曰︰“賜為君觀夫吳王之為人，賢疆以恣下，下不能逆，數戰伐，士卒不能忍。太宰�何 耍 嵌 蓿 裳岳 且閱諂瀋恚 莆 閉┬允縷渚 岸 恢 螅 塵 園財淥劍 遣泄 簦 鵓 家病！痹酵醮笤謾
子貢去而行，越王送之金百鎰、寶劍一、良馬二，子貢不受，遂行。
至吳，報吳王曰︰“敬以下吏之言告越王，越王大恐，乃懼曰︰‘昔孤不幸，少失先人。內不自量，抵罪于縣。軍敗身辱， 逃出走，棲于會稽，邦為空棘，身為魚鱉餌。賴大王之賜，使得奉俎豆而修祭祀。大王之賜，死且不忘，何謀敢慮？’其志甚恐，似將使使者來。”
子貢至五日，越使果至，曰︰“東海役臣孤句踐使使臣種，敢修下吏問于左右︰昔孤不幸，少失先人，內不自量，抵罪于縣。軍敗身辱， 逃出走，棲于會稽。邦為空棘，身為魚鱉餌。賴大王之賜，使得奉俎豆而修祭祀。大王之賜，死且不忘。今竊聞大王將興大義，誅疆救弱，困暴齊而撫周室，故使越賤臣種以先人之藏器，甲二十領、屈盧之矛、步光之劍，以賀軍吏。大王將遂大義，則弊邑雖小，悉擇四疆之中，出卒三千，以從下吏，孤請自被堅執銳，以受矢石。”吳王大悅，乃召子貢而告之曰︰“越使果來，請出卒三千，其君又從之，與寡人伐齊，可乎？”子貢曰︰“不可。夫空人之邦，悉人之眾，又從其君，不仁也。君受其幣，許其師，而辭其君。”吳王許諾。
子貢去之晉，謂晉君曰︰“臣聞之，慮不先定不可以應卒，兵不先辨不可以勝敵。今齊吳將戰，勝則必以其兵臨晉。”晉君大恐，曰︰“為之奈何？”子貢曰︰“修兵休卒以待吳，彼戰而不勝，越亂之必矣。”晉君許諾。子貢去而之魯。
吳王果興九郡之兵，而與齊大戰于艾陵，大敗齊師，獲七將，陳兵不歸。果與晉人相遇黃池之上。吳晉爭疆，晉人擊之，大敗吳師。越王聞之，涉江襲吳，去邦七里而軍陣。吳王聞之，去晉從越。越王迎之，戰于五湖。三戰不勝，城門不守，遂圍王宮，殺夫差而�J其相。伐吳三年，東鄉而霸。故曰子貢一出，存魯，亂齊，破吳，疆晉，霸越，是也。
譯文︰
從前，陳成恆擔任齊簡公的國相，他想作亂篡位自立，但心中懼怕齊國的世族鮑、晏兩家，所以就調動他們兩家的軍隊去進攻魯國。
魯哀公十分擔心，孔子也非常憂慮，于是召集門生弟子，對他們說︰“對于那些互相征討的諸侯，我們尚且感到羞恥。
現在齊國即將侵犯魯國，魯國是我們的祖國，我的墳墓也要築在這里。
對于齊國的侵擾，我們難道不應該出去阻止一下嗎？”顏淵請求出去阻止，孔子不同意；子路請求出去阻止，孔子也不同意；子貢請求出去阻止，孔子同意了。
子貢到齊國去，拜見陳成恆，對他說︰“魯國是一個難以攻打的國家，你卻要去攻打它，這樣做錯了。”陳成恆間︰“為什麼說魯國是難以攻打的？”子貢回答說︰“魯國都城的城牆單薄低矮，護城河既狹又淺；魯國的國君愚昧不仁．大臣都欺世盜名、毫無用處；魯國的百姓也討厭舞刀弄**，不喜歡打仗的事，因此不能與魯國交戰。
假如你一定要打仗，那還不如去進攻吳國。
吳國都城的城牆又高又厚，護城河既寬且深；士兵的盔甲十分堅固，而且是新做的，軍隊人數也較多，武器裝備尤為精良，同時，還派遣有足智多謀的大夫負責守城。
與吳國交戰是容易對付的，你不如去進攻吳國吧。”陳成恆听後氣得臉色變了，憤怒地說︰“你所說的難事，正是別人以為容易的事；你所說的易事，卻正是別人以為困難的事！你用這些話來開導我，是什麼用意？”子貢回答道︰’我听說憂慮國內事務的人必定去攻擊強國，憂慮國外事務的人才去進攻弱國；現在你的擔心是在國內呀！我听說你三次受封卻三次沒有成功，這都是因為齊國朝廷上還有不順從你的大臣。
現在你攻破魯國來擴大齊國的疆域，滅掉魯國來提高大臣們的聲威，但你自己卻並不能獲得任何功勞。
你這樣做，對上只可能使國君得志自負，對下也必然使大臣們肆意作為，你自己想要成功大事，就難上加難了！況且，國君一居功自傲就會放縱胡為，大臣們一居功自傲也會爭權奪利，于是，你與國君之間勢必產生分歧，而你與大臣們之間也難免發生利害沖突。
這樣的話，你在齊國的處境就變得十分危險了，簡直就像把雞蛋堆疊起來一樣的危險！所以，我認為還不如去進攻吳國。
更何況吳王剛勇威猛，處事果敢，令行禁止，百姓都熟習攻戰、守城之道，將領也法令嚴明，與吳軍交戰，齊國的這些笨家伙，一定會被生擒活捉了。
現在你挑選四周諸侯中的強國來作戰，讓大臣們去圍攻這些國家，使齊國的將士都死在外國，朝廷中的犬臣也跑光了，這樣，你上無作對的強臣，下無節制百姓的士吏，能夠獨自統治齊國的人，只有你了。”陳成恆听後說道︰“講得好！但是，我雖想按照你的話去做，齊恩的大軍現在卻已經開到了魯國的城下，假如再調頭去討伐吳國，那些大臣一定會懷疑我別有企圖的，這怎麼辦呢？”子貢說︰“你現在可以按兵不動，我馬上去拜見吳王，讓吳國出兵去救魯伐齊，于是，你就下令齊軍迎上去，與吳軍交戰。”陳成恆同意了子貢的辦法，于是，子貢就動身趕往吳國。
子貢南行到吳國拜見吳王，對吳王說︰“我听說過這樣的話︰稱王的君主不斷絕有祿位的世家，稱霸的君主沒有強勁的敵手；千均的重物上，只要再加上很小的分量，秤錘就會移動的。
現在擁有萬輛戰車的強大的齊國，要吞並只有千輛兵車的弱小魯國，想以此來與吳國爭強，我非常為君王擔憂。
況且，救援魯國，能夠顯揚好的名聲；而討伐齊國，也可以獲得大的益處。
如果…舉而能在道義上挽救危亡的魯國、在氣勢實力上制服強齊和威震晉國，那末，肯定就能夠稱王，這一點是毫無疑問的。”吳王說︰“你講的話不錯，但是，我們吳國一直在與越國交戰，越王還棲居在會稽山上。
越王是一個賢明的國君，他吃苦耐勞，夜以繼日，在國內整頓政治，在國外聯絡諸侯，他一定有向我們吳國報仇的打算。
你等我打敗了越國之後，再商議討伐齊國的事情。”子貢說︰“這不行。
越國的強勁並不在魯國之下，而吳國的強大也超不過齊國。
君王想打敗越國回來後再去與齊國較量，那時候魯國早已被齊國兼並了。
只知道對付弱小的越國，卻懼怕強大的齊國，這是不勇敢的表現；只看到細小的利益，卻忘記巨大的禍害，這也是不聰明的表現。
這兩種表現，我以為君王是不會采取的。
而且，我听說，仁愛的人是不舍讓處于危難中的人加重困窘的，一定要去救助解難以推廣自己的德行；有智謀的人是不會輕易放棄時機的，一定要抓住機會去建立自己的功業；能夠稱王的人也不會斷絕有祿位的世家，一定要竭盡全力去承續那些即將斷絕的世家後代來樹立自己的恩義。
現在，君王正應該放過越國，不去討伐、消滅它，通過與四鄰國家的親近和睦，來獲取好仁的名聲；正應該去制止暴行，使強齊陷入困境，威懾晉國，來顯示出自己的武力；正應該去拯救弱小的魯國，不使周王室的德澤斷絕，來向諸侯各國表明自己的恩義。
這樣的話，我所看到的就不只是越國這樣的負海之國，而是包括中原以外各族在內的所有國家，都會一起來朝見吳國，吳國的帝王基業也就成功了！假如強大的吳國對弱小的越國有所擔心，那末，我就先到東面去見越王，勸說越王派出精兵，按照我的建議，與吳軍一起去救魯伐齊。
這樣，君王既能得到削弱越國的實際，又能獲得為拯救諸侯而去討伐強暴的好名聲。”吳王听後大為高興，于是就送子貢去越國。
子貢東行來拜見越王，越王听說子貢即將來臨，就命令清掃道路，親自到郊外迎接，並陪同子貢到賓館，問子貢說︰“我們越國是個偏僻鄙陋的地方，這里居住的是蠻夷異族之人。
先生居然屈尊光臨，不知有什麼要求？”子貢說︰“我是來表示慰問的。”越王勾踐稽首再拜，說道︰“我听說，禍福相倚，現在你來向我表示慰問，這是我的福分，請先生詳盡地談談你的看法。”子貢說︰“我曾去拜見吳王，請求他出兵救魯伐齊，吳王的內心非常願意，但有些懼怕越國，說道︰‘曾與越國交戰，越王現在還棲居在會稽山上。
越王是一個賢明的國君，吃苦耐勞，夜以繼日，國內整頓政治，國外聯絡諸侯，一定有向我報仇的打算。
你等我打敗越國之後，再商議伐齊的事情。
’而且，本身並沒有向別人報復的想法，卻讓人產生懷疑，這是笨拙的；原本雖有向別人報復的打算，卻讓人猜到了，這也是危險的；報仇的行動還沒有著手實施，但已經先傳了出去，這就更危險了。
這三種情況，都是辦成事情的最大忌諱。”越王勾踐重又跪拜行禮，向子貢稽首再拜，說道︰“從前，我不幸年少的時候就失去了父親，自不量力，去與吳國交戰，最後失敗受辱，給先父也帶來了恥辱。
自從逃離吳國後，我棲居在會稽山上，所守之地僅有海邊，見到的也只有魚鱉。
現在先生屈尊枉駕，親自來見我、教導我，這完全是靠了先人的恩賜，我怎麼會不听從你的教誨呢？”子貢說︰“我听過這樣的話︰英明的君主任用人才決不會埋沒他們的才能，但是，正直的人所薦舉的賢人卻常常不容于世。
所以，分取財利時就應該委派仁人，解危救難時應該委任勇士，使遣眾人、治理百姓時應該委任賢人，匡正天下、安定諸侯時應孩委任堅人。
我諸熟官吏們的心理，他們雖然希望自己國家的軍隊強大，但是，並不想去侵犯兼並弱小的國家。
掌握權勢、位居于他們之上的君主，想讓他們去執行侵吞弱小國家的不正確的命令，這樣的君主有幾人？我也諳熟能夠成功稱王的方法，除了我之外，天下又有幾個人能掌握？現在吳王既然有討伐齊國的願望，君王就應該不惜貴重的器物，把它們獻給吳國，以迎合吳王之心；也不要討厭俯首低眉、用謙卑恭敬的話去奉承吳國、，應該故意抬高行禮的等級，那末，吳王就一定會去攻打齊國了！如果吳國不能戰勝齊國，那就是君王的福分；假如吳國戰勝了齊國，必定又會乘勝調兵去對付晉國。
我請你允許我北行去拜見晉君，勸說晉君，使晉、越兩國夾攻吳國，這樣就肯定能夠削弱吳國！吳國的精銳之師和寶器儀仗，先在齊國受到損傷，後又在晉國消耗殆盡，于是，君王可以利用吳國這疲敗之際，那就一定能消滅吳國了！”越王勾踐于是再次對他稽首行禮，說︰“從前，吳王依仗百姓眾多，來傷害、侵犯我國，擊敗我的百姓，屠殺我的百姓，鏟平我的宗廟︰越國成為空匱貧困之地，百姓都淪為魚鱉的餌食。
現在我對吳王的怨恨之深，真是刻骨入髓！我侍奉吳王，就像兒子害怕父親、小弟敬重大哥一樣，但這都是我的外表言談。
現在能夠得到先生的指教，我怎麼敢懷疑呢？請你詳盡地指教。
我睡不安席，食不甘味，不愛美色，不近音樂，已經整整三年了。
我唇焦喉干，煩心勞力，上面禮事眾大臣，下面養育好百姓，只希望有一天能與吳國在中原野外決一死戰，與吳王整衣交臂嚴肅正規地決斗一番，即使是吳越兩國的戰士相繼死去，百姓流離失所、肝腦涂地。
這就是我最大的心願！我雖有這樣的心願，但也不是容易實現的。
我現在衡量一下自己的國力，尚不足以創傷吳國；對外結交聯絡諸侯，也不見成效。
我正竭盡全國的力量，廣求奇謀妙策，即使改變我的容貌和姓名，讓我手拿畚箕掃帚，去養牛喂馬，以奴僕的身分去侍奉這些出謀畫策的人，我也心甘情願！即使我身首分離，手足異處，四肢陳列，被國人譏笑，只要我的願望能夠實現，我在所不惜2先生現在指教我，這正是讓我們這個瀕喻滅亡的國家能夠生存下去，讓即將死去的人再活轉過來，這完全依賴于先人的恩賜，我怎麼會不听從你的吩咐呢？”子貢說︰“吳王的為人，貪圖功名，卻不懂得分辨利害得失。”越王听了，馬上離開座位，向子貢請求道︰“一切听從先生的指點。”子貢說︰“我替你分析一下吳王的為人，吳王崇尚剛強，對下級肆虐殘暴，他手下的人都不能順從；他又屢屢討伐別國，士卒也不能忍受。
太宰韶的為人，雖有智謀卻很愚蠢，外強中干；他巧言利辭，都是為了自己的利益；他善于偽裝欺詐，以此事奉吳王，只知過去，不問將業，曲從吳王的過錯，來穩定自己的地位，這是一個殘害國家、使國君滅亡的臣子。”越王听後非常高興。
子貢離越返吳的時候，越王送給他黃金百鎰、寶劍一把、良馬兩匹，但子貢一樣都沒有接受。
就這樣，子貢重又回到吳國，向吳王匯報說︰“我把要講的話都對越王講了，越王听後驚恐失措，十分害怕地說︰‘從前我命運不好，年少時就失去了父親。
我自不量力，得罪了吳國。
兵敗受辱，逃避在外，棲居在會稽山上，越國成為空匱貧困之地，百姓淪為魚鱉的餌食。
幸虧吳王恩賜，放我歸國，我現在還能夠手捧禮器去進行祭祀。
吳王的恩惠，我到死都不會忘記，又怎麼敢去囹謀吳國呢？’我看越王的內心非常驚恐，他大概不久就會派使者到吳國來。”子貢回到吳國五天後，越國的使者果然也來了，對吳王說︰“東海邊的奴僕勾踐，派遣使臣文種，認真地修飾準備一番後，特來問候君王。
從前我命運不好，年少時就失去了父親，我自不量力，得罪了貴鼠兵敗受辱，逃避在外，棲居于會稽出上，越國成為空匱貧困之地，百姓淪為魚鱉的餌食。
幸賴君王恩賜，使我現在還能夠手捧禮器去進行祭祀。
君王的恩惠，我到死都不會忘記！現在我听說君王準備推行正道，誅強救弱，去制服凶暴的齊國、安撫周王室，所以，我特地派遣微賤之臣文種，獻上先父所藏的寶器︰堅甲二十套以及名為屈盧的良矛、名為步光的寶劍，來第七卷祝賀貴國軍吏。
君王將成功大義之舉，我們地方雖小，但還是從全國各地挑選出三千士兵，跟隨助戰。
我還請求君王讓我披堅執銳，沖鋒在前，去抵擋敵人的箭石。”吳王听後大為高興，于是召見子貢，告訴他︰“越國的使臣果然來了，越國主動請求出兵三千助戰，越王也希望親自隨我一起去征討齊國，這樣做可以嗎？”子貢說︰“不可以。
將別人的國家搞空虛了，把別國的士兵也全部拉出來，還要讓他們的國君跟著一起去，這是不仁的做法。
君王應該接受他們的札物，答應他們出兵助戰，但要拒絕他們的國君隨行。”吳王夫差答應了。
子貢又離開吳國去晉國，對晉君說︰“我听說，不事先定下計謀，就不能夠應付突然的事變；不事先訓練好軍隊，也就不能夠戰勝敵人。
現在齊、吳兩國即將交戰，吳國獲勝之後必定會拳兵進攻晉國。”晉君非常恐慌，說︰“這怎麼辦呢？”子貢說︰“讓軍隊好好地整頓休息，準備對付吳軍的侵犯。
如果吳國不能一下子戰勝齊國，那末，越國一定會趁機擾亂吳國的。”晉君答應了。
子貢于是離開晉國返回魯國。
吳王夫差果然調集九個郡的軍隊，與齊軍大戰于艾陵，把齊軍打得大敗，俘瞄了齊軍的七位將領。
吳國的軍隊駐扎在外不回國，果然又與晉軍在黃池相遇。
吳晉兩國爭強，晉軍發動攻擊，吳軍大敗。
越王勾踐得到這個情報，馬上渡江襲擊吳國，一直挺進到距離吳國都城七里的地方，擺開了軍陣。
吳王夫差听到消息後，急忙撤離晉國，趕回來與越軍對壘，越軍于是迎上去，在五湖交戰。
吳軍三戰皆敗，連都門也守不住，于是，越軍沖入城中，包圍了王宮，殺死了夫差，同時也將吳國國相殺了。
越國在伐吳後的第三年，終于在東方稱霸。
所以說子貢一出國游說，就使魯國安寧、齊國內亂、吳國破亡、晉國強盛、越國稱霸，就是這樣的。
