廣東有縉紳傅氏，年六十余。生一子，名廉。甚慧，而天閹，十七歲，陰裁如蠶。遐邇聞知，無以女女者。自分宗緒已絕，晝夜憂怛，而無如何。廉從師讀。師偶他出，適門外有猴戲者，廉視之，廢學焉。度師將至而懼，遂亡去。
離家數里，見一素衣女郎，偕小婢出其前。女一回首，妖麗無比。蓮步蹇緩，廉趨過之。女回顧婢曰；“試問郎君，得無欲如瓊乎?”婢果呼問。廉詰其何為。女曰︰“倘之瓊也，有尺一書，煩便道寄里門。老母在家，亦可為東道主。”廉出本無定向，念浮海亦得，因諾之。女出書付婢，婢轉付生。問其姓名居里，雲；“華姓，居秦女村，去北郭三四里。”生附舟便去。
至瓊州北郭，日已曛暮。問秦女村，迄無知者。望北行四五里，星月已燦，芳草迷目，曠無逆旅，窘甚。見道側一墓，思欲傍墳棲止，大懼虎狼。因攀樹猱升，蹲踞其上。听松聲謖謖，宵蟲哀奏，中心志忑，悔至如燒。忽聞人聲在下，俯瞰之，庭院宛然；一麗人坐石上，雙鬟挑畫燭，分侍左右。麗人左顧曰︰“今夜月白星疏，華姑所贈團茶，可烹一盞，賞此良夜。”生意其鬼魁，毛發森豎，不敢少息。忽婢子仰視曰︰“樹上有人!”女驚起曰︰“何處大膽兒，暗來窺人！”生大懼，無所逃隱，遂盤旋下，伏地乞宥。女近臨一睇，反恚為喜，曳與並坐。睨之，年可十七八，姿態艷絕。听其言，亦土音。問︰“郎何之?”答雲︰“為人作寄書郵。”女曰︰“野多暴客，露宿可虞。不嫌蓬蓽，願就稅駕。”邀生入。室惟一榻，命婢展兩被其上。生自慚形穢，願在下床。女笑曰︰“佳客相逢，女元龍何敢高臥?”生不得已，遂與共榻，而惶恐不敢自舒。未幾，女暗中以縴手探入，輕捻脛股。生偽寐，若不覺知。又未幾，啟衾入。搖生，迄不動。女便下探隱處，乃停手帳然，悄悄出衾去。俄聞哭聲，生惶愧無以自容，恨天公之缺陷而已。女呼婢篝燈。婢見啼痕，驚問所苦。女搖首曰︰“我自嘆吾命耳。”婢立榻前，耽望顏色。女曰，“可喚郎醒，遣放去。”生聞之，倍益慚怍；且懼宵半，茫茫無所復之。
籌念間，一婦人排闥入。婢白︰“華姑來。”微窺之，年約五十余，猶風格。見女未睡，便致詰問。女未答。又視榻上有臥者，遂問；“共榻何人?”婢代答︰“夜一少年郎寄此宿。”婦笑曰︰“不知巧娘諧花燭。”見女啼淚未千，驚曰︰“合巹之夕，悲啼不倫；將勿郎君粗暴也?”女不言，益悲。婦欲捋衣視生，一振衣，書落榻上。婦取視，駭曰︰“我女筆意也！”拆讀嘆 。女問之。婦雲︰“是三姐家報，言吳郎已死，煢無所依，且為奈何?”女曰︰“彼固雲為人寄書，幸未遣之去。”婦呼生起，究詢書所自來。生備述之，婦曰︰“遠煩寄書，當何以報?”又熟視生，笑問︰“何迕巧娘?”生言︰“不自知罪。”又詰女。女嘆曰︰“自憐生適閹寺，沒奔桴人，是以悲耳。”婦顧生曰︰“慧黠兒，固雄而雌者耶?是我之客，不可久涸他人。”遂導生入東廂，探手于挎而驗之。笑曰︰“無怪巧娘零涕。然幸有根蒂，猶可為力。”挑燈遍翻箱簏，得黑丸，授生，令即吞下，秘囑勿 ，乃出。生獨臥籌思，不知藥醫何癥。將比五更，初醒，覺臍下熱氣一縷，直沖隱處，蠕蠕然似有物垂股際。自探之，身已偉男。心驚喜，如乍膺九錫。檑色才分，婦即入，以炊餅納生室，叮囑耐坐，反關其戶。出語巧娘曰︰“郎有寄書勞，將留招三娘來，與訂姊妹交。且復閉置，免人厭惱。”乃出門去。生回旋無聊，時近門隙，如鳥窺籠。望見巧娘，輒欲招呼自呈，慚訥而止。延及夜分，婦始攜女歸。發扉曰︰“悶煞郎君矣!三娘可來拜謝。”途中人逡巡入，向生斂衽。婦命相呼以兄妹。巧娘笑曰︰“姊妹亦可。”並出堂中，團坐置飲。飲次，巧娘戲問︰“寺人亦動心佳麗否?”生曰︰“跛者不忘履，盲者不忘視。”相與粲然。
巧娘以三娘勞頓，迫令安置。婦顧三娘，俾與生俱。三娘羞暈不行。婦曰；“此丈夫而巾幗者，何畏之?”敦促偕去。私囑生曰︰“陰為吾婿，陽為吾子，可也。”生喜，捉臂登床，發硎新試，其快可知。既于枕上問女；“巧娘何人?”曰︰“鬼也。才色無匹，而時命蹇落。適毛家小郎子，病閹，十八歲而不能人，因邑邑不暢，齎恨如冥。”生驚，疑三娘亦鬼。女曰︰“實告君，妻非鬼，狐耳。巧娘獨居無耦，我母子無家，借廬棲止。”生大愕。女雲︰“無懼，雖故鬼狐，非相禍者。”由此日共談宴。雖知巧娘非人，而心愛其娟好，獨恨自獻無隙。生蘊藉，善諛噱，頗得巧娘憐。一日，華氏母子將他往，復閉生室中。生悶氣，繞室隔扉呼巧娘。巧娘命婢歷試數鑰，乃得啟。生附耳請間。巧娘遣婢去。生挽就寢榻，偎向之。女戲掏臍下，曰︰“惜可兒此處闕然……”語未竟，觸手盈握。驚曰︰“何前之渺渺，而遽累然！”生笑曰︰“前羞見客，故縮；今以誚謗難堪，聊作蛙怒耳。”遂相綢繆。已而恚曰︰“今乃知閉戶有因。昔母子流蕩棲無所，假廬居之。三娘從學刺繡，妾曾不少秘惜，乃妒忌如此！”生勸慰之，且以情告。巧娘終餃之。生曰︰“密之，華姑囑我嚴……”語未及已，華姑掩入，二人皇遽方起。華姑嗔目，問︰“誰啟扉?”巧娘笑逆自承。華益怒，聒絮不已。巧故哂曰︰“阿姥亦大笑人!是丈夫而巾幗者，何能為?”三娘見母與巧娘苦相抵，意不自安，以一身調停兩間，始各拗怒為喜。巧娘言雖憤烈，然自是屈意事三娘。但華姑晝夜閑防，兩情不得自展，眉目含情而已。
一日，華姑謂生曰︰“吾兒姊妹皆已奉事君。念居此非計，君宜歸告父母，早訂永約。”即治裝促生行。二女相向，容顏悲惻；而巧娘尤不可堪，淚滾滾如斷貫珠，殊無已時。華姑排止之，便曳生出。至門外，則院宇無存，但見荒冢。華姑送至舟上，曰︰“君行後，老身攜兩女僦屋于貴邑。倘不忘夙好，李氏廢園中，可待親迎。”生乃歸。時傅父覓子不得，正切焦慮，見子歸，喜出非望。生略述崖末，兼至華氏之訂。父曰︰“妖言何足听信?汝尚能生還者，徒以閹廢故；不然，死矣!”生曰︰“彼雖異物，情亦猶人；況又慧麗，娶之亦不為戚黨笑。”丈不言，但嗤之。全乃退而技癢，不安其分，輒私婢；漸至白晝宣淫，意欲駭聞翁媼。一日，為小婢所窺，奔告母。母不信，薄觀之，始駭。呼婢研究，盡得其狀。喜極，逢人宣暴，以示子不閹，將論婚于世族。生私白，母︰“非華氏不娶。”母曰︰“世不乏美婦人，何必鬼物？”生曰︰“兒非華姑，無以知人道，背之不祥。”傅父從之，遣一僕一嫗往覘之。出東郭四五里，尋李氏園。見敗垣竹樹中，縷縷有炊煙。嫗下乘，直造其闥，則母子拭幾濯溉，似有所伺。嫗拜致主命。見三娘，驚曰︰“此即吾家小主婦耶?我見猶憐，何怪公子魂思而夢繞之。”便問阿姊，華姑嘆曰︰“是我假女。三日前，忽租謝去。”因以酒食餉嫗及僕。嫗歸，備道三娘容止，父母皆喜。末陳巧娘死耗，生惻惻欲涕。至親迎之夜，見華姑親問之。答雲；“已投生北地矣。”生欷觳久之。迎三娘歸，而終不能忘情巧娘，凡有自瓊來者，必召見問之。或言秦女墓夜聞鬼哭。生詫其異，入告三娘。三娘沉吟良久，泣下曰︰“妻負姊矣!”詰之，答雲；“妾母子來時，實未使聞。茲之怨啼，將無是?向欲相告，恐彰母過。”生聞之，悲已而喜。即命輿，宵蛋兼程，馳詣其墓。叩墓木而呼曰︰“巧娘，巧娘!某在斯……”俄見女郎捧嬰兒，自穴中出，舉首酸嘶，怨望無已。生亦涕下。探懷問誰氏子，巧娘曰︰“是君之遺孽也，誕三月矣。“生嘆曰︰“誤听華姑言，使母子埋憂地下，罪將安辭!”乃與同輿，航海而歸。抱子告母。母視之，體貌豐偉，不類鬼物，益喜。二女諧和，事姑孝。後傅父病，延醫來。巧娘曰︰“疾不可為，魂已離舍。”督治冥具，既竣而卒。兒長，絕肖父；尤慧，十四游泮。高郵翁紫霞，客于廣而聞之。地名遺脫，亦未知所終矣。
【譯文】
廣東省有個姓傅的鄉紳，年紀六十有余。生了個兒子，名廉。很聰明，但生來性器官發育不全，十七歲時，男性生殖器才如蠶大。遠近听說，沒有肯把女兒嫁給他的。鄉紳自料祖宗的世系到此已絕，日夜憂愁悲傷，卻無可奈何。傅廉隨老師讀書。老師偶然出門到別處去，恰好門外有耍猴的，傅廉去看猴戲，就廢棄了學業。估計老師要回書塾才怕起來，就逃走了。
離家幾里遠，看到一個穿白衣的女郎，由小丫鬟陪伴著出現在前面。女郎一回頭，見她美麗妖艷無與倫比。小腳步行緩慢，傅廉走得快超過了她。女郎回頭對婢女說︰“試問一下那郎君，莫非要到瓊州去嗎?”婢女果然呼傅廉詢問。傅廉反問要作什麼。女郎說︰“倘若去瓊州，有一封信，煩勞順路之便寄到鄉里之門。老母親在家，也可以作東道待客。”傅廉出走本沒有固定去向，想到渡海也可以，就應許了。女郎拿出信來，交給丫鬟，丫鬟轉給傅生。傅廉問姓名住處，回答︰“姓華，住秦女村，離城北門三四里。”傅生搭船就去了。
傅廉來到瓊州北城外，天已黃昏。詢問秦女村，始終沒人知道。往北走了四五里，星星月亮已在閃光，滿目野草，空無旅店，困窘非常。看見路邊有墳，想要倚在墳旁休息，卻害怕虎狼。于是像猿猴那樣攀緣登樹，蹲坐在樹上。听著吹動松葉的風聲，夜間蟲子的哀鳴，心里惴惴不安，悔恨煎熬著自己。忽听到在樹下有人聲，低頭觀看，分明是一座庭院；一個美女坐在石頭上，丫鬟挑著燈燭，分別在左右侍候。美女對左邊丫鬟說︰“今天夜里月明星稀，華姑贈給的團茶，該煮上一杯，玩賞這美好的夜景。”傅生以為她們是鬼魅，毛發為之聳立，氣都不敢出。婢女忽然抬頭看說︰“樹上有人!”女郎吃驚而起說︰“哪兒的大膽小子，在暗中偷看人!”傅生非常害怕，無處逃跑和隱藏，就盤旋下樹，跪伏在地求饒。女郎走近看了一眼，就轉怒為喜，拉起他跟自己並排而坐。傅廉偷看她，年約十七八，姿態美艷絕世。听她的話，也是當地口音。女郎問︰“你到哪里去?”傅生答︰“替別人當郵差。”女郎說︰“野外強盜多，露天而睡令人擔憂。不嫌草舍簡陋的話，望你在此留宿。”邀請傅生進了屋。屋里只有一張床，女郎命婢女在床上鋪兩條被子，傅生自慚形穢，願意睡在床下。女郎笑著說︰“與嘉賓相遇，女子即使如陳登之狂放又豈敢獨自高臥在床?”傅生不得已，就和她共用一床了，但惶恐不敢自由伸展。沒過多少時間，女郎暗中用縴細的手伸到傅生的被里，輕輕捻他的腿。傅生假裝睡著，好像不覺得。又過不大工夫，女郎揭開被子鑽進來，搖晃傅生，傅生始終不動彈。女郎往下摸到隱私之處，就失望地住了手，憂傷地從傅生被中退出去。一會兒听到哭聲，傅生惶恐慚愧無法自容，只恨天公造成的缺陷而已。女郎呼喚婢女點燈。婢女看見女郎帶著淚痕，吃驚地問為什麼苦惱。女郎搖頭說︰“我自己哀嘆我的命運而已。”婢女站立在床前，注視著女郎的臉色。女郎說︰“可以把小伙子叫醒，打發他走。”傅生听了這話，加倍增添慚愧；而且懼怕夜半，黑暗無邊無處可再去。
籌劃思索之際，一個婦人推門進了屋。婢女報︰“華姑來了。”暗中看她，年歲大約五十多，風韻猶存。她見女郎沒睡，就追問起來。女郎沒回答。又看到床上有個躺著的，就問︰“同榻的是什麼人?”婢女代答︰“ 夜里一個少年郎在這里寄宿。”婦人笑了說︰“不知道巧娘結婚。”看見女郎哭出的眼淚還沒干，驚訝說︰“飲交杯酒的晚上，悲傷啼哭不成體統，莫不是郎君粗暴了啊?”女郎不說話，越發悲傷了。婦人要撩起衣服看傅生，一抖衣服，書信落在床上。婦人拿過來看，驚訝說︰“我女兒的筆跡呀！”拆封讀信而嘆息。女郎詢問她。婦人說︰“是三姐兒的家信，說吳郎已經死了，孤單沒有依靠，這可怎麼辦!”女郎說︰“他本來說是替人送信的，幸好沒有打發他離去。”婦人把傅生叫起來，把書信的來龍去脈問個究竟。傅生完完全全敘述了一遍。婦人說︰“麻煩你遠路送信，該用什麼來報答呢?”又細看傅生，笑著問︰“怎麼冒犯了巧娘?”傅生說︰“自己不知罪過。”又問女郎。女郎嘆息說︰“自己憐憫自己活著嫁個宦官，死後偷個閹人，因此悲傷罷了。”婦人對傅生說︰“乖巧的孩子，原來是名雄而實雌的呀?你是我的客人，不可以長時間打擾別人。”就領著傅生進入東廂房，把手伸到傅生褲子里去驗證。笑著說︰“不怪巧娘落淚。然而幸虧存有根蒂，還可以出力幫忙。”點燈翻遍了箱子。找到了黑色藥丸，遞給傅生，叫他立即吞下去，秘密囑咐不要動，就出去了。傅生獨自躺著籌劃思考，不知丸藥醫治什麼病癥。將近五更天，初醒之時，覺得肚臍下方有熱氣一縷，一直沖向隱私之處，感到好像有個東西慢慢地動、垂在大腿之間。探查一下，自己已經成了雄壯的男子。心中驚喜，如同突然受到朝廷的極高封賞。窗欞剛亮起來，婦人進來了，把蒸餅放在傅生的屋子里，叮囑傅生耐心地坐著，反鎖起屋門。出去對巧娘說︰“小伙子有送信的勞苦，要留下他並把三娘召喚來，跟他訂個姐妹之交。暫且把他關在屋里，免得惹人煩惱。”就出門去了。傅生轉來轉去感到無聊，時時貼近門縫，如同鳥兒從密籠里往外看。望見巧娘，總想招呼自我推薦，又都愧于說出口又止住了。拖延到半夜，婦人才領著女兒回來。打開門說︰“悶死郎君了!三娘該拜謝。”路上見到的美人遲疑地走進來，向傅生施禮。婦人叫他們兄妹相稱。巧娘笑著說︰“姐妹相稱也可以。”一起來到廳里，圍坐飲酒。飲酒之際，巧娘玩笑說︰“太監也為美女動心嗎?”傅生說︰“瘸子不忘走路，瞎子不忘看物。”一起歡笑。巧娘認為三娘勞累了，催她安歇。婦人看著三娘，讓她跟傅生住在一起。三娘羞得臉紅不肯走。婦人說︰“這是個由男而女的人，為什麼懼怕呢?”催促他們一起去。私下里囑咐傅生說︰“暗中是我的女婿，明里是我的兒子，行了。”傅生喜悅，握著三娘胳膊上床，如同剛磨過的利刃，其痛快可以料知。然後在枕上問三娘︰“巧娘是什麼人?”答︰“是鬼。才貌無敵，可運背命苦。嫁給毛家小郎子，小郎有病如閹，十八歲還沒有性功能，巧娘就心情憂郁，含恨而死。”傅生吃了一驚，懷疑三娘也是鬼。三娘說︰“對你實說，我不是鬼，是狐。巧娘獨自居住沒有伴兒，我們母女沒有家，是借住她的房舍。”傅生驚愕非常。三娘說︰“別害怕，雖然真是鬼、狐，可不是禍害你的。”從此每天一起交談和飲宴。雖知巧娘不是人，卻心里愛她娟秀美麗，只恨沒有空隙把自己獻給她。傅生有涵養，善于說笑，很得巧娘愛憐。一天，華家母女要到別處去，又把傅生鎖在屋子里。傅生煩悶，環繞著屋子隔著門呼喚巧娘。巧娘叫丫鬟，連試了幾把鑰匙，才把門打開。傅生貼近巧娘耳朵要求和她單獨在一起，巧娘就把婢女打發出去了。傅生手挽巧娘走近床榻，向巧娘依偎過來。女郎開著玩笑在傅生臍下掬捧，說︰“可惜寶貝兒，這里有空缺……”話投說完，已有東西踫手滿把了。巧娘驚訝地說︰“怎麼以前渺小，突然巨大了！”傅生笑了說︰“日前羞于見客，所以縮小；今因指責得令人難堪，才暫作青蛙之怒膨脹起來而已。”于是兩相親熱。事後巧娘氣憤說︰“今天才知道鎖門事出有因。往日母女流浪沒有棲息的地方，借我的房屋住下來。三娘隨我學刺繡，我一點不曾有過保密和吝惜，可竟對我嫉妒如此!”傅生勸解安慰她，並以實情相告。巧娘始終懷著怨恨。傅生說︰“這事保密，華姑對我叮囑得很嚴……”話沒說完，華姑突然闖進屋，兩個人才慌慌張張起來。華姑怒目問道︰“誰開的門?”巧娘笑著迎上去自己承認。華姑更加惱怒了，羅嗦不止。巧娘故意譏笑說︰“阿姥也過分拿人開玩笑了!這是個由男而女的人，能作什麼呢?”三娘見母親和巧娘苦苦地互相攻擊，自己心里感到不安，就一身在兩人之間調停，兩人才控制惱怒轉為歡喜。巧娘言語雖憤慨而激烈，然而從此委屈自己的心意奉事三娘。只是華姑日夜防閑，傅生巧娘兩方情愫不得互相表述，不過眉目含情而已。
一天，華姑對傅生說︰“我的女兒姐妹都已奉事了你。考慮到住在這里不是好辦法，你該回家告訴父母，盡早定下長久的婚約。”隨即整治行裝催促傅生動身。兩個女子對著他，滿臉悲傷淒側；而巧娘尤為難過，淚漣漣如同斷線珍珠，竟沒有停止的時候。華姑勸解她們止哭，就把傅生拉出去。走到門外，原來庭院不復存在，所見只有荒墳。華姑送傅生到船上，說︰“你走後，我就帶著兩個女兒在貴寶地租房子住。如果不忘以前的情好，在李姓家的廢園子里，就可以等待你親來迎娶了。”傅生就回家了。
這時傅父尋找兒子卻沒有找到，正在焦急憂愁，看見兒子回來，為這超出願望的事而非常歡喜。傅生大致講述了遭遇的始末，並談到和華家訂婚。父親說︰“妖精的話哪里值得听信?你還能夠活著回來，只是由于你天閹殘廢的緣故；不然的話，早就死了!”傅生說︰“她們雖屬異類，感情也和人一樣；何況又聰明美麗，娶她們也不會遭到親戚的恥笑。”父親不說話了，只是嗤之以鼻。傅生退下去有顯顯本事的想法，就不安分起來，常常和婢女有私情；漸漸發展到白天公然行淫，意在讓老翁老太听到吃驚。一天，被小丫鬟看見了，跑去報告傅母。傅母不信，迫近觀看，才驚訝起來。呼喚婢女了解究竟，知道了全部情景。高興極了，遇到人就大肆宣揚，來顯示兒子並不閹廢，要在世家大族間議婚。傅生私下向母親說明︰“非華氏女不娶。”母親說︰“人世間不缺少美麗的女子，為什麼一定娶鬼魅呢?”傅生說︰“我若非得華姑醫治，就無法知道男女之事，背叛人家是不吉祥的。”傅父依從了他，派一個男僕、一個婆子前往探看。出東門外四五里，尋找李家園子。看到斷壁頹垣圍著的竹子樹木里，有縷縷炊煙。婆子下了車，一直來到門前，原來母親和女兒在擦桌子和洗東西，好像正等著什麼。婆子叩拜轉達主人的話。看見三娘，驚訝說︰“這就是我家的小主婦呀?我見到尚且憐愛，哪怪公子魂牽夢繞!”問到姐姐巧娘，華姑嘆息說︰“那是我的干女兒。三天前，突然去世了。”于是用酒飯招待僕人和婆子。婆子回去，充分稱道三娘的容貌舉止，傅家父母都很高興。最後述說巧娘已死的消息，傅生淒惻落淚。到了親往迎娶之夜，見到華姑親自問起巧娘。回答︰“已經投生到北方了。”傅生悲嘆很長時間。迎娶三娘回家，卻始終在感情上放不下巧娘，凡是有從瓊州來的，一定召來見面詢問。有人說听到秦女墓夜里鬼哭。傅生為這怪異之事而驚詫，進入內室告訴三娘。三娘遲疑不決了很長時間，落淚說︰“我背棄姐姐了!”追問下去，三娘回答︰“我們母女來的時候，實在沒有讓她知道。這里的哀怨啼哭，可不是姐姐嗎?以前想告訴你，又怕挑明母親的過失。”傅生听了這話，悲傷過後就歡喜了。即刻命套車，日夜兼程，急速跑到巧娘的墓地。敲擊墳上的樹而呼喊︰“巧娘，巧娘!我在這里……”一會兒看到女郎手捧著嬰兒，從墓穴里走出來，仰頭痛哭，埋怨不止。傅生也淚落了。伸手摸向巧娘懷中，問是誰家的孩子，巧娘說︰“是你留下的孽根，出生三個月了。”傅生嘆息說︰“听了華姑的假話，讓你們母子在地下憂愁，我的罪過可怎能推卸呢嚴于是和他們乘一輛車，又渡過海回了家。抱著兒子稟告母親。母親看那孩子，體格相貌豐滿魁偉，不像鬼物，越發高興。兩個女子相處和諧，事奉婆母孝順。後來傅父病了，請來醫師。巧娘說︰“病不能治了，魂魄業已離開身體。”督促治辦棺木，治辦完畢傅父就死了。嬰兒長大，長得極像他的父親；尤為聰明，十四歲就入縣學成了秀才。高郵翁紫霞，在廣州作客听到了這故事。地名遺漏了，也不知後來的結果。
