广东有缙绅傅氏，年六十余。生一子，名廉。甚慧，而天阉，十七岁，阴裁如蚕。遐迩闻知，无以女女者。自分宗绪已绝，昼夜忧怛，而无如何。廉从师读。师偶他出，适门外有猴戏者，廉视之，废学焉。度师将至而惧，遂亡去。
离家数里，见一素衣女郎，偕小婢出其前。女一回首，妖丽无比。莲步蹇缓，廉趋过之。女回顾婢曰；“试问郎君，得无欲如琼乎?”婢果呼问。廉诘其何为。女曰：“倘之琼也，有尺一书，烦便道寄里门。老母在家，亦可为东道主。”廉出本无定向，念浮海亦得，因诺之。女出书付婢，婢转付生。问其姓名居里，云；“华姓，居秦女村，去北郭三四里。”生附舟便去。
至琼州北郭，日已曛暮。问秦女村，迄无知者。望北行四五里，星月已灿，芳草迷目，旷无逆旅，窘甚。见道侧一墓，思欲傍坟栖止，大惧虎狼。因攀树猱升，蹲踞其上。听松声谡谡，宵虫哀奏，中心志忑，悔至如烧。忽闻人声在下，俯瞰之，庭院宛然；一丽人坐石上，双鬟挑画烛，分侍左右。丽人左顾曰：“今夜月白星疏，华姑所赠团茶，可烹一盏，赏此良夜。”生意其鬼魁，毛发森竖，不敢少息。忽婢子仰视曰：“树上有人!”女惊起曰：“何处大胆儿，暗来窥人！”生大惧，无所逃隐，遂盘旋下，伏地乞宥。女近临一睇，反恚为喜，曳与并坐。睨之，年可十七八，姿态艳绝。听其言，亦土音。问：“郎何之?”答云：“为人作寄书邮。”女曰：“野多暴客，露宿可虞。不嫌蓬荜，愿就税驾。”邀生入。室惟一榻，命婢展两被其上。生自惭形秽，愿在下床。女笑曰：“佳客相逢，女元龙何敢高卧?”生不得已，遂与共榻，而惶恐不敢自舒。未几，女暗中以纤手探入，轻捻胫股。生伪寐，若不觉知。又未几，启衾入。摇生，迄不动。女便下探隐处，乃停手帐然，悄悄出衾去。俄闻哭声，生惶愧无以自容，恨天公之缺陷而已。女呼婢篝灯。婢见啼痕，惊问所苦。女摇首曰：“我自叹吾命耳。”婢立榻前，耽望颜色。女曰，“可唤郎醒，遣放去。”生闻之，倍益惭怍；且惧宵半，茫茫无所复之。
筹念间，一妇人排闼入。婢白：“华姑来。”微窥之，年约五十余，犹风格。见女未睡，便致诘问。女未答。又视榻上有卧者，遂问；“共榻何人?”婢代答：“夜一少年郎寄此宿。”妇笑曰：“不知巧娘谐花烛。”见女啼泪未千，惊曰：“合卺之夕，悲啼不伦；将勿郎君粗暴也?”女不言，益悲。妇欲捋衣视生，一振衣，书落榻上。妇取视，骇曰：“我女笔意也！”拆读叹咤。女问之。妇云：“是三姐家报，言吴郎已死，茕无所依，且为奈何?”女曰：“彼固云为人寄书，幸未遣之去。”妇呼生起，究询书所自来。生备述之，妇曰：“远烦寄书，当何以报?”又熟视生，笑问：“何迕巧娘?”生言：“不自知罪。”又诘女。女叹曰：“自怜生适阉寺，没奔桴人，是以悲耳。”妇顾生曰：“慧黠儿，固雄而雌者耶?是我之客，不可久涸他人。”遂导生入东厢，探手于挎而验之。笑曰：“无怪巧娘零涕。然幸有根蒂，犹可为力。”挑灯遍翻箱簏，得黑丸，授生，令即吞下，秘嘱勿吡，乃出。生独卧筹思，不知药医何症。将比五更，初醒，觉脐下热气一缕，直冲隐处，蠕蠕然似有物垂股际。自探之，身已伟男。心惊喜，如乍膺九锡。檑色才分，妇即入，以炊饼纳生室，叮嘱耐坐，反关其户。出语巧娘曰：“郎有寄书劳，将留招三娘来，与订姊妹交。且复闭置，免人厌恼。”乃出门去。生回旋无聊，时近门隙，如鸟窥笼。望见巧娘，辄欲招呼自呈，惭讷而止。延及夜分，妇始携女归。发扉曰：“闷煞郎君矣!三娘可来拜谢。”途中人逡巡入，向生敛衽。妇命相呼以兄妹。巧娘笑曰：“姊妹亦可。”并出堂中，团坐置饮。饮次，巧娘戏问：“寺人亦动心佳丽否?”生曰：“跛者不忘履，盲者不忘视。”相与粲然。
巧娘以三娘劳顿，迫令安置。妇顾三娘，俾与生俱。三娘羞晕不行。妇曰；“此丈夫而巾帼者，何畏之?”敦促偕去。私嘱生曰：“阴为吾婿，阳为吾子，可也。”生喜，捉臂登床，发硎新试，其快可知。既于枕上问女；“巧娘何人?”曰：“鬼也。才色无匹，而时命蹇落。适毛家小郎子，病阉，十八岁而不能人，因邑邑不畅，赍恨如冥。”生惊，疑三娘亦鬼。女曰：“实告君，妻非鬼，狐耳。巧娘独居无耦，我母子无家，借庐栖止。”生大愕。女云：“无惧，虽故鬼狐，非相祸者。”由此日共谈宴。虽知巧娘非人，而心爱其娟好，独恨自献无隙。生蕴藉，善谀噱，颇得巧娘怜。一日，华氏母子将他往，复闭生室中。生闷气，绕室隔扉呼巧娘。巧娘命婢历试数钥，乃得启。生附耳请间。巧娘遣婢去。生挽就寝榻，偎向之。女戏掏脐下，曰：“惜可儿此处阙然……”语未竟，触手盈握。惊曰：“何前之渺渺，而遽累然！”生笑曰：“前羞见客，故缩；今以诮谤难堪，聊作蛙怒耳。”遂相绸缪。已而恚曰：“今乃知闭户有因。昔母子流荡栖无所，假庐居之。三娘从学刺绣，妾曾不少秘惜，乃妒忌如此！”生劝慰之，且以情告。巧娘终衔之。生曰：“密之，华姑嘱我严……”语未及已，华姑掩入，二人皇遽方起。华姑嗔目，问：“谁启扉?”巧娘笑逆自承。华益怒，聒絮不已。巧故哂曰：“阿姥亦大笑人!是丈夫而巾帼者，何能为?”三娘见母与巧娘苦相抵，意不自安，以一身调停两间，始各拗怒为喜。巧娘言虽愤烈，然自是屈意事三娘。但华姑昼夜闲防，两情不得自展，眉目含情而已。
一日，华姑谓生曰：“吾儿姊妹皆已奉事君。念居此非计，君宜归告父母，早订永约。”即治装促生行。二女相向，容颜悲恻；而巧娘尤不可堪，泪滚滚如断贯珠，殊无已时。华姑排止之，便曳生出。至门外，则院宇无存，但见荒冢。华姑送至舟上，曰：“君行后，老身携两女僦屋于贵邑。倘不忘夙好，李氏废园中，可待亲迎。”生乃归。时傅父觅子不得，正切焦虑，见子归，喜出非望。生略述崖末，兼至华氏之订。父曰：“妖言何足听信?汝尚能生还者，徒以阉废故；不然，死矣!”生曰：“彼虽异物，情亦犹人；况又慧丽，娶之亦不为戚党笑。”丈不言，但嗤之。全乃退而技痒，不安其分，辄私婢；渐至白昼宣淫，意欲骇闻翁媪。一日，为小婢所窥，奔告母。母不信，薄观之，始骇。呼婢研究，尽得其状。喜极，逢人宣暴，以示子不阉，将论婚于世族。生私白，母：“非华氏不娶。”母曰：“世不乏美妇人，何必鬼物？”生曰：“儿非华姑，无以知人道，背之不祥。”傅父从之，遣一仆一妪往觇之。出东郭四五里，寻李氏园。见败垣竹树中，缕缕有炊烟。妪下乘，直造其闼，则母子拭几濯溉，似有所伺。妪拜致主命。见三娘，惊曰：“此即吾家小主妇耶?我见犹怜，何怪公子魂思而梦绕之。”便问阿姊，华姑叹曰：“是我假女。三日前，忽租谢去。”因以酒食饷妪及仆。妪归，备道三娘容止，父母皆喜。末陈巧娘死耗，生恻恻欲涕。至亲迎之夜，见华姑亲问之。答云；“已投生北地矣。”生欷觳久之。迎三娘归，而终不能忘情巧娘，凡有自琼来者，必召见问之。或言秦女墓夜闻鬼哭。生诧其异，入告三娘。三娘沉吟良久，泣下曰：“妻负姊矣!”诘之，答云；“妾母子来时，实未使闻。兹之怨啼，将无是?向欲相告，恐彰母过。”生闻之，悲已而喜。即命舆，宵蛋兼程，驰诣其墓。叩墓木而呼曰：“巧娘，巧娘!某在斯……”俄见女郎捧婴儿，自穴中出，举首酸嘶，怨望无已。生亦涕下。探怀问谁氏子，巧娘曰：“是君之遗孽也，诞三月矣。“生叹曰：“误听华姑言，使母子埋忧地下，罪将安辞!”乃与同舆，航海而归。抱子告母。母视之，体貌丰伟，不类鬼物，益喜。二女谐和，事姑孝。后傅父病，延医来。巧娘曰：“疾不可为，魂已离舍。”督治冥具，既竣而卒。儿长，绝肖父；尤慧，十四游泮。高邮翁紫霞，客于广而闻之。地名遗脱，亦未知所终矣。
【译文】
广东省有个姓傅的乡绅，年纪六十有余。生了个儿子，名廉。很聪明，但生来性器官发育不全，十七岁时，男性生殖器才如蚕大。远近听说，没有肯把女儿嫁给他的。乡绅自料祖宗的世系到此已绝，日夜忧愁悲伤，却无可奈何。傅廉随老师读书。老师偶然出门到别处去，恰好门外有耍猴的，傅廉去看猴戏，就废弃了学业。估计老师要回书塾才怕起来，就逃走了。
离家几里远，看到一个穿白衣的女郎，由小丫鬟陪伴着出现在前面。女郎一回头，见她美丽妖艳无与伦比。小脚步行缓慢，傅廉走得快超过了她。女郎回头对婢女说：“试问一下那郎君，莫非要到琼州去吗?”婢女果然呼傅廉询问。傅廉反问要作什么。女郎说：“倘若去琼州，有一封信，烦劳顺路之便寄到乡里之门。老母亲在家，也可以作东道待客。”傅廉出走本没有固定去向，想到渡海也可以，就应许了。女郎拿出信来，交给丫鬟，丫鬟转给傅生。傅廉问姓名住处，回答：“姓华，住秦女村，离城北门三四里。”傅生搭船就去了。
傅廉来到琼州北城外，天已黄昏。询问秦女村，始终没人知道。往北走了四五里，星星月亮已在闪光，满目野草，空无旅店，困窘非常。看见路边有坟，想要倚在坟旁休息，却害怕虎狼。于是像猿猴那样攀缘登树，蹲坐在树上。听着吹动松叶的风声，夜间虫子的哀鸣，心里惴惴不安，悔恨煎熬着自己。忽听到在树下有人声，低头观看，分明是一座庭院；一个美女坐在石头上，丫鬟挑着灯烛，分别在左右侍候。美女对左边丫鬟说：“今天夜里月明星稀，华姑赠给的团茶，该煮上一杯，玩赏这美好的夜景。”傅生以为她们是鬼魅，毛发为之耸立，气都不敢出。婢女忽然抬头看说：“树上有人!”女郎吃惊而起说：“哪儿的大胆小子，在暗中偷看人!”傅生非常害怕，无处逃跑和隐藏，就盘旋下树，跪伏在地求饶。女郎走近看了一眼，就转怒为喜，拉起他跟自己并排而坐。傅廉偷看她，年约十七八，姿态美艳绝世。听她的话，也是当地口音。女郎问：“你到哪里去?”傅生答：“替别人当邮差。”女郎说：“野外强盗多，露天而睡令人担忧。不嫌草舍简陋的话，望你在此留宿。”邀请傅生进了屋。屋里只有一张床，女郎命婢女在床上铺两条被子，傅生自惭形秽，愿意睡在床下。女郎笑着说：“与嘉宾相遇，女子即使如陈登之狂放又岂敢独自高卧在床?”傅生不得已，就和她共用一床了，但惶恐不敢自由伸展。没过多少时间，女郎暗中用纤细的手伸到傅生的被里，轻轻捻他的腿。傅生假装睡着，好像不觉得。又过不大工夫，女郎揭开被子钻进来，摇晃傅生，傅生始终不动弹。女郎往下摸到隐私之处，就失望地住了手，忧伤地从傅生被中退出去。一会儿听到哭声，傅生惶恐惭愧无法自容，只恨天公造成的缺陷而已。女郎呼唤婢女点灯。婢女看见女郎带着泪痕，吃惊地问为什么苦恼。女郎摇头说：“我自己哀叹我的命运而已。”婢女站立在床前，注视着女郎的脸色。女郎说：“可以把小伙子叫醒，打发他走。”傅生听了这话，加倍增添惭愧；而且惧怕夜半，黑暗无边无处可再去。
筹划思索之际，一个妇人推门进了屋。婢女报：“华姑来了。”暗中看她，年岁大约五十多，风韵犹存。她见女郎没睡，就追问起来。女郎没回答。又看到床上有个躺着的，就问：“同榻的是什么人?”婢女代答：“―夜里一个少年郎在这里寄宿。”妇人笑了说：“不知道巧娘结婚。”看见女郎哭出的眼泪还没干，惊讶说：“饮交杯酒的晚上，悲伤啼哭不成体统，莫不是郎君粗暴了啊?”女郎不说话，越发悲伤了。妇人要撩起衣服看傅生，一抖衣服，书信落在床上。妇人拿过来看，惊讶说：“我女儿的笔迹呀！”拆封读信而叹息。女郎询问她。妇人说：“是三姐儿的家信，说吴郎已经死了，孤单没有依靠，这可怎么办!”女郎说：“他本来说是替人送信的，幸好没有打发他离去。”妇人把傅生叫起来，把书信的来龙去脉问个究竟。傅生完完全全叙述了一遍。妇人说：“麻烦你远路送信，该用什么来报答呢?”又细看傅生，笑着问：“怎么冒犯了巧娘?”傅生说：“自己不知罪过。”又问女郎。女郎叹息说：“自己怜悯自己活着嫁个宦官，死后偷个阉人，因此悲伤罢了。”妇人对傅生说：“乖巧的孩子，原来是名雄而实雌的呀?你是我的客人，不可以长时间打扰别人。”就领着傅生进入东厢房，把手伸到傅生裤子里去验证。笑着说：“不怪巧娘落泪。然而幸亏存有根蒂，还可以出力帮忙。”点灯翻遍了箱子。找到了黑色药丸，递给傅生，叫他立即吞下去，秘密嘱咐不要动，就出去了。傅生独自躺着筹划思考，不知丸药医治什么病症。将近五更天，初醒之时，觉得肚脐下方有热气一缕，一直冲向隐私之处，感到好像有个东西慢慢地动、垂在大腿之间。探查一下，自己已经成了雄壮的男子。心中惊喜，如同突然受到朝廷的极高封赏。窗棂刚亮起来，妇人进来了，把蒸饼放在傅生的屋子里，叮嘱傅生耐心地坐着，反锁起屋门。出去对巧娘说：“小伙子有送信的劳苦，要留下他并把三娘召唤来，跟他订个姐妹之交。暂且把他关在屋里，免得惹人烦恼。”就出门去了。傅生转来转去感到无聊，时时贴近门缝，如同鸟儿从密笼里往外看。望见巧娘，总想招呼自我推荐，又都愧于说出口又止住了。拖延到半夜，妇人才领着女儿回来。打开门说：“闷死郎君了!三娘该拜谢。”路上见到的美人迟疑地走进来，向傅生施礼。妇人叫他们兄妹相称。巧娘笑着说：“姐妹相称也可以。”一起来到厅里，围坐饮酒。饮酒之际，巧娘玩笑说：“太监也为美女动心吗?”傅生说：“瘸子不忘走路，瞎子不忘看物。”一起欢笑。巧娘认为三娘劳累了，催她安歇。妇人看着三娘，让她跟傅生住在一起。三娘羞得脸红不肯走。妇人说：“这是个由男而女的人，为什么惧怕呢?”催促他们一起去。私下里嘱咐傅生说：“暗中是我的女婿，明里是我的儿子，行了。”傅生喜悦，握着三娘胳膊上床，如同刚磨过的利刃，其痛快可以料知。然后在枕上问三娘：“巧娘是什么人?”答：“是鬼。才貌无敌，可运背命苦。嫁给毛家小郎子，小郎有病如阉，十八岁还没有性功能，巧娘就心情忧郁，含恨而死。”傅生吃了一惊，怀疑三娘也是鬼。三娘说：“对你实说，我不是鬼，是狐。巧娘独自居住没有伴儿，我们母女没有家，是借住她的房舍。”傅生惊愕非常。三娘说：“别害怕，虽然真是鬼、狐，可不是祸害你的。”从此每天一起交谈和饮宴。虽知巧娘不是人，却心里爱她娟秀美丽，只恨没有空隙把自己献给她。傅生有涵养，善于说笑，很得巧娘爱怜。一天，华家母女要到别处去，又把傅生锁在屋子里。傅生烦闷，环绕着屋子隔着门呼唤巧娘。巧娘叫丫鬟，连试了几把钥匙，才把门打开。傅生贴近巧娘耳朵要求和她单独在一起，巧娘就把婢女打发出去了。傅生手挽巧娘走近床榻，向巧娘依偎过来。女郎开着玩笑在傅生脐下掬捧，说：“可惜宝贝儿，这里有空缺……”话投说完，已有东西碰手满把了。巧娘惊讶地说：“怎么以前渺小，突然巨大了！”傅生笑了说：“日前羞于见客，所以缩小；今因指责得令人难堪，才暂作青蛙之怒膨胀起来而已。”于是两相亲热。事后巧娘气愤说：“今天才知道锁门事出有因。往日母女流浪没有栖息的地方，借我的房屋住下来。三娘随我学刺绣，我一点不曾有过保密和吝惜，可竟对我嫉妒如此!”傅生劝解安慰她，并以实情相告。巧娘始终怀着怨恨。傅生说：“这事保密，华姑对我叮嘱得很严……”话没说完，华姑突然闯进屋，两个人才慌慌张张起来。华姑怒目问道：“谁开的门?”巧娘笑着迎上去自己承认。华姑更加恼怒了，罗嗦不止。巧娘故意讥笑说：“阿姥也过分拿人开玩笑了!这是个由男而女的人，能作什么呢?”三娘见母亲和巧娘苦苦地互相攻击，自己心里感到不安，就一身在两人之间调停，两人才控制恼怒转为欢喜。巧娘言语虽愤慨而激烈，然而从此委屈自己的心意奉事三娘。只是华姑日夜防闲，傅生巧娘两方情愫不得互相表述，不过眉目含情而已。
一天，华姑对傅生说：“我的女儿姐妹都已奉事了你。考虑到住在这里不是好办法，你该回家告诉父母，尽早定下长久的婚约。”随即整治行装催促傅生动身。两个女子对着他，满脸悲伤凄侧；而巧娘尤为难过，泪涟涟如同断线珍珠，竟没有停止的时候。华姑劝解她们止哭，就把傅生拉出去。走到门外，原来庭院不复存在，所见只有荒坟。华姑送傅生到船上，说：“你走后，我就带着两个女儿在贵宝地租房子住。如果不忘以前的情好，在李姓家的废园子里，就可以等待你亲来迎娶了。”傅生就回家了。
这时傅父寻找儿子却没有找到，正在焦急忧愁，看见儿子回来，为这超出愿望的事而非常欢喜。傅生大致讲述了遭遇的始末，并谈到和华家订婚。父亲说：“妖精的话哪里值得听信?你还能够活着回来，只是由于你天阉残废的缘故；不然的话，早就死了!”傅生说：“她们虽属异类，感情也和人一样；何况又聪明美丽，娶她们也不会遭到亲戚的耻笑。”父亲不说话了，只是嗤之以鼻。傅生退下去有显显本事的想法，就不安分起来，常常和婢女有私情；渐渐发展到白天公然行淫，意在让老翁老太听到吃惊。一天，被小丫鬟看见了，跑去报告傅母。傅母不信，迫近观看，才惊讶起来。呼唤婢女了解究竟，知道了全部情景。高兴极了，遇到人就大肆宣扬，来显示儿子并不阉废，要在世家大族间议婚。傅生私下向母亲说明：“非华氏女不娶。”母亲说：“人世间不缺少美丽的女子，为什么一定娶鬼魅呢?”傅生说：“我若非得华姑医治，就无法知道男女之事，背叛人家是不吉祥的。”傅父依从了他，派一个男仆、一个婆子前往探看。出东门外四五里，寻找李家园子。看到断壁颓垣围着的竹子树木里，有缕缕炊烟。婆子下了车，一直来到门前，原来母亲和女儿在擦桌子和洗东西，好像正等着什么。婆子叩拜转达主人的话。看见三娘，惊讶说：“这就是我家的小主妇呀?我见到尚且怜爱，哪怪公子魂牵梦绕!”问到姐姐巧娘，华姑叹息说：“那是我的干女儿。三天前，突然去世了。”于是用酒饭招待仆人和婆子。婆子回去，充分称道三娘的容貌举止，傅家父母都很高兴。最后述说巧娘已死的消息，傅生凄恻落泪。到了亲往迎娶之夜，见到华姑亲自问起巧娘。回答：“已经投生到北方了。”傅生悲叹很长时间。迎娶三娘回家，却始终在感情上放不下巧娘，凡是有从琼州来的，一定召来见面询问。有人说听到秦女墓夜里鬼哭。傅生为这怪异之事而惊诧，进入内室告诉三娘。三娘迟疑不决了很长时间，落泪说：“我背弃姐姐了!”追问下去，三娘回答：“我们母女来的时候，实在没有让她知道。这里的哀怨啼哭，可不是姐姐吗?以前想告诉你，又怕挑明母亲的过失。”傅生听了这话，悲伤过后就欢喜了。即刻命套车，日夜兼程，急速跑到巧娘的墓地。敲击坟上的树而呼喊：“巧娘，巧娘!我在这里……”一会儿看到女郎手捧着婴儿，从墓穴里走出来，仰头痛哭，埋怨不止。傅生也泪落了。伸手摸向巧娘怀中，问是谁家的孩子，巧娘说：“是你留下的孽根，出生三个月了。”傅生叹息说：“听了华姑的假话，让你们母子在地下忧愁，我的罪过可怎能推卸呢严于是和他们乘一辆车，又渡过海回了家。抱着儿子禀告母亲。母亲看那孩子，体格相貌丰满魁伟，不像鬼物，越发高兴。两个女子相处和谐，事奉婆母孝顺。后来傅父病了，请来医师。巧娘说：“病不能治了，魂魄业已离开身体。”督促治办棺木，治办完毕傅父就死了。婴儿长大，长得极像他的父亲；尤为聪明，十四岁就入县学成了秀才。高邮翁紫霞，在广州作客听到了这故事。地名遗漏了，也不知后来的结果。
