或問︰“南正重司天，北正黎司地，今何僚也？”曰︰“近羲近和。”“孰重？孰黎？”曰︰“羲近重，和近黎。”
或問“黃帝終始”。曰︰“托也。昔者姒氏治水土，而巫步多禹；扁鵲，盧人也，而醫多盧。夫欲讎偽者必假真。禹乎？盧乎？終始乎？”
或問“渾天”。曰︰“落下閎營之，鮮于妄人度之，耿中丞象之，幾乎！幾乎！莫之能違也。”
“請問‘蓋天’。”曰︰“蓋哉！蓋哉！應難未幾也。”
或問︰“趙世多神，何也？”曰︰“神怪茫茫，若存若亡，聖人曼雲。”
或問︰“子胥、種、蠡孰賢？”曰︰“胥也，俾吳作亂，破楚入郢，鞭尸，藉館，皆不由德。謀越諫齊不式，不能去，卒眼之。種、蠡不強諫而山棲，俾其君詘社稷之靈而童僕，又終斃吳，賢皆不足邵也，至蠡策種而遁，肥矣哉！”或問“陳勝、吳廣”。曰︰“亂。”曰︰“不若是則秦不亡。”曰︰“亡秦乎？恐秦未亡而先亡矣。”
或問︰“六國並，其已久矣。一病一瘳，迄始皇三載而咸，時激、地保、人事乎？”曰︰“具。”“請問事。”曰︰“孝公以下，強兵力農，以蠶食六國，事也。”“保。”曰︰“東溝大河，南阻高山，西采雍、梁，北鹵涇垠，便則申，否則蟠，保也。”“激。”曰︰“始皇方斧，將相方刀，六國方木，將相方肉，激也。”
或問︰“秦伯列為侯衛，卒吞天下，而赧曾無以制乎？”曰︰“天子制公侯伯子男也，庸節。節莫差于�c，�c莫重于祭，祭莫重于地，地莫重于天，則襄、文、宣、靈其兆也。昔者，襄公始�c，西 以祭白帝；文、宣、靈宗，興 、密、上、下，用事四帝，而天王不匡，反致文、武胙。是以四疆之內各以其力來侵，攘肌及骨，而赧獨何以制秦乎？”
或問︰“贏政二十六載，天下擅秦。秦十五載而楚，楚五載而漢。五十載之際，而天下三擅，天邪？人邪？”曰︰“具。周建子弟，列名城，班五爵，流之十二，當時雖欲漢，得乎？六國蚩蚩，為嬴弱姬，卒之屏營。嬴擅其政，故天下擅秦。秦失其猷，罷侯置守，守失其微，天下孤睽。項氏暴強，改宰侯王，故天下擅楚。擅楚之月，有漢創業山南，發跡三秦，迫項山東，故天下擅漢︰天也。”“人。”曰︰“兼才尚權，右計左數，動謹于時，人也。”
天不人不因，人不天不成。
或問︰“楚敗垓下，方死，曰︰‘天也。’諒乎？”曰︰“漢屈群策，群策屈群力。楚��群策而自屈其力。屈人者克，自屈者負。天曷故焉。”
或問︰“秦、楚既為天典命矣，秦縊灞上，楚分江西，興廢何速乎？”曰︰“天胙光德而隕明忒。昔在有熊、高陽、高辛、唐、虞、三代，咸有顯懿，故天胙之，為神明主，且著在天庭，是生民之願也，厥饗國久長。若秦、楚強鬩震撲，胎藉三正，播其虐于黎苗，子弟且欲喪之，況于民乎？況于鬼神乎？廢未速也！”
或問︰“仲尼大聖，則天曷不胙？”曰︰“無土。”“然則舜、禹有土乎？”
曰︰“舜以堯作土，禹以舜作土。”
或問“聖人表里”。曰︰“威儀文辭，表也；德行忠信，里也。”
或問︰“義帝初矯，劉龕南陽，項救河北。二方分崩，一離一合，設秦得人，如何？”曰︰“人無為秦也，喪其靈久矣。”
韓信、黥布皆劍立，南面稱孤，卒窮時戮，無乃勿乎？或曰︰“勿則無名，如何？”曰︰“名者，謂令名也。忠不終而躬逆，焉攸令？”
或問“淳于越”。曰︰“伎曲。”“請問。”曰︰“始皇方虎�𩵼荓埾①A噬士猶臘肉也。越與亢眉，終無撓辭，可謂伎矣。仕無妄之國，食無妄之粟，分無妄之橈，自令之間而不違，可謂曲矣。”
或問︰“茅焦歷井干之死，使始皇奉虛左之乘。蔡生欲安項咸陽，不能移，又亨之，其者未辯與？”曰︰“生舍其木侯而謂人木侯，亨不亦宜乎？焦逆訐而順守之，雖辯，� 酪櫻 br />
或問︰“甘羅之悟呂不韋，張闢�膄岌悼迭B勃，皆以十二齡，戊、良乎？”曰︰“才也戊、良，不必父祖。”
或問︰“酈食其說陳留，下敖倉，說齊，罷歷下軍，何辯也？韓信襲齊，以身脂鼎，何訥也。”曰︰“夫辯也者，自辯也。如辯人，幾矣！”
或問︰“蒯通抵韓信，不能下，又狂之。”曰︰“方遭信閉，如其抵！”曰︰“𥮴可抵乎？”曰︰“賢者司禮，小人司𥮴，況拊鍵乎？”
或問︰“李斯盡忠，胡亥極刑，忠乎？”曰︰“斯以留客，至作相，用狂人之言，從浮大海，立趙高之邪說，廢沙丘之正，阿意督責，焉用忠？”“霍？”曰︰“始元之初，擁少帝之微，摧燕、上官之鋒，處廢興之分，堂堂乎忠，難矣哉！至顯，不終矣。”
或問︰“馮唐面文帝得廉頗、李牧不能用也，諒乎？”曰︰“彼將有激也。親屈帝尊，信亞夫之軍，至頗、牧，曷不用哉？”“德？”曰︰“罪不孥，宮不女，館不新，陵不墳。”
或問“交”。曰︰“仁。”問“餘、耳”。曰︰“光初。”“竇、灌”。曰︰“凶終。”
或問“信”。曰︰“不食其言。”“請人。”曰︰“晉荀息、趙程嬰、公子杵臼，秦大夫鑿穆公之側。”問“義”。曰︰“事得其宜之謂義。”
或問︰“季布忍焉，可為也？”曰︰“能者為之，明哲不為也。”或曰︰“當布之急，雖明哲之如何？”曰︰“明哲不終項仕。如終項仕，焉攸避？”
或問“賢”。曰︰“為人所不能。”“請人。”曰︰“顏淵、黔婁、四皓、韋玄。”問“長者”。曰︰“藺相如申秦而屈廉頗，欒布之不倍，朱家之不德，直不疑之不校，韓安國之通使。”
或問“臣自得”。曰︰“石太僕之對，金將軍之謹，張衛將軍之慎，丙大夫之不伐善。”“請問臣自失。”曰︰“李貳師之執貳，田祁連之濫帥，韓馮翊之䖅僽h 躍┬字 肝骸！ br />
或問“持滿”。曰︰“扼欹。”
揚王孫 葬以矯世。曰︰“矯世以禮， 乎？如矯世，則葛溝尚矣。”
或問“《周官》”？曰︰“立事。”“《左氏》”？曰︰“品藻。”“太史
史遷”？曰︰“實錄。”
【 譯文】
有人問︰“南正重主掌天職，北正黎主掌地職，現在相應的是什麼官職？”回答說︰“近于‘羲’與‘和’。”又問︰“哪個的職掌近于重，哪個的職掌近于黎？”回答說︰“羲近于重，和近于黎。”
有人問︰“《 黃帝終始》 是怎麼回事？”回答說︰“是偽托之作。往昔的時候擬姓的大禹治理水土而勞累過度，走路不便，巫師們走路多模仿禹的樣子；扁鵲是名醫，是盧國人，行醫的多稱是盧國人，想作偽的一定借助真的。那些難道真的是禹步嗎？真的是盧國嗎？真的是黃帝的《 終始》 嗎？"
有人問︰“渾天？”回答說︰“落下閡經營它，鮮于妄人測度它，耿昌壽鑄造它。神妙啊神妙！沒有什麼能夠違離它。”請問︰“什麼是《 蓋天》 ？”回答說︰“如蓋的圖啊！如蓋的圖！應對發難時還不能神妙會通。”
有人問︰“秦國世代多有神怪，為什麼呢？”回答說︰“神怪茫然不可知，好像有又好像沒有。孔聖人不語神怪。”
有人問︰“伍子青，文種，範蠢誰更賢？”回答說︰“伍子脊他使吳國作亂，攻破楚國，進入鄭都鞭打楚平王尸體，霸佔楚昭王君臣的妻室這些行為都不合于道德。他為吳王謀伐越國，強諫攻齊不被探用，也不能棄吳而去，最終臨死前還要雙眼懸門以泄憤。文種、範鑫對勾踐急于伐吳報仇不強諫，而導致越軍大敗，君臣樓居會稽山上，使他們的君王讓祖宗神靈蒙羞、國家受辱，而讓勾踐自身也做了夫差的奴僕，又最終是用陰謀使吳國疲弊失敗。這些人的賢能都不值得贊美。至于範鑫為文種出謀畫策讓他隱遁，確實很好。”
有人問︰“陳勝、吳廣怎樣？”回答說︰“亂罷了。”又問︰“不像他們這樣首先發難，秦王朝就不能滅亡。”回答說“滅亡秦國嗎？恐怕是秦國還沒滅亡而自己先滅亡了吧！"
有人問︰“六國相並，由來已久了。或強或弱，更迭興衰，至秦始皇稱帝三年而天下一統。是天時激體，還是河山險固，還是人事謀略呢？”回答說︰“都是！" “請問人事謀略”回答說︰“秦自孝公以下強兵富國，逐漸侵吞蠶食山東六國，這是人事。”又問︰“河山險固？”回答說︰“東面以大河為護溝，南面有高山做險阻，西面以雍、梁為采地，北面延展擴伸到汪水的邊界。形勢便利就向東擴張延伸，情勢不妙就回防固守，這就是河山險固。”“那天時微悻呢？”回答說︰“那時秦始皇剛斷勇敢得象把斧，他的將相像刀，而六國諸君脆弱得象木，他們的將相像肉，（斧、刀對木、肉，）這就是天時激悻。”
有人問︰“秦伯列為周王室的藩衛之侯，而最終卻滅亡周室，吞並天下，周赦王難道就沒有辦法制馭他嗎？”回答道︰“天子制定公、侯、伯、子、男五等爵位，用禮制馭天下。用禮最大的過錯就是僧越。僧越沒有什麼比祭祀時潛越更嚴重，祭祀時悟越沒有什麼比祭地悟越更嚴重，祭地時悟越沒有什麼比祭天僧越更嚴重。秦襄公、秦文公、秦宣公、秦靈公就有吞天下的先兆。往昔秦襄公開始僭越不循禮，作西峙來祭祀白帝，文公、宣公、靈公取法襄公，先後分別興造娜峙、密峙、上峙、下疇，祭祀白、青、黃、赤四帝。如此悟越，周天王不但不加匡正，反而送來文、武雕肉以加褒寵。因此各諸侯國在周王室四疆之內，各以武力來侵奪，日見侵奪之盛，侵肌及骨。（周王室是逐漸衰落的，）周赦王身處末世，獨自憑什麼能制馭得了秦呢？"
有人問︰“秦始皇贏政二十六年，天下政權改傳于秦。秦一統天下十五年而改傳給楚，楚滅秦有天下五年就改傳給了漢。五十年之間，天下三次改傳，是天意呢？還是人事呢？”回答說︰“既是天意，也是人事。周初封建子弟為諸侯，分給他們城邑土地以藩屏周室，頒行五等爵制，流變為十二諸侯國，在那個時候，既使想建立漢王朝，能實現嗎？降至戰國，六國愚昧，為贏秦削弱周王室，終于導致被削奪得惶恐不安，驚惶失據。秦專擅天下之政，所以天下就改傳給了秦。秦的謀略失誤，廢棄分封制而實行郡縣制。郡守失其民心，天下背叛分離。項氏暴烈強橫，改置諸侯王，所以天下又改傳于楚。傳楚的同一月內，漢王在山南創業，出兵關中，發跡三秦，追殺項羽在蜻山以東，所以天下又改傳給了漢。這是天時。”“什麼是人事？”回答說︰“兼攬人才，崇尚智謀，凡事都認真謀畫，每一行動都小心謹慎，伺機而為，這就是人事。天的禍福，必是因人事而變，人的成敗，必定是因天時而定。”
有人問︰“楚王敗于墳下，將要死了，說︰‘這是天意’，真是這樣嗎？”回答說︰“漢盡用眾謀臣武將的策略，眾將盡用眾兵士的力量。楚卻以群臣策略為仇怨而自奮其力。能盡用他人謀畫才力的勝，自盡其力的敗，這同天意有什麼關系呢？"
有人問︰“秦、楚既然替天主理天命，秦的子嬰系頸霸上投降，楚的項羽分尸江西滅亡。興盛、滅亡的轉變怎麼會這樣快呢？”回答說︰“天降福給光顯其德的人，降災給彰顯其惡的人。往昔的黃帝、擷項、馨、唐堯、虞舜、夏、商、周，都有光明偉大的美德，所以上天降福給他們，讓他們做為神明之主，而且在天庭冊命，這是生民百姓所期望的，他們享有國政非常長久。象秦、楚這樣強暴忿爭，震怒凶狠，踐踏天、地、人的正道，布施他們的虐政給黎民百姓，連他們自己的子弟都想滅亡他們，何況黎民百姓，何況是鬼神？他們的滅亡比起他們的所做所為來，還不算快呢！"
有人問︰“孔子既然是大聖、那天為什麼不降福給他讓他繼承天命？”回答說︰“因為沒有疆土。”“既然這樣，那麼舜、禹難道就有疆土嗎？" “舜以堯的推薦作基礎，禹以舜的推薦做基礎。”
有人問聖人的外表和內里。回答說︰“威儀、文辭是外在的表現形式，德行、忠信是內在的品德修養。”
有人問︰“義帝初立，劉邦取南陽，項羽救河北，二方分道，或分或合，貌合神離，假如秦在這時能得人才會怎樣呢？”回答說︰“人沒有誰為秦而戰。秦失去天意民心已太久了。”
韓信、黔布都揮劍從軍，建功而立為王，南面稱孤而治，最終卻盡受當時的酷刑，可以稱昏昧了吧！有人問︰“昏昧就不會有名聲，他們那麼大的名聲，該怎麼說呢？”回答說“所謂名聲，是指美名。忠而不能始終如一，親自謀反，哪里有美可言？"
有人問“淳于越怎樣？”回答說︰“既剛正不阿又曲從迎合。”“請問什麼意思？”回答道︰“秦始皇正像老虎咬食一樣凶殘，像猛泉裂食一樣暴虐，殺戮士人就像嚼食肉一樣，淳于越卻敢于和他昂眉正言，最終也沒有阿曲逢迎之辭，可以說是剛正不阿了。但他仕宦在一個不可預測的國家，吃的是不可預測的奉祿，分取的是不可預測的余職。自從鮑白令之被閑棄不用，淳于越卻不能離棄這個無德之君，可以說就是曲從逢迎了。”
有人問︰“茅焦經過堆積得像井欄一樣的尸體堆，（冒死象秦王進諫），竟能使秦王尊寵有加，空出車的左位給他。蔡生想讓項羽定都在咸陽，不但不能改變項羽的主張，卻反被烹殺了，或許是蔡生辯術不精吧！”回答說︰“蔡生不稱自己是沐猴卻把別人稱沐猴，被烹殺不也就很合情理了嗎！茅焦以逆道攻人之短，以順道自守其身。既使辯技高明，也像觸摸老虎牙一樣，危險得很！"
有人問︰“甘羅使呂不韋醒悟，張闢強使陳平、周勃覺醒，都是在十二歲的時候，是因為他們是甘茂、張良的後代嗎？”回答說︰“是個人才華。甘茂、張良不一定是因為他們的父輩，祖輩才有所成功，甘羅、張闢強也就不一定因為是甘茂、張良的後代而有此聰明。”
有人問︰“哪食其勸說劉邦攻打陳留，佔據敖倉，勸說齊王罷歷下的守備，辯術是何等的高明！韓信突襲齊國，哪食其被炸烹于鼎，又是何等口訪不善言辭！”回答說︰“所謂辯，是為己辯白其志。假如依靠辯術去誘勸他人，那是很危險的。”
有人問︰“蒯通曲辭勸說韓信，也沒能說服，又佯狂，（是因為什麼？) ”回答說︰“正遇上韓信忠心漢王、閉塞心耳，不听他人勸說，曲辭勸說又有什麼用？”又問︰“縫隙可以擊打使它變大嗎？”回答說︰“有德的賢人侯視的是合乎禮的機會，小人才會侯視別人的縫隙，更何況是沒有縫隙如關鎖呢？（賢者是不會象蒯通那樣勸說韓信的。）
有人問︰“李斯竭盡忠心，胡亥卻對他施以極刑。李斯能稱得上是忠嗎？”回答說︰“李斯以上書諫秦王留客，還算得上忠。到了他官至相位，秦始皇信奉方士那此瘋子的話李斯不加勸阻，隨從著東游泛海以求不死；用趙高的邪說，在始皇病死沙丘後，廢除並逼死了當立的扶甦而改立胡亥為二世；阿訣奉承，向秦二世進督責之術以茶毒百姓，這些哪里談得上忠呢？”又問︰“霍光呢？”回答說︰“始元初年時，擁立年幼的少帝，摧折了燕王、上官父子等人謀反的鋒芒。妥善處理了廢昌邑王、改立宣帝的大事，可以說忠心堂堂。及至對他的妻子顯，就為忠不終了。”
有人問︰“馮唐當面直諷文帝，即使得到廉頗，李牧這樣的良將也不能任用，這是真的嗎？”回答說︰“他是想用這樣的話激文帝。文帝能親屈帝尊，以伸張周亞夫的軍威，等到有了廉頗、李牧，又怎麼不能用呢？" “文帝之德怎樣？”回答道︰“罰罪不及兒子，死後宮中不留服侍過自己的宮女，在位二十三年不新建宮館，修陵不起高墳（這些都是文帝的美德）。”
有人問交友之道。回答說︰“以仁為準則。”問︰“陳余、張耳之交怎樣？”回答說︰“只是開始時兩相友好，互為光顯。”又問︰“竇嬰、灌夫怎樣？”回答說︰“互相勾結，與人為敵，二人之交終以逢凶催難而了結。”
有人問︰“什麼叫信？”回答說︰“不食其言。”“請舉出一些人來。”回答說︰“晉國的苟息，趙家的程嬰、公孫桿臼，秦國的三大夫隨葬在穆公的身旁。”又問︰“什麼是義？”回答說︰“行事得其適宜就叫做義。”
有人問︰“季布忍辱求存，能像季布那樣做嗎？”回答說︰“能忍辱的人就去那麼做，明哲的人是不那麼做的。”又問︰“遇上季布那樣被懸賞抓拿的危急時刻，即使是明哲之人又能怎樣呢？”回答說︰“是明哲就不會仕從項羽到最後。如果仕從項羽到最後，又怎麼能避開羞辱災禍呢？"
有人問“什麼叫賢？”回答說︰“做凡人所不能做的。”“請列舉賢人。”回答道︰“顏淵、黔婁、四皓和韋玄。”又問“什麼樣的人就可以稱得上是長者？”回答說︰“藺相如伸正義于秦庭而屈己于廉頗之下，來布的不背棄舊恩，朱家的不以功邀謝，直不疑的被誣卻不計較，韓安國的為主通使解難（都是長者的行為）。”
有人問︰“臣怎樣因自己的修行而得主上的信任？”回答說︰“像太僕石慶對答武帝的問御馬之數，像將軍金日禪的謹慎，像衛將軍張安世的小心，像大夫丙吉的不夸己功。”“請問臣因何修行而過失？”回答說︰“像貳師將軍李廣利的不忠，像祁連將軍田廣明的不盡職守，像左馮翎韓延壽的訴告上級蕭望之，像京兆尹趙廣漢犯逆永相魏相。”有人問︰“怎樣處理盈滿的狀況？”回答說︰“要把握敬器的道理。”
“揚王孫裸葬以矯正世俗厚葬之風。”反駁道︰“矯正世風需依照禮儀。裸葬能行嗎？如果裸葬能矯正世風，那麼葛布裹尸投于溝中豈不比裸葬更好？"
有人問︰“《 周官》 是怎樣一部書？”回答說︰“是建立官政的法綱。”又問︰“《 左氏春秋》 怎樣？”回答說︰“多有文采。”又問太史公司馬遷所著的《 史記》 如何？”回答說“是真實的記錄。”
